收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.453亿元同比下降17.00%[5] - 前三季度累计营业收入10.322亿元同比下降18.17%[5] - 第三季度归母净利润6680.72万元同比大幅增长589.07%[5] - 前三季度归母净利润10.234亿元同比激增6799.35%[5] - 营业总收入为10.32亿元，同比下降18.2%[22] - 净利润为10.23亿元，同比增长6,864.1%[24] - 基本每股收益为2.0542元，同比增长6,792.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.60亿元，同比下降24.1%[22] - 研发费用为8,028万元，同比下降11.8%[22] - 汇率变动带来汇兑收益1924.41万元致财务费用为负[12] 投资收益 - 处置子公司股权产生投资收益135.08亿元[7][12] - 投资收益为13.60亿元，同比增长27,942.8%[22] 所得税 - 所得税费用为3.75亿元，同比增长17,784.6%[24] 现金流表现 - 投资活动现金流净额129.56亿元同比转正主要因处置子公司收款[15] - 筹资活动现金流净流出70.55亿元主要用于偿还贷款本息[15] - 经营活动现金流量净额为-6,438万元，同比下降124.6%[26] - 处置子公司收到现金净额15.24亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为12.96亿元人民币，相比去年同期的-2.49亿元有显著改善[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.04亿元人民币，较去年同期的3.31亿元下降68.7%[27] - 取得借款收到的现金为2.26亿元人民币，较去年同期的4.34亿元下降47.9%[27] - 偿还债务支付的现金为8.29亿元人民币，较去年同期的2.97亿元增长179.4%[27] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2611.3万元人民币，较去年同期的6929.99万元下降62.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.05亿元人民币，去年同期为4728.83万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为5.51亿元人民币，去年同期为5949.88万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为7.04亿元人民币，较去年同期的3.05亿元增长130.8%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2495.44万元人民币，去年同期为-76.81万元[27] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长339.87%至7.058亿元主要来自处置子公司款项[11] - 应交税费增长1173.05%至1.897亿元因处置子公司产生[11] - 货币资金从年初1.6亿元大幅增至7.06亿元，增幅340%[19] - 应收账款从3.35亿元增至3.74亿元，增幅11.5%[19] - 其他应收款从849万元激增至4.19亿元，增幅4839%[19] - 存货从6881万元减少至4712万元，下降31.5%[19] - 短期借款从1.59亿元降至1.5亿元，下降5.4%[20] - 应交税费从1490万元激增至1.9亿元，增幅1173%[20] - 长期借款从6.15亿元大幅降至2.23亿元，下降63.7%[20] - 资产总额从42.18亿元增至47.04亿元，增幅11.5%[20] - 负债总额从22.29亿元降至16.68亿元，下降25.2%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为30.12亿元，同比增长53.3%[21] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为21,511户[17] - 公司第三季度报告未经审计[28]

公司基本信息 - 公司股票简称睿智医药，代码300149，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是曾宪维[18] - 董事会秘书是许剑，证券事务代表是李宏辉[19] - 联系地址为广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼，电话020 - 66811798，传真0750 - 3869666，邮箱ir@cppt.com.cn[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司风险情况 - 公司存在服务需求下降、核心技术及管理人员流失等多种风险[3] - 公司面临医药研发服务需求下降、人才流失、新技术开发失败等多种风险[99][100][101] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入686,896,517.51元，较上年同期减少18.75%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润956,584,663.07元，较上年同期增长18,518.34%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,991,234.21元，较上年同期减少3,371.88%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,733,151.63元，较上年同期减少74.69%[24] - 本报告期末总资产4,827,190,365.64元，较上年度末增长14.45%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,927,779,378.95元，较上年度末增长49.04%[24] - 本报告期营业收入686,896,517.51元，同比减少18.75%[70] - 本报告期营业成本449,951,104.59元，同比减少25.16%[70] - 本报告期销售费用36,618,617.04元，同比增加27.86%[70] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额1,362,932,132.50元，同比增加998.00%[70] - 投资收益1,356,398,357.98元，占利润总额比例102.47%[74] - 货币资金本报告期末金额为877,904,692.15元，占总资产比例18.19%，较上年末比重增加14.39%，主要系处置子公司收到款项[76] - 固定资产本报告期末金额为502,857,961.12元，占总资产比例10.42%，较上年末比重减少5.49%，主要系处置子公司所致[76] - 长期借款本报告期末金额为227,725,360.58元，占总资产比例4.72%，较上年末比重减少9.86%，主要系本期偿还银行借款[76] - 应收账款本报告期末金额为354,871,238.83元，占总资产比例7.35%，较上年末比重减少0.60%[76] - 存货本报告期末金额为44,492,655.49元，占总资产比例0.92%，较上年末比重减少0.71%[76] - 2022年6月30日货币资金为877,904,692.15元，较2022年1月1日的160,460,198.70元大幅增加[186] - 2022年6月30日交易性金融资产为90,000.00元，较2022年1月1日的18,982,868.29元减少[186] - 2022年6月30日应收账款为354,871,238.83元，较2022年1月1日的335,165,521.71元增加[186] - 2022年6月30日其他应收款为432,200,958.09元，较2022年1月1日的8,491,001.50元大幅增加[186] - 2022年6月30日存货为44,492,655.49元，较2022年1月1日的68,812,426.27元减少[186] - 2022年6月30日流动资产合计为1,759,533,906.69元，较2022年1月1日的687,744,820.18元增加[186] - 公司2022年6月30日资产总计48.27亿元，较2022年1月1日的42.18亿元增长14.43%[187] - 2022年6月30日流动负债合计10.74亿元，较2022年1月1日的9.91亿元增长8.31%[188] - 2022年6月30日非流动负债合计8.01亿元，较2022年1月1日的12.38亿元下降35.29%[188] - 母公司2022年6月30日货币资金8.22亿元，较2022年1月1日的611.79万元大幅增长[189] - 母公司2022年6月30日长期股权投资25.82亿元，较2022年1月1日的27.54亿元下降6.22%[190] - 公司2022年6月30日所有者权益合计29.52亿元，较2022年1月1日的19.89亿元增长48.42%[188] - 2022年6月30日长期借款2.28亿元，较2022年1月1日的6.15亿元下降62.91%[188] - 2022年6月30日无形资产6657.99万元，较2022年1月1日的1.49亿元下降55.99%[187] - 2022年半年度营业总收入6.87亿元，较2021年半年度的8.45亿元下降18.75%[192] - 2022年半年度营业总成本7.13亿元，较2021年半年度的8.47亿元下降15.86%[192] - 2022年上半年公司净利润为9.57亿元，2021年上半年为499.15万元，同比大幅增长[193] - 2022年上半年公司综合收益总额为9.68亿元，2021年上半年为308.23万元，同比显著提升[194] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.92元，2021年上半年为0.0103元[194] - 2022年上半年公司投资收益为13.56亿元，2021年上半年为442.65万元，增长明显[193] - 2022年上半年母公司营业收入为151.98万元，2021年上半年为1715.54万元，有所下降[196] - 2022年上半年母公司净利润为11.30亿元，2021年上半年亏损1995.67万元，实现扭亏为盈[197] - 2022年上半年公司税金及附加为422.67万元，2021年上半年为216.51万元，有所增加[193] - 2022年上半年公司销售费用为3661.86万元，2021年上半年为2863.91万元，有所上升[193] - 2022年上半年公司管理费用为1.46亿元，2021年上半年为1.16亿元，有所增长[193] - 2022年上半年公司财务费用为1936.29万元，2021年上半年为4069.35万元，有所减少[193] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为641,357,303.95元，2021年半年度为839,225,273.94元[199] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为694,064,036.62元，2021年半年度为965,512,507.57元[199] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为651,330,884.99元，2021年半年度为796,668,305.06元[199] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为42,733,151.63元，2021年半年度为168,844,202.51元[199] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1,618,607,205.09元，2021年半年度为258,151,224.69元[199] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为255,675,072.59元，2021年半年度为409,924,924.49元[199] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,362,932,132.50元，2021年半年度为 - 151,773,699.80元[199] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为116,000,000.00元，2021年半年度为290,458,281.11元[200] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为792,567,424.01元，2021年半年度为280,406,568.78元[200] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为722,733,348.85元，2021年半年度为27,589,876.00元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计991,575,897.28元，其中处置子公司股权达1,350,805,846.78元[29] 行业研发投入趋势 - 全球医药行业研发投入将由2022年的2,437亿美元增长至2026年的3,288亿美元，复合年增长率约7.8%[33] - 中国医药行业研发投入将由2022年的327亿美元增长至2026年的529亿美元，复合年增长率约12.8%[34] 公司客户服务情况 - 公司为近3000家全球客户提供创新药物研发及生产服务[36] - 截止报告期末，公司累计为近3000家客户提供医药研发及生产服务[67] 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）业务线数据关键指标变化 - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块报告期内实现营业收入55,287.73万元，占公司总收入的80.49%[39] - 2022年上半年医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块营业收入55,287.73万元，较2021年上半年的68,416.26万元下降19.19%[48] - 2022年上半年医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块毛利率32.03%，较2021年上半年的25.06%增长6.97%[48] - 医药研发服务与生产营业收入552,877,284.52元，同比减少19.19%[72] 药物临床前研发服务（临床前CRO）业务线数据关键指标变化 - 药物临床前研发服务（临床前CRO）报告期内实现营业收入49,830.30万元，占医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块的90.13%[39] 化学类CRO业务线数据关键指标变化 - 公司化学类CRO业务创建含有8百万个小分子的数据库可用于虚拟筛选[41] - 2022年上半年化学类CRO收入16,589.98万元，较2021年上半年的21,051.23万元下降21.19%[48] - 化学类CRO报告期内营业收入16,589.98万元，较去年同期下降21.19%，化学药研发业务服务客户数由316家增至349家[52] 生物类CRO业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年生物类CRO收入33,240.32万元，较2021年上半年的36,744.55万元下降9.54%[48] CDMO业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年CDMO收入5,156.17万元，较2021年上半年的10,370.67万元下降50.28%[48] - CDMO报告期内营业收入5,156.17万元，较去年同期下降50.28%，张江大分子CDMO服务项目38个，累计助力16个项目取得临床试验批件[54] - 张江大分子CDMO完善多个技术平台，建成500L中试生产平台，疫情封控期间完成2批原液生产[55] - 江苏启东大分子CDMO完成制剂车间验证，完成一个制剂冻干项目及2批4000支20R冻干规模生产[55] - 江苏启东CDMO基地I期抗体原液车间可承接500L、2000L原液生产项目，每年37批次；制剂车间水针每年1000万支、冻干200万支[62] 微生态健康业务线数据关键指标变化 - 微生态健康业务报告期内营业收入13,438.40万元，同比减少16.84%，净利润3,861.29万元，同比增长25.98%[56] - 截止2022年6月9日，量子高科实现营业收入13,288.80万元，净利润4,016.23万元[56] 公司研发成果储备情况 - 2022年上半年公司生物药研发部门累计交付超200组重组蛋白，已累计帮助客户推进超100个治疗性抗体至不同里程碑阶段[60] - 公司自2015年拓展生物制剂业务，已累计为超80个项目提供服务，16个项目取得临床试验批件[61] - 公司储备超210种激酶靶点、超100种表观遗传学靶点与超80种受体和离子通道类靶点[65] - 公司储备超810株肿瘤细胞株

收入和利润表现 - 营业收入3.86亿元，同比下降0.87%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为3.863亿元人民币，同比下降0.87%[22] - 归属于上市公司股东的净利润947.1万元，同比大幅增长480.41%[4] - 扣除非经常性损益的净利润818.53万元，同比增长281.04%[4] - 公司净利润为941.67万元，相比上期159.34万元增长491%[23] 成本和费用表现 - 研发费用达2839.8万元，同比增长14.5%[23] - 支付职工现金1.79亿元，较上期1.6亿元增长12.2%[24] - 信用减值损失623.99万元，较上期262.23万元增加138%[23] - 所得税费用增加138.41%至203.55万元，主要因本期计提所得税费用增加[10] - 所得税费用203.55万元，较上期-529.94万元实现扭亏[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3494.48万元，同比下降46.26%[4] - 经营活动现金流量净额为3494.48万元，较上期6502.54万元下降46.3%[26] - 销售商品提供劳务收到现金3.2亿元，同比减少19.2%[24] - 投资活动现金净流出3832.97万元，较上期8986.55万元收窄57.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额5358.27万元，较期初1.53亿元下降65%[26] 资产项目变化 - 货币资金减少61.88%至6116.71万元，主要因银行活期存款减少[8] - 货币资金从年初1.605亿元人民币下降至6,117万元人民币，降幅达61.9%[18] - 交易性金融资产减少76.83%至439.8万元，主要因银行理财产品减少[8] - 交易性金融资产从1,898万元人民币降至439.8万元人民币，降幅达76.8%[18] - 应收账款增长23.81%至4.15亿元，主要因应收客户服务费增加[8] - 应收账款从3.352亿元人民币增至4.15亿元人民币，增长23.8%[18] - 在建工程从2.357亿元人民币增至2.637亿元人民币，增长11.9%[18] - 递延所得税资产增长252%至1720.3万元，主要因确认预计未来可弥补亏损相关的递延所得税资产增加[8] 负债和权益项目变化 - 短期借款为1.598亿元人民币，较年初1.586亿元人民币略有增加[19] - 长期借款从6.149亿元人民币降至5.709亿元人民币，减少7.2%[19] - 应付账款从1.084亿元人民币增至1.288亿元人民币，增长18.8%[19] - 合同负债从5,529万元人民币增至6,396万元人民币，增长15.7%[19] - 归属于母公司所有者权益为19.68亿元人民币，较年初19.64亿元小幅增长0.18%[20] 投资收益和损失 - 投资收益下降89.8%至44.02万元，主要因医药创新产业投资基金获取的投资收益减少[10] - 投资收益44.02万元，较上期431.44万元下降89.8%[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年公司营业收入为16.91亿元人民币，同比增长14.11%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.02亿元人民币，同比下降360.27%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.22亿元人民币，同比下降609.42%[20] - 基本每股收益为-0.81元/股，同比下降361.29%[20] - 加权平均净资产收益率为-18.40%，同比下降24.95个百分点[20] - 公司2021年总营业收入为169,067.79万元，同比增长14.11%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,224.51万元[42] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.17亿元人民币[22] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.25亿元人民币[22] - 公司2021年总营业收入为16.91亿元人民币，同比增长14.11%[69] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用为1.2465亿元，同比增长73.91%[78][79] - 研发投入占营业收入比例为7.37%，较上年提升2.53个百分点[81] - 医药研发业务直接人工成本4.23亿元人民币，同比增长28.95%，占该业务成本36.60%[73] - 资产减值损失达3.7148亿元，占利润总额102.9%[87] - 商誉减值36,760万元，期末商誉价值12.07亿元，占总资产比例28.62%，同比下降4.80%[90] - 管理费用1,939.28万元，同比下降60.06%[53] - 财务费用3,640.81万元，同比下降19.38%[53] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元人民币，同比增长10.22%[20] - 经营活动现金流量净额为3.782亿元，同比增长10.22%[82] - 投资活动现金流量净流出2.1089亿元，同比减少48.19%[82][83] - 筹资活动现金流量净流出2.5936亿元，同比大幅下降327.19%[82][84] - 货币资金减少至1.6046亿元，占总资产比例下降1.7个百分点[89] - 报告期投资额1,601.98万元，同比大幅下降57.10%[92] - 货币资金受限746.72万元，主要用于证券回购、期货保证金及政府监管账户[91] 各条业务线表现：CRO/CDMO业务 - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块2021年营业收入135843.51万元，占总收入80.35%[34] - 临床前CRO业务2021年营业收入121989.39万元，占CRO/CDMO板块89.80%[34] - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块收入135,843.51万元，同比增长11.94%[42][45] - 生物类CRO收入78,965.87万元，同比增长29.10%[45] - 化学类CRO收入43,023.52万元，同比增长15.15%[45] - 大分子CDMO收入6,785.02万元，同比下降19.00%[45] - 小分子CDMO收入6,526.38万元，同比下降49.05%[45] - 医药研发服务板块毛利率为28.74%，同比下降7.29个百分点[45] - 医药研发服务及生产外包业务收入13.53亿元人民币，占总收入80.03%，同比增长13.02%[69] - 生物类CRO业务收入7.90亿元人民币，同比增长29.10%，毛利率41.03%[69][71] - 化学类CRO业务收入4.30亿元人民币，同比增长15.15%，毛利率30.15%[69][71] - 临床前研究服务涵盖化学合成、药效学、药动学和毒理学研究[13] - 江苏启东基地I期抗体原液车间可实现年37批次原液生产[59] - 累计帮助客户推进超过100个治疗性抗体至不同里程碑阶段[57] - 公司持续增加对DNA编码化合物库容量、PROTAC技术平台、ADC研发平台等项目投入[108] - 江苏启东CDMO项目累计投入4.12亿元，项目进度75.49%，预计收益2,741.39万元[94] 各条业务线表现：微生态健康业务 - 微生态健康业务收入33,340.34万元，同比增长19.10%，占总收入19.72%[40][42] - 微生态健康业务净利润6,863.93万元，同比增长20.05%[42] - 微生态健康业务营业收入33,340.34万元，同比增长19.10%[51] - 低聚半乳糖-健康配料收入9,064.51万元，同比增长34.27%[51] - 微生态营养制剂业务收入3.20亿元人民币，同比增长19.01%，毛利率43.91%[69][71] - 益生元业务主要产品为低聚果糖(FOS)和低聚半乳糖(GOS)[13] - 公司拟剥离出售益生元业务以集中资源到CRO/CDMO业务[104] 各地区表现 - 境外收入10.28亿元人民币，占总收入60.79%，同比增长11.31%[69] - 境内收入6.63亿元人民币，同比增长18.74%，毛利率35.12%[69][71] - 国内收入28,542.05万元，同比增长24.10%[51] - 国际收入4,798.29万元，同比下降3.92%[51] - 公司境外业务主体包括USCP (ChemPartner Corporation) 及 EuroCP (ChemPartner Europe ApS)[13] - 中国系全球第二大制药市场公司计划提升国内市场份额[105] 管理层讨论和指引 - 公司2021年业绩亏损，主要原因为计提大额商誉减值及期间费用增长[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化[4] - 公司后续将聚焦主业以提升行业地位和可持续发展能力[4] - 全球药物CDMO服务市场规模预计2021年637亿美元，2026年将增至1188亿美元，年复合增长率13.3%[30] - 中国药物CDMO服务市场规模预计2021年432亿元人民币，2026年将增至1526亿元人民币[30] - 公司主营业务覆盖两个行业但缺少协同性导致资源投入无法集中[103][104] - 公司业务收入主要来源于境外客户以美元或欧元结算持有境外资产汇率变动影响业绩和财务指标[116] 公司治理与人员 - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名下设薪酬与考核审计战略三个专门委员会提供专业意见[127] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名监督重大事项关联交易财务状况及董事高管履职合规性[128] - 公司董事会下设审计委员会负责内部审计与外部审计沟通监督内部控制建立和实施审查财务报告信息[130] - 董事长胡瑞连于2021年10月31日因个人原因离任[140] - 董事曾宪经于2021年8月23日任期满离任，持股24,555,275股[139][140] - 副总经理杨新球于2021年8月9日解聘，持股199,810股（增持18,000股）[139][140] - 财务总监辜团力于2021年8月30日解聘[140] - 董事会秘书梁宝霞于2021年11月18日解聘[140] - 新任首席执行官华风茂于2021年7月就任，8月23日起任董事[139][142] - 新任财务总监夏丹樱于2021年9月1日聘任[140] - 新任董事会秘书许剑于2021年11月18日聘任[139][140] - 新任董事长曾宪维于2021年11月18日被选举[139] - 独立董事张继国于2021年8月23日被选举[139][144] - 公司员工总数2,300余名，其中32%拥有硕士及以上学历[63] - 公司报告期末在职员工总数2,636人，其中技术人员占比71.2%（1,877人）[163] - 生产人员数量354人，占员工总数13.4%[163] - 研发人员占比71.2%，高学历员工中博士133人硕士640人[163] - 子公司员工占比99.5%（2,623人），母公司仅13人[163] - 2021年董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为661.48万元[151] - 现任董事长曾宪维从公司获得税前报酬总额为94.07万元[152] - 现任董事兼首席执行官华风茂从公司获得税前报酬总额为189.13万元[152] - 现任董事惠欣从公司获得税前报酬总额为78.81万元[152] - 离任董事曾宪经从公司获得税前报酬总额为30.79万元[153] - 离任副总裁兼董事会秘书梁宝霞从公司获得税前报酬总额为58.93万元[153] - 离任财务总监辜团力从公司获得税前报酬总额为38.84万元[153] 子公司与投资表现 - 公司旗下重要子公司包括上海睿智化学研究有限公司及成都睿智化学研究有限公司[13] - 上海睿智化学实现净利润1.43亿元，营业收入10.67亿元[99] - 量子高科生物净利润6,536.00万元，营业收入3.30亿元[99] - 凯惠药业净亏损9,391.31万元，营业收入1.37亿元[99] - 睿智医药江苏净亏损1.06亿元[99] - 总部及量子磁系产业基金净利润-5,215.72万元，同比增亏101.52%[53] - 参与设立产业并购基金，公司作为劣后级合伙人出资9,000万元，占比33.21%[100] - 公司为量子磁系产业基金提供回购担保最高额度不超过3.4亿元[101] - 公司以2.38亿元受让量子磁系产业基金持有上海睿智10%股权[101] - 量子磁系产业基金投资中以生物科技有限责任公司持股14%[102] 审计意见与内部控制 - 安永华明会计师事务所为公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[175] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[177] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[177] - 财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 公司2020年度存在独立董事现场工作时间少于10个工作日的治理问题[179] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-2163.74万元，2020年为-3426.44万元，2019年为4352.03万元[25] - 计入当期损益的政府补助2021年为15869.51万元，较2020年5944.13万元增长167.0%[25] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为973.45万元，较2020年1740.58万元下降44.1%[25] - 处置合营公司投资损益2021年确认10000万元[25] - 以联营企业所持投资的公允价值计量的长期股权投资收益变动损益2021年为521.10万元，较2020年1812.35万元下降71.3%[26] - 业绩补偿收益2020年确认7469.10万元[26] 资产与负债状况 - 2021年末资产总额为42.18亿元人民币，同比增长2.33%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.64亿元人民币，同比下降19.09%[20] - 使用权资产增至6.047亿元，主要因执行新租赁准则[89] - 受限资产总额3.54亿元，包括投资性房地产4,985.74万元、固定资产1.74亿元及无形资产1.22亿元[91] 客户与供应商集中度 - 累计服务客户超过2,300家，包括18家全球前20大制药企业[64] - 前五名客户合计销售额为1.9345亿元，占年度销售总额的11.44%[76] - 前五名供应商合计采购额为1.6404亿元，占年度采购总额的21.08%[76][77] 股东回报与激励 - 公司2021年度发生亏损，未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[170] - 公司通过集中竞价方式回购股份，使用自有资金20,443,281.30元，回购1,450,000股[170] - 公司向116名激励对象授予25,710,000股第二类限制性股票，授予价格为7.16元/股[171] - 董事兼首席执行官华风茂获授5,000,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 董事长曾宪维获授1,000,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 董事樊世新获授800,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 首席财务官夏丹樱获授300,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 高级管理人员合计获授7,100,000股限制性股票[172] - 报告期末公司股票市价为13.81元/股[172] - 公司2021年使用自有资金回购部分社会公众股用于员工持股或股权激励[107] - 2020年度现金分红总额34,984,382.44元，按调整后股本每10股派发0.702036元[166][167] - 现金分红政策符合公司章程要求，分红标准明确[168] 股东大会与董事会运作 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.16%[136] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为27.98%[136] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.43%[136] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.01%[136] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.37%[136] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为34.95%[136] - 2021年董事会共召开会议21次，包括第四届董事会会议10次及第五届董事会会议11次[154][155] - 董事会成员出席率100%，无连续两次缺席情况（曾宪维等8人参会率100%）[156][157] - 审计委员会召开3次会议审议定期报告及专项审计[160] - 薪酬委员会审议通过2021年限制性股票激励计划[161] - 战略委员会审议终止H股发行及股份回购方案[160][161] 环境、健康与安全（EHS） - 上海睿智化学研究有限公司为上海市2021年危险废物重点监管单位[182] - 凯惠药业非甲烷总烃平均排放浓度为14.7mg/m³，远低于许可的最大排放浓度70mg/m³[183] - 凯惠药业废气处理系统最大处理能力分别为12000m³/h、15000m³/h和15500m³/h[187] - 凯惠药业设有污水处理站一座，排放标准执行《综合污水排放标准（DB31/199-2018）》[187] - 公司所有危险废物均通过有资质单位完成合规处置[182][184] - 公司完成15个环保项目验收和建设 其中11个为自主验收 2个由环保局批准 2个项目在建中[189][190] - 公司两家子公司均编制环境应急预案并分别在浦东新区和奉贤区生态环境局备案[191] - 睿智化学开展废气年度监测 废水和噪声季度监测 委托第三方公司定期检测[192] - 凯惠药业安装废水PH在线测试仪及化学需氧量 氨氮在线测试系统 实现数据实时传送至上海市环保局[192] - 凯惠药业委托第三方进行土壤和地下水年度检测 2021年度检测结果在上海市信息公开平台公开[193] - 报告期内公司无环境行政处罚记录[194] - 公司建立环境保护管理体系 明确环境健康安全管理部和工程部为责任部门[195] - 公司优先选用环保设备 优化工艺减少危险化学品使用量 减少溶剂使用量[196] - 公司完善危险废弃物管理制度 要求分类存放并由有资质第三方处置[197] - 公司对运营过程中产生的三废污染进行严格管控与妥善处置[199] 风险因素 - 公司面临服务需求下降、核心技术及管理人员流失、商誉减值等多项风险[5] - 公司收购上海睿智后确认较大金额商誉存在减值风险[114][115] - 公司须取得药物研发生产多项批准牌照许可证或证书否则面临制裁或执法行动可能被命令中止经营[117] - 公司于境外设立子公司负责业务拓展药物研发等职能需遵守所在国家地区法律法规政策变动产生不利影响[118] - 公司业务依赖保障客戶知识产权和机密資料未经授权披露可能导致承担违约责任及声誉严重受损[119] - 公司自主开发知识产权面临保护不充分或受第三方侵犯及挪用风险可能丧失竞争优势影响声誉及业务[119] - 公司设施位于中国美国及丹麦自然灾害或不可预见灾难事件可能严重损害日常经营业务能力[120] - 公司业务受突发公共卫生事件影响如COVID-19导致停产及劳动力与原材料短缺造成长期不利影响[121] 高管背景与兼职 - 公司独立董事汪献忠于2015年11月起担任上海市君悦（深圳）律师事务所高级合伙人[145][150] - 公司监事会主席张大超自2006年起担任中国保健协会保健咨询服务工作委员会会长[146] - 公司首席财务官夏丹樱于2021年7月起担任财务副总监兼上海睿智化学研究有限公司财务总监[148] - 公司董事会秘书许剑曾负责或参与多家企业IPO、再融资及重大资产重组项目[148] - 高管HUI MIC

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.16亿元人民币，同比增长4.25%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为12.61亿元人民币，同比增长17.97%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为969.53万元人民币，同比下降77.14%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1483.32万元人民币，同比下降82.19%[4] - 2021年前三季度公司累计营业收入126,148.35万元，同比增长17.97%[20] - 2021年第三季度公司营业总收入41,609.05万元，同比增长4.25%[20] - 2021年前三季度归属于上市公司股东净利润1,483.32万元，同比下降82.19%[21] - 2021年第三季度归属于上市公司股东净利润969.53万元，同比下降77.14%[21] - 营业总收入从上年同期的10.69亿元增至本期的12.61亿元，增长17.9%[29] - 净利润同比下降82.3%至14,696,541元[30] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用为9098.28万元人民币，同比增长99.53%，主要因CRO/CDMO板块加大研发投入[11] - 公司财务费用为5947.28万元人民币，同比增长54.25%，主要因执行新租赁准则导致利息费用增加[11] - 营业成本从上年同期的6.87亿元增至本期的8.70亿元，增长26.6%[29] - 研发费用大幅增长至90,982,840.49元，同比增加99.6%[30] - 利息费用为37,923,078.05元[30] - 管理费用193,356,100.55元[30] 各业务线表现 - 医药研发及生产服务外包业务第三季度营业收入33,507.97万元，同比增长2.53%[20] - 微生态健康业务第三季度营业收入8,096.82万元，同比增长20.46%[20] - 医药研发及生产服务外包业务第三季度净利润886.51万元，同比下降84.95%[21] - 微生态健康业务第三季度净利润1,726.70万元，同比增长26.95%[21] - 总部及产业基金第三季度净亏损1,152.36万元，同比减亏52.98%[21] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元人民币，同比增长24.68%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长24.7%至262,135,150.87元[34] - 销售商品提供劳务收到现金增长23.5%至1,315,426,854.98元[32] - 投资活动产生现金净流出249,156,566.84元[34] - 期末现金及现金等价物余额305,332,809.78元[34] 其他财务数据 - 公司投资收益为484.66万元人民币，同比下降66.99%，主要因医药创新产业投资基金收益减少[11] - 公司所得税费用为-212.01万元人民币，同比下降116.17%，主要因确认可弥补亏损相关的递延所得税资产[11] - 所得税费用为负值-2,120,083.69元[30] - 基本每股收益0.03元[31] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年底的2.59亿元增至2021年9月30日的3.19亿元，增长23.0%[25] - 交易性金融资产从2020年底的2007.5万元增至2021年9月30日的4027.7万元，增长100.6%[25] - 短期借款从2020年底的1.13亿元增至2021年9月30日的2.30亿元，增长103.6%[26] - 应收账款从2020年底的3.84亿元降至2021年9月30日的3.61亿元，下降6.0%[25] - 在建工程从2020年底的3.09亿元降至2021年9月30日的2.08亿元，下降32.7%[25] - 长期借款从2020年底的7.92亿元降至2021年9月30日的6.92亿元，下降12.6%[26] - 资产总计从2020年底的41.22亿元增至2021年9月30日的48.20亿元，增长16.9%[25][27] - 公司总资产为47.119亿元人民币，其中因执行新租赁准则调整增加5.903亿元人民币[38][39] - 货币资金为2.591亿元人民币[37] - 应收账款为3.845亿元人民币[37] - 商誉为15.751亿元人民币[37] - 短期借款为1.125亿元人民币[38] - 一年内到期的非流动负债为2.974亿元人民币（含新租赁负债调整6261.92万元）[38] - 长期借款为7.921亿元人民币[38] - 归属于母公司所有者权益合计为24.279亿元人民币[39] - 未分配利润为6.490亿元人民币[39] 股权和激励 - 云南八本健康产业有限公司持股76,342,300股，占比15.28%[15] - 限制性股票激励计划授予数量调整为2571万股，激励对象人数调整为116人[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.45亿元，同比增长26.14%[19] - 公司2021年上半年营业收入84539.3万元同比增长26.14%[37] - 营业收入同比增长26.14%至8.45亿元[59] - 营业总收入同比增长26.1%至8.45亿元，较去年同期6.70亿元增长[192] - 归属于上市公司股东的净利润为513.79万元，同比下降87.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润513.79万元同比下降87.43%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-100.78万元，同比下降103.26%[19] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降87.50%[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降87.4%至513.8万元[194] - 净利润同比下降87.7%至499.2万元，对比上年同期4046.6万元[194] - 营业利润同比下降97.2%至124.6万元，对比上年同期4398.3万元[194] - 母公司营业利润转亏为-2298.7万元，对比上年同期盈利1641.9万元[196] - 母公司净利润转亏为-1995.7万元，对比上年同期盈利1481.7万元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.36%至6.01亿元[59] - 研发投入同比大幅增长170.27%至5852万元[59] - 研发费用同比激增170.2%至5852万元，去年同期为2165万元[192] - 财务费用因新租赁准则激增81.99%至4069万元[59] - 财务费用增长82.0%至4069万元，其中利息费用达3971万元[192] - 利息费用同比增长17.8%至1946.4万元[196] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖临床前研究（CRO）、定制研发生产（CMO/CDMO）、益生元（低聚果糖FOS/低聚半乳糖GOS）以及化学药与生物药的研发与生产[11][12] - 医药研发及生产外包服务（CRO/CDMO）板块实现营业收入6.84亿元，占总收入的81%[27] - 临床前CRO业务实现营业收入5.78亿元，占CRO/CDMO板块的84%[27] - 微生态健康板块实现营业收入1.62亿元，占总收入的19%[30] - 医药研发及生产外包服务板块营业收入68416.26万元同比增长28.93%[37][39] - 医药研发及生产外包服务板块净利润594.63万元同比下降88.47%[37][39] - 生物类CRO收入36744.55万元同比增长42.09%[39][41] - 化学类CRO收入21051.23万元同比增长22.84%[39][41] - 微生态健康业务营业收入16160.09万元同比增长11.04%[37] - 微生态健康业务净利润3064.91万元同比下降14.64%[37] - 微生态健康业务营业收入16,160.09万元，同比增长11.04%[45] - 低聚半乳糖-健康配料收入4,360.78万元，同比增长18.05%[45] - 终端微生态营养品收入1,511.69万元，同比增长42.08%[45] - 国际业务收入2,458.32万元，同比下降10.77%[45] - 归属于公司普通股股东的净利润3,064.91万元，同比下降14.64%[45] - 医药研发服务及生产外包业务收入增长28.93%至6.84亿元[61] - 微生态营养制剂业务收入增长11.04%至1.62亿元[61] - 总部及量子磁系产业基金净利润-2,147.38万元，同比减亏38.10%[48] - 公司生物药研发部门累计交付超过900组蛋白产品[51] - 公司累计为超过70个生物制剂项目提供服务，IND申报通过率100%[52] 各地区表现 - 公司业务覆盖全球主要监管市场包括美国FDA、欧洲EMA和中国NMPA[12] - 公司海外收入占主营收入比例较大[94] - 境外子公司负责业务拓展和药物研发等职能[94] 管理层讨论和指引 - 公司面临服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败、营运资金不足限制规模扩张、环保及安全生产、境外业务、突发事件和不可抗力事件影响等风险[4] - 全球医药研发合同外包市场规模预计2024年达339亿美元年复合增长率9%[32] - 公司服务全球客户超2300家其中2021年上半年新增客户160家[35][41] - 微生态营养业务累计服务630家全球客户，新增179家[46] - 公司累计服务客户超过2300家包括前20大药企中的18家[57] - 公司面临医药研发服务需求下降风险主要由于客户研发预算变化及行业竞争加剧[84] - 公司存在科研技术人才及高级管理人员流失风险可能影响业务运营[85] - 公司面临新技术开发失败风险可能对财务状况造成重大不利影响[86] - 公司存在商誉减值风险因收购上海睿智形成较大金额商誉[88] - 公司面临整合及协同效应风险包括流动性风险及管控整合难度[89] - 公司存在汇率风险因外币计值资产及服务合约以美元定价[90][91] - 公司须取得多项批准及牌照开展业务否则可能面临制裁或停运[92] 公司业务和运营模式 - 公司旗下主要子公司包括上海睿智化学研究有限公司、成都睿智化学研究有限公司、凯惠药业（上海）有限公司及广东生和堂健康食品股份有限公司等[11] - 公司采用全时当量服务（FTE）和客户定制服务（FFS）两种业务模式[12] - 公司业务遵循国际规范包括GLP（药品非临床研究质量管理规范）和cGMP（动态药品生产质量管理规范）[12] - 公司涉及前沿技术领域包括抗体-药物共轭连结技术（ADC）和蛋白降解靶向嵌合体（PROTAC）[12] - 公司使用DNA编码化合物库（DEL）技术进行药物发现[12] - 公司通过原始设计制造商（ODM）和原始设备制造商（OEM）模式开展生产[12] - 公司医药研发及生产服务板块员工2,484名，超33%拥有硕士及以上学历[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比增长46.49%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长46.49%至1.69亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长46.5%至1.69亿元[198][199] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-1.52亿元，对比上年同期-2.33亿元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为1005.17万元，同比下降88.49%[200] - 现金及现金等价物净增加额为2758.99万元，上年同期为净减少2959.61万元[200] - 期末现金及现金等价物余额为2.73亿元，较上年同期的1.68亿元增长62.66%[200] 资产和负债变化 - 总资产为47.41亿元，较上年度末增长15.02%[19] - 货币资金从2020年末的2.59亿元增长至2021年6月末的2.83亿元，增幅9.4%[184] - 交易性金融资产从2020年末的2007.5万元增至2021年6月末的3097.4万元，增长54.3%[184] - 其他应收款从2020年末的8625.6万元大幅减少至2021年6月末的605.8万元，下降93%[184] - 合同资产从2020年末的3690.4万元增至2021年6月末的7641.6万元，增长107%[184] - 在建工程从2020年末的3.09亿元减少至2021年6月末的1.52亿元，下降50.8%[185] - 长期待摊费用从2020年末的2.82亿元增至2021年6月末的4.13亿元，增长46.6%[185] - 短期借款从2020年末的1.13亿元增至2021年6月末的1.25亿元，增长11.4%[185] - 应付票据从2020年末的293.1万元大幅增至2021年6月末的4000万元，增长1264%[185] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的2.35亿元增至2021年6月末的3.24亿元，增长38.1%[186] - 长期借款从2020年末的7.92亿元增至2021年6月末的8.04亿元，增长1.6%[186] - 归属于母公司所有者权益下降2.1%至23.76亿元，较期初24.28亿元减少[187] - 货币资金增长40.0%至9317万元，较期初6656万元增加[189] - 短期借款增长42.1%至4690万元，较期初3300万元上升[190] - 长期股权投资微增0.1%至27.50亿元，较期初27.48亿元[190] - 应收账款激增281.8%至535万元，较期初140万元大幅增长[189] - 在建工程减少4.29个百分点因启东基地部分完工转固[66] - 使用权资产新增11.49个百分点因执行新租赁准则[66] 关联交易 - 与尚华科创投资管理（江苏）有限公司的关联采购交易金额为19.62万元，占同类交易比例0.06%[136] - 与广东生和堂健康食品股份有限公司的关联采购交易金额为0.97万元，占同类交易比例0.00%[136] - 与湖南大三湘茶油股份有限公司的关联采购交易金额为0.54万元，占同类交易比例0.00%[136] - 与完美(中国)有限公司的关联采购交易金额为7.56万元，占同类交易比例0.02%[136] - 向凯惠科技发展（上海）有限公司提供医药研发服务的关联交易金额为1,136.09万元，占同类交易比例1.66%[136] - 向广东生和堂健康食品股份有限公司销售商品的关联交易金额为0.9万元，占同类交易比例0.01%[137] - 与尚华科创投资管理（江苏）有限公司的关联采购交易获批额度为≤150万元[136] - 与广东生和堂健康食品股份有限公司的关联采购交易获批额度为≤20万元[136] - 与湖南大三湘茶油股份有限公司的关联采购交易获批额度为≤100万元[136] - 与完美(中国)有限公司的关联采购交易获批额度为≤30万元[136] - 关联交易总额为4248.6万元人民币[139] - 与完美(中国)有限公司关联交易金额为1252.45万元人民币，占总额7.71%[138] - 与ShangPharma Innovation Inc.房屋租赁交易金额为1585.92万元人民币，占总额37.14%[139] - 与广东生和堂健康食品股份有限公司关联交易金额为212.13万元人民币，占总额87.71%[138] - 与广东凯安生命技术有限公司关联交易金额为6.46万元人民币，占总额0.01%[138] - 与上海树家医学科技有限公司关联交易金额为1.52万元人民币，占总额0.01%[138] - 与广州保信量子医疗科技有限公司关联交易金额为14.21万元人民币，占总额0.09%[138] - 公司向关联方董事长Woo Swee Lian或其控制企业借款额度为3亿元人民币[145] - 关联方借款额度有效期最长1年且可循环使用[145] - 报告期内关联方借款尚未提款实际金额为0元[145] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计为614.57万元，主要来自政府补助289.86万元和长期股权投资收益430.88万元[24] - 投资收益下降43.4%至443万元，去年同期为782万元[192] - 信用减值损失转正为268万元，去年同期为-783万元[192] - 交易性金融资产期初数为20,075,049.60元，本期购买金额为264,176,643.34元，本期出售金额为253,278,180.66元，期末数为30,973,512.28元[68] - 委托理财发生额为26,417.66万元，未到期余额为3,097.35万元，未计提减值[75] - 公司参与设立产业并购基金，出资9,000.00万元作为劣后级合伙人，占基金33.21%份额[81] - 医药创新产业投资基金SPC LP总规模1亿美元，公司出资3000万美元占30%[142] - 截至2021年6月30日，公司已向SPC LP实缴出资1356.258万美元[142] - 医药创新产业投资基金SPC LP净资产5206.07万美元，净利润93.78万美元[141] - 量子磁系产业基金持有中以生物科技有限责任公司14%股权[83] 担保和抵押 - 固定资产中账面价值63,075,390.46元的房产作为344,400,000.00元长期借款抵押物[69] - 无形资产中账面价值28,692,398.60元的土地使用权作为344,400,000.00元长期借款抵押物[69] - 投资性房地产中账面价值49,200,777.60元的资产作为344,400,000.00元长期借款抵押物[69] - 公司为量子磁系产业基金提供回购担保最高额度不超过3.4亿元[82] - 公司以2.38亿元受让量子磁系产业基金持有上海睿智10%股权[82] - 公司对量子磁系健康产业基金提供担保额度34000万元，实际担保金额2500万元[157] - 公司对上海睿智化学研究有限公司提供担保额度100000万元，实际担保金额6840万元[157] - 公司对睿智医药（江苏）有限公司提供担保额度100000万元，实际担保金额30403万元[157] - 公司对广东开新睿智生物医药有限公司提供担保额度5000万元[157] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计100000万元，实际发生额5042万元[157] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计139000万元，实际担保余额39743万元[157] - 报告期末公司实际担保总额44593万元，占净资产比例18.77%[158] 环保和安全生产 - 上海睿智化学研究有限公司为上海市2021年危险废物重点监管单位[106] - 凯惠药业非甲烷总烃平均排放浓度分别为29.3mg/m³、0.15mg/m³和10.56mg/m³[107] - 凯惠药业废气排放口许可最大排放浓度为70mg/m³[107] - 2021年上半年所有危险废物均已通过资质单位完成处置[106] - 公司委托第三方检测厂区土壤和地下水，各监测因子均未超标[107] - 凯惠药业设有3套废气处理设备，处理能力分别为12000立方米/小时、15000立方米/小时和15500立方米/小时[111] - 凯惠药业污水处理站排放标准执行《综合污水排放标准（DB31/199-2018）》和GB 21904-2008标准[111] - 公司设有4间危废暂存库用于分类存放危险废物[111] - 所有环保设施均正常运行[112] - 公司已完成12个建设项目环境影响评价验收，另有2个项目在建中[113][114] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[118] - 凯惠药业安装了废水PH、化学需氧量、氨氮在线测试系统及废气在线监测系统[116] - 在线监测数据实时传送至上海市环保局信息中心监控平台[116] - 公司委托第三方进行24小时代运维在线设备[116] - 公司每年委托第三方进行土壤和地下水检测并编制隐患排查报告[116] - 公司全资孙公司凯惠药业涉嫌环境污染罪涉案金额582.46万元[134] 公司治理和股东结构 - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.16%[101] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为27.98%[101] - 公司董事长于2021年01月15日因个人原因离任[102] - 公司董事长WOO SWEE LIAN因涉嫌职务侵占被采取取保候审强制措施[134] - 公司核心管理人员保密协议及竞业禁止协议承诺期限至2021年4月30日[129] - 公司半年度财务报告未经审计[132] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[130] - 公司无违规对外担保情况[131] - 公司未发生破产重整事项[133] - 公司诚信状况无异常情况[135] - 公司终止发行H股股票计划[160] - 公司股份总数保持499,776,892股不变[164] - 有限售条件股份增加850,950股至97,103,155股，占比从19.26%升至19.43%[164] - 无限售条件股份减少850,950股至402,673,737股，占比从80.74%降至80.57%[164] - 境外自然人持股新增843,075股，占比0.17%[164] - 公司累计回购股份1,450,000股，占总股本0.29%，资金总额20,443,281.30元[166] - 股东WOO SWEE LIAN新增限售股843,075股，期末限售股达843,075股[167] - 股东杨新球新增限售股13,500股，期末限售股达149,857股[167] - 报告期末普通股股东总数为15,225户[169] - 第一大股东

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.897亿元人民币，同比增长39.81%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为3.897亿元，同比增长39.81%[21][24] - 营业总收入同比增长39.8%至3.897亿元（上期：2.787亿元）[42] - 归属于上市公司股东的净利润为163.18万元人民币，同比增长111.53%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-452.13万元人民币，同比增长76.82%[8] - 净利润扭亏为盈至159.34万元（上期亏损：1425.15万元）[43] - 归属于母公司股东的净利润为163.18万元（上期亏损：1415.39万元）[44] - 基本每股收益为0.003元人民币，同比增长110.71%[8] - 稀释每股收益为0.003元人民币，同比增长110.71%[8] - 基本每股收益为0.003元（上期：-0.028元）[44] - 加权平均净资产收益率为0.07%，同比增长0.69个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.9%至2.757亿元（上期：2.106亿元）[43] - 研发费用为2480.62万元，同比增长181.12%[21] - 研发费用同比大幅增长181.2%至2480.62万元（上期：882.40万元）[43] 各条业务线表现 - 医药研发及生产外包业务收入为3.06亿元，同比增长37.31%（按美元模拟计算增长46.85%）[24] - 微生态健康业务收入为8412.32万元，同比增长38.96%，净利润1609.55万元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6502.54万元人民币，同比增长277.45%[8] - 经营活动现金流量净额增长277.45%至6502.54万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长277.5%至6502.5万元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.0%至3.955亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负值-8986.5万元，较上期-1.318亿元有所改善[50] - 筹资活动现金流入同比增长80.5%至2.111亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比增长131.8%至2.851亿元[51] - 母公司经营活动现金流量净额为负值-1549.0万元，同比下降161.2%[53] - 母公司投资活动现金流出大幅增长177.4%至1.507亿元[53][54] - 母公司筹资活动现金流入增长347.2%至2.728亿元[54] 资产和负债（同比环比） - 货币资金从2020年末的2.59亿元增长至2021年3月末的2.98亿元，增长15.1%[34] - 交易性金融资产从2020年末的2007.5万元下降至2021年3月末的1894.0万元，下降5.7%[34] - 应收账款从2020年末的3.84亿元略降至2021年3月末的3.83亿元，下降0.5%[34] - 存货从2020年末的5480.7万元下降至2021年3月末的4479.5万元，下降18.3%[34] - 在建工程从2020年末的3.09亿元增长至2021年3月末的3.57亿元，增长15.6%[35] - 短期借款从2020年末的1.13亿元增长至2021年3月末的1.23亿元，增长8.9%[35] - 长期借款从2020年末的7.92亿元增长至2021年3月末的8.49亿元，增长7.2%[36] - 资产总计从2020年末的41.22亿元增长至2021年3月末的47.72亿元，增长15.8%[35] - 负债合计从2020年末的16.69亿元增长至2021年3月末的23.42亿元，增长40.3%[36] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的24.28亿元略降至2021年3月末的24.06亿元，下降0.9%[37] - 长期借款增长5.9%至6.090亿元（上期：5.751亿元）[40] - 负债合计增长2.9%至9.552亿元（上期：9.285亿元）[40] - 所有者权益下降1.4%至21.185亿元（上期：21.489亿元）[40] - 合同资产增长32.22%至4879.52万元[20] - 递延所得税资产增长76.14%至2306.97万元[20] - 应付票据增长1264.51%至4000万元[20] 其他财务数据 - 总资产为47.72亿元人民币，较上年度末增长15.77%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为24.06亿元人民币，较上年度末下降0.92%[8] - 公司总资产为47.12亿元人民币，其中非流动资产为37.92亿元人民币，流动资产为9.20亿元人民币[58][59] - 公司负债总额为22.60亿元人民币，其中非流动负债为14.72亿元人民币，流动负债为7.88亿元人民币[58][59] - 公司所有者权益合计为24.52亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为24.28亿元人民币[59] - 公司商誉价值为15.75亿元人民币，占非流动资产比例的41.5%[57][58] - 公司长期股权投资价值为1.53亿元人民币[57] - 公司在建工程价值为3.09亿元人民币[57] - 公司货币资金为6.66亿元人民币[60] - 公司短期借款为1.13亿元人民币[58] - 公司长期借款为7.92亿元人民币[58] - 公司合同负债为5849.27万元人民币[58] - 资本公积为1,229,309,797.81元[63] - 盈余公积为57,895,946.72元[63] - 未分配利润为361,903,181.69元[63] - 所有者权益合计为2,148,885,818.22元[63] - 负债和所有者权益总计为3,077,364,297.74元[63] - 使用权资产调整后为590,336,032.09元[64] - 租赁负债调整后为590,336,032.09元[64] - 货币资金期初余额为2.591亿元[56] - 应收账款余额为3.845亿元[56] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为615.31万元人民币，其中政府补助133.27万元人民币[9] 投资和筹资活动 - 投资收益增长184.75%至431.44万元[22] - 公司回购145万股股份，支付总额2044.33万元[27] 会计政策和报告 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[63] - 公司第一季度报告未经审计[65] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降80.4%至1169.55万元（上期：5965.57万元）[46]

利润分配方案 - 公司拟以总股本499,776,892股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[5] - 公司总股本基数为499,776,892股[5] - 利润分配方案为每10股派现0.7元且不送红股不转增[5] - 公司2020年现金分红总额为34,984,382.44元，占可分配利润361,903,181.69元的9.67%[141] - 现金分红以总股本499,776,892股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）[141] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[141] - 2020年度现金分红金额为34,984,382.44元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.64%[144] - 2019年度未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0%[144] - 2018年度现金分红金额为34,984,382.44元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.72%[144] - 公司2020年总股本为499,776,892股，每10股派发现金红利0.7元[142] - 2018年总股本为499,776,892股，每10股派发现金红利0.7元[142] - 公司近三年现金分红总额（含其他方式）占净利润比率分别为：2020年22.64%、2019年0%、2018年21.72%[144] - 2019年度未进行现金分红、送股及资本公积金转增股本[140] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.82亿元人民币，同比增长11.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比增长11.25%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8290万元人民币，同比下降30.31%[17] - 第四季度营业收入为4.12亿元人民币，是全年最高的季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7124万元人民币，是全年最高的季度[19] - 公司2020年实现营业收入148,159.19万元，同比增长11.58%[59] - 归属于上市公司股东的净利润15,455.04万元，同比增长11.25%[59] - 医药研发及生产服务板块营业收入121,350.17万元，同比增长10.52%[59][61] - 微生态营养与医疗板块营业收入27,994.20万元，同比增长20.47%[59] - 化学类CRO收入37,362.99万元，同比增长14.28%[61][63] - 生物类CRO收入61,165.33万元，同比增长7.01%[61][64] - 大分子CDMO收入8,376.97万元，同比增长10.81%[61][65] - 小分子CMO收入12,809.34万元，同比增长9.49%[61][65] - 微生态营养及医疗业务营业收入27,994.20万元同比增长20.47%[73][74] - 微生态业务国际收入4,994.15万元同比增长65.61%[73][75] - 微生态业务归属于普通股股东的净利润5,717.38万元同比增长61.38%[73][74] - 公司2020年营业收入为14.82亿元人民币，同比增长11.58%[79] - 医药研发服务及生产外包业务收入11.97亿元人民币，占总收入80.8%，同比增长9.72%[79][81] - 微生态营养制剂收入2.69亿元人民币，占总收入18.15%，同比增长19.96%[79][81] - 境外市场收入9.23亿元人民币，占总收入62.31%，同比增长28.78%[79][82] - 益生元国际业务收入同比增长65.61%[59] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为154,550,403.78元[144] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为138,922,368.49元[144] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为161,077,249.83元[144] 成本和费用（同比环比） - 医药研发服务板块毛利率36.04%，同比提升0.22个百分点[62] - 医药研发服务及生产外包业务毛利率36.57%，同比增加0.62个百分点[81] - 微生态营养制剂毛利率45.81%，同比下降3.06个百分点[81] - 研发费用7167.76万元人民币，同比增长13.98%[89][90] - 管理费用2.29亿元人民币，同比增长25.97%[89] - 财务费用5802.65万元人民币，同比增长13.77%[89] - 研发投入金额2020年为7167.76万元，占营业收入比例4.84%[91] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖CRO（合同研究组织）及CMO/CDMO（定制研发生产机构）服务[11] - 医药研发及生产服务板块（CRO/CDMO）收入为12.14亿元人民币，其中海外收入占比73%[27] - 微生态营养与医疗板块收入为2.80亿元人民币[28] - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块2020年营业收入占公司总收入比例为81%[29] - 化学类CRO技术团队规模为754人[30] - 生物类CRO技术团队规模为765人[30] - 小分子CDMO技术团队规模为411人[30] - 大分子CDMO技术团队规模为222人[30] - 生物药研发部门累计推进超过100个治疗性抗体进入研发阶段[33] - 大分子CDMO江苏启东基地I期产能为4500L原液[36] - 公司抗体偶联药物（ADC）研发平台已累计为超过50家客户提供服务[49] - 公司累计帮助客户推进超过100个治疗性抗体项目[49] - 公司生物制剂业务以100%的IND申报通过率助力6个项目取得临床试验批件[50] - 小分子CDMO业务为64家客户提供122个项目服务[67] - 药物代谢动力学与早期毒理项目平均交付时效缩短至7天[68] - 生物药研发领域累计取得40项专利[69] - 生产新冠病毒相关26个病毒体蛋白并提供药理学测试[71] - 凯惠药业接受9次客户审计、2次欧盟QP审计及1次药监局审计[71] - 医药研发服务及生产外包业务收入11.97亿元人民币，占总收入80.8%，同比增长9.72%[79][81] - 微生态营养制剂收入2.69亿元人民币，占总收入18.15%，同比增长19.96%[79][81] - 公司设立医药研发服务、微生态营养和微生态医疗三大事业部协同发展[129] - 益生元产品主要原材料为蔗糖及乳糖[127] - 开展白糖期货套期保值业务锁定原材料价格[127] - 医药研发及生物服务板块国内收入占比为28%[118] - 推进江苏启东生物药商业化生产基地I期4500L产能投产[119] - 持续建设DNA编码化合物库容量、PROTAC技术平台、ADC研发平台[121] - 按计划推进GLP中心建设[122] - GLP中心完成7000平方米动物房改造并获得环评批复[70] 各地区表现 - 公司境外业务主体包括USCP（ChemPartner Corporation）及EuroCP（ChemPartner Europe ApS）[10] - 医药研发及生产服务板块（CRO/CDMO）收入为12.14亿元人民币，其中海外收入占比73%[27] - 境外市场收入9.23亿元人民币，占总收入62.31%，同比增长28.78%[79][82] - 微生态业务国际收入4,994.15万元同比增长65.61%[73][75] - 医药研发及生物服务板块国内收入占比为28%[118] - 公司海外收入占主营收入比例较大，面临境外政策变动风险[133] 管理层讨论和指引 - 公司存在服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败、原材料价格波动、环保及安全生产、境外业务、突发事件和不可抗力事件影响等多重风险[5] - 公司经营风险详述于第四节"经营情况讨论与分析"中的"公司面临的风险和应对措施"[5] - 全球药物临床前研究市场规模预计2024年增至339亿美元[37] - 2020-2024年全球药物临床前研究市场年复合增长率为9%[37] - 2019年全球小型制药企业占比76.8% 预计2023年升至79.1%[39] - 全球医药研发服务需求受客户研发预算及外包程度影响[123] - 面临科研技术人才及高级管理人员流失风险[124] - 严格遵循国际质量监管标准配合审计调研[119] - 公司2018年收购上海睿智后确认了较大金额商誉，存在未来经营业绩未达预期的减值风险[128] - 外汇风险主要与美元、欧元相关，人民币升值将对利润率产生压力[130] - 公司使用衍生合约对冲货币风险[130] - 公司持有外币计值资产，汇率波动可能对财务状况产生重大不利影响[130] - 2021年1月发布回购公司股份方案用于员工持股或股权激励[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，同比增长59.56%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长59.56%至3.43亿元[92] - 投资活动现金净流出同比增加59.53%至4.07亿元[92][93] - 筹资活动现金流量净额同比激增137.69%至1.14亿元[92][94] 资产和投资 - 资产总额为41.22亿元人民币，同比增长9.39%[17] - 加权平均净资产收益率为6.55%，同比增加0.35个百分点[17] - 长期股权投资期末余额比年初增加32.22%[43] - 固定资产期末余额比年初增加5.20%[43] - 无形资产期末余额比年初减少14.28%[43] - 在建工程期末余额比年初增加628.90%[43] - 美国ChemPartner Corp.股权资产规模为142,348,909.48元，收益22,816,465.69元，占净资产比重5.80%[45] - 丹麦Chemparter Europe Aps股权资产规模23,999,637.35元，亏损9,243,938.59元，占净资产比重0.98%[45] - 香港Chemexplorer Company Limited股权资产规模344,583,898.15元，亏损4,965,329.92元，占净资产比重14.05%[45] - 总部及量子磁系产业基金调整后净亏损2,835.21万元同比减亏52.14%[76] - 投资收益达9425.49万元，占利润总额比例48.71%[95] - 在建工程期末余额较年初猛增628.90%至3.09亿元[97] - 长期股权投资期末余额比年初增加32.22%至1.53亿元[97] - 长期借款比年初增长29.50%至7.92亿元[97] - 货币资金受限金额1328.74万元[98] - 报告期投资额3734.32万元，同比增长27.04%[101] - 公司投资设立广东开新睿智生物医药有限公司，投资额2500万元人民币，持股比例51%[103] - 量子医疗认缴出资16320万元人民币，占广东开新睿智注册资本51%[103] - 江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台项目累计实际投入金额3.257亿元人民币[105][106] - 江苏启东项目本报告期投入金额2.209亿元人民币[105][106] - 上海睿智化学研究有限公司2020年营业收入12.135亿元人民币，净利润1.672亿元人民币[110] - 量子高科（广东）生物有限公司2020年营业收入7664万元人民币，净利润1113.57万元[110] - 公司参与投资量子磁系产业基金，出资9000万元人民币作为劣后级有限合伙人，占基金份额33.21%[112] - 公司为量子磁系产业基金提供最高不超过3.4亿元人民币的回购担保额度[113] - 公司以2.38亿元人民币受让量子磁系产业基金持有的上海睿智10%股权[113] - 量子磁系产业基金投资中以生物科技有限责任公司，持股比例14%[114] - 共同投资医药创新产业美元母基金SPC LP，总规模1亿美元，公司出资3,000万美元占比30%[171] - 截至2020年底，公司对SPC LP实际出资10,989,778.31美元[171] - SPC LP总资产4,409.20万美元，净资产4,280.92万美元，净利润837.55万美元[171] - 公司报告期内委托理财发生额为74862.67万元，未到期余额为2007.5万元[187] 担保和关联交易 - 公司报告期末实际担保余额合计为39651万元，占公司净资产比例为16.33%[184] - 公司对子公司上海睿智化学研究有限公司提供担保额度为100000万元，实际发生额为6950万元[183] - 公司对子公司睿智医药（江苏）有限公司提供担保额度为100000万元，实际发生额为25251万元[183] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为105000万元，实际发生额为24641万元[184] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为139000万元，实际担保余额为34701万元[184] - 公司子公司上海睿智化学研究有限公司对子公司提供担保，实际发生额为4950万元[184] - 公司报告期内担保实际发生额合计为29591万元[184] - 与尚华科创投资管理（江苏）有限公司的关联采购交易金额为113.5万元，占同类交易额比例0.40%[167] - 与广东生和堂健康食品股份有限公司的关联采购交易金额为5.12万元，占同类交易额比例0.02%[167] - 与广东凯安生命技术有限公司的关联采购交易金额为6.19万元，占同类交易额比例0.02%[167] - 与湖南大三湘茶油股份有限公司的关联采购交易金额为1.97万元，占同类交易额比例0.01%[167] - 与上海怀越生物科技有限公司的关联劳务交易金额为6,899.46万元，占同类交易额比例5.82%[167] - 与广州再极医药科技有限公司的关联劳务交易金额为389.99万元，占同类交易额比例0.33%[168] - 与完美（中国）有限公司的关联销售交易金额为3,005.20万元，占同类交易额比例11.17%[168] - 公司获批与尚华科创投资管理（江苏）有限公司的关联采购交易额度上限为2,600万元[167] - 公司获批与上海怀越生物科技有限公司的关联劳务交易额度上限为9,500万元[167] - 公司获批与完美（中国）有限公司的关联销售交易额度上限为4,500万元[168] - 关联交易总额为人民币12,634.07万元[169] - 与尚华科创的房屋租赁交易金额为人民币1,696.38万元，占同类交易金额的20.05%[169] - 与广东生和堂的房屋建筑物租赁交易金额为人民币364.29万元，占同类交易金额的4.31%[169] - 与上海树家医学科技的商品销售交易金额为人民币140.88万元，占同类交易金额的0.52%[169] - 租赁尚华科创位于启东的6,743.46平方米物业作为研发生产场所[174] - 广州再极应收账款余额为人民币10,039,679.04元，已按年利率6%计息[172][173] - 广州再极应收账款已于2021年3月30日全部清偿[173] - 公司为上海睿智化学研究有限公司租赁上海市浦东新区金科路房产，报告期内支付费用4495.36万元[180] - 公司为睿智医药（江苏）有限公司租赁江苏启东高新区房产，报告期内支付费用1696.38万元[181] 公司治理与承诺 - 公司董事会监事会及高管保证年报内容真实准确完整[4] - 公司负责人曾宪维及主管会计工作负责人辜团力声明保证财务报告真实准确完整[4] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司承诺保持独立性，包括资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立[145][146] - 承诺方保证量子高科财务独立，包括建立独立财务部门、独立银行账户和财务决策权[147] - 承诺方避免与量子高科进行竞争性业务，遇到业务机会将优先让予量子高科[147] - 承诺方在交易完成后60个月内不主动放弃董事会提名权和股东大会表决权[148] - 承诺方在交易完成后36个月内不转让所持量子高科股份[148] - 股份锁定期为上市之日起36个月，之后12个月内转让不超过认购数量的50%[148] - 承诺方保证股权质押融资无逾期或违约风险，避免控股股东变更[147] - 承诺方减少与量子高科的关联交易，确有必要时按市场公允价格进行[147] - 各交易对方承诺除特定关联方外不存在一致行动关系[148] - 承诺方控股股东地位稳定性措施包括追加保证金或补充担保物[147] - 股份被动增持部分（如送红股、转增股本）同样遵守锁定期约定[148] - 睿钊投资、睿昀投资等承诺方在交易完成后60个月内不谋求量子高科实际控制权[149] - 一致行动人合计持有量子高科5%以上股份期间需保证公司独立性[149] - 一致行动人合计持股超5%期间避免从事与量子高科相同业务[149] - 关联交易需遵循市场原则以公允价格进行[150] - 社会保险/住房公积金补缴责任由睿昀投资等按持股比例分担[150]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.99亿元，同比增长17.74%[7] - 年初至报告期末营业收入10.69亿元，同比增长12.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4241.77万元，同比增长32.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8330.65万元，同比增长2.63%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入39,913.42万元，同比增长17.74%[21] - 归属于普通股东的净利润4,241.77万元，同比增长32.80%[22] - 营业总收入同比增长17.7%至3.99亿元，上期为3.39亿元[44] - 营业利润同比增长53.7%至5202.1万元，上期为3383.78万元[45] - 净利润同比增长34.8%至4237.12万元，上期为3144.13万元[45] - 公司第三季度营业收入为6181.09万元，同比下降4.6%[49] - 公司第三季度净利润亏损787.14万元，同比下降218.0%[49] - 公司前三季度营业总收入为10.69亿元，同比增长12.1%[51] - 公司前三季度净利润为8283.76万元，同比增长4.1%[53] - 公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为8330.65万元，同比增长2.6%[53] - 净利润为694.54万元，同比下降51.7%[57] - 基本每股收益0.0849元，同比增长32.9%[46] - 公司前三季度基本每股收益为0.1667元，同比增长2.6%[54] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长90.9%至2394.56万元[45] - 财务费用同比增长69.5%至1619.43万元，其中利息费用1292.15万元[45] - 公司前三季度营业总成本为9.85亿元，同比增长13.4%[51] - 公司前三季度研发费用为4559.90万元，同比增长19.7%[51] - 母公司前三季度管理费用为4015.16万元，同比增长184.4%[56] 各条业务线表现 - 医药研发及生产服务业务第三季度营业收入32,681.79万元，同比增长19.18%[21] - 医药研发与生产服务业务第三季度净利润5,888.78万元，同比增长54.73%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，同比大幅增长155.75%[7] - 经营活动现金流量净额210,247,510.40元，同比增长155.75%[20] - 投资活动现金流量净额-308,190,992.18元，同比扩大133.90%[20] - 筹资活动现金流量净额137,800,028.00元，同比增长608.18%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1亿元，同比增长155.7%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，同比扩大133.9%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长608.2%[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.65亿元，同比增长18.9%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.14亿元，同比增长21.9%[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.93亿元，同比下降2.2%[60] - 期末现金及现金等价物余额为2.37亿元，同比增长48.3%[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6554.31万元，同比增长10.5%[63] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加19.46%至2.401亿元[36] - 交易性金融资产减少13.95%至5541.94万元[36] - 应收账款减少3.35%至3.951亿元[36] - 在建工程激增824.15%至3.915亿元[37] - 短期借款增长9.74%至1.025亿元[37] - 其他应付款大幅增长94.68%至4.413亿元[37] - 一年内到期非流动负债增长49.76%至4.112亿元[37] - 长期借款增长4.16%至6.371亿元[38] - 未分配利润增长16.72%至5.815亿元[39] - 母公司货币资金增长91.45%至6169.96万元[40] - 长期股权投资期末余额26.06亿元，较期初增长9.7%[41] - 短期借款余额3300万元，较期初减少15.2%[41] - 一年内到期非流动负债激增96.7%至2.18亿元[41] - 应收账款减少8138.4万元（-19.9%），从4.088亿元调整为3.274亿元[67] - 合同资产新增8138.4万元，与应收账款减少额完全对应[67] - 货币资金保持2.011亿元，交易性金融资产为6440万元[67] - 短期借款为9340万元，长期借款为6.117亿元，合计占负债总额48.1%[68][69] - 预收款项减少4819.9万元（-100%），全部重分类至合同负债[68] - 流动负债合计7.892亿元，其中一年内到期非流动负债占34.8%（2.746亿元）[69] - 母公司长期股权投资达23.754亿元，占母公司总资产83.8%[70] - 公司总资产为37.677亿元人民币，其中非流动资产占比78.8%（29.675亿元）[68] - 公司总负债为7.2296亿元人民币[73] - 公司非流动负债合计为5.3669亿元人民币[73] - 公司所有者权益合计为21.1159亿元人民币[73] - 公司总资产为28.3455亿元人民币[73] - 公司股本为4.9978亿元人民币[73] - 公司资本公积为12.2931亿元人民币[73] - 公司未分配利润为3.2833亿元人民币[73] - 公司盈余公积为5416.6万元人民币[73] - 递延收益为59.17万元人民币[73] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献513.82万元[8] - 以公允价值计量的长期股权投资实现投资收益1179.47万元[8] - 投资收益14,684,185.89元，同比增长556.30%[18] - 资产处置收益为357.99万元，去年同期为-1.02万元[57] 其他重要事项 - 公司总资产达42.24亿元，较上年度末增长12.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为23.65亿元，同比增长3.18%[7] - 公司普通股股东总数14,215户，前十大股东持股比例合计59.84%[11][12] - 在建工程期末余额391,459,248.54元，较期初增长824.06%[16] - 广州再极到期应付未付款项合计21,594,147.12元[24] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失962.84万元[46] - 商誉保持稳定为16.171亿元人民币，占总资产42.9%[68] - 归属于母公司所有者权益为22.919亿元，资本公积占53.7%（12.311亿元）[69] - 第三季度报告未经审计[74]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为6.702亿元人民币，同比增长8.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4089万元人民币，同比下降16.94%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为3089万元人民币，同比下降31.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.153亿元人民币，同比大幅增长160.18%[20] - 总资产达到39.564亿元人民币，较上年度末增长5.01%[20] - 报告期内公司累计营业收入67,022.82万元，同比增长8.96%[68] - 报告期内归属上市公司股东净利润4,088.88万元，同比下降16.94%[68] - 公司整体营业收入同比增长8.96%至6.70亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长160.18%至1.15亿元[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少147.13%至-2.33亿元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长294.11%至8,730.81万元[84] - 2020年第二季度公司实现营业收入39,148.32万元，同比增长23.25%[68] - 2020年第二季度归属上市公司股东净利润5,504.28万元，同比增长132.39%[68] 各业务线表现 - CRO业务收入为4.3亿元人民币，占医药研发及生产外包服务板块收入的81.03%[29] - CDMO业务收入为9266万元人民币，占医药研发及生产外包服务板块收入的17.46%[29] - 医药研发与生产服务业务2020年上半年营业收入53,062.71万元，同比增长3.18%[69] - 大分子CDMO收入3,528.76万元，同比增长43.03%[69] - 化学类CRO收入17,137.37万元，同比增长7.95%[69] - 微生态营养及医疗业务营业收入同比增长47.83%至14,552.82万元[77][79] - 微生态营养及医疗业务国际收入同比增长83.36%至2,755.04万元[79] - 微生态营养及医疗业务净利润同比增长133.05%至3,590.66万元[79] - 低聚果糖-健康配料收入同比增长63.36%至9,393.09万元[77] - 低聚半乳糖-健康配料收入同比增长23.00%至3,694.09万元[77] - 医药研发服务及生产外包营业收入5.226亿元，毛利率30.00%，但同比下降6.33个百分点[86] - 微生态营养制剂营业收入1.447亿元，同比增长50.54%，毛利率47.63%[86] - 临床前CRO业务采用三种收费模式：FTE（按工时收费）、FFS（按服务结果收费）、CDMO（按订单生产收费）[36][37][38] - 生物药研发平台累计推进超过80个单抗药物至临床III期等不同阶段[52] - 生物药CDMO生产能力达每批次1000克，IND申请通过率保持100%[54] - 上海睿智储备超过190种激酶靶点、100种表观遗传学靶点及40种代谢酶靶点，拥有超过800株肿瘤细胞株[57] - 上海睿智2020年二季度服务客户659家，其中新客户139家[71] 各地区表现 - 国外收入占医药研发及生产外包服务整体收入的73.72%[29] - 微生态营养及医疗业务国际收入同比增长83.36%至2,755.04万元[79] - 公司在香港、美国、丹麦、日本等地设立境外子公司/代表处[34] - 公司海外收入占主营收入比例较大，境外政策变动可能对经营产生不利影响[123] 成本和费用 - 上海睿智资本开支同比增长123.9%至1.97亿元[76] - 报告期投资额1.663亿元，较上年同期增长234.76%[96] - 创新生物药一站式研发生产服务平台投入1.444亿元，累计投入2.492亿元[99] - 公司益生元产品主要原材料为蔗糖及乳糖，价格波动可能影响产量和利润率，公司采用白糖期货套期保值锁定价格[118] 管理层讨论和指引 - 公司面临医药研发服务需求下降竞争加剧及商誉减值等风险[5] - 全球新药研发回报率从2010年10.1%下降至2019年1.8%[40] - 全球小型制药企业占比预计从2019年76.8%提升至2023年79.1%[41] - 全球生物制剂研发服务市场规模从2012年48亿美元增至2016年84亿美元，CAGR为14.9%，预计2021年达200亿美元[55] - 江苏启东生物药研发生产平台预期产能达13500L-18000L，2020年下半年新增4500L产能[54] - 公司2018年完成对上海睿智收购，投入大量资源进行业务整合以实现协同效应[119] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为334万元人民币[25] - 联营企业所持投资的公允价值变动收益为674万元人民币[25] - 投资收益781.61万元，占利润总额比例17.56%[88] - 资产减值损失240.27万元，占利润总额比例-5.40%[88] - 货币资金1.723亿元，占总资产比例4.36%，同比下降0.98个百分点[91] - 在建工程2.513亿元，占总资产比例6.35%，同比增加5.23个百分点[91] - 商誉16.17亿元，占总资产比例40.87%，同比下降2.05个百分点[91] - 委托理财发生额3.482亿元，未到期余额4000.03万元[102] 子公司及投资表现 - 上海睿智化学研究有限公司净利润为39,251,318.41元[107] - 北京量子磁系健康产业投资合伙企业净亏损7,120,678.87元[107] - 量子高科（香港）生物有限公司净亏损26,799.37元[107] - 上海睿智化学研究有限公司营业收入530,627,122.83元[107] - 上海睿智化学研究有限公司总资产1,831,415,928.37元[107] - 收购ChemPartner Corp股权资产金额为1.381亿元人民币，投资亏损894.8万元人民币，亏损率5.92%[48] - 收购Chemparter Europe Aps股权资产金额为2944.9万元人民币，投资亏损57.96万元人民币，亏损率1.26%[48] - 收购Chemexplorer Company Limited股权资产金额为3.63亿元人民币，投资亏损212万元人民币，亏损率15.55%[48] - 公司投资量子磁系产业基金劣后级份额9,000万元占比33.21%[110] - 招商证券资管认购量子磁系产业基金优先级份额18,000万元占比66.42%[110] - 公司为量子磁系产业基金提供最高3.4亿元回购担保[111] - 量子磁系产业基金持有上海睿智化学10%股权[111] - 量子磁系产业基金持有中以生物科技14%股权[111] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人曾宪维主管会计工作负责人辜团力[4] - 公司董事会秘书梁宝霞联系方式020-66811798[16] - 公司股票代码为300149在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址及办公地址位于广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼[16] - 公司2020年半年度报告包含12个章节涵盖财务报告及经营情况分析等内容[9] - 报告期末普通股股东总数14,560户[193] - 云南八本健康产业有限公司持股16.05%共80,199,000股其中质押45,590,000股[193] - 杭州磁晅量佳投资管理合伙企业持股11.82%共59,094,000股[193] - 上海睿昀企业管理中心持股8.95%共44,708,829股全部为限售股[193] - 香港中央结算有限公司持股6.71%共33,519,452股[193] - 曾宪经持股4.91%共24,555,275股其中限售18,416,456股质押18,710,000股[193] - MEGA STAR CENTRE LIMITED持股4.54%共22,711,333股全部为限售股[193] - 广州市宝桃食品有限公司持股3.00%共15,000,000股[193] - 湖南嘉泉商务有限公司持股2.73%共13,630,128股其中质押4,000,000股[193] - 唐红军持股1.50%共7,500,000股[193] - 公司股份总数稳定为499,776,892股，无限售条件股份占比80.75%[190][191] - 有限售条件股份数量为96,229,705股，占总股本19.25%[190][191] - 境内法人持股数量为52,035,065股，占总股本10.41%[190][191] - 境内自然人持股数量为21,483,307股，占总股本4.30%[190][191] - 外资持股数量为22,711,333股，全部为境外法人持股，占比4.54%[190][191] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为33.02%[129] 关联交易及客户 - 关联交易：向尚华科创采购商品金额86.76万元，占同类交易比例0.49%[145] - 关联交易：向上海璎黎药业采购研发服务金额1,822.78万元，占同类交易比例3.49%[145] - 关联交易：向ShangPharma Innovation Inc.提供劳务金额1,002.52万元，占同类交易比例1.92%[145] - 关联交易：向开拓者生物医药销售商品及劳务金额463.86万元，占同类交易比例0.89%[145] - 向完美(中国)有限公司(含子公司)销售微生态营养制剂收入为1,586.59万元，占同类交易比例10.96%[146] - 向上海怀越生物科技有限公司提供劳务收入为829.14万元，占同类交易比例1.59%[146] - 向上海昀怡健康科技发展有限公司提供劳务收入为54.62万元，占同类交易比例0.10%[146] - 向广州再极医药科技有限公司提供医药研发服务收入为182.23万元，占同类交易比例0.35%[146] - 向上海树家医学科技有限公司销售微生态营养制剂收入为81.46万元，占同类交易比例0.56%[146] - 向广州璟铭生物技术有限公司销售微生态营养制剂收入为14.78万元，占同类交易比例0.10%[147] - 向广东生和堂健康食品股份有限公司销售微生态营养制剂收入为0.48万元，占同类交易比例0.00%[146] - 向广东生和堂健康食品股份有限公司出租房屋建筑物收入为195.30万元，占同类交易比例99.13%[147] - 向尚华科创投资管理（江苏）有限公司承租房屋建筑物支出为627.43万元，占同类交易比例19.35%[147] - 向ShangPharma Innovation Inc.承租房屋建筑物支出为222.15万元，占同类交易比例6.85%[147] - 公司客户包括全球前20大药企中的18家，覆盖率达90%[34] - 公司已为超过2300家客户提供医药研发及生产服务，包括前二十全球制药企业中的十八家[59] 风险因素 - 公司外汇风险主要与美元和欧元相关，人民币兑美元升值将挤压利润率[121] - 公司须取得多项批准及许可证开展正常业务，未能取得将面临制裁或中止经营风险[121] - 公司须遵守环保及安全生产法律法规，违规可能导致巨额罚款或停产[122] - 公司依赖中国、美国及丹麦的设施开展业务，自然灾害或公共卫生事件可能影响经营能力[125] - 公司收购上海睿智形成大额商誉，若经营业绩未达预期将存在减值风险[119] - 公司全资孙公司凯惠药业因环境污染罪被判处罚金人民币80万元[135] - 凯惠药业环境污染案涉案金额为582.46万元[137] - 凯惠药业已就环境污染案判决提起上诉二审尚未开庭[135][137] - 凯惠药业因环境污染诉讼计提预计负债人民币5,824,603.77元[138] - 凯惠药业已支付一审诉讼相关支出人民币4,647,245.29元[138] - HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族企业未严格履行关于睿智化学资金占用的承诺[132] - 惠欣及其家族控制企业截至2020年6月30日超期应付业务款约人民币3345万元[150] - 还款计划1涉及金额人民币1859.81万元，其中截至报告日未清偿本金及利息为人民币660.85万元[150] - 还款计划2涉及超期业务款约人民币1486万元，经冲抵后净额为人民币1321万元[151] - 广州再极医药截至2020年6月30日超期应付业务款人民币2207.94万元[152] - 广州再极需分两期各支付人民币1003.97万元，分别约定于2020年12月31日及2021年6月30日前支付[153] - 广州再极欠款中人民币1814.76万元自2019年12月31日起按年利率6%计息[153] 研发与生产能力 - 公司产品包括低聚果糖（FOS）和低聚半乳糖（GOS）等益生元原料[11] - 公司益生元产品获得中国、美国、欧盟有机认证[44] - 公司检测实验室取得CNAS资质认证，质量管理通过ISO9001认证[44] - 公司设立国家级博士后工作站并开发QHT低聚糖检测法等核心技术[44] - 江苏启东新建动物试验设施面积约5000平方米并取得AAALAC认证[50] - 公司员工总数达2187人，全球运营实验室及办事处总面积超过11万平方米[50] - 上海睿智拥有博士学位员工167名，超过38%的CRO及CDMO员工拥有硕士及以上学历[62] - 公司业务拓展部门员工普遍具有10年以上医药行业从业经验[34] 担保及承诺事项 - 公司报告期末实际担保余额合计为57,982.45万元，占净资产比例为24.86%[166] - 公司对子公司担保额度合计134,000万元，实际担保余额53,032.45万元[165] - 子公司对子公司实际担保余额4,950万元[165][166] - 量子磁系健康产业基金担保实际发生金额18,032.45万元，额度34,000万元[165] - 睿智医药（江苏）有限公司担保实际发生金额35,000万元，额度100,000万元[165] - 上海睿智化学研究有限公司对子公司担保实际发生金额4,950万元，额度100,000万元[165] - 公司报告期内无违规对外担保[167] - 交易对方对因环境污染诉讼给公司造成的损失承担连带赔偿责任[135] 分红及激励计划 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[130] - 2017年股票期权激励计划初始授予86名激励对象673万份股票期权[140] - 2018年因业绩未达标及人员离职注销股票期权293.80万份，剩余379.20万份[142] - 2019年因业绩未达标及人员变动注销股票期权198.60万份，剩余180.60万份[143] - 2020年因业绩未达标及人员离职注销剩余全部股票期权180.60万份[144] 环保与安全 - 上海睿智化学为2020年危险废物重点监管单位，上半年危险废物全部合规处置[168][169] - 凯惠药业非甲烷总烃排放浓度最高25.9mg/m³，低于许可限值70mg/m³[170] - 凯惠药业危险废物通过五家有资质单位合规处置[171] - 凯惠药业安装废水PH及化学需氧量、氨氮在线监测系统，数据实时传送至上海市环保局[179] - 公司委托第三方对危险废弃物进行分类收集与处置，并规范存储易制爆化学品[183] - 公司通过优化工艺减少危险化学品使用量，优先选择低毒溶剂和试剂[182] - 公司定期开展废气年度监测、废水和噪声季度监测，委托上海汇环进行检测[179] - 公司持续推进绿色化学，减少溶剂使用量并优先选用环保设备[182] 租赁及重大合同 - 公司承租尚华科创建筑面积6743.46平方米物业用于研发生产[157] - 上海睿智租赁上海张江集团物业年费用为人民币2235.40万元[163] - 上海睿智租赁上海张江集团物业总费用为人民币46904.27万元（2019-2029年）[163] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 公司认为诉讼事件未对生产经营财务状况及偿债能力产生重大不利影响[136] - 超期业务款补救措施均经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过[155] - 公司业务涵盖CRO（合同研究组织）及CMO/CDMO（定制研发生产机构）服务[11] - 公司子公司包括上海睿智化学研究有限公司及凯惠药业（上海）有限公司等[11] - 新增江苏启东创新生物药研发生产服务平台固定资产及在建工程投入[45]