保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于 深圳市昌红科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 二〇二三年九月 深圳市昌红科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受深圳市昌红科技股份有限公司的委托，担任深圳市昌红 科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 13.79 元/股，募集资金总额为人民币 413,700,000.00 元，扣除不含税的发行费 用人民币 10,081,011.51 元，实际募集资金净额为人民币 403,618,988.49 元。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商），已于 2023 年 8 月 28 日将募集资金扣除承销保荐费（含持续督导 费）划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市昌红科技股份有限 公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10414 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露 了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-057），因公司聘 请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称"中天国 富"）尚未完成的前次公开发行可转换公司债券募集资金持续督导工作由中信证 券承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市 ...

公司经营情况 - 2023年上半年，公司医疗业务在疫情期间取得重要发展机遇，获得众多国际客户认可，打入国际供应链 [2] - 疫情结束后，公司面临后疫情效应、医疗检测行业疲软、市场需求收缩、客户去库存等多重挑战 [2] - 国际贸易冲突为公司带来不稳定因素 [2] - 国内市场需求萎缩，国内订单受到影响，但海外工厂订单较为稳定 [2] - 公司计划对海外生产基地进行投资和扩张 [2] 业务板块发展 - 半导体板块业务：鼎龙蔚柏在2023年完成工厂建设及装修工程，设备陆续到位调试，6月开始向多家客户供货 [2] - 医疗板块：深圳柏明胜上半年收入结构发生变化，包含较多模具及自动化设备收入 [3] - 医疗板块未来展望：下半年将与国际国内客户在免疫、化学发光、分子诊断方面全面合作 [3] - 计划拓展血液透析、IVF、血糖监测等领域 [3] 模具项目 - 模具项目不一定是模具和项目一一对应，可能是多个模具对应一个产品项目 [4] - 国内客户项目落地时间可控性较高，国际客户因产品认证过程严苛，落地周期可能延后 [4] - 模具项目数量为2022年下半年至2023年上半年新增概念 [4] - 公司将持续在定期报告中披露业务情况 [4] 晶圆载具业务 - 主要产品包括晶圆厂所需的FOUP、FOSB等，以及CMP环节设备耗材 [4] - 产品正在客户验证过程中，尚未产生收入 [4] - 潜在客户包括各大FAB厂、封测厂、硅片厂 [4] - 竞争对手主要为国际巨头，如美国英特格、日本信越等 [4] - 公司实施差异化策略，从难度最大的12英寸晶圆载具着手 [4] 医疗耗材业务 - 医疗耗材市场空间巨大，国际IVD医疗巨头单家公司全球年采购量可达80亿人民币 [4] - 血糖监测领域市场体量可达几十亿美元 [4] - 公司将借助现有国际巨头合作经验，切入其他细分领域 [4] - 计划布局试剂封装业务和包材业务，丰富产线多样性 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为昌红科技，股票代码为300151[9] - 公司法定代表人为李焕昌[9] - 公司联系人为刘力，联系电话为0755-89785568-885[10] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为513,942,535.16元，同比下降9.61%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为42,572,447.72元，同比下降39.38%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为94,875,766.23元，同比增长11.60%[13] - 公司2023年上半年总资产为2,089,105,420.94元，同比下降6.52%[13] 公司业务情况 - 公司主要业务包括医疗器械及高分子塑料耗材领域、精密模具及OA产品生产领域、半导体晶圆载具领域[18] - 公司通过持续技术创新和研发投入，树立了良好口碑，核心竞争力及行业地位呈逐年稳定提升趋势[19] 资金运作情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为4.6亿人民币，实际募集资金净额为4.48亿人民币[34] - 公司在2023年半年度报告中提到，募集资金投资项目实施方式已经调整，建设期延长至36个月[41] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币61,186,323.06元[42] 股东情况 - 公司股东中，李焕昌持有公司股份202,065,500股，占公司总股本40.21%[106] - 公司股东中，华守夫持有公司股份18,237,500股，占公司总股本3.63%[106] - 公司股东中，徐燕平持有公司股份15,050,718股，占公司总股本3.00%[106] 财务报表 - 公司2023年半年度财务报告未经审计[124] - 公司2023年6月30日流动资产合计922,662,643.42元，较上年末下降20.45%；非流动资产合计1,166,442,777.52元，较上年末增长7.76%；资产总计2,089,105,420.94元，较上年末下降6.38%[125] - 公司2023年6月30日流动负债合计203,330,437.48元，较上年末下降35.23%；非流动负债合计580,436,999.36元，较上年末增长0.28%；负债合计783,767,436.84元，较上年末下降12.27%[127]

2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况，也不存在以前年度并累计至报告期的关联方违规占用资金情况。 （二）公司对外担保情况 我们根据有关规定，通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情 况的审核，发表如下独立意见： 2022 年 8 月 31 日，公司为全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以 下简称"深圳柏明胜"）向中国银行股份有限公司坪山支行申请 500 万元的流动 资金借款提供连带责任担保。 2023 年 2 月 28 日，公司为深圳柏明胜向中国银行股份有限公司坪山支行申 请 600 万元的流动资金借款提供连带责任担保。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及公司子公司累计对外担保余额为 1,100 万元， 占公司 2023 年半年度净资产的 0.87%。 深圳市昌红科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）， 《2 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日下午在公司 1 号会议室以现场 表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件及 短信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2022]15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 46 ...

特此公告。 关于公司控股股东、实际控制人承诺未来六个月内不减持 公司股份的公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司控股股东、 实际控制人李焕昌先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际 控制人李焕昌先生自愿承诺：自 2023 年 8 月 29 日起六个月内（2023 年 8 月 29 日至 2024 年 2 月 28 日）不直接减持本人直接持有的公司股份，包括承诺期间该 部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 | 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-058 | ...