会议安排 - 公司2024年4月15日发通知召开第八届董事会第十一次会议[2] - 会议于2024年4月26日召开，7名董事全出席，4人通讯表决[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年第一季度报告全文》议案，7票同意[3] 报告披露 - 《2024年第一季度报告全文》于4月27日在指定网站刊登[3] - 《提示性公告》于4月27日在指定网站及《中国证券报》刊登[3]

会议安排 - 公司2024年4月15日发通知召开第八届监事会第十一次会议[2] - 会议于2024年4月26日召开，应到3名监事实到3名，1人通讯表决[2] - 会议由赵亚军主持[2] 审议结果 - 审议通过《2024年第一季度报告全文》议案，3票同意[3] - 《2024年第一季度报告全文》详见4月27日指定网站公告[3]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入1750.95万元，较上年同期减少57.82%，主要因传感器模组业务营收减少[5][12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1074.28万元，较上年同期减少137.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2839.34万元，较去年同期减少2651.29%，因销售商品、提供劳务收到现金减少且支付其他与经营活动相关现金增加[5][11] - 总资产55491.20万元，较上年度末减少7.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益50963.43万元，较上年度末减少2.06%[5] - 2024年第1季度，公司实现营业收入1750.95万元，较上年同期减少57.82%[21] - 2024年第1季度，营业成本1133.38万元，比去年同期减少60.26%[21] - 2024年第1季度，四项期间费用发生额为1610.86万元，比去年同期减少4.35%[21] - 2024年第1季度，利润总额为 - 1059.52万元，较上年同期下降148.07%[21] - 2024年第1季度，归属于普通股股东的净利润为 - 1074.28万元，较上年同期下降137.53%[21] - 公司报告期内营业收入1750.95万元，较上年同期减少57.82%，毛利617.58万元，同比减少681.17万元，净利润-1074.28万元，较上年同期下降137.53%[25] - 2024年第一季度流动资产合计386,926,853.15元，较上期418,774,998.08元下降7.59%[32] - 非流动资产合计167,985,136.15元，较上期177,904,066.46元下降5.57%[32] - 资产总计554,911,989.30元，较上期596,679,064.54元下降6.99%[32] - 流动负债合计39,987,603.01元，较上期71,332,342.80元下降43.94%[32] - 非流动负债合计5,290,118.51元，较上期4,969,620.39元增长6.45%[33] - 负债合计45,277,721.52元，较上期76,301,963.19元下降40.66%[33] - 营业总收入17,509,527.41元，较上期41,510,607.79元下降57.82%[35] - 营业总成本27,725,258.00元，较上期46,105,940.65元下降39.87%[35] - 营业利润为 -10,598,331.90元，较上期 -4,288,245.07元亏损扩大147.15%[36] - 净利润为 -10,742,833.57元，较上期 -4,522,740.94元亏损扩大137.53%[36] - 综合收益总额为-1074.28万元，上年同期为-452.27万元[37] - 基本每股收益为-0.0353元，上年同期为-0.0149元[37] - 稀释每股收益为-0.0353元，上年同期为-0.0149元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2010.47万元，上年同期为6096.38万元[39] - 经营活动现金流入小计为2481.05万元，上年同期为6261.68万元[39] - 经营活动现金流出小计为5320.40万元，上年同期为6150.39万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-2839.34万元，上年同期为111.29万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-126.21万元，上年同期为119.04万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.42万元，上年同期为-8.68万元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-2963.32万元，上年同期为210.68万元[40] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额4.66万元，比年初减少69.51%，因报告期末持有未到期银行承兑汇票减少[8] - 合同资产期末余额225.58万元，比年初增加465.28%，因报告期末智能化工程按项目执行进度计量的应收权利增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额303540676.67元，期初余额333915177.65元[31] - 2024年3月31日应收票据期末余额46640.00元，期初余额152987.00元[31] - 2024年3月31日应收账款期末余额29838280.05元，期初余额32890979.65元[31] - 2024年3月31日存货期末余额16744402.44元，期初余额18146484.01元[31] 费用及收益关键指标变化 - 2024年1 - 3月销售费用43.11万元，比去年同期增加52.61%，因销售人员差旅费及参展费用增加[13] - 2024年1 - 3月其他收益51.72万元，比去年同期增加300.51%，因报告期内确认的政府补助金额增加[13] - 2024年1 - 3月信用减值损失 - 58.06万元，比去年同期增加228.26%，因报告期内计提应收款项坏账准备增加[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,054，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例29.88%，持股数量90,802,724股；王振洪持股比例17.99%，持股数量54,666,249股[16] - 王桂珍、陈小星、查青文期末限售股数分别为4,188,594股、1,244,305股、15,000股，合计5,447,899股[19] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，国内市场CATV网络传输设备销售收入245.10万元，比上年同期下降11.50%；国外市场出口产品销售收入112.68万元，比去年同期减少76.11%[23] - 报告期内，CATV网络传输设备实现收入357.78万元，比去年同期减少390.82万元，减少比例为52.21%；实现毛利 - 28.89万元，比去年同期减少125.40万元，减少比例为129.94%[23] - 智能化监控工程业务报告期内收入969.81万元，同比减少10.71%，毛利492.69万元，同比减少4.49%[24] - 全资子公司合肥鲸鱼微电子报告期内收入375.48万元，毛利121.48万元，净利润-1218.51万元，同比下降545.00万元[25] 研发投入情况 - 报告期内公司研发项目投入1372.99万元，占营业收入比重为78.41%，其中鲸鱼微电子投入1221.36万元[26] 限制性股票激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划向5名激励对象授予22万股，预留61.875万股作废，多个归属期完成认缴与登记手续[28] - 2022年限制性股票激励计划向3名激励对象授予15万股预留部分，首个归属期2.25万股于2024年4月15日上市流通[29]

股东出席情况 - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代表共7人，代表股份98,626,319股，占比32.4504%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份98,619,619股，占比32.4482%[8] - 通过网络投票的股东1人，代表股份6,700股，占比0.0022%[8] - 出席会议的中小投资者共4人，代表股份579,729股，占比0.1907%[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意98,626,319股，占比100%，中小投资者同意579,729股，占比100%[12][13][14][15][18][20][21][23][24][26][27][29] - 《监事会成员2024年度薪酬方案》总表决同意98,626,319股，占比100%[30] - 股东大会反对0股，占比0.0000％，弃权0股，占比0.0000％[31] 会议合规情况 - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开程序合法合规[32] - 会议召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[32] 备查文件 - 公司2023年度股东大会决议[33] - 北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》[34]

会议信息 - 公司于2024年3月15日发布2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月22日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 本次会议7名股东（代理人）代表98,626,319股，占比32.4504%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数98,626,319股，占出席有效表决权100%[8][10][11][12][14][15] - 各议案中小股东同意579,729股，占出席中小股东有效表决权100%[9][10][11][13][14][15] - 部分议案经三分之二以上审议通过，其他二分之一以上通过[25]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，专利号ZL202311434333.0，名称为一种智慧城市CIM数据优化处理方法[3] - 专利申请日为2023.11.01，公告日为2024.04.09，授权期限二十年[3] 未来展望 - 专利有利于提升核心竞争力、发挥知识产权优势等，但对业绩无重大影响[4]

激励计划人员与数量 - 首次授予激励对象2人，预留授予3人[5] - 本次归属股票数量2.25万股，占公司总股本0.01%[6] - 本次归属限制性股票人数2人[6] 激励计划价格与期限 - 授予价格调整后为6.977元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过72个月[7] 归属比例 - 首次授予限制性股票各归属期权益数量占授予权益总量比例均为25%[9] - 2023年授予的预留部分限制性股票第一、二个归属期权益数量占比30%，第三个归属期占比40%[11] 考核条件 - 首次授予部分考核年度为2022 - 2025年，2022年营业收入X≧2.60亿元，公司层面归属比例100% [13] - 2023年授予的预留部分考核年度为2023 - 2025年，2023年营业收入X≧2.85亿元，公司层面归属比例100% [14] - 个人绩效考核结果为O、E、A档，个人层面归属比例100%；I档为50%；U档为0 [16] 授予情况 - 2022年4月28日首次授予2名激励对象420.00万股限制性股票[20] - 2022年11月24日授予预留部分15万股限制性股票给3名激励对象[20] - 2022年限制性股票激励计划预留部分105万股，90万股因未明确授予对象作废失效[24] 权益分派 - 2021年年度权益分派以30,267.5973万股为基数，每10股派发现金股利0.14元[26] - 2022年年度权益分派以30,335.9723万股为基数，每10股派发现金股利0.09元，共分配现金股利2,730,237.51元[26] 作废与调整 - 因1名激励对象离职，作废处理2万股已获授但尚未归属的限制性股票[28] - 1名预留授予部分激励对象放弃1万股，预留授予部分第一个归属期实际归属数量由3.25万股调整为2.25万股[28] 归属相关 - 2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期为2023年11月24日至2024年11月22日[30] - 2022年公司实现营业收入3.38亿元，公司层面归属比例达100%[32] - 本次归属数量占已获授限制性股票总量的17.31%[35] 资金与时间 - 截至2024年2月5日，公司收到2名激励对象缴纳的2.25万股行权股款156,982.50元[39] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[40] - 本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年4月15日[37] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 -555,957.78元[44] - 2023年公司基本每股收益为 -0.0018元/股[44] 股份变动 - 有限售条件流通股本次变动前为5,447,899股，变动后仍为5,447,899股[43] - 无限售条件股份本次变动前为298,459,324股，增加22,500股后变为298,481,824股[43] - 股份总数本次变动前为303,907,223股，增加22,500股后变为303,929,723股[43] 影响情况 - 按新股本计算，2023年度基本每股收益将相应摊薄[44] - 本次归属事项对公司财务状况和经营成果无重大影响[44] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，控制权不发生变化[44] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[44] 合规情况 - 律师认为本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废符合相关规定[45]

董事会人事变动 - 2024年3月14日公司审议通过补选张歆伟为独立董事候选人议案[1] - 张歆伟任期与第八届董事会一致[1] 资格情况 - 截至2023年度股东大会通知公告日，张歆伟未取得任职资格证书[1] - 张歆伟承诺参加培训并取得证书，近日已获培训证明[1] 公告信息 - 公告发布于2024年4月10日[3]

公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入为18,221.99万元，较上年同期下降46.12%，利润总额为-701.87万元，较上年同期下降124.79%，归属于普通股股东的净利润为-55.60万元，较上年同期下降102.22%[2] - 公司应收账款账面价值为3,289.10万元，占总资产的5.51%，存在应收账款形成坏账的风险，公司将加强应收账款管理以控制经营风险[4] - 公司2023年1-12月份实现营业收入为18,221.99万元，较上年同期减少46.12%；实现利润总额为-701.87万元，较上年同期下降124.79%[87] - 公司2023年营业收入为182,219,925.61元，同比下降46.12%，其中传感器模组营业收入占比最大，为45.90%[94] 公司业务发展 - 公司主营业务为CATV产品业务、视频监控工程服务业务、心率传感器和可穿戴设备芯片业务，若不能及时拓展新产业链，有可能出现产品市场占有率下降、新技术储备不足、市场竞争力下降等不利因素影响未来业绩增长[5] - 公司传感器模组及芯片业务在发展初期依赖安徽华米的市场影响力，短期内对安徽华米存在重大依赖，公司将持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的发展，加强未来可持续发展能力[5] - 公司主要业务包括广播电视设备研发、生产和销售、智能化视频监控工程服务以及可穿戴设备芯片和传感器的研发、设计与销售[56] - 公司的超低功耗人工智能处理芯片及健康监测类生物传感器业务主要应用于智能可穿戴设备、智能家居设备、居家健康检测设备等领域[63] 技术与产品 - PPG生物传感器模组解决方案包含了光学前端系统设计、AFE芯片、固件及人工智能算法的微型软硬件系统[44] - PPG生物传感器采用光学脉冲容积测量方法原理可实现心率、血氧饱和度、血压、心脏疾病、血糖等生理参数的测量与监测[44] - 公司研发的可穿戴设备芯片，采用双RISC-V内核，能满足超强算力和超低功耗的应用需求，预计在智能手表、智能手环、AR眼镜、AI健康监测等市场得到广泛应用[122] 市场前景与趋势 - 全球物联网支出规模预计2027年接近1.2万亿美元，中国物联网支出规模将位居全球第一，占全球总投资规模的1/4左右[59] - 2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3,470万台，同比增长7.5%[60] - 全球可穿戴设备市场2023年三季度出货量为1.5亿台，同比增长2.6%[60] - 2024年1月全球半导体行业销售额总计476亿美元，较去年同期增长15.2%[60] - 2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%[60]

独立董事提名 - 张歆伟被提名为公司第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需书面承诺参加培训并取得资格证书[8] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[22] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[23][24] - 近十二个月无禁止任职情形[28] 合规情况 - 近三十六个月无刑事处罚等[32][34] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续任职未超六年[39]