公司基本信息 - 证券代码 300230，证券简称永利带业 [1] - 公司名称为上海永利带业股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有工银瑞信、宝盈基金、方正证券、浙商证券、三星资产运用等 [2] - 活动时间为 14:00 - 16:00，地点在公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为恽黎明、魏冉 [2] 业务发展与模式 - 未来拓展国外营销网络布局，从面向经销商销售模式向面向直接用户模式转变，前期采用混合模式逐步渗透 [3] - 受下游需求影响，物流行业近几年增速较明显，公司积极探索下游行业发展机会和合作可能性 [3] 行业占比情况 - 食品行业是公司下游客户中占比较大且保持平稳增长的行业，但因下游客户分散、销售途径多样，难以统计具体占比 [3] 产品相关信息 链板输送带 - 主要应用于饮料、啤酒、轮胎、烟草行业，技术壁垒在于耐磨性（涉及配方选择）、运转平顺度和噪音等方面 [3][4] 现有产品 - 轻型输送带技术壁垒包括覆盖层配方选择、底层骨架材料性能、加工工艺参数（温度、张力等） [4] 产品线延伸 - 目前从事高分子材料轻型输送带研发生产，重组后与英东模塑合作开发塑料链板输送带，还考虑开发聚氨酯同步带、片基带等产品 [4] 业务整合计划 - 英东模塑保持现有业务，由原管理团队运营，公司从财务、资金、内部审计等方面统一管控，双方合作开发链板输送带业务，英东模塑负责研发、生产，公司负责销售推广 [4]

分组1：公司重大资产重组情况 - 公司重大资产重组收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，4月获中国证监会正式批复，过户手续办理中，预计近期完成 [2] 分组2：英东模塑业绩情况 - 英东模塑有优秀管理团队和较强模具研究开发能力，今年业务顺利开展，经营业绩稳定 [3] 分组3：公司未来发展战略 - 产品线延伸：目前主要产品为高分子材料输送带，收购英东模塑后，保持其原有产品和客户，利用产能及技术优势拓展塑料链板输送带业务，根据市场和利润调整扩大产能规模 [3] - 海外营销网络布局：轻型输送带发源地和主要产销地为欧美，公司约一半销售收入来自海外，目前主要销售给经销商，将拓展海外营销网络，增加销售服务点，改变营销方式面向直接用户 [3] - 寻求合适标的：利用资本市场优势，通过收购兼并等方式扩大公司规模，增强核心竞争力，方向为主营业务相关及延伸产业 [3]

公司业务整合与发展 - 公司与青岛英东整合顺利，过户交割手续办理中，新增链板业务由青岛英东研发生产，公司负责销售推广 [2][3] - 青岛英东未来主业是家电、汽车塑料件和模具等业务，从家电向汽车业务转型成功，公司对其发展有信心 [4] 产品特点与差异 - 链板输送带应用于饮料、啤酒、轮胎等产业，材质有塑钢、聚丙烯等，具高强度、耐酸碱等优势 [3] - 轻型输送带包括PVC、PU等，应用于食品、烟草等行业，与链板输送带在应用行业和产品特性上有差别 [3] - 轻型输送带产品生命周期一般约两年，特殊行业如高温或高摩擦环境中，平均生命周期仅一年甚至更短 [4] 公司战略规划 - 公司未来会增加海外布局，拓展市场，目标是拓展直接用户，正积极储备相关人才 [3] - 公司未来增长点包括产品线延伸、海外布局，寻求主业相关及自动化相关发展方向 [5] 产品标准化情况 - 行业同一使用环节产品基本标准化，差异主要在尺寸；针对客户特定需求，产品非标准化 [3][4] - 公司对半成品卷料备货，根据订单和要求加工整理并尽快出货 [4] 其他情况 - 若有合适机会，大股东不排除未来增持公司股票的可能 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300230，证券简称为永利带业 [1] - 2015 年 12 月 1 日 13:30 - 15:00 在公司二楼会议室进行特定对象调研，接待人员为恽黎明 [2][3][5] - 参与单位包括高晟融信、国泰基金、长江资管等多家机构 [2] 智能化分拣系统领域 竞争格局 - 国内智能化分拣系统集成领域绝大部分市场被伯曼机械、范德兰德、西门子等著名外资企业占领，除邮政公司外，民营企业未打破竞争格局 [3] 外资企业优势 - 西门子等知名外资企业技术成熟且有大项目经验，如机场登机托运的系统集成技术多被其垄断 [3] 分拣差别 - 信件信封尺寸、重量较统一，分拣复杂程度低；包裹物品种类多、尺寸重量不同，分拣难度大，且易破碎损坏 [3][4] 引进企业类型 - 分拣量大、业务区域广且有长远战略目标的物流企业有引进必要，二级及以上分拨中心更倾向引进 [4] 公司业务合作与收购 收购炜丰国际 - 公司筹备非公开发行股份募集资金收购炜丰国际，事项需报中国证监会审批，存在不确定性，承诺的第一年利润不一定体现在合并报表中 [4] 与丰田纺织合作 - 公司引进丰田纺织为青岛英联精密模具有限公司增资，基于模具技术基础和业务协同性，对公司汽车精密模塑领域发展有里程碑意义 [4][5] 收购三五汽配 - 公司以 1 美元价格收购三五汽配，收购后投入资金和人力，三五汽配设备和技术先进，收购后可进入现代汽车总成供货体系 [5]

分组1：公司销售模式 - 产品同时销往国内和海外，外销占比近一半 [2] - 国内市场采取直接营销策略，面向终端直接用户 [2] - 海外市场主要销售给经销商，在荷兰、波兰、韩国成立合资公司，可面向直接用户销售 [2] 分组2：公司未来发展方向 - 海外市场占有率低，发展空间大，将加快海外营销网络拓展进度，拟在北美、欧洲、南美以合资形式布局 [3] - 企业愿景是成为全球最具影响力的轻型带业集团 [3] 分组3：拓展海外市场方法 - 实行差异化服务，提供多种业务应用和个性化服务与咨询选择，加强服务管理 [3] - 生产成本更低，产品售价可低于国外 [3] 分组4：收购英东模塑考量 - 新增业务领域，与英东模塑在业务、客户、新产品方面形成协同效应 [4] - 英东模塑核心团队能力强，转型发展不错，双方联手能创造更大价值 [4] - 双方交流借鉴管理经验，促进管理协同效应发挥 [4] 分组5：公司多元化发展规划 - 主业发展成轻型带业集团，为客户提供全面完善服务 [4] - 在食品、物流、纺织等现有领域争取更多市场份额 [4] - 根据市场需求研发新产品 [4]

分组1：销售模式 - 公司产品内外销并重，外销占比近一半 [2] - 国内采取直接营销策略，面向终端直接用户；海外主要销售给经销商，在荷兰、波兰、韩国成立合资公司，可面向直接用户销售 [2] 分组2：发展方向 - 公司作为国内轻型输送带行业龙头，海外市场占有率低，未来将加快海外营销网络拓展，拟在北美、欧洲、南美以合资形式布局 [3] - 公司愿景是成为全球最具影响力的轻型带业集团 [3] 分组3：市场占领方法 - 实行差异化服务，提供多种业务应用和个性化服务与咨询选择，加强服务管理 [3] - 生产成本更低，产品售价比国外低 [3] 分组4：收购考量 - 收购英东模塑100%股权，新增业务领域，与英东模塑形成业务、客户及新产品协同效应 [4] - 英东模塑核心团队能力强，曾成功转型，双方联手能创造更大价值 [4] - 双方在管理方面交流借鉴，促进管理协同效应发挥 [4] 分组5：多元化发展 - 主业发展成轻型带业集团，为客户提供更全面服务 [4] - 在食品、物流、纺织等现有领域争取更多市场份额 [4] - 根据市场需求研发新产品 [4]

公司经营情况 - 2014年度主营业务收入和利润保持平稳，立足主营业务加大市场拓展力度并夯实管理基础 [2] 下游行业分布 - 公司生产的轻型输送带主要应用于轻工行业，如机场安检、物流、食品生产等，2014年食品、物流行业占比较高 [3] 重大资产重组标的 - 英东模塑专注于向汽车及家电行业高端品牌客户提供塑料零部件等产品，构建了一体化服务模式，其历年财务数据等可参考已披露的重组报告书草案 [3] 未来战略方向 - 围绕轻型输送业务拓展，筹划重大资产重组购买英东模塑100%股权，新增业务领域并形成协同效应，塑料链板输送带优势明显且市场前景大 [3][4] - 积极关注和寻求自动化、智能装备领域相关发展空间 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300230，证券简称永利带业 [1] - 以轻型输送带为主业，与宝通带业、双箭股份在原材料、加工方式和应用领域有很大差别，产品更环保 [3] 下游客户与产品寿命 - 下游客户多达数千家，分散且统计难，食品、物流行业占比较高 [3] - 瓷砖打磨输送带使用寿命不到一年，食品、物流行业输送带 1 - 2 年，电子行业输送带 8 - 10 年 [3] 行业竞争格局 - 国内有生产能力的企业不超过 20 家，较大的有一家台湾企业约 4 - 5 条生产线，两家国外厂商子公司生产线少，其他分布在江浙地区 [4] - 公司在国内轻型输送带行业居龙头地位 [4] 重大资产重组 - 并购英东模塑目的是开发生产塑料链板输送带，延伸产品线 [4] - 塑料链板输送带应用于多行业，公司现有客户部分有需求，利于新产品推广 [4] - 英东模塑管理团队优秀、研发能力强，业务转型成功，双方将形成协同效应 [4] 主营业务情况 - 现有业务发展稳定，国内竞争格局变化不大，正加快海外布局 [5] - 出口毛利率低于内销，国内客户多为直接用户含服务环节利润率高，国外多为经销商受海外布局限制利润空间压缩 [5] 公司发展规划 - 近几年不考虑进驻医疗器械行业，专注主业并拓展相关产业 [5] - 未来发展方向为产品线延伸、海外布局，寻求自动化、同行业等主业相关领域合适标的 [6] 原材料采购 - PVC 类原材料与国内供应商签框架协议，采购价格稳定 [5] - 非 PVC 类原材料主要进口，价格无大变化 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括磐厚基金钟光明、富国基金宋哲建等多家机构人员 [2] - 活动时间为13:30 - 15:00，地点在公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为恽黎明 [2] 智能化分拣系统集成项目情况 - 公司与申通合作项目正在实施，已取得设计图纸，厂房正在建设 [3] - 项目完成时间与项目大小密切相关，大项目筹备和安装定位工作耗时久 [3] 欣巴科技竞争与业务方向 - 欣巴科技主要竞争对手有西门子、伯曼、范德兰德等外资企业和国内邮政公司，国内做系统集成的公司占少数 [3][4] - 欣巴科技目前更偏向标准化物品分拣，因其可控性强、系统调配和设备安装简便 [4] 欣巴科技财务情况 - 欣巴科技2015年4 - 6月净利润为负值，原因是3月末注册成立，处于前期投入阶段 [4] 公司对英东模塑的整合管理 - 收购英东模塑后保留原有高层骨干，核心人员获永利股份 [4] - 投资方面，综合考虑收益和风险，进行增资控股、参股、新设合资公司、引进投资方、购买股权等操作 [5] - 运营方面，在内部审计及资金运用上统一管理控制 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括复华资产、广州证券、沃胜资产、华夏基金、中信证券 [2] - 时间为10:30 - 11:30，地点在公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为恽黎明 [2] 公司收购相关 - 收购英东模塑、增资控股欣巴科技、拟收购炜丰国际均有关联性，收购英东模塑基于延伸产品线对模具的需求，增资欣巴科技考虑已有下游客户资源，拟收购炜丰国际是在精密模塑领域的战略拓展 [3] - 公司投资并购采取稳健策略，主要考虑与主业有关联性、高质量、有较高技术壁垒的标的 [3] 欣巴科技业务相关 - 智能化分拣系统集成领域项目流程：与客户沟通了解需求，提供设计方案，安排机械设备采购加工，编制系统程序，结合设备与系统控制满足自动化分拣需求 [4] - 欣巴科技项目处于初期，公司利用现有客户资源为其发掘合适项目 [4] 公司竞争优势相关 - 与国外企业相比，公司在轻型输送带领域的竞争优势：产品性价比高，可定制，国内售后服务及时全面，海外通过布局营销网络和开发直接客户渗透市场 [5] 公司产品使用寿命相关 - 轻型输送带使用寿命因材质、使用用途而异，电子行业一般5年左右，食品行业一般半年左右，使用环境是决定性因素 [5]