公司基本信息 - 证券代码 300219，证券简称鸿利智汇 [2] - 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 - 17:00 在全景网“路演天下”举行 2020 年年度网上业绩说明会，董事长李国平、副总裁兼财务总监赵军、副总裁兼董事会秘书关飞、独立董事全健出席 [2] 业务发展规划 - 把握国家支持第三代半导体产业契机，深耕 LED 半导体封装和汽车照明两大板块，重点研究 Mini/Micro LED 等新领域项目 [3] - 2021 年坚持“聚焦主业、整合提效”思路，坚守 LED 半导体封装业务，拉通车规级 LED - 车灯产业链，加速在 Mini/Micro LED、VCSEL、植物照明、UV LED 等领域研究布局 [4] 市场与业绩情况 - 2020 年前三季度公司营业收入在国内 LED 封装行业有一定排名 [3] - 2021 年第一季度比上年同期营业收入增长 47.42%，产品销售趋势良好 [5] - 2020 年公司前五大客户销售额合计占营业收入的比例为 39.30%，不存在对大客户依赖 [6] 具体业务板块情况 车灯业务 - 封装模组领域完善车规级 LED 灯珠产研销体系，强化车灯模组设计供应能力 - 乘用车领域提升与主机厂同步开发、设计能力，扩大现有客户市场规模并突破新客户项目 - 商用车领域深化佛达信号海外市场布局，发力国内商用车灯市场，强化细分领域差异化优势 [3] Mini LED 业务 - 背光业务已有订单，正在量产 VR 产品，传统封装 LED 订单交货期到 6 月份，订单饱满，趋势明朗，预计量产订单增多且成本降低 [4] - 显示一期项目预计本年年末满产，良品率良好，对显示一期投资额预计为 1.5 亿元，显示二期投资额预计为 20 亿元 [4][5] - Mini LED 二期项目子公司鸿利显示已与广州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，正在施工建设中 [6] 其他相关问题 - 董事长减持是个人资金需求，看好公司未来发展前景 [3] - 花都区 5200 万扶持资金正在办理中，关注后续公告 [3] - 公司通过间接持有合众汽车股份为 1.79%，较之前有所下降，因合众汽车增资扩股 [3] - 公司目前享有的国家优惠政策主要为税收优惠政策，包括高新技术企业税收优惠、节能行业税收优惠、研发加计扣除税收优惠等 [4] - 截至 2021 年 3 月公司银行贷款总额为 4.53 亿元，后续根据经营需求及项目建设进度补充资金需求 [4] - 本季度有利因素包括市场需求稳步增长、部分客户接受材料调价、国家宏观政策有利于先进制造业 [5] - 并购是市值管理方式之一，有效并购可提升公司经营管理能力、业绩和资产规模，实现价值创造与实现 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300219，证券简称鸿利智汇 [2] - 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2021 年年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长李俊东、副总裁兼财务总监赵军、副总裁兼董事会秘书关飞、独立董事梁彤缨 [2] 行业竞争力与周期性应对 - 作为国内领先 LED 封装企业，保持白光封装领域全球领先，率先布局 Mini/Micro LED 新型显示技术，以技术研发和产业复制能力保持竞争力 [3] - 面对 LED 行业周期性变化，通过优质产品与服务保持客户粘性稳定市场占有率，加强 DOB、植物照明等细分领域探索培育新利润增长点 [3] Mini LED 业务情况 - Mini LED 一期受部分客户新产品打样、测试等因素影响未完全达产，公司会配合客户调配争取尽早达产 [3][4][6] - Mini LED 二期 2021 年 12 月主厂房封顶，现处于装修进程中，投产进度根据装修进度和订单等情况安排 [7] - Mini LED 客户有雷神、TCL 等国内外知名企业，产品已供货给国外知名 VR 厂商，应用于 VR 产品的 Mini LED 产品供货正常且处于批量生产阶段 [4][7] - Mini LED 目前正常经营，良品率约 98% [6] 其他业务进展 - 智慧灯杆处于软件优化阶段，新杆型逐步优化调整，以公司推介公示为准 [3] - Micro Led 有相关技术储备，处于研究、打样阶段，2021 年 1 月与华南理工大学建立 Mini/Micro LED 联合实验室 [3][4] - 与 Tungsram 有市场推广，部分测试工作完成，受疫情影响合作暂无重大突破 [4] - 有生产 UVC LED 紫外相关产品，部分产品已批量销售 [5] 业绩与经营情况 - 2022 年一季度营业收入比上年同期下降 2.27%，基本持平，毛利率下降 3.35%，符合市场情况 [6][7] - 2022 年 4 月份出货量大于 3 月，公司根据客户需求安排生产计划，目前出货正常 [5][6] - 受中美贸易、需求乏力、疫情多点散发及局部区域封控等综合影响，公司及同行业业绩均有一定幅度下滑 [5] - 2022 年度一季度 LED 业务基本持平，毛利率下降受市场竞争、原材料价格上涨以及社会平均工资上调综合影响 [6] 分红与股权相关 - 近几年公司母公司可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，未来达条件后将按相关文件规定回报投资者 [5] - 截至目前，未收到大股东减持计划和拟增持公司股票的通知 [5][7] - 如有股权激励、增发计划，会按交易所规定及时履行信息披露义务 [6]

公司经营业绩 - 2021年公司实现营业收入40.75亿元，同比增长30.43%；归母净利润2.66亿元，同比增长272.12%，扣非后归母净利润2.02亿元，同比增长186.64% [2] - 2021年度，LED半导体封装业务和汽车照明业务分别占总营业收入的82.76%、14.63% [2] - 2022年一季度，公司实现营业收入8.37亿元，同比下降2.27%；归母净利润0.54亿元，同比下降12.97%，扣非后归母净利润0.52亿元，同比下降6.25% [2] 业绩下滑原因 - 2022年一季度业绩下滑，因去年一季度业绩是高点、春节放假、东莞良友科技停产一周、疫情影响物流出货 [3] - 2022年一季度毛利率下滑，因春节员工放假、市场竞争、原材料价格上涨以及社会平均工资上调 [3] Mini LED业务情况 - Mini LED生产基地在广州，一期去年年初完工，原预计今年年初大规模生产，因客户验厂延迟和原材料问题，一季度末开始大规模生产，一期产能规划年产值6亿左右，产能利用率80%，大部分为VR背光 [3] - Mini LED一期受部分客户新产品打样、测试等因素影响未完全达产，公司正配合调试争取尽早达产 [3] - Mini LED一期80%产能为VR背光，20%为笔记本背光、电视背光、直显等产品；二期规划40亿产值，预计有部分VR产品，电视背光等占比会较大，将分批投产 [3] 其他业务情况 - 2021年国外销售业务占营业收入占比为21.75%，海外业务稳定，客户优质，抗风险能力强，美元升值对公司外销有积极影响 [3] - 传统LED封装行业景气度受多方面因素影响，公司主要生产中高端产品，背光VR领域、直显屏确定性较强，笔记本有产品开始批量生产但未大规模放量，电视领域因面板价格下降、背光模块价格降低需求有望增长 [4] - 传统LED封装原材料主要有芯片、支架、胶水等 [4] - 车规级灯珠培育多年，成立分公司做进口替代，是首家通过AEC - Q102和IEC60810双认证的国产车用灯珠，已通过诸多国内外客户审核并有一定销售收入 [4] - 佛达信号去年利润4600万元，因疫情、政策等因素在美国子公司招当地人员生产，成本高，增速平稳 [4] - 谊善车灯去年亏损6300万元，一直在做管理层和供应链调整，管理情况有所改善 [4] 公司发展规划 - 持续夯实LED半导体封装业务战略根基 [5] - 全面发力Mini/Micro LED高端市场领域 [5] - 充分发挥汽车照明产业链整合优势，打造国产车灯领先品牌 [5] - 加速在植物照明、VCSEL等新技术、新应用领域的研究布局 [5]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参加活动的投资者 [1] - 活动时间为 2022 年 9 月 22 日下午 15:50 - 16:50 [1] - 活动地点为通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式参加 [1] - 上市公司接待人员为董事长兼总裁李俊东、副总裁兼董事会秘书关飞、副总裁兼财务总监赵军 [1] 公司经营状况 - 三季度生产经营正常，具体情况留意后续披露的三季度报告 [1] Mini LED 业务情况 - 本年直显屏销售正常，Mini LED 电视比 2021 年同期销量略有增加 [1] - Mini LED 二期厂房在装修，装修时间长原因：受疫情影响工人无法进场施工；核心设备更新迭代快，避免生产线布局后设备再调整更换；一期产能未完全释放，二期投产会增加成本 [2] - 一直持续向国际 VR 客户供货，因产业链不完善，客户订单受多因素影响，待订单恢复后大规模出货，还有一些其他客户小批量供货 [2] 植物照明业务情况 - 多年深耕植物照明业务，已与相关科研院校进行项目合作 [2] 产能使用率情况 - 一期产能因客户订单不稳定，高峰期使用率达 70%左右 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.057亿元人民币，同比下降14.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为27.046亿元人民币，同比下降11.66%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4883.85万元人民币，同比下降35.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元人民币，同比下降31.65%[5] - 营业总收入为27.05亿元人民币，同比下降11.66%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为1.48亿元人民币，同比下降31.65%[10] - 营业收入同比下降11.6%至27.05亿元（上年同期30.61亿元）[24] - 净利润同比下降26.4%至1.49亿元（上年同期2.02亿元）[25] - 归属于母公司净利润1.48亿元，同比下降31.7%[25] - 基本每股收益0.21元，同比下降32.3%（上年同期0.31元）[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为21.59亿元人民币，同比下降9.29%[10] - 研发费用投入1.38亿元，同比下降11.1%[24] - 财务费用同比下降46.9%至623.7万元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.39亿元，同比下降10.4%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长168.36%至2.766亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元人民币，同比大幅增长168.36%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.19亿元人民币，同比下降10.78%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.52亿元人民币，同比增长25.36%[11] - 现金及现金等价物净增加额为2.12亿元人民币，同比大幅增长3783.00%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.67亿元，同比下降5.3%[26] - 收到的税费返还为7629.62万元，同比增长16.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长168.4%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.95亿元，同比增长4.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.19亿元，同比扩大10.8%[26] - 取得借款收到的现金为9.43亿元，同比增长46.8%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比增长25.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.10亿元，较期初增长71.0%[27] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长42.48%至5.731亿元人民币[9] - 长期借款较年初大幅增长329.22%至6.206亿元人民币[9] - 应收款项融资较年初增长159.61%至1.938亿元人民币[9] - 在建工程较年初增长79.39%至5.139亿元人民币[9] - 投资性房地产较年初增长306.12%至7564.34万元人民币[9] - 货币资金从年初4.022亿元增长至5.731亿元，增幅42.5%[20] - 应收账款从年初9.761亿元降至9.447亿元，减少3.2%[20] - 在建工程从年初2.865亿元大幅增长至5.139亿元，增幅79.4%[21] - 短期借款从年初4.02亿元降至3.123亿元，减少22.3%[21] - 长期借款从年初1.446亿元激增至6.206亿元，增幅329%[21] - 资产总额从年初44.87亿元增长至49.16亿元，增幅9.6%[21] - 公司总负债从年初23.05亿元增至25.81亿元，增长12.0%[22] - 未分配利润增长64.9%至3.76亿元[22] 减值损失 - 信用减值损失同比改善38.8%至-1268.3万元[25] - 资产减值损失同比改善87.9%至-1288.4万元[25] 投资与诉讼事项 - 公司对迪纳科技投资4500万元人民币[13] - 公司对迪纳科技股东刘南杰等提起民事诉讼要求履行股权回购义务，一审胜诉但对方已上诉至广东省高院[14] - 公司2017年以2.19632亿元收购谊善车灯56%股权，因业绩未达标要求支付股权回购款及违约金约3.12亿元[15] - 谊善车灯股权两次拍卖流拍，公司申请以第二次拍卖保留价以物抵债（法院审核中）[15] - 旭晟半导体业绩补偿协议中交易对方需支付2433万元股权转让款，尚欠2000万元且已进入诉讼程序[18] 股东信息 - 四川金舵投资有限责任公司为第一大股东，持股比例为30.08%[12] - 李国平为第二大股东，持股比例为12.76%[12] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.99亿元，同比下降10.25%[21] - 归属于上市公司股东的净利润9914.85万元，同比下降29.70%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润9202.99万元，同比下降28.38%[21] - 基本每股收益0.14元/股，同比下降30.00%[21] - 加权平均净资产收益率4.44%，同比下降2.65个百分点[21] - 公司营业收入179,882.88万元，同比下降10.25%[41] - 利润总额12,884.32万元，同比下降22.73%[41] - 归属于母公司所有者净利润9,914.85万元，同比下降29.70%[41] - 营业收入同比下降10.25%至17.99亿元[55] - 公司2022年半年度营业总收入为17.99亿元，同比下降10.2%[164] - 公司2022年半年度净利润为9908.75万元，同比下降28.2%[164] - 净利润同比下降50.2%至8836.8万元（2021年同期：1.77亿元）[168] - 公司母公司营业收入为3.86亿元，同比下降25.0%[167] - 公司母公司投资收益为5490.31万元，同比下降59.9%[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.86%至14.46亿元[55] - 研发投入同比下降5.16%至9566万元[55] - 毛利率同比下降2.26个百分点至18.91%[57] - 公司研发费用为9566.01万元，同比下降5.2%[164] - 支付的职工现金下降6.9%至3.19亿元（2021年同期：3.43亿元）[171] - 所得税费用下降18.6%至577万元（2021年同期：709万元）[168] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长70.8%，从2021年上半年的211,005,263.83元增至2022年上半年的360,372,792.03元[172] 各业务线表现 - LED半导体封装业务主营业务收入为144,017.74万元，占营业总收入80.06%，同比下降14.49%[35] - LED汽车照明业务主营业务收入为28,362.92万元，占营业总收入15.77%，同比增长4.83%[36] - LED封装板块营业收入同比下降14.49%至14.40亿元[57] - 汽车照明产品营业收入同比增长4.83%至2.84亿元[57] - 背光领域VR产品实现国内首个大规模量产[42] - Mini LED车载背光产品峰值亮度达14000nit[43] 各地区表现 - 国外销售收入同比下降15.15%至3.74亿元[58] - 公司部分子公司以外销收入为主，主要以美元为结算货币[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，同比大幅增长285.73%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长285.73%至2.34亿元[55] - 投资活动现金流量净额同比下降94.28%至-2.78亿元[55] - 经营活动现金流量净额大幅增长285.7%至2.34亿元（2021年同期：6070万元）[171] - 投资活动现金流出增长89.4%至2.95亿元（2021年同期：1.56亿元）[171] - 销售商品收到现金增长10.4%至16.11亿元（2021年同期：14.59亿元）[170][171] - 购建固定资产支付现金增长92.9%至2.81亿元（2021年同期：1.46亿元）[171] - 取得借款收到现金增长57.4%至5.52亿元（2021年同期：3.5亿元）[171] - 期末现金余额增长89.6%至5.07亿元（期初：2.98亿元）[171] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2021年上半年的68,269,390.07元变为2022年上半年的-111,387,560.28元，同比下降263.1%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.1%，从2021年上半年的408,439,758.18元降至2022年上半年的359,103,519.13元[172] - 取得投资收益收到的现金同比下降56.2%，从2021年上半年的135,485,207.01元降至2022年上半年的59,394,775.72元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2021年上半年的-32,463,068.33元转为2022年上半年的335,552,421.80元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长90.9%，从2021年上半年的217,936,518.49元增至2022年上半年的416,131,889.51元[172] 资产和负债变动 - 总资产49.38亿元，较上年度末增长10.04%[21] - 归属于上市公司股东的净资产22.84亿元，较上年度末增长4.64%[21] - 货币资金增至5.70亿元，占总资产比例11.55%，较上年末增长2.59个百分点，因银行借款及销售收款增加[62] - 在建工程增至4.90亿元，占总资产比例9.92%，较上年末增长3.54个百分点，因新厂房建设投入增加[63] - 短期借款增至5.96亿元，占总资产比例12.08%，较上年末增长3.12个百分点[63] - 长期借款增至2.29亿元，占总资产比例4.64%，较上年末增长1.42个百分点，因工程建设需求增加[63] - 应收款项融资增至1.05亿元，占总资产比例2.13%，较上年末增长0.47个百分点，因银行承兑汇票增加[63] - 货币资金从年初4.02亿元增长至5.70亿元，增幅41.8%[158] - 应收账款从年初9.76亿元微增至9.84亿元，增幅0.8%[158] - 在建工程从年初2.87亿元大幅增长至4.90亿元，增幅70.9%[159] - 短期借款从年初4.02亿元增至5.96亿元，增幅48.3%[159] - 长期借款从年初1.45亿元增至2.29亿元，增幅58.5%[160] - 未分配利润从年初2.28亿元增至3.27亿元，增幅43.5%[160] - 母公司货币资金从年初3.04亿元增至4.58亿元，增幅50.7%[161] - 母公司长期股权投资从年初16.30亿元略降至16.27亿元，降幅0.2%[161] - 资产总额从年初44.87亿元增至49.38亿元，增幅10.1%[159] - 负债总额从年初23.05亿元增至26.55亿元，增幅15.2%[160] - 公司短期借款从3.32亿元增至4.94亿元，增长48.9%[163] - 公司应付账款从1.80亿元降至1.08亿元，下降40.1%[163] - 公司所有者权益从19.08亿元增至19.97亿元，增长4.6%[163] - 未分配利润同比增长43.5%，从2021年末的228,117,494.32元增至2022年上半年的327,302,188.16元[175][177] - 归属于母公司所有者权益合计同比增长4.6%，从2021年末的2,183,166,640.54元增至2022年上半年的2,284,382,688.95元[175][177] 子公司表现 - 子公司江西鸿利光电净利润3,652.20万元，营业收入68,606.04万元[81] - 子公司广东良友科技净利润4,981.06万元，营业收入41,510.73万元[81] - 子公司广州市佛达信号净利润1,679.55万元，营业收入14,595.89万元[81] - 子公司丹阳谊善车灯净亏损1,057.17万元，营业收入15,413.59万元[82] - 子公司广州市鸿利显示净亏损1,385.97万元，营业收入8,545.23万元[82] - 美国子公司OPTI-LUXX INC.资产规模为4835.40万元，占净资产比例2.12%，报告期收益为-562.61万元[65] - 报告期注销香港莱帝亚等3家子公司，对经营无重大影响[82] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-211,801.40元，主要系处置固定资产所致[25] - 计入当期损益的政府补助为7,753,308.20元，主要系收到政府补助所致[25] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为370,175.38元[25] - 债务重组损益为105,196.29元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置损益为-660,139.34元[25] - 其他营业外收入和支出为1,148,850.20元[25] - 非经常性损益合计为7,118,530.03元[26] - 其他收益为775.33万元，占利润总额6.02%，来自政府补助或摊销相关递延收益[60] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为-70.45万元，主要因金融资产公允价值下降[66] - 以公允价值计量的金融资产期末金额208,997,715.16元，报告期亏损704,499.34元[74] - 信用减值损失转正为601.35万元，去年同期为-861.80万元[164] - 信用减值损失转正为786万元（2021年同期：-22.5万元）[168] - 资产减值损失为-423.11万元，占利润总额-3.28%，因计提信用减值准备及存货跌价准备[60] - 投资收益为-157.65万元，占利润总额-1.22%，主要来自联营合营企业权益法核算及承兑汇票贴息[60] 产能和研发 - 产能利用率LED封装产品61.94%[59] - 公司拥有有效专利911项，其中发明专利152项[47] - 通过成本管控措施降低采购成本及人工制费[45] 客户与市场 - 旗下佛达信号获重点新客户首批订单[43] - 引入吉利集团、北京汽车、合众新能源等新客户项目[43] - 预计2022年全球LED照明市场规模达721.0亿美金[37] 投资和项目进展 - 南昌LED项目二期累计投入99,225,999.31元，进度8.27%，累计亏损1,946,727.06元[72] - 广州新型显示二期项目累计投入249,150,877.22元，进度12.46%[72] - 受限资产总额为121,539,811.70元，其中货币资金63,752,657.31元，无形资产57,787,154.39元[68] 担保和融资 - 公司对外担保额度合计为1,900万元，实际担保余额为331.68万元[127] - 报告期末已审批对外担保额度合计1,900万元，实际对外担保余额合计331.68万元[127] - 公司对子公司担保额度合计137,000万元，实际担保余额合计32,503万元[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计74,000万元，实际发生额合计5,000万元[128] - 公司担保总额（对外+子公司）额度合计138,900万元，实际担保余额合计32,834.68万元[128] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.37%[128] - 子公司江西鸿利光电有限公司担保额度9,000万元，实际发生日期2022年06月14日[127] - 子公司广州市鸿利显示电子有限公司担保额度40,000万元，实际担保金额17,928万元[127] - 子公司江西斯迈得半导体有限公司担保额度22,000万元，实际担保金额5,000万元[127] 诉讼和纠纷 - 迪纳科技诉讼涉案金额为1.99亿元人民币[105] - 两起业绩承诺诉讼均处于审理中[100][105] - 货款纠纷作为原告胜诉金额总计820.53万元[106] - 货款纠纷作为原告胜诉及和解金额426.96万元部分货款已收回[106] - 合同纠纷作为原告胜诉金额351.97万元但无财产执行[106] - 合同纠纷作为原告审理中金额1,205.44万元待判决[106] - 委托合同纠纷败诉赔偿514.37万元[106] - 买卖合同纠纷作为原告胜诉金额1,873.15万元部分货款收回[106] - 股权回购纠纷审理中金额2,164.9万元[106] - 追偿权纠纷审理中金额5,108.84万元[106] - 公司收购谊善车灯56%股权涉及金额2.19632亿元，并存在股权回购纠纷约3.12亿元[130] - 郭志强未支付第二期第一笔款项500万元，公司已申请强制执行并于2020年12月21日获法院立案（案号：(2020)粤01执5792号）[131] - 郭志强未支付第二期第二笔款项800万元，公司于2021年12月1日获法院执行立案（案号：2021粤01执7831号）[131] - 法院判决左瑞林需偿还谊善车灯2100万元本金及利息，江苏烨鑫电子承担1/2还款责任[131] - 谊善车灯对国亨塑业和德全汽车分别发起追偿权诉讼，其中国亨塑业涉及金额1500万元[132] - 法院判决郭志强需向谊善车灯缴纳出资款及违约金，但因其无可供执行财产已终结本次执行[133] 关联交易和股权变动 - 转让金材科技80%股权关联交易金额414.03万元[115] - 转让金材科技债权金额19,691.39万元分期6年偿还[116] - 公司公开挂牌转让子公司金材五金80%股权[119] - 公司与关联方共同设立产业基金并于2022年完成注销登记[119] - 公司于2021年10月26日通过吸收合并全资子公司鸿祚投资的议案，并于2022年1月20日完成合并[134][135] - 有限售条件股份减少90,567,630股（变动前91,862,245股，变动后1,294,615股），比例从12.98%降至0.18%[139] - 无限售条件股份增加90,567,630股（变动前616,081,261股，变动后706,648,891股），比例从87.02%升至99.82%[139] - 股份总数保持不变，仍为707,943,506股[139] - 李国平离任董事长后股份于2022年5月23日解锁[139] - 李国平期初限售股数为90,312,630股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[142] - 李俊东期初限售股数为1,081,136股，本期解除限售255,000股，期末限售股数为826,136股[142] - 公司限售股总数从期初91,862,245股减少至期末1,294,615股，净减少90,567,630股[142] - 四川金舵投资有限责任公司持股比例为30.08%，持有212,954,666股普通股[144] - 李国平持股比例为12.76%，持有90,312,630股普通股且全部为无限售条件股份[144] - 马成章持股比例为2.61%，持有18,450,728股普通股且全部为无限售条件股份[144] - 大成创业板两年定开混合基金持股比例为1.25%，持有8,849,355股普通股[144] - 报告期末普通股股东总数为24,385户[144] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股1,726,154股，报告期内无增减持变动[147] - 李国平与马成章存在关联关系（李国平配偶为马成章侄女）[145] - 公司注册资本经历多次变更，从初始7623.03万元增至目前7.08亿元[194][195][196] - 公司以总股本245,938,990股为基数进行资本公积转增，每10股转增15股，共计增加股本368,908,485元，注册资本增至614,847,475元[197] - 公司非公开发行人民币普通股56,634,996股，增加股本56,634,996元，注册资本增至671,482,471元[197] - 公司回购并注销限制性股票506,778股，减少股本506,778元，注册资本变更为670,975,693元[198] - 公司向李牡丹和杨云峰非公开发行人民币普通股42,620,362股，增加股本42,620,362元，注册资本增至713,596,055元[199] - 公司回购并注销限制性股票675,697股，减少股本675,697元，注册资本变更为712,920,358元[199] - 公司向54名股权激励对象发行限制性股票4,995,000股，增加注册资本4,995,000元，注册资本增至717,915,358元[199] - 公司通过二级市场回购注销股份4,976,852股，减少注册资本4,976,852元，注册资本变更为712,938,506元[200] - 公司回购注销限制性股票120,000股，减少注册资本120,000元，注册资本变更为712,818,506元[200] - 公司回购注销限制性股票100,000股，减少注册资本100,000元，注册资本变更为712,718,506元[200] 租赁活动 - 公司及子公司作为承租方确认租赁费560.12万元[123] -

收入和利润（同比） - 营业收入8.3678亿元同比下降2.27%[4] - 营业总收入为8.3678亿元，同比下降2.3%[27] - 归母净利润5350.36万元同比下降12.97%[4] - 扣非净利润5185.88万元同比下降6.25%[4] - 净利润为5283.17万元，同比下降11.4%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为5350.36万元[28] - 基本每股收益为0.0756元，同比下降12.9%[29] 成本和费用（同比） - 营业成本为6.7014亿元，同比增长2.0%[27] - 研发费用为4688.56万元，同比增长4.6%[27] - 所得税费用为1341.37万元，同比增长19.9%[28] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流净额1757.64万元同比改善150.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1757.64万元，相比去年同期的-3507.81万元改善明显[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较去年同期的-7457.86万元扩大96.6%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-4414.98万元，去年同期为6601.50万元[31] 现金流具体项目变化（同比） - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.86亿元，较去年同期的2.02亿元下降7.9%[31] - 支付的各项税费为1987.14万元，较去年同期的2611.02万元下降23.9%[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.37亿元，较去年同期的7461.95万元增长84.1%[31] - 取得借款收到的现金为2.38亿元，较去年同期的2.10亿元增长13.4%[31] - 偿还债务支付的现金为1.25亿元，较去年同期的6020.65万元增长108.3%[31] 资产和负债关键项目变化（期末余额较年初） - 公司货币资金期末余额为3.227亿元，较年初4.022亿元减少19.8%[22] - 应收账款期末余额为8.766亿元，较年初9.761亿元减少10.2%[22] - 短期借款期末余额为4.932亿元，较年初4.020亿元增加22.7%[23] - 在建工程期末余额为3.666亿元，较年初2.865亿元增加28.0%[23] - 应收款项融资期末余额为1.576亿元，较年初0.746亿元增加111.3%[22] - 流动资产合计期末余额为23.353亿元，较年初24.124亿元减少3.2%[22] - 非流动资产合计期末余额为21.490亿元，较年初20.749亿元增加3.6%[23] - 期末应付账款为9.1310亿元，较期初下降1.8%[24] 非经常性损益 - 政府补助278.63万元计入非经常性损益[7] - 交易性金融资产公允价值变动损失100.34万元[7] 融资与偿债活动 - 货币资金减少19.76%因购建长期资产及偿债[9] - 短期借款增长22.69%因经营需要[10] - 投资活动现金流净额恶化96.60%因购建长期资产[12] 股东与股权结构 - 四川金舵投资持有2.130亿股无限售条件股份，占比29.7%[15] - 李国平持有9031万股限售股，参照高管股份管理[17] 公司治理与架构 - 公司完成对全资子公司鸿祚投资的吸收合并[19] 报告与披露说明 - 公司第一季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为40.75亿元，同比增长30.43%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长186.64%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元，同比增长272.12%[24] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长192.31%[24] - 加权平均净资产收益率为12.97%，同比上升8.02个百分点[24] - 公司2021年营业收入407,521.49万元，同比增长30.43%[50] - 公司2021年利润总额25,317.25万元，同比增长146.47%[50] - 归属于母公司所有者净利润26,597.58万元，同比增长186.64%[50] - 公司营业收入达39.69亿元人民币，同比增长30.65%[66][69] - 公司第一季度营业收入为8.562亿元，第二季度环比增长34.1%至11.48亿元，第三季度下降7.9%至10.572亿元，第四季度进一步下降4.1%至10.138亿元[26] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为4945万元，较第三季度的7550万元环比下降34.5%[26] - 公司第四季度扣除非经常性损益的净利润为2337万元，较第三季度的5047万元环比下降53.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为31.61亿元人民币，同比增长32.52%[66][71] - 整体毛利率为20.35%，同比下降1.12个百分点[66][69] - 直接材料成本占营业成本74.25%，金额23.96亿元[71] - 研发费用2.19亿元，同比增长18.95%[78] - 财务费用激增192.06%至1438.82万元，主要因贷款规模扩大[78] 各条业务线表现 - LED半导体封装业务收入337,249.82万元，占总营收82.76%，同比增长33.57%[51] - LED半导体封装业务毛利率20.36%，产能利用率82.15%，产品综合良率97.14%[51] - LED汽车照明业务收入59,618.95万元，占总营收14.63%，同比增长16.28%[51] - LED汽车照明业务毛利率20.27%，产品综合良率99.28%[51] - LED封装板块收入33.72亿元，占营业收入82.76%，同比增长33.57%[63] - 汽车照明产品收入5.96亿元，占营业收入14.63%，同比增长16.28%[63] - 互联网车主服务收入31.47万元，同比下降98.52%[63] - LED封装板块收入33.72亿元人民币，同比增长33.57%[66] - 汽车照明产品收入5.96亿元人民币，同比增长16.28%[66] - 销售量达275.26亿件（KPCS），同比增长46.82%[67][69] 各地区表现 - 华东地区收入16.98亿元，占营业收入41.66%，同比增长56.69%[63] - 华南地区收入11.26亿元，占营业收入27.62%，同比增长27.09%[63] - 国外地区收入8.86亿元，占营业收入21.75%，同比增长12.70%[63] - 华中地区收入8030.65万元，同比增长174.75%[63] - 西北地区收入1914.84万元，同比增长145.84%[63] - 西南地区收入1.34亿元，同比增长51.32%[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司主要业务涉及LED产业链，包括Mini LED和Micro LED技术[17] - 公司所处行业在"碳达峰、碳中和"战略指导下向高节能、智能化方向发展[35] - 两地新项目完全达产后预计每年增加近50亿元产值[47] - 产品价格下滑、原材料及人工成本上涨、国际物流运输成本居高不下等因素压缩公司利润空间[121] - 通过江西鸿利光电有限公司二期项目和Mini显示二期项目等重要项目进行大规模投资扩产以提升规模化盈利能力[121] - 公司已制订完善的应收账款管理制度并计提充分坏账准备以应对坏账风险[122] - 主要债务人财务状况若发生重大不利变化将对公司资金周转和经营活动现金流量产生较大风险[122] - 公司以外销收入为主的子公司面临人民币与美元汇率波动的汇兑风险[124] - 公司采取匹配外币收入与支出及签署远期外汇合约等方式规避外汇风险[124] 研发与技术进展 - 公司拥有有效专利861项，其中发明专利139项[44] - 深紫外LED项目开发出不少于三款新型器件，波段范围200-280nm，光功率输出在6V/20mA驱动下实现1.2mW，寿命L50超过1000小时[80] - 深紫外LED全自动化生产线月产能达750K[80] - 3C认证高耐压COB产品在7.0W/3000K/Ra90时光效达96.8lm/W，15.0W时91lm/W，25.0W时96.1lm/W，45.0W时95.5lm/W[80] - 3C认证产品高温老化85℃/1000H光通维持率93.42%，高温高湿双85/1000H维持率94.79%，耐压能力≥3750V[80] - 植物照明产品0.2W封装光通量≥39lm，PPE≥3.0μmol/J；2W/450nm辐射通量≥1350mW，PPE≥2.5μmol/J；2W/660nm辐射通量≥1000mW，PPE≥3.5μmol/J[81] - 贴片式LED光效提升技术中0.2W产品光效达231.41lm/W（常规粉）和235.92lm/W（氟化物粉）[81] - 贴片式LED高温高湿85℃/85% RH/1000H光通维持率常规粉99.58%，氟化物粉97.37%[81] - 贴片式LED硫化85℃/4H光通维持率常规粉93.62%，氟化物粉92.93%[81] - 健康光环境LED产品高显色4000K Ra≥90时光效≥100lm/W，全光谱4000K Ra≥95时光效≥80lm/W，太阳光谱4000K Ra≥95时光效≥100lm/W[81] - 健康光环境LED产品高温高湿85℃/85% RH/1000H光通维持率80%以上，冷热冲击测试通过300回合（金线）和100回合（合金线）[81] - 开发出柔性Mini LED背光产品厚度0.4mm，高温老化85℃/1000H光衰维持在15%以内[82] - 高亮度Mini LED网格COB产品实现量产，高温高湿老化60℃/90%RH/1000H光衰维持在20%以内[82] - Mini LED透明屏产品透明度＞80%，高温高湿老化60℃/90%RH/1000H光衰维持在20%以内[82] - 135寸超高清Mini LED显示产品亮度均匀性≥97%，墨色一致性＜0.5，对比度＞200000:1[83] - 研发人员数量同比增长21.48%至656人，研发人员占比提升3.98个百分点至15.12%[85] - 研发投入金额同比增长18.97%至2.19亿元，占营业收入比例为5.37%[85] - 硕士学历研发人员数量同比增长57.14%至11人，40-50岁研发人员数量同比增长55.17%至45人[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元，同比增长37.54%[24] - 公司经营活动现金流量净额从第一季度的-3508万元改善至第四季度的3.268亿元[26] - 经营活动现金流量净额同比增长37.54%至4.30亿元[87] - 投资活动现金流入同比增长44.88%至1.38亿元，投资活动现金流出同比增长27.57%至5.33亿元[87] - 经营活动现金流入同比增长33.68%至33.84亿元，经营活动现金流出同比增长33.14%至29.54亿元[87] - 筹资活动现金流入小计同比增长100.40%至7.47亿元，主要因借款增加[88] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长276.24%至9814万元[88] - 现金及现金等价物净增加额同比上升303.33%达1.33亿元[88] 非经常性损益及投资收益 - 2021年非经常性损益总额为6364万元，其中非流动资产处置损益贡献3705万元，政府补助贡献2343万元[30] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益886万元，较2020年的-976万元有显著改善[30] - 投资收益达4330万元，占利润总额比例17.10%[91] - 资产减值损失1.15亿元，占利润总额比例-45.58%[91] - 交易性金融资产公允价值变动损失265.15万元[96] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本335,429,029.52元，期末金额180,419,802.84元，累计投资收益1,789,084.99元[103] - 出售良友科技电感事业部相关资产和债权交易价格4,043.97万元，贡献净利润146.33万元，占净利润总额比例4.08%[105] - 出售金材科技80%股权交易价格414.03万元，产生亏损1,347.51万元，占净利润总额比例9.82%[107] - 公司转让金材科技80%股权产生处置收益2,620.29万元[112] 子公司表现 - 江西鸿利营业收入同比增长25.60%至154,018.56万元，净利润同比增长65.95%至9,359.74万元[111] - 鸿利显示营业收入同比增长221.83%至3,918.03万元，但净利润同比下降241.57%至亏损4,253.81万元[113] - 江西鸿利净利润率达6.08%(9,359.74万元/154,018.56万元)[109] - 深圳市斯迈得半导体净利润率达7.08%(2,515.21万元/35,498.34万元)[109] - 广东良友科技净利润率达6.38%(6,038.54万元/94,693.2万元)[109] - 丹阳谊善车灯净利润亏损率达21.56%(6,325.59万元/29,343.02万元)[110] - 广州市重盈工元节能科技净利润亏损率达30.45%(292.81万元/961.69万元)[109] - 广州市佛达信号设备净利润率达14.09%(4,609.78万元/32,718.61万元)[109] - 深圳市明鑫成照明科技净利润率达23.77%(1,355.52万元/5,703.82万元)[110] - 子公司谊善车灯通过债务重组取得股票，取得金额126,588.32元，期末余额122,535.95元[103] 资产和负债变动 - 2021年末资产总额为44.87亿元，同比增长19.12%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为21.83亿元，同比增长13.82%[24] - 货币资金增长81.95%至4.02亿元，占总资产比例上升3.11个百分点[93] - 在建工程增至2.87亿元，主要因LED新型背光显示二期等项目投入增加[93] - 长期借款新增1.45亿元，主要用于工程建设项目的资金需求[93] - 应收账款占总资产比例下降4.60个百分点至21.75%，反映回款管理加强[93] - 存货增长至6.12亿元，主要因销售业务增长及原材料储备增加[93] - 应收款项融资增加至7464.19万元，增幅主要因银行承兑汇票增加[94][96] - 其他应收款大幅增至1.76亿元（占比3.92%），主因转让子公司金材科技股权导致合并借款不再抵消[94] - 应付票据增至3.94亿元（占比8.78%），因公司加强资金管理增加票据支付[94] - 无形资产增至1.45亿元，主因购入土地使用权增加5947万元[94] - 交易性金融负债减少至129.65万元，因子公司超额利润奖励减少[94][96] - 货币资金中1.04亿元因保证金、冻结存款等原因受限[97] - 递延所得税资产增至8404.68万元，主因转让子公司产生税务未弥补亏损[94] - 一年内到期的非流动负债减少至345.08万元，因偿还5000万元长期借款[94] 投资项目进展 - Mini LED二期项目于2021年12月实现主厂房封顶[53] - 报告期投资额3.04亿元，较上年同期3.99亿元下降23.79%[99] - LED产业基地项目累计实际投入金额为937,180,030.48元，实现收益350,928,749.51元[101] - LED项目及相关配套设施二期计划投资41,581,186.95元，实际投入41,581,186.95元，进度仅3.47%，收益为负15,302.45元[101] - LED新型显示一期项目计划投资88,660,611.00元，实际投入168,660,611.00元，超额投入，实现收益64,667,530.42元[101] - LED新型显示二期项目计划投资161,136,021.88元，实际投入161,136,021.88元，进度8.06%，尚未产生收益[101] - 所有投资项目资金均来源于自筹资金[101] - 公司报告期无募集资金使用情况[104] 公司治理与人员 - 公司持续加大人才引进力度实行后备人才校招与紧缺人才社招相结合的原则[120] - 公司积极引进优质培训资源加强全员业务技能和知识培训以提高履职水平[120] - 公司进一步完善人才考核评价绩效考核和激励机制以适应快速发展需要[120] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[132] - 报告期内公司召开董事会会议7次[132] - 报告期内公司召开监事会会议6次[133] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[130] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为43.21%[147] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.30%[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.28%[147] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为43.32%[147] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为30.47%[147] - 2021年第五次临时股东大会出席率为43.57%[148] - 公司未发生控股股东占用资金或提供担保的情况[131] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[139] - 原董事长李国平减持14,150,000股公司股份[148] - 董事、监事及高管期末总持股数为92,038,784股[149] - 李俊东持股从期初1,441,515股减至期末1,101,515股[148] - 2021年11月22日6名高管因任期届满离任[149][150] - 2021年11月23日新聘任7名高管[150] - 李国平持股变动后持有90,312,630股[148] - 李俊东被选举为新任董事长[150] - 廖梓成被选举为董事兼常务副总裁[150] - 新任独立董事包括梁彤缨、马文杰、严群[150] - 公司独立董事严群尚未取得独立董事资格证书但承诺参加最近一次培训[152] - 公司独立董事梁彤缨持有深圳证券交易所2016年12月颁发的独立董事资格证书[152] - 公司副总裁兼财务总监赵军持有中国注册会计师及注册税务师资格[156] - 公司副总裁兼董事会秘书关飞2019年7月获得深交所董事会秘书资格证书[156] - 公司高级管理人员在其他单位任职共涉及26个职位且均不领取报酬津贴[156][157] - 监事会主席杨永发同时担任广州分公司法定代表人及4家关联公司董事/监事[155][157] - 董事张路华同时担任江西鸿利光电等4家子公司总经理及法定代表人[153][157] - 独立董事梁彤缨在5家上市公司担任独立董事并领取报酬津贴[157] - 独立董事马文杰在2家上市公司担任独立董事并领取报酬津贴[157] - 公司近三年无董事、监事及高级管理人员受证券监管机构处罚记录[157] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内合计领取报酬2331.56万元[159] - 董事长兼总裁李俊东获得税前报酬总额280.69万元[160] - 副董事长兼副总裁贾合朝获得税前报酬总额211.57万元[160] - 董事会秘书兼副总裁关飞获得税前报酬总额258.34万元[160] - 财务总监兼副总裁赵军获得税前报酬总额181.68万元[160] - 独立董事全健、万晶、王建民各领取津贴9万元[160] - 报告期内董事会共召开7次会议[163][164] - 董事李俊东应参会7次，现场出席6次，通讯出席1次[164] - 董事贾合朝应参会7次，现场出席7次[164] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[164] - 公司报告期末在职员工总数4338人，其中母公司1041人，主要子公司3297人[172] - 公司生产人员数量为2119人，占员工总数48.8%[172][173] - 研发人员数量为656人，占员工总数15.1%[172][173] - 技术人员数量为489人，占员工总数11.3%[172][173] - 大专及以下学历员工3825人

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为10.57亿元人民币，同比增长36.09%[4] - 年初至报告期末营业收入为30.61亿元人民币，同比增长45.28%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7549.65万元人民币，同比增长214.78%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，同比增长242.35%[4] - 净利润同比增长300.44%至2.024亿元，主要因营收规模增长和利润增加[12] - 营业总收入同比增长45.3%至3,061,394,389.30元人民币[29] - 公司净利润为2.02亿元人民币，同比增长300.4%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为2.17亿元人民币，同比增长242.3%[31] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长32.75%至1.447亿元，主要因管理人工成本增加[12] - 财务费用同比激增241.60%至1175万元，主要因贷款规模扩大导致利息支出增加[12] - 营业成本同比增长43.1%至2,380,623,206.22元人民币[29] - 研发费用为1.56亿元人民币，同比增长19.6%[30] 其他收益和损失 - 其他收益同比下降38.48%至1892万元，主要因政府补助减少[12] - 投资收益同比大幅增长726.39%至3640万元，主要因转让子公司金材五金股权产生收益[12] - 信用减值损失同比扩大977.66%至-2072万元，主要因计提信用减值损失增加[12] - 所得税费用为-292万元人民币，同比改善110.0%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比下降13.69%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降13.69%至1.031亿元，主要因支付职工现金及相关税费增加[13] - 投资活动现金流量净额同比扩大346.34%至-3.779亿元，主要因工程建筑及设备购置支出增加[13] - 筹资活动现金流量净额同比改善640.48%至2.807亿元，主要因取得借款收到的现金增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.95亿元人民币，同比增长19.5%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比下降13.7%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元人民币，同比扩大346.3%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.81亿元人民币，同比改善640.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿元人民币，同比下降19.6%[35] 资产和负债变动 - 总资产为44.40亿元人民币，较上年度末增长17.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.34亿元人民币，较上年度末增长11.26%[5] - 存货为6.34亿元人民币，较年初增长32.10%[10] - 在建工程为1.44亿元人民币，较年初增长212.69%[10] - 未分配利润为1.79亿元人民币，较年初增长575.95%[10] - 公司货币资金较年初增长20.5%至266,363,049.38元人民币[24] - 应收账款较年初增长14.3%至1,138,342,949.31元人民币[24] - 存货较年初增长32.1%至634,140,036.74元人民币[24] - 在建工程较年初增长212.7%至143,743,707.87元人民币[25] - 短期借款较年初增长8.6%至360,679,191.18元人民币[25] - 应付票据较年初增长102.3%至392,124,630.51元人民币[25] - 公司总资产为37.77亿元人民币，较调整前增加1030.29万元人民币[38] - 短期借款为3.32亿元人民币[39] - 应付账款金额为9.23亿元人民币[39] - 未分配利润为-3785.84万元人民币，减少31.92万元人民币[40] - 使用权资产新增1030.29万元人民币[38][40] 流动资产和固定资产 - 流动资产合计19.81亿元人民币，无变动[38] - 货币资金保持2.21亿元人民币[37] - 应收账款维持9.95亿元人民币[37] - 存货金额为4.80亿元人民币[38] - 固定资产达12.92亿元人民币[38] 股权和资产交易 - 四川金舵投资有限责任公司持股30.08%为公司第一大股东[15] - 公司以4,043.97万元人民币价格转让良友科技电感事业部相关资产和债权[19] - 迪纳科技2015年至2018年业绩承诺营业收入总额为75,000万元人民币[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,004,207,113.85元，同比增长50.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为141,028,980.29元，同比增长259.20%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为128,488,857.17元，同比增长576.96%[19] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长233.33%[19] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比增长233.33%[19] - 加权平均净资产收益率为7.09%，同比上升4.96个百分点[19] - 公司2021年上半年营业收入为20.04亿元，同比增长50.65%[31] - 归属于母公司所有者净利润为1.41亿元，同比增长259.20%[31] - 营业收入200,420.71万元，同比增长50.65%[37] - 利润总额16,633.66万元，同比增长240.61%[37] - 归属于母公司所有者净利润14,102.90万元，同比增长259.20%[37] - 营业收入同比增长50.65%至20.04亿元[54] - 营业总收入同比增长50.7%至20.04亿元，较上年同期13.30亿元增长6.79亿元[176] - 净利润扭亏为盈，未分配利润从-3753.91万元增至1.03亿元，增幅达374.7%[171] - 公司净利润为1.38亿元，较上年同期的2970.86万元增长364.3%[179] - 归属于母公司所有者的净利润为1.41亿元，较上年同期的3926.25万元增长259.2%[179] - 营业收入为5.15亿元，较上年同期的3.12亿元增长65.1%[181] - 基本每股收益为0.20元，较上年同期的0.06元增长233.3%[180] - 归属于母公司所有者净利润增长1.41亿元[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.28%至15.52亿元[54] - 财务费用同比激增4,781.44%主要因贷款规模扩大[55] - 研发投入同比增长34.28%至1.01亿元[55] - 研发费用增长34.2%至1.01亿元，较上年同期7511万元增加2575万元[176] - 营业成本为3.94亿元，较上年同期的2.31亿元增长70.7%[181] - 研发费用为2275.41万元，较上年同期的1599.63万元增长42.2%[181] - 信用减值损失扩大至-861.80万元，较上年同期-223.21万元增长286%[176] - 支付给职工的现金9767.3万元，同比增长25.3%[188] 各业务线表现 - LED半导体封装业务毛利率为21.17%，产能利用率为83.97%，产品综合良率为97.05%[31] - LED封装板块营收同比增长59.06%达16.84亿元[57] - 毛利率21.17%的LED封装产品产能利用率达83.97%[58] - 佛达信号商用车灯对外出口业务增速明显，订单饱满且产能紧张[43] - 谊善乘用车灯产品毛利上升，成本费用下降[43] - 江西鸿利营业收入79,544.32万元，同比增长50.40%[87] - 江西鸿利净利润5,576.56万元，同比增长131.43%[87] - 良友科技营业收入47,350.76万元，同比增长105.78%[89] - 良友科技净利润4,451.62万元，同比增长146.79%[89] - 金材五金净利润-1,292.06万元，同比减亏66.95%[89] - 谊善车灯净利润-1,279.5万元，同比减亏64.54%[89] - 广州市鸿利显示电子有限公司净利润-1,646.14万元[87] 各地区表现 - 国外地区销售收入占比22.02%达4.41亿元[57] - 华东地区营收同比增长73.01%至7.19亿元[57] - 西北地区营收同比暴增996.54%至1,317万元[57] - 公司产品销往欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区[49] 资产和负债变化 - 货币资金增加至351,048,550.29元，占总资产比例从5.87%上升至7.82%，增长1.95个百分点[62] - 应收账款增加至1,180,916,876.91元，占总资产比例从26.43%略降至26.30%，减少0.13个百分点[62] - 存货增加至712,456,849.10元，占总资产比例从12.74%上升至15.87%，增长3.13个百分点[62] - 固定资产增加至1,354,810,425.48元，占总资产比例从34.29%下降至30.18%，减少4.11个百分点[62] - 短期借款增加至402,631,181.30元，占总资产比例从8.82%上升至8.97%，增长0.15个百分点[62] - 应付账款增加至1,239,514,977.95元，占总资产比例从24.49%上升至27.61%，增长3.12个百分点[64] - 应付票据增加至350,910,995.58元，占总资产比例从5.15%上升至7.82%，增长2.67个百分点[64] - 长期借款增加至80,051,945.00元，占总资产比例从0.00%上升至1.78%，增长1.78个百分点[64] - 货币资金增加至351,048,550.29元，较期初增长58.8%[167][168] - 应收账款增长至1,180,916,876.91元，较期初增长18.6%[168] - 存货大幅增加至712,456,849.10元，较期初增长48.4%[168] - 短期借款增至402,631,181.30元，较期初增长21.2%[169] - 应付账款增至1,239,514,977.95元，较期初增长34.3%[170] - 在建工程增至89,191,201.01元，较期初增长94.1%[169] - 资产总计增长至4,489,416,287.26元，较期初增长19.2%[169] - 流动资产合计增长至2,527,538,827.34元，较期初增长27.6%[168] - 长期借款新增80,051,945.00元[170] - 货币资金增长69.1%至2.68亿元，较期初1.59亿元增加1.10亿元[173] - 应收账款增长35.3%至2.35亿元，较期初1.74亿元增加6145万元[173] - 短期借款增长7.5%至2.93亿元，较期初2.72亿元增加2036万元[174] - 固定资产增长12.4%至3.02亿元，较期初2.68亿元增加3353万元[174] - 负债总额增长5.7%至17.41亿元，较期初16.47亿元增加9433万元[175] - 所有者权益增长7.1%至18.39亿元，较期初16.62亿元增加1.77亿元[175] - 江西鸿利总资产145,814.02万元，净资产82,277.04万元[87] - 良友科技总资产95,066.31万元，净资产39,341.44万元[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为60,703,701.61元，同比下降39.07%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降39.07%至6,070万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为6070.37万元，较上年同期的9962.66万元下降39.1%[184][185] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上年同期的-5193.56万元扩大175.9%[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.59亿元，较上年同期的13亿元增长12.2%[184] - 筹资活动现金流入总额为4.626亿元，同比增长132.3%[186] - 经营活动现金流量净额由负转正，达到6826.9万元（去年同期为-5978.7万元）[188] - 投资活动现金流入2.44亿元，同比下降6.6%[189] - 期末现金及现金等价物余额达2.671亿元，较期初增长62.1%[186] - 取得借款收到的现金3.505亿元，同比增长91.9%[186] - 偿还债务支付的现金2.215亿元，同比增长70.6%[186] - 销售商品提供劳务收到现金4.084亿元，同比增长47.4%[188] - 子公司吸收少数股东投资40万元[186] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1533.59万元[24] - 债务重组损益为191.84万元[24] - 非流动资产处置损益为-44.48万元[24] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为-109.24万元[24] - 非经常性损益合计为1254.01万元[24] - 投资收益为1.37亿元，较上年同期的2.03亿元下降32.6%[181] 投资项目与进展 - Mini LED二期项目总建筑面积17.84万平方米，完全达产后预计年产值40亿人民币[38] - 南昌LED产业基地项目累计实际投入金额为9.334亿元人民币，项目进度达92.51%[73] - 南昌临空经济区LED二期项目本报告期投入1170.88万元人民币，累计投入1170.88万元人民币，项目进度仅0.98%[73] - 广州花都LED新型显示一期项目累计投入1.029亿元人民币，项目进度68.61%，但累计实现收益为负3859.09万元人民币[73] - 广州花都LED新型显示二期项目本报告期投入9125.53万元人民币，累计投入9125.53万元人民币，项目进度仅4.56%[73] - 子公司斯迈得在南昌投资LED项目，总投资额12亿元人民币，一期产值目标8亿元[140] - 子公司鸿利显示在广州投资LED新型显示项目，投资规模20亿元，达产后年产值约40亿元[142] - 南昌LED产业基地二期项目目前正在施工中[141] - Mini LED二期项目基建工程目前正在施工中[143] - 所有投资项目资金来源均为自筹资金，无募集资金使用情况[73][77] 金融资产与衍生品投资 - 交易性金融资产期末数为109,029,777.17元，本期公允价值变动损失598,831.16元[67] - 公司金融资产初始投资成本为3.523亿元人民币，期末金额降至1.994亿元人民币，公允价值变动损失68.91万元人民币[76] - 衍生品投资中远期外汇合约初始投资金额963.58万元人民币，占公司报告期末净资产比例0.47%[80] - 期货及期权衍生品投资报告期实际损益为亏损28.34万元人民币[80] - 公司衍生品投资总金额为977.81万元人民币，占报告期末净资产比例0.48%[80] - 公司明确衍生品投资以套期保值为目的，非投机行为，主要防范汇率及原材料价格波动风险[81] 诉讼与纠纷 - 客户拖欠货款诉讼涉案金额323.76万元[114] - 委托合同纠纷诉讼涉案金额514.37万元[114] - 客户拖欠货款诉讼已收回29.24万元[114] - 股权转让款诉讼涉案金额95.31万元[114] - 股权转让款诉讼涉案金额229.1万元[114] - 强制执行案件涉案金额501.75万元[114] - 货款纠纷诉讼已收回44.88万元[114] - 子公司斯迈得因客户拖欠货款提起诉讼，涉案金额554.5万元，已调解[115] - 子公司斯迈得因客户拖欠货款提起诉讼，涉案金额16.22万元，胜诉并申请强制执行[115] - 子公司斯迈得因合同纠纷提起诉讼，涉案金额45.73万元，胜诉并申请强制执行[115] - 子公司良友科技因客户拖欠货款提起诉讼，涉案金额121.27万元，胜诉并申请强制执行[115] - 子公司良友科技因客户拖欠货款提起诉讼，涉案金额15.91万元，等待二审判决[115] - 子公司良友科技因客户拖欠货款提起诉讼，涉案金额46.45万元，胜诉并申请强制执行[115] - 子公司谊善车灯追偿权纠纷涉案金额2108.84万元，处于二审等待开庭阶段[115] - 子公司谊善车灯股权出资纠纷涉案金额640万元，胜诉并申请强制执行[115] - 子公司谊善车灯买卖合同纠纷涉案金额1241.06万元，处于一审等待判决阶段[116] - 子公司明鑫成工程合同纠纷涉案金额550万元，处于一审等待判决阶段[116] 担保与承诺事项 - 公司对外担保江苏常诚汽车部件有限公司实际担保余额521.18万元[134] - 公司对子公司江西鸿利光电有限公司实际担保金额累计9,000万元[134] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币5.6亿元[135] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币1.95372亿元[135] - 报告期末公司实际担保总额为人民币2.005838亿元，占净资产比例为9.74%[135] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[136] - 受限资产总额为101,036,808.40元，其中货币资金受限83,928,131.82元[68] 股权与股东结构 - 有限售条件股份减少351,750股至79,896,587股，占比从11.34%降至11.29%[147] - 无限售条件股份增加351,750股至628,046,919股，占比从88.66%升至88.71%[147] - 股份总数保持707,943,506股不变[147] - 李俊东解除限售360,000股，期末限售股降至1,081,136股[150] - 邓寿铁增加限售8,250股，期末限售股为8,250股[150] - 四川金舵投资有限责任公司持股212,954,666股，占比30.08%，为第一大股东[152] - 李国平持股90,312,630股（占比12.76%），其中有限售条件股份78,346,972股[152] - 马成章持股28,318,864股（占比4.00%），全部为无限售条件股份[152] - 王招娣持股14,150,100股（占比2.00%），全部为无限售条件股份[152] - 香港中央结算有限公司持股5,267,735股（占比0.74%），全部为无限售条件股份[153] - 董事长李国平持股减少14,150,000股至90,312,630股[155] 收购与资产处置 - 公司完成对明鑫成85%股权的收购[44] - 公司筹备转让金材五金80%股权[46] - 公司完成江西鸿利股权回购，支付总价款1亿元及利息，现持有其100%股权[138] - 公司挂牌转让子公司金材五金80%股权，评估价为414.03万元[139] 合同与租赁 - 子公司江西鸿利签署南昌LED产业基地二期项目总承包合同，中标合同价款11,869.36万元[127] - 子公司鸿利显示签署LED新型背光显示二期项目总承包合同，中标合同总定价32,121万元[127] - 公司及子公司作为承租方确认租赁费470.19万元[128] - 子公司深圳市斯迈得租赁厂房及宿舍合计支付租金约165.73万元[129] - 江西鸿利光电租赁宿舍支付租金175.65万元[130] - 公司作为出租方向第三方租赁资产获得租赁收入70.19万元[130] - 公司向参股子公司租赁资产获得租赁收入55.45万元[130] 技术与知识产权 - 公司LED产品技术处于国内领先地位，应用于汽车照明、通用照明及Mini LED等领域[27][28][29][30] - 公司拥有有效专利797项，其中发明专利131项[47] 风险因素 - 公司面临原材料缺货及芯片涨价风险[92] - 主要竞争对手包括国星光电、木林森、聚飞光电及瑞丰光电等上市公司[34] 公司治理与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例45.29%[100] - 2020年年度股东大会投资者参与比例43.21%[100] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例43.28%[100] 所有者权益变动 - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为负118.48万元，反映利润分配活动[194] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为20.52亿元，较期初有所增长[194] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为负268.78万元[198] - 公司2020年上半年综合收益总额为2995.96万元，其中归属于母公司所有者的为3951.34万元[198] - 公司2020年上半年少数股东损益为负955.39万元，影响综合收益[198] - 公司2020年期末所有者权益合计为18.88亿元，较期初增长[199] - 公司股本保持稳定为7.08亿元，2020年至2021年无变动[194][199] - 公司资本公积2020年期初为11.80亿元，2021年期末为11.79亿元，略微减少[194][199] - 公司2020年上半年未分配利润从负1.30亿元改善至负910