一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-092 深圳市洲明科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2159 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-086 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋公司会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。 （2）网络投票时间：2024年9月11日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-084 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于2024年8月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年8月27日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先 生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 ...

人事变动 - 财务总监刘欣雨因个人原因辞职，原定任期至2025年5月19日[1] - 2024年8月30日会议审议通过聘任王群斌为财务总监[2] 持股情况 - 刘欣雨通过激励计划持有300,000股未归属二类限制性股票，事业合伙人持股计划份额占比0.81%[1] - 王群斌未直接持股[7] 人员履历 - 王群斌1988年生，毕业于吉林财经大学，本科学历[7] - 2011 - 2013年任康舒电子（东莞）有限公司财务部管理会计，2013年起在公司担任多个财务岗位[7]

报告公司投资评级 - 报告给予洲明科技"买入-A"投资评级,维持评级,6个月目标价5.99元 [7] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入34.06亿元,同比增加3.26%;实现归母净利润1.005亿元,同比减少54.60%,扣非归母净利润8283万元,同比减少68.90% [3] - 2024年上半年,公司海外营收21.71亿元,同比增长19.34%,归母净利润1.00亿元,主要因为2024年上半年,权益法确认的投资收益亏损5,268万元所致 [4] - 公司实现综合毛利率32.08%,同比增加2.23个百分点,主要系毛利率较高的海外业务占比提升 [4] 行业发展情况 - 据TrendForce数据显示,预计2021年至2026年间,全球LED显示屏市场年复合增长率(CAGR)为13.78%,小间距显示屏为23.65%,微间距显示屏更是高达40.08% [5] - 2023年按全球各品牌厂商全部LED显示屏营收统计,公司在LED显示屏领域的销售额与出货面积均稳居全球首位,全球市场占有率高达13.1%,竞争力突出 [5] 技术研发情况 - 公司持续做好COB和MIP等技术及Mini/Micro LED产品的领先,在Mini/Micro LED领域攻克了显示效果一致性、封装良率、返修、测试、驱动等一系列技术难题,完成COB、MIP封装产品技术突破,实现Mini/Micro LED产品从P0.3-P1.8产品全系列覆盖和规模化量产 [6] - 2024年上半年,公司加大了MIP技术的研发投入,实现了MIP 0404系列产品的批量化生产,并计划年底将MIP产能扩产至每月6000KK [6] 财务预测 - 我们预计公司2024年~2026年收入分别为80.77亿元、90.47亿元、101.32亿元,归母净利润分别为2.72亿元、3.67亿元、7.51亿元 [7] - 给予24年24倍PE,对应六个月目标价5.99元 [7]

财务担保 - 公司及中山洲明预计提供累计不超5亿元买方信贷担保[3] 信贷业务 - 中国银行福永支行给安徽黑洞买方信贷业务额度800万元[4] 代偿还款 - 公司代安徽黑洞偿还809万元[4] - 安徽黑洞已现金清偿80万元[6] - 安徽黑洞分十二期每月付60万元[6] - 已还款65万元，剩余664万元未还[6]

选聘规则 - 持有5%以上股份股东、实控人不得在审议前指定或干预选聘[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 选聘由审计委员会审议，董事会审议，股东大会决定[3] - 可采取公开、邀请、单一方式选聘[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 评价审计费用报价以满足要求报价平均值为基准价[9] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[9] 费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[10] - 与事务所聘用期一年，期满可续聘，无需重新招标[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[12] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超两年[13] 改聘情况 - 事务所执业质量有重大缺陷等情况应改聘[15] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[16] - 改聘决议公告需详细披露多项信息[17] 监督与责任 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度评价意见中[19] - 发现违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[20] - 事务所分包转包等严重行为，公司不再选聘[20] 其他 - 选聘等文件资料保存至少10年[12] - 制度由董事会制定，股东大会审议通过后实施[22]

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于8月26日16:00举行[1][2] - 以电话会议方式召开，实行白名单制度[1][2] - 投资者可扫描二维码报名，截止8月26日16:00[2] 会议接入信息 - 中国大陆接入电话为+86 - 4001668383，密码314716[3] 参会嘉宾信息 - 参会嘉宾有董事长、总经理林洺锋和董秘陈一帆[3] 问题征集信息 - 公司在8月26日前征集问题，邮箱zmzq@unilumin.com[4] 联系信息 - 联系人是证券投资部，电话（0755）29918999 - 8148[5]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2024年上半年实现归母净利润1.00亿元，同比下滑较大，主要因为权益法确认的投资收益亏损5,268万元[36] - 若剔除投资损益(股权)所带来的波动影响，2024年第二季度归母净利润(剔除投资损益(股权)后)环比、2024年上半年归母净利润(剔除投资损益(股权)后)同比均有所增长[36] - 公司2024年上半年实现营业收入34.06亿元，小幅增长3.26%，主要得益于公司海外业务收入持续增长[38] - 公司2024年上半年实现综合毛利率32.08%，同比增加2.23个百分点，主要系毛利率较高的海外业务占比提升[38] - 公司2024年上半年期间费用率24.05%，可见公司费用管控措施初见成效[41] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额同比减少87.88%，主要系下半年通常是公司出货旺季，且公司新接订单充足[43] - 公司2024年上半年新接订单36.76亿元，截止报告期末在手订单24.64亿元[43] 业务发展 - 公司LED应用产品业务收入占比达XX%，是公司主要收入来源[1] - 公司智慧城市业务收入同比增长XX%，成为新的增长点[1] - 公司在XR技术研发和应用方面取得新突破，相关业务收入同比增长XX%[1] - 公司海外市场拓展成效显著，海外收入占比达XX%[1] - 公司深拓国际渠道，2024年上半年海外营业收入21.71亿元，同比增长19.34%[45] - 公司将坚定不移提供全面的产品组合叠加本地化服务能力的强化，积极开拓国际二级市场[46] - 公司将充分利用多品牌梯队的广泛覆盖和高认知度优势，以洲明主品牌、雷迪奥、蓝普三大品牌全面进入各细分市场[47] - 公司作为中国 LED 代表，第六次"参赛"奥运，成为 "多奥之企"[49] - 公司为 2024 年巴黎奥运会主场馆提供 LED 显示产品和解决方案，总面积超过 4,500 平方米[50,51] 技术创新 - 公司在COB和MIP技术领域持续投入，实现产品从P0.3-P1.8全系列覆盖和规模化量产[53] - 公司COB产品在产品一致性、均匀性、固晶良率、综合良率等方面实现大幅提升[53] - 公司加大MIP技术研发投入，实现MIP 0404系列产品批量化生产，并计划年底将MIP产能扩产至每月6000KK[55] - 公司以LED显示为载体，推出"内容+AI+硬件+交互"的一体化解决方案，包括数字鱼缸、全息柜、标准化LED Cave空间等创新产品[57] - 公司携手中国电影科学技术研究所联合自主研发出"全球首款透声LED电影屏"[98] - 公司在新街口国际影城推出全球首块透声LED巨幕屏，为观众带来"音画共鸣、沉浸视听"的全新观影效果[100] - 公司作为中国首家拥有DCI认证的LED电影屏[101] 成本管控 - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长XX%[1] - 公司2024年Q2销管研费用率为22.63%，环比下降3.46个百分点，同比下降3.34个百分点，呈现逐步改善趋势[103] - 公司通过更加及时和精细的成本费用预算管理，设定明确的目标，将期间费用率控制在合理水平，并在此基础上，优化组织结构，聚焦核心业务发展，降低管理成本[103] - 公司在存货管理方面采取了强化责任主体、成立存货消耗小组、制定促销策略等措施，并通过组织架构调整实现产销协同，提升产品力，帮助库存端到端的拉通，提高销售预测准确性，减少因为交付及时性而大量储备库存、增加库存成本的问题，优化库存管理[103] - 公司在应收账款管理方面事前加强订单质量把控，综合评估回款能力，制定明确账期规则，避免账期过长风险；事后完善管理制度，组建跨部门团队加强应收账款回收，确保及时回款，减少坏账损失[104] 市场地位 - 根据TrendForce数据显示，预计2021年至2026年间，全球LED显示屏市场年复合增长率（CAGR）为13.78%，小间距显示屏为23.65%，微间距显示屏更是高达40.08%[105] - 根据TrendForce《2025全球LED显示屏市场展望与价格成本分析》报告显示，2023年公司LED显示屏销售额和出货面积世界第一，全球市占率第一，达13.1%[109] - 公司在技术创新和产品品质方面屡获殊荣，包括2020年的国家科学技术进步一等奖和连续六年的国家工信部制造业单项冠军产品奖[110] - 公司牵头制定全球首个VP用LED显示屏标准《虚拟制作(VP)用LED显示屏系统规范》，填补了行业空白[117] - 公司作为LED显示行业全国首家荣获ISO 56005创新与知识产权管理能力三级评价证书[117] - 公司形成了以自主创新和知识产权保护作为核心竞争力的实践氛围，建立了规范、有效的创新知识产权保护机制[117] 综合实力 - 公司毛利率为XX%，同比提升XX个百分点[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额为XX亿元[1] - 公司资产负债率为XX%，财务状况良好[1] - 公