LED业务布局 - 鸿利智汇、斯迈得、江西鸿利负责LED封装产品；莱帝亚照明负责LED通用照明；重盈工元负责国内LED工程项目；广州佛达负责LED汽车照明业务；良友五金生产LED支架、透镜；金材五金生产MIM、PVD、CNC等产品 [2][3] - 2017年LED封装扩产，通用照明、汽车照明等应用领域扩大规模，LED汽车照明进入模块市场，深挖红外安防、紫外固化、深紫外消毒杀菌等新应用领域 [3] LED产能情况 - 公司及子公司斯迈得、江西鸿利LED封装产品目前合计产能每月约3000KK左右，后续根据市场需求和公司实际情况扩产 [3] LED市场走势 - 2017年LED市场需求将继续上升，随着技术进步，照明需求和产品渗透率增加 [3] 汽车照明业务 - 子公司佛达信号负责汽车照明业务，产品包括前后信号灯和前大灯等，主要销往国外后装市场，2016年成立合资公司开发国内LED车灯模块市场并切入国内整车市场 [4] 合众汽车投资 - 2016年7月通过鸿创动力间接投资合众汽车，11月以自有资金收购5%股权，未来计划以不超过5.1亿元认缴增发股权，取得不少于15%股权或每单位出资额不超过8元 [4] 车联网布局 - 以硬件 + 服务模式布局车联网，硬件寻找垂直应用领域有核心技术企业，服务围绕速易网络布局 [4] LED封装产品价格 - 受原材料采购成本上涨及市场因素影响，2016年12月开始涨价 [5] 速易网络业务 - 主营业务为互联网营销业务和汽车互联网服务业务，为金融机构等提供定制化营销方案和广告投放服务，子公司车一百开展用车类工具APP开发和运营 [5] 员工持股计划 - 委托有资质信托公司管理，集合信托计划份额上限不超过5000万份，参与认购人员不超过40人，方案2017年2月6日股东大会审议通过，目前中介机构履行内部流程手续 [5][6]

编号：2017-003 证券代码： 300219 证券简称：鸿利智汇 鸿利智汇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 青沣资产施柏均；钜洲投资李伟驰；华创证券黄浩阳；财通证券杨帆； | | 人员姓名 | | 华泰证券张騄；长江证券杨洋、谢尔曼；智诚海威资产卢君。 | | 时间 | | 2017 年 1 月 9 日 | | 地点 | | 鸿利智汇集团股份有限公司会议室 | | 上市公司 | | | | 接待人员 | | 董事会秘书邓寿铁、证券事务代表刘冬丽 | | 投资者关系活动 | | ...

编号：2017-006 证券代码： 300219 证券简称：鸿利智汇 鸿利智汇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------|-----------------------------------------------------------------| | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 金控资产张子遥；中泰证券李荣庆；珠海共同成长股权投资基金刘明； | | | | 红土创新基金徐雄晖；瑞元资本华通；海通证券符耀强、董励、罗梦 | | 人员姓名 | | 舒；光大证券仇文妍；鼎诺投资孙玮；宏鼎财富李先明。 | | 时间 | | 2017 年 2 月 22 日 | | 地点 | | 鸿利智汇集团股份有限公司会议室 | | 上市公司 | | | | 接待人员 | | 董事会秘书邓寿铁、证券事 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，从事LED封装及应用产品研发、生产与销售，涵盖LED通用照明、汽车照明、互联网车主服务等 [3] - 2018年11月，金舵投资成为控股股东 [3] - 2019年业绩下滑，原因包括谊善车灯等子公司业绩下滑、计提商誉减值8.47亿元、参股公司网利宝平台关闭确认损失0.69亿元、转销收购资产公允价值增值部分预计减少利润约0.45亿元 [3] - 2020年2月16日复工，目前分、子公司生产经营正常 [3] Mini LED项目情况 - 公司重视Mini LED研发创新，与核心团队成立广州鸿利显示电子有限公司，研发团队经验丰富 [4] - Mini LED产品围绕背光和RGB直显布局，背光方面与客户样品往来近两年，应用于TV、显示器等，小批量交货主要是TV、显示器、VR，与京东方、华星光电等合作；RGB产品考虑模块化发展，提升良率 [4] 互动交流情况 Mini - LED规划与优势 - Mini - LED产品处于小批量出货阶段，后续根据市场需求扩张产能 [4][5] - 在TV应用领域的Mini - LED背光方面，具备整条线自动化生产能力，在良率管控、自动化程度、效率方面有竞争力 [5] LED封装产品情况 - 通过加强内部管理和调整产品结构，LED封装产品毛利率平稳 [5] - 受疫情影响春节延长，2月16日复工，目前生产正常，订单较饱和，产品以白光为主，用于照明领域 [5] 芯片供应商情况 - 车规级封装芯片主要采购晶元光电、欧司朗等；照明类封装大功率芯片进口为主，中、小功率芯片国产为主，国内供应商有三安光电、华灿光电等 [6] 谊善车灯经营情况 - 调整管理团队，强化内部控制，优化股东结构，降低资产负债率 [6] - 加强与客户沟通，稳定主机厂信心，能保质保量交付产品，主机厂认可度高，核心客户粘性加强 [6]

公司基本情况 - 公司成立于2004年，从事LED封装及应用产品研发、生产与销售，产品应用于LED通用照明及汽车信号照明等领域 [2] 业务板块 LED业务 - 良友五金生产LED支架、透镜；金材五金生产MIM、PVD、CNC等产品 [3] - 鸿利智汇、斯迈得、江西鸿利负责生产LED封装产品，包括白光LED、车用LED等，深挖红外安防、紫外固化、深紫外消毒杀菌等新应用领域 [3] - 莱帝亚照明负责LED通用照明；重盈工元负责国内LED工程项目；广州佛达负责LED汽车照明业务 [3] - 拟出资2.3亿元收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司51%股权，加快LED汽车照明在国内整车供应体系布局 [3] 车联网业务 - 投资迪纳科技、鸿创动力、合众汽车、速易网络 [3] - 迪纳科技主营车终端GID销售及车联网解决方案服务 [3] - 鸿创动力研发、生产、销售新能源汽车电机电控、动力电池系统、智能驾驶等核心零部件产品 [3][5] - 合众汽车致力于智能互联新能源汽车技术创新，主营业务为新能源汽车整车及零部件设计开发、生产、销售及咨询服务 [4][5] - 速易网络主营互联网营销业务和汽车互联网服务业务，为金融机构等提供定制化营销方案策划和广告投放服务，子公司车一百开展汽车互联网服务业务 [4][6] 互动交流 汽车照明业务 - 子公司佛达信号负责，产品包括前后信号灯和前大灯等，主要销往国外市场，2016年成立合资公司开发国内LED车灯模块市场 [4] 谊善汽车 - 客户有吉利汽车、长城汽车等，中介机构正在进行尽职调查 [4] 鸿创动力 - 是鸿祚投资与第三方设立的企业，投资是为加快车联网行业布局，依托滁州经开区政策资金和奥创电子技术支持 [5] 合众汽车 - 公司2016年7月间接投资，11月收购5%股权，目前间接+直接共持有17.5%股权，为第二大股东，4月20日成为第13家新建纯电动乘用车准入资质获得者 [5] 速易网络 - 主营互联网营销和汽车互联网服务业务，通过自有和第三方渠道为金融机构等提供服务，子公司车一百开展用车类工具APP开发运营 [6] LED封装产品收入增长因素 - LED照明市场需求增长；国际巨头退出国内照明市场，产业区域转移；LED封装行业集中度提高 [6] 公司发展战略 - LED方面继续扩产；车联网方面以硬件+服务模式布局，硬件寻找垂直应用领域有核心技术企业，服务围绕速易网络布局 [6][7]

证券代码： 300219 证券简称：鸿利智汇 鸿利智汇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-016 | --- | --- | --- | |----------------|------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 华安基金沈少捷；东北证券吕思奇 | | 人员姓名 | | | | 时间 | | 2017 年 09 月 28 日 | | 地点 | | 鸿利智汇集团股份有限公司会议室 | | 上市公司 | | | | 接待人员 | | 董事会秘书邓寿铁、证券事务代表刘冬丽 | | 投资者关系活动 | | 一、董事会秘书邓寿铁简要介绍了公司的基本情况 | | 主要内容介绍 | 公司成立 ...

证券代码： 300219 证券简称：鸿利智汇 鸿利智汇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-015 | --- | --- | --- | |----------------|------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 国泰君安汤骥驰 | | 人员姓名 | | | | 时间 | | 2017 年 09 月 22 日 | | 地点 | | 鸿利智汇集团股份有限公司会议室 | | 上市公司 | | | | 接待人员 | | 董事会秘书邓寿铁、证券事务代表刘冬丽 | | 投资者关系活动 | | 一、董事会秘书邓寿铁简要介绍了公司的基本情况 | | 主要内容介绍 | 公司成立于 | 2004 ...

公司业务介绍 - 公司主要业务为 LED 业务和车联网业务 [2] - LED 业务涵盖支架、透镜、封装、通用照明、工程项目、汽车照明等，拟 2.3 亿元收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司 51%股权 [2][3] - 车联网业务投资迪纳科技、鸿创动力、合众汽车、速易网络 [3] 互动交流 - LED 产能与扩产 - 公司及子公司斯迈得、江西鸿利 LED 封装产品目前合计产能每月超 4500KK，后续将按需扩产 [4] 互动交流 - 芯片采购 - 中、小功率芯片以国产为主，大功率芯片以进口为主，国内主要供应商有三安光电、华灿光电 [4] 互动交流 - 市场份额 - 在国内 LED 封装领域产量排名第二，白光 LED 方面名列前茅 [4] 互动交流 - 收入增长因素 - LED 照明市场需求增长、国际巨头退出致产业区域转移、封装行业集中度提高 [4] 互动交流 - 原材料价格 - LED 原材料供给价格相对稳定，未来可能保持稳定趋势 [5] 互动交流 - 毛利率情况 - 近两年国际代工订单增加致毛利率同比下降，今年较平稳，二季度环比一季度略有提升 [5] 互动交流 - 应用领域发展方向 - 围绕 LED 汽车照明领域布局，涉及车规级灯珠、车灯模组和整车灯 [5] 互动交流 - LED 业务计划 - LED 封装扩产，通用照明和汽车照明扩大规模，深挖新应用领域 [6] 互动交流 - 谊善汽车情况 - 客户有吉利、长城等车企，中介机构正在进行审计工作 [6] 互动交流 - 车联网布局 - 以硬件 + 服务模式布局，硬件找垂直领域核心技术企业，服务围绕速易网络 [6]

Mini LED业务 - 公司已建立完善研发体系，聚焦前沿技术与细分应用解决方案，在巨量转移技术和大尺寸面板上有突破，与转移设备厂商达成战略合作 [3] - 以广州为生产基地、深圳为研发中心，多款产品完成小批量试产和大批量试样，部分机型具备量产能力，正根据市场情况扩产 [3] - 产品以中大尺寸背光为主，应用于VR、平板等多个领域 [3] - 芯片主要供应商有晶元光电、三安光电、华灿光电 [3] LED封装市场 - 市场仍有增长，原因包括照明市场需求增长、产业区域转移、行业集中度逐步提高 [3] 车规级LED封装 - 公司车规级LED封装事业部有独立产线、车间和认证实验室，成功转版IATF16949，产品通过双车规可靠性认证 [4] - 经过市场推广，多家客户审厂通过，产品进入五菱、北汽等多家车企项目 [4] - 2019年9月与Tungsram签约合作，开拓国际市场 [4] 谊善车灯 - 公司持有谊善车灯85%股权，主要产品有汽车前组合灯等，主要客户包括吉利集团等车企，主销小灯 [4] - 新经营管理团队接管运营，已恢复正常生产经营 [4] 速易网络 - 2019年受金融监管、客户需求和新车销售下滑影响，主营业务受影响，毛利率下降，虽开拓新业务但仍低于预期 [5] 金材五金 - 是金属粉末注射成形产品生产企业，依托多种技术手段，以消费电子为主兼顾医疗器械和汽车电子市场 [5] - 主要产品有手机摄像头支架等，主要客户有VIVO、OPPO等 [5] 金舵投资 - 因认可公司过往业绩、行业地位、发展规划和成长性，2018年11月成为控股股东 [6] - 保持公司现有高级管理人员稳定性和经营团队独立性 [6] - 目前持有公司29.94%股份，因公司终止激励计划将被动增至30.08%，正申请豁免要约收购义务 [6]

分组1：公司业务板块介绍 - 主营业务分为LED封装、LED汽车照明、车联网—互联网车主服务三大板块 [2] - LED封装业务提供全产业链产品解决方案，产品应用于多个领域，公司将继续布局新应用领域 [3] - LED汽车照明产业链涵盖四个环节，公司已锁定芯片供应，部分产品已供货或规模化生产，未来将结合智能驾驶技术 [3][4] - 互联网车主服务提供互联网营销和汽车互联网服务业务，通过APP运营获取收入，2017年成立帮帮信息科技有限公司 [5] 分组2：互动交流问题及解答 产能与扩产 - 截至目前，LED封装产能合计每月接近5000KK，2018年将根据市场需求和公司实际情况在南昌生产基地扩产 [5] 市场增长因素 - LED封装市场增长因素包括照明市场需求增长、产业区域转移、行业集中度提高 [6] 芯片与设备采购 - 中、小功率芯片以国产为主，大功率芯片以进口为主，国内主要供应商有三安光电、华灿光电等 [6] - LED封装产品生产设备以向国外设备供应商采购为主 [6] 战略合作原因 - 2017年10月27日与晶元光电签订《战略合作协议》，解决车规级LED产品芯片知识产权问题，降低成本，稳定供应 [6] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划已购买3,668,543股，成交均价12.904元/股，目前处于锁定期（2017年3月23日至2018年3月22日） [7] 股权激励 - 实施2018年股权激励激发白光LED器件板块四家企业管理层及核心人员动力，业绩考核条件为2018 - 2020年合计净利润分别不低于1.63亿元、2.20亿元、2.71亿元 [7] - 限制性股票激励成本合计1,765.74万元，从2018 - 2021年摊销，2018年承担费用1,009.14万元 [7][8] 分组3：汽车照明产品销售情况 - 商用车整成灯具100%为LED光源，90%以上销往国外，服务多个品牌 [4] - 乘用车整成灯具35%左右为LED光源，未来三到五年LED光源比例将提高到85%，配套多个优质客户，正开发新客户 [4]