公司基本信息 - 证券代码 300153，证券简称科泰电源 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为工银瑞信杜洋，时间为 2014 年 7 月 16 日 14:00 - 15:30，地点在公司六楼小会议室，上市公司接待人员为董事会秘书廖晓华 [2] 公司经营情况 - 4G 基站和数据中心机房建设投入增加带动发电机组备用电源需求，2013 年通信行业收入占主营业务收入约 50%，数据中心机房领域收入占约 20% [2] - 数据中心机房领域市场容量大，建设投资额约 5%投入备用电源设备，产品毛利水平较高，公司重视该市场，业务增长较快，产品在质量、运维服务、品牌效应等方面有优势 [2][3] 公司总体发展规划 - 坚持一主两翼发展战略，稳固主业，发展混合能源产品、燃气机组、分布式能源管理等节能、环保领域 [3] - 发挥上市公司平台作用，开展投资并购活动，探索新发展方向，走差异化发展路径，提供新利润增长点 [3] 公司投资捷星新能源情况 - 公司认为新能源领域前景良好，捷星产品技术在客车领域有优势，研发和管理团队经验丰富，已成为一汽客车、安源客车等厂商一级供应商 [3] - 公司与捷星进行技术合作，升级产品技术，为进入和发展新能源领域业务奠定基础，以捷星为触点向新能源相关领域延伸 [3]

公司基本情况 - 主要产品为智能环保集成电站，2014 年度实现营业收入 6.35 亿，同比增长 36%，净利润 3133 万，同比增长 56%，2015 年第一季度利润延续 2014 年增速 [1] - 产品应用于通信、电力、石油石化等对供电可靠性要求高的行业领域 [1] 未来市场机会及业务拓展 主营业务 - 随着“互联网 +”等发展，数据中心机房市场容量持续增长，公司市场占有率提高，通信行业尤其是数据中心机房将成主业重要增长点 [2] - “一带一路”战略带来基础设施建设投入，带动备用电源需求，公司利用新加坡子公司优势加强与沿线国家合作，拓展海外市场 [2] 节能、环保领域业务 - 混合能源产品集成多种供电方式，降低燃油消耗和运维成本，提高使用寿命，已在海外市场批量供货 [2] - 生物质能产品以燃气机组为核心，可实现热电联产或热电冷三联产，提高能源使用效率 [2] 外延式拓展 - 前期投资的广州智光节能有限公司经营业绩增长较快 [2] - 捷星新能源为专用车提供动力电池系统，去年已批量供货；捷泰新能源汽车提供整体解决方案，开展租赁销售等业务 [2] 互动交流 新能源汽车业务优势 - 捷星通过 PACK 技术和 BMS 提高电池性能，使用三元材料满足续航需求，公司在管理等方面有优势，可结合主营业务创新应用场景 [3] - 捷泰提供整体解决方案，降低用户成本，布局全国市场，实现模式异地复制 [3] 数据中心机房业务竞争优势 - 公司以“国际品质、个性服务”为理念，产品可靠性高，服务品质好 [3] - 具备良好技术水平、丰富项目经验和大型项目管理能力，在大型数据中心项目承接上有优势 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括长江证券马军、华夏基金毛俊等众多机构人员 [2] - 活动时间为2015年3月3日 [2][4] - 活动地点在上海科泰电源股份有限公司6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书廖晓华 [2] 分组2：近期经营情况 - 抓住大数据、云计算、移动互联机遇，开展数据中心机房等业务，提升相关领域市场占有率 [2] - 拓展海外市场业务，取得良好业绩 [3] - 2014年度营业收入和利润较上年大幅增长，经营业绩稳步提升 [3] 分组3：未来发展思路 IDC机房与海外市场 - 按“一主两翼”思路，加大拓展IDC机房业务力度，开拓和巩固海外市场 [3] 节能环保领域 - 积极发展混合能源、生物质能、分布式能源管理等节能环保业务 [3] 新能源汽车领域 - 看好新能源汽车前景，两次增资捷星新能源成为控股股东，其在动力电池系统有技术优势 [3] - 与捷星新能源合资设立捷泰新能源汽车公司，订制新能源汽车，提供一站式服务，前期开拓城市客运及物流领域市场 [3] - 协助捷星成为新能源汽车核心部件研发制造平台，将捷泰打造成推广应用平台，用创新商业模式开展相关业务 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有东方证券方重寅、华夏基金惠博闻、国投瑞银任智勇 [2] - 时间是2015年2月12日 [2] - 地点在上海科泰电源股份有限公司6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书廖晓华 [2] 主营业务情况 - 公司巩固传统优势行业领先地位，拓展数据中心领域和海外市场业务，2014年度实现营业收入6.35亿元，净利润3200万元，较上年同期大幅增长 [2] 未来发展方向 - 公司董事会提出“一主两翼、投资助推”发展思路，积极发展节能环保领域业务，探索多元发展方向 [2][3] - 公司看好新能源汽车产业前景，两次增资捷星新能源成为控股股东，布局新能源汽车产业，捷星新能源核心产品是动力锂电池系统，已为一汽大连客车和江西安源批量供货，是南京金龙和苏州金龙合作伙伴 [3] - 公司与捷星新能源合资设立捷泰新能源汽车公司，从客户需求出发订制新能源汽车，捷泰作为运营管理平台提供车辆订制、租赁运营等服务并负责充电桩建设维护，未来公司将协助捷星成为核心部件供应商，将捷泰打造成应用整体解决方案提供商，参与分享新能源汽车市场成长空间 [3]

公司概况 - 公司为上海科泰电源股份有限公司，业务涉及智能环保电源设备、新能源汽车、节能环保等领域 [2] - 2015年度实现营业收入8.17亿，同比增长28.81%，净利润4121万，同比增长31.56% [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2016年5月26日，地点在上海科泰电源股份有限公司六楼会议室，接待人员为董事会秘书廖晓华 [2] - 参与单位包括华创证券、华夏基金、中金公司等多家机构 [2] 业务板块情况 备用电源业务 - 产品定位于中高端市场，应用于通信、电力、石油石化等对供电可靠性要求高的行业 [2] - 在通信行业尤其是数据中心机房市场有先发优势，该领域市场容量将保持增长，是重要收入和利润增长点 [2][3] 节能环保业务 - 燃气机组产品可实现热电冷三联产，提高能源使用效率；混合能源产品能进行多种能源组合和优化配置 [3] - 参股公司智光节能开展工业节能业务，正从节能服务公司向综合能源服务商转变 [3] 新能源汽车业务 - 2014年开始布局，打造动力总成制造和运营管理两个平台 [3] - 控股公司捷星新能源拥有BMS和Pack领域核心技术，处于新能源整车制造核心环节，2015年业务发展较好 [3] - 捷泰新能源定位于新能源汽车整体解决方案，以专用车为切入点，提供定制开发、租赁销售等服务 [3] - 2015年开展网络布局和市场拓展，多家企业达成订货计划和意向，2016年重点市场区域包括上海、北京、广州等 [3] - 充电桩配套服务目前为B端客户提供建桩服务，未来运营数量将随业务规模增长而增加 [3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.13亿元，同比增长12.69%；年初至报告期末6.09亿元，同比下降1.43%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1151.13万元，同比增长249.48%；年初至报告期末1714.84万元，同比增长37.66%[4] - 年初到报告期末营业总收入609,461,074.13元，较上期的618,278,476.67元减少[23] - 公司2022年第三季度净利润为16724961.37元，上年同期为12933329.23元[24] - 归属于母公司股东的净利润为17148380.75元，上年同期为12457356.07元[25] 资产项目余额变化 - 应收票据期末余额1032.93万元，较年初下降44.84%；预付款项期末余额3578.55万元，较年初增长80.26%[7] - 其他应收款期末余额1658.88万元，较年初下降72.11%；其他流动资产期末余额388.93万元，较年初下降62.20%[7] - 长期股权投资期末余额1.81亿元，较年初增长205.19%；合同负债期末余额7803.87万元，较年初增长44.00%[7] - 2022年9月30日货币资金313,299,922.94元，较1月1日的414,484,886.60元减少[19] - 2022年9月30日应收账款392,192,915.15元，较1月1日的336,134,658.05元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计1,006,184,688.58元，较1月1日的1,058,050,997.93元减少；非流动资产合计442,627,538.32元，较1月1日的335,164,430.51元增加[19][20] 负债项目余额变化 - 应付职工薪酬期末余额289.06万元，较年初下降55.17%；一年内到期的非流动负债期末余额719.26万元，较年初增加53.14%[8] - 其他流动负债期末余额2078.49万元，较年初增加70.89%；递延收益期末余额140万元，较年初减少37.50%[9] - 2022年9月30日流动负债合计553,558,594.86元，较1月1日的517,932,231.94元增加；非流动负债合计97,450,959.77元，较1月1日的105,733,851.27元减少[20][21] - 2022年9月30日负债合计651,009,554.63元，较1月1日的623,666,083.21元增加；所有者权益合计797,802,672.27元，较1月1日的769,549,345.23元增加[21] 费用与收益发生额变化 - 研发费用本年发生额2332.30万元，较上年同期增长31.69%；投资收益本年发生额358.28万元，较上年同期增长204.50%[10] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1782.09万元，较上年同期下降137.31%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7560.86万元，较上年同期下降278.15%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1460.01万元，较上年同期下降172.96%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为678425709.85元，上期为770602871.83元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 17820943.36元，上年同期为47760607.64元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75608632.24元，上年同期为 - 19994209.24元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14600061.15元，上年同期为 - 5348792.93元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 100066274.10元，上年同期为20874776.02元[29] 股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，科泰控股有限公司持股102,740,000股，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持股18,095,700股，汕头市盈动电气有限公司持股7,434,800股[14] - 限售股方面，蔡行荣期初和期末限售股数为78,310股，许乃强为1,911,150股，合计1,989,460股，每年可解锁25%[16] 股东关联关系 - 股东姚瑛为科泰控股持股30%以上股东严伟立配偶的兄弟姐妹[14] 其他综合指标变化 - 综合收益总额为28253327.04元，上年同期为10872871.48元[25] - 基本每股收益为0.0536元，上年同期为0.0389元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为313206871.82元，上年同期为184292826.34元[29] 营业总成本变化 - 年初到报告期末营业总成本614,536,588.35元，较上期的614,108,078.43元增加[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.97亿元，同比下降7.62%[28] - 营业收入同比下降7.62%至3.97亿元[58] - 公司2022年上半年营业总收入为3.97亿元，同比下降7.6%[155] - 归属于上市公司股东的净利润为563.7万元，同比下降38.48%[28] - 净利润为523.69万元，同比下降38.8%[156] - 归属于母公司所有者的净利润为563.70万元，同比下降38.5%[157] - 净利润为840.23万元，同比下降33.3%（从1259.05万元降至840.23万元）[160] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长205.59%至367.37万元，主要因汇兑收益减少[58] - 研发投入同比增加60.92%至1545.04万元[58] - 营业总成本为4.01亿元，同比下降5.3%[155] - 研发费用为1545.04万元，同比大幅增长60.9%[156] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8848万元，同比下降283.34%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降283.34%至-8847.99万元，因销售回款减少[58] - 投资活动现金流量净额同比下降283.54%至-7495.90万元，因对外投资增加[58] - 经营活动现金流量净额为-8848万元，同比转负（上年同期为4826万元正现金流）[162] - 投资活动现金流量净额为-7495.9万元，同比扩大283.6%（上年同期为-1954.4万元）[162] - 母公司经营活动现金流-9212.58万元，同比转负（上年同期3159.23万元正现金流）[165] - 投资活动现金流出小计为1.188亿元，同比增加约5.08倍[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-7550.51万元，同比扩大约2.86倍[166] - 营业收入现金流入3.88亿元，同比下降30.5%（上年同期5.59亿元）[162] - 取得借款收到的现金1.15亿元，同比下降29.2%（上年同期1.63亿元）[164] - 支付的各项税费1334.93万元，同比下降16.0%（上年同期1589.76万元）[162] - 取得借款收到的现金为1.1508亿元，同比下降29.2%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为2120.49万元，同比增长28.7%[166] - 期末现金及现金等价物余额为2.0037亿元，同比减少52.1%[166] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金较期初下降33.80%至2.74亿元，占总资产比例减少9.60%[65] - 长期股权投资较期初增长201.79%至1.79亿元，主要因对外投资增加[65] - 货币资金从年初4.14亿元减少至2.74亿元，降幅33.8%[148] - 应收账款从3.36亿元增至4.03亿元，增幅20.0%[148] - 存货从1.84亿元降至1.69亿元，降幅8.1%[148] - 长期股权投资从5929.9万元增至1.79亿元，增幅201.8%[148] - 短期借款从1.33亿元增至1.63亿元，增幅22.6%[148] - 应付账款从2.25亿元降至1.94亿元，降幅13.8%[148] - 合同负债从5419.4万元降至4954.1万元，降幅8.6%[148] - 短期借款为1.63亿元，较期初增长22.6%[154] - 存货为1.60亿元，较期初下降9.1%[153] - 长期股权投资为3.51亿元，较期初增长51.8%[153] - 应收账款融资为362.91万元[153] - 期末现金余额2.74亿元，较期初4.13亿元下降33.6%[164] 业务线表现 - 公司主营业务为发电机组产品、输配电产品、专用车业务及工程服务[36][38][39][40] - 公司新能源板块业务调整至储能、叉车及二轮车等领域[41] - 环保低噪声柴油发电机组收入同比下降8.85%至3.58亿元，占总收入90.12%[61] - 精虹科技业务方向调整到储能叉车及二轮车等领域2022年上半年取得部分订单并陆续生产交付[54] - 上海科泰电源销售有限公司2022年上半年净利润为-53.79万元，同比增加58.27%[80] - 科泰能源（香港）有限公司2022年上半年营业收入为692.48万元，同比下降69.74%，净利润为-104.79万元，同比下降664.17%[81] - 上海科泰专用车有限公司2022年上半年净利润为87.83万元，同比增长520.67%[82] - 上海精虹新能源科技有限公司2022年上半年营业收入为36.03万元，同比下降91.30%，净利润为-234.36万元，同比增加30.41%[83] - 上海青浦大众小额贷款股份有限公司2022年上半年净利润为626.89万元，同比下降25.84%[84] - 大众青浦小贷实现了良好的经营业绩为公司利润实现提供较好补充[56] 各地区表现 - 海外市场需求强劲受益于供应链替代和美元汇率大幅走强[50] - 公司直接出口的海外市场项目取得较快增长[52] - 新加坡子公司取得批量订单关注东南亚数据中心市场机会[50] 管理层讨论和指引 - 公司继续稳固国内核心行业市场在手订单充足重点关注通信和IDC建设市场机会[50] - 公司实施"一主两翼、投资助推"战略，纵向延伸能源系统产业链，横向拓展新能源及储能业务[86] - 氢燃料电池和储能技术发展对柴油发电机组构成替代风险，公司正参与相关技术开发合作[87] - 公司计划拓展互联网头部企业、第三方数据中心运营商及金融、半导体、化工等高端用户市场[88] - 公司关注5G发展带来的边缘计算数据中心备用电源机会[88] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.0176元/股，同比下降38.46%[28] - 加权平均净资产收益率为0.74%，同比下降0.47个百分点[28] - 总资产为13.61亿元，同比下降2.28%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为7.71亿元，同比增长1.43%[28] - 非经常性损益项目合计为105.54万元，主要包括政府补助93.86万元[32] - 投资收益达156.69万元，占利润总额比例46.75%[63] - 报告期投资额同比大幅增长508.42%至1.18亿元[69] - 综合收益总额为1047.45万元，同比增长65.1%[157] - 投资收益156.69万元，同比改善174.4%（上年同期亏损210.57万元）[160] - 信用减值损失转回507.52万元，同比扩大160.9%（上年同期194.45万元）[160] - 未分配利润亏损从-8190.8万元收窄至-7627.1万元，改善7.0%[150] - 归属于母公司所有者权益从7.60亿元增至7.71亿元，增幅1.4%[150] - 资产总额从13.93亿元降至13.61亿元，降幅2.3%[148] - 归属于母公司所有者权益合计为7.8003亿元，同比增长2.6%[168][170] - 其他综合收益为-290.48万元，同比减少约10.4万元[168][170] - 未分配利润为-7708.15万元，同比增加约481.01万元[168][170] - 少数股东权益为920.48万元，同比下降4.3%[168][170] - 所有者权益合计为7.8038亿元，同比增长1.4%[168][170] - 综合收益总额本期变动金额为13,479,731.35元[172] - 综合收益总额中归属于母公司所有者的部分为6,349,437.37元[172] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为727,572,183.58元，较年初的719,169,852.91元增加8,402,330.67元[176] - 2022年上半年综合收益总额为8,402,330.67元，全部计入未分配利润项目[175] - 未分配利润从年初的-131,288,088.41元改善至期末的-122,885,757.74元，增加8,402,330.67元[175][176] 宏观经济和行业环境 - 中国GDP上半年增长2.5%，二季度增长0.4%[4] - 2022年上半年中国GDP同比增长2.5%第二季度增长放缓至0.4%[48] - 2022年1-5月柴油发电机组出口总额比上年同期增长34.44%[50] - 2022年上半年中国GDP增长2.5%，二季度增长0.4%[85] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司股票代码为300153，在深圳证券交易所上市[23] - 公司董事会秘书为徐坤，证券事务代表为邓婕[24] - 公司注册地址、办公地址及联系方式报告期无变化[25] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[26] - 公司注册情况在报告期无变化[27] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为39.38%[92] - 公司副总裁兼财务总监程长风于2022年4月26日解聘离职退休[93] - 公司半年度报告未经审计[104] - 有限售条件股份减少663,154股，比例从0.83%降至0.62%[129] - 无限售条件股份增加663,154股，比例从99.17%升至99.38%[129] - 股份总数保持320,000,000股不变，占比100%[129] - 高管锁定股解除限售663,154股，其中许乃强解除637,050股[132][134] - 科泰控股有限公司持股104,840,000股，占比32.76%，为第一大股东[134] - 新疆荣旭泰投资持股21,155,700股，占比6.61%，报告期内减持1,489,500股[134] - 股东总数39,924人，无特别表决权股东[134] - UBS AG持股746,321股，占比0.23%，报告期内增持415,302股[135] - 姚瑛持股1,750,000股，占比0.55%，报告期内减持480,000股[135] - 杨林富持股736,300股，占比0.23%，报告期内增持735,800股[135] - 公司2022年6月30日股本为3.2亿股[181] - 公司2008年2月29日经审计净资产为7755.75万元[180] - 公司2010年首次公开发行2000万股A股[181] - 公司2011年以资本公积转增股本8000万股[181] - 公司2015年以资本公积转增股本1.6亿股[181] - 公司本期期末未分配利润余额为4.95亿元[179] - 公司本期期末资本公积余额为3.2亿元[179] - 公司本期期末专项储备余额为3582万元[179] - 公司本期期末盈余公积余额为1178万元[179] 研发和知识产权 - 2022年上半年公司提交专利申请2项其中发明专利1项拥有有效专利220余项发明专利25项计算机软件著作权2项注册商标30件[47] - 公司累计主持或参与完成国军标国家标准行业标准团体标准等30余项参与制定的行业标准DL/T 2523-2022和DL/T 2524-2022已颁布[47] 关联交易和担保 - 公司作为原告的其他非重大诉讼涉案金额为1687.64万元[107] - 公司作为被告或第三人的其他非重大诉讼涉案金额为2852.75万元[107] - 公司向关联方先控捷联电气股份有限公司采购电气设备合同金额为805万元[114] - 与上海熊松实业有限公司签订物业租赁合同，年租赁收入为366.92万元[117][118] - 与科泰安特优电力设备有限公司签订厂房租赁协议，年租赁收入为250.81万元[117][118] - 与上海辰理智能设备有限公司签订厂房租赁协议，年租赁收入为27.95万元[117][118] - 子公司上海科泰专用车有限公司租赁土地及厂房，面积26.75亩，建筑面积8,465.92平方米[117] - 对科泰能源（香港）有限公司提供担保，实际担保金额为2,684.56万元[120] - 报告期末实际对外担保余额合计为2,684.56万元，占公司净资产比例为3.48%[120][121] - 报告期内审批对外担保额度合计为0万元[120] - 报告期末已审批对外担保额度合计为5,369.12万元[120] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[121] - 公司报告期不存在其他重大合同[124] 子公司和投资结构 - 公司持有上海青浦大众小额贷款股份有限公司20%股权，该公司总资产为3.04亿元，净资产为2.14亿元[84] - 公司合并财务报表范围包含11家子公司[184] 会计政策和金融工具 - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强易于转换为已知金额现金的投资[196] - 外币货币性项目资产负债表日折算差额直接计入当期损益[197] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[198] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量方式[199] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量相关交易费用计入初始确认金额[199] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息收入按实际利率法确认[200] - 已发生信用减值的金融资产利息收入按摊余成本和信用调整实际利率计算[200] - 未发生信用减值的金融资产后续成为已减值时按摊余成本和实际利率确认利息收入[200] - 金融资产终止确认时累计其他综合收益利得或损失转入当期损益[200] - 金融资产后续计量采用实际利率法摊销减值汇兑损益计入当期损益[199] 业务模式和市场竞争 - 公司通信行业和数据中心收入占电力设备板块业务比例较高[6] - 公司电力设备板块业务中通信行业和数据中心收入占比较高[88] - 采购模式及付款期限变化影响公司营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标[88]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.3亿元，同比增长22.34%[3] - 营业总收入为230,173,154.80元，同比增长22.3%（上期188,144,811.08元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为469.28万元，同比增长67.19%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为407.03万元，同比增长64.40%[3] - 净利润为4,502,635.28元，同比增长96.6%（上期2,290,091.89元）[21] - 归属于母公司所有者的净利润为4,692,802.47元，同比增长67.2%[22] - 少数股东损益为-190,167.19元，同比亏损收窄63.2%[22] - 综合收益总额为3,839,272.30元，同比增长117.1%[22] - 基本每股收益为0.0147元，同比增长67.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期发生额为982.26万元，较上年同期增长213.60%[7] - 研发费用本期发生额为9,822,572.84元，同比增长213.7%（上期3,132,221.91元）[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5979.73万元，同比下降14.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,797,255.65元，同比恶化14.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为213,351,873.41元，同比下降4.2%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为238,621,568.27元，同比下降2.7%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-7459.3万元，比上年同期减少5513.95万元[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-74,593,020.67元，同比恶化283.5%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2530.21万元，较上年同期减少9728.31万元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,302,078.66元，去年同期为71,981,064.51元[25] 货币资金及现金等价物 - 货币资金期末金额为2.54亿元，较年初下降38.81%[6] - 货币资金期末余额为253,627,704.20元，较年初减少160,857,182.40元（下降38.8%）[16] - 期末现金及现金等价物余额为253,417,260.60元，同比下降51.3%[26] 长期股权投资 - 长期股权投资期末余额为1.78亿元，较年初增长199.81%[6] - 长期股权投资期末余额为177,784,298.20元，较年初增加118,485,241.35元（增长199.8%）[17] 应收账款 - 应收账款期末余额为375,591,527.73元，较年初增加39,456,869.68元（增长11.7%）[16] 短期借款 - 短期借款期末余额为113,405,588.05元，较年初减少19,525,593.80元（下降14.7%）[17] 归属于母公司所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为763,973,815.65元，较年初增加4,029,439.49元（增长0.5%）[18] 股东信息 - 普通股股东总数为42,347户[10] - 高管锁定股期末限售股数合计1,989,460股，占期初限售股数的75%[14]

公司基本信息 - 公司股票简称科泰电源，代码300153[20] - 公司法定代表人是谢松峰[20] - 注册及办公地址为上海市青浦区天辰路1633号，邮编201712[20] - 董事会秘书是徐坤，电话021 - 69758012，邮箱xukun@cooltechsh.com[21] - 证券事务代表是邓婕，电话021 - 69758019，邮箱dengjie@cooltechsh.com[21] - 公司披露年度报告媒体网址为www.cninfo.com.cn，证券交易所网站为巨潮资讯网[22] - 公司年度报告备置地点在上海市青浦区天辰路1633号公司证券投资部[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[159] - 分配预案股本基数为320,000,000股，现金分红金额为0元[156] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[157] 公司面临风险及应对策略 - 公司面临宏观经济环境、产品替代、客户行业集中等风险[5][7][8] - 公司将拓展新业务领域，分散市场下滑风险[5] - 公司面临宏观经济环境风险，将拓展新业务领域分散风险[111] - 公司面临产品替代风险，将积极参与相关技术开发和产品储备[111] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入952,949,491.39元，较2020年增长35.72%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8,441,279.51元，较2020年增长104.95%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额177,143,157.75元，较2020年增长667.79%[24] - 2021年末资产总额1,393,215,428.44元，较2020年末增长12.18%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产759,944,376.16元，较2020年末增长0.58%[24] - 2021年公司营业收入952,949,491.39元，较2020年的702,130,777.96元增长35.72%[61] - 2021年公司营业成本807,599,867.67元，较2020年的618,588,068.45元增长30.56%[68][69] - 2021年销售费用36,432,853.57元，较2020年减少29.13%[72] - 2021年研发人员数量46人，较2020年减少9.80%，占比15.28%，较2020年减少0.56%[73] - 2021年研发投入金额27,538,514.14元，占营业收入比例2.89%[74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为177,143,157.75元，较2020年增长667.79%[76] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为29,414,409.22元，较2020年增长793.34%[76] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为46,644,311.09元，较2020年增长155.16%[76] - 投资收益为 - 19,680,416.52元，占利润总额比例 - 185.05%[78] - 2021年末货币资金414,484,886.60元，占总资产比29.75%，较年初余额增长148.01%[80] - 长期股权投资较年初减少60.2%，金额从148,985,401.43元降至59,299,056.85元，占比从12.00%降至4.26%，主要系公司转让参股公司所致[81] - 在建工程较年初减少705.70万，金额从7,057,000.00元降至0，占比从0.57%降至0，主要系报告期内公司仓库、生产车间装修转入长期待摊费用所致[81] - 短期借款较年初增长46.71%，金额从90,607,993.34元增至132,931,181.85元，占比从7.30%增至9.54%，主要系报告期内银行借款增加所致[81] - 合同负债较年初增加31.07%，金额从41,346,311.72元增至54,193,640.72元，占比从3.33%增至3.89%，主要系报告期内公司项目预收款增加所致[81] - 报告期投资额为19,410,000.00元，上年同期投资额为0，变动幅度为100.00%[84] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为188,144,811.08元、241,506,147.34元、188,627,518.25元、334,671,014.72元[26] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益7,238,078.74元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助2,477,015.98元[29] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,557,445.00元[30] - 2021年非经常性损益合计10,851,933.89元[30] 行业市场规模及发展情况 - 2021年我国累计新建5G基站44.1万站，三季度新建19.8万站，全年有望新建约70万站[39] - 截止到2021年，中国数据中心机电设备市场规模到达427.7亿元，同比增长22.8%[39] - 目前在建及规划的数据中心项目超过500个，在建及规划机柜规模超过200万架[39] - 2021年我国发电机组出口额43.6亿美元，同比增长42.0%，出口机组980.9万台，同比增长21.3%[50] - 2021年国内GDP增长8.1%，2020 - 2021两年平均增长5.1%，2022年GDP预期增长5.5%左右[94] - 2022年各地重点项目总投资超25万亿，部分地区基建投资总量占总投资额六成以上[96] - 预计2021 - 2026年我国数据中心机电设备应用市场规模年均复合增长率为18.1%，到2026年市场规模将达984亿元[96] - 海外云厂商Facebook预期2022年Capex从2021年的190亿美元提升至290 - 340亿美元[97] - 国家电网力争到2030年将跨区跨省输电能力由目前2.4亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上[100] - 力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦、电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦[100] - 预计到2025年我国核电在运装机达70GW，在建30GW，对应十四五年均新增核准约5 - 6台机组，带来约1200亿元/年的市场空间[100] - 2021年中国二轮车锂电池出货量为10GWh，民用电动二轮车增长近40%，预计2026年出货量达30GWh[105] - 2022 - 2024年为超标电动自行车换购高峰期，将带来大量锂电替换需求[104] - 上海有8个县（市、区）纳入屋顶分布式光伏开发试点名单，工商业分布式光伏预计发展更快[105] 公司业务布局及市场拓展 - 公司在海外7个国家和地区完成商标注册[42] - 公司在国内拥有10家分公司、12家办事处，网络覆盖全国30个省市[44] - 公司在中国移动、中国电信、中国联通集采中标项目执行良好，在中国联通各省招标中标金额创新高[51] - 公司在第三方IDC运营商数据中心投标中，于广东、辽宁等地取得批量订单[51] - 公司提供输配电、专用车等一揽子产品服务解决方案，后市场有偿服务业务规模有增长[52] - 公司提升大功率及高压机组占比，加大国产产品比例，加强供应商管理和客户服务[53] - 公司加强风控管理，使应收账款增长低于营业收入增长，引入中信保保险降低出口应收账款风险[54] - 2021年精虹科技回收第二批次新能源汽车补贴，承接部分订单并完成样机生产交付[55] - 2021年末公司完成智光节能股权转让工商变更登记，不再持有其股权[56] - 2021年2月合资公司科泰安特优完成工商注册，下半年进入正常生产阶段[59] 各业务线数据关键指标变化 - 通信及数据中心行业2021年营业收入602,322,227.80元，占比63.21%，同比增长49.63%[61] - 环保低噪声柴油发电机组2021年营业收入861,839,938.76元，占比90.44%，同比增长35.17%[61] - 华南地区2021年营业收入291,643,405.00元，占比30.60%，同比增长133.24%[61] - 通信及数据中心行业2021年营业成本515,228,886.18元，占比63.80%，同比增长44.80%[68] - 环保低噪声柴油发电机组2021年营业成本750,050,961.74元，占比92.87%，同比增长32.20%[69] - 2021年环保低噪声柴油发电机组及其他销售量1,397台套，较2020年的3,195台套下降56.28%[65] - 2021年环保低噪声柴油发电机组及其他生产量1,445台套，较2020年的3,157台套下降54.23%[65] 公司子公司经营情况 - 科泰能源（香港）有限公司2021年营业收入为51,633,862.52元，同比下降51.96%，净利润为2,212,319.20元，同比增长50.80%[91] - 上海精虹新能源科技有限公司2021年营业收入为4,358,360.30元，同比下降69.05%，净利润为8,162,982.64元，同比增长106.66%[92] - 科泰电源持有上海科泰安特优电力设备有限公司50%股权，该公司2021年营业收入为1669.38万元，净利润为 - 320.95万元，总资产为1.03亿元，净资产为3556.70万元[93] 公司受限资产及贷款情况 - 货币资金1,211,740.68元因冻结资金及保函保证金受限，固定资产3,676,362.83元、无形资产1,075,675.40元、投资性房地产86,951,002.95元因银行借款抵押受限[82] - 公司向建设银行上海青浦支行申请最高额抵押贷款额度16,147万元，其中商用物业抵押贷款8,300万元[82] 公司未来发展规划 - 2022年公司将围绕扩大主业、拓展新能源等主题开展工作，提升销售规模和运营管理[106] - 主业方面公司将打造能源系统综合解决方案供应商，扩大主业规模[106] - 2022年公司将深耕数据中心市场，拓展中高端行业市场，提高IDC市场占有率[106] - 工程安装方面，通信等行业客户对配套工程安装服务需求增长，公司有相关资质可承接业务[102] - 后市场服务方面，公司机组产品市场存量增加，巡检等业务需求将持续增加[102] - 公司将拓展业务，包括工程安装、后市场服务、专用车业务、原装机组市场、海外市场及新能源储能领域业务[107][108][109] - MTU合资工厂于2021年下半年正式投入运营，公司将加大MTU原装机组销售和市场开拓力度[108] - 2022年公司将发挥海外子公司渠道和区域优势，提高海外市场收入占比[108] - 公司将优化运营管理，包括组织架构、技术研发、供应链体系、生产流程和项目现场管理等方面[109] - 公司将提升创新应用能力，打造综合解决方案提供商，强化技术研发[109][110] - 公司将提高经营管理效率，优化全面预算管理，升级ERP系统，梳理流程，培养人才[110] - 公司电力设备板块通信和数据中心项目收入占比较高，将进行产业链纵向和产品横向拓展[111] 公司投资者调研情况 - 2021年9月14日公司在上海总部接待12名投资者实地调研，谈论公司经营现状及产品情况[112] 公司治理结构情况 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，本年共召开董事会7次[115] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，本年共召开监事会7次[116] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[116] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露的指定网站，《深圳证券时报》《中国证券报》《证券日报》为定期报告披露的指定报刊[116] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，具有独立经营能力[118] - 公司建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》等重大规章制度[119] - 公司实行全员劳动合同制，制定了《员工手册》及相关管理制度，建立了绩效考核体系[120] - 公司在董事会下设立审计委员会，下设内审部进行内部审计监督[120] - 公司通过多种途径了解内外部信息，评估风险并选择应对策略[120] - 公司分开设立会计、稽核、现金和银行出纳等不相容岗位，严格实行钱、账分管[120] 公司董监高持股及薪酬情况 - 副董事长许乃强期初持股3397600股，本期减持1486450股，期末持股1911150股[127] - 董事蔡行荣期初持股139219股，本期减持60909股，期末持股78310股[127] - 公司董监高合计期初持股3536819股，

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.89亿元，同比减少8.61%；年初至报告期末营业收入6.18亿元，同比增长14.21%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为618,278,476.67元，较上期的541,355,903.57元增加[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润329.39万元，同比增长114.02%；年初至报告期末为1245.74万元，同比增长133.13%[3] - 公司2021年第三季度净利润为12933329.23元，上年同期为-42621456.21元[21] 应收票据变化 - 应收票据期末余额1167.83万元，较期初增长258.84%，因报告期内收到应收票据较多[6] - 2021年9月30日应收票据为11,678,294.86元，较2020年12月31日的3,254,468.46元大幅增加[17] 预付款项变化 - 预付款项期末余额2553.39万元，较期初增长60.39%，因报告期内预付采购款增加[6] 存货变化 - 存货期末余额2.95亿元，较期初增长47.71%，因报告期内发出商品较多[6] - 2021年9月30日存货为294,519,647.35元，较2020年12月31日的199,392,507.36元增加[17] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润、利润总额分别为941.36万元、1099.40万元，增长幅度分别为124.71%、125%[8] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额1879.37万元，较上年同期下降41.51%，因报告期内售后服务及子公司费用减少[9] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额419.80万元，较上年同期下降44.87%，因报告期内汇兑损失减少[9] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为4776.06万元，比上年同期增加1120.40万元，因报告期内销售商品收到的现金增加[10] - 经营活动现金流入小计为830843941.63元，上年同期为711269206.93元[24] - 经营活动现金流出小计为783083333.99元，上年同期为775548483.60元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为47760607.64元，上年同期为-64279276.67元[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 534.88万元，比上年同期增加2309.86万元，因本报告期筹资活动产生的现金流量净额大于上年同期[10] - 筹资活动现金流入小计为192582129.02元，上年同期为251668393.20元[25] - 筹资活动现金流出小计为197930921.95元，上年同期为280115739.16元[25] 公司股份情况 - 公司人民币普通股数量分别为108,040,000、24,355,700、8,140,100等[12] 股东关联关系 - 股东姚瑛女士与持股30%以上股东严伟立先生存在关联关系[12] 限售股情况 - 限售股方面，许乃强期初和期末限售股数为2,548,200股，蔡行荣为104,414股，每年可解锁25%[14] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金为184,822,919.92元，较2020年12月31日的167,125,452.13元有所增加[17] 资产总计变化 - 2021年9月30日资产总计为1,318,040,457.39元，较2020年12月31日的1,241,892,184.92元增加[18] 营业总成本变化 - 2021年年初到报告期末营业总成本为614,108,078.43元，较上期的579,220,336.33元增加[20] 其他收益情况 - 2021年年初到报告期末其他收益为840,000.00元，与上期持平[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0389元，上年同期为-0.1175元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为3580.00元，上年同期为-5857168.26元[25] - 投资活动现金流出小计为19997789.24元，上年同期为12736602.27元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-19994209.24元，上年同期为-18593770.53元[25]