会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月25日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》[3] 表决结果 - 监事会认为三季度报告合规，3票同意[2] - 监事会认为计提减值准备合理，3票同意[3]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入11.44亿元，同比增长19.84%；年初至报告期末营业收入30.46亿元，同比增长14.92%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1176.07万元，同比下降83.26%；年初至报告期末为9136.47万元，同比下降52.22%][3] - [2024年第三季度净利润为9330.79万元，较上期减少10007.28万元，降幅51.75%，主要因期间费用及减值损失增加][7] - [营业总收入本期为30.46亿元，上期为26.50亿元，同比增长14.91%][18] - [营业总成本本期为28.91亿元，上期为24.41亿元，同比增长18.44%][18] - [净利润本期为9330.79万元，上期为1.93亿元，同比下降51.75%][19] - [基本每股收益本期为0.13元，上期为0.27元，同比下降51.85%][20] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.92亿元，同比增长6.18%][3] - [经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，较上期增加2281.16万元，增幅6.18%，因销售规模扩大销售收款增加][7] - [投资活动产生的现金流量净额为 -3.48亿元，较上期减少2.39亿元，降幅218.71%，因长期资产投资支付增加][7] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元，较上期减少2.98亿元，降幅440.43%，因归还借款、支付分红款和票据保证金增加][7] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.37亿元，上期为21.65亿元，同比增长35.64%][21] - [经营活动现金流入小计本期为30.11亿元，上期为22.53亿元，同比增长33.65%][21] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为16.92亿元，上期为12.22亿元，同比增长38.49%][21] - [经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，上年同期为3.69亿元][22] - [投资活动产生的现金流量净额为 -3.48亿元，上年同期为 -1.09亿元][22] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元，上年同期为0.68亿元][22] - [支付给职工及为职工支付的现金为5.16亿元，上年同期为4.63亿元][22] - [支付的各项税费为0.87亿元，上年同期为1.09亿元][22] - [收回投资收到的现金为0.12亿元，上年同期为0.46亿元][22] - [取得借款收到的现金为5.09亿元，上年同期为4.29亿元][22] - [偿还债务支付的现金为5.66亿元，上年同期为2.99亿元][22] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.92亿元，上年同期为0.27亿元][22] - [期末现金及现金等价物余额为4.96亿元，上年同期为8.22亿元][22] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产56.72亿元，较上年度末增长5.90%；归属于上市公司股东的所有者权益25.92亿元，较上年度末增长0.60%][3] - [交易性金融资产较上年度末减少33.56%，主要系子公司谊善车灯通过债务重组取得股票公允价值变动所致][6] - [在建工程较上年度末增长115.28%，主要系新投在安装设备及“鸿利光电LED新型背光显示二期项目”投入增加所致][6] - [短期借款较上年度末增长55.52%，主要系增加短期银行贷款所致][6] - [应付票据较上年度末增长73.97%，主要系增加开具银行承兑汇票所致][6] - [预收款项较上年度末增长247.23%，主要系预收股权处置款增加所致][6] - [2024年第三季度末货币资金为828,211,645.50元，较期初777,947,133.89元有所增加][16] - [2024年第三季度末应收账款为1,269,204,551.64元，较期初1,134,331,011.77元增加][16] - [2024年第三季度末存货为672,055,994.89元，较期初577,835,671.24元增加][16] - [2024年第三季度末短期借款为389,274,144.44元，较期初250,299,425.83元增加][17] - [2024年第三季度末应付票据为661,451,577.42元，较期初380,209,249.23元增加][17] - [2024年第三季度末应付账款为1,215,165,992.59元，较期初1,021,201,521.81元增加][17] - [2024年第三季度末长期借款为254,180,526.29元，较期初542,586,944.51元减少][17] - [2024年第三季度末资产总计为5,671,565,870.59元，较期初5,355,658,324.16元增加][17] - [2024年第三季度末流动负债合计为2,685,942,440.02元，较期初2,076,184,806.36元增加][17] - [负债合计本期为30.77亿元，上期为27.77亿元，同比增长10.80%][18] - [所有者权益合计本期为25.95亿元，上期为25.79亿元，同比增长0.63%][18] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计767.68万元，年初至报告期期末为2504.12万元][4] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为28057户，四川金舵投资有限责任公司持股比例30.08%，为第一大股东][8] 高管限售股情况 - [贾合朝期初限售股数7500股，本期增加5625股，期末限售股数为13125股，为高管锁定股][11] 欠款情况 - [2021年9月公司与金材科技签署还款协议，欠款1.97亿元，截止报告披露日，剩余未还本金1.197亿元，逾期未还本金3925.3万元][12] 股权收购与索赔情况 - [公司于2017年9月25日以2.19632亿元收购谊善车灯56%股权，2019年因业绩未达标起诉，索赔约3.12亿元，后签订和解协议][13] 研发费用情况 - [研发费用本期为1.66亿元，上期为1.48亿元，同比增长12.15%][19]

业绩数据 - 2023年金材科技营收10352.04万元，净利润 - 2028.23万元[5] - 2024年6月营收3207.77万元，净利润 - 1396.94万元[5] 股权与借款 - 公司持有金材科技20%股权[4] - 截至公告日，金材科技未还本金11971.17万元，逾期3925.30万元[6] 后续措施 - 公司对金材科技资产减值测试核算[9] - 公司履行借款逾期信息披露义务[9]

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司江西斯迈得一项发明专利2024年9月27日获授权[1] - 专利号为ZL202410725796.0，期限20年[1] - 该专利技术已应用于公司现有产品[1] 其他新策略 - 专利权取得利于完善公司知识产权保护体系[1]

市场扩张和并购 - 2024年8月28日公司审议通过收购子公司少数股东股权议案[1] - 公司以464.72万元收购鸿利显示5%股权[1] - 收购完成后公司对鸿利显示持股比例达100%[3] 子公司信息 - 鸿利显示注册资本为8000万元[2] - 鸿利显示成立于2019年1月4日[2]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入19.02亿元，同比增长12.14% [1] - 2024年上半年实现利润总额33.31%，归属于母公司所有者净利润7,960.40万元，同比下降34.19% [1] - 净利润同比下降的主要原因包括行业竞争加剧导致部分产品降价、新厂房设备折旧影响成本、计提减值准备及原材料价格上涨等 [2] 主营业务情况 半导体封装业务 - 持续优化客户营销策略，实现主营业务收入153,430.82万元，占营业总收入80.68%，毛利下降2% [1] 汽车照明业务 - 发挥在车规级LED封装-模组-车灯产业链的整合优势，实现主营业务收入29,027.83万元，占营业总收入15.26%，毛利下降1% [1] - 车规级LED灯珠产品获得国内外客户认可，产能扩充以满足订单增长 [3] - 佛达信号产品以出口为主，受市场波动影响上半年营收有所下降 [3] - 谊善车灯产品应用于乘用车，已完成多款车型项目导入，营收同比上升 [3] - 主要客户包括吉利、长城、奇瑞、北京汽车、合众新能源等知名车企 [3] - 公司车规级LED产品稳定性和可靠性较高，与竞争对手主要采取差异化竞争 [3] Mini/Micro LED业务 - 2024年上半年Mini LED营收约6,800万元，同比增长36.24%，但净利润减少44.13% [2] - 公司Mini LED主要聚焦在COB LED产品，良品率有所提升，产业链配套较为齐全 [2] - 新厂房投产后固定资产折旧影响成本，产能利用率尚处于爬坡阶段 [2] - Mini LED产品已应用于国内外多家知名VR品牌，公司积极开拓新客户 [2] - Mini LED直显显示屏主要应用于商用领域如广告牌、会议室等 [2] - 公司凭借技术优势和产品竞争力在激烈的行业竞争中保持优势 [3]

财务数据概述 - [公司2024年半年度营业收入为19.02亿元，较上年同期增长12.14%][10] - [归属于上市公司股东的净利润为7960.4万元，较上年同期下降34.19%][10] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6223.97万元，较上年同期下降41.89%][10] - [经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，较上年同期增长266.83%][10] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年同期下降35.29%][10] - [加权平均净资产收益率为3.04%，较上年同期下降1.94%][10] - [本报告期末总资产为54.73亿元，较上年度末增长2.19%][10] - [归属于上市公司股东的净资产为25.86亿元，较上年度末增长0.34%][10] - [2024年上半年公司实现营业收入190,167.35万元，同比增长12.14%；利润总额9,667.39万元，同比下降33.31%；归属于母公司所有者净利润7,960.40万元，同比下降34.19%][30] - [本报告期营业收入19.02亿元，同比增长12.14%，主要因本期订单量增加][39] - [本报告期营业成本15.25亿元，同比增长15.17%，主要因本期订单量增加][39] - [本报告期销售费用5603.14万元，同比增长13.45%，主要因租赁费、业务开拓费等费用增加][39] - [本报告期财务费用 - 233.50万元，同比减少568.76%，主要因公司提高资金使用效率，利息收入增长][39] - [经营活动现金流量净额达2.83亿元，同比增长266.83%，因销售规模扩大收款增加][40] - [投资活动现金流量净额为 -2.27亿元，同比下降91.93%，因购建长期资产支付现金增加][40] - [筹资活动现金流量净额为 -1.44亿元，同比下降408.77%，因偿还借款及支付分红款][40] - [2024年上半年营业总收入19.02亿元，较2023年上半年的16.96亿元增长12.14%][114] - [2024年上半年净利润8087.14万元，较2023年上半年的1.23亿元下降33.93%][115] - [2024年上半年基本每股收益0.11元，较2023年上半年的0.17元下降35.29%][115] - [2024年半年度营业收入448,338,801.07元，2023年半年度为328,853,839.36元][117] - [2024年半年度营业利润55,492,549.34元，2023年半年度为42,310,235.07元][117] - [2024年半年度净利润51,356,705.83元，2023年半年度为38,808,430.27元][117] - [2024年半年度综合收益总额51,336,929.56元，2023年半年度为38,996,257.73元][118] - [2024年半年度经营活动现金流入小计1,863,511,018.35元，2023年半年度为1,316,059,803.72元][119] - [2024年半年度经营活动现金流出小计1,580,670,532.24元，2023年半年度为1,238,955,749.59元][119] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额282,840,486.11元，2023年半年度为77,104,054.13元][119] - [2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金1,817,287,248.72元，2023年半年度为1,251,507,423.95元][119] - [2024年半年度收到的税费返还13,468,354.28元，2023年半年度为31,868,039.01元][119] - [2024年半年度收回投资收到的现金10,365,819.92元，2023年半年度为981,291.88元][119] - [2024年上半年经营活动现金流入小计36.75亿元，2023年同期为26.94亿元；现金流出小计46.52亿元，2023年同期为31.08亿元；现金流量净额为-9.77亿元，2023年同期为-4.14亿元][120] - [2024年上半年投资活动现金流入小计23.06亿元，2023年同期为9.67亿元；现金流出小计50.93亿元，2023年同期为22.21亿元；现金流量净额为-27.88亿元，2023年同期为-12.53亿元][121] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计93.29亿元，2023年同期为49.32亿元；现金流出小计62.71亿元，2023年同期为31.25亿元；现金流量净额为30.59亿元，2023年同期为18.07亿元][121] - [2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为58.20万元，2023年同期为12.69万元][121] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-7005.63万元，2023年同期为1409.17万元][121] - [2024年上半年期初现金及现金等价物余额为64.20亿元，2023年同期为43.88亿元；期末余额为57.19亿元，2023年同期为45.29亿元][121] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加888.27万元，少数股东权益减少60.60万元，所有者权益合计增加827.67万元][122] - [2024年上半年综合收益总额为8108.72万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为7981.98万元，少数股东的综合收益为126.74万元][122] - [2024年上半年取得借款收到的现金为32.00亿元，2023年同期为23.00亿元][121] - [2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8005.59万元，2023年同期为838.21万元][121] - [2024年半年度末公司股本为707,943,506元，资本公积为1,177,341,328.19元，归属于母公司所有者权益的其他综合收益为9,223,582.88元，盈余公积为89,832,311.92元，未分配利润为601,234,618.73元，所有者权益合计为2,587,338,315.46元][123] - [2023年半年度末公司股本为707,943,506元，资本公积为1,179,196,736.46元，归属于母公司所有者权益的其他综合收益为8,244,428.94元，盈余公积为70,195,733.46元，未分配利润为399,957,121.86元，所有者权益合计为2,366,568,147.12元][124] - [2024年半年度公司综合收益总额为124,147,495.82元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加1,426,397.31元，未分配利润增加120,964,819.51元][124] - [2024年半年度公司所有者投入和减少资本为1,000,000元，主要是所有者投入的普通股1,000,000元][124] - [2024年半年度公司利润分配使所有者权益减少72,810,499.91元，其中对所有者（或股东）的分配为70,794,350.60元，少数股东权益减少2,016,149.31元][123] - [2024年半年度公司所有者权益内部结转使归属于母公司所有者权益减少142,740.30元，少数股东权益增加142,740.30元][123] - [2024年半年度相比2023年半年度，公司所有者权益合计增加123,131,346.51元，增幅约5.2%（123,131,346.51÷2,366,568,147.12×100%）][123][124] - [2024年半年度公司未分配利润相比2023年半年度增加201,277,496.87元（601,234,618.73 - 399,957,121.86）][123][124] - [2024年半年度公司少数股东权益相比2023年半年度增加732,347.34元（1,762,967.74 - 1,030,620.40）][123][124] - [2024年半年度公司盈余公积相比2023年半年度增加19,636,578.46元（89,832,311.92 - 70,195,733.46）][123][124] - [2024年半年度所有者权益合计期初余额为22.383941922亿元，期末余额为22.1893677116亿元，减少1945.742104万元[127][128]] - [2024年半年度其他综合收益期初为 - 45.717098万元，期末为 - 47.694725万元，减少1.977627万元[127][128]] - [2024年半年度未分配利润期初为2.3793627075亿元，期末为2.1849862598亿元，减少1943.764477万元[127][128]] - [2024年半年度综合收益总额为5133.692956万元，其中其他综合收益减少1.977627万元，未分配利润增加5135.670583万元[127]] - [2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为7079.43506万元，导致所有者权益减少7079.43506万元[128]] - [2023年半年度所有者权益合计期初余额为20.4183136428亿元，期末余额为20.8082762201亿元，增加3899.625773万元[129][130]] - [2023年半年度其他综合收益期初为 - 65.42143万元，期末为 - 46.638684万元，增加18.782746万元[129][130]] - [2023年半年度未分配利润期初为6120.706461万元，期末为1.0001549488亿元，增加3880.843027万元[129][130]] - [2023年半年度综合收益总额为3899.625773万元，其中其他综合收益增加18.782746万元，未分配利润增加3880.843027万元[129]] - [2023 - 2024年半年度股本均为7.07943506亿元，资本公积均为12.0313927451亿元[127][128][129][130]] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][68] 业务战略与发展 - [公司围绕“一体两翼”产业发展战略，巩固半导体封装业务，发力Mini/Micro LED新型显示和汽车照明及电子板块][16] - [照明封装板块产量销量双增长，全光谱、户外等系列营业额创新高，DOB产品导入大客户，3C产品获国内头部企业供应商代码][31] - [公司推出多款高端半导体封装产品，包括第三代调光三色TOP产品等][31] - [汽车照明领域，乘用车获零跑等新客户供应商代码及新项目定点，部分产品量产；商用车向宇通等批量供货并与国际厂商合作；车规LED扩张产能][33] - [通过板块间研发协同，获国内主机厂格栅灯项目定点，完成Mini LED尾灯、ADB自适应大灯样件制作，布局前沿车灯技术][33] - [公司Mini LED业务聚焦直显与背光领域，实现鸿翼系列大尺寸模组P1.25产品和鸿屏P0.78超小间距产品量产出货，年中实现首款车载背光模组量产][34] 业务板块情况 - [LED半导体封装业务实现主营业务收入153,430.82万元，占营业总收入的80.68%，毛利率为16.77%，产品综合良率为97.99%][21] - [LED汽车照明业务实现主营业务收入29,027.83万元，占营业总收入的15.26%，毛利率为27.84%，产品综合良率为96.13%][22] - [LED封装板块营业收入15.34亿元，同比增长14.84%，毛利率16.77%，同比降2.52%][41] - [汽车照明产品营业收入2.90亿元，同比下降6.17%，毛利率27.84%，同比降0.96%][41] - [直销收入19.02亿元，占比100%，同比增长12.14%][42] - [日用电子器具制造业销售收入18.25亿元，同比增长10.89%，毛利率18.53%，同比降2.55%][42] - [LED封装产品产能36.80亿KPCS，产量26.05亿KPCS，产能利用率70.78%][43] - [汽车照明产品产能6837.36KPCS，产量2915.65KPCS，产能利用率42.64%][43] 非经常性损益

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-035 鸿利智汇集团股份有限公司 一、担保情况概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事 会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，该议案已经公司 2024 年 5 月 15 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过。为满足子公司广州市鸿利显示电子有限公司（以下 简称"鸿利显示"）业务发展需要，公司同意为鸿利显示综合授信业务提供连带责任担保， 担保金额为不超过 20,000 万元，担保期限为自主债务合同期满后三年。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2024-013）。 二、担保的进展情况 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为确保鸿 利显示履行与北 ...

担保情况 - 为子公司申请不超20000万元综合授信额度提供担保[2] - 为鸿利显示4990万元借款合同提供担保[3] - 经审议担保总额度100000万元，实际担保余额20065.9万元[9] 鸿利显示业绩 - 2023年资产81751.04万元，2024年3月为81976.29万元[7] - 2023年负债96323.26万元，2024年3月为98325.25万元[7] - 2023年营收11251.79万元，2024年1 - 3月为3064.12万元[7] - 2023年净利润 - 11260.52万元，2024年1 - 3月为 - 1776.73万元[7] 股权结构 - 公司持有鸿利显示95%股权，南昌广恒电子中心持有5%[5]

新产品和新技术研发 - 公司子公司莱帝亚“一种便携固定两用式杀菌灯”发明专利获授权[1] - 专利申请日为2020 - 06 - 24，授权公告日为2024 - 08 - 02[1] - 专利期限20年，利于完善知识产权保护体系[1]