董事会任期 - 公司第五届董事会任期将于2024年10月21日届满[1] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[1] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[3] - 提名人应在2024年9月18日17：00前提名并提交文件[4] 独立董事限制 - 特定股份比例股东及亲属、有违法违规记录者不得担任[7][8] 提名文件截止时间 - 提名文件送达或邮寄截止时间为2024年9月18日17：00[10]

股份解除质押 - 控股股东及其一致行动人解除质押53,180,000股，占所持股39.90%，总股本12.68%[1] - 李漫铁解除质押13,300,000股，占所持股24.40%，总股本3.17%[1] - 王丽珊解除质押12,300,000股，占所持股31.97%，总股本2.93%[1] - 南京杰得解除质押27,580,000股，占所持股68.48%，总股本6.57%[1] 股份质押 - 本次股东质押60,735,000股，占总股本14.48%[4] - 控股股东及其一致行动人累计质押81,235,000股，占所持股55.05%，总股本19.36%[4] 未来到期情况 - 未来半年到期质押20,500,000股，占控股股东及其一致行动人持股13.89%，总股本4.89%，融资余额3000万元[7] - 未来一年到期质押81,235,000股，占控股股东及其一致行动人持股55.05%，总股本19.36%，融资余额17890万元[7] 其他 - 控股股东及其一致行动人合计持股147,558,500股，占总股本35.17%[5] - 控股股东及其一致行动人不存在平仓或被强制平仓情形[8]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺履行 - 控股股东等填补被摊薄即期回报承诺已履行[5] - 公司实际控制人等关于同业竞争等承诺已履行[5] 人员与事项 - 保荐代表人未变更[6] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[6]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额3362.03万元[2] - 2024年半年度累计发生额（不含息）113.55万元[2] - 2024年半年度利息10.10万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额95.07万元[2] - 2024年半年度期末余额3390.61万元[2] 公司占用资金 - 深圳雷曼创先照明2024年期初、期末余额均为1833.50万元[2] - 漫铁国际香港2024年期初、期末余额均为965.33万元[2] - 雷曼香港2024年期初146.05万元，半年度发生0.90万元，期末146.95万元[2] - LEDMAN USA INC.2024年期初7.96万元，半年度发生6.17万元，期末14.13万元[2] - Ledman Optoelectronic DMCC2024年期初2.01万元，半年度发生14.86万元，期末16.87万元[2]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入6.58亿元，同比增长24.82%[1] - 公司主营业务LED显示产品销售收入占比XX%，同比增长XX%[1] - 公司Micro LED显示产品销售收入占比XX%，同比增长XX%[1] - 公司持续优化产品结构和提升运营效率，毛利率达到XX%，同比提升XX个百分点[1] - 公司加强内部管理和成本控制，期间费用率下降至XX%，同比下降XX个百分点[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司资产负债率为XX%，财务状况良好，为未来发展奠定坚实基础[1] - 公司报告期内营业收入为6.58亿元，同比增长24.82%[50] - 公司报告期内综合毛利率为25.4%，较上年同期提高0.6个百分点[49] - 公司报告期内期间费用率为22.4%，较上年同期下降2.7个百分点[49] - 公司报告期内LED显示屏业务收入为4.44亿元，同比增长28.88%[52] - 公司报告期内LED照明业务收入为2.13亿元，同比增长17.43%[52] - 公司北美洲地区LED显示屏销售收入为1.86亿元，同比增长37.29%[52] - 公司境内LED显示屏销售收入为1.46亿元[53] - 公司通过持续优化产品结构、严控费用等措施实现了降本增效[49] 新技术和新产品 - 公司在研发新技术和新产品方面持续投入，研发费用占营业收入的XX%[1] - 公司正在积极探索和升级PM驱动玻璃基Micro LED显示技术[47] - 国家政策大力支持LED超高清显示产业发展，推动Micro LED等新型显示产业规模化应用[18] - 新型显示投资持续加码，Micro LED产业化应用日趋成熟，COB封装技术占据行业主流[18,19] - 玻璃基板有望成为Micro LED进一步降本的关键技术[19] 市场开拓和销售 - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比XX%，同比增长XX%[1] - 公司加大市场开拓力度，在手订单充足，为下半年业绩增长奠定基础[1] - 2024年上半年LED显示屏出口额约53.49亿元,同比增长8%,出口区域以亚洲和欧美地区为主[18] - 国内市场需求相对平稳,能源、应急管理、智慧交通等细分领域存在结构性需求[18] - 公司主要采用直销和经销两种销售模式,COB显示产品以国内市场为主,LED常规显示和照明产品以出口为主[27] - 报告期内,公司直销和经销两种销售模式占营业收入的比重分别为68.71%和31.29%[54] - 照明产品和显示屏产品分别实现销售收入2.13亿元和4.44亿元，同比增长17.43%和28.88%[55] 产品和技术优势 - 公司主要从事LED产业链中下游领域,专注于LED超高清显示及LED照明业务[17] - 公司在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位,是全球领先的LED超高清显示专家、全球COB新型显示技术领军企业、8K超高清LED巨幕显示领导者[17] - 公司产品包括LED超高清显示大屏、智慧会议交互系统、智慧教室教育系统、超高清家庭巨幕、创意LED显示屏和LED智慧照明等[20][21][22][23][24] - 公司产品具有高清晰度、高防护性、高可靠性,可实现无缝拼接、智能交互等特点,应用于专业显示、商业显示、智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域[20][21][22][23] - 公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链,打造了LED全系列产品生态及解决方案体系[35] - 公司在Micro LED显示产品领域占据领先优势[34] 经营管理 - 公司持续优化产品结构、严控费用等措施实现了降本增效[49] - 公司深化组织架构变革,构建灵活精简的组织架构,提升管理效率[48] - 公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的复合型人才组成,注重风险控制,实施健康的财务政策[36] - 公司将完善组织结构、健全财务制度、加强对分子公司和异地业务单元的管控力度、完善内审内控机制以应对经营管理风险[83] - 公司将通过优化薪酬保障制度、有效激励机制、加强人才储备和知识产权保护来应对核心技术和人才流失风险[84] 股权变动和融资 - 公司向11名特定对象发行7,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为6.59元/股,新增股份于2024年1月3日起在深圳证券交易所上市[121] - 公司于2024年2月6日审议通过以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购资金总额为不低于4,000万元且不超过8,000万元,回购价格不超过6.59元/股[122] - 公司完成向特定对象发行股票,新增股本7,000万股[126] - 公司回购股份12,208,111股,占公司总股本的2.91%[129] - 公司有限售条件股份增加71,403,000股,主要包括向特定对象发行的新增限售股和高管锁定股的增加[126,130] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元,其中5.39亿元投入到"雷曼光电COB超高清显示改扩建项目"，1.5亿元用于补充流动资金[120] 社会责任和可持续发展 - 公司积极践行绿色低碳的可持续发展

股权结构 - 公司总股本419,510,030股[4] - 控股股东及其一致行动人持股147,558,500股，占比35.17%[3][4] 质押情况 - 控股股东及其一致行动人累计质押73,680,000股，占持股49.93%，占总股本17.56%[3][4] - 李漫铁累计质押13,300,000股，占其所持24.40%，占总股本3.17%[1] - 王丽珊累计质押32,800,000股，占其所持85.24%，占总股本7.82%[3] - 南京杰得累计质押27,580,000股，占其所持68.48%，占总股本6.57%[3] 其他 - 王丽珊部分质押股份展期至2025 - 02 - 21[2] - 控股股东及其一致行动人股份全部解除限售[3] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓风险[5]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超18亿元综合授信额度，期限至下一年度股东大会[3] - 公司为子公司申请综合授信提供不超3.5亿元担保[3] - 拓享科技向两家银行各申请1000万元授信额度，公司提供连带责任保证[4] 业绩数据 - 拓享科技2023年度营收38977.14万元，净利润 - 174.76万元[6] - 2024年1 - 3月拓享科技营收10554.59万元，净利润89.93万元[6] 财务状况 - 截至2023年底，拓享资产负债率74.11%；截至2024年3月为74.57%[6] 担保余额 - 本次担保后，公司及子公司未到期对外担保余额14357万元，占比13.88%[9]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超18亿元综合授信额度，期限至下一年度股东大会[3] - 公司为子公司提供不超3.5亿元担保[3] - 为拓享科技3000万元授信提供连带责任保证[4] 拓享科技业绩 - 2023年度营收38977.14万元，净利润 - 174.76万元[7] - 2024年1 - 3月营收10554.59万元，净利润89.93万元[7] 拓享科技财务状况 - 2023年末资产负债率74.11%，2024年3月末74.57%[7] 担保情况 - 本次担保后未到期对外担保余额18057万元[10] - 未到期对外担保余额占最近一期经审计净资产17.46%[10]

公司概况 - 公司是深圳雷曼光电科技股份有限公司，证券代码为300162，证券简称为雷曼光电 [1] - 本次投资者关系活动于2024年7月2日在深圳市南山区松白公路百旺信工业园二区雷曼大厦举行 [1] - 参与单位包括招商证券、华创证券、嘉亿资管、东方财富证券、若汐投资、渤海银行、东方经略、中国国际服务有限公司等 [1] - 公司接待人员包括左剑铭先生（副总裁、董事会秘书）、梁冰冰女士（证券事务代表）、王丹女士（证券事务主管） [1] 公司产品及技术 - 公司展示了Micro LED超高清大屏、雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教室教育交互显示系统、雷曼超高清家庭巨幕、雷曼COB裸眼3D显示大屏等应用场景 [2] - 公司的雷鸣系列COB产品应用了公司独有的像素引擎专利技术，可实现2K屏变为4K屏，在提升显示效果的同时大幅度降低4K/8K屏的成本 [2] - 雷鸣系列COB产品具有高对比度、高刷新、广色域、抗蓝光等显示特性，能够给用户提供极致的视觉体验，且产品发热更少，能够节能50%以上 [2] - 公司的Micro LED显示产品成本下降主要通过优化产品设计和工艺流程、利用像素引擎技术、使用更小尺寸的显示芯片、选用更加经济的玻璃基板、采用更高效率的生产设备等方式实现 [3] - 公司已实现PM驱动玻璃基Micro LED显示面板小批量试产，未来将拓展应用于各种专用显示场景、以及雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教育交互显示系统和雷曼超高清家庭巨幕墙等系列超大尺寸Micro LED显示产品及解决方案 [3] 市场应用及竞争优势 - 从今年上半年的形势来看，Micro LED超高清显示在应急管理、教育信息化、广播电视等细分行业，以及XR虚拟拍摄、商业展示、会议和信息发布等新兴应用场景应用较广 [4] - 公司的教育一体机产品已在大量高（职）院校使用，获得了师生的广泛好评，公司正在开发更多的推广模式 [4] - 公司在COB产品技术以及业务方面有全方位的布局，拥有正装COB、倒装COB、像素引擎COB以及PM驱动玻璃基Micro LED等系列超高清显示产品 [4][5] - 公司在COB细分领域的市场占有率已连续3年蝉联第一，在Micro LED显示领域具备极强的综合竞争优势 [5]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行7000万股A股，每股发行价6.59元，募集资金总额4.613亿元，净额4.4961231583亿元[1] 股本变化 - 公司总股本由3.4951003亿股增加至4.1951003亿股[1] 限售股份解禁 - 本次申请解除股份限售的股东共11名，涉及85个证券账户，承诺自新增股份上市首日起六个月内不转让新股[3][5] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月3日，解禁数量为7000万股，占公司总股本的16.6861%[5] 股东认购 - 兴证全球基金管理有限公司认购245.8268万股，金额1619.998612万元[1] - 国泰君安金融控股有限公司认购349.0136万股，金额2299.999624万元[1] - 财通基金管理有限公司认购1888.1628万股，金额1.2442992852亿元[1] 各股东限售股解除情况 - 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品等多个股东所持限售股份全部或部分解除限售[7][8][9] 股份结构变动 - 有限售条件股份本次变动前数量为148,751,250股，占比35.46%，本次减少70,000,000股，变动后数量为78,751,250股，占比18.77%[12] - 首发后限售股本次变动前数量为70,000,000股，占比16.69%，本次减少70,000,000股，变动后数量为0股，占比0.00%[12] - 无限售流通股本次变动前数量为270,758,780股，占比64.54%，本次增加70,000,000股，变动后数量为340,758,780股，占比81.23%[12] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关要求，持有人严格履行承诺，信息披露真实准确完整，对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[12]