公司经营业绩 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入26.50亿元，同比下降2.00%；归属上市公司股东净利润1.91亿元，同比上升29.21%；扣非净利润1.55亿元，同比上升13.75% [2] - 2023年第三季度，公司实现营业收入9.55亿元，同比上升5.40%；归属上市公司股东净利润0.7025亿元，同比上升43.84%；扣非净利润0.4785亿元，同比上升8.28% [2] 毛利率上涨原因 - 优化产品结构，进行多项降本增效措施 [2] - 部分原材料采购价格下降 [2] - 国外市场需求增加及美元汇率上升 [2] Mini LED业务情况 - 前三季度业务收入同比下降，原因是下游终端大客户产品销量低于预期致订单下降 [3] - 生产经营正常有序，“Mini二期”具备大规模量产能力，根据订单安排产能 [3] - 产能结构调整，2023年前三季度背光产品占比30%，直显产品占比70%左右 [3] - 积极拓展客户渠道，部分产品处于送样阶段 [3] - 技术上，背光产品良率95%以上，巨量转移良品率99.99%，直显产品良率达90%左右 [3] - 正积极开拓市场，与部分新客户合作 [3] 产品价格与扩产计划 - 现阶段产品价格相对稳定，有完善价格管理体系，综合多因素定价 [3] - 根据市场情况优化产品结构，视订单需求安排扩产 [3] 照明产品应用场景 - 包括室内照明、户外照明、景观道路照明以及汽车照明等领域 [3] 汽车照明业务情况 - 有车规级LED封装 - 模组 - 车灯三大模块，具产业链整合优势 [3][4] - 车规级LED灯珠获国内外客户认可，向主机厂供货；佛达信号产品出口为主，营收和净利润双增；谊善车灯预计今年转亏为盈 [4] - 封装产品应用于华为、阿维塔等；商用车智能灯具客户有海拉、麦格纳等；乘用车智能灯具客户包括吉利集团、长城集团等 [4] 产能利用率 - 整体产能利用率在70% - 80%左右 [4] 与华为合作情况 - 产品应用于华为汽车问界M7，进行其他车型产品研发 [4] 未来业绩增长点 - 传统封装领域稳定发展并实现营收增长 [4] - 汽车照明领域发挥产业链整合优势，抢抓市场增量机会 [4] - Mini LED领域“Mini二期”具备量产能力，随产业链完善和经济好转获更多订单 [4]

公司经营数据 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入26.50亿元，同比下降2.00%；归属上市公司股东的净利润1.91亿元，同比上升29.21%；扣非净利润1.55亿元，同比上升13.75% [2] - 2023年第三季度，公司实现营业收入9.55亿元，同比上升5.40%；归属上市公司股东的净利润0.7025亿元，同比上升43.84%；扣非净利润0.4785亿元，同比上升8.28% [2] 行业情况 - 随着宏观经济及外部环境恢复，下游终端客户需求回暖，LED行业景气度稳步复苏 [3] - 车用需求明确，未来呈上升趋势，新技术会带来汽车产业增量，车载照明需求增加，汽车产品存在替代过程，车用市场机会增多 [3] 业务情况 订单与产能 - 公司订单总体平稳正常，传统LED封装业务稳定，Mini LED和车规级LED业务不断推进；江西二期2022年竣工，现有设备根据订单正常投产，随行业景气度回暖订单量将提升 [3] - 整体产能利用率在70% - 80%左右，各业务板块产能利用率不同 [3] 汽车照明业务 - 公司汽车照明业务有车规级LED封装、佛达信号、谊善车灯三大模块，具产业链整合优势 [3] - 车规级LED灯珠获国内外客户认可并向主机厂供货；佛达信号产品用于商用车，出口为主，今年营收和净利润双增；谊善车灯预计今年转亏为盈 [3] Mini LED业务 - 2023年前三季度，Mini LED背光产品占比30%左右，直显产品占比70%左右，产能结构随订单调整 [3] - Mini LED直显产品应用于作战指挥大厅等领域，背光产品应用于VR眼镜、车载显示等领域 [4] - 与马瑞利汽车电子成立联合创新实验室，车载Mini LED背光产品获车企及tier1厂家认可，项目稳步推进 [4] - Mini LED背光产品在电视领域营收占比小，受终端客户需求影响，短期未形成大规模产能布局 [4] 利润与价格情况 - 2023年前三季度净利润增加、毛利率上涨，原因是优化产品结构降本增效、部分原材料采购价格下降、国外市场需求增加及美元汇率上升 [3] - 现阶段公司产品价格相对稳定，有完善价格管理体系，综合多因素定价 [4] 客户合作情况 - Mini LED产品积极开拓市场，与部分新客户合作，和苹果暂无实质性合作 [4] - 车规级LED灯珠及车灯向比亚迪供货，少部分车规级LED产品应用于华为汽车问界M7，正研发其他车型产品 [4]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为954,639,779.61元，同比增长5.40%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为2,650,422,356.52元，同比下降2.00%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为70,249,015.04元，同比增长43.84%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为191,213,834.55元，同比增长29.21%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为368,944,057.45元，同比增长33.37%[5] - 公司2023年9月30日总资产为5,367,725,379.75元，较上年度末增加10.18%[8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为2,556,517,299.19元，较上年度末增加8.07%[8] - 公司2023年第三季度非经常性损益金额为22,399,324.67元[5] - 公司2023年前三季度非经常性损益金额为36,266,675.60元[5] - 公司2023年9月30日货币资金余额为909,721,727.42元，较上年度末增加65.85%[8] - 公司本报告期财务费用较上期大幅下降105.75%，主要系公司积极控制融资成本，同时加快资金周转，提高资金使用效率[9] - 公司本报告期其他收益较上期增加83.03%，主要系政府补助增加所致[9] - 公司本报告期投资收益较上期大幅增加365.25%，主要系收到迪纳公司股权回购案罚息所致[9] - 公司本报告期信用减值损失较上期大幅减少123.97%，主要系应收款项计提的坏账准备减少所致[9] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加33.37%，主要系支付供应商的银行承兑票据到期付现款减少所致[9] - 公司2023年1-9月营业收入为26.50亿元[17] - 公司2023年1-9月净利润为19.34亿元，同比增长29.7%[17] - 公司2023年9月30日总资产为53.68亿元，较年初增长10.2%[16] - 公司2023年9月30日净资产为25.58亿元，较年初增长8.1%[16] - 公司2023年1-9月研发投入为1.48亿元，占营业收入5.6%[18] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元[19] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元[19] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.91亿元[19] - 公司2023年9月30日货币资金余额为5.41亿元[16] - 公司2023年9月30日资产负债率为52.4%[16] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.65亿元[20] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3.76亿元[20] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.22亿元[20] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.63亿元[20] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1.09亿元[20] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为4.60亿元[20] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.91亿元[20] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为4.29亿元[20] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为2.99亿元[20] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.74亿元[20] 股权结构 - 公司第二大股东为李国平，持股比例为10.83%[10] - 公司第三大股东为马成章，持股比例为2.61%，为公司第二大股东李国平的配偶侄女[10] - 公司前十大股东中有两家国有法人股东，分别为四川金舵投资有限责任公司和国家开发投资集团有限公司[10] - 公司股东刘青通过信用交易账户持有公司股份7,873,748股[11] - 公司无限售条件流通股股东中，前十名股东持股情况与前十名股东持股情况一致[12] 重大诉讼 - 金材科技已偿还逾期未还款12,325,775.56元，剩余未还本金将按照《还款协议》约定的还款计划进行还款[13] - 公司胜诉迪纳科技合同纠纷案，已收到执行款合计为人民币57,259,785.50元[13] - 公司与刘南杰、李永侠、刘启武签订了《股权质押合同》，约定将名下合计所持迪纳科技的1600万股股权质押给公司[13] - 公司收到广州市中级人民法院裁定郭志强持有的谊善车灯13.35%股权归公司所有，公司现持有谊善车灯84.54%股权[14] - 公司就左瑞林案件胜诉，涉案金额为人民币2,108万余元[14] - 公司就国亨塑业和德全汽车的追偿权纠纷案件胜诉[14]

关联交易数据 - 2023年1 - 9月与关联企业累计发生日常关联交易1171.88万元，2023年预计2362万元，2024年预计不超4000万元[2] - 2023年1 - 9月向百达半导体采购552.55万元，2023年预计1000万元，2024年预计2000万元[4] - 2023年1 - 9月向益友光学采购0.22万元，2023年预计2万元，2024年预计200万元[4] - 2023年1 - 9月向金材科技销售水电费298.77万元，2023年预计800万元，2024年预计1000万元[4] - 2023年1 - 9月向金材科技出租厂房320.84万元，2023年预计560万元，2024年预计800万元[4] 企业财务状况 - 2023年6月公司资产总额7138.38万元，负债1749.48万元，所有者权益5388.90万元[12] - 2023年6月金材科技资产17999.99万元，负债17687万元，所有者权益312.99万元[7] - 2023年1 - 6月金材科技营收5284.95万元，营业利润 - 725.31万元，净利润 - 756.32万元[7] - 2023年6月益友光学资产2723.04万元，负债610.96万元，所有者权益2112.08万元[9] - 2023年1 - 6月益友光学营收978.71万元，营业利润119.93万元，净利润119.93万元[9] 交易审议情况 - 独立董事同意将2024年度日常关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避表决[14] - 独立董事认为2024年度日常关联交易合理，定价符合市场原则[14] - 监事会认为2024年度日常关联交易基于经营需要，定价公允[15]

[以下无正文] 鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工 作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议审议的有关事项发 表如下独立意见： 一、关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计2024年度日常关联交 易事项的独立意见 《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易 的议案》相关日常关联交易是基于公司及子公司业务开展的需要所做出的合理预 计，议案所述关联交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利 的市场原则，不会影响公司的正常经营和独立性，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司议案所述日常关联交 易的事项。 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年十月二十六日 [本页无正文，为独立 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第十一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见： 一、关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交 易事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并了解了预计日常关联交易的背景情况， 认为：议案所述日常关联交易系公司及子公司日常经营发展所需，关联交易的价 格按照公平合理的原则协商确定，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公 司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应当回避表决。 [以下无正文] ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-056 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日 常关联交易的议案》相关日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，交 易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价政策和定价依据 遵照平等互利、定价公允的市场原则；不会对公司的财务状况、经营成果及独立 性产生不利影响；不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；决策程 序合法、合规。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第三季度报告》。 监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 第三季 ...

关于关联方还款暨借款逾期的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-054 鸿利智汇集团股份有限公司 二、还款进展情况 截 止 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 收 到 金 材 科 技 归 还 的 上 述 逾 期 欠 款 12,325,775.56 元，其中现金方式支付 9,989,661.59 元，银行承兑汇票支付 2,336,113.97 元。金材科技剩余未还欠款仍需按《还款协议》约定分期偿还， 公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划事项，维 护公司及股东的合法权益。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意防范投资风险。 特此公告。 一、关联借款情况概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨 关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（以下简 称"金材科技"）80%股权。金材 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-053 鸿利智汇集团股份有限公司 特此公告。 关于子公司取得发明专利证书的公告 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2023年10月20日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家 知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种便携杀菌装置 | 2020-06-30 | 2023-10-13 | ZL202010616148.3 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6394728 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-050 鸿利智汇集团股份有限公司 一、产业基金延期基本情况 2019 年 12 月 11 日，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让投资基金份额暨认购投资基金 份额的议案》，同意公司以 2000 万元认购佛山创钰铭伯股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创钰铭伯"）基金劣后级份额。具体内容详见公司《关于转让 投资基金份额暨认购投资基金份额的公告》（公告编号：2019-112）、《关于转让 投资基金份额暨认购投资基金份额的进展公告》（公告编号：2019-120）。 关于投资的产业基金延长存续期限的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创钰铭伯的基金存续期现已届满，鉴于创钰铭伯部分已投项目处于已上市限 售期或上市申报阶段等原因尚未完全退出，为便于已投项目后续顺利退出，维护 创钰铭伯全体合伙人的权益，管理人拟将创钰铭伯基金存续期限延长 2 年。 近日，创钰铭伯已完成《合伙协议补充协议》重新签署的相关工作，《合伙 协议补充协 ...