毛利率提升 - 宏观市场经济正处于恢复阶段,公司通过优化产品结构、降本增效等措施提升毛利率水平[2] - 部分原材料采购价格下降,国外市场需求增加及美元汇率上升也带动了毛利率上涨[2] Mini LED业务 - 公司Mini LED业务收入同比有所下降,主要是下游终端大客户产品销量低于预期,导致公司订单下降[4] - 公司Mini LED业务生产经营正常有序,具备大规模量产能力,正根据订单情况合理安排产能[4][5] - 公司Mini LED背光产品在电视领域的营收占比相对较小,正积极开拓新客户[6] - 公司正积极开拓Mini LED在VR和车载显示屏领域的应用,与马瑞利成立联合实验室加快推动产品商业化[10][11] 汽车照明业务 - 公司汽车照明业务包括LED封装-模组-车灯三大模块,具有产业链整合优势[7] - 车规级LED灯珠产品已获得国内外客户认可,应用于华为、阿维塔等[8] - 商用车智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等,乘用车智能灯具主要客户包括吉利、长城、北京汽车等[8] - 公司将充分发挥产业链优势,努力打造国产车灯领导品牌[9] 其他情况 - 公司目前没有股权激励及再融资计划[13] - 根据行业数据,公司2022年全球照明LED厂商营收排名第三,未来将在传统封装、汽车照明和Mini LED领域实现增长[15] - 公司整体产能利用率在70%-80%左右[12] - 公司少部分车规级LED产品已应用于华为汽车,正在做其他车型的产品研发[13]

公司经营业绩 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入26.50亿元，同比下降2.00%；归属上市公司股东净利润1.91亿元，同比上升29.21%；扣非净利润1.55亿元，同比上升13.75% [2] - 2023年第三季度，公司实现营业收入9.55亿元，同比上升5.40%；归属上市公司股东净利润0.7025亿元，同比上升43.84%；扣非净利润0.4785亿元，同比上升8.28% [2] 毛利率上涨原因 - 优化产品结构，进行多项降本增效措施 [2] - 部分原材料采购价格下降 [2] - 国外市场需求增加及美元汇率上升 [2] Mini LED业务情况 - 前三季度业务收入同比下降，原因是下游终端大客户产品销量低于预期致订单下降 [3] - 生产经营正常有序，“Mini二期”具备大规模量产能力，根据订单安排产能 [3] - 产能结构调整，2023年前三季度背光产品占比30%，直显产品占比70%左右 [3] - 积极拓展客户渠道，部分产品处于送样阶段 [3] - 技术上，背光产品良率95%以上，巨量转移良品率99.99%，直显产品良率达90%左右 [3] - 正积极开拓市场，与部分新客户合作 [3] 产品价格与扩产计划 - 现阶段产品价格相对稳定，有完善价格管理体系，综合多因素定价 [3] - 根据市场情况优化产品结构，视订单需求安排扩产 [3] 照明产品应用场景 - 包括室内照明、户外照明、景观道路照明以及汽车照明等领域 [3] 汽车照明业务情况 - 有车规级LED封装 - 模组 - 车灯三大模块，具产业链整合优势 [3][4] - 车规级LED灯珠获国内外客户认可，向主机厂供货；佛达信号产品出口为主，营收和净利润双增；谊善车灯预计今年转亏为盈 [4] - 封装产品应用于华为、阿维塔等；商用车智能灯具客户有海拉、麦格纳等；乘用车智能灯具客户包括吉利集团、长城集团等 [4] 产能利用率 - 整体产能利用率在70% - 80%左右 [4] 与华为合作情况 - 产品应用于华为汽车问界M7，进行其他车型产品研发 [4] 未来业绩增长点 - 传统封装领域稳定发展并实现营收增长 [4] - 汽车照明领域发挥产业链整合优势，抢抓市场增量机会 [4] - Mini LED领域“Mini二期”具备量产能力，随产业链完善和经济好转获更多订单 [4]

证券代码： 300219 证券简称：鸿利智汇 鸿利智汇集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （请文字说明其他活动内容） 进门财经罗嘉城、中信证券程子盈、安信证券朱思、安信证券胡红伟、海 通证券薛逸民、博众证券莫云驹、国联证券宋伟、赢舟管理覃舒婷、尚诚 参与单位名称及 资产杜新正、金光紫金雷静、永金私募李广生、致合资产张晓猛、玖龙资 人员姓名 产徐斌、谦心投资陈志鹏、茂源财富钟华、建银国际牛卿霖、途灵资产赵 梓峰、善正资产张创、盈峰资本高亚洲、冲和投资管理沈琪。 时间 2023年10 月30日 地点 通讯会议 副总裁兼董事会秘书：关飞 上市公司 副总裁兼财务总监：赵军 接待人员 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为954,639,779.61元，同比增长5.40%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为2,650,422,356.52元，同比下降2.00%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为70,249,015.04元，同比增长43.84%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为191,213,834.55元，同比增长29.21%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为368,944,057.45元，同比增长33.37%[5] - 公司2023年9月30日总资产为5,367,725,379.75元，较上年度末增加10.18%[8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为2,556,517,299.19元，较上年度末增加8.07%[8] - 公司2023年第三季度非经常性损益金额为22,399,324.67元[5] - 公司2023年前三季度非经常性损益金额为36,266,675.60元[5] - 公司2023年9月30日货币资金余额为909,721,727.42元，较上年度末增加65.85%[8] - 公司本报告期财务费用较上期大幅下降105.75%，主要系公司积极控制融资成本，同时加快资金周转，提高资金使用效率[9] - 公司本报告期其他收益较上期增加83.03%，主要系政府补助增加所致[9] - 公司本报告期投资收益较上期大幅增加365.25%，主要系收到迪纳公司股权回购案罚息所致[9] - 公司本报告期信用减值损失较上期大幅减少123.97%，主要系应收款项计提的坏账准备减少所致[9] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加33.37%，主要系支付供应商的银行承兑票据到期付现款减少所致[9] - 公司2023年1-9月营业收入为26.50亿元[17] - 公司2023年1-9月净利润为19.34亿元，同比增长29.7%[17] - 公司2023年9月30日总资产为53.68亿元，较年初增长10.2%[16] - 公司2023年9月30日净资产为25.58亿元，较年初增长8.1%[16] - 公司2023年1-9月研发投入为1.48亿元，占营业收入5.6%[18] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元[19] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元[19] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.91亿元[19] - 公司2023年9月30日货币资金余额为5.41亿元[16] - 公司2023年9月30日资产负债率为52.4%[16] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.65亿元[20] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3.76亿元[20] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.22亿元[20] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.63亿元[20] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1.09亿元[20] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为4.60亿元[20] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.91亿元[20] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为4.29亿元[20] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为2.99亿元[20] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.74亿元[20] 股权结构 - 公司第二大股东为李国平，持股比例为10.83%[10] - 公司第三大股东为马成章，持股比例为2.61%，为公司第二大股东李国平的配偶侄女[10] - 公司前十大股东中有两家国有法人股东，分别为四川金舵投资有限责任公司和国家开发投资集团有限公司[10] - 公司股东刘青通过信用交易账户持有公司股份7,873,748股[11] - 公司无限售条件流通股股东中，前十名股东持股情况与前十名股东持股情况一致[12] 重大诉讼 - 金材科技已偿还逾期未还款12,325,775.56元，剩余未还本金将按照《还款协议》约定的还款计划进行还款[13] - 公司胜诉迪纳科技合同纠纷案，已收到执行款合计为人民币57,259,785.50元[13] - 公司与刘南杰、李永侠、刘启武签订了《股权质押合同》，约定将名下合计所持迪纳科技的1600万股股权质押给公司[13] - 公司收到广州市中级人民法院裁定郭志强持有的谊善车灯13.35%股权归公司所有，公司现持有谊善车灯84.54%股权[14] - 公司就左瑞林案件胜诉，涉案金额为人民币2,108万余元[14] - 公司就国亨塑业和德全汽车的追偿权纠纷案件胜诉[14]

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入169,578.26万元，比上年同期下降5.73% [2] - 2023年上半年归属于母公司所有者净利润12,096.48万元，比上年同期增长22.00% [2][3] - 2023年上半年公司Mini LED销售额约5,000万元，背光产品占比20%左右，直显产品占比80%左右 [4] - 公司目前订单平稳正常，产能利用率在75%左右 [4] 业务布局与发展 - 公司具备向LED产业链延伸基础，未来或通过产业链上下游延伸做大做强主业 [3] - 公司与VR国际大客户合作多年，正积极开拓直显和车载领域市场，与马瑞利成立联合实验室推动Mini LED车载显示产品商业化 [3] - 江西南昌二期项目2022年竣工，已完成设备调试，正根据市场情况合理布局产能 [3] - 子公司谊善车灯去年扭亏，目前正积极拓展业务，预计未来业务有较好增长空间 [4] 影响因素分析 - 2023年上半年营收下降因宏观经济逐步恢复阶段订单相对下降，净利润增加和毛利率上涨得益于优化产品结构、部分原材料采购价格下降、国外市场需求增加及美元汇率上升 [4] - 子公司佛达信号报告期受汇率波动影响大，受益于海外市场需求增加实现营业收入和净利润双增 [5] - Mini LED业务受客户订单下降、市场环境、新产品研发及新厂房设备转固影响，固定成本高致营业收入下降 [4] 行业前景与技术 - LED行业市场已处底部，随着宏观经济和外部环境恢复，行业景气度将逐步复苏 [3] - Mini LED行业发展前景广阔，产品应用于多终端，产业链和制程工艺提升将促进行业规模化生产、降低成本，技术革新将拓宽下游应用场景、放大市场容量 [5] 其他情况 - 公司目前暂无回购计划，如有将按法律法规要求履行信息披露义务 [3] - 公司现阶段产品价格相对稳定，具备完善产品价格管理体系，综合多因素定价 [4] - 公司拥有有效专利927项，其中发明专利171项，“一种LED制造工艺”发明专利用于封装环节，利于完善知识产权保护体系、增强核心竞争力 [4]

鸿利智汇集团股份有限公司2023年半年度报告全文 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，是国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，专注于LED半导体封装业务、LED照明业务两大板块 [2] 业务板块介绍 LED半导体封装业务 - 为客户提供LED照明解决方案，所需LED灯珠由公司研发、生产和销售，产品包括Mini LED、白光LED、车规级LED、UV LED、LED支架等，应用于汽车照明、通用照明等众多领域 [2] LED照明业务 - 包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务。商用车LED智能灯具客户有海拉、麦格纳等，产品应用于沃尔沃、奔驰等车企商用车；乘用车智能灯具产品有前组合灯等，客户包括吉利集团等车企；工程照明业务专注于智慧城市道路照明等 [2][3] 汽车照明业务情况 - 有车规级LED封装、佛达信号（生产商用车）、谊善车灯三块业务。车规级LED灯珠销售稳定；佛达信号业绩稳定增长；谊善车灯经营环境改善，正积极拓展业务 [3] - 2022年，LED汽车照明业务毛利率为21.83% [3] Mini LED业务情况 产能与销售 - 2022年Mini LED销售额约1.5亿，背光产品占比60%左右，直显占比40%左右 [3] 生产情况 - “Mini LED二期项目”已合理布局，未来将逐步释放产能，在背光和直显方面建立多条领先生产线，具备批量生产交付能力 [3] 市场与价格 - Mini LED产业链逐步完善，终端产品销售价格下降，有利于提高市场需求；终端产品价格在显示方面下降明显，因产业链制程工艺完善，生产效益提高 [3][4] 降本方式 - 通过规模化生产，完善制程工艺提高良品率，降低生产成本；原材料价格下降也会降低生产成本 [4] 客户与市场拓展 - 与VR国际大客户合作多年，未来VR终端产品销量增加将影响订单增长；在直显和车载领域与相关客户展开合作，正积极开拓市场 [4] 行业前景 - 被认为发展前景广阔，产品应用于笔记本电脑等终端。产业链和制程工艺提升完善将促进行业规模化生产，降低成本，经济复苏将提升下游终端市场需求，放大市场容量 [4] 竞争策略 - 坚定拓展Mini LED业务，致力于成为全球领先提供商。技术上与产业链协同创新，推动核心技术研究积累；市场上打造高性价比产品，加快低成本TV背光方案和VR产品研发，加强与大客户交流合作 [5] 其他业务情况 - 随着技术水平突破，景观工程照明、植物照明等细分领域产品应用场景将被推广，公司具备完善生产技术，可根据客户需求提供产品 [4] 订单情况 - 目前订单平稳正常，未来随着经济复苏和行业景气度回暖，订单量将逐步提升 [4] 封装技术看法 - COB和COG是不同技术路线。COB封装技术产业链配套齐全，技术成熟，是主流形态；COG封装技术处于技术探索阶段，有技术门槛，大部分企业生产成本大，暂未广泛商用 [3]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年5月8日15:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 参与人员为参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者，接待人员包括董事长兼总裁李俊东、副总裁兼财务总监赵军、副总裁兼董事会秘书关飞、独立董事梁彤缨 [2] Mini LED 行业与项目情况 - Mini LED 行业发展前景广阔，产业链及制程工艺提升完善将促进规模化生产、降低成本，经济复苏会提升下游终端市场需求、放大市场容量 [2] - 公司 Mini LED 一期产值6亿，二期产值40亿；二期项目装修按产能布局已完成，将随市场需求逐步释放产能 [2][4] 汽车照明业务情况 - 谊善车灯前几年亏损，去年通过加强内部管理、优化产品结构、降低成本等措施扭亏，目前正积极拓展业务，预计未来有较好增长空间 [3] - 截至2022年12月31日，公司持有谊善车灯股权71.19%；2023年3月完成郭志强持有的13.35%股权过户手续，目前持有84.54%股权 [3] - 随着双碳政策提振新能源汽车需求，汽车电子产业迎来黄金发展期，公司汽车照明团队将积极拓展业务 [4] 公司经营与战略情况 - 公司坚持“聚焦主业、整合提效”发展思路，深耕半导体封装与汽车照明两大板块，拓展国内外重点大客户、开发新产品，推动技术创新、产品迭代、服务升级 [3] - 公司将根据整体经营战略完善公司治理结构，通过多种渠道与投资者保持沟通交流，促进市场对公司的价值发现 [3] 其他业务研发与进展情况 - 公司 Micro LED 的研发按计划有序进行 [4] - 合众汽车的上市时间以其公告为准 [4]

公司经营情况 - 2022年公司积极应对市场变化，把握LED细分市场契机，优化业务结构、降本增效，但受国际形势和经济下行冲击，传统LED应用领域需求不振、成本攀升，影响公司业绩 [2][3] - 2022年实现营业收入363,641.57万元，同比下降10.77%；利润总额20,759.85万元，同比下降18.00%；归属于母公司所有者净利润17,860.42万元，同比下降32.85% [3] - LED主营业务收入280,524.46万元，占营业总收入的77.14%，产品综合良率为98.59%；汽车照明业务实现主营业务收入67,949.04万元，占营业总收入的18.69%，产品综合良率为99.31% [3] LED行业与市场情况 - 随着宏观经济和外部环境恢复，LED行业景气度有一定复苏迹象，全年业务要看后续订单情况 [3] - Mini LED产业链逐步完善，终端产品价格下降，有利于提高市场需求，主要应用于笔记本电脑、电视、PAD、车载显示屏等领域 [3][5] Mini LED相关情况 - 2022年Mini LED销售额约1.5亿，背光产品占比60%左右，直显占比40%左右 [3] - “Mini LED二期项目”已装修完成，未来将逐步释放产能，在背光和直显方面有领先生产线，具备批量生产交付能力 [3] - Mini LED产品生产成本受原材料价格影响大，可通过原材料降价、规模化生产、完善制程工艺提高良品率来降本，终端产品价格在显示方面下降明显 [3][4] - 公司已与VR国际大客户合作多年，正积极开拓直显和车载领域市场 [3][4] 封装技术情况 - COB封装技术产业链配套齐全、技术成熟，是主流形态；COG封装技术处于探索阶段，有技术门槛、成本大，暂未广泛商用，未来市场渗透率提升、技术革新后有批量生产可能 [3] 公司业务板块情况 - 汽车照明业务有车规级LED封装 - 模组 - 车灯产业链整合优势，车规级LED灯珠销售稳定，佛达信号业绩稳定增长，谊善车灯经营环境改善、有增长空间 [5] - 子公司重盈工元2022年业绩亏损是因承办政府工程项目对方未按期付款，已通过司法途径解决，处于强制执行中 [4] 公司发展规划与策略 - 2023年“江西南昌二期项目”与“Mini LED二期项目”投入使用，预计固定资产折旧增加 [4] - 公司坚持研发投入、与供应商沟通稳定原材料价格、开拓市场增强客户粘性、推行精益化管理来保持LED封装领域竞争优势 [4] - 现阶段无向LED产业链上游延伸计划，未来有向下游产业延伸可能，如Mini LED背光 - 模块 - 组装等 [4] - 江西南昌二期项目2022年竣工，正根据市场情况逐步投产 [5] 其他情况 - 公司目前订单平稳正常，未来订单量将随经济复苏和行业景气度回暖逐步提升 [5] - 2022年度按规定对可能减值资产计提减值准备，对无法收回款项进行核销 [5][6] - 目前无股权激励计划，后续如有会依规公告 [5]

鸿利智汇集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 鸿利智汇集团股份有限公司 2022 年年度报告 HONGLIZHIHUI 鸡利智汇 2023 年 04 月 l 鸿利智汇集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李俊东、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主 管人员)毕杰敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划、业绩目标预测等方面的内容，均不构 成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业 信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"（三）可能面对的 ...