深圳市洲明科技股份有限公司市值管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （二） ...

第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，职工 董事 1 名，独立董事 3 名。 第三条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、 ...

深圳市洲明科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应在年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 第八条 财务报表审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提 交董事会审核。 第九条 在向董事会提交财务报表的同时，审计委员会向董事会提交会计师 事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所 的决议。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度 审计工作的会计师事务所协商确定。 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董 事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司 年度财务报告及其信息披露质量 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉麟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为管理背景的独立董事，密切关注 公司经营管理情况，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席本报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人孙玉麟，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员； 1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处长； 1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生向公司董事会出具了 《独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 1 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入15.76亿元 同比增长5.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5457.67万元 同比增长180.94% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.76亿元，同比增长5.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5457.67万元，同比增长180.94%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7415.50万元，同比增长737.04%[6] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长150.00%[6] - 营业总收入本期为1,576,300,513.78元，上期为1,492,251,546.40元，同比增长5.63%[24] - 净利润本期为52,448,426.72元，上期为12,246,357.45元，同比增长328.28%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为54,576,710.39元，上期为19,426,695.48元，同比增长180.94%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为53,356,550.26元，同比增长174.5%[26] - 基本每股收益为0.05元，同比增长150%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为1,481,880,213.05元，上期为1,422,688,736.22元，同比增长4.16%[24] - 财务费用为-3526.82万元，同比下降437.38%，主要系汇率变动所致[10] - 研发费用本期为83,036,295.34元，上期为83,841,735.80元，同比下降0.96%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为428,849,474.74元，同比增长9.6%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，同比下降354.27%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为8567.88万元，同比增长212.69%，主要系取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-242,222,366.43元，较上期-53,321,179.12元恶化354.3%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,610,268,624.35元，同比增长3.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,752,594.52元，同比改善37.5%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,678,753.48元，上期为-76,032,750.56元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,102,122,273.11元，同比下降22.0%[28] - 取得投资收益收到的现金为44,359,237.41元，同比增长907.4%[28] 资产和负债变动 - 总资产为105.52亿元，较上年度末下降0.15%[6] - 公司期末货币资金余额为14.91亿元，较期初减少2.58亿元[20] - 公司应收账款余额为19.96亿元，较期初减少1.07亿元[20] - 公司存货余额为21.02亿元，较期初增加2.95亿元[20] - 流动资产合计本期为6,301,393,936.02元，上期为6,408,265,283.53元，同比下降1.67%[21] - 非流动资产合计本期为4,251,006,877.03元，上期为4,160,282,104.81元，同比增长2.18%[21] - 资产总计本期为10,552,400,813.05元，上期为10,568,547,388.34元，同比下降0.15%[21] - 短期借款本期为537,791,070.40元，上期为391,174,176.30元，同比增长37.48%[21] - 应付账款本期为1,736,070,273.91元，上期为1,919,930,283.20元，同比下降9.57%[21] 投资收益和其他收入 - 投资收益为-3480.47万元，同比改善60.11%，主要系对联营企业投资损失较同期减少[10] - 营业外收入为249.59万元，同比增长6969.58%，主要系赔偿收款及不用支付款项较同期增加[10] - 外币财务报表折算差额为-1,220,160.13元，同比变动-9,100.5%[26] 股东和股权结构 - 公司前10名无限售条件股东中，林洺锋持有67,243,355股人民币普通股，占比最高[13] - 香港中央结算有限公司持有42,017,766股人民币普通股，位列第二[13] - 新余勤睿投资有限公司持有37,452,442股人民币普通股，与林洺锋为一致行动人[13] - 公司第一期事业合伙人持股计划通过融资融券账户持有28,901,436股[13] - 林洺锋持有201,730,063股限售股，占期末限售股总数的98.65%[15] - 公司第五期员工持股计划已出售3,546,100股，占总股本的0.33%[17] 利润分配和财务计划 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.40元人民币，总计约2.61亿元[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为77.74亿元，同比增长4.90%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9988.63万元，同比下降30.86%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.36亿元，同比增长2.23%[32] - 2024年基本每股收益为0.09元/股，同比下降30.77%[32] - 2024年加权平均净资产收益率为2.11%，同比下降0.98个百分点[32] - 2024年第四季度营业收入为23.53亿元，为全年最高季度[34] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2780.28万元，为全年唯一亏损季度[34] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为3464.53万元[38] - 2024年汇率变动导致金融资产公允价值变动损失6032.82万元[39] - 2024年资产总额为105.69亿元，同比增长2.52%[32] - 2024年公司营业收入77.74亿元，同比增长4.90%，海外收入47.77亿元占总收入61.45%，同比增长18.33%[177] - 2024年公司综合毛利率29.11%，同比上升1.09个百分点，主要得益于高毛利率海外业务占比提升[177][178] - 2024年公司归母净利润1.00亿元，同比下降30.86%，剔除投资损益和汇兑损失后为1.93亿元，同比增长102.36%[179][180] - 2024年公司期间费用率22.16%，同比下降0.24个百分点[181] - 2024年末公司商誉账面价值1.13亿元，分布在8家运营稳健的子公司[182][183] - 公司2024年营业收入合计77.74亿元，同比增长4.90%，其中智慧显示产品占比92.49%[193] - 智慧显示产品收入71.90亿元，同比增长7.54%，智能照明产品收入4.72亿元，同比下降14.31%[193] - 境外收入占比61.44%，达47.77亿元，同比增长18.33%，境内收入占比38.56%[193] - 直销模式收入19.01亿元，同比增长14.46%，经销模式收入58.73亿元，同比增长2.14%[193] - 文创灯光产品收入0.39亿元，同比下降59.44%，其他产品收入0.73亿元，同比下降7.01%[193] - 华东地区收入10.02亿元，同比下降15.80%，华南地区收入6.55亿元，同比增长16.59%[193] - 公司2024年营业收入总额为7,773,643,616.16元，同比增长4.90%[195] - 智慧显示产品销售收入为7,190,356,641.99元，同比增长7.54%，毛利率28.74%，同比上升0.63个百分点[195][196] - 直销模式收入1,901,001,289.50元，同比增长14.46%，占营业收入比重24.45%[194][195] - 经销模式收入5,872,642,326.66元，同比增长2.14%，占营业收入比重75.55%[194][195] - 境外收入4,776,883,684.59元，同比增长18.33%，毛利率37.26%[195] - 公司LED光电行业毛利率29.11%，同比上升1.09个百分点[195] - 智慧显示产品销售量820,833.65平方米，同比增长9.51%[196] - 公司营业成本中原材料占比87.56%，同比上升1.18个百分点[198] - 公司持有美元资产，报告期内美元升值对公司业绩产生有利影响[194] - 智能照明产品收入471,775,810.20元，同比下降14.31%，毛利率31.76%[195] 业务线表现 - 2024年公司Mini/Micro LED显示销售额大幅增长，COB和MIP占显示业务份额达13%-15%，预计2025年提升至25%-30%[6] - 公司突破Micro LED技术难题，实现30/50微米×50/70微米无衬底技术0202芯片封装并量产P0.4间距MIP显示产品[5] - 公司提出"光显一体化解决方案"，结合LED显示与照明构建生态[7] - 2025年公司将以"LED+AI"为核心战略，开发硬件、算法、交互与安全技术生态[8] - 公司构建了从Micro灯珠设计到智能产品制造的完整产业链布局[5] - 公司LED显示产品线齐全，Mini/Micro LED领域国际领先[55] - 公司智能照明业务涵盖多功能智慧杆、户外照明及户内高端照明[55] - 公司2024年Mini/Micro LED显示销售额实现翻倍增长，COB和MIP占显示业务份额达到13%-15%，预计2025年提升至25%-30%[163] - 公司MIP产线巨量转移良率突破99.995%，转移效率较COB提升3倍以上，芯片体积缩减65%[164] - MIP技术将显示模组直通率提升至90%，远高于COB行业平均的40%，维修成本仅为COB的10%-20%[165] - 公司实现Micro LED 30/50微米×50/70微米无衬底技术0202芯片封装，并量产P0.4间距MIP显示产品[163] - 公司MIP架构支持单灯珠内集成AM驱动电路、Micro IC等，结温控制≤85℃，可靠性达军工级标准[165] - 公司主导推动MIP灯珠接口标准化，申请超200项Mini/Micro LED相关专利，量产色差Δu'v'<0.003[167] - 公司MIP影院屏通过DCI-P3认证，并在8K内容制作领域中标央视总台等重点项目[167] - 公司构建从Micro灯珠设计到智能产品制造的完整产业链布局，率先突破巨量转移技术难题[163] - 公司推出自研五合一超高清系统卡、四合一主机播放控制系统及勃朗峰AI画质增强引擎技术[163] - 公司MIP技术将基板线路GAP精度要求从20±5μm放宽至80±15μm，降低线路板及模组成本[164] - 公司智慧显示总体产能达30,000KK/月，Mini/Micro LED产能已完成前期规划[172] - 公司通过AI技术布局"硬件+软件+内容"一体化解决方案，提升产品附加值[185] 各地区表现 - 公司境外营业收入为47.77亿元，占营业总收入的比例为61.45%[13] - 公司营销网络覆盖全球160多个国家，与5,600多家经销商合作，海外设立20余家分子公司及办事处[60] - 公司计划扩充海外代理商和分销商队伍，强化海外布局[61] - 欧洲市场智慧显示销售收入11.95亿元，美洲市场17.87亿元，亚非洲市场15.21亿元[193] - 公司在全球160多个国家与5,600多家合作伙伴建立深度合作[3] - 公司通过收购美国企业实现部分产品本土化供应以应对关税战影响[8] - 公司2024年海外营业收入达47.77亿元，同比增长18.33%，连续十年出口第一[188] 管理层讨论和指引 - 公司2024年拟派发现金红利合计2.61亿元[9] - 公司拟以总股本1,086,100,451股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）[14] - 公司实施降本增效措施，推动营销服务数字化转型，提升运营效率[190] 技术突破与创新 - 勃朗峰AI画质引擎采用5大画质优化算法，其中超分辨率技术Uni-SR可将2K内容超分到近4K，清晰度提升近2倍[72] - 公司推出"AI大屏交互智能体"，以AI大模型作为智慧大脑，结合LED显示实现多模态交互，适用于数字展陈、智慧政务等全域场景[74][75] - 公司打造的中国传统文化大模型"山隐大模型"已积累29亿字高质量独家监督微调数据，涵盖多个领域评估指标[75] - UniAIoT平台2025年将支持300+协议和10000+种设备接入管理，实现平均单点硬件接入成本业界最低[77] - 四合一系统卡通过自研替代和精简硬件架构，使LED一体机除显示模组外的综合成本下降[78] - 城市光显解决方案中灯具节能效率达249lm/W，较传统90lm/W节电率达50%左右[82] - 公司全球首发"光显内容安全播控全流程解决方案"，覆盖内容上传、审核、发布、管理等全流程[76] - 勃朗峰AI画质引擎结合Micro LED核心技术，在大尺寸显示领域更具竞争力[72] - 数字展陈解决方案可实现软件+硬件深度节能，能耗大幅降低[82] - 公司首创"软件定义大屏"2.0版本，集成视频播控、数字孪生等功能[70] - 公司实现100%硬件国产化，完成鸿蒙系统适配[70] 市场趋势与行业动态 - 全球LED显示屏市场规模预计从2022年的67.93亿美元增长到2025年的109.21亿美元[43] - LED照明市场规模预计从2022年的6,813亿元增长到2026年的7,386亿元，年均复合增长率为2.0%[44] - 2021年中国LED照明渗透率为75.1%，2022年增至75.7%，预计2026年达到82.0%[44] - 中国AI情感陪伴市场规模预计2025年达38.66亿元，2028年突破595亿元[44] - 2023年上市前五屏厂市场占有率为55%，2024年预计提升至61%[46] - 会议一体机市场表现突出，成为LED显示行业主要增长点[48] - Micro LED与AI技术推动LED显示行业向高端化、智能化升级[49] - 海外市场成为LED厂商核心增长区域，2025年预计为主要增量来源[50] - LED显示屏节能趋势显著，共阴方案可有效降低能耗[51] - LED技术向光显转变，成为智能商业、交通、教育等领域的核心枢纽[52] - 2018-2023年我国数字展示市场规模从92亿元增长至150亿元，复合年增长率超过10%[85] - 全球现有20多万块电影屏，其中高端屏幕3万余块，2024年中国落地LED电影屏超过60块[127] 重大项目与案例 - 公司服务过六届奥运会和四届世博会，包括2024年大阪世博会中国馆全套显示设备[4] - 公司荣获国家科学技术进步一等奖和两届国家制造业单项冠军产品奖[4] - 公司为湖南博物院打造全球首创LED透声沉浸式球幕解决方案，斩获三项国际大奖[86] - 德基艺术博物馆"金陵图数字艺术展"作为中法建交60周年代表项目在巴黎巡展[86] - 公司在沙特吉达狂欢季打造2600平方米LED"互动瀑布"，提升游客体验[91] - 雷迪奥在全球打造超过100个国际顶流XR虚拟摄影棚，市场占有率全球领先[99] - 北京星光VP虚拟影棚总面积约1600平方米，215度圆心角设计节省50%以上拍摄时间和成本[109] - 雷迪奥为阿黛尔慕尼黑演唱会打造220米长、30米高的LED舞台大屏，创吉尼斯世界纪录[116] - 阿黛尔演唱会吸引近80万现场观众，全网讨论量达上亿量级[116] - 欧洲歌唱大赛累计覆盖超1.8亿欧洲观众，雷迪奥连续8年提供LED视效解决方案[119] - 2025年湖南卫视跨年晚会使用3500平米洲明LED显示屏打造科技感舞台[122] - 公司推出"轻量化虚拟拍摄解决方案"，拍摄现场可完成80%近成片内容[113] - 雷迪奥助力西班牙最大虚拟拍摄影棚落地，推动当地视听数字产业升级[100] - 公司为巴黎奥运会5大智慧场馆提供总面积超过2,600平方米的LED显示屏和解决方案[133][134] - 公司为CBA全明星周末连续2年提供近1,000平方米的LED大屏与一体化解决方案[136] - 公司为欧洲杯足球赛三大智慧场馆提供近1,000平方米LED显示屏与体育声光电一体化解决方案[137] - 公司首创818平方米双视角裸眼3D大屏"武汉之光"点亮跨年夜[145] - 公司LED电影屏已在国内多地影院投入使用，并成功落地莫斯科、东欧等地，2025年3月在斯洛文尼亚落成[128][129] - 公司UCine LED显示屏是国内首个获得好莱坞DCI认证的LED电影屏产品[128] - 公司为2025年央视春晚多个重点节目提供裸眼3D、LED AI空间渲染视觉等前沿技术支持[149] - 公司是FIBA国际篮联官方合作伙伴、英超曼城足球俱乐部LED显示屏供应商[139] - 公司参与2023 FIBA男篮世界杯、2023杭州亚运会、2022年卡塔尔世界杯等重大活动[139] 研发投入与知识产权 - 2024年公司研发投入3.76亿元，占营业收入4.84%，研发人员1,124人占总人数19.94%[171] - 2024年公司新增专利授权370件，其中发明专利81件，累计专利授权3,231项[171] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，主要因海外业务由美元结算，可能影响净利润[13]

深圳市洲明科技股份有限公司 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-029 关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性， 投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使 公司承担一定的资金财务风险。 （2）本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断， 但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一 定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 （3）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获 得有关主管部门批复。 一、对外投资概述 为加快深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展，持续促进产 能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力， 提升公司的综合竞争力，公司拟在南昌市（最终以实际实施地点为准）投资建设 Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目，项 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0087 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...