证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需 深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-050 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会 会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；独立董事魏占志先生、 李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公 司董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场记名投票和通讯投票结合的方式表决，审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司 2023 ...

业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为38.53亿、31.27亿、48.13亿和29.50亿元[7] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为19.53亿、20.03亿、26.10亿和26.88亿元[7] - 报告期各期经营活动现金流出分别为41.82亿、37.68亿、45.83亿和35.93亿元[7] 募集资金 - 扣除财务性投资490万元后，募资不超11.91亿元补充流动资金[6] - 控股股东现金全额认购本次发行股份[9] 影响 - 发行后公司总资产、净资产增加，资产负债率降低[14] - 募资到位后短期内每股收益有被摊薄风险，净资产收益率或下降[14]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-056 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司 拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业 务，总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币，在额度范围内可以滚动使用，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将严格控制远期结售汇业务的风险，在远 期结售汇业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、客户信 用风险、交易对手信用风险等，敬请投资者注意投资风险。 本议案尚需经公司股东大会最终审议通过方可生效。本议案不涉及关联交易。具体 情况如下： 一、投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-058 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2024 年 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-052 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公 司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）拟向特定对 象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， 公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-057 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》， 公司拟变更公司经营范围，并修改《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效，现将有关情况公告如 下： 1. 变更前的经营范围 风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设 计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销 售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2. 变更后的经营范围 一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构 销售；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力 发电机组及零部件销售；海上风电相关装备 ...

募资情况 - 公司拟向广州凯得发行不超174,672,489股股票，募资不超1,191,266,374.98元补充流动资金[4][44] - 2024年2月1日广州凯得拟6.87元/股认购，7月17日调整为6.82元/股[23][29] - 发行完成后广州凯得将持股426,452,392股，占总股本38.43%[25] - 发行定价基准日为第五届董事会第十三次会议决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[28][34] - 广州凯得承诺认购股份36个月内不得转让[35] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为385,269.18万元、312,669.00万元、481,305.29万元和294,967.82万元[15][20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为195,315.24万元、200,308.63万元、261,040.22万元和268,833.35万元[15][20] - 报告期各期经营活动现金流出分别为418,217.29万元、376,805.47万元、458,321.57万元和359,338.29万元[20] - 报告期各期利息费用分别为919.66万元、1,758.18万元、1,732.04万元和2,418.77万元[21] - 2023年度扣非前后归母净利润分别为29,240.58万元和25,153.20万元[45] - 2023年末加权平均净资产收益率为7.02%，扣非后为6.04%[47] 未来展望 - 公司拟统筹资金加快业务开拓，促进主业发展[49] - 公司将完善公司治理，提升管理水平，完善业务流程和内控制度[50][51] 策略措施 - 公司制定《募集资金管理制度》，加强募集资金管理[53] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[54] - 公司承诺履行填补回报措施，违反愿担补偿责任[57]

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第二次会议由全体独立董事专门会议召集人李海锋先生召集并主持本次会议，于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公 司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的 独立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 本次对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案中关于发行价格和募集资金总额相 关内容的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可 行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公 ...

业务计划 - 公司拟开展远期结售汇业务，保证金和权利金上限5250万美元，总额度不超3.5亿美元[4] - 业务有效期为2025年1月1日至12月31日，任一时点交易金额不超3.5亿美元[4] 审批情况 - 2024年12月2日，董事会、监事会均审议通过开展业务议案[14][15] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，公司采取多项风险控制措施[8][9][10][11][12] 核查意见 - 保荐人认为业务审批合规、风险可控，无异议[17][18] - 华泰联合、粤开证券核查，签章日期为2024年12月2日[20][21]