会议时间 - 2024年4月26日召开第八届董事会第二十三次会议决议召开股东大会[4] - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月20日下午2:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东20名，代表股份208,999,992股，占表决权股份总数48.5983%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意40,349,987股，占比19.3062%等[10] - 《2023年度利润分配预案》同意208,948,492股，占比99.9754%等[14] - 《2024年度董事长薪酬考核方案》同意103,221,414股，占比49.3882%等[17] - 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》同意208,948,492股，占比99.9754%等[18] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意208,920,592股，占比99.9620%等[19] 议案结果 - 第1 - 3项、第5 - 6项议案未通过[20] - 第4项、第7 - 8项议案通过[20] 合规认定 - 股东大会表决程序等符合规定，表决结果合法有效[20][21]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共20人，所持表决权股份数208,999,992股，占比48.5983%[5] - 出席现场会议4人，所持表决权股份数173,436,262股，占比40.3288%[5] - 参加网络投票16人，所持表决权股份数35,563,730股，占比8.2696%[5] - 中小股东及代理人18人，所持表决权股份数40,383,587股，占比9.3903%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案未通过[3] - 《2023年度利润分配预案》以208,948,492股同意票（占比99.9754%）通过[10] - 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》以208,948,492股同意票（占比99.9754%）通过[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》以208,920,592股同意票（占比99.9620%）通过[15] - 《2024年度董事长薪酬考核方案》同意票103,221,414股（占比49.3882%）未通过[13]

其他新策略 - 公司2024年5月3日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 公司延期至2024年5月27日前完成回复并披露[1]

投资与股权 - 2021年9月水天投资认缴出资4.5亿元占昌喻投资注册资本47.32%，实缴1.5亿元后剩余3亿元不再出资[1] - 2021年9月昌喻投资拟9亿元收购亿赞普持有的钱宝科技15%股权，后亿赞普回购2.10%股权，回购款本金1.26亿元及利息[13] - 2021年11月水天投资与公司相关方签订《财产份额预约收购协议》[2] - 2023年10月31日公司将昌喻投资纳入合并报表范围[1] - 2023年10月26日昌喻投资同意向水天投资分配合伙企业所得可分配收入5000万元[4] - 报告期公司对华喻数融科技（广东）有限公司投资1225万元，作为合营企业列示于长期股权投资科目[16] - 报告期公司通过减资处置持有的原控股子公司武汉岁月云信息技术有限公司全部股权，现金流量表中处置股权产生现金净额693.96万元[18] 财务与诉讼 - 2023年10月18日，公司等主体因涉诉被法院执行财产保全，11月1日财产保全金额由1.84亿元调整为1.34亿元[2] - 2022年度财务报告被出具保留意见，基础事实之一为昌喻投资的核算和列报[3] - 2023年度报告被出具保留意见，涉及应收代理商11885.99万元，该代理商于2024年4月25日支付[9] - 2022年末欠款代理商于2023年4月11日支付[10] - 公司认为违规担保事项已消除，申请撤销股票交易其他风险警示[7] 资产与费用 - 报告期末昌喻投资对亿赞普应收股权回购款列报于其他应收款，金额10719.11万元，坏账准备535.96万元；对钱宝科技股权投资列报于其他非流动金融资产，金额52400万元[13] - 报告期公司转回对山东汇通应收账款坏账准备2191.06万元，报告期末应收账款余额1388.12万元，100%计提坏账准备[14] - 报告期末存货中库存商品账面余额5184.54万元，较期初下降8.69%；产品库存量1801.83万片(台)，较期初下降32.95%[15] - 报告期末长期应收款账面金额3281.90万元，主要系分期收款销售产品形成[16] - 报告期公司发生管理费用11204.38万元，同比增长32.73%，主要因薪酬福利支出增长[17] - 报告期公司发生销售费用16531.60万元，其中招待费3376.75万元，同比增长96.15%；市场推广费3545.68万元，同比增长38.85%[18] 其他 - 代理商为深圳市锦瑞通信息科技有限公司[10] - 公司需在2024年5月20日前对上述问题做出书面说明并报送相关材料[18]

风险警示 - 公司2024年4月29日同意向深交所申请撤销股票交易其他风险警示[1] - 因违规担保未解决，公司股票2024年1月29日起被实施其他风险警示[2] - 公司最终能否撤销需深交所审核同意[5] 纠纷和解 - 水天投资要求深创智能等支付1.84亿元，公司等承担连带保证责任[1] - 深创智能与水天投资和解，已付款，水天投资撤诉并解除保全[3] - 水天投资确认纠纷与公司无关，承诺不再起诉[3] 律师意见 - 律师认为公司符合申请撤销其他风险警示的条件[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年4月29日通讯召开[1] - 会议通知于2024年4月26日邮件送达全体董事、监事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长闫春雨主持[1] 议案决议 - 以9票同意通过申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案[2] - 公司同意向深交所申请撤销该风险警示并披露公告[2]

违规担保事项 - 2024年1月29日起公司股票交易被实施其他风险警示，因涉及违规担保[7] - 水天投资要求深创智能等支付投资款、违约金等合计1.84亿元，公司等为担保方[7] - 2023年10月12日南昌中院裁定冻结1.84亿元，11月1日调整为1.34亿元[8][9] - 截至2023年12月24日部分银行账户被冻结1.67亿元，28日为1.34亿元[9] - 2024年3月27日深创智能结清案涉全部款项[10] - 3月28日水天投资确认公司无需担责，申请撤诉及解除保全[11] - 3月28日南昌中院准许撤诉，29日裁定解除保全，4月1日解除所有保全[12] - 截至法律意见书出具日，违规担保事项消除[12] 业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营收1,277,683,657.83元，净利润36,482,657.14元[14] - 2020 - 2022年净利润分别为 - 6073.71万元、 - 14987.25万元、8644.24万元[16] - 2020 - 2022年扣非后净利润分别为 - 91882864.51万元、 - 17113.90万元、6231.87万元[16] 其他情况 - 公司被冻结账户为一般存款账户且已解除冻结[15] - 董事会及股东大会正常履职[15] - 最近一年未被出具无法表示或否定意见的内控审计或鉴证报告[15] - 不存在对股票交易实施其他风险警示的情形[17] - 被实施其他风险警示情形消除，符合申请撤销条件[18]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年三位独立董事任职独立性评估[1] - 三位独立董事无影响独立性情况，符合任职要求[1]

业绩相关 - 2023年12月31日公司无财务报告内控重大缺陷，有一项非财务报告内控重大和一项重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比约81.16%，营收占比约99.51%[7] 数据标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量和定性标准[9][10][11][12] 事件动态 - 2023年10月26日昌喻投资向天喻信息向水天投资分配5000万元[16] - 2023年10月公司因纠纷控股股东新增578.80万股股份被冻结[16] 未来策略 - 加强投后管理，按制度进行审议、决策和用印流程[18] - 开展信息披露培训，完善制度并加强宣贯[18] - 强化内部沟通，明确责任人，提高披露意识[18] 整改情况 - 上一年度非财务报告内控重要缺陷已完成整改[19]

公司财务表现 - 公司2023年度报告发布于2024年4月[1] - 公司产品销售毛利同比下降，归属于上市公司股东的净利润同比大幅下滑[2] - 2023年营业收入为1,700,494,259.88元，较2022年下降5.09%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为19,706,768.32元，较2022年下降77.20%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,064,839.43元，较2022年下降119.36%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-200,844,015.99元，较2022年下降296.49%[9] - 2023年基本每股收益为0.0458元，较2022年下降77.21%[9] - 2023年稀释每股收益为0.0458元，较2022年下降77.21%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为1.33%，较2022年下降4.66个百分点[9] - 2023年末资产总额为2,985,582,838.20元，较2022年末下降9.14%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,479,745,875.47元，较2022年末下降0.52%[9] - 2023年非经常性损益项目合计金额为31,771,607.75元[14] - 公司实现营业收入17.00亿元，同比减少5.09%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1,970.68万元[22] - 金融智能卡相关业务实现营业收入4.45亿元，同比增长1.33%[22] - 金融终端相关业务实现营业收入4.82亿元，同比减少27.78%[22] - 通信智能卡相关业务实现营业收入2.63亿元，同比增长15.01%[22] - 物联网相关业务实现营业收入0.27亿元，同比减少37.40%[22] - 公司2023年营业收入合计为1,700,494,259.88元，同比减少5.09%[24] - 公司2023年智能卡产品营业收入为1,078,277,386.12元，同比增长8.32%[24] - 公司2023年终端产品营业收入为541,722,559.75元，同比减少21.39%[24] - 公司2023年国内业务营业收入为1,399,800,929.87元，同比减少8.19%[24] - 公司2023年国外业务营业收入为300,693,330.01元，同比增长12.55%[24] - 公司2023年智能卡产品毛利率为33.55%，同比减少7.39个百分点[26] - 前五名客户合计销售金额为412,638,634.29元，占年度销售总额的24.27%[30] - 前五名供应商合计采购金额为614,848,346.89元，占年度采购总额的48.63%[30] - 销售费用为165,316,046.56元，同比增长30.06%，主要由于市场费用投入增加[31] - 管理费用为112,043,758.36元，同比增长32.73%，主要由于人员薪酬增幅较大[32] - 财务费用为14,857,097.57元，同比下降34.66%，主要由于利息收入及汇兑收益同比增加[32] - 研发费用为174,223,449.90元，同比增长5.94%[33] - 研发投入金额为176,464,606.38元，占营业收入的10.38%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-200,844,015.99元，同比下降296.49%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,880,073.08元，同比下降118.38%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,394,990.23元，同比增长31.09%[35] - 营业外收入为2,453,698.29元，占总收入的10.53%，主要是收到的业务赔偿款[41] - 营业外支出为603,319.77元，占总支出的2.59%，主要是支付的业务赔偿款[41] - 其他收益为28,456,846.73元，占总收益的122.10%，主要是收到的与收益相关的政府补助[41] - 货币资金从2023年初的963,360,928.20元减少至年末的645,090,199.76元，占总资产的比例从29.32%降至21.61%，减少了7.71%，主要由于公司偿付了到期采购款、兑付了到期银行承兑汇票及供应链融资等[41] - 应收账款从2023年初的570,781,040.90元增加至年末的688,784,432.30元，占总资产的比例从17.37%增至23.07%，增加了5.70%[42] - 存货从2023年初的367,916,399.90元减少至年末的263,895,006.95元，占总资产的比例从11.20%降至8.84%，减少了2.36%[42] - 短期借款从2023年初的660,238,871.08元减少至年末的406,376,244.52元，占总资产的比例从20.09%降至13.61%，减少了6.48%，主要由于芯片市场供应紧张形势缓解，公司备货规模下降，同时与主要供应商结算周期延长，使供应链融资规模下降[44] - 长期借款在2023年末新增70,000,000.00元，占总资产的2.34%，为新增银行长期借款[45] - 其他应收款从2023年初的96,999,290.16元增加至年末的197,094,594.48元，占总资产的比例从2.95%增至6.60%，增加了3.65%，主要由于报告期内公司将昌喻投资纳入合并报表范围，昌喻投资的应收股权回购款列报于其他应收款，使报告期末其他应收款增加[46] - 其他非流动金融资产从2023年初的3,000,000.00元增加至年末的527,000,000.00元，占总资产的比例从0.09%增至17.65%，增加了17.56%，主要由于报告期内公司将昌喻投资纳入合并报表范围，昌喻投资的对外股权投资列报于其他非流动金融资产，使其他非流动金融资产增加[47] 公司发展战略与业务 - 公司实施国内国际双驱动的发展战略，费用投入阶段性增加[2] - 公司坚持以“用科技