中信证券股份有限公司 关于 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2025 年 8 月 睿智医药科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 睿智医药科技股份有限公司 上市保荐书 | | 的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；...18 | | --- | --- | | | 五、保荐人与发行人之间的其他关联关系； 18 | | 第五节 | 保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 第六节 | 保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明 20 | | | 一、已履行的审批程序 20 | | | 二、尚需履行的审批程序 20 | | 第七节 | 保荐人对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明 21 | | 第八节 | 保荐人对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明 22 | | | 一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 22 | | | 二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件 22 | | | 三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件 22 | ...

关于 中信证券股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2025 年 8 月 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 释义 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 3 | | | 一、普通术语 3 | | | 二、专业术语 4 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 7 | | 一、保荐人项目人员情况 7 | | | 二、发行人基本情况 7 | | | 三、保荐人及其关联方 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：(86-10) 5809 1000 传真：(86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年八月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的发起人或股东（实际控制人） 12 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 十、 | 发行人的主要财产 18 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 19 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 20 | | 十四、 | 发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-57 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于受理睿智医药科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕161 号）。深交所依据相关规定对公 司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定 予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

发行股票信息 - 向特定对象睿联投资发行股票，面值1元/股，价格5.27元/股[8][11][197] - 发行数量不超过60,019,704股，未超发行前总股本30%[14][196] - 募集资金总额不超过31,630.38万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[16][198] - 发行股票自发行结束日起十八个月内不得转让[15] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[19][20] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为34,149.46万元、26,385.25万元、17,671.93万元和20,279.65万元，占营收比例分别为25.74%、23.18%、18.21%和19.41%（年化）[27] - 报告期各期境外收入占比分别为70.45%、82.73%、83.04%和80.89%[28] - 截至2025年6月30日，公司总股本497,963,992股，有限售条件股份占比4.70%，无限售条件流通股份占比95.30%[44] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股20,583.95万股，占比41.34%[46] - 截至2025年6月30日，WOO SWEE LIAN持股5,548.21万股，占比11.14%，为第一大股东[46] - 截至本募集说明书签署日，WOO SWEE LIAN合计控制公司21.05%股份，其及其一致行动人合计持有21.18%股份，系控股股东、实际控制人[47] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为36262.50万元、 -91675.27万元、 -22647.48万元[166] - 2022年现金分红占净利润比率为1.40%[166] - 最近三年年均可分配利润为 -26020.08万元[166] 市场与行业 - 2024年全球医药市场总额达16,503亿美元，2018 - 2024年复合增速为4.51%，预计2028年达20,042亿美元，2024 - 2028年复合增速为4.98%[86][184] - 2023年全球临床前CRO市场规模为243.6亿美元，预计2026年和2030年分别达332.5亿美元和487.5亿美元，2023 - 2026年及2026 - 2030年复合年增长率分别为10.9%和10.0%[77][184] - 2023年中国临床前CRO服务市场规模为405.8亿元，预计2026年及2030年分别达528.6亿元和899.3亿元，2023 - 2026年及2026 - 2030年复合年增长率分别为9.2%和14.2%[79] 公司业务 - 主营业务为药物发现、开发以及生产服务，所处行业为医学研究和试验发展[51] - 具备3800平方米啮齿类动物中心和4500平方米大动物中心用于相关研究[114] - 药代药动业务已为全球众多客户完成数以万计个化合物的ADME体外筛选及体内药代试验[114] - 生物药研发服务板块成立于2010年[115] 未来展望 - 未来三年持续深化AI技术在CRO业务中的应用，2025年初步构建AI驱动业务体系[130] 发行目的 - 把握行业机遇增强竞争力、拓宽融资渠道优化资本结构降低风险、增强实际控制人控制权彰显股东信心[186][187][188]

股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东人数为52505户 [1]

公司业务定位 - 公司专注于医药研发及生产服务（CRO/CDMO）的高科技企业 [1] - 业务模式不涉及自主创新药的研发 [1] 服务范围与对象 - 为全球制药企业、生物技术公司及科研院所提供一站式服务 [1] - 服务覆盖化学药和生物药从早期发现到商业化生产的全流程 [1] 主营业务 - 目前主营业务为新药研发外包服务 [1]

重组蛋白板块市场表现 - 板块单日整体上涨3.07% [1] - 凯因科技领涨板块内个股，涨幅达8.7% [1] - 赛升药业上涨7.3%，迈威生物上涨6.86% [1] - 百普赛斯、海特生物、睿智医药均涨超4% [1] 个股涨幅排名 - 凯因科技涨幅最高（8.7%）[1] - 赛升药业涨幅次之（7.3%）[1] - 迈威生物涨幅第三（6.86%）[1] - 三只个股涨幅超过4%：百普赛斯、海特生物、睿智医药 [1] 行业动态来源 - 信息源自每日经济新闻的实时市场快讯 [2]

公司研发进展 - 公司体外药理药效部成功搭建体外STAT6抑制剂/降解剂评价方案 [1] - 该方案将助力靶向STAT6的自免疾病药物研发 [1] STAT6生物学意义 - STAT6是JAK-STAT信号通路的关键成员 [1] - STAT6作为IL-4/IL-13信号通路的转录调控枢纽 [1] - 通过形成磷酸化同源二聚体激活并启动基因转录 [1] - 主导Th2细胞分化和IgE类别转换等关键免疫进程 [1] - 在免疫稳态调控和自身免疫病理进程中发挥重要作用 [1]

板块整体表现 - 医疗服务板块单日上涨4.02%，显著跑赢上证指数（涨0.48%）和深证成指（涨1.76%）[1] - 创新医疗为板块领涨个股（具体涨幅未披露）[1] - 板块内10只个股出现下跌，跌幅最大为*ST生物（-4.95%）[1] 个股交易数据 - *ST生物成交19.16万手，成交额2.20亿元，跌幅4.95%[1] - ST中珠成交60.42万手，跌幅2.66%[1] - 兰卫医学成交8.69万手，成交额9248.71万元，跌幅1.76%[1] - 百诚医药成交5.81万手，成交额3.49亿元，跌幅1.59%[1] - 皓宸医疗成交194.78万手，成交额6.90亿元，跌幅1.12%[1] - 光正眼科成交13.29万手，成交额6325.08万元，跌幅0.84%[1] - 国际医学成交31.11万手，成交额1.68亿元，跌幅0.73%[1] - 新里程成交60.67万手，成交额1.33亿元，跌幅0.45%[1] - 美年健康成交86.16万手，成交额4.51亿元，跌幅0.38%[1] - 澳洋健康成交36.09万手，成交额1.52亿元，跌幅0.24%[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入19.62亿元，游资净流出7449.63万元，散户净流出18.88亿元[3] - 药明康德获主力净流入11.30亿元（占比11.46%），游资净流出1.00亿元（占比-1.02%），散户净流出10.30亿元（占比-10.45%）[3] - 康龙化成获主力净流入2.48亿元（占比9.09%），游资净流入4825.42万元（占比1.77%），散户净流出2.96亿元（占比-10.86%）[3] - 昭衍新药获主力净流入2.27亿元（占比12.81%），游资净流出8315.43万元（占比-4.70%），散户净流出1.44亿元（占比-8.11%）[3] - 凯莱英获主力净流入1.22亿元（占比7.72%），游资净流出5234.61万元（占比-3.33%），散户净流出6921.05万元（占比-4.40%）[3] - 泰格医药获主力净流入9382.75万元（占比6.47%），游资净流出1922.97万元（占比-1.33%），散户净流出7459.78万元（占比-5.14%）[3] - 睿智医药获主力净流入9074.43万元（占比9.03%），游资净流出1383.72万元（占比-1.38%），散户净流出7690.72万元（占比-7.66%）[3] - 药石科技获主力净流入8898.51万元（占比8.72%），游资净流入3516.91万元（占比3.45%），散户净流出1.24亿元（占比-12.16%）[3] - 博腾股份获主力净流入8071.93万元（占比9.07%），游资净流入4004.41万元（占比4.50%），散户净流出1.21亿元（占比-13.57%）[3] - 美迪西获主力净流入7393.98万元（占比8.82%），游资净流入2047.26万元（占比2.44%），散户净流出9441.25万元（占比-11.27%）[3] - 九洲药业获主力净流入7349.96万元（占比7.47%），游资净流入1013.32万元（占比1.03%），散户净流出8363.29万元（占比-8.50%）[3]