长海转债回售信息 - 回售价格100.311元/张（含息、税）[4] - 回售条件触发日2025年2月19日[4] - 回售申报期2025年2月24 - 28日[4] 资金时间安排 - 发行人资金到账日2025年3月5日[4] - 回售款划拨日2025年3月6日[4] - 投资者回售款到账日2025年3月7日[4] 利率与收益 - 当期票面利率1.8%，计息63天[8] - 个人等回售实得100.249元/张，税率20% [11] - 合格境外投资者回售实得100.311元/张[11] 股价情况 - 2024.12.31 - 2025.2.19股价低于转股价70%（10.95元/股）[5]

债券发行 - 2020年12月23日发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[4] 转股情况 - 转股期自2021年6月29日至2026年12月22日，“长海转债”处于转股期[4] - 2025年2月24 - 28日暂停转股，3月3日恢复[6] 回售条款 - 2024年12月31日至2025年2月19日股价触发“长海转债”有条件回售条款[5] 价格调整 - 公司出现股份等变化时将对转股价格累积调整并公告[10] - 发生影响债券持有人权益情形时视情况调整转股价格[11]

长海转债回售信息 - 回售价格100.311元/张（含息、税）[11] - 当期应计利息0.311元/张（含税）[9,10] - 个人投资者等回售实际可得100.249元/张[12] - 合格境外投资者回售实际可得100.311元/张[12] 长海转债时间信息 - 回售申报期为2025年2月24日至2月28日[5,15] - 发行人资金到账日为2025年3月5日[5,16] - 回售款划拨日为2025年3月6日[5,16] - 投资者回售款到账日为2025年3月7日[5,16] 长海转债其他信息 - 转股价格为15.64元/股[6,7,8] - 有条件回售条款生效[6,7,8] - 回售申报期间暂停转股[5]

债券发行 - 公司发行550万张可转换公司债券，2021年1月15日在深交所上市[1] 回售条款 - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价格70%，持有人可回售[2] 回售触发 - 2024年12月31日至2025年2月19日，回售条款生效[4] 回售安排 - 申报期2025年2月24日至2月28日，3月7日投资者款到账[6][8] 其他说明 - 回售期“长海转债”继续交易但停止转股[9]

可转债发行 - 2020年6 - 12月相关会议审议通过发行议案[8][9] - 2020年10 - 11月获深交所和证监会审核通过[10][11] - 2021年1月“长海转债”上市交易，发行550万张[13] 回售情况 - 2024 - 2025年有条件回售条款生效[15] - 持有人可在申报期回售未转股债券[16] - 公司需就回售履行信息披露义务[16]

公司业务与市场环境 - 公司主要出口业务以欧洲为主，美国业务收入占出口业务比例小，美国加征关税对出口业务无重大影响，公司将关注关税政策并调整销售策略 [1] - 玻纤行业发展快、需求增长，新进入者有机会但面临挑战，公司将提升竞争力以获优势 [1] 产品需求情况 - 热塑应用于新能源汽车、白色家电等，替代热固过程中需求逐年增长，效率高、性能好且有回收价值 [2] - 玻纤复合材料在光伏边框应用处推广阶段，组件企业多处于技术储备阶段，未来渗透率将随双碳意识增强而提升 [2] 公司产线与价格策略 - 公司第二条15万吨产线投产计划将根据市场需求和战略择机推进 [2] - 公司玻纤产品价格随行就市，稳价策略维持了市场供需端平衡 [2]

审计相关决策 - 2024年4月17日和5月10日会议审议续聘天健为2024年度审计机构，期限一年[1] 人员变更 - 天健委派高高平接替李立影为项目质量控制复核人[2] 人员履历 - 高高平2010年成注会，2011年起在天健执业，近三年签多家公司审计报告[3] 人员合规 - 高高平近三年无违规受罚，无独立性问题[4][5] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年审计工作[6]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，价格上限从11元/股调为14元/股[1][2] - 累计回购股份5190199股，占总股本1.2699%，成交总金额52994701.54元[4] - 回购后有限售条件股份占比41.00%，无限售条件股份占比59.00%[12] 股份变动 - 2024年第一季度“长海转债”因转股减少金额8000元，数量80张，转股505股[12] 人员增持 - 公司董事邵俊增持59800股，完成增持计划[8] 用途及影响 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月后注销[14] - 回购不影响公司财务、经营及上市地位[6]

可转债情况 - 长海转债转股期为2021年6月29日至2026年12月22日，最新转股价格15.64元/股[1] - 2024年第四季度未发生转股[2] - 截至2024年四季度末，剩余债券5,497,389张，票面金额549,738,900元[2] - 2020年12月23日发行550万张，总额55,000.00万元[2] - 2021年1月15日在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2021年5月18日，由16.24元/股调为16.14元/股[6] - 2022年5月25日，由16.14元/股调为15.99元/股[7] - 2023年5月24日，由15.99元/股调为15.79元/股[8] - 2024年5月29日，由15.79元/股调为15.64元/股[10] 股本结构 - 截至2024年12月31日，总股本408,716,549股[11] - 限售股162,399,215股，占比39.73%；流通股246,317,334股，占比60.27%[11]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回 购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日 在 ...