上海泰胜风能装备股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，上海泰胜风能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股 股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1．公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件。 2．公司向特定对象发行 A 股股票方案及公司向特定对象发行股票预案符合《公司 法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，方案和 预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情 况，本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金，符合公司目前的实际财务状 况和未来业务发展的资金需求，有利于公司优化资本结构，提高抗风险能力，有助于促 进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最 ...

股东分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[1] 分红条件与比例 - 现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[3] - 半年度净利润同比增长超30%且经营现金流净额与净利润之比不低于20%可中期现金分红[3] - 累计未分配利润超过股本规模30%可发放股票股利[4] 实施流程 - 利润分配预案由董事会提出，经股东大会审议通过后实施[5] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需在股东大会提案中论证说明原因[6] - 连续三年经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%属可调整情形[6] 规划审阅 - 董事会至少每三年重新审阅一次本规划[8]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-005 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席 本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事黄京明 先生、黎伟涛先生，独立董事魏占志先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯 的方式参加本次会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定。会议以现场书 面记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股 ...

股份认购 - 广州凯得拟认购不超174,672,489股，发行价6.87元/股，总额1,199,999,999.43元[1] 股权变动 - 发行前广州凯得持股25,177.99万股，占比26.93%[2] - 发行后持股比例将超30%[2] 要约收购 - 认购触发要约收购义务，承诺36个月不转让[2] - 经股东大会同意符合免于要约情形[2] 发行审批 - 发行涉及关联交易，独立董事已审议通过[2] - 尚需股东大会审议，关联股东回避表决[2]

新策略 - 公司拟申请2024年度向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形[1] - 公司最近五年不存在受到证券监管部门或交易所采取监管措施的情况[1]

上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年二月 1 发行人声明 证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需 取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本 ...

业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为36.039685亿、38.526918亿、31.2669亿和29.778164亿元[6] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13.638966亿、19.531524亿、20.030863亿和20.094285亿元[6] - 报告期各期经营活动现金流出分别为38.880319亿、41.821729亿、37.680547亿和31.45702亿元[6] 募集资金 - 扣除财务性投资1490万元后，募资总额不超11.9999999943亿元用于补充流动资金[5] - 控股股东现金全额认购，提升持股比例[8] 影响与风险 - 发行完成后，总资产、净资产增加，资产负债率降低[13] - 发行短期内每股收益有被摊薄风险，净资产收益率可能下降[13] 资金管理 - 募资使用符合法律法规规定[9] - 公司制定管理制度，董事会监督资金使用[10]

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第一次会议由全体独立董事联名提议，并共同推举李海锋先生主持本次会议，于 2024 年 1 月 28 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独 立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公 司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据公司《独立董事专门会议工作细则》，选举李海锋先生为独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案 的论证分析报告 二〇二四年二月 1 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 13 | | 八、结论 18 | 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国 证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 174,672,489 股 股票，募集资金 1,199,999,999.43 元，扣除发行费用后全部用于补充 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-006 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，于 2024 年 2 月 1 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会 议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创业板上市公司向特定对象发 行股票的条件，公司监事会对实际情况及相关事项进行认真自查论 ...