会议基本信息 - 会议时间为2022年11月1日15:00 - 16:00、16:30 - 17:30和11月2日11:00 - 12:00、12:00 - 13:00 [3] - 会议地点在拓尔思信息技术股份有限公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书李党生先生 [3] - 参与单位包括安信证券、工银理财、恒越基金等多家机构 [2][3] 政务大数据领域 - 公司认为《全国一体化政务大数据体系建设指南》印发后，政务大数据领域下一步变化重点在政务大数据平台创新应用 [3] - 公司服务过80%的部委、60%的省级政府、50%的地级市政府，提供政务大数据归集处理与共享服务等应用，有多项成功案例 [3] - 公司新发布“海策”政策大脑云平台、政务资讯参考系统，助推政企云服务应用场景创新 [3] - 《指南》提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，公司将受益于未来几年体系建设落地 [3][4] 元宇宙领域 - 公司侧重于虚拟人语义智能技术研究与应用，发布数字虚拟人SaaS平台和麦文智创云服务平台 [4] - 数字虚拟人SaaS平台有直播虚拟人和交互虚拟人，参数可配置化，客户为政府及大型企业，按年收服务费，有成熟案例 [4] - 麦文智创云服务平台一期（直播脚本智能创作）已上线试运行，可帮助农民主播创建脚本，规范农产品直播话术 [4] - 公司积极拓展并搭建其他应用场景下的知识库及知识图谱，助力元宇宙实际应用落地 [4][5] AI数据标注方面 - 公司将数据应用软件产品打造为数据中台，采取机器 + 人工的数据标注方式，机器标注率达80%，减少人工成本 [5] 信创领域 - 公司信创领域收入约占营业收入的四分之一，增长空间来自数据安全领域及搜索引擎数据库国产替代 [5] - 全资子公司天行网安在数据安全领域有完整产品线和解决方案，2022年上半年入选相关细分领域代表厂商 [5] - 艾瑞咨询预计2025年中国数据库市场行业规模将超500亿元，公司推出的TRS海贝大数据管理系统可实现国产替代 [5][6] 数据资产方面 - 公司积累了1200亿条基础数据，日均增加1亿条，数据源于互联网公开数据，不存在数据纠纷风险 [6] 业绩与赎回方面 - 公司采取措施加紧已交付项目验收及回款，努力获取新订单，改善业绩下滑及收入确认问题 [6] - 2022年8月12日至11月11日，公司不行使“拓尔转债”提前赎回权利，11月11日后触发赎回条款将另行审议 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300229，证券简称拓尔思 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 10 月 25 日 8:50 - 9:50、11:00 - 12:00、15:00 - 16:00，地点在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层公司会议室 [4] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书李党生先生 [4] 参会单位 - 包括中国银河证券、中邮人寿保险、中信建投基金等众多金融投资机构 [2][3] 业绩情况 - 2022 年单三季度业绩下滑，原因包括疫情影响签单及收入确认节奏、收入结构变化、SaaS 化业务收入确认集中在四季度 [4] - 截至 2022 年第三季度末，实现营业收入 6.37 亿元，同比增长 4.95%，归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，同比增长 4.49%，全年收入 40%以上将在四季度确认 [4] SaaS 化业务 - 产品 SaaS 化向小 G 小 B 下沉路径：一是嵌入合作伙伴产品拓展客户，二是与垂直行业服务商合作代理销售，金融领域有成功案例 [4][5] 政府业务需求 - 近年政府信息化推进，公司政府端客户业务需求放大且资金有保障，业务需求暂未受财政预算收紧影响 [5] 知识产权领域 - 我国从专利大国向强国转变，涌现 Innography、智慧芽等高估值服务商 [5] - 公司优势：与国家知识产权局合作多年，搭建“三大系统”并持续服务；与知识产权出版社合作采用自主研发系统，专利搜索引擎有优势，推出拓尔思基因专利检索云服务平台 [5][6] 智能机器人领域 - 核心优势在于自然语言处理技术在人机互动应用，具备人机基本对话交流能力，已在智能客服应用多年 [6] - 正在针对多个应用场景构建知识库及知识图谱库，未来可能拓展多种服务型机器人业务 [6] 信创领域 - 公司是信创工委会成员单位，有自主知识产权软件产品，获产品图谱认证和全系列信创产品兼容认证证书，核心产品有大量成功案例，2021 年签订 50 多份涉及信创产品的合同 [6][7] - 业务增长空间：数据安全领域，全资子公司天行网安完善产品并推进国产化适配，2022 年上半年入选网络隔离与交换系统细分领域代表厂商；开源大数据搜索引擎方面，推出 TRS 海贝大数据管理系统，将抓住国产替代机遇开拓信创产业 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.12亿元，同比减少1.58%；年初至报告期末6.37亿元，同比增加4.95%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润2911.75万元，同比减少34.56%；年初至报告期末1.04亿元，同比增加4.49%[6] - 本报告期扣非净利润2600.76万元，同比减少29.40%；年初至报告期末7235.16万元，同比减少12.89%[6] - 年初至报告期末经营活动现金流净额163.04万元，同比增加102.42%[6] - 本报告期末总资产38.35亿元，较上年度末增加2.92%；归属上市公司股东所有者权益26.33亿元，较上年度末增加2.72%[6] - 2022年9月30日资产总计38.35亿元，较2022年1月1日的37.26亿元增长2.92%[26][29][31][32] - 2022年9月30日负债合计11.86亿元，较2022年1月1日的11.48亿元增长3.26%[29][31][32] - 2022年9月30日所有者权益合计26.49亿元，较2022年1月1日的25.78亿元增长2.77%[31][32] - 年初到报告期末营业总收入6.37亿元，较上期的6.07亿元增长4.94%[33] - 年初到报告期末营业总成本5.63亿元，较上期的5.24亿元增长7.48%[33] - 年初到报告期末营业成本2.14亿元，较上期的2.36亿元下降9.41%[33] - 年初到报告期末销售费用1.01亿元，较上期的0.88亿元增长15%[33] - 年初到报告期末研发费用0.96亿元，较上期的0.68亿元增长41.12%[33] - 年初到报告期末财务费用0.31亿元，较上期的0.16亿元增长99.65%[33] - 年初到报告期末投资收益为 - 0.14亿元，上期为0.76亿元[33] - 公司本期营业利润为1.1896148104亿美元，上期为1.0824736297亿美元[36] - 本期利润总额为1.1909424171亿美元，上期为1.1007718306亿美元[36] - 本期净利润为1.0152623596亿美元，上期为0.9909109609亿美元[36] - 本期综合收益总额为1.0303162282亿美元，上期为0.9903747708亿美元[39] - 基本每股收益本期为0.1452，上期为0.1385；稀释每股收益本期为0.1452，上期为0.1385[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为163.042214万美元，上期为 - 6731.240274万美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8228.319309万美元，上期为 - 40082.361792万美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2659.801713万美元，上期为74706.112467万美元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10618.226354万美元，上期为27885.286615万美元[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.7544525908亿美元，上期为5.7027992586亿美元[42] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计310.99万元，年初至报告期末3139.67万元[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末2.12亿元，较期初减少48.93%，因赎回银行理财[11] - 合同资产期末3.36亿元，较期初增加62.37%，因疫情影响验收项目收款延期[11] 费用项目关键指标变化 - 研发费用期末9592.28万元，较期初增加41.12%，因募投项目研发投入同比增加[11] - 财务费用期末3129.61万元，较期初增加99.65%，因可转债利息支出同比增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,418，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 信科互动科技发展有限公司持股比例33.00%，持股数量235,874,436股[15] - 北京北信科大资产管理有限公司持股比例6.17%，持股数量44,122,140股[15] - 深圳前海博泰广溢投资管理有限公司－博泰精选1号私募证券投资基金持股比例4.98%，持股数量35,582,113股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为1,404,154股，本期解除限售股数为20,163股，期末限售股数为1,383,991股[19] 公司注册地址变更 - 公司于2022年7月18日完成工商变更登记，注册地址变更为北京市海淀区建枫路（南延）6号院3号楼1至7层101[20] 可转债赎回情况 - 公司股票价格在2022年7月19日至2022年8月11日期间有15个交易日收盘价不低于“拓尔转债”当期转股价格（9.91元/股）的130%，触发有条件赎回条款[24] - 2022年8月11日公司决定本次不行使“拓尔转债”提前赎回权利，且自2022年8月12日起至2022年11月11日，若再次触发有条件赎回条款也不行使该权利[24]

公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为李渝勤[22] - 董事会秘书为李党生，证券事务代表为薛可然[23] - 公司对广拓公司、科韵大数据持股86.43%[17] - 公司对金信网银持股80%[17] - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入424,948,556.34元，较上年同期增长8.53%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,630,877.99元，较上年同期增长36.19%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 39,602,783.35元，较上年同期增长60.39%[29] - 本报告期末总资产3,714,016,744.96元，较上年度末减少0.32%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,602,995,297.16元，较上年度末增长1.55%[29] - 非经常性损益合计28,286,837.30元，其中非流动资产处置损益18,799,601.58元[33][36] - 报告期内公司营业总收入42,494.86万元，同比增长8.53%；归属上市公司股东净利润7,463.09万元，同比增长36.19%；归属上市公司股东净资产260,299.53万元，同比增长1.55%[133] - 报告期内公司研发投入12,309.03万元，同比增长16.12%，研发投入占营业收入比例为28.97%[135] - 报告期内公司云和数据服务实现营业收入14,853.74万元，同比增长3.23%[136] - 报告期内公司研发投入12309.03万元，较上年同期同比增长16.12%，研发投入占营业收入比例为28.97%[181] - 报告期内公司营业总收入42,494.86万元，同比增长8.53%；归属上市公司股东净利润7,463.09万元，同比增长36.19%；归属上市公司股东净资产260,299.53万元，同比增长1.55%[182] - 金融、制造、能源等企业客户及非政府类客户营收占比超51%，政府行业客户营收占比22.78%[187] - 人工智能、大数据软件产品和服务营收占比达72%，含安全产品的自研技术产品和服务收入占比超85%，毛利率超70%[188] - 人工智能软件产品和服务营收同比增长88.99%，占总营收19.81%；系统集成业务营收同比增长10.07%，占总营收14.97%；安全业务营收同比增长0.82%[190] 主营业务信息 - 公司主营业务包括人工智能、大数据和数据安全产品及服务[40] - 人工智能领域专注语义智能技术研发和产业化，在NLP等领域有自主可控底层技术[110][111] - 大数据领域具备全生命周期技术能力，有海量高价值数据资产[110] - 数据安全领域子公司天行网安提供传输和交换产品及服务，发明国内第一台安全隔离网闸[110][111] - 公司是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线开展研发[161] - 公司在大数据和人工智能平台中采用自主研发技术，具有自然语言处理领域自主可控的全产业链能力[161] - 公司语义智能技术涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域[161] 市场环境与行业趋势 - 预计到2025年中国产生的数据总量将达48.6ZB，占全球的27.8%[41] - “十四五”期间国内数字经济复合增长率有望达到11.3%[41] - 2021年中国数字经济规模达到7.1万亿美元，占47个主要国家总量的18.5%[41] - 未来7年世界范围内开源情报市场复合年均增长率超23%，媒体细分市场为23.0%，网络细分市场为25.5%[47] - 按来源细分，公共机构和政府数据、专业和学术出版物、商业部门、其他细分市场的开源情报市场复合年均增长率分别为24.6%、24.4%、24.5%、25.0%[49] - 按技术细分，文本分析、视频分析、社交媒体分析等细分市场的开源情报市场复合年均增长率分别为24.8%、26.0%、24.2%等[49] - 按终端用户细分，国家政府情报组织、军事和国防情报、网络安全相关组织等细分市场的开源情报市场复合年均增长率分别为24.8%、25.8%、27.7%等[49] - 我国提出2030碳达峰目标和2060碳中和愿景，能源互联网将迎重大发展机遇[53] - 全社会研发经费投入年均增长7%以上[65] - 中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计年复合增长率37.4%，2025年达8000亿元[75] - 2021年金融信创二期扩容到198家试点机构，2023年其余4000家金融机构试点有望启动并完成整体建设[76] - 2022年金融和政务信创应用将加速迎来黄金发展期[76] - 2025年北京数字人产业规模目标突破500亿元，培育1 - 2家营收超50亿元、10家营收超10亿元企业，建成10家校企共建实验室和企业技术创新中心等[80] - 2025年上海元宇宙产业规模预计突破3500亿元，打造10家头部企业、100家专精特新企业等[80] - 2024年武汉力争全市组建1个元宇宙研究院，建成2个以上产业孵化基地，打造30个以上场景应用示范项目，培育集聚100家以上核心企业[80] - 预计2030年虚拟人市场规模将达约2700亿元，其中服务型虚拟人市场规模约1747亿元（占64.6%），身份型虚拟人市场规模约955亿元（占35.4%）[85] - 2016 - 2023年中国机器人市场规模CAGR预计达18.3%，2021年市场规模预计为839亿元，工业机器人占比53.1%约445.7亿元，服务机器人占比46.9%约393.3亿元[95] - 预计2021年中国数据要素市场规模将达704亿元，“十四五”期间将突破1749亿元[96] - 截至2021年11月，全国数据安全相关项目市场规模104.4亿元，同比增长27.61%，项目有38419个，涉及客户数量17048家，同比增长分别为23.11%、16.96%[103] - 中国网络安全市场在2022年底将达到704亿元[150] 公司业务发展战略与布局 - 公司开源情报业务报告期内主要面向防务和公安等终端用户，未来将拓展金融、企业等市场[52] - 公司将发挥大数据分析等优势，赋能数字电网建设，如构建用电数据库等[57] - 国家和地方频繁出台数字政府建设规划，公司有参与数字政府建设先发优势，将深化合作[58][61] - 公司已为国家开发银行等提供人工智能和大数据相关产品，助力金融机构数字化转型[45] - 公司将持续推动以自主可控技术为核心的研发与升级，助力国内独立自主语义智能技术发展与应用[78] - 公司为客户提供的多种产品已扮演“智能虚拟人”角色，将完善“智能虚拟人”业务模式[89] - 公司数字经济研究院成立机器人研究中心，与优必选、小鹏等企业在人形机器人应用场景进行共同研究探索[95] - 公司将在“东数西算”政策背景下，优化全国计算资源布局，统筹西部区域业务和团队资源，发挥数据资源在数字经济建设中的价值[102] - 公司商业模式正由销售解决方案、软件产品全面转向SaaS服务模式[126] - 公司在业务拓展上由大B、大G向小B、小G，未来toC逐步发力，拓展新应用场景[137] - 公司坚持“语义智能+”发展战略，加强技术研发和产品创新，信创业务收入大幅增加[134] - 公司发布多款新技术产品或SaaS云服务[135] - 公司云和数据服务业务的产品服务SaaS化比例快速提升，新签约多家重要企事业客户[136] - 2022下半年公司将推出“麦文智创”等多个SaaS服务平台及天行隐私计算平台等新产品[181] - 云和数据服务产品梯队深化多行业应用，构建以人工智能和大数据为支撑的产品部署体系[191] - 数据和云服务销售收入持续增长，网察、数家、数星等服务拓展客户群体和销售领域[195] - 拓尔思服务虚拟人从概念走向落地，落地一批服务型虚拟人项目，“拓宇宙”商标注册成功[196][197] - 公司与知识产权出版社合作，拓展专利智能检索等领域，完善面向30多万家发明专利持有企业和4,000余家专利代理机构的saas服务产品[198][199] - 推出“数星电报”智能风控产品，构建渠道拓展新模式[199] - 公司在金融、能源、军工等行业获新订单，服务虚拟人落地为新业务布局加速，在多方面拓展实现预期目标[191] 公司产品与技术实力 - TRS大数据平台有PB级别存储，日访问达10亿[114] - AI开发平台智语有200 +自然语言处理接口，智拓有100 +领域模型[116] - 安拓有100 +亿条知识图谱[116] - 公司有千余台采集节点，百万模拟设备，数十万账号，百万级配置资源网[114] - 公司及全资/控股子公司拥有600余项软件著作权，报告期内新增26项[162][163] - 报告期内，公司全资子公司天行网安取得2项专利证书[167] - 公司TRS数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，万亿级数据总量秒级检索能力，日均亿级数据获取能力[175] - 公司融合“软件产品+数据服务”“私有部署+云服务”业务模式，具备全栈式应用交付能力[174] - 公司自2010年起自主投资建设大数据中心，支撑多个专业化数据智能服务[175] 公司客户与市场地位 - 公司大型或头部企业级客户超过8000家[122] - 公司业务在银行、保险等金融领域应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行和约300家地方金融监管部门[123] - 公司融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户[123] - 公司在数字政府和公共服务领域覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[123] - 公司舆情监测分析领域已服务国内千余家机构用户[123] - 公司产品和服务被国内外8000多家机构用户广泛使用[132] - 公司大型或头部企业级客户超8000家，覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关，超300家传统媒体和新媒体机构[177] - 公司在多个行业细分市场有领导地位和品牌优势，与行业头部客户形成稳定合作关系[176][177] - 公司具有覆盖全国的销售和服务网络，能快速响应客户需求[178] 公司荣誉与资质 - 公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[162] - 公司入选互联网周刊发布的「2022数字经济100」榜单[169] - 公司荣获2021年软件行业人工智能领域领军企业[169] - 公司“数家”云服务产品入选2021年度大数据解决方案TOP50[169] - 公司“深圳市社会心理服务工作信息平台”项目案例入选《“数字社会”创新实践优秀案例（2021）》[169] - 公司承担过包括国家863计划等几十项国家级项目[162] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研发机构[162] - 公司技术或产品曾获国家科技进步二等奖等多个奖项[162] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 行业政策与法规 - 天津市滨海高新区对产品新入选国家信创目录的企业给予一次性50万元奖励[66] - 天津市滨海高新区每年组织评选10个信创应用示范项目，项目合同额高于500万元的，按其项目合同额的5%给予最高200万元奖励[66] - 天津市滨海高新区用好规模100亿元的信创产业基金，对基金、投资机构等在有效期内投资高新区信创企业和项目获得的收益，退出时按其在高新区形成收益部分的3%给予资金奖励[66] - 2022年《政府工作报告》提出释放数据要素潜力，更好赋能经济发展[96] - 2022年1月6日，国务院办公厅印发方案要求探索建立数据要素流通规则等[99] - 2022年1月12日，国务院印发规划提出到2025年初步建立数据要素市场体系[102] - 2022年4月10日，国务院印发意见提出加快培育统一的技术和数据市场[102] - 2022年6月，中共中央全面深化改革委员会指出要推进数据基础制度建设[102] - 2021年10月广电总局发布规划支持“虚拟主播”发展，鼓励探索虚拟形象在节目互动环节应用[89] - 网络安全行业受政策法规推动，《网络安全审查办法》等一系列法规为产业发展创造良好环境[151][153] 行业发展挑战 - 网络安全细分市场对边界运维管理平台、超万兆交换速率产品、视频安全相关产品及主动防御产品等有需求[155] - 企业面临数据泄漏风险，数据保护面临内外部巨大风险[156] - 网络安全产品需制定标准规范统一联动接口，实现安全事件流程协作[157] - 网络信息安全行业人才培养周期长，企业可能面临人才稀缺情况[158] 公司元宇宙相关活动 - 公司副董事长兼总经理施水才受邀出席“第二届全球元宇宙大会暨元宇宙三十人论坛成立大会”[90] - 公司作为元宇宙三十人论坛理事单位受邀参加相关活动[90] - 公司副总裁林松涛受邀参加全球元宇宙大会“G + 灵境元宇宙线上论坛”并做主题演讲，参与圆桌对话[90] - 公司成为中国民协元宇宙工作委员会会员单位[90] - 公司成为中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式委员[90] - 公司成为元宇宙三十人论坛理事会理事单位[90] 北京通州区元宇宙政策 - 北京通州区对元宇宙重点企业办公场地补贴分50%、70%、100%三档，每家企业每年补贴面积不超2000平方米，连续补贴不超3年[80]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入190,364,575.18元，上年同期154,013,034.89元，同比增长23.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,002,667.41元，上年同期12,584,715.74元，同比增长66.89%[4] - 营业总收入本期为190,364,575.18元，上期为154,013,034.89元，同比增长约23.60%[33] - 营业总成本本期为175,129,216.06元，上期为142,726,006.11元，同比增长约22.71%[33] - 净利润本期为19,960,637.90元，上期为12,336,133.42元，同比增长约61.80%[36] - 归属于母公司所有者的净利润本期为21,002,667.41元，上期为12,584,715.74元，同比增长约66.90%[36] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,708,257,611.14元，上年度末3,725,979,596.70元，同比下降0.48%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,584,340,418.03元，上年度末2,563,320,255.26元，同比增长0.82%[4] - 货币资金期末余额333,667,937.07元，年初余额491,357,296.21元，同比下降32.09%，原因是支付购房款[8] - 公司2022年一季度流动资产合计13.76亿元，较之前的15.83亿元有所减少[24][27] - 公司2022年一季度非流动资产合计23.33亿元，较之前的21.43亿元有所增加[27] - 公司2022年一季度资产总计37.08亿元，较之前的37.26亿元略有减少[27] - 流动负债合计本期为431,327,282.75元，上期为484,012,715.67元，同比下降约10.89%[30] - 非流动负债合计本期为679,355,963.89元，上期为664,370,649.79元，同比增长约2.25%[30] - 负债合计本期为1,110,683,246.64元，上期为1,148,383,365.46元，同比下降约3.28%[30] - 所有者权益合计本期为2,597,574,364.50元，上期为2,577,596,231.24元，同比增长约0.77%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -92,937,446.23元，上年同期 -79,374,601.75元，同比下降17.09%[4] - 经营活动现金流入小计本期为174,309,995.42元，上期为193,183,204.77元[40] - 经营活动现金流出小计本期为267,247,441.65元，上期为272,557,806.52元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -92,937,446.23元，上期为 -79,374,601.75元[40] - 投资活动现金流入小计本期为328,290,547.63元，上期为179,451,485.33元[43] - 投资活动现金流出小计本期为419,370,495.03元，上期为203,381,951.28元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -91,079,947.40元，上期为 -23,930,465.95元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为33,140,000.00元，上期为791,698,100.00元[43] - 筹资活动现金流出小计本期为6,265,298.34元，上期为19,250.00元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,874,701.66元，上期为791,678,850.00元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -157,185,076.00元，上期为688,456,928.89元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益本报告期金额为6,223,263.05元[5] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为2,497,171.42元[5] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期发生额28,025,486.31元，上期发生额20,449,038.22元，同比增长37.05%，原因是募投项目研发投入同比增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,360，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 信科互动科技发展有限公司持股比例33.00%，持股数量235,874,436股，质押股份数量56,000,000股[11] - 北京北信科大资产管理有限公司持股比例6.17%，持股数量44,122,140股[11] - 深圳前海博泰广溢投资管理有限公司－博泰精选1号私募证券投资基金持股比例5.30%，持股数量37,882,113股[11] - 上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期持股比例2.01%，持股数量14,340,300股[11] - 上海一村投资管理有限公司－一村基石17号私募证券投资基金持股比例1.55%，持股数量11,087,000股[11] - 荣实持股比例1.49%，持股数量10,647,184股[11] - 上海一村投资管理有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金和毕然持股比例分别为0.96%、0.62%，持股数量分别为6,857,400股、4,400,045股[11] - 朱艳萍持股比例0.61%，持股数量4,332,900股[11] - 令狐永兴持股比例0.56%，持股数量4,034,289股[11] 股份限售与解除限售 - 李渝勤、施水才等高管存在限售股，如李渝勤期初和期末限售股数均为180,000股[15] - 林松涛、王丁每年解除限售其拥有公司股份的25%，分别持有5625股、11250股[18] - 李春保、江南、王亚强、宋钢在补偿期限届满12个月且履行完毕补偿义务后，解除限售股份数量为本次认购全部股份数*100% - 累计应补偿股份数，分别持有129600股、280800股、129600股、225392股[18] 产业并购基金 - 公司参与投资的产业并购基金总认缴出资额由10亿元减至5亿元，公司认缴出资额5000万元不变，认缴出资比例由5.00%增至10.00%[21] 债券利息支付 - 2022年3月21日，公司对“拓尔转债”按面值支付第一年利息，计息期为2021年3月19日至2022年3月18日，票面利率0.40%，每10张（面值1000元）利息4元（含税）[23] 战略合作 - 2022年2月24日，公司与蓝色光标签订《战略合作框架协议》，推动双方在元宇宙领域业务开拓[22] 权益分派 - 公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股[18] 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0294，上期为0.0176，同比增长约67.05%[39] - 稀释每股收益本期为0.0294，上期为0.0176，同比增长约67.05%[39] 流动负债 - 短期借款 - 公司2022年一季度流动负债中短期借款为4314万元，较之前的1000万元有所增加[27]

公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229，法定代表人为李渝勤[20] - 公司注册地址为北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）B座14层1404，邮编100088[20] - 公司办公地址为北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层，邮编100101[20] - 公司国际互联网网址为http://www.trs.com.cn，电子信箱为ir@trs.com.cn[20] 公司子公司情况 - 广拓公司、科韵大数据为公司持股86.43%的控股子公司[13] - 金信网银为公司持股80%的控股子公司[13] - 耐特康赛为公司持股45%的参股子公司[13] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王首一、李海南[25] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，主办人为董军峰、黄亚颖，持续督导期间为2021年4月27日至2023年12月31日[25] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以714,757,283为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.29亿元，较2020年减少21.44%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较2020年减少23.00%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.08亿元，较2020年减少38.35%[26] - 2021年末资产总额37.26亿元，较2020年末增长31.80%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.63亿元，较2020年末增长18.23%[26] - 2021年基本每股收益0.3431元/股，较2020年减少22.92%[26] - 2021年稀释每股收益0.3431元/股，较2020年减少22.92%[26] - 2021年加权平均净资产收益率10.17%，较2020年减少5.66%[26] - 2021年非经常性损益合计3802.24万元，2020年为 - 1775.35万元[33][36] - 报告期内公司实现营业总收入102871.20万元，主营业务收入实际较去年同期同比增长31.83%（若考虑影响同比下降21.44%）[114] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润24574.51万元，主营业务利润实际同比增长33.28%（如考虑影响净利润较去年同期同比下降23.00%）[114] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为256332.03万元，较去年同期同比增长18.23%[114] - 报告期内研发投入20,887.13万元，同比增长15.51%，研发投入占营业收入比例为20.30%，研发人员100%本科及以上学历[135] - 报告期内营业总收入102,871.20万元，主营业务收入实际同比增长31.83%（若考虑影响同比下降21.44%）[136] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润24,574.51万元，主营业务利润实际同比增长33.28%（考虑影响净利润同比下降23.00%）[136] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为256,332.03万元，同比增长18.23%[136] - 2021年公司营业收入为10.29亿元，占比100%，同比减少21.44%[167] - 2021年房产营业收入3.99亿美元，占比30.44%；媒介代理营业收入4707万美元，占比3.59%[170] - 2021年北方地区营业收入5.13亿美元，占比49.89%；华东地区2.32亿美元，占比22.51%；华南/华中1.60亿美元，占比15.57%；西部地区1.24亿美元，占比12.03%[170] - 2021年直接客户营业收入5.90亿美元，占比57.38%；与集成商或代理商合作营业收入4.38亿美元，占比42.62%[170] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.54亿、2.38亿、2.15亿、4.22亿美元；归属于上市公司股东的净利润分别为1258万、4221万、4449万、1.46亿美元[170] - 2021年度下半年营业收入占全年61.94%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年77.70%，其中第四季度占全年59.59%[171] - 2020年度下半年营业收入占全年73.74%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年86.80%，其中第四季度占全年71.72%[171] - 金融、制造、能源等行业2021年营业收入3.44亿美元，营业成本1.22亿美元，毛利率64.58%，营业收入同比增43.38%，营业成本同比降16.00%，毛利率同比增25.03%[172] - 2021年大数据软件产品及服务营业成本1.51亿美元，占比38.63%；人工智能软件产品及服务营业成本4741万美元，占比12.17%[177] - 2021年前五名客户合计销售金额2.53亿美元，占年度销售总额比例20.36%，关联方销售额占比0.00%[181] - 公司前五大客户合计销售额为2.53亿元，占比20.36%，其中上海华讯网络系统有限公司销售额4996.27万元，占比4.03%[184] - 公司前五大供应商合计采购金额为1.99亿元，占年度采购总额比例为50.01%，其中山西百信信息技术有限公司采购额1.50亿元，占比37.66%[185] - 2021年销售费用为1.18亿元，同比减少18.22%[186] - 2021年管理费用为1.53亿元，同比增加43.85%，原因是自主研发无形资产摊销及人工成本同比增加[186] - 2021年财务费用为2015.11万元，同比增加2019.62%，原因是确认可转债利息费用[186] - 2021年研发费用为9803.63万元，同比增加19.51%[186] 主营业务信息 - 公司主营业务包括人工智能、大数据和数据安全产品及服务，核心主业属软件与信息技术服务业[41] - 公司主营业务包括人工智能、大数据和数据安全产品及服务[95] 市场趋势与行业前景 - 预计到2025年中国产生的数据总量将达48.6ZB，占全球的27.8%，对GDP增长的贡献率年均达1.5至1.8个百分点[42] - “十四五”期间国内数字经济复合增长率有望达11.3%，2005 - 2020年复合增长率为19.8%，同期数字经济占GDP比重由14.2%提升至38.6%，2025年国内数字经济增加值规模有望达32.67万亿元[43] - 金融AI技术处于快速产业化应用阶段[49] - 未来7年世界范围内开源情报市场复合年均增长率超23.0%，细分市场中媒体为23.0%、网络为25.5%等[53] - 全社会研发经费投入年均增长7%以上[65] - 中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年年复合增长率为37.4%，2025年将达到8000亿元规模[67][69] - 金融信创二期扩容到198家试点机构，2022年其余4000家金融机构试点有望启动，整体建设有望在2023年完成[72] - 预计2030年虚拟人市场规模将达约2700亿元，其中服务型虚拟人市场规模约1747亿元（占64.6%），身份型虚拟人市场规模约955亿元（占35.4%）[77] - 预计2021年中国数据要素市场规模将达704亿元，“十四五”期间将突破1749亿元[83] - 截至2021年11月，全国数据安全相关项目市场规模104.4亿元，同比增长27.61%；2021年数据安全相关项目有38419个，涉及客户数量17048家，同比增长分别为23.11%、16.96%[87] 业务发展战略 - 公司报告期开源情报业务面向防务和公安等终端用户，未来将拓展金融、企业等市场[53] - 公司将在服务电网用户基础上，发挥大数据分析等优势，赋能数字电网建设[58] - 公司具有丰富政府客户服务经验，中央人民政府、各部委和省市是长期客户[63] - 公司将进一步深化与政府客户的合作，发挥自身技术及经验积累优势，赋能数字政府建设[63] - 公司将持续推动以自主可控技术为核心的研发与升级，助力国内独立自主语义智能技术的发展与应用[72] - 公司将在已有业务模式基础上，持续探索、完善“智能虚拟人”业务模式[80] - 公司将积极优化在全国的计算资源布局、统筹西部区域的业务和团队资源，发挥数据资源在数字经济建设中的价值[86] - 公司子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务，公司将积极探索[91] - 公司融合“软件产品+数据服务”业务模式，满足客户大数据创新应用需求[130] - 公司融合“私有部署+云服务”业务模式，具备全栈式应用交付能力[130] - 公司通过多种模式拓展数据业务，取得快速增长[131] 产品与技术实力 - 公司在人工智能领域专注于语义智能，相关底层技术自主可控且领先[95][96] - 公司在大数据领域具备全生命周期技术能力，底层技术自主可控[95][96] - 公司子公司天行网安在数据安全领域技术实力雄厚[96] - 公司人工智能通用产品有TRS海文自然语言处理引擎等[100] - 公司人工智能行业专用产品有TRS网察 - 舆情大数据分析平台等[100] - 公司大数据通用产品有TRS网络信息雷达系统等[100] - 公司大数据行业专用产品有TRS海融 - 智能媒体融合平台等[100] - 公司数据安全产品包括数据安全交换和分析产品[100] - 公司及全资/控股子公司拥有600余项软件著作权[122] - 报告期内公司及子公司共计新增软件著作权55项[122][123] - 公司联合申报的项目荣获“北京市科学技术进步二等奖”[122] - 公司荣获“2021中国报业技术创新企业奖”等多项荣誉或奖项[122] - 公司发布多款新技术产品或SaaS云服务，涵盖人工智能、大数据等类别[117] - 公司多款产品实现全面SaaS化，云和数据服务业务新签约多家重要企事业客户[120] - 公司承担过包括国家863计划等几十项国家级项目[113] - 公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[113] - 公司设有多个技术研发机构，技术或产品获多项奖项和荣誉[122] - 公司2021年取得55项软件著作权和5项专利[126][129] - TRS数据中心具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力[131] - TRS数据中心具备万亿级数据总量的秒级检索能力[131] - TRS数据中心具备日均亿级数据获取能力[131] - 公司推出TRS海文自然语言处理引擎V9.0等多款新技术产品和SaaS云服务产品[135][146][149] - 三款产品通过中国软件评测中心测评获认定证书，两款产品通过知识图谱相关认证[150][153] 客户与市场覆盖 - 公司企业级客户超过8000家[102] - 公司产品在金融企业和机构的应用覆盖5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行等[103] - 公司融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体、61%的省级媒体、40%的行业媒体机构用户[105] - 公司在数字政府和公共服务领域覆盖80%的中央和国务院机构、60%的省级政府、50%的地市政府用户[105] - 公司舆情监测分析领域已服务国内千余家机构用户[106] - 公司产品和服务被国内外8000多家机构用户广泛使用[113] - 公司产品和服务被国内外8000多家机构用户使用，覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关，超300家媒体机构[132] - 金融、制造、能源等企业客户以及互联网和传媒等非政府类客户市场收入占比超41%[142] - 公共安全等安全相关市场收入翻倍增长[142] - 人工智能、大数据软件产品和服务合计收入占比近70%，自主研发技术产品和服务合计收入占比超80%，毛利率超70%[143] - 人工智能软件产品和服务收入大幅增长，系统集成业务收入增速较高，安全业务成本增长较多[145] - 金融企业数字化转型领域签约平安银行等多家金融机构客户[154] - 融媒体领域获中央广播电视总台等媒体订单，拓展央企集团融媒体平台项目[155] - 数字政府领域承接中央政府门户等多个数字政府项目[155] - 数据安全领域巩固公安行业市场，拓展多方向市场并参与多个项目建设[156] - 开源情报与安全防务领域获多个相关订单，形成规模化可持续收入[156] - 能源企业数字化转型领域与南方电网开启合作运营新模式[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融、制造、能源等行业收入3.44亿元，占比33.44%，同比增长43.38%[167] - 企业客户公共安全收入3.77亿元，占比36.66%，同比增长104.84%[167] - 政府行业收入2.28亿元，占比22.15%，同比减少29.00%[167] - 互联网和传媒收入7973.33万元，占比7.75%，同比减少51.95%[167] - 大数据软件产品及服务收入5.16亿元，占比50.13%，同比减少6.47%[167] - 人工智能软件产品及服务收入1.81亿元，占比17.56%，同比增长51.95%[167] - 安全产品收入1.43亿元，占比13.86%，同比增长7.63%[167] - 系统集成及其他收入1.90亿元，占

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比减少0.79%；年初至报告期末营业收入6.07亿元，同比增长8.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4449.56万元，同比减少7.55%；年初至报告期末为9929.39万元，同比增长10.00%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6731.24万元，同比下降229.11%[4] - 本报告期末总资产36.08亿元，较上年度末增长27.63%；归属于上市公司股东的所有者权益24.15亿元，较上年度末增长11.38%[4] - 基本每股收益本报告期为0.0621元/股，同比减少7.45%；年初至报告期末为0.1385元/股，同比减少10.36%[4] - 本报告期非经常性损益合计765.84万元，年初至报告期期末为1623.54万元[6] - 2021年9月30日货币资金为580268052.66元，较2020年12月31日的306633129.27元增长[26] - 2021年9月30日交易性金融资产为418159166.44元，较2020年12月31日的181757585.30元增长[26] - 2021年9月30日应收账款为286300712.63元，较2020年12月31日的312835243.98元下降[26] - 2021年9月30日存货为175032725.88元，较2020年12月31日的71318535.25元增长[26] - 2021年9月30日固定资产为279942576.77元，较2020年12月31日的386375297.60元下降[29] - 2021年9月30日资产总计为3608064158.91元，较2020年12月31日的2826922248.09元增长[29] - 流动负债合计本期为522,730,063.72元，上期为598,221,877.72元[32] - 非流动负债合计本期为658,751,531.39元，上期为48,719,002.60元[32] - 负债合计本期为1,181,481,595.11元，上期为646,940,880.32元[32] - 营业总收入本期为606,864,337.30元，上期为560,914,560.40元[33][36] - 营业总成本本期为524,090,589.13元，上期为455,021,264.90元[36] - 营业利润本期为108,247,362.97元，上期为104,450,601.13元[36] - 利润总额本期为110,077,183.06元，上期为105,098,951.30元[36] - 净利润本期为99,091,096.09元，上期为92,069,988.86元[36] - 综合收益总额本期为99,037,477.08元，上期为91,716,010.12元[39] - 基本每股收益本期为0.1385，上期为0.1545；稀释每股收益本期为0.1385，上期为0.1545[39] - 经营活动现金流入小计本期为647,393,148.25元，上期为610,422,139.19元；现金流出小计本期为714,705,550.99元，上期为558,286,403.57元；现金流量净额本期为 - 67,312,402.74元，上期为52,135,735.62元[43] - 投资活动现金流入小计本期为520,285,127.38元，上期为800,500,057.84元；现金流出小计本期为921,108,745.30元，上期为1,006,125,050.67元；现金流量净额本期为 - 400,823,617.92元，上期为 - 205,624,992.83元[43][46] - 筹资活动现金流入小计本期为791,698,100.00元，上期为2,000,000.00元；现金流出小计本期为44,636,975.33元，上期为27,731,098.55元；现金流量净额本期为747,061,124.67元，上期为 - 25,731,098.55元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 72,237.86元，上期为 - 294,630.56元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为278,852,866.15元，上期为 - 179,514,986.32元；期初余额本期为291,427,059.71元，上期为356,660,818.42元；期末余额本期为570,279,925.86元，上期为177,145,832.10元[46] - 流动资产合计2020年12月31日为1,177,373,754.99元，2021年1月1日为1,176,846,788.72元，调整数为 - 526,966.27元[49] - 非流动资产合计2020年12月31日为1,649,548,493.10元，2021年1月1日为1,660,981,281.90元，调整数为11,432,788.80元[49] - 资产总计2020年12月31日为2,826,922,248.09元，2021年1月1日为2,837,828,070.62元，调整数为10,905,822.53元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为579,212,079.88元，上期为541,124,014.84元[43] - 收到的税费返还本期为30,988,886.28元，上期为13,968,447.82元[43] - 公司应付账款为276,674,344.54元[52] - 公司合同负债为198,980,595.87元[52] - 公司应付职工薪酬为20,497,420.54元[52] - 公司应交税费为94,162,906.16元[52] - 公司流动负债合计为598,221,877.72元[52] - 公司非流动负债合计为48,719,002.60元，较之前增加10,905,822.53元[52] - 公司负债合计为646,940,880.32元，较之前增加10,905,822.53元[52] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,168,053,674.87元[55] - 公司所有者权益合计为2,179,981,367.77元[55] - 公司负债和所有者权益总计为2,826,922,248.09元，较之前增加10,905,822.53元[55] 剔除业务影响后的财务数据变化 - 2021年前三季度剔除互联网营销业务影响，公司营业收入同比增长32.82%；剔除互联网营销业务及可转换公司债券计提的利息费用影响，净利润同比增长32.06%[7] 泛安全领域业务数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，公司在泛安全领域收入同比增长143.69%，新签合同金额同比增长52.46%[7] 费用数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，公司管理费用1.10亿元，同比增长44.53%[8] - 2021年1 - 9月，公司利息费用1949.71万元，同比增长34569.79%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,862名，前10名股东中，信科互动科技发展有限公司持股比例38.30%，持股数量273,756,549股[12] - 北京北信科大资产管理有限公司持股比例6.17%，持股数量44,122,140股[12] - 上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期持股比例2.01%，持股数量14,340,300股[12] 限售股份变动 - 限售股份变动中，李渝勤等8人因高管锁定，期末限售股数分别为180,000股、180,000股等不同数量，每年解锁25%；李春保等4人因重组发行新股限售承诺，期末限售股数分别为912,757股、1,977,642股等，2021年12月11日解锁90%，12月31日解锁10%[16][19] 子公司增资 - 2021年7月30日公司召开会议，同意使用自有资金10,000万元对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资，增资后注册资本由15,000万元增至25,000万元[20] 子公司业绩承诺情况 - 广州拓尔思大数据有限公司2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润合计3327.76万元，比累计承诺金额4725.00万元低1397.24万元[21] 业绩承诺补偿股份处理 - 公司以1元总价定向回购并注销2263353股业绩承诺补偿股份，截至2021年8月11日收到返还现金分红264289.16元[21][22] 可转换公司债券情况 - 2021年3月19日公司发行8000000张可转换公司债券，发行总额80000.00万元，于4月27日挂牌交易[25] - 2021年第三季度286张“拓尔转债”完成转股，票面金额28600元，转股数量2866股，截至9月30日剩余票面总金额799971400元[25]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[165] 股权结构 - 公司持有广州拓尔思大数据有限公司86.43%股份，持有北京金信网银金融信息服务有限公司80%股份，持有耐特康赛网络技术（北京）有限公司45%股份[16] - 公司向江南等发行510.2608万股股份购买广拓公司35.43%股份[200] - 交易完成后公司持有广拓公司86.43%的股份[200] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入391,532,969.07元，上年同期343,871,138.44元，同比增长13.86%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,798,337.61元，上年同期42,143,089.84元，同比增长30.03%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,221,391.68元，上年同期35,578,540.33元，同比增长29.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 99,970,941.78元，上年同期10,625,416.25元，同比减少1,040.87%[28] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股，上年同期0.0814元/股，同比减少6.14%[28] - 本报告期末总资产3,593,350,247.84元，上年度末2,826,922,248.09元，同比增长27.11%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,326,671,888.13元，上年度末2,168,053,674.87元，同比增长7.32%[28] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0767元/股[28] - 报告期内公司实现营业收入39,153.30万元，同比增长13.86%；与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后比较，增长46.40%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元，同比增长30.03%；扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元，同比增长29.91%[63] - 公司总资产359,335.02万元，较上年度末同比增长27.11%[63] - 报告期内公司营业收入与去年同期（扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务）相比增长46.40%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务，核心主业最近11个季度中10个季度收入同比增长，平均增长率17.76%，疫情后最近连续5个季度收入同比平均增长率27.47%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续9个季度同比增长，平均增长率159.74%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%[67] - 报告期内公司研发投入10599.84万元，较上年同期同比增长33.99%[67] - 本报告期营业收入391,532,969.07元，同比增长13.86%[99] - 本报告期营业成本154,118,763.63元，同比下降1.36%[99] - 销售费用60,423,624.88元，同比增长18.91%[99] - 管理费用74,444,543.73元，同比增长61.00%[99] - 财务费用1,713,070.10元，同比增长368.90%[99] - 研发投入105,998,393.17元，同比增长33.99%[99] - 报告期投资额为637,147,700.00元，上年同期投资额为613,557,252.16元，变动幅度为3.84%[116] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计8,576,945.93元[34] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,785,031.10元[34] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,439,832.95元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,031,481.04元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 572,013.13元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为817,097.79元[34] - 所得税影响额为930,605.37元，少数股东权益影响额（税后）为27,110.17元[34] 各业务线覆盖情况 - 公司数字政府业务覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[49] - 公司融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户[52] - 公司舆情监测和分析业务已服务国内千余家机构用户[52] - 公司金融行业产品应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行等用户[53] - 公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用[62] - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用，覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关，超300家媒体机构[94] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内数字政府业务实现收入9,400.61万元，同比增长49.47%[63] - 报告期内泛安全业务实现收入11,255.60万元，同比增长36.28%[63] - 融媒体业务收入5754.00万元，同比增长18.34%[66] - 企业数字化转型业务收入12743.09万元，与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%[66] - 2021年上半年，云和数据服务营业收入14389.09万元，较上年同期同比增长20.59%，占公司总营业收入36.75%，较去年同期增长2.05个百分点[68] - 2021年半年度、2020年半年度云和数据服务业务较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%；2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%[68] - 软件产品和技术服务营业收入135,400,979.95元，毛利率66.46%，营收同比增长0.88%[100][103] - 云和数据服务营业收入143,890,948.37元，毛利率68.74%，营收同比增长20.59%[103] - 安全产品营业收入54,428,672.61元，毛利率72.33%，营收同比增长83.60%[103] - 系统集成及其他营业收入57,812,368.14元，毛利率15.83%，营收同比增长234.96%[103] 公司荣誉与资质 - 公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[62] - 2021年上半年公司获得“2020中国大数据企业50强”“最强人工智能公司TOP30”等殊荣[62] - 2021年公司获得2020年中国电子学会科技进步一等奖和2020年北京市科技进步二等奖[89] - 2021年1 - 7月公司取得21项软件著作权[89][92] - 2021年2 - 7月公司获得5项专利授权，含3项发明专利和2项外观专利[92] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[89] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构，技术或产品获多项奖项[89] 公司技术与业务模式 - 公司是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，致力于成为国内语义智能技术领导者[88] - 公司围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关技术和产品[88] - 公司语义智能技术涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域[88] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可支撑多行业大数据舆情分析云服务[95] - 公司在多个垂直行业和领域有独特解决方案，有区域化开发服务和行业化咨询团队[93] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式，获用户认可[96] - 公司数据业务和云服务近年来快速增长，未来将成重要新业务增长点[95] 行业趋势 - 到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%[83] - 公司所处的软件和信息技术服务业，在国家政策拉动和助推下增长趋势向好[87] 资产项目情况 - 货币资金本报告期末金额为616,196,808.83元，占总资产比例17.15%，较上年末比重增加6.30%，原因是收到可转换公司债券募集资金[108] - 应收账款本报告期末金额为292,538,125.80元，占总资产比例8.14%，较上年末比重减少2.93%[108] - 存货本报告期末金额为141,413,396.55元，占总资产比例3.94%，较上年末比重增加1.42%，原因是本期集成业务外采设备增加[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为162,835,961.08元，本期公允价值变动损益为627,580.39元，本期购买金额为624,500,000.00元，本期出售金额为369,163,383.00元，期末数为418,772,103.68元[112] 募集资金情况 - 募集资金总额为83,969.81万元，报告期投入募集资金总额为10,560.00万元，已累计投入募集资金总额为12,041.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为800,000,000元，扣除保荐及承销费后实际募集资金净额为791,698,100.00元[121] - 截至2020年12月31日，公司利用募集资金累计投入项目14,814,683.00元，账户余额为33,374,799.78元[122] - 报告期内公司利用募集资金投入项目105,600,000.00元，截至2021年6月30日，募集资金账户余额为721,239,034.00元[122] - 截至2021年6月30日，其他货币资金中12,890,560.58元为开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[113] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为83,969.81元，本报告期投入金额为10,560.00元，截至期末累计投入金额为12,041.47元[126][129] - 支付中介机构费用项目承诺投资1,000.00元，截至期末累计投入1,000.00元，投资进度100.00%[123] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800.00元，截至期末累计投入481.47元，投资进度12.67%，项目达到预定可使用状态日期延至2022年7月31日[123][126] - 新一代语义智能平台及产业化项目承诺投资27,846.60元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[123] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目承诺投资23,324.70元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[123] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目承诺投资17,555.30元，本报告期投入100.00元，截至期末累计投入100.00元，投资进度0.57%，预定可使用状态日期为2023年4月[129] - 补充流动资金项目承诺投资10,443.21元，本报告期投入10,460.00元，截至期末累计投入10,460.00元，投资进度100.16%[129] - 2019年批准以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金11,898,517.00元，2021年同意用可转债募集资金10,428,854.48元置换预先投入资金[127] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额46,687.94万元，未到期余额41,877.21万元，其中自有资金委托银行理财发生额21,237.94万元，未到期余额16,427.21万元；募集资金委托银行理财发生额25,450.00万元，未到期余额25,450.00万元[135] 子公司经营情况 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司注册资本202,155,000.00元，总资产580,503,680.96元，净资产424,236,066.76元，营业收入86,027,347.35元，营业利润7,579,012.59元，净利润7,866,701.50元[141] - 天行网安报告期内取得营业收入8602.73万元，净利润786.67万元，获3项专利授权、8项软件著作权[144] - 广拓公司报告期内取得营业收入2276.13万元，净利润221.59万元，获1项软件著作权[146] - 金信网银报告期内取得营业收入856.75万元，净利润57.47万元，服务300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家[148] - 成都子公司报告期内取得营业收入601.58万元，净利润 - 2383.71万元[151] 子公司发展动态 - 天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，建成

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[167] 股权结构 - 公司持有广州拓尔思大数据有限公司86.43%股份，持有北京金信网银金融信息服务有限公司80%股份，持有耐特康赛网络技术（北京）有限公司45%股份[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入391,532,969.07元，上年同期343,871,138.44元，同比增长13.86%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,798,337.61元，上年同期42,143,089.84元，同比增长30.03%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,221,391.68元，上年同期35,578,540.33元，同比增长29.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -99,970,941.78元，上年同期10,625,416.25元，同比减少1,040.87%[28] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股，上年同期0.0814元/股，同比减少6.14%[28] - 本报告期末总资产3,593,350,247.84元，上年度末2,826,922,248.09元，同比增长27.11%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,326,671,888.13元，上年度末2,168,053,674.87元，同比增长7.32%[28] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0767元/股[28] - 报告期内公司实现营业收入39,153.30万元，较上年同期同比增长13.86%；与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后比较，增长46.40%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元，较上年同期同比增长30.03%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元，较上年同期同比增长29.91%[63] - 公司总资产359,335.02万元，较上年度末同比增长27.11%[63] - 报告期内公司营业收入与去年同期（扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务）相比增长46.40%；扣除互联网营销和房地产业务，最近11个季度中10个季度核心主业收入同比增长，平均增长率17.76%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率27.47%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续9个季度同比增长，平均增长率159.74%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%[67] - 报告期内公司研发投入10599.84万元，较上年同期同比增长33.99%[67] - 公司本报告期营业收入391,532,969.07元，同比增长13.86%[99] - 营业成本154,118,763.63元，同比下降1.36%[99] - 销售费用60,423,624.88元，同比增长18.91%[99] - 管理费用74,444,543.73元，同比增长61.00%[99] - 财务费用1,713,070.10元，同比增长368.90%[99] - 研发投入105,998,393.17元，同比增长33.99%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为 -99,970,941.78元，同比下降1,040.87%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为 -339,490,350.18元，同比下降257.83%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为751,457,214.44元，同比增长3,222.77%[99] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,576,945.93元，其中非流动资产处置损益33,231.72元，计入当期损益的政府补助3,785,031.10元等[34] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[34] 各业务线覆盖情况 - 公司数字政府业务覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[49] - 公司以内容智能为核心的融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户[52] - 公司舆情监测和分析业务已服务于国内千余家机构用户[52] - 公司金融科技服务应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行等约200家地方金融监管部门[53] - 公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用[62] - 公司多年在多个行业市场积累了近万家优质客户[61] - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用，覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关，超300家媒体机构[94] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内以数字政府为代表的政府业务实现收入9,400.61万元，同比增长49.47%[63] - 报告期内公司泛安全业务实现收入11,255.60万元，同比增长36.28%[63] - 融媒体业务收入5754.00万元，同比增长18.34%；企业数字化转型业务收入12743.09万元，与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%[66] - 2021年上半年，公司云和数据服务营业收入14389.09万元，较上年同期同比增长20.59%，占公司总营业收入36.75%，较去年同期增长2.05个百分点[68] - 2021年半年度、2020年半年度公司云和数据服务业务较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%；2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%[68] - 软件产品和技术服务营业收入135,400,979.95元，毛利率66.46%，同比增长0.88%[100][103] 财务报告准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32] 公司业务概述 - 公司主要业务是向政府和企业等机构类客户提供多种产品服务[38] - 公司业务以“语义智能 +”覆盖数字政府、内容安全和互联网空间治理及数据智能三大重点板块[39] - 公司业务底层技术支撑是人工智能、大数据和云计算技术[41] - 公司是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，致力于成为国内语义智能技术的领导者[88] - 公司围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关技术并开发产品[88] - 公司语义智能技术涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域[88] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式[96] 行业发展趋势 - 到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%[83] - 公司所处的软件和信息技术服务业，在国家政策拉动和助推下增长趋势向好[87] 公司技术与研发成果 - 2021年1 - 7月公司取得21项软件著作权[89][92] - 2021年2 - 7月公司获得5项专利[92] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[89] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构[89] - 公司技术或产品获国家科技进步二等奖等多个奖项和荣誉[89] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力[95] 公司业务优势 - 公司在党政信息化等多个垂直行业和领域有独特价值的解决方案[93] - 公司拥有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队[93] 资产项目情况 - 本报告期末货币资金616,196,808.83元，占总资产比例17.15%，较上年末比重增加6.30%，原因是收到可转换公司债券募集资金[108] - 本报告期末应收账款292,538,125.80元，占总资产比例8.14%，较上年末比重减少2.93%[108] - 本报告期末存货141,413,396.55元，占总资产比例3.94%，较上年末比重增加1.42%，原因是本期集成业务外采设备增加[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数162,835,961.08元，本期公允价值变动损益627,580.39元，本期购买金额624,500,000.00元，本期出售金额369,163,383.00元，期末数418,772,103.68元[112] 投资与募集资金情况 - 报告期投资额637,147,700.00元，上年同期投资额613,557,252.16元，变动幅度3.84%[116] - 募集资金总额83,969.81万元，报告期投入募集资金总额10,560.00万元，已累计投入募集资金总额12,041.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额800,000,000元，扣除保荐及承销费后实际募集资金净额791,698,100.00元[123] - 截至2020年12月31日，公司利用募集资金累计投入14,814,683.00元，账户余额33,374,799.78元[124] - 报告期内，公司利用募集资金投入105,600,000.00元，截至2021年6月30日，募集资金账户余额721,239,034.00元[124] - 截至2021年6月30日，其他货币资金中12,890,560.58元为开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[113] - 募集资金承诺投资总额为83,969.81，截至期末累计投入金额为12,041.47[128][131] - 支付中介机构费用承诺投资1,000.00，投资进度达100.00%[125] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800.00，截至期末累计投入481.47，投资进度12.67%，项目延期至2022年7月31日[125][128] - 新一代语义智能平台及产业化项目承诺投资27,846.60，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[125] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目承诺投资23,324.70，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[125] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目承诺投资17,555.30，本报告期投入100.00，投资进度0.57%，预定可使用日期为2023年4月[131] - 补充流动资金承诺投资10,443.21，截至期末累计投入10,460.00，投资进度100.16%[131] - 2019年批准以募集配套资金置换先期已投入募投项目自筹资金11,898,517.00元，2021年同意用可转债募集资金10,428,854.48元置换预先投入自筹资金[129] - 报告期委托理财发生额46,687.94万元，未到期余额41,877.21万元，其中自有资金委托理财发生额21,237.94万元，募集资金委托理财发生额25,450.00万元[137] 子公司经营情况 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司总资产580,503,680.96元，净资产424,236,066.76元，营业收入86,027,347.35元，净利润7,866,701.50元[143] - 天行网安报告期内取得营业收入8602.73万元，净利润786.67万元，获3项专利授权、8项软件著作权[146] - 广拓公司报告期内取得营业收入2276.13万元，净利润221.59万元，获1项软件著作权[148] - 金信网银报告期内取得营业收入856.75万元，净利润57.47万元，服务300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家[150] - 成都子公司报告期内取得营业收入601.58万元，净利润 - 2383.71万元[153] 子公司发展动态 - 天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，建成后“新一代边界安全产品”将全面换代[146] - 广拓公司创新性提出将动态本体 + 知识图谱技术应用于大数据分析，加入华为、阿里云等生态圈[147][148] - 金信网银定位“金融风险防控专家”，“冒烟指数”获商标注册，沉淀50多个行业模型[149][150] 公司风险与应对措施 - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将持续投入研发和人才培养[154] - 公司应收账款规模较大，客户资金回收保障较高，制定收款计划保障收款[155] - 公司业绩存在季节性波动，将扩大云和数据服务业务营收占比、覆盖不同客户平滑波动[156] - 公司近年来重大资产重组及股权收购形成较大金额商誉，已进行减值测试[157] - 公司意识到可转换公司债券本息兑付风险，将提前做好资金计划预备[160] - 2021年疫情若反弹或蔓延，公司可能业绩下滑，将借鉴2020年经验防控风险[161] 公司活动与会议 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.41%，于2021年05月07日召开[165

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,309,436,441.83元，较2019年的967,305,988.93元增长35.37%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为319,164,478.82元，较2019年的157,203,167.80元增长103.03%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为336,917,932.50元，较2019年的159,312,830.05元增长111.48%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为191,079,629.68元，较2019年的221,505,844.52元下降13.74%[23] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4451元/股，较2019年的0.2201元/股增长102.23%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为15.83%，较2019年的8.09%增长7.74%[23] - 2020年末资产总额为2,826,922,248.09元，较2019年末的2,889,279,680.67元下降2.16%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,168,053,674.87元，较2019年末的2,070,169,640.78元增长4.73%[23] - 经营活动产生的现金流量净额：第一季度为 -66,896,357.64 元，第二季度为 77,521,773.89 元，第三季度为 41,510,319.37 元，第四季度为 138,943,894.06 元[27] - 2020 年非流动资产处置损益为 -49,816,710.75 元，变动较大原因是转让子公司耐特康赛形成 -4,982 万元损益[29] - 2020 年计入当期损益的政府补助为 5,699,741.89 元[29] - 2020 年委托他人投资或管理资产的损益为 4,854,837.25 元，收益减少因报告期投资理财总额大幅减少[29] - 2020 年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 23,878,480.39 元，收益增加来自向并购广州拓尔思交易对手方回购股份作为补偿[29] - 2020 年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,202,212.73 元[29] - 2020 年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 2,422,728.94 元[29] - 2020 年非经常性损益合计为 -17,753,453.68 元[32] - 报告期内公司营业总收入130,943.64万元，同比增长35.37%[72] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润31,916.45万元，同比增长103.03%[72] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为216,805.37万元，同比增长4.73%[72] - 报告期内房地产业务实现净利润13,408.25万元[72] - 报告期内核心主业（不含房地产销售收入）扣非净利润20,283.55万元，同比增长27.32%[72] - 报告期内资产处置影响非经常性损益 -4,981.67万元[72] - 2020年公司营业收入13.09亿元，同比增长35.37%，2019年为9.67亿元[100] - 2020年泛安全、金融、企业及其他行业收入同比分别下降32.85%、33.67%、7.78%，政府、融媒体行业收入同比分别增长15.47%、20.97% [100] - 2020年软件产品、安全产品、技术服务、媒介代理、其他收入同比分别下降19.10%、1.98%、11.51%、68.45%、9.90%，云和数据服务收入同比增长50.95% [100] - 2020年北方地区收入同比下降29.82%，华东、西部收入同比分别增长68.90%、440.24%，华南/华中收入同比下降0.89% [100] - 2020年第四季度营业收入7.49亿元，归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，分别占全年的57.15%、71.72% [103][104] - 2020年下半年营业收入占全年的73.74%，归属于上市公司股东的净利润占全年的86.80% [104] - 泛安全行业营业收入1.84亿元，毛利率71.57%，同比降32.85%和2.56%[105] - 政府行业营业收入3.21亿元，毛利率64.71%，同比增15.47%和2.21%[105] - 软件产品营业收入1.21亿元，毛利率67.12%，同比降19.10%和5.42%[105] - 云和数据服务营业收入3.32亿元，毛利率62.75%，同比增50.95%和降20.79%[105] - 北方地区营业收入3.65亿元，毛利率49.66%，同比降29.82%和12.28%[105] - 华东地区营业收入1.51亿元，毛利率67.09%，同比增68.90%和1.51%[105] - 软件产品人工成本等2020年3988万元，占比7.26%，同比降8.38%[110] - 云和数据服务人工成本等2020年1.24亿元，占比22.55%，同比增170.34%[110] - 前五名客户合计销售金额1.61亿元，占年度销售总额10.95%[115] - 前五名供应商合计采购金额1.36亿元，占年度采购总额25.81%[118] - 2020年销售费用144,673,111.17元，较2019年的164,959,942.57元同比减少12.30%[119] - 2020年管理费用106,038,964.07元，较2019年的150,730,904.11元同比减少29.65%[119] - 2020年财务费用 -1,049,746.26元，较2019年的69,330.08元同比减少1,614.13%[119] - 2020年研发费用82,032,818.16元，较2019年的91,373,887.89元同比减少10.22%[119] - 2020年研发人员数量879人，占比47.31%；2019年研发人员数量981人，占比55.71%；2018年研发人员数量887人，占比51.21%[124] - 2020年研发投入金额180,829,851.79元，占营业收入比例13.81%；2019年研发投入金额176,945,382.30元，占比18.29%；2018年研发投入金额163,708,123.91元，占比19.37%[124] - 2020年研发支出资本化的金额98,797,033.63元，资本化研发支出占研发投入的比例54.64%，占当期净利润的比重30.57%[124] - 2020年研发支出总额为18,082.99万元，占营业收入比例为13.81%，占除房地产业务收入外的营业收入91,088.76万元比例为19.85%[122] - 2020年经营活动现金流入小计9.71亿元，同比减少13.47%；现金流出小计7.80亿元，同比减少13.41%；现金流量净额1.91亿元，同比减少13.74%[132] - 2020年投资活动现金流入小计10.40亿元，同比减少15.85%；现金流出小计12.69亿元，同比减少2.76%；现金流量净额-2.29亿元，同比下降232.06%[132] - 2020年筹资活动现金流入小计200万元，同比减少96.13%；现金流出小计2871.59万元，同比减少67.56%；现金流量净额-2671.59万元，同比增加27.47%[132] - 2020年投资收益为-3831.69万元，占利润总额比例为-11.03%，形成原因是处置子公司损失及银行理财收益[133] - 2020年末货币资金3.07亿元，占总资产比例10.85%，较年初比重减少2.00%；应收账款3.13亿元，占比11.07%，较年初减少1.75%；存货7131.85万元，占比2.52%，较年初减少4.93%[137] - 2020年末长期股权投资8044.19万元，占总资产比例2.85%，较年初比重增加2.03%；固定资产3.86亿元，占比13.67%，较年初增加10.50%；在建工程占比0.00%，较年初减少7.91%[137] - 2020年交易性金融资产期末数为1.63亿元，其他权益工具投资期末数为1.25亿元，金融资产小计期末数为3.07亿元，其他非流动金融资产期末数为1.83亿元[141] - 截至2020年12月31日，其他货币资金中有1520.61万元为存入的保证金存款及担保保证金[142] - 2020年报告期投资额为10.92亿元，上年同期投资额为10.47亿元，变动幅度为4.28%[143] - 2019年非公开发行募集资金总额4800万元，本期已使用100万元，累计使用1481.47万元，尚未使用3337.62万元[147] - 截至2020年12月31日，累计投入募集资金投资项目1481.47万元，募集资金账户余额3337.48万元，累计利息收入19.01万元，手续费支出0.06万元[148] - 支付中介机构费用项目承诺投资1000万元，累计投入1000万元，投资进度100%[150] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3800万元，本期投入100万元，累计投入481.47万元，投资进度12.67%[150] - 2019年公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1189.85万元，其中中介费用置换1000万元，广拓公司项目置换189.85万元[150] - 本期初至出售日，该股权为公司贡献净利润 - 87.27万元，出售对本报告期损益影响 - 15.42%[156] - 出售耐特康赛网络技术（北京）有限公司10%股权，对本报告期损益影响为 -4981.67万元[159] - 成都拓尔思信息技术有限公司营业收入40580.97万元，净利润11952.01万元[159][166] - 北京天行网安信息技术有限责任公司营业收入17831.04万元，净利润5278.00万元[159][162] - 广州拓尔思大数据有限公司营业收入7027.26万元，净利润1821.68万元[159][162] - 北京金信网银金融信息服务有限公司营业收入2117.46万元，净利润467.04万元[159][163] - 2020年现金分红金额占净利润比率为11.23%[196] - 2019年现金分红金额占净利润比率为15.20%[196] - 2018年现金分红金额占净利润比率为38.95%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司数字政府业务覆盖 80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[45] - 公司融媒体行业服务覆盖 72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体[45] - 舆情监测和分析领域已服务国内千余家机构用户[47] - 金融行业产品应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行、约200家地方金融监管部门等用户[47] - 报告期内公司云和数据服务收入3.323亿元，同比增长50.95%，占除房地产外营业收入的36.48%，占比同比增长13.72个百分点[79] 子公司相关情况 - 公司持股86.43%的控股子公司为广州拓尔思大数据有限公司，持股80%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司，持股45%的控股子公司为耐特康赛网络技术（北京）有限公司[13] - 天行网安全年取得5项专利授权、35项软件著作权，营业收入17,831.04万元，净利润5,278.00万元，服务拓展到全国20多个省市等[84] - 广州拓尔思取得发明专利3项、软件著作权80多项，营业收入7,027.26万元，净利润1,821.68万元，未达2018 - 2020年三年合计利润预期[87] - 金信网银服务全国18个省市自治区300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家，营业收入2,117.46万元，净利润467.04万元[88] - 成都子公司营业收入40,580.97万元，净利润11,952.01万元，2020年12月项目竣工验收并确认配套商业用房销售收入[88][89] - 天行网安全年取得5项专利授权，35项软件著作权[159] - 广州拓尔思取得发明专利3项，软件著作权80多项[162] - 天行网安服务拓展到全国20多个省市、几十个地市、几千个区县、上万个政府机构[162] - 金信