北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 专项核查意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"拓尔思"或"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的专 项中国法律顾问。本所已为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事务所关于 拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（京天股字 （2023）第 547 号，以下简称"《法律意见》"）、《北京市天元律师事务所关于拓 尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》（京天股字 （2023）第 547-1 号，以下简称"《律师工作报告》"）等法律文件。 深交所上市审核中心于 2024 年 3 月 22 日针对本次发行出具了《关于拓尔 ...

证券简称：拓尔思 证券代码：300229 保荐人（主承销商） 拓尔思信息技术股份有限公司 二〇二四年三月 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简 称"意见落实函"）已收悉。拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"或"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《拓尔思信息技术股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-011 拓尔思信息技术股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于拓尔思信 息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕020010 号）（以下简称"落实函"）。深交所发行上市审核机构对公司向 特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息 披露要求，要求公司对有关事项予以落实。 公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所 ...

公司概况 - 拓尔思是国内领先的人工智能、大数据和数据安全的产品及服务提供商[1] - 公司主营业务包括数字政府、融媒体、金融科技、数字企业和公共安全等领域[10] - 公司自主研发的拓天大模型在金融、媒体、政务领域得到广泛应用，业务实现了显著增长[3] 财务状况 - 公司2018-2020年营业收入分别为8.45、9.67、13.09亿元，2021年营业收入同比下降21.44%[10] - 公司2023年预计归母净利润同比下降72.00-69.00%，扣非归母净利润同比下降97.87-96.83%[12] - 公司毛利率一直保持在58%以上，盈利能力较为稳定[15] - 公司2020-2022年经营性现金流量净额基本保持稳定，2022年显著高于扣非归母净利润[15] 业务发展 - 公司已形成以产业大脑、媒体资讯、网络舆情三大数据资产平台为核心的行业SaaS服务集群，具有长期成长空间[25] - 公司成功打造“1+1=N”商业模式，实现数据资源裂变增长[34] - 公司拥有完整的大数据产品矩阵，数据资产总量超过2000亿条[36] 技术研发 - 公司在数据资产平台方面进行了架构、性能、功能方面的优化迭代[37][38][39][40] - 公司投入研发力量进行新中台架构的升级迭代，提高数据中台的数据高可复用性[41][42][43][44][45] - 公司成立数字经济研究院，发布数据要素白皮书，以“1+1=N”商业模式为发展目标[46][47] 市场趋势 - 中国数据要素市场规模预计将突破2000亿元，AIGC产业规模有望突破万亿元[2] - 数据要素市场规模预计2025年将突破2000亿元[33] - 中国数字政府建设已全面呈现一体化发展态势，数字政府一体化建设工作部署日趋清晰[48][49][50][51][52]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"拓尔思"）于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行 主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、 保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 公司监事会、保荐人对上述事项均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-006）。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-01 ...

拓尔思信息技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于拓尔思信 息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函 〔2024〕020010 号)（以下简称"落实函"）。深交所发行上市审核机构对公司向 特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息 披露要求，要求公司对有关事项予以落实。 公司将按照落实函的要求，会同相关中介机构就有关事项逐项落实并及时提 交回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在回复内容披露后同步提交募集 说明书（注册稿）及相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：30022 ...

关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 审核函〔2024〕020010 号 1 业绩产生不利影响，并充分披露相关风险。 请保荐人和会计师核查并发表明确核查意见。 2．本次募集资金投向拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业 化项目，拟基于发行人的海量高质量行业数据、行业知识体系等 知识型资产，在通用大模型基础上构建拓天行业大模型，并实现 生成式 AI（AIGC）在媒体、政务、金融等领域的产业化应用。 请发行人全面梳理与生成式 AI 相关的监管政策法规，进一 步说明实施本次募投项目所涉及的数据使用等事项是否符合法律 法规，是否会对本次募投项目实施造成重大不利影响，并充分提 示相关风险。 请保荐人和发行人律师核查并发表明确核查意见。 拓尔思信息技术股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 1．2022 年和 2023 年 1-9 月，发行人实现营业收入分别为 9 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-008 拓尔思信息技术股份有限公司 关于收到《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 1 发行股票的审核中心意见告知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于拓尔思信 息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实 函》为准，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-007 拓尔思信息技术股份有限公司 截至本承诺函出具之日，本公司持有中拓产业云（北京）科技服务有限公司 49%股权，对应认缴出资人民币 490.00 万元，实缴出资人民币 0 万元；持有拓保 信（北京）科技有限公司 10%股权，对应认缴出资人民币 100 万元，实缴出资人 民币 0 万元；持有中诚科创科技有限公司 10%股权，对应认缴出资人民币 500 万 元，实缴出资人民币 200 万元；持有北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）5% 份额，对应认缴出资人民币 5,000 万元、实缴出资人民币 1,175.92 万元，该合 伙企业已召开 2021 年度合伙人会议由全体合伙人审议同意合伙人全部未实缴金 额均不再实缴。 针对本公司认缴上述公司/合伙企业出资额但未实缴部分，本公司承诺：本 公司未来将不再对该等企业进行出资或继续出资，不再新增对该等企业的财务性 投资，本公司将尽快根据《中华人民共和国公司法》或《中华人民共和国合伙企 业法》及该等企业《公司章程》或《合伙协议》的规定对该等本公司认缴未实缴 的出资额进行减资或转让处理。 公司本次向特定对象发行股 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-006 拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万 元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本 承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产 品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核 准，公司本次向 ...