资金募集 - 公司向特定对象发行7000万股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.4961231583亿元[1] 资金使用 - 拟用不超3.3亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理[1][6][18] 项目进展 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目预定可使用状态调至2026年12月31日[4] 投资安排 - 闲置募集和自有资金投资期限均不超12个月[8][10] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，有人员违规操作风险[14] - 公司将严格筛选发行主体，多部门监督[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行7000万股A股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.496123亿元[1] - 实际募资净额少于拟募集资金总额6.89亿元[2] 项目投资 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目投资总额5.395813亿元，调整后拟投入3.517286亿元[4] - 补充流动资金项目投资总额1.5亿元，调整后拟投入0.978837亿元[4] 投资进度 - 截至2024年12月31日，COB超高清显示改扩建项目累计投入0.282936亿元，进度8.04%[6] - 补充流动资金项目累计投入0.978837亿元，进度100%[6] - 募集资金合计累计投入1.261784亿元，进度28.06%[6] 项目延期 - COB超高清显示改扩建项目预定可使用日期从2025年12月31日延至2026年12月31日[7] - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11] - 保荐人对部分募投项目延期事项无异议[12]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 印发日起执行《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[2] 数据影响 - 追溯调整调增2023年度合并和母公司利润表营业成本[5] - 追溯调整调减2023年度合并和母公司利润表销售费用[5] 影响评估 - 会计政策变更对公司财务无重大影响[5]

募集资金情况 - 公司2023年12月20日向特定对象发行7000万股，每股6.59元，募集资金总额4.613亿元，净额4.4961231583亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余3.307861亿元，专户余额9578.61万元，现金管理专户余额2.35亿元[4] 资金使用情况 - 2024年度置换预先投入募投项目金额909.78万元，募投项目建设资金1919.58万元，置换预先支付发行费用236.03万元，补充流动资金9788.48万元[4] - 2024年度银行理财产品投资收益等扣除手续费金额为735.22万元[4] 现金管理情况 - 公司及子公司拟用最高3.3亿元闲置募集资金和2亿元闲置自有资金现金管理，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开[10] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品期末余额为2.35亿元[10] 项目投入情况 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目承诺投资53,900.00万元，截至期末投入进度8.04%，本年度投入2,829.36万元[16] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，截至期末投入进度100.00%，累计投入9,788.48万元[16] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目等情况[11] - 企业补充流动资金专户2023年12月28日转出利息收入1,087.60元，截至2024年12月31日账户余额为3,266.88元[18]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月28日披露于巨潮资讯网[3] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[3][4][6] - 会议网络互动，地点在“价值在线”[4][5] - 投资者可于2025年4月29日前会前提问[4][6] - 出席人员有董事长兼总裁李漫铁等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

会议时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年5月20日下午15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2,13,14] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2,13,14] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日前，上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[8] 会议信息 - 会议地点为深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室[4] - 会议联系方式：联系地址、邮编、联系人、电话、传真[9] - 会议会期半天，与会股东费用自理[9] 提案相关 - 提案需出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 会议审议13项提案，包括年度报告、利润分配预案等[5,6] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决[17] - 议案涵盖2024年度报告、财务报告、决算报告等[17] 具体议案 - 涉及2025年度董事和监事薪酬方案议案[17] - 有续聘会计师事务所的议案[17] - 包含使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[17] - 存在未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案[17] - 有向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案[17] - 涉及开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“350162”，投票简称为“雷曼投票”[12]

会议相关 - 第六届监事会第四次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3名[1] - 各项议案表决结果均为赞成3票、反对0票、弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 报告与议案 - 审议通过2024年度监事会等多项报告及预案，需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6] - 审议认为2024年度募集资金管理使用合法合规，内控有效[7][9] 财务决策 - 同意续聘会计师事务所，会计政策变更合理且无重大影响[11][12] - 同意向金融机构申请综合授信额度及提供担保[13] - 同意使用部分闲置资金进行现金管理[14][15] - 同意开展外汇衍生品套期保值交易业务[16] 项目与股权 - 部分募集资金投资项目延期议案通过[17] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案需提交股东大会审议[17] - 第三期股权激励计划36人离职，不具备激励资格[18] - 因2024年业绩未达目标，作废655.742万股第二类限制性股票[19] 季度报告 - 2025年第一季度报告议案通过[20]

会议相关 - 深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年4月24日召开[1] - 定于2025年5月20日下午3:00在公司5楼会议室召开2024年度股东大会[23] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于2024年度财务报告的议案》经审计出具标准无保留意见，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》表决赞成4票、反对0票、弃权0票，回避3票[7] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，已通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，董事2025年度薪酬方案需提交股东大会审议[11][12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 董事会同意会计政策变更，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[15] - 审议通过向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[15] - 审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[15] - 审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[16] - 审议通过部分募集资金投资项目延期的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[18] - 审议通过未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[19] - 审议通过作废第三期股权激励计划部分第二类限制性股票的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[20] - 审议通过2025年第一季度报告全文的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[21] 其他 - 公司独立董事津贴标准为每年9万元（含税），按月发放[11] - 公司董事会于2025年4月24日发布上述事项公告[26]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润 -91,880,104.07元，2023年 -76,476,976.00元，2022年31,576,889.58元[4] - 2024年营业收入1,252,559,311.26元，2023年1,113,230,676.08元，2022年1,083,267,605.60元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，尚需股东大会审议[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额均为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入71,622,577.41元，2023年64,222,615.67元，2022年62,213,916.01元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.74%[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.5256亿元，同比增长12.52%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9188.01万元，同比下降20.14%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6273.75万元，同比下降45.89%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.74%，较2023年提升2.38个百分点[25] - 2024年公司营业收入达12.53亿元，同比增长12.5%[65] - 公司整体综合毛利率24.1%，同比上升1个百分点[65] - 经营性现金流量净额实现6,273.75万元的正向流入，营业现金比例达5.01%[86] - 公司2024年营业收入为1,252,559,311.26元，同比增长12.52%[92] - LED显示屏收入为845,289,093.00元，占营业收入67.48%，同比增长17.23%[92] - LED照明收入为404,907,568.90元，占营业收入32.33%，同比增长4.05%[92] - LED显示屏销售量同比增长32.90%至103,997.21平方米，销售收入同比增长17.23%至8.45亿元[97] - LED显示屏销售毛利率提升0.46个百分点至28.30%，照明产品毛利率提升0.47个百分点至15.17%[97] - 管理费用同比增长23.80%至9988.84万元，财务费用因汇兑收益和政府补贴同比减少192%至-1037.42万元[103] - 研发费用同比增长11.52%至7162.26万元，重点投入Mini/Micro LED超高清显示技术[103][104] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的115,943,306.56元下降到2024年的62,737,468.07元，同比下降45.89%[110] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-417,414,497.82元增加到2024年的74,100,193.53元，同比上升117.75%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的378,585,911.72元下降到2024年的-93,347,369.82元，同比下降124.66%[110] - 资产减值损失达到102,746,715.37元，占利润总额的106.36%[113] 各条业务线表现 - 公司2024年海外业务收入同比增长22.1%，国内业务收缩但整体营收仍增长12.5%[7] - 海外业务收入9.74亿元，同比增长22.1%，占总收入77.7%[65] - 海外业务综合毛利率26.5%，同比上升1.2个百分点[65] - 国际显示业务营收5.72亿元，同比增长39.2%[66] - 国际COB显示业务收入同比增长47.9%[66] - 国际创意显示业务收入同比增长78.9%[66] - 国际会议一体机产品收入同比增长24.8%[66] - 国际照明业务实现营收4.02亿元，同比增长3.8%，其中欧洲区域营收同比激增327.6%[67] - 国内显示业务实现营收2.73亿元，P1.0以下间距产品销售额同比增长超300%[72] - LED显示屏收入为845,289,093.00元，占营业收入67.48%，同比增长17.23%[92] - LED照明收入为404,907,568.90元，占营业收入32.33%，同比增长4.05%[92] - LED产品制造费用同比大幅增长36.73%至1.23亿元，占营业成本比重升至12.97%[99] - 照明产品产能利用率66%，显示屏产品产能利用率56%，显示产能存在闲置[97] 各地区表现 - 东亚、西欧、东南亚及大洋洲区域营收同比增幅超预期[66] - 北美洲地区收入为721,406,679.15元，占营业收入57.59%，同比增长18.11%[92] - 欧洲地区收入同比增长48.62%至108,570,928.27元[92] - 海外新客户开发数量同比提升33%[66] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致[8] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司2025年将围绕LED主业，推动国内国际产品市场业务相互促进[137] - 公司海外业务持续稳定增长，将开发亚太、中东、欧洲等市场并设立海外子公司[138][139] - 公司重点推动PSE雷鸣COB超高清节能冷屏市场渗透，该产品符合ESG理念[141] - 公司构建全场景化产品生态系统，涵盖商用、家用及新兴应用场景如XR虚拟拍摄[142] - 公司优化COG玻璃基显示产品开发，已实现小批量试产[145] - 公司落实六化管理战略，包括经营指标化、管理扁平化等[146] - 公司引入AI工具推进数字化管理，提升运营效率和竞争力[148] - 引入精益生产理念提升供应链效能，聘请第三方优化团队识别瓶颈和低效点[149] - 加强销售体系配置，优化市场布局并运用远期外汇等避险工具[152] 技术和产品发展 - 公司是全球COB新型显示技术领军企业及8K超高清LED巨幕显示领导者[44] - 公司率先量产基于COB技术的Micro LED超高清显示产品[45] - LEDMAN雷曼超高清显示大屏覆盖P0.4mm-P16mm间距，具备高防护性和超高清显示效果[47] - LEDMAN雷曼智慧会议交互显示系统支持110吋至165吋尺寸，集成多点触控及双系统[48] - LEDMAN雷曼超高清家庭巨幕提供110吋至163吋定制版本，采用COB Micro LED面板[52] - 2024年COB显示技术销量同比增幅接近150%[38] - COB显示在小间距&微间距市场的销额占比预计2028年达45%，全球终端市场规模超300亿元[38] - 2025-2029年COB显示市场复合增长率将维持在20%以上[38] - 2027年MIP技术月出货量有望达到10,000KK[42] - 公司PM驱动玻璃基Micro LED显示面板实现小批量试产，并建设中试基地优化技术[81] - 雷鸣系列COB节能冷屏较同类产品节能效果提升50%以上[83] - 公司全系列COB一体机获得一级能效标识，全系列COB小间距显示屏获评绿色健康分级A级[83] - 8K Micro LED超薄巨幕电视项目已结题，技术指标包括138英寸8K显示、厚度≤40mm等[104] - XR虚拟拍摄LED显示屏最大功耗≤600W/㎡[105] - Micro LED显示技术亮度＞400nits，对比度＞500:1，分辨率1920*1080[105] - 胶膜封装关键技术总厚度≤300μm，透光率≥60%，色差≤0.5[105] - 可弯曲PCB柔性显示屏最大亮度≧3000nit，色域≧155%sRGB，刷新率3840HZ[105] - MIP封装技术模组对比度≥10000:1，芯片尺寸短边≤75μm[105] - LED灯珠失效率≤0.02%[105] - 3D可适角度＞70°，最佳观赏距离4.2m-7m[105] - 封装胶膜常温老化1000小时光衰≤5%[105] - 柔性显示屏重量≤5.55kg/㎡，防护等级IP65[105] - 玻璃基Micro LED直接显示产品像素点间距≤0.5mm[106] - 玻璃基Micro LED驱动刷新率≥3840Hz，帧率≥60帧/s[106] - 硬链接户外固装显示屏校正后亮度≥9000nit，防护等级IP66[106] - 高性能Micro LED显示屏点间距≤1.0mm，亮度≥800nits[106] - 量子点喷墨打印填充效率≥98%，厚度波动范围≤±5%[106] - 高性能会议一体机刷新率≥3840Hz，亮度≥800cd/m²[107] - 租赁显示屏高亮指标：黑灯3500nits，白灯6500nits[107] - 无底壳高亮户内固装显示屏最大亮度≥3500nit，最薄厚度48mm[107] - 租赁显示屏刷新率7680Hz，重量29kg/㎡[107] - 高性能会议一体机对比度≥10000:1，亮度均匀性≥99%[107] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人李漫铁，董事会秘书左剑铭，证券事务代表梁冰冰[21][22] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会[165] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[168] - 公司高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东关联企业兼职[177] - 公司财务独立，设立独立财务部门并开设独立银行账户[180] - 董事长兼总裁李漫铁持有公司股份54,514,509股，持股无变动[183] - 副董事长王丽珊持有公司股份38,478,000股，持股无变动[183] - 董事李琛持有公司股份4,526,491股，持股无变动[183] - 董事李跃宗离任时持有公司股份5,612,000股[185] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股103,131,000股，报告期内无增减持[184] - 董事李跃宗因个人原因于2024年1月19日离任[185] - 独立董事廖朝晖因个人原因于2024年5月10日离任[185] - 独立董事金鹏和周玉华因任期届满于2024年10月22日离任[185] - 公司董事及高管税前报酬总额为401.73万元，其中董事长李漫铁获得68.38万元[196] - 副董事长王丽珊税前报酬为9万元，占高管总报酬的2.24%[196] - 财务总监张琰税前报酬为64.21万元，位列高管报酬第三位[196] - 监事会主席周杰税前报酬为63.19万元，略低于财务总监[196] - 离任董事李跃宗在报告期内获得1.5万元报酬[196] 市场环境和行业趋势 - 2024年全球LED显示终端市场规模达663亿元，同比增长6.4%[35] - 2024年全球LED小间距&微间距显示屏出货规模达394亿元，同比增长10%[36] - 2024年海外LED小间距&微间距市场销额同比增长23.4%至186.3亿元[36] - 面临汇率波动风险，国际贸易环境不确定性增加[150] - LED行业竞争加剧，需紧跟技术趋势避免产品落后于市场需求[153] - 业务规模扩张带来管理挑战，需加强资源整合和内部控制[154] - 核心技术泄密及人员流失风险，将优化薪酬和激励机制[155]