睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成 决议如下： 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-39 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 监事会 2023 年8 月 29 日 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...

公司 2023 年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电话或电子邮件方式送达，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯形式召开。会议应到 董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-38 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项进 行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 | | | 姓名 | 签名 | | --- | --- | --- | --- | | 郭志成 | | | | | | 杨凌 | | | | | 汪献忠 | | | 2023 年8月28 日 经核查：报告期内，公司严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。公司不存在控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规 定，公司 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-37 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上 股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海睿昀"）的通知，上 海睿昀将其持有的公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股 | | 未质押 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 份限售和 | 占已 | 股份限 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | | 股本 | | 质押 | | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | | ...

公司经营情况 - 公司进行了高管团队的更新与调整,提升了管理团队的专业性 [1] - 公司对组织架构进行了梳理,重新划分业务板块,针对不同业务板块开展相应的业务布局 [1][2] - 公司将聚焦内部的精细化管理,如进行数字化、智能化的流程管理,增加工作精准度和效率;多角度考虑降本增效,实行淘汰机制,进行人员优化 [2] - 公司实行大客户BD战略,进一步开拓国内外市场,提升公司的行业竞争力 [2] 业务板块情况 - 化学CRO业务板块面临挑战,业务增长普遍困难 [2] - 药理药效与药代药动业务板块的业务相对稳定 [2] - 睿智生物业务板块业务还需要进一步改善 [2] 客户结构与BD团队 - 公司的大客户战略刚开始实施,有部分大客户继续保持合作,并会与小型创新药客户形成战略合作伙伴关系 [2] - 目前公司BD人数国内外总共20多人,暂时没有扩张BD团队的计划,未来会结合实际需求来展开相应的扩张 [2] 产能利用与人员优化 - 公司CDMO启东工厂产能为4000升,目前订单不饱和,不会贸然做进一步投入,争取将目前产能充分利用 [3] - 公司现有人员结构仍待优化,一方面会考虑聘任业内资深科学家,另一方面引入年轻的新生研发力量 [2][3] 未来发展预判 - 创新药市场的变化受资本和政策的影响较大,公司将通过短期的蓄力调整和前瞻性布局来迎接新的机会 [3]

4.国外实验猴价格上涨了好多。我想问一下国内情况如何？公司在这方 面是否有优势，然后在优势之上获取更多的订单？ 答：投资者您好，国内的价格没有明显的波动，相关事件暂时未对公司 的业务产生明显影响。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 睿智医药 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2022 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员姓 | 睿智医药董事、首席执行官：张继国 | | 名 | 睿智医药独立董事：杨凌 | | | 睿智医药首席财务官：王奎 | | | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | | 1.公司在上海临港小分 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-31 睿智医药科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事、首席执行官张继国先生，首席财务官 王奎先生，独立董事杨凌先生，董事会秘书许剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次 说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。欢迎广大投资者积极参与本次 说明会。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为了 让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，加强公司与投资 者的沟通互动，公司将于 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300149[16] - 公司注册地址变更至江门市江海区胜利南路166号[17] - 睿智医药科技股份有限公司的外文名称为ChemPartner PharmaTech Co.,Ltd.[16] - 睿智医药科技股份有限公司的法定代表人为曾宪维[17] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,326,584,320.12元，较上年下降21.54%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为378,585,006.97元，较上年增长194.12%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为262,460,386.22元，较上年下降30.61%[19] - 公司2022年末资产总额为3,823,897,141.71元，较上年末下降9.33%[19] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,361,536,001.31元，较上年末增长20.21%[19] - 公司2022年非经常性损益项目中，处置子公司的投资损益为1,390,715,904.07元[22] - 公司2022年非经常性损益项目中，业绩补偿收益为74,690,994.79元[22] - 公司2022年非经常性损益项目中，减：所得税影响额为395,148,715.16元[22] - 公司2022年非经常性损益项目中，少数股东权益影响额（税后）为-36,468.32元[22] 医药行业发展趋势 - 全球医药市场需求不断增长，预计2025年和2030年规模将分别达到12,227亿美元和15,455亿美元[24] - 全球医药行业研发投入预计将从2022年的2,437亿美元增长至2026年的3,288亿美元，复合年增长率约7.8%[24] - 中国医药市场规模扩大，医药研发投入增多，创新药领域得到快速发展，CDMO行业开始放量[24] 公司业务板块 - 公司医药研发及生产服务板块实现营业收入119,132.56万元，占总收入的89.8%[26] - 公司药物临床前研发服务实现营业收入109,051.38万元，占医药研发及生产服务板块的91.54%[26] - 公司通过人工智能辅助药物设计及开发，提供客户大数据分析及机器学习和建模，创建并完善含有8百万个小分子的数据库用于虚拟筛选[27] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，各位董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，按规定出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，维护公司和广大股东的合法利益[62] - 公司建立完善的绩效考核与激励约束制度，调动高级管理人员积极性，促进公司发展[64] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保股东平等获取信息[64] 公司风险提示 - 公司存在服务需求下降的风险、核心技术及管理人员流失的风险、新技术开发失败的风险等[2] - 公司收购上海睿智后确认了较大金额的商誉，若未来经营业绩未达预期，商誉将存在减值风险，对公司经营业绩产生不利影响[59] - 公司的业务收入主要来源于境外客户，主要以美元或欧元结算，汇率变动将对公司的业绩及财务指标造成较大影响[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.6866亿元，同比下降30.45%[4] - 营业总收入同比下降30.4%至2.69亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2856.69万元，同比下降401.63%[4] - 净利润由盈转亏至-2859.56万元[19] - 基本每股收益为-0.0574元[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降26.2%至2095.08万元[18] - 销售费用同比下降44.0%至1018.75万元[18] - 财务费用同比下降17.3%至1658.48万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2065.44万元，同比下降159.11%[4] - 经营活动现金流量净额为-2065.44万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2.1582亿元，同比上升663.05%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为215,815,097.92元，去年同期为负38,329,695.69元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.6998亿元，同比下降182.31%，主要因偿还银行贷款及利息[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为负269,984,196.03元，去年同期为负95,633,226.13元[23] - 现金及现金等价物净增加额为负85,892,696.07元，去年同期为负99,410,377.95元[23] - 期末现金及现金等价物余额为339,345,145.33元，同比增长639.8%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为3.4316亿元，同比下降54.95%，主要因归还银行借款及预缴企业所得税[7] - 货币资金期末余额为3.43亿元，较年初7.62亿元下降55%[14] - 应收账款期末余额为3.30亿元，较年初3.41亿元下降3.2%[14] - 在建工程为1.6224亿元，同比上升115.29%，主要因增加临港办公楼建设投入[7] - 在建工程期末余额为1.62亿元，较年初0.75亿元增长115%[15] - 短期借款期末余额为0.95亿元，较年初1.15亿元下降17.4%[15] - 应付职工薪酬期末余额为0.31亿元，较年初0.67亿元下降54%[15] - 应交税费期末余额为0.18亿元，较年初0.52亿元下降65%[15] - 一年内到期非流动负债期末余额为0.94亿元，较年初1.79亿元下降47.5%[15] - 长期借款期末余额为0.19亿元，较年初1.77亿元下降89.1%[15] - 总资产为34.8273亿元，较上年度末下降8.92%[4] - 归属于母公司所有者权益减少1.4%至23.28亿元[16] - 负债总额同比下降21.4%至11.31亿元[16] 投资和筹资活动明细 - 投资收益为328.10万元，同比上升645.26%，主要因权益法下长期股权投资收益增加[7] - 投资收益大幅增长645.5%至328.10万元[19] - 投资活动现金流入小计为568,273,761.57元，同比增长1445.3%[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为566,591,052.63元，同比增长1451.2%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为89,358,663.65元，同比增长77.0%[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为240,600,000.00元，同比增长878.3%[23] - 偿还债务支付的现金为288,702,550.13元，同比增长211.8%[23] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为190.32万元[5] - 报告期末普通股股东总数为27,692户[9] - 公司第一大股东北海八本创业投资有限公司持股比例为13.69%，持股数量68,441,800股[9] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[24]

业务收入结构 - 2017年睿智生物类CRO占整个收入的51%约4.8亿[3] - 2017年化学CRO业务占比34%[3] - 2017年整个CMO（包括大、小分子CMO）占15%左右[3] 公司管理与资源投入 - 公司按事业部原则管理 微生态营养事业部设在江门营销在广州 睿智化学在上海 微生态医疗事业部以广州为主 企业发展事业部由曾宪维总裁负责[3] - 惠欣担任上市公司副董事长承担更多责任 睿智化学有自己的董事会惠欣继续担任董事长 汤炜博士继续担任总裁 张建浩先生为董事[3] - 资源分配根据业务增长潜力和瓶颈规划 睿智主要是固定资产投入 CRO业务内生增长 CMO占比15%需补短板[3] 业务人均创收 - 2017年人均产出是48万元/人 CMO未做好拖后腿 生物类CRO人均创收远超48万 化学CRO略低[4] 客户相关情况 - 2017年人民币结算约占20% 约80%是外币结算[4] - 大分子CMO基本以国内客户为主 化学合成业务主要做海外业务[4] - 十几年前最大客户占75%以上收入 现在最大客户只占5% - 7%[4] - 前十大药厂做成熟业务 创新业务靠波士顿、湾区创新企业[4] - 回头客户滚动比例70% - 80%[5] - 客户因药未成功等原因后期不再合作的情况有但不多[5] 业务发展相关 - CRO业务需提炼更多标准化业务 市场营销团队与同行差距大[5] - 临床前CRO国内热点滞后海外2年 旧金山实验室定位为创新中心[6] - 约1300人的研发团队都是CRO 小分子CMO约250人大分子CMO约150人[6] - 人员成本要控制在25%以下[6]