监事会换届 - 公司第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 候选人提名 - 3%以上股东可提名非职工代表监事候选人[3] - 提名人需在2024年11月28日17：00前提名并提交文件[4] 任职限制 - 有犯罪、破产等相关情况者不得担任监事[6] 文件要求 - 提名需提供提名表等文件，股东需提供身份证明等[8] 提名方式 - 提名方式限于亲自送达或邮寄，2024年11月28日前送达指定处[8]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将第六 届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 独立董事和非独立董事的表决分别进行。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数 3% ...

会议信息 - 鸿利智汇第五届董事会第十四次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，有效票数9票[1] - 会议通知于2024年10月16日发出[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月29日[9]

业绩总结 - 2024年第三季度公司计提信用与资产减值准备合计3425.05万元[14] - 2024年第三季度公司转回信用减值准备210.87万元[14] - 2024年第三季度计提与转回减值准备合计减少利润总额3214.18万元[14] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期初8028.41万元，本期-119.89万元，期末7908.27万元[3] - 其他应收款坏账准备期初8807.22万元，本期1338.87万元，期末9935.06万元[3] - 应收票据坏账准备期初5.15万元，本期-1.18万元，期末3.97万元[3] - 长期应收款坏账准备期初966.22万元，本期-0.22万元，期末965.06万元[3] - 存货跌价准备期初9209.29万元，本期2212.12万元，期末11418.53万元[3] - 固定资产减值准备期初2939.21万元，本期减少0.01万元，期末2939.20万元[3] - 合同资产减值准备期初99.61万元，本期-4.65万元，期末94.96万元[3] - 商誉减值准备期初99190.25万元，期末99190.25万元[3] - 长期股权投资减值准备期初8072.51万元，期末8072.51万元[3] 资产减值政策 - 公司对2024年9月30日部分资产计提减值准备[2] - 合同资产减值准备确定及会计处理参照“应收账款”执行[9] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 公司在资产负债表日对适用准则的长期资产判断减值迹象并测试[9] - 公司对商誉和使用寿命不确定无形资产每年进行减值测试[12] - 商誉减值测试采用收益法评估资产组预计未来现金流量现值[13] 决策情况 - 董事会同意公司本次计提资产减值准备事项[16] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备事项[16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月25日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》[3] 表决结果 - 监事会认为三季度报告合规，3票同意[2] - 监事会认为计提减值准备合理，3票同意[3]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入11.44亿元，同比增长19.84%；年初至报告期末营业收入30.46亿元，同比增长14.92%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1176.07万元，同比下降83.26%；年初至报告期末为9136.47万元，同比下降52.22%][3] - [2024年第三季度净利润为9330.79万元，较上期减少10007.28万元，降幅51.75%，主要因期间费用及减值损失增加][7] - [营业总收入本期为30.46亿元，上期为26.50亿元，同比增长14.91%][18] - [营业总成本本期为28.91亿元，上期为24.41亿元，同比增长18.44%][18] - [净利润本期为9330.79万元，上期为1.93亿元，同比下降51.75%][19] - [基本每股收益本期为0.13元，上期为0.27元，同比下降51.85%][20] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.92亿元，同比增长6.18%][3] - [经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，较上期增加2281.16万元，增幅6.18%，因销售规模扩大销售收款增加][7] - [投资活动产生的现金流量净额为 -3.48亿元，较上期减少2.39亿元，降幅218.71%，因长期资产投资支付增加][7] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元，较上期减少2.98亿元，降幅440.43%，因归还借款、支付分红款和票据保证金增加][7] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.37亿元，上期为21.65亿元，同比增长35.64%][21] - [经营活动现金流入小计本期为30.11亿元，上期为22.53亿元，同比增长33.65%][21] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为16.92亿元，上期为12.22亿元，同比增长38.49%][21] - [经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，上年同期为3.69亿元][22] - [投资活动产生的现金流量净额为 -3.48亿元，上年同期为 -1.09亿元][22] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元，上年同期为0.68亿元][22] - [支付给职工及为职工支付的现金为5.16亿元，上年同期为4.63亿元][22] - [支付的各项税费为0.87亿元，上年同期为1.09亿元][22] - [收回投资收到的现金为0.12亿元，上年同期为0.46亿元][22] - [取得借款收到的现金为5.09亿元，上年同期为4.29亿元][22] - [偿还债务支付的现金为5.66亿元，上年同期为2.99亿元][22] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.92亿元，上年同期为0.27亿元][22] - [期末现金及现金等价物余额为4.96亿元，上年同期为8.22亿元][22] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产56.72亿元，较上年度末增长5.90%；归属于上市公司股东的所有者权益25.92亿元，较上年度末增长0.60%][3] - [交易性金融资产较上年度末减少33.56%，主要系子公司谊善车灯通过债务重组取得股票公允价值变动所致][6] - [在建工程较上年度末增长115.28%，主要系新投在安装设备及“鸿利光电LED新型背光显示二期项目”投入增加所致][6] - [短期借款较上年度末增长55.52%，主要系增加短期银行贷款所致][6] - [应付票据较上年度末增长73.97%，主要系增加开具银行承兑汇票所致][6] - [预收款项较上年度末增长247.23%，主要系预收股权处置款增加所致][6] - [2024年第三季度末货币资金为828,211,645.50元，较期初777,947,133.89元有所增加][16] - [2024年第三季度末应收账款为1,269,204,551.64元，较期初1,134,331,011.77元增加][16] - [2024年第三季度末存货为672,055,994.89元，较期初577,835,671.24元增加][16] - [2024年第三季度末短期借款为389,274,144.44元，较期初250,299,425.83元增加][17] - [2024年第三季度末应付票据为661,451,577.42元，较期初380,209,249.23元增加][17] - [2024年第三季度末应付账款为1,215,165,992.59元，较期初1,021,201,521.81元增加][17] - [2024年第三季度末长期借款为254,180,526.29元，较期初542,586,944.51元减少][17] - [2024年第三季度末资产总计为5,671,565,870.59元，较期初5,355,658,324.16元增加][17] - [2024年第三季度末流动负债合计为2,685,942,440.02元，较期初2,076,184,806.36元增加][17] - [负债合计本期为30.77亿元，上期为27.77亿元，同比增长10.80%][18] - [所有者权益合计本期为25.95亿元，上期为25.79亿元，同比增长0.63%][18] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计767.68万元，年初至报告期期末为2504.12万元][4] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为28057户，四川金舵投资有限责任公司持股比例30.08%，为第一大股东][8] 高管限售股情况 - [贾合朝期初限售股数7500股，本期增加5625股，期末限售股数为13125股，为高管锁定股][11] 欠款情况 - [2021年9月公司与金材科技签署还款协议，欠款1.97亿元，截止报告披露日，剩余未还本金1.197亿元，逾期未还本金3925.3万元][12] 股权收购与索赔情况 - [公司于2017年9月25日以2.19632亿元收购谊善车灯56%股权，2019年因业绩未达标起诉，索赔约3.12亿元，后签订和解协议][13] 研发费用情况 - [研发费用本期为1.66亿元，上期为1.48亿元，同比增长12.15%][19]

业绩数据 - 2023年金材科技营收10352.04万元，净利润 - 2028.23万元[5] - 2024年6月营收3207.77万元，净利润 - 1396.94万元[5] 股权与借款 - 公司持有金材科技20%股权[4] - 截至公告日，金材科技未还本金11971.17万元，逾期3925.30万元[6] 后续措施 - 公司对金材科技资产减值测试核算[9] - 公司履行借款逾期信息披露义务[9]

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司江西斯迈得一项发明专利2024年9月27日获授权[1] - 专利号为ZL202410725796.0，期限20年[1] - 该专利技术已应用于公司现有产品[1] 其他新策略 - 专利权取得利于完善公司知识产权保护体系[1]

市场扩张和并购 - 2024年8月28日公司审议通过收购子公司少数股东股权议案[1] - 公司以464.72万元收购鸿利显示5%股权[1] - 收购完成后公司对鸿利显示持股比例达100%[3] 子公司信息 - 鸿利显示注册资本为8000万元[2] - 鸿利显示成立于2019年1月4日[2]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入19.02亿元，同比增长12.14% [1] - 2024年上半年实现利润总额33.31%，归属于母公司所有者净利润7,960.40万元，同比下降34.19% [1] - 净利润同比下降的主要原因包括行业竞争加剧导致部分产品降价、新厂房设备折旧影响成本、计提减值准备及原材料价格上涨等 [2] 主营业务情况 半导体封装业务 - 持续优化客户营销策略，实现主营业务收入153,430.82万元，占营业总收入80.68%，毛利下降2% [1] 汽车照明业务 - 发挥在车规级LED封装-模组-车灯产业链的整合优势，实现主营业务收入29,027.83万元，占营业总收入15.26%，毛利下降1% [1] - 车规级LED灯珠产品获得国内外客户认可，产能扩充以满足订单增长 [3] - 佛达信号产品以出口为主，受市场波动影响上半年营收有所下降 [3] - 谊善车灯产品应用于乘用车，已完成多款车型项目导入，营收同比上升 [3] - 主要客户包括吉利、长城、奇瑞、北京汽车、合众新能源等知名车企 [3] - 公司车规级LED产品稳定性和可靠性较高，与竞争对手主要采取差异化竞争 [3] Mini/Micro LED业务 - 2024年上半年Mini LED营收约6,800万元，同比增长36.24%，但净利润减少44.13% [2] - 公司Mini LED主要聚焦在COB LED产品，良品率有所提升，产业链配套较为齐全 [2] - 新厂房投产后固定资产折旧影响成本，产能利用率尚处于爬坡阶段 [2] - Mini LED产品已应用于国内外多家知名VR品牌，公司积极开拓新客户 [2] - Mini LED直显显示屏主要应用于商用领域如广告牌、会议室等 [2] - 公司凭借技术优势和产品竞争力在激烈的行业竞争中保持优势 [3]