公司概况 - 公司主营业务包括工业输送带、工业软管、工业软管系统等产品的研发、生产和销售[1] - 公司在国内外市场均有布局，在中国大陆、欧洲、美洲、亚洲等地区设有多家子公司[1] - 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务[13] - 公司主营业务聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具、健康医疗、3D打印等高端精密模塑业务[19] 经营业绩 - 公司2022年实现营业收入约为40.5亿元，同比增长约15.5%[1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比增长21.78%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元，同比增长53.71%[9] - 公司2022年轻型输送带业务实现营业收入87,222.32万元，同比减少8.72%[37] - 公司2022年精密模塑业务实现营业收入122,849.19万元，同比增加15.59%[39] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入约为1.8亿元，同比增长约15.4%[1] - 公司积极推进产品创新和技术升级，推出了多款新产品和新技术[1] - 公司培养了一支高水平的研发队伍，拥有278名研发人员[27][28] - 报告期内，公司提交专利申请14项，取得专利7项，其中发明专利1项、实用新型专利6项[27][28] - 公司正在进行多项新产品和新技术的研发，包括防冲击输送带等[53-64] 市场布局 - 公司在轻型输送带业务领域已初步形成全球化生产基地[18] - 公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，在海外市场采用经销为主，直销为辅的经营模式[22] - 公司已在青岛、广东、福建、成都、天津等地设立分公司和办事处，为客户提供快速、高效的售前售后服务[33] - 公司在海外多个国家和地区设立子公司，负责当地市场的开拓和售后服务[33] 业务优势 - 公司在轻型输送带业务方面具有技术研发优势、管理层丰富的行业经验优势、产品优势和业务模式优势[32] - 公司注重产品质量管理，产品质量稳定，性价比高，能有效替代进口产品[32] - 公司采用"设计、制造与服务流程一体化"的业务模式，能为客户提供定制化解决方案[32] - 公司拥有完善的服务网络，能够快速响应客户需求[32] 财务状况 - 公司2022年末资产总额为37.49亿元，同比增长9.54%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为26.42亿元，同比增长12.75%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元，同比增长53.71%[79] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降605.99%[79] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比增长47.54%[79] 未来发展 - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大研发投入和市场开拓力度[3] - 公司将持续推进数字化转型和智能制造升级，提升运营效率和盈利能力[3] - 公司将积极探索并购等外延式发展机会，进一步提升市场竞争力[3] - 公司将继续关注环境保护和社会责任，推动可持续发展[3] - 公司将大力拓展国际市场，加强技术与企业交流合作，提升自主创新和技术水平[14] - 公司将扩大国际影响力，开拓世界市场，谋求长期发展[14] 公司治理 - 公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责[133] - 公司控股股东严格规范自身行为，依法行使权利并承担义务[133] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，在报告期内履行了相关职责[149,150,153,154] - 公司建立健全了环境保护相关的政策、程序文件及管控措施[173] - 公司高度重视企业安全文化建设，建立了一套适合本企业特色的安全标准化体系[190] 社会责任 - 公司积极响应党和国家的号召，为脱贫攻坚工作做出积极贡献与努力[192] - 公司与多个偏远村落结成帮扶关系，完成定向捐助，支持地方经济发展[192] - 公司通过太阳能发电等措施减少碳排放658吨[184] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[185] - 公司积极承担社会责任，完成全部环境监测任务，并开展资源回收利用[186]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为34,749.65万元，同比下降22.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,098.46万元，同比下降42.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,333.73万元，同比下降62.48%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为3.475亿元[18] - 公司2023年第一季度净利润为2.429亿元[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.098亿元[19] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-1.266亿元[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为4.631亿元[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量为-1.089亿元[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量为-1.305亿元[21] - 公司2023年3月31日资产总额为38.488亿元[18] - 公司2023年3月31日负债总额为10.97亿元[19] - 公司2023年3月31日所有者权益总额为27.518亿元[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,337,334.52元[1] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-66,908,237.60元[1] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70,840,175.20元[1] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,040,046,697.86元[1] - 公司2023年第一季度报告未经审计[2] 资产负债变动 - 应收款项融资增加51.85%，主要系未到期的银行承兑汇票增加[9] - 使用权资产增加133.64%，主要系公司厂房租赁合约到期续租[9] 损益变动 - 财务费用同比下降68.60%，主要系汇率变动产生的汇兑损失及利息收入增加[9] - 投资收益大幅增加1806.25%，主要系银行定期存单计提的利息收入增加[9] - 信用减值损失增加1322.39%，主要系冲回已计提的预期信用损失增加[9] - 资产处置收益增加545.97%，主要系固定资产处置收益[9] - 支付的各项税费增加87.51%，主要系支付企业所得税款增加[9] 现金流变动 - 本报告期公司支付工程及设备采购款较上年同期增加94.84%[11] - 本报告期公司向银行取得短期借款较上年同期增加215.96%[12] - 本报告期公司向偿还银行短期借款较上年同期减少73.07%[12] - 本报告期公司支付厂房租赁付款额较上年同期增加36.31%[12] - 本报告期汇率变化引起的汇兑损益变动较上年同期减少287.60%[12] 股东情况 - 公司股东史佩浩持有公司29.53%的股份[12] - 公司股东黄晓东和姜峰分别持有公司3.76%和3.22%的股份，其中部分股份处于质押状态[12] - 公司股东黄甲辰通过信用交易担保证券账户持有公司15,632,100股[13] 对外投资 - 公司下属全资子公司在新加坡设立全资子公司，并拟收购墨西哥公司99.99%股权[15] - 公司及子公司为银行授信提供担保，担保金额合计达35亿元[15]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-023 上海永利带业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，广大投资者可于 2023 年 5 月 9 日（周二）17:00 前，通过公司邮箱 zhongmm@yonglibelt.com 向公司提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 27 日 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海永利带业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活 动，活动时间为 ...

分组1：业绩平稳原因 - 公司业绩平稳是由行业特点及社会整体消费结构、消费习惯造成，公司面对直接用户时服务性强，客户分散，开拓新客户需一定周期，且国内消费结构和习惯提升未达预期，高端产品需求增幅未达预期 [2] 分组2：客户交货期要求 - 国外客户一般要求二十天至一个月交货期 [3] - 国内约70%客户要求三天交货，10%客户要求一天交货，其余客户要求五天至一周交货 [3] 分组3：收购英东模塑考量 - 公司以发行股份及支付现金方式购买英东模塑100%股权，将新增业务领域，与英东模塑在业务、客户及新产品方面形成协同效应 [3] - 产品方面，利用英东模塑产能优势承担塑料链板输送带生产加工业务，逐步调整和扩大产能规模 [3] - 市场方面，公司利用自身优势承担塑料链板输送带新产品市场开发和服务业务 [3] - 技术方面，设立联合技术研发中心，融合双方技术实力提升综合技术实力 [3][4] - 管理方面，交流借鉴管理经验，降低成本和费用，促进管理协同效应发挥 [4] 分组4：并购标的考量因素 - 公司物色并购标的首要考量与主业相关、管理团队结构合理且有合作精神、未来成长性好 [4] 分组5：海外渠道开拓 - 国外市场增长空间大，公司外销收入约占一半比重，未来将在考察市场成熟度基础上继续开拓海外渠道 [4]

产品结构 - 热塑性弹性体轻型输送带约占公司产品的四分之一，普通高分子材料轻型输送带及其他占约四分之三 [2] 经营情况 - 公司净利润与销售收入增长不同步，原因是国内面向直接用户，量的拉动有限，且下游客户分散，维护费用高 [2][3] - 公司不通过拓展经销商拉动销售，因经销商会冲击现有直接用户，削弱竞争力，公司坚持走直接用户渠道 [3] - 机械制造商等属于直接用户，占比约三到四成 [3] - 不同型号产品价格差异大，花纹繁复、工艺要求高的产品价格高，同样厚度卖给直接用户的热塑性产品价格是普通高分子产品的二至三倍 [3] 行业情况 - 轻型输送带全球市场容量约二三百亿人民币，国内占比约百分之十 [3] - 国内有生产能力的同类企业约二十家，生产线基本一两条 [3] 发展规划 - 公司一方面挖掘行业需求拓展主营业务，另一方面延伸相关产品，如同步带、片基带等 [4] - 公司寻觅与材料、输送设备相关项目进行收购，以扩大规模、增加效益 [4]

公司业绩与业务发展 - 公司半年度业绩预告已发布，原有主营业务平稳，收购英东模塑后会带来利润增长，英东模塑5月底完成过户手续，6月1日起报表合并 [2] 轻型输送带业务方向 - 轻型输送带产品外销占比约一半，外销毛利率低于内销，未来将拓展海外营销网络布局，通过收购等方式设销售点，渗透海外直接用户 [3] - 除与英东模塑合作开发链板输送带外，还将考虑开发聚氨酯同步带、片基带等产品，完善产品线 [3] 产品差异对比 - 宝通和双箭主要产品为橡胶输送带，应用于重工业行业；公司输送带主要为轻型输送带，应用于轻工业行业，业务重合度低 [3] 费用增加原因 - 下游行业分布广，客户及订单分散，需较多资源维护，且员工薪酬每年有涨幅，人力成本上升，导致管理和销售费用增加 [3] 高校合作情况 - 公司与同济大学、华东理工有产学研项目，对轻型输送带行业发展趋势作前瞻性研究，进行产品材料、工艺制造及高性能骨架材料研发 [3][4]

分组1：汽车行业业务情况 - 英东模塑主营业务含汽车塑料件，汽车行业恶化主要指豪车市场，公司汽车塑料件与车型配套，家用经济型车销量不错 [2] 分组2：轻型输送带业务情况 - 公司轻型传送带业务增长相对平稳，下游行业客户分散，不会因某行业增减有大波动，国内是龙头企业，主要竞争对手为国外知名厂商 [3] 分组3：海外业务发展规划 - 要树立品牌效应，向国外市场渗透，形成良好销售模式，海外客户目前主要是代理商，战略上参考国内走直接用户方式逐步渗透，通过寻找优秀代理商或合作伙伴、设立合资公司增加海外营销网络布局点 [3] 分组4：智能化分拣系统业务前景 - 智能化分拣系统早期主要用于邮政行业，近年因能解决人工作业成本高、效率低等问题，减少人工需求、降低劳动强度、提高劳动效率，适应特殊物流环境作业需求，应用越来越广泛，物流快递行业发展和劳动力成本增长使企业迫切提高自动化水平 [3][4]

合作与业务拓展 - 公司控股欣巴科技切入智能化分拣系统集成领域，因物流行业发展快、智能化分拣系统需求凸显且国内起步晚、市场空间大，欣巴核心团队经验丰富 [3] - 公司与潜在客户多方面沟通，已和申通快递签署战略合作协议，下一步将实施典型案例获市场认可 [3][4] 欣巴科技工作内容 - 欣巴科技不制造物流分拣系统设备，硬件对外采购，主要根据客户需求设计规划整体方案并负责软件开发调试，建设完成后调试设备使其正常运转 [4] 系统验收流程 - 智能分拣系统交付前，客户先在建设场地进行设备空转测试，确认顺利后拆卸重新组装到实际使用场地，再次调试确保载物运行稳定 [4] 潜在客户情况 - 服装等产品标准化、出货量大、对分拣传送准确性和及时性要求高的企业是潜在目标客户，公司相对外资企业有价格优势，民营企业倾向选择 [4][5] 条形码信息问题解决 - 物流行业快递单据条形码信息填写不完整问题可通过技术改进、培训快递员和规范化管理改善，物流公司上线系统前已着手改进 [5] 重大资产重组进展 - 公司筹划重大资产重组停牌，双方已达成初步意向，停牌后将商讨交易细节，做好尽职调查，关注进展公告 [5]

行业情况 - 国内轻型输送带行业市场倾向中低端产品，高端产品普及尚需时日，低端市场竞争激烈，公司在低端有定价权，致力于开拓中高端市场，业绩将保持平稳 [2] - 轻型输送带起源于欧洲，市场主要分布在欧洲、美国和东南亚，欧洲需求轻型输送带，美国需求轻型橡胶带，东南亚类似中国，印度倾向中低端产品 [2] 公司优势 - 公司输送带产品在全球市场有一定份额和影响力，通过优质直接客户渗透海外市场，产品有价格优势，可根据客户需求“量身定制” [2][3] 产品情况 - 热塑性弹性体轻型输送带销量下降，原因包括国内中小企业发展放缓、欧洲经济发展缓慢以及前两年纺织印染行业带动增长后的回落 [3] - 公司输送带产品主要有轻型输送带、链板、片基带、同步带四种，轻型输送带和链板用于传送物品，同步带和片基带用于传送动力，链板适用于液体加工领域，片基带和同步带具有低耗能、低噪音、轻便的优势 [3][4] 合作情况 - 公司与特斯拉合作有利于拓展业务、提升知名度，英东模塑与特斯拉已签订框架性合作协议，未来业务规模根据正式订单确定 [4]

公司业务合作与定位 - 公司通过增资控股欣巴科技切入智能化分拣系统集成领域，因欣巴科技核心团队在邮政系统有丰富经验和专业能力，未来会根据业务进展进行人才储备 [2][3] - 目前智能化分拣系统集成业务处于初始阶段，主要做总体方案设计、总装、软件控制，不做机加工，未来定位不做低端产品 [3] 公司收购情况 - 公司收购英东模塑，因其管理团队专业能力强、有创业精神，模具设计研发能力强，议价能力相对较强 [3] - 最初目的是合作开发链板输送带，收购后能更好合作发展，模具、汽车家电行业塑料件市场空间大，英东客户资源好，现金流表现不错 [3][4] 行业市场情况 - 国内有智能化分拣系统集成能力的企业少，主要是外资企业和邮政，做系统集成的外资企业有西门子、伯曼机械、范德兰德等 [3][4] - 我国分拣设备研发和应用比国外晚20年左右，传统物料分拣靠人工，智能化分拣系统能解决人工成本高、效率低等问题，应用广泛，一般使用寿命为5至10年 [4] 公司产品价格情况 - 虽原材料价格下降，但劳动力成本不断上涨，原料下跌基本抵消劳动力成本上涨，公司产品价格未下调 [4] 公司业务结构与扩展方向 - 公司业务分为原有的轻型输送带业务、并购英东模塑增加的模具和塑料件业务、通过欣巴科技切入的智能化系统集成业务 [5] - 未来进一步扩展方向主要考虑质量好的国内注塑企业及国外自动化、输送带企业，重点关注企业中长期创新能力、可持续发展能力和现金流表现 [5]