Micro LED 技术发展与应用 - Micro LED 显示产品具有高分辨率、高刷新率、高亮度、高色域、高对比度、低功耗和长寿命等特性，已成熟应用于安防、军工、交通、电力、能源、影视、会议、教育、展览展示等中高端专用及商用显示领域，并不断向电视/家庭影院、VR/AR、智能穿戴设备等多个消费市场领域拓展应用范围 [3] - 公司将加大 COB 超高清节能冷屏的市场推广，加速优化 PM 驱动玻璃基 Micro LED 显示技术，积极探索开发 AI 融合产品，拓宽 LED 显示应用领域 [3] - 公司近期与辰显光电签署了战略合作协议，双方将充分发挥各自在 Micro LED 产业链内的研发能力和技术优势，进一步打开双方的业务增长空间，同时共同推进 Micro-LED 产品研发和商业化进程，加速 Micro-LED 产业链的发展 [5][8] - 中国 Micro-LED 战略联盟于近期成立，公司担任联盟理事单位，致力于集聚"产学研用金"等资源，构建产业链共享机制，推进我国 Micro-LED 产业快速健康发展 [8] AI 技术应用 - 公司的像素引擎显示技术在像素排布和 AI 显示算法上具有系列创新，很好地解决了 Micro LED 显示产品降低成本和提升显示分辨率的矛盾，现已广泛应用于公司多款 COB 显示产品 [8] - 公司的 LED 显示产品包括智慧会议交互显示系统、智慧教室教育交互显示系统、超高清家庭巨幕等产品均有嵌入丰富的 AI 工具应用，旨在极大丰富用户的智能化体验并加速其数字化转型进程 [8] 节能技术 - 公司依托上百项 Micro LED 显示原创专利，在节能、低温方面进行深度创新，推出了 PSE 雷鸣系列 COB 节能冷屏，表面温度低至 30.5 ℃，较同类产品节能 50% 以上 [8] - 以 100 ㎡的雷曼雷鸣 COB 0.9 大屏为例，每天运行 20 小时，365 天可以节约 160600 度电 [8] 照明行业展望 - 2025 年 LED 照明市场规模预计将持续增长，LED 照明行业在未来几年内仍具有较大的市场潜力和发展空间，但同时也面临竞争激烈及关税压力等经营环境影响 [6][9] - 公司将继续加强研发创新，在智慧照明、植物照明和健康照明等新兴细分领域进行前瞻性布局与产品研发，加大市场覆盖 [9] - 公司将重点加强越南照明生产基地的本地化供应链建设，积极应对复杂的贸易环境，增强公司产品的市场竞争力 [9] 玻璃基技术 - 采用 PM 驱动玻璃基的 Micro LED 显示屏极其轻薄、平整度极高、功耗非常低、散热很快、色彩还原度超高，是兼顾显示效果与成本的极具性价比的产品 [9] - 公司已实现 PM 驱动玻璃基 Micro LED 显示面板小批量试产，目前正积极探索和升级玻璃基技术，围绕玻璃基技术构筑专利保护壁垒，同时积极推动中试基地的建设工作 [9] 消费电子业务 - 雷曼 Micro LED 超高清家庭巨幕产品属于高端消费类产品，可覆盖家庭客厅、私人影院、商务会所、现代化办公和私人定制等多种消费显示领域场景 [9] - 小尺寸的 AR/VR 显示、AI 眼镜等穿戴式消费电子显示产品也是 Micro LED 的应用方向之一，公司也在密切关注行业最新发展 [9]

编号：2024-005 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投 资 者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （电话会议） | | | | 参 与 单位名称 | 线上参与公司 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的全 | | | 及人员姓名 | 体投资者 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~17:00 | | | ...

公司竞争优势 [2] - 公司在COB封装显示技术及产品开发能力方面具有核心竞争优势，涵盖传统正装COB、倒装COB、像素引擎COB、PM玻璃基显示COB等领域，均处于业内领先地位 [2] - 公司已申请国内外专利近800项，其中COB相关专利百余项 [2] - 公司已完成定增募资，后续将使用募集资金展开COB超高清显示改扩建项目，进一步夯实行业竞争优势 [2] 海外市场表现 [2] - 公司海外市场营收占总营收的比例接近80% [2] - 公司积极拓宽海外渠道，实施大客户战略，持续进行海外大客户开发、高层拜访，扩大海外经销商和客户网络 [2] - 公司强化国际市场品牌推广，通过社交新媒体、国际展会等方式提升品牌知名度和影响力 [2] - 公司深化海外市场本土化运营，设立多家海外子公司/办事处，提供一站式本地化服务 [2] 应对关税变动 [3] - LED显示产业在中国已形成完整的产业链布局，在全球市场中占据重要地位 [3] - 公司在全球的产品销售已扩展至100多个国家和地区，将进一步加大对欧洲、中东、南美、东南亚等市场的开发力度 [3] - 公司将持续关注政策变化并积极采取应对措施 [3] 家庭巨幕市场拓展 [3] - 公司已在深圳、广州、武汉、成都等9个城市建立了16家销售体验中心，打造线下体验式营销 [3] - 公司已与多个产品合作方、经销合作方、渠道合作方及异业联盟达成合作，并将借助全球销售网络资源，将产品推向海外市场 [3] - 雷曼家庭巨幕产品在市场开拓上已取得一定成效 [3] 技术进展 [3] - 公司已实现PM驱动玻璃基Micro LED显示面板小批量试产，正积极探索和升级玻璃基技术 [3] - 公司围绕玻璃基技术构筑专利保护壁垒，推动中试基地建设，探索新的应用场景与技术升级路径 [3] - 公司力求在保持技术领先的同时，满足未来专用显示、商用显示、家用显示等领域的多场景、低成本、低能耗应用需求 [3] 未来发展规划 [4] - 公司暂无明确的并购重组计划，将通过内生方式提升能力，实现规模和效益的同步增长 [4] - Micro LED显示产品具有高分辨率、高刷新率、高亮度、高色域、高对比度、低功耗和长寿命等特性，已成熟应用于多个中高端专用及商用显示领域，并不断向消费市场领域拓展 [4] - Micro LED产业链的市场竞争日益激烈，促进了技术的快速进步和产业的飞速发展 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入288456126.05元较上年同期减少4.32%年初至报告期末为946092087.87元较上年同期增长14.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -50914750.74元较上年同期减少591.65%年初至报告期末为 -43334863.42元较上年同期减少205.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -55813304.99元较上年同期减少581.06%年初至报告期末为 -56616398.42元较上年同期减少182.01%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.1250元/股较上年同期减少492.42%年初至报告期末为 -0.1057元/股较上年同期减少160.34%[2] - 本期营业总收入为946092087.87元上期为828346363.58元[19] - 本期营业总成本为940625574.42元上期为826665534.45元[19] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -43334863.42元上期为 -14193350.83元[20] - 本期基本每股收益为 -0.1057上期为 -0.0406[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -47709075.45元较上年同期减少414.74%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-47,709,075.45元上期为15,158,328.34元变动比率-414.74%主要因本期支付货款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额变动比率89.56%主要因理财产品购买的净流入额较上年同期增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比率-346.39%主要因本期回购本公司股票支付现金[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动比率100.48%主要因外汇汇率变动[9] - 本期销售商品、提供劳务收到现金830,633,798.08元上期为786,534,073.89元[21] - 本期收到的税费返还52,372,902.80元上期为46,085,842.75元[21] - 本期收到其他与经营活动有关的现金20,094,381.94元上期为15,140,148.79元[21] - 本期经营活动现金流入小计903,101,082.82元上期为847,760,065.43元[21] - 本期购买商品、接受劳务支付现金675,912,862.30元上期为564,643,413.70元[21] - 本期支付给职工及为职工支付现金188,055,221.55元上期为176,886,067.94元[21] - 本期取得借款收到现金54,000,000.00元上期为90,000,000.00元[22] - 本期收到其他与筹资活动有关现金126,650,388.28元上期为95,828,958.98元[22] - 本期偿还债务支付现金55,450,000.00元上期为96,350,000.00元[22] - 本期筹资活动产生现金流量净额-81,826,437.49元上期为-18,330,850.40元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为1745929685.61元较上年度末减少5.01%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为939214275.70元较上年度末减少9.20%[2] - 货币资金期末余额为236970827.99元期初余额为363503404.95元[16] - 交易性金融资产期末余额为338254712.53元期初余额为356141849.77元[16] - 应收账款期末余额为327924862.88元期初余额为228279845.12元[16] - 存货期末余额为331127206.63元期初余额为368477382.63元[16] - 短期借款为113550000.00元[17] - 应付票据为277406595.89元[17] - 应付账款为201862089.61元[17] - 合同负债为48427420.42元[17] - 所有者权益中股本为419510030.00元[17] - 负债合计为780166384.73元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,474名[10] - 李漫铁持股比例12.99%持股数量54,514,509股其中40,885,882股为限售股[10] - 南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.60%持股数量40,275,000股[10] - 王丽珊持股比例9.17%持股数量38,478,000股其中28,858,500股为限售股[10] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有的普通股数量为12,208,111股持股比例为2.91%[11] - 李漫铁、王丽珊等为一致行动人[10] 财务费用及收益情况 - 本期财务费用较上期增长61.18%主要为汇兑收益减少[8] - 本期其他收益较上期增长42.15%主要为收到政府补助增加[8] - 本期投资收益较上期增长4906.98%主要为理财收益增加[8] - 本期研发费用为50636436.00元上期为46238596.62元[19] - 本期销售费用为109389356.02元上期为101074663.19元[19] - 本期管理费用为66774803.01元上期为56025941.01元[19] - 本期其他收益为10240251.45元上期为7203643.02元[19] - 本期投资收益为3070721.85元上期为 -63880.47元[19] - 本期公允价值变动收益为3754278.19元上期为 -27011.27元[19]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入6.58亿元，同比增长24.82%[1] - 公司主营业务LED显示产品销售收入占比XX%，同比增长XX%[1] - 公司Micro LED显示产品销售收入占比XX%，同比增长XX%[1] - 公司持续优化产品结构和提升运营效率，毛利率达到XX%，同比提升XX个百分点[1] - 公司加强内部管理和成本控制，期间费用率下降至XX%，同比下降XX个百分点[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司资产负债率为XX%，财务状况良好，为未来发展奠定坚实基础[1] - 公司报告期内营业收入为6.58亿元，同比增长24.82%[50] - 公司报告期内综合毛利率为25.4%，较上年同期提高0.6个百分点[49] - 公司报告期内期间费用率为22.4%，较上年同期下降2.7个百分点[49] - 公司报告期内LED显示屏业务收入为4.44亿元，同比增长28.88%[52] - 公司报告期内LED照明业务收入为2.13亿元，同比增长17.43%[52] - 公司北美洲地区LED显示屏销售收入为1.86亿元，同比增长37.29%[52] - 公司境内LED显示屏销售收入为1.46亿元[53] - 公司通过持续优化产品结构、严控费用等措施实现了降本增效[49] 新技术和新产品 - 公司在研发新技术和新产品方面持续投入，研发费用占营业收入的XX%[1] - 公司正在积极探索和升级PM驱动玻璃基Micro LED显示技术[47] - 国家政策大力支持LED超高清显示产业发展，推动Micro LED等新型显示产业规模化应用[18] - 新型显示投资持续加码，Micro LED产业化应用日趋成熟，COB封装技术占据行业主流[18,19] - 玻璃基板有望成为Micro LED进一步降本的关键技术[19] 市场开拓和销售 - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比XX%，同比增长XX%[1] - 公司加大市场开拓力度，在手订单充足，为下半年业绩增长奠定基础[1] - 2024年上半年LED显示屏出口额约53.49亿元,同比增长8%,出口区域以亚洲和欧美地区为主[18] - 国内市场需求相对平稳,能源、应急管理、智慧交通等细分领域存在结构性需求[18] - 公司主要采用直销和经销两种销售模式,COB显示产品以国内市场为主,LED常规显示和照明产品以出口为主[27] - 报告期内,公司直销和经销两种销售模式占营业收入的比重分别为68.71%和31.29%[54] - 照明产品和显示屏产品分别实现销售收入2.13亿元和4.44亿元，同比增长17.43%和28.88%[55] 产品和技术优势 - 公司主要从事LED产业链中下游领域,专注于LED超高清显示及LED照明业务[17] - 公司在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位,是全球领先的LED超高清显示专家、全球COB新型显示技术领军企业、8K超高清LED巨幕显示领导者[17] - 公司产品包括LED超高清显示大屏、智慧会议交互系统、智慧教室教育系统、超高清家庭巨幕、创意LED显示屏和LED智慧照明等[20][21][22][23][24] - 公司产品具有高清晰度、高防护性、高可靠性,可实现无缝拼接、智能交互等特点,应用于专业显示、商业显示、智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域[20][21][22][23] - 公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链,打造了LED全系列产品生态及解决方案体系[35] - 公司在Micro LED显示产品领域占据领先优势[34] 经营管理 - 公司持续优化产品结构、严控费用等措施实现了降本增效[49] - 公司深化组织架构变革,构建灵活精简的组织架构,提升管理效率[48] - 公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的复合型人才组成,注重风险控制,实施健康的财务政策[36] - 公司将完善组织结构、健全财务制度、加强对分子公司和异地业务单元的管控力度、完善内审内控机制以应对经营管理风险[83] - 公司将通过优化薪酬保障制度、有效激励机制、加强人才储备和知识产权保护来应对核心技术和人才流失风险[84] 股权变动和融资 - 公司向11名特定对象发行7,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为6.59元/股,新增股份于2024年1月3日起在深圳证券交易所上市[121] - 公司于2024年2月6日审议通过以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购资金总额为不低于4,000万元且不超过8,000万元,回购价格不超过6.59元/股[122] - 公司完成向特定对象发行股票,新增股本7,000万股[126] - 公司回购股份12,208,111股,占公司总股本的2.91%[129] - 公司有限售条件股份增加71,403,000股,主要包括向特定对象发行的新增限售股和高管锁定股的增加[126,130] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元,其中5.39亿元投入到"雷曼光电COB超高清显示改扩建项目"，1.5亿元用于补充流动资金[120] 社会责任和可持续发展 - 公司积极践行绿色低碳的可持续发展

公司概况 - 公司是深圳雷曼光电科技股份有限公司，证券代码为300162，证券简称为雷曼光电 [1] - 本次投资者关系活动于2024年7月2日在深圳市南山区松白公路百旺信工业园二区雷曼大厦举行 [1] - 参与单位包括招商证券、华创证券、嘉亿资管、东方财富证券、若汐投资、渤海银行、东方经略、中国国际服务有限公司等 [1] - 公司接待人员包括左剑铭先生（副总裁、董事会秘书）、梁冰冰女士（证券事务代表）、王丹女士（证券事务主管） [1] 公司产品及技术 - 公司展示了Micro LED超高清大屏、雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教室教育交互显示系统、雷曼超高清家庭巨幕、雷曼COB裸眼3D显示大屏等应用场景 [2] - 公司的雷鸣系列COB产品应用了公司独有的像素引擎专利技术，可实现2K屏变为4K屏，在提升显示效果的同时大幅度降低4K/8K屏的成本 [2] - 雷鸣系列COB产品具有高对比度、高刷新、广色域、抗蓝光等显示特性，能够给用户提供极致的视觉体验，且产品发热更少，能够节能50%以上 [2] - 公司的Micro LED显示产品成本下降主要通过优化产品设计和工艺流程、利用像素引擎技术、使用更小尺寸的显示芯片、选用更加经济的玻璃基板、采用更高效率的生产设备等方式实现 [3] - 公司已实现PM驱动玻璃基Micro LED显示面板小批量试产，未来将拓展应用于各种专用显示场景、以及雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教育交互显示系统和雷曼超高清家庭巨幕墙等系列超大尺寸Micro LED显示产品及解决方案 [3] 市场应用及竞争优势 - 从今年上半年的形势来看，Micro LED超高清显示在应急管理、教育信息化、广播电视等细分行业，以及XR虚拟拍摄、商业展示、会议和信息发布等新兴应用场景应用较广 [4] - 公司的教育一体机产品已在大量高（职）院校使用，获得了师生的广泛好评，公司正在开发更多的推广模式 [4] - 公司在COB产品技术以及业务方面有全方位的布局，拥有正装COB、倒装COB、像素引擎COB以及PM驱动玻璃基Micro LED等系列超高清显示产品 [4][5] - 公司在COB细分领域的市场占有率已连续3年蝉联第一，在Micro LED显示领域具备极强的综合竞争优势 [5]

财务业绩 - 公司报告期内实现营业收入111,323.07万元，同比增长2.77%[3] - 公司2023年营业收入为1,113,230,676.08元，较上年增长2.77%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,101,196.25元，较上年增长342.19%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,592,361.37元，较上年增长143.62%[14] - 公司2023年末资产总额为1,414,184,028.11元，较上年末增长29.14%[14] - LED行业营业收入为111,322,7657.21元，毛利率为23.54%[49] - LED照明产品营业收入为38,913,6230.61元，毛利率为15.07%[49] - LED显示屏产品营业收入为72,105,4585.26元，毛利率为28.42%[49] LED行业发展趋势 - 2023年全球LED显示屏市场规模继续保持增长态势，预计到2027年全球市场规模有望达到107亿美元[21] - 2024年，Mini / Micro LED技术的应用和市场将继续扩展，COB市场未来五年将保持在20%以上的增速，COB产品销售额有望突破180亿元[22] - 国家政策助力超高清显示产业高质量发展，LED终端显示将迎来机会[23] - 虚拟像素技术成为2023年度行业热点，有助于推动COB产品在更广泛的应用场景中的渗透[23] 公司产品与技术优势 - 公司主要从事LED产业链中下游领域，专注于LED超高清显示及LED照明业务[25] - 公司在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位，是全球领先的LED超高清显示专家、全球COB新型显示技术领军企业[24] - 公司累积了十多年的LED集成封装技术、LED显示屏设计和智能控制技术，率先推出基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品[24] 公司战略举措 - 公司为实施国际化战略新设了3家海外子公司和1个海外办事处，重新改组了销售部门，营销与业务推广费用增加[3] - 公司2023年将紧跟国家战略性新兴产业战略方针的指引，坚定围绕LED高科技主业，大力发展超高清显示产业[102] - 公司将持续加强公司治理，构建创新的管理模式，推进企业转型升级[104] 股东及股权结构 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为28,279股，持股5%以上的股东包括李漫铁持股15.60%，南京杰得创业投资合伙企业持股11.52%，王丽珊持股11.01%[191] - 公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，发行价格为6.59元/股，新增股份于2024年1月3日起在深圳证券交易所上市，公司总股本由349,510,030股变更为419,510,030股[183][189][190] - 公司高管锁定股共解锁7,845,000股，导致公司有限售条件股份减少7,845,000股[186] - 公司股份总数由349,510,030股变更为419,510,030股，有限售条件股份减少7,845,000股，无限售条件股份增加7,845,000股[186][190]

营收与利润情况 - 本季度营业收入303928684.74元较上年同期增长13.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2013345.99元较上年同期增长211.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入为303928684.74元较上期268646441.13元增长[24] - 2024年第一季度营业总成本为299492941.54元较上期271112313.90元增长[24] - 2024年第一季度营业利润为4328947.88元上期为亏损3847388.20元[25] - 2024年第一季度净利润为3633380.30元上期为亏损2475539.69元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2013345.99元上期为亏损1799007.63元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1746029411.25元较上年度末减少5.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益983257824.14元较上年度末减少4.95%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额326130859.95元期初余额363503404.95元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额239242347.63元期初余额228279845.12元[22] - 2024年3月31日存货期末余额355727392.93元期初余额368477382.63元[22] - 2024年3月31日负债合计736037465.40元[23] 财务指标变化情况 - 本报告期末应收票据较年初增加75.68%[7] - 年初到报告期末财务费用较上年同期减少129.67%[8] - 年初到报告期末投资收益较上年同期增加31482.12%[8] - 年初到报告期末公允价值变动收益较上年同期增加100.00%[9] - 年初到报告期末营业外收入较上年同期减少94.98%[10] - 年初到报告期末所得税费用较上年同期增加209.29%[10] 公司股权相关情况 - 截至报告期末公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11418111股占总股本2.72%[17] - 2024年1月30日公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过第三期股权激励计划（草案）相关议案[20] - 2024年2月26日公司2024年第一次临时股东大会审议通过第三期股权激励计划相关议案[20] - 2024年2月26日公司第五届董事会第十七次（临时）会议与第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[20] - 公司股东上海文谛资产管理有限公司－文谛同泰3号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3659856股[16] - 李漫铁期初限售股数40885882股期末限售股数40885882股[19] - 王丽珊期初限售股数28858500股期末限售股数28858500股[19] - 李琛期初限售股数3394868股期末限售股数3394868股[19] - 李跃宗期初限售股数4209000股期末限售股数5612000股[19] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[18] 公司回购与发行股票情况 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元回购股份[21] - 回购价格不超过6.59元/股[21] - 2024年2月8日首次回购4715712股占总股本1.12%成交金额18621547.48元[21] - 截至2024年2月21日累计回购9258011股占总股本2.21%成交金额39519489.91元[21] - 截至2024年3月31日累计回购11418111股占总股本2.72%成交金额51384802.91元[21] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元[21] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为331890763.80元较上期267697247.51元增长[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为325485671.35元较上期279552437.14元增长[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6405092.45元上期为亏损11855189.63元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为33187336.49元上期为亏损17763979.34元[27] - 取得借款收到的现金为55000000元[28] - 筹资活动现金流入小计为103374321.65元[28] - 偿还债务支付的现金为35450000元[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1182388.92元[28] - 筹资活动现金流出小计为70326737.53元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为33047584.12元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1438794.33元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1989620.82元[28] - 期初现金及现金等价物余额为202017607.53元[28] - 期末现金及现金等价物余额为204007228.35元[28]

公司概况 - 公司主营Micro LED、智慧会议、智慧教室等显示产品 [1][2][3] - 公司在COB小间距显示市场中位居行业第一 [4] - 公司拥有自主专利的"像素引擎技术"可以降低成本和提高分辨率 [5] 产品优势 - 玻璃基Micro LED显示屏更加轻薄、像素间距更小、拼缝更细密、显示效果更佳 [2] - 智慧会议一体机可满足大型会议室对显示及互动的升级需求 [3] - 智慧教室教育交互显示系统功能丰富,得到多所高校的认可和推广 [2] - 220英寸玻璃基Micro LED家庭巨幕性能优异,有望推动家庭娱乐显示领域的革新 [6] 市场前景 - 中国智慧教室市场规模预计2027年将达到10,728-16,093亿元 [2] - 公司将重点开拓欧美、中东、东南亚等海外潜力市场 [7] 发展战略 - 持续加大研发投入,提升产品技术竞争力 [8] - 完善营销体系,提升销售人员积极性 [8] - 巩固专用显示市场,大力推广商用及家用显示产品 [8]

公司业务布局 - 公司目前专注于Micro LED超高清显示主业，产品生态涵盖基于COB先进集成封装技术的多种产品，对应布局专用显示、商用显示及家用显示赛道[3]。 - 过往公司业务基本盘是专用显示赛道，目前正在加快战略转型，重点推动商用及家用显示赛道切换和市场渗透，尤其着力加大智慧会议交互显示系统、智慧教室教育交互显示系统的市场推广[3]。 市场容量相关 - 在会议显示领域，中国会议室数量已超过2,000万间，全球达1亿间，其中约4%为中大型会议室，适用100吋以上大尺寸LED会议显示屏，潜在市场空间巨大[4]。 - 在智慧教育领域，全国有约3,000所高教高职院校，超高清LED显示屏适用于多种校内场景，以教室为例，潜在的智慧教室改造市场规模可观[4]。 市场推广策略 - 在高教领域，雷曼智慧教室教育交互显示系统支持多种尺寸定制，适用于多种场景，公司采用灵活销售策略，通过多种方式深入高校助力数字化升级，已为多所知名高校提供产品及解决方案[4]。 - 在To C方面，公司自2021年推出Micro LED家庭巨幕产品切入赛道，可覆盖多种场景，满足高端客户多样化需求，采用线上与线下多元化渠道推广模式，已在多个城市建立线下销售体验中心[5]。 海外市场情况 - 海外市场是公司重要销售市场，目前营收占比约70%，公司持续优化和扩大海外销售布局，今年重点靠前部署海外营销作战单元，增加海外客户粘性，拓宽全球营销网络[5]。 产品相关 - 玻璃基板相对于PCB基板有多种优势，公司10月26日推出的雷曼PM驱动玻璃基Micro LED显示屏使用沃格光电的TGV玻璃基板和公司独有技术，具有多种优点且利于降低成本[6]。 - 公司Micro LED显示产品成本下降有三方面路径，包括优化产品设计和工艺流程、降低原材料供应成本、扩大应用场景实现规模效应[6]。 定增计划 - 公司向特定对象发行股票已获证监会同意注册批复，将择机发行并履行信息披露义务[7]。