业绩情况 - 2024年三季度报告净利润较去年同期大幅下滑，因计提大额资产和信用减值损失[4] 合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月3日至11月30日，检查时间为12月10日至12日[2] - 2024年1 - 11月向子公司提供担保，履行程序及披露义务，无向合并报表外主体担保[4] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行，三会会议记录完整、决议签名确认[2] - 按规定建立内部审计制度并设内审部门，人员构成合规[2][3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情形，关联交易合规公允[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行，无第三方占用等违规情形[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 项目进展 - 募投项目因市场和技术变化优化升级，建设进度滞后[4]

会议安排 - 公司第六届董事会第三次（临时）会议于2024年12月13日召开[1] - 会议通知于2024年12月10日送达相关人员[1] - 公司定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度内控审计机构议案，待股东大会审议[1][2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[3]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-080 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临 时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生 主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决 议如下： （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日15:00召开[2] - 网络投票时间12月30日9:15 - 15:00[2,12,13] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2,12,13] 时间相关 - 股权登记日为12月25日[2] - 会议登记时间12月27日前9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 其他信息 - 会议地点在深圳南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室[3] - 审议《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[4] - 普通股投票代码为"350162"，简称为"雷曼投票"[11] - 会期半天，与会者费用自理[6] - 联系地址邮编518055，电话0755 - 86137035等[6] - 公告发布于2024年12月13日[10]

审计机构聘任 - 公司拟聘任大信为2024年度内控审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会、董事会和监事会已通过相关议案[5] 审计机构情况 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[2] 其他要点 - 大信职业保险与风险基金之和超2亿[3] - 大信及42名从业人员近三年受多种处罚[3] - 本期内控审计费用15万元（不含税）[5]

公司经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入6.58亿元，较上年同期增长24.82%；实现归母净利润757.99万元，同比增长210.95%，海外业务显著扩张是核心动力 [2] - 2024年上半年公司综合毛利率、净利率较上年同期均有所提升，得益于持续优化产品结构、严控费用等经营管理措施 [3] - 2024年上半年研发投入同比增长8.24%，有利于推出更具竞争力新产品，保持核心竞争力和市场地位 [3] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为负，主要因上年承兑支付比例提升导致本期到期承兑款增加，公司将优化供应商结算模式和加强库存及应收账款管理改善现金流 [9] 业务板块发展 照明业务 - 越南拓享LED智慧照明生产基地自建厂房竣工并投入使用，产能爬坡，将推动照明生产供应链向越南延伸，提升原材料采购本地化率，优化成本及毛利率 [1] - 2025年LED照明市场规模预计持续增长，公司将加强研发创新，在智慧照明等细分领域布局研发，优化工艺及生产管理，加强越南照明工厂本地化供应链建设 [4] 显示业务 - 国际显示业务增长助力公司2024年上半年扭亏为盈 [4] - Micro LED显示产品已成熟应用于中高端专用及商用显示领域，并向多个消费市场领域拓展，产业化应用日趋成熟，需求可观 [2] - 公司将加大COB超高清节能冷屏市场推广，加速优化PM驱动玻璃基Micro LED显示技术，探索开发AI融合产品，拓宽LED显示应用领域 [2] 市场策略与布局 国内市场 - 强化华南、华东等核心战区生态大客户合作粘性与项目增量，铺设渠道客户，形成稳固渠道合作伙伴关系 [3] 海外市场 - 夯实北美、欧洲市场，增加品牌推广活动、增设海外办事处，对不同区域国家采取灵活创新销售策略，开发亚非拉等潜力市场及新客户 [3] - 积极拓宽海外渠道，注重亚非拉新兴市场开发，维护现有客户、拓展新客户，深化本地化运营，在多国新增开设子公司或办事处，完善全球销售体系 [7] - 已在越南建设LED智慧照明产品生产基地，推进海外供应链建设，提升原材料采购本地化率，依托现有海外生产基地合理布局LED显示产能，降低关税影响 [5][6][7] 技术研发与创新 - 公司已实现PM驱动玻璃基Micro LED显示面板小批量试产，正探索升级玻璃基技术，构筑专利保护壁垒，推动中试基地建设，探索新应用场景与技术升级路径 [5][9] - 公司主业相关LED显示产品嵌入丰富AI工具应用，提升用户智能化体验及数字化建设 [4] - 公司及下属子公司已申请专利近800件，参与制定2项国家标准、2项行业标准、10余项LED行业内团体标准，在COB技术方面积累超百项相关专利并全方位布局 [6] 产品与市场推广 - Micro LED巨幕产品适配4K/8K高分辨率显示要求，覆盖多种场景，填补家用超大尺寸显示市场空缺，已在多地设立17家线下销售体验中心，开展异业合作，借助全球销售网络推向海外市场并取得一定成效 [5][8] - 高校数字交互教育显示系统面向高校教学场地，高教潜在市场容量达千亿级，公司已为多所国内外知名高校信息化建设提供产品及解决方案，推进高校试用及销售转化，参加展会，与供应商合作打造示范应用项目 [8] 公司战略规划 - 公司将继续聚焦主业，强化技术与创新，开拓新业务、新市场，以良好业绩回报投资者 [2][4][6] - 暂无明确并购计划，注重稳健经营，通过内生方式提升能力，实现规模和效益同步增长 [6]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[1]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超18亿元综合授信额度，期限至下一年度股东大会[3] - 公司同意为子公司提供不超3.5亿元担保[3] - 控股子公司康硕展申请1000万元授信，公司提供连带责任保证[4] 康硕展业绩 - 2023年度营收12880.02万元，利润总额401.59万元，净利润432.49万元[7] - 2024年1 - 9月营收11481.85万元，利润总额256.47万元，净利润 - 292.84万元[7] 康硕展财务状况 - 截至2023年12月31日，总资产14526.64万元，负债9428.86万元，净资产5097.79万元，资产负债率64.91%[7] - 截至2024年9月30日，总资产13569.45万元，负债8178.82万元，净资产5390.62万元，资产负债率60.27%[7] 担保余额情况 - 本次担保后，未到期对外担保余额20357万元，占最近一期经审计净资产的19.68%[10] - 公司及子公司无其他对外、违规和逾期担保[10]

授信与担保 - 公司及子公司获批不超18亿元综合授信额度[3] - 公司为子公司不超3.5亿元综合授信额度提供担保[3] - 拓享科技申请6000万元授信额度，公司提供连带责任保证[4] 业绩数据 - 2023年度拓享科技营收38977.14万元，净利润-174.76万元[6] - 2024年1 - 9月拓享科技营收32016.28万元，净利润-475.23万元[6] 担保情况 - 公司及子公司对外担保余额20357万元，占净资产19.68%[10] - 无其他对外、违规和逾期担保[10]

公司竞争优势 [2] - 公司在COB封装显示技术及产品开发能力方面具有核心竞争优势，涵盖传统正装COB、倒装COB、像素引擎COB、PM玻璃基显示COB等领域，均处于业内领先地位 [2] - 公司已申请国内外专利近800项，其中COB相关专利百余项 [2] - 公司已完成定增募资，后续将使用募集资金展开COB超高清显示改扩建项目，进一步夯实行业竞争优势 [2] 海外市场表现 [2] - 公司海外市场营收占总营收的比例接近80% [2] - 公司积极拓宽海外渠道，实施大客户战略，持续进行海外大客户开发、高层拜访，扩大海外经销商和客户网络 [2] - 公司强化国际市场品牌推广，通过社交新媒体、国际展会等方式提升品牌知名度和影响力 [2] - 公司深化海外市场本土化运营，设立多家海外子公司/办事处，提供一站式本地化服务 [2] 应对关税变动 [3] - LED显示产业在中国已形成完整的产业链布局，在全球市场中占据重要地位 [3] - 公司在全球的产品销售已扩展至100多个国家和地区，将进一步加大对欧洲、中东、南美、东南亚等市场的开发力度 [3] - 公司将持续关注政策变化并积极采取应对措施 [3] 家庭巨幕市场拓展 [3] - 公司已在深圳、广州、武汉、成都等9个城市建立了16家销售体验中心，打造线下体验式营销 [3] - 公司已与多个产品合作方、经销合作方、渠道合作方及异业联盟达成合作，并将借助全球销售网络资源，将产品推向海外市场 [3] - 雷曼家庭巨幕产品在市场开拓上已取得一定成效 [3] 技术进展 [3] - 公司已实现PM驱动玻璃基Micro LED显示面板小批量试产，正积极探索和升级玻璃基技术 [3] - 公司围绕玻璃基技术构筑专利保护壁垒，推动中试基地建设，探索新的应用场景与技术升级路径 [3] - 公司力求在保持技术领先的同时，满足未来专用显示、商用显示、家用显示等领域的多场景、低成本、低能耗应用需求 [3] 未来发展规划 [4] - 公司暂无明确的并购重组计划，将通过内生方式提升能力，实现规模和效益的同步增长 [4] - Micro LED显示产品具有高分辨率、高刷新率、高亮度、高色域、高对比度、低功耗和长寿命等特性，已成熟应用于多个中高端专用及商用显示领域，并不断向消费市场领域拓展 [4] - Micro LED产业链的市场竞争日益激烈，促进了技术的快速进步和产业的飞速发展 [4]