融资情况 - 2021年4月1日发行460万张可转换公司债券，总额4.6亿元[3] - 2023年9月14日向特定对象发行3000万股，价格13.79元/股[6] 转股信息 - “昌红转债”转股期为2021年10月8日至2027年3月31日[4] - 初始转股价格28.26元/股，2024年5月29日起为26.85元/股[5][6] 价格调整 - 截至2024年7月5日触发向下修正条款，董事会决定本次及未来六个月不行使修正权利[2][8][9]

昌红转债情况 - 发行规模46000万元，数量460万张，净额44773.77万元[3] - 2021年4月1日挂牌，转股期2021.10.8 - 2027.3.31[5][6] - 初始转股价28.26元/股，最新26.85元/股[2] - 2024年Q2因转股减少11000元，转股408股[2][10] - 2024年Q2末剩余可转债4595315张，金额459531500元[2][10] 股份情况 - 2024.3.29限售股163433713股，占比30.69%[10] - 2024.6.28限售股163811713股，占比30.76%[10] - 2024.3.29无限售股369074510股，占比69.31%[10] - 2024.6.28无限售股368696918股，占比69.24%[10] - 2024.3.29总股本532508223股，6.28为532508631股[10]

债券发行 - 公司可转换公司债券发行规模46000万元，发行460万张，每张面值100元，募资净额44773.77万元[4] 转股信息 - “昌红转债”转股期为2021年10月8日至2027年3月31日[3][7] - 初始转股价格28.26元/股，当前26.85元/股[8][10] 股票发行 - 2023年9月14日向特定对象发行3000万股，发行价13.79元/股[9] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年6月17 - 28日，10个交易日收盘价低于22.82元/股，预计触发修正条件[3][13]

公司概况 - 证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 [1] - 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 [1] 投资者关系活动 - 类别: 现场参观 [2] - 时间: 2024年6月19日 15:00-17:00 [2] - 地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道26号 [2] - 参与单位及人员: 20名投资者，包括信金投资、运舟资本、山西证券等 [2] - 上市公司接待人员: 副总经理兼董事会秘书刘力、投资者关系总监许益群、证券事务代表程筱玥 [2] 业务布局 - 医疗板块: 2023年、2024年期间切入糖尿病领域等小型医疗器械生产及组装，实现CGM零部件及产品装配的全流程生产 [2] - 分子诊断: 储备先进的微流控技术 [2] - 医疗试剂包装材料: 具备生产能力 [2] - 胰岛素泵类产品: 6月4日与费森尤斯签署战略合作协议，加大在血液透析耗材领域产品业务的发展 [2] - 半导体板块: 2023年、2024年期间完成生产车间的装修，获得ISO9001认证证书，已具备量产条件，产品处于客户验证过程中 [2] 公司战略 - 发展方向: 瞄准高端化、数字化、全球化 [3] - 重点: 坚持以"智能制造"为发展重点，聚焦主业核心技术研发，探索多领域发展，丰富产品链种类，增强企业核心竞争力 [3] - 业务驱动: 夯实办公自动化（OA）领域基石业务，加速医疗耗材项目落地投产，抓住医疗器械CDMO行业发展，积极探索小型医疗器械组装领域，加快半导体领域产品开发，全速发展三大业务驱动支柱 [3] 提问与交流 - 半导体领域进入契机: 我国半导体行业受限于国际政策，行业相关耗材产品供应受限，为实现半导体产业链自主可制、国内半导体企业突破进口制裁限制的紧迫性 [3] - 原材料供应稳定: 鼎龙蔚柏在4月24日国际橡塑展上与中国石化达成战略合作关系，响应国家材料供应链国产化要求，合作开发国产原料，与现有产品验证同步进行，籍此保障原材料供应稳定 [3] - 医疗产品毛利率上升原因: 2023年医疗产品毛利率上升的主要原因在于新增医疗产品、部分客户的医疗产品及定制自动化生产线的售价较高，同时公司加强内部成本管控进而降低材料消耗及人工成本，单位毛利较高，毛利增加，进而拉高了医疗产品整体毛利率 [3] - 医疗板块客户购买产线装备原因: 医疗板块客户购买生产线装备主要是为了保障产线的稳定性，昌红为医疗客户定制非标自动化生产线能满足产品稳定的安全供应，其次可以对生产产品有更高的品质保证，保障客户自身的供应链安全 [3] - 可转债转股价格计划: 公司可转债的到期日为2027年，距离到期还有两年多的时间。公司将根据自身的发展、订单情况、市场情况等因素进行判断。未来股价受多种因素影响，包括公司业绩和市场环境，如有修改计划请各位投资者关注公司的公告 [3] - 半导体业务进展及客户验证情况: 昌红科技的半导体业务目前仍处于客户验证阶段，尚未结束。鼎龙蔚柏在研产品7个，且1个产品已经通过验证，1个产品在3家主流晶圆大厂进入小批量产品验证阶段，1个产品也在加速验证过程中 [3]

增持计划 - 增持计划金额1000 - 2000万元[4][7] - 实施时间为2024年2月1日至7月31日[4][7] 增持情况 - 累计增持631,400股，金额10,034,335元，占总股本0.1186%[4][8] - 增持前李焕昌持股202,065,500股，占总股本37.95%[4][9] - 增持后李焕昌持股202,696,900股，占总股本38.06%[9]

昌红科技致力于精密模具设计制造领域，从中国走向世界 - 昌红科技成立于2001年，至今已积累了长达23年的卓越工程技术经验，不仅提供定制的自动化解决方案，更拥有卓越的精密模具设计制造实力与卓越的注塑工艺 [10] - 公司董事长、总经理李焕昌先生为高级工程师，在行业内具有丰富的经验和良好的声誉 [11] - 2023年公司业绩相对承压，但2024年Q1公司营收和净利润环比均有所增长，后续有望迎来业绩拐点 [13][14] 公司业务涵盖多个领域 - 公司业务为医疗器械及高分子塑料耗材领域、办公自动化(OA)设备领域以及半导体领域提供精密模具和产品生产的整体解决方案 [16] - 公司在医疗器械及高分子塑料耗材领域布局体外诊断、基因测序、辅助生殖、生命科学实验等四大领域 [32] - 公司成立鼎龙蔚柏和蔚柏包装进入半导体晶圆载具等领域 [63] 公司在精密注塑领域深耕多年 - 模具被誉为"工业之母"，预计2026年我国模具市场规模将达到4445亿元 [9] - 公司精密注塑件业务主要集中在办公自动化(OA)领域和医疗耗材领域 [13] - 公司在精密注塑深耕多年，产品具有制造周期短、精度高、寿命长等优势 [27] 公司拓展高分子塑料耗材业务 - 公司已发展成为一家具备"一站式"服务能力的医用耗材供应商 [31] - 公司在体外诊断领域主要产品为PCR8联管和化学发光反应杯 [38] - 公司在辅助生殖领域主要产品为培养皿和显微操作针 [43] - 公司在基因测序领域主要产品为移液吸头(Tip)、深孔板和基因存储板 [49] - 公司在生命科学实验领域主要产品为细胞筛、接种环、分子扩散器、PETG培养基瓶和HDPE试剂瓶 [57] 公司与国内外行业龙头建立战略合作 - 公司与罗氏诊断、瑞孚迪(PerkinElmer)、费森尤斯医疗等国内外行业龙头企业建立了长期战略合作关系 [58][59][60] - 公司被罗氏诊断授予"战略合作伙伴"和"全球供应商Business Continuity"奖项 [60] - 公司在欧洲设立了欧洲柏明胜作为在欧洲市场的核心营销中心 [60]

市场扩张和并购 - 2024年6月4日浙江柏明胜与费森尤斯医疗签署《战略合作框架协议》[2] - 2021年11月9日深圳柏明胜与罗氏诊断签署《战略合作框架协议》[8][9] - 2023年10月28日深圳柏明胜与瑞孚迪有限公司签署《战略合作框架》[9] 其他新策略 - 公司控股股东、实际控制人2024年1月31日出具增持计划[9] - 签署合作框架协议前三个月内，控股股东、实际控制人未增减持股份[9] - 公司未收到持股5%以上股东、董监高未来三月减持通知[9]

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户 销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定 对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万 元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到 位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字2021第ZL10041 号《验资报告》。 二、募集资金的管理情况 为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投 资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 债券代码：123109 债券简称：昌红转债 调整前转股价格：26.90 元/股 调整后转股价格：26.85 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，深 圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对 象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 532,508,631 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限 ...