江苏长海复合材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，有效防范外汇 利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需要， 与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构 开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，包括但不 限于：外汇远期结售汇、掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率期权 等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）开展的外汇套期保 ...

江苏长海复合材料股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《江苏长海复合材料股份有限公司章程》和《独立董事工作 细则》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司 第五届董事会第七次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生关联交易的情况。 四、关于开展外汇套期保值业务议案的独立意见 二、关于公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(以下简称"《通知》")、《关于规范上市公司对外担保的通知》 等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担 保情况进行了认真地了解和核查。 经核查，报告期内，公司及控股子公司未发生任何形式的对外担保事项，截 至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一 定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、 稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低 或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行， 开展外汇套期保值业务具有可行性。 公司及子公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏长海复合材料股份有限公司 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对长海股份开 展外汇套期保值业务进行了核查，并发表如下意见： 一、开展外汇套期保值业务的目的 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"长海股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 公司及子公司外销业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常 出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的投机和套利。 二、开展外汇套期保值业务概 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股 份有限公司第五届董事会第七次会议通知》。2023年8月17日，公司第五届董事会 第七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9 人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登 在指定信息披露网站"巨潮资讯网"（http://www. ...

收入和利润同比下降 - 营业收入6.03亿元人民币，同比下降20.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润8135.09万元人民币，同比下降64.32%[4] - 净利润同比下降64.36%至8121.58万元，主要因产品价格下降导致销售利润减少[9] - 营业利润同比下降64.31%至9310.01万元，反映核心业务盈利能力显著减弱[9] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降64.29%[4] - 基本每股收益同比下降64.29%至0.20元[9] - 营业总收入同比下降20.0%至6.03亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降64.3%至8135万元[22] - 基本每股收益同比下降64.3%至0.20元[23] 成本和费用变化 - 销售费用1007.61万元人民币，同比下降36.84%[8] - 营业成本同比下降5.6%至4.35亿元[21] - 研发费用同比增加18.9%至3573万元[22] - 支付的各项税费同比下降30.21%至2387.04万元，与利润下降趋势一致[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.188亿元，同比上升8.6%[26] - 支付的各项税费为2387万元，同比下降30.2%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.007亿元，同比下降4.4%[26] - 所得税费用同比下降64.2%至1174万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元人民币，同比下降15.76%[4] - 投资活动现金流入同比下降48.18%至1.38亿元，主要受银行理财减少影响[9] - 筹资活动现金净额同比大幅增长1496.75%至1.33亿元，主要来自新增1.34亿元银行借款[10] - 经营活动产生的现金流量净流出额为1.75亿元[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降5.4%至5.45亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.059亿元，同比下降15.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.075亿元，同比恶化43.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比大幅增长1496.8%[26] - 现金及现金等价物净增加额为1.224亿元，同比增长120.8%[26] 现金及现金等价物余额增长 - 期末现金及现金等价物余额达11.74亿元，同比增长52.62%[10] - 货币资金期末余额为11.74亿元，较年初增长11.64%[17] - 期末现金及现金等价物余额为11.74亿元，较期初增长11.6%[27] 资产项目变动 - 交易性金融资产1.81亿元人民币，较期初增长31.21%[8] - 应收票据790.78万元人民币，较期初下降43.68%[8] - 在建工程4935.54万元人民币，较期初增长34.19%[8] - 交易性金融资产期末余额为1.81亿元，较年初增长31.18%[17] - 应收账款期末余额为4.53亿元，较年初增长3.42%[17] - 存货期末余额为2.73亿元，较年初增长10.63%[17] - 固定资产期末余额为25.37亿元，较年初下降0.46%[18] 负债和权益项目变动 - 短期借款1.34亿元人民币，较期初激增133998.15%[8] - 合同负债3449.24万元人民币，较期初增长67.66%[8] - 短期借款期末余额为1.34亿元，较年初大幅增长134,098.15%[18] - 应付账款期末余额为2.78亿元，较年初下降20.87%[18] - 长期借款期末余额为1.6亿元，较年初下降0.07%[18] - 租赁负债环比减少23.7%至100万元[19] 其他收益和损失 - 利息收入同比激增636.06%至541.18万元，主要来自银行存款利息增加[9] - 资产处置收益同比下降90.25%至443.80万元，因固定资产处置收益减少[9] - 资产处置收益同比下降90.3%至444万元[22] 股权结构信息 - 公司实际控制人杨鹏威持股41.71%，共计1.70亿股[11] - 第一大股东杨鹏威持有限售股1.28亿股，占总股本比例75%锁定[14] - 第二大股东杨国文持有限售股3240万股，与杨鹏威为一致行动人[12][14] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[28]

证券代码：300196 证券简称：长海股份 | | 营发展资金需求制定分红计划。公司会在综合考虑发展战略 | | --- | --- | | | 和实际经营需要的基础上，实行科学、合理、持续、稳定的 | | 利润分配政策。感谢您对公司关注与支持！ | | | | 8、总经理你好，公司要做大做强是否有向其他行业发 | | 展的意向，比如说参股或收购军工或高科技公司？ | | | | 您好，公司立足于主业，积极布局玻纤复材行业产业链， | | | 并密切关注复合材料行业的发展趋势。感谢您对公司的关 | | 注，谢谢。 | | | | 9、尊敬的杨董，公司业绩优秀，股价很低，对此公司 | | | 有何措施提升股价？在创业板很多公司市盈率很高，股价很 | | 高，而贵公司市盈率很低，股价却长期低迷。 | | | | 您好，公司持续专注于主业发展，希望通过持续、健康 | | | 稳定的发展，带动公司整体市值的提升，二级市场的股价表 | | | 现受宏观经济、政策环境、市场情绪、投资者偏好等多重因 | | 素影响，请投资者审慎决策，理性投资。谢谢。 | | | | 10、请问公司今年的生产形式相较于去年同期有什么区 | ...

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入33.91亿元，同比增长24.91%[1] - 公司主要产品包括玻璃纤维、玻璃纤维复合材料等[1] - 公司下游行业主要为建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等[3] - 2022年营业收入为30.17亿元，同比增长20.37%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为8.17亿元，同比增长42.78%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元，同比下降6.09%[16] - 2022年基本每股收益为2.00元，同比增长42.86%[16] - 2022年加权平均净资产收益率为21.13%，同比增加3.38个百分点[16] - 2022年末资产总额为55.69亿元，同比增长18.57%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为42.50亿元，同比增长21.63%[16] 行业发展情况 - 2022年我国玻璃纤维纱总产量达到687万吨，同比增长10.2%[1] - 2022年我国各类电子布/毡制品总产量约为86万吨，同比增长66.2%[1] - 2022年我国各类工业用毡布制品总产量约为777万吨，同比增长6.6%[2] - 2022年我国各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为641万吨，同比增长9.8%[3] - 2022年我国玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为341万吨，同比增长约为24.5%[4] - 2022年我国玻璃纤维及制品出口总量为1833万吨，同比增长9.00%[5] - 2022年我国玻璃纤维及制品进口总量为12.47万吨，同比下降31.5%[6] - 2022年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比增长22.1%，利润总额同比下降8.8%[7] 公司主营业务 - 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售[31] - 公司现有玻纤纱产能30万吨，是玻纤制品的基材[31] - 公司通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，是公司主营业务的产业链延伸[31] - 公司外销产品采用"经销商+展会"模式，内销产品采用直销和代销模式[34] - 公司享受高新技术企业购置设备加计扣除的相关优惠政策，实现税收优惠[33] 公司财务情况 - 2022年公司实现营业收入301,702.57万元，较去年同期增加51,062.83万元，增长20.37%[41] - 2022年公司营业利润83,215.40万元，较去年同期增长26.02%[41] - 2022年公司利润总额83,174.22万元，较去年同期增长26.05%[41] - 2022年公司归属于母公司的净利润为81,730.30万元，较去年同期增长42.78%[41] - 公司2022年研发投入1.3亿元，同比增长25.96%[51] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元，同比下降6.09%[59,60] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-4.75亿元，同比增加54.35%[59,60] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为0.94亿元，同比增加229.40%[59,60] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为2.07亿元，同比增加139.03%[59,60] 公司发展战略 - 公司将积极响应国家号召，坚定投入数智化转型，实现数字化、智能化、低碳化、绿色化[89] - 公司将把握"双碳"背景下的产业新机遇，积极探索转型进入新领域、开发新业务，布局面向未来的新产业[89] - 公司将加快"成套化、智能化、国际化、社会化"的四化战略落地实施[89] - 公司将从以玻纤核心技术为主，横向拓展、纵向拔高，加强前瞻性布局，构建多层次技术研发实力[89] - 公司将继续巩固和提升在核心业务的优势地位，把传统优势业务做到极致[89] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，规范公司运作[99] - 公司控股股东规范自身行为，不存在占用公司资金或为其提供担保的情形，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[100] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，人数及构成符合相关规定[101] - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事3名，人数和构成符合法律法规要求[101] - 公司建立了较为完善的绩效评价与激励约束机制，高管薪酬与经营业绩挂钩[101] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[167] - 公司拥有排污许可证，有效期为2022.11.09-2027.11.08[168] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规和地方性法规[167] - 公司污水、废气处理设施运行良好，危废分类存放管理良好[169] - 公司每年按要求对厂区进行年度环境监测，监测均达标[172] 社会责任 - 公司重视股东和债权人权益保护，通过健全公司治理结构、规范运作等方式保障投资者权益[177] - 公司重视职工权益保护，为员工提供各种职业技能培训，推进公司全员学习[177] - 公司积极履行企业社会责任，为国家和社会创造财富、提供就业岗位、缴纳

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-005 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15：00～17：00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 江苏长海复合材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨国文先生、总经理杨鹏威先生、 董事会秘书费伟炳先生、财务总监周熙旭先生、独立董事陈文化先生、保荐代表 人徐建青先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 ...

公司规划 - 加大新项目资金投入，适当增加负债，引进国外技术和产品丰富产品线，延伸产业链消化玻纤产能 [3] 行业技术与成本 - 池窑均为无硼无氟，公司与行业龙头在池窑配方、技术、工艺等方面无太大差异，但生产成本可能有别 [3] 行业调整情况 - 本轮玻纤行业调整因短期供给大于需求，但产能释放后无明显过剩，调整时间不长 [3] 产品毛利率与价格传导 - 今年玻纤纱毛利率同比下降，以玻纤制品销售带动玻纤纱消耗 [3] - 玻纤纱与玻纤制品价格密切相关，纱涨价制品相应涨价，幅度与产品销售紧俏度有关 [3][4] 公司发展重心与门槛 - 公司在做大做强玻纤纱同时，发展重心仍在玻纤制品 [4] - 玻纤纱生产工艺成熟，门槛主要是资金，新建单窑规模最好达8万吨/年以上，资金需求约8亿元 [4] 子公司与产品情况 - 公司对天马整改管理，使其优势保持，盈利能力将提升，发展空间大 [4] - 车顶毡价格无大幅变动，随市场状态有高低 [4] 产能规划 - 新建一条湿法薄毡线扩大产能，短切毡通过技术改造提产，加大其他制品生产线投入消化新增玻纤纱产能 [5]