公司业绩情况 - 2017年公司实现营业收入35,321.52万元，较上年同期下滑2.55% [2] - 2017年实现营业利润 -592.16万元，较上年同期下滑135.16% [2] - 2017年实现利润总额 -388.61万元，较上年同期下滑111.43% [2] - 2017年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 -608.65万元，较上年同期下滑121.39% [2] 业绩下滑原因 - 金义都市新厂区投入运营，成本费用大幅上升 [2] - 珐琅板绿色建筑幕墙材料处于市场培育期，产品毛利率波动，开尔装饰初创期未形成销售规模，固定费用高 [2] - 工业保护搪瓷材料业务市场竞争加剧，超低排放类产品销售下降，固定成本未有效摊薄，传统产品毛利率大幅降低，转型产品销售规模有限，综合毛利低 [2][3] - 子公司杭州天润及晟开幕墙经营业绩未达预期，公司对并购产生的商誉计提减值准备 [3] 应收账款问题及措施 - 公司客户多为市政部门或政府背景国企，受政府采购计划、招标项目付款进度及行业特点影响，应收账款数额大、账龄长，存在坏账风险 [3] - 合理配置和使用资金，规划项目实施进度，加强应收账款回收和管理 [4] - 将应收账款回款率纳入相关人员KPI考核指标 [4] 投融资情况 - 2017年初成立开尔文化投资合伙企业，投资泛文化产业领域 [4] - 2018年初参与投资杭州义通投资合伙企业，专项投资环保产业，持有江西祥盛环保科技有限公司25%股权 [4] 并购重组计划 - 去年收购沃驰科技因交易条款未达成一致失败，未来不排除在TMT行业进一步尝试 [4][5] - 目前投资的开尔文化和义通投资是上市公司涉及方向 [5] 公司未来发展规划 - 以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，抓住相关行业发展势头，打造三大主营业务并驾齐驱模式，深挖“搪瓷”应用，向综合制造服务商转变，建立全产业链平台 [5] - 以内生式增长与外延式发展并重，寻求创新经营模式，推进投资并购整合升级，提升公司价值 [5] 公司员工人数 - 合并范围内公司员工总人数为743人，母公司在职员工数为456人 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为新加坡新思路投资管理公司，参与人员有洪逸伦、罗慧丽、魏莹等 [1] - 时间为2019年3月12日，地点在公司杭州总部 [1] - 上市公司接待人员有董事兼总经理邢翰学、副总经理兼董事会秘书许哲远、证券事务代表盛蕾 [1] 新型功能性搪瓷材料相关 - 以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材，采用新工艺、新技术开发，具有“需求创造性”及“功能多样化”等特性，是绿色环保新材料 [2] - 适应复杂环境要求，在地铁、隧道领域综合性价比高，30年零维修；对电厂运营效率提升有积极影响 [2] 公司产品及生产基地 - 主要产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料 [2] - 内立面装饰搪瓷材料应用于城市轨道交通、地铁隧道等地下空间装饰，稳固行业龙头地位 [2] - 工业保护搪瓷材料应用于火力发电等行业节能环保领域，自主研发产品有MGGH、珐琅烟囱及外壁、12米超长珐琅管 [3] - 珐琅板绿色建筑幕墙材料承接商业地产、企业办公楼、综合体等高端物业楼宇，可个性化定制 [3] - 主要生产基地包括金义都市新厂区和子公司合肥开尔生产基地 [3] 公司去年业绩亏损原因 - 主营业务采取“以销定产”模式，收入确认时点滞后于供货进度，产品供货、安装到结算完毕需6 - 12个月 [3] - 受市场形势、低价中标等因素影响，前两年主营业务订单量减少，本年收入大幅下降 [3] - 上一轮传统产品市场需求萎缩，新进竞争者多，超低排放类产品市场竞争激烈，本期新增订单业绩尚待体现，电厂业务营业收入下降 [3][4] 目前市场情况及预期 - 十三五期间，国家对轨道交通、节能环保、绿色建材产业投资推进，公司产品政策背景好 [4] - 地铁隧道类业务在全国大中型城市广泛辐射，18年下半年以来订单量持续增加超近年平均水平，隧道类项目预计未来市场空间放量增长，如杭州将新增8条过江通道 [4] - 工业保护搪瓷材料市场回暖，以前年度燃煤电厂脱硫脱硝改造进入更换周期，公司产品客户认可度提升，存量改造市场有作为 [4] - 国家推进超低排放、大气治理，脱硫脱硝及超低排放改造扩展到非电行业，公司凭借优势拓展业务，对前景充满信心 [5]

公司概况 - 2003年公司创始团队创立开尔新材，致力于新型功能性搪瓷材料研发与推广，成为行业龙头和唯一上市公司 [2] - 主营内立面装饰、珐琅板绿色建筑幕墙、工业保护搪瓷材料，应用于地铁隧道、高端物业、节能环保设施等领域 [2] 核心竞争优势 - 科技创新：拥有国家轻工业行业重点实验室和强大研发团队，获多个行业第一 [2] - 标准引领：为国家唯一行业标准第一起草人，浙江制造标准唯一获评单位 [2] - 规模业绩：有国际最大制造规模基地，行业销售规模第一，有国内标志性项目工程经验 [2][3] - 整体解决方案：具备前期技术方案优化、专项技术、工艺、品控体系和专业工程管理能力 [3] - 资金优势：上市公司资金实力强，为超大工程项目提供资金保障 [3] - 智能制造：通过工信部两化融合体系贯标，有数字化工厂和先进生产管理系统 [3] 未来发展趋势 - 城市隧道：得益于港珠澳项目示范效应，珠三角城市隧道产品渗透提升，全国及海外城市下穿道体量剧增，预计未来几年城市隧道为最大增长点且远超地铁 [3] - 外幕墙市场：今年进入较好拐点，社会认知度提升，技术水平飞跃，国家会议中心二期等项目签约，业务有望持续增长 [3][4] 外幕墙利润率 - 外幕墙市场空间大、弹性大，对品质要求高，公司技术工艺领先，做好做精利润率将最高，未来将专注主业技术突破 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观 [1] - 参与人员有姚元熙、李考良等，接待人员为董事长兼总经理邢翰学和董事会秘书许哲远 [1] - 时间为2021年5月6日，地点在杭州 [1] 分组2：2021年第一季度亏损原因 - 截至一季度末，已签订但未履行完的履约义务对应不含税收入约6.8亿元，在手订单充足，为缓解后期供货压力提前生产备货，单季度产量创新高，地铁隧道类产品超12万平方米，存货、预收合同款存量及增量大 [1] - 一季度净利润亏损因项目现场条件制约，部分项目未验收、未结算，收入确认少，且确认收入项目多为节能环保类，毛利率低 [1] - 一季度亏损受非经常性损益影响，公司持有的立昂技术股价下跌 [1] 分组3：2021年全年经营情况预期 - 公司主营业务机遇大，有效市场规模和产品认知度提升，营收、净利润、现金流保持较好水平，但行业收入确认有滞后性 [2] - 一季度亏损为阶段性情况，从在手未执行订单（6.8亿元）和新签订单看，公司对全年业绩有信心，预期业绩前低后高 [2] 分组4：扩产计划 - 公司新生产基地两条主生产线长期高负荷生产，现有产能可能出现瓶颈，已开始筹划新增第三条主生产线 [2] 分组5：未来发展展望 - 公司将聚焦主业，退出与主业关联度弱的产业 [2] - 以新型功能性搪瓷材料特性为载体，抓住轨道交通、节能环保、绿色建材行业发展势头 [2] - 打造三大主营业务“并驾齐驱”模式，深挖“搪瓷”应用空间，做好产能前瞻性布局 [2]

订单与业绩 - 截至2021年末，已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入约5.6亿元，其中4.8亿元预计2022年确认收入 [2] - 2021年期末在手5.6亿元订单，随着履行，收入与业绩将逐步体现，三大主营业务稳健发展，下半年业绩将进一步体现 [2][4] - 金华亚运分村和坪盐通道工程2021年均已完工并确认收入，工程最终决算金额未确定，利润包含在2021年度整体利润中 [3] 研发情况 - 研发人员2020年78人，2021年83人，增长6.41%，各项研发项目稳步推进，新型防火装饰珐琅板进入市场推广及产业化阶段，4项研发项目2021年11、12月结题 [2][3] 市场推广 - 近二十年，以建筑装饰用搪瓷钢板为代表的新型功能性搪瓷材料定位新材料领域，专注国内市场，在地铁等大型市政工程切入，在节能环保和外立面绿色建筑幕墙装饰行业取得发展与突破，未来将保持良好趋势 [3] 疫情影响 - 各地项目施工、回款、采购、运输受疫情阶段性影响，公司调整经营策略，未停工停产，疫情未对生产经营造成重大影响 [3] 产能规划 - 主要生产基地两条主生产线高负荷生产，2021年筹划第三条主生产线，定位高端精品珐琅，引进配套设施，建成后新增50万平方米/年产能，预计2022年5月投入生产 [4] 行业竞争 - 公司从事新型功能性搪瓷材料研发等业务，是创新型科技企业，在国内细分行业占龙头地位，是全球最大建筑搪瓷产品制造商，凭借核心竞争优势承接众多国家重点项目，市场占有率行业前列 [5] 业务布局 - 未在期货市场做套期保值业务，后续不排除通过此对冲原材料上涨风险 [5] - 践行绿色发展理念，融入“碳达峰、碳中和”战略，开展清洁生产项目，2021年获“国家级绿色工厂”和“省级节水型标杆企业”称号，未来将响应政策促进创新 [5][6] 产品利润与市场 - 珐琅板绿色建筑幕墙材料利润毛利率相对较高，但因项目而异 [6] - 国内市场参与多个项目建设，国家会议中心二期项目标杆效应使潜在适用项目增多，未来将通过多种方式拓展市场 [6] 产品应用 - 主营业务包括立面装饰、工业保护等，产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料，应用于交通枢纽、高端物业、节能环保设施等 [7] 发展规划 - 未来3 - 5年，以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，抓住行业发展势头，打造三大主营业务“并驾齐驱”模式，向综合制造服务商转变，建立全产业链平台，挖掘新利润增长点 [7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.83亿元，同比减少18.89%；年初至报告期末营业收入4.47亿元，同比增加0.28%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1253.08万元，同比减少63.49%；年初至报告期末为3432.89万元，同比减少29.28%[5] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少57.14%；年初至报告期末为0.07元/股，同比减少30.00%[5] - 本报告期末总资产14.07亿元，较上年度末减少1.63%；归属上市公司股东所有者权益10.35亿元，较上年度末增加5.54%[5] - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 5.72万元，计入当期损益的政府补助877.83万元，委托他人投资或管理资产的损益112.21万元[6] - 营业总收入为446,900,724.81元，较上期445,648,014.89元增长0.28%[22] - 营业总成本为414,742,723.49元，较上期394,613,720.00元增长5.10%[22] - 营业利润为35,087,661.37元，较上期57,201,430.88元下降38.66%[23] - 净利润为35,377,093.15元，较上期48,906,381.76元下降27.66%[23] - 基本每股收益为0.07元，较上期0.10元下降30%[23] - 稀释每股收益为0.07元，较上期0.10元下降30%[23] - 少数股东权益为8,737,279.80元，较上期11,604,511.82元下降24.71%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为1,034,933,049.07元，较上期980,611,123.16元增长5.54%[21] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产3022.03万元，较期初减少39.77%，主要系理财产品减少[8] - 报告期末应收款项融资884.60万元，较期初减少33.74%，主要系银行承兑汇票减少[8] - 报告期末一年内到期的非流动资产4463.72万元，较期初增加10617.21%，主要系银行定期存单增加[8] - 报告期末投资性房地产1593.26万元，较期初增加199.86%，主要系部分厂房用于出租[8] - 报告期末在建工程5585.13万元，较期初增加116.67%，主要系新厂区第三期工程建设投入增加[8] - 2022年9月30日货币资金72517837.95元，较年初99759691.20元减少[19] - 2022年9月30日交易性金融资产30220312.17元，较年初50177323.83元减少[19] - 2022年9月30日流动资产合计957999469.05元，较年初972130618.53元减少[19] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 2022年9月30日负债合计363115607.58元，较年初437813566.28元减少[20] - 2022年9月30日所有者权益中资本公积162921624.50元，较年初192742264.71元减少[20] 费用与收益项目关键指标变化 - 研发费用为1974.79万元，较上期增加541.27万元，增幅37.76%[10] - 财务费用为 - 304.72万元，较上期减少525.37万元，降幅238.10%[10] - 其他收益为804.03万元，较上期增加241.72万元，增幅42.99%[10] - 投资收益为112.18万元，较上期增加128.84万元，增幅773.35%[10] - 营业利润为3508.77万元，较上期减少2211.37万元，降幅38.66%[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1386.74万元，较上期减少12646.71万元，降幅112.32%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为3455.20万元，较上期增加12425.46万元，增幅138.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -42,062,583.18元，较上期 -43,450,361.42元增长3.19%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -13,867,426.57元，较上期112,599,679.20元下降112.32%[24] - 取得借款收到的现金为1.141亿美元，去年同期为2861.8986万美元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3891.845759万美元，去年同期为342.930592万美元[25] - 筹资活动现金流入小计为1.5301845759亿美元，去年同期为3204.829192万美元[25] - 偿还债务支付的现金为9630万美元，去年同期为1.0824726591亿美元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1202.707461万美元，去年同期为1077.261016万美元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1013.934238万美元，去年同期为273.1万美元[25] - 筹资活动现金流出小计为1.1846641699亿美元，去年同期为1.2175087607亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3455.20406万美元，去年同期为 - 8970.258415万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1839.134966万美元，去年同期为 - 2087.542877万美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为6315.561916万美元，去年同期为4307.349872万美元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35289人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 邢翰学持股比例为24.02%，持股数量为122847412股[12] 股权交易与诉讼 - 义通投资将其持有的全部祥盛环保25%的股权以17700万元现金对价转让给中创环保[13] - 中创环保收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权，2021年3月23日支付第一期5000万元，完成7.06%股权交割；3月29日支付第二期4000万元，完成5.65%股权交割[14] - 义通投资因中创环保剩余8700万元对价未付提起诉讼，一审判决中创环保支付6930万元及违约金，剩余1770万元在股权过户后支付，案件二审待判决[15] 股份回购与员工持股 - 2019年11月26日，公司第一期回购股份方案完成，累计回购12172700股用于员工激励[15] - 2020年12月17日，公司第二期回购股份方案完成，回购4280296股用于员工激励[16] - 2022年7月14日，公司820万股股票非交易过户至第二期员工持股计划专用账户，回购专用账户尚余8252996股[16][17]

公司基本信息 - 公司证券代码为300234，证券简称为开尔新材[2] - 公司法定代表人为邢翰学[21] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司中文简称为开尔新材，外文名称缩写为KAIER MATERIALS[21] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[191] - 公司营业周期为12个月[192] - 公司采用人民币为记账本位币，开尔新材料香港（国际）有限公司记账本位币为港币[193] 公司股权结构与持股情况 - 公司现有总股本511,424,086股，剔除已回购的16,452,996股后总股本为494,971,090股[17] - 公司持有开尔文化99.9%的合伙份额[17] - 公司持有义通投资99.29%的合伙份额[17] - 公司持有舜华新能源注册资本416.6250万元[18] - 公司股份总数为511424086股，有限售条件股份166729046股占32.60%，无限售条件股份344695040股占67.40%[140] - 报告期末普通股股东总数为38533[142] - 邢翰学持股122847412股，持股比例24.02%，质押23520000股[142] - 吴剑鸣持股49763906股，持股比例9.73%，质押20000000股[142] - 邢翰科持股46572225股，持股比例9.11%[142] - 刘永珍持股3120039股，持股比例0.61%[142] - 截至报告期末，公司累计已回购股份数量为16,452,996股，占公司现有总股本的3.22%；截至报告披露日，剩余回购股份数量为8,252,996股[143] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数为511424086.00股，注册资本为511424086.00元[186] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.64亿元，上年同期2.21亿元，同比增长19.85%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2179.82万元，上年同期1422.14万元，同比增长53.28%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1401.98万元，上年同期827.02万元，同比增长69.52%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3583.44万元，上年同期-3137.53万元，同比减少14.21%[26] - 本报告期末总资产14.62亿元，上年度末14.30亿元，同比增长2.22%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.94亿元，上年度末9.81亿元，同比增长1.32%[26] - 2022年上半年公司实现营业收入26429.13万元，同比增长19.85%；归属于上市公司股东的净利润为2179.82万元，同比增长53.28%；扣非净利润1401.98万元，同比增长69.52%；经营活动现金流量净额-3583.44万元，同比下降14.21%[44] - 营业收入2.64亿元，同比增长19.85%，主要因内立面装饰搪瓷材料销售收入增长[63] - 营业成本2.02亿元，同比增长27.22%，因销售收入增加[63] - 销售费用737.71万元，同比增长11.89%，无重大变化[63] - 管理费用2421.39万元，同比下降7.35%，无重大变化[63] - 财务费用 -162.36万元，同比下降169.11%，因前期投资收回现金增加等[63] - 所得税费102.54万元，同比下降67.29%，因各纳税主体所得税费用不同[63] - 研发投入1344.95万元，同比增长33.13%，因报告期内研发投入增加[63] - 投资收益909,440.04元，占利润总额3.90%；公允价值变动损益 -88,444.45元，占比 -0.38%；资产减值 -698,141.07元，占比 -2.99%[68] - 营业外收入1,764,902.94元，占利润总额7.57%；营业外支出365,588.60元，占比1.57%[68] - 信用减值损失 -847,281.07元，占利润总额 -3.63%；其他收益6,720,987.62元，占比28.81%[69] - 货币资金本报告期末116,020,719.70元，占总资产7.94%，较上年末比重增加0.96%[70] - 应收账款本报告期末294,216,720.40元，占总资产20.13%，较上年末比重减少2.12%[70] - 存货本报告期末305,420,753.56元，占总资产20.89%，较上年末比重增加2.07%[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初50,177,323.83元，本期公允价值变动损益 -88,445.35元，期末48,088,878.48元[74] - 应收款项融资期初13,350,000.00元，本期购买47,139,960.82元，出售56,659,960.82元，期末3,830,000.00元[74] - 截至报告期末资产权利受限金额合计92,740,784.81元，包括货币资金、应收票据等受限[75] - 报告期内委托理财银行理财产品发生额5,700万元，未到期余额4,800万元，逾期未收回金额为0[78] - 2022年6月30日，公司货币资金为116,020,719.70元，较1月1日的99,759,691.20元有所增加[155] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产为48,088,878.48元，较1月1日的50,177,323.83元有所减少[155] - 2022年6月30日，公司应收账款为294,216,720.40元，较1月1日的318,194,996.00元有所减少[155] - 2022年6月30日，公司存货为305,420,753.56元，较1月1日的269,097,800.88元有所增加[155] - 2022年6月30日，公司流动资产合计为1,029,614,623.64元，较1月1日的972,130,618.53元有所增加[155] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计为432,155,585.81元，较1月1日的457,898,582.73元有所减少[156] - 2022年6月30日，公司资产总计为1,461,770,209.45元，较1月1日的1,430,029,201.26元有所增加[156] - 2022年6月30日，公司短期借款为90,346,162.22元，较1月1日的44,040,654.16元有所增加[156] - 2022年6月30日，公司应付账款为167,812,480.54元，较1月1日的178,089,323.24元有所减少[156] - 2022年6月30日负债合计456,538,217.15元，较2022年1月1日的437,813,566.28元增长4.27%[157] - 2022年6月30日所有者权益合计1,005,231,992.30元，较2022年1月1日的992,215,634.98元增长1.31%[157] - 2022年6月30日流动资产合计808,956,589.55元，较2022年1月1日的731,780,843.97元增长10.55%[160] - 2022年6月30日非流动资产合计590,760,300.09元，较2022年1月1日的614,826,277.20元下降3.91%[160] - 2022年半年度营业总收入264,291,327.20元，较2021年半年度的220,514,193.76元增长19.85%[163] - 2022年半年度营业总成本248,361,841.92元，较2021年半年度的206,497,558.46元增长20.28%[163] - 2022年6月30日货币资金86,872,643.55元，较2022年1月1日的75,102,570.78元增长15.67%[159] - 2022年6月30日存货245,112,070.79元，较2022年1月1日的192,317,800.26元增长27.45%[160] - 2022年6月30日短期借款87,342,662.22元，较2022年1月1日的35,036,941.66元增长149.29%[160] - 2022年6月30日合同负债72,937,393.01元，较2022年1月1日的81,910,074.63元下降10.95%[160] - 2022年上半年公司营业收入188,971,726.84元，2021年上半年为131,929,959.54元[167] - 2022年上半年营业成本136,214,721.18元，2021年上半年为90,472,815.94元[167] - 2022年上半年净利润22,299,990.55元，2021年上半年为15,202,423.31元[164] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润21,798,161.09元，2021年上半年为14,221,384.16元[164] - 2022年上半年综合收益总额20,935,894.76元，2021年上半年为15,548,960.04元[165] - 2022年上半年基本每股收益0.04元，2021年上半年为0.03元[165] - 2022年上半年母公司营业利润22,982,584.39元，2021年上半年为2,390,681.76元[168] - 2022年上半年母公司利润总额23,582,072.86元，2021年上半年为2,643,587.11元[168] - 2022年上半年母公司净利润21,894,832.11元，2021年上半年为3,477,010.30元[168] - 2022年上半年母公司综合收益总额21,894,832.11元，2021年上半年为3,477,010.30元[168] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.57亿元，2021年半年度为2.23亿元，同比增长14.88%[170] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为2.76亿元，2021年半年度为2.35亿元，同比增长17.54%[170] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为3.12亿元，2021年半年度为2.66亿元，同比增长17.14%[170] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3583.44万元，2021年半年度为 - 3137.53万元，同比下降14.21%[170] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为6336.76万元，2021年半年度为1.12亿元，同比下降43.44%[170] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为7881.50万元，2021年半年度为2193.92万元，同比增长259.24%[170] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为1.35亿元，2021年半年度为2179.33万元，同比增长520.86%[171] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为5464.09万元，2021年半年度为9309.14万元，同比下降41.30%[171] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3067.12万元，2021年半年度为 - 1292.99万元，同比增长337.20%[171] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，2021年半年度为5101.91万元，同比增长119.95%[171] - 2022年半年度上年年末余额归属于母公司所有者权益合计为992,215,634.98元，少数股东权益为11,6

财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入89,427,296.21元，较上年同期增长78.75%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,596,621.48元，较上年同期增长182.39%[2] - 营业收入本期为8,942.73，上期为5,002.94，增加3,939.79，增幅78.75%[8] - 营业利润本期为1,096.15，上期为 - 1,073.33，增加2,169.48，增幅202.13%[8] - 净利润本期为975.35，上期为 - 1,232.74，增加2,208.09，增幅179.12%[8] - 报告期公司实现营业收入8942.73万元，较上年同期增长78.75%；营业利润1096.15万元，较上年同期增长202.13%；利润总额1088.54万元，较上年同期增长200.02%；归属于上市公司股东的净利润959.66万元，较上年同期增长182.39%[15] - 营业总收入本期为89,427,296.21元，上期为50,029,407.06元，同比增长78.75%[26] - 营业总成本本期为86,415,701.31元，上期为63,997,800.44元，同比增长35.03%[26] - 净利润本期为9,753,472.20元，上期为 - 12,327,448.83元，扭亏为盈[28] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产1,368,343,992.71元，较上年度末减少4.31%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益990,375,144.85元，较上年度末增长1.00%[2] - 应收款项融资期末余额874.27万元，较期初减少34.51%[6] - 预付款项期末余额1,662.36万元，较期初增加38.97%[6] - 长期待摊费用期末余额13.07万元，较期初减少56.66%[6] - 截至2022年3月31日，公司流动资产合计910717571.63元，年初余额为972130618.53元；非流动资产合计457626421.08元，年初余额为457898582.73元；资产总计1368343992.71元，年初余额为1430029201.26元[22][23] - 流动负债合计本期为344,450,071.85元，上期为415,413,708.95元，同比下降17.08%[24] - 非流动负债合计本期为21,685,670.52元，上期为22,399,857.33元，同比下降3.19%[24] - 负债合计本期为366,135,742.37元，上期为437,813,566.28元，同比下降16.37%[24] - 所有者权益合计本期为1,002,208,250.34元，上期为992,215,634.98元，同比增长1.01%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,750,770.46元，较上年同期减少158.60%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16,615.40，上期为12,976.81，增加3,638.59，增幅28.04%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12,727.90，上期为8,129.07，增加4,598.83，增幅56.57%[8] - 支付的各项税费本期为1,355.31，上期为196.89，增加1,158.42，增幅588.36%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为166,154,001.84元，上期为129,768,079.39元，同比增长28.04%[30] - 经营活动现金流入小计为171,770,321.82元，上年同期为136,742,020.50元[32] - 经营活动现金流出小计为181,521,092.28元，上年同期为120,101,445.00元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,750,770.46元，上年同期为16,640,575.50元[32] - 投资活动现金流入小计为17,557,465.17元，上年同期为110,882,221.07元[32] - 投资活动现金流出小计为18,182,425.74元，上年同期为13,595,896.06元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -624,960.57元，上年同期为97,286,325.01元[32] - 筹资活动现金流入小计为17,214,440.45元，上年同期为23,918,291.92元[33] - 筹资活动现金流出小计为9,761,703.43元，上年同期为61,359,205.67元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,452,737.02元，上年同期为 -37,440,913.75元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -3,147,872.04元，上年同期为76,398,145.15元[33] 财务数据关键指标变化 - 其他损益类 - 本报告期非流动资产处置损益-79,887.30元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,335,219.74元[4] 财务数据关键指标变化 - 每股收益类 - 基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.02元，扭亏为盈[29] - 稀释每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.02元，扭亏为盈[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,970[11] - 邢翰学持股比例24.02%，持股数量122,847,412股[11] - 吴剑鸣持股比例9.73%，持股数量49,763,906股[11] - 股东邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、刘永珍、盛蕾的期末限售股分别为92135559股、37322929股、34929169股、2340029股、1360股，均为高管锁定股，每年度第一个交易日解锁25%[14] - 公司限售股合计期初和期末均为166729046股，本期增加和解除限售均为0股[14] 股份回购 - 公司第二期股份回购方案于2020年12月17日实施完毕，回购股份4280296股，占公司现有总股本的0.84%；累计已回购股份数量为16452996股，占公司现有总股本的3.22%[20] - 公司累计已回购股份数量为16,452,996股，占总股本3.22%[12] - 2019年12月18日公司同意使用不低于5000万元且不超过1亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过15元/股，期限不超过12个月，用途为员工持股计划或股权激励[19] 股权收购 - 2021年1月4日义通投资与中创环保及陈荣签署《股权收购协议》，转让祥盛环保25%股权[17] - 2021年3月22日中创环保股东大会审议通过收购祥盛环保25%股权议案，协议生效[18] - 杭州义通投资合伙企业将祥盛环保25%股权以17700万元转让给中创环保，已收到9000万元，剩余8700万元因纠纷已起诉待判决[17][18] 各条业务线数据关键指标变化 - 内立面搪瓷材料的产量同比超60%，立面装饰搪瓷材料销售收入同比增长近2倍[15]

公司基本信息 - 公司2021年年报披露日期为2022年4月28日[2] - 公司总股本为511,424,086股，利润分配预案为以总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[12] - 公司总股本为511,424,086股，剔除已回购的16,452,996股后，总股本为494,971,090股[21] - 公司持有开尔文化99.9%的合伙份额[22] - 公司持有义通投资99.29%的合伙份额[22] - 公司持有舜华新能源注册资本416.6250万元[22] - 公司股票代码为300234，法定代表人为邢翰学[27] - 公司注册地址于2017年12月19日变更至浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号[27] - 董事会秘书为盛蕾，联系电话为0579 - 82888566 [28] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网[29] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[29] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临新产品产业化不达预期风险，因科技发展快、市场竞争激烈，新产品研发到产生效益有周期，且面临人才短缺等挑战[6] - 公司面临应收账款回收风险，因业务发展使应收账款攀升，疫情影响项目施工收款，客户付款受政府采购等因素影响，行业特点导致回收周期长、有坏账风险[8] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料价格波动影响生产成本，若上涨会使产品毛利率下降、影响经营业绩[10] - 公司面临新冠病毒肺炎疫情风险，全球疫情若不能有效控制、国内疫情反复，会影响上下游产业链及公司生产经营[11] - 应对新产品产业化风险，公司将关注政策、提高市场判断能力，利用优势开展合作创新，加强人才引进培养[7] - 应对应收账款回收风险，公司将合理规划项目进度，加强回收管理，落实催收责任，关注欠款单位情况[8] - 应对原材料价格波动风险，公司以“量质同升，管理深化”为纲要，采取优化价格体系等多项措施降本增效[10] - 应对新冠疫情风险，公司贯彻政府防控要求，关注发展机遇，调整策略、做好预案[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入781,366,476.34元，较2020年增长77.01%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润71,457,284.09元，较2020年下降4.69%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,062,371.31元，较2020年增长163.20%[30] - 2021年末资产总额1,430,029,201.26元，较2020年末增长5.53%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产980,611,123.16元，较2020年末增长7.00%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为50,029,407.06元、170,484,786.70元、225,133,821.13元、335,718,461.45元[32] - 2021年非流动资产处置损益8,853,344.34元，2020年为58,695.63元，2019年为 - 220,025.26元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助7,087,440.40元，2020年为9,044,904.87元，2019年为7,579,798.13元[36] - 公司2021年实现营业收入78,136.65万元，同比增长77.01%[74] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为7,145.73万元，同比下降4.69%[74] - 公司2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,406.24万元，同比增长163.20%[74] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额3,837.49万元，同比下降13.59%[74] - 2021年工业毛利率24.55%，较上年同期下降4.19%；内立面装饰搪瓷材料毛利率37.17%，下降5.80%；工业保护搪瓷材料毛利率13.44%，下降3.31%；珐琅板绿色建筑幕墙材料毛利率47.59%，上升28.86%；幕墙装饰毛利率8.79%，下降2.45%[94] - 2021年工业营业成本589,521,641.27元，占比100%，同比增长87.41%[101] - 2021年工业直接材料成本392,345,042.57元，占营业成本比重66.56%，同比增长102.82%[101] - 2021年工业直接人工成本99,479,446.64元，占营业成本比重16.67%，同比增长95.28%[101] - 2021年工业制造费用78,246,761.91元，占营业成本比重13.27%，同比增长69.37%[101] - 2021年工业技术服务费及安装费18,636,774.15元，占营业成本比重3.16%，同比下降19.92%[101] - 2021年前五名客户合计销售金额296,165,655.86元，占年度销售总额比例37.91%[103] - 第一名客户销售额82,411,825.90元，占年度销售总额比例10.55%[103] - 第二名客户销售额74,606,585.53元，占年度销售总额比例9.55%[103] - 第三名客户销售额64,426,566.37元，占年度销售总额比例8.25%[103] - 前五名供应商合计采购金额为235,543,162.73元，占年度采购总额比例为39.36%[104][106] - 第一名供应商采购额为94,026,381.70元，占年度采购总额比例为15.71%[106] - 第二名供应商采购额为54,739,497.22元，占年度采购总额比例为9.15%[106] - 2021年销售费用为19,194,028.55元，较2020年同比增长13.04%[108] - 2021年管理费用为54,149,578.92元，较2020年同比增长18.31%[108] - 2021年财务费用为2,827,006.97元，较2020年同比减少37.92%[108] - 2021年研发费用为22,476,383.41元，较2020年同比增长17.14%[108] - 2021年研发人员数量为83人，较2020年的78人增长6.41%[112] - 2021年研发人员数量占比为11.62%，较2020年的11.56%增长0.06%[112] - 2021年研发投入金额为22476383.41元，占营业收入比例为2.88%[112] - 2021年研发支出资本化的金额为0元，资本化研发支出占研发投入的比例为0%[112] - 2021年硕士学历研发人员为3人，较2020年的2人增长50.00%[112] - 2021年经营活动现金流入6.03亿元，同比增长27.04%；现金流出5.65亿元，同比增长31.24%；现金流量净额3837.49万元，同比下降13.59%[114] - 2021年投资活动现金流入1.59亿元，同比下降8.40%；现金流出1.07亿元，同比下降37.46%；现金流量净额5266.76万元，同比增长1444.27%[114] - 2021年筹资活动现金流入5742.93万元，同比下降46.11%；现金流出1.30亿元，同比下降37.67%；现金流量净额 -7256.87万元，同比增长28.84%[114] - 2021年净利润7145.73万元，信用损失准备和资产减值准备合计2127.56万元，资产折旧与摊销金额为2778.19万元，公允价值变动收益806.91万元[117] - 投资收益8.00万元，占利润总额0.10%；公允价值变动损益806.91万元，占9.65%；资产减值 -781.92万元，占 -9.35%[120][121] - 营业外收入41.19万元，占0.49%；营业外支出111.21万元，占1.33%；资产处置收益218.75万元，占2.62%[121] - 信用减值损失 -1345.63万元，占 -16.10%；其他收益668.87万元，占8.00%[121] - 2021年末货币资金9975.97万元，占总资产6.98%，较年初增加1.54%；应收账款3.18亿元，占22.25%，较年初增加4.28%[122] - 合同资产7644.76万元，占5.35%，较年初增加2.61%；存货2.69亿元，占18.82%，较年初减少0.70%[122] - 固定资产2.17亿元，占15.14%，较年初减少1.65%；在建工程2577.67万元，占1.80%，较年初增加1.46%[122] - 租赁负债为7,241,094.83元，占比0.51%，较上期增加0.50%[125] - 交易性金融资产为50,177,323.83元，占比3.51%，较上期增加0.04%[125] - 应收票据为32,824,727.51元，占比2.30%，较上期增加2.30%[125] - 应收款项融资为13,350,000.00元，占比0.93%，较上期减少3.77%[125] - 持有待售资产为79,952,120.07元，占比5.59%，较上期减少6.41%[125] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数47,046,606.28元，期末数50,177,323.83元，本期公允价值变动损益2,990,661.74元[126] - 其他权益工具投资期初数53,624,582.08元，期末数54,701,465.58元，计入权益的累计公允价值变动5,430,003.50元[127] - 截至报告期末资产权利受限金额合计95,425,712.66元，包括货币资金18,212,722.38元、应收票据4,750,000.00元等[128] - 以公允价值计量的股票初始投资成本99,720,671.32元，本期公允价值变动损益2,814,597.67元，报告期内售出金额49,860,325.96元，累计投资收益12,340,922.87元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 城市轨道交通、隧道类业务2021年实现营业收入29,316.91万元，同比增长45.90%[75] - 城市轨道交通、隧道类业务2021年新签订单额4.3亿元，同比增长超60%[75] - 2021年火电及非电节能环保类业务营业收入30380.98万元，同比增长102.08%，新签订单额近2亿元，同比增长近20%[79] - 2021年新型绿色建筑幕墙类业务营业收入4969.64万元，同比增长162.25%[80] - 2021年工业保护搪瓷材料营业收入303,809,795.43元，占比38.88%，同比增长102.08%[91] - 2021年珐琅板绿色建筑幕墙材料营业收入49,696,424.07元，占比6.36%，同比增长162.25%[91] - 2021年境内营业收入778,473,704.75元，占比99.63%，同比增长84.22%；境外营业收入2,892,771.59元，占比0.37%，同比下降84.65%[91] - 2021年内立面装饰搪瓷材料销售量498,411.64平方米，同比增长41.48%；生产量590,264.89平方米，同比增长81.08%；库存量144,282.75平方米，同比增长175.19%[95] - 2021年珐琅板绿色建筑幕墙材料销售量47,889.45平方米，同比增长249.47%；生产量46,963.99平方米，同比增长132.34%；库存量5,584.66平方米，同比下降14.22%[95] - 2021年工业保护搪瓷材料销售量20,783.98吨，同比增长40.23%；生产量20,744.93吨，同比增长52.96%；库存量7,163.58吨，同比下降0.54%[95] 行业发展趋势 - “十四五”期间我国将新增3,000公里城市轨道交通运营里程，累计完成投资额有望达18,188亿元[43] - 截至2021年12月31日，新增城市轨道交通运营里程1,168公里，较2020年增长约15％[43] - “十四五”规划要求氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上，推动节能环保产业刚需属性凸显[47]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入225,133,821.13元，同比增长97.12%；年初至报告期末营业收入445,648,014.89元，同比增长43.11%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,318,555.75元，同比增长2,464.68%；年初至报告期末为48,539,939.91元，同比下降24.97%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,759,261.49元，同比增长283.89%；年初至报告期末为36,029,474.21元，同比增长70.54%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -43,450,361.42元，同比下降497.77%[3] - 本报告期末总资产1,342,140,959.87元，较上年度末下降0.96%；归属于上市公司股东的所有者权益957,301,496.50元，较上年度末增长4.46%[3] - 营业收入本期发生额44,564.80万元，较上期增加13,424.39万元，增幅43.11%，因订单增长使销售收入增加[9] - 营业成本本期发生额32,485.04万元，较上期增加10,682.11万元，增幅48.99%，因销售收入增加且原材料价格上涨[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,345.04万元，较上期减少5,437.37万元，降幅497.77%，因产量大幅高于上期，前期支付材料款及人员工资大幅增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,259.97万元，较上期增加10,580.12万元，增幅1,556.25%，因处置股权收到的股权转让款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,970.26万元，较上期增加823.14万元，增幅8.41%，因筹资活动金额与上年同期差异大[10] - 2021年7 - 9月单季度营业收入22,513.38万元，同比增长97.12%，净利润3,431.86万元，同比增长2,464.68%，扣非净利润2,775.93万元，同比增长283.89%[17] - 2021年1 - 9月营业收入44,564.80万元，同比增长43.11%，净利润4,853.99万元，同比下降24.97%，扣非净利润3,602.95万元，同比增长70.54%[17] - 2021年营业总收入445,648,014.89元，上期为311,404,100.75元[23] - 2021年营业总成本394,613,720.00元，上期为284,700,028.74元[24] - 2021年营业利润57,201,430.88元，上期为79,494,008.77元[24] - 净利润本期为48,906,381.76元，上期为69,477,383.14元[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为48,539,939.91元，上期为64,692,882.15元[25] - 基本每股收益本期为0.0981，上期为0.1303[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为406,920,277.26元，上期为336,737,855.36元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 43,450,361.42元，上期为10,923,370.09元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为112,599,679.20元，上期为6,798,462.78元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 89,702,584.15元，上期为 - 97,934,032.99元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 20,875,428.77元，上期为 - 80,835,367.93元[28] 非经常性损益情况 - 报告期非流动资产处置损益9,413,735.89元，主要系处置固定资产及长期股权投资产生[5] - 报告期计入当期损益的政府补助6,021,840.84元，主要系当期取得的政府补助[5] 资产项目关键指标变化 - 报告期货币资金较期初减少2,626.05万元，下降35.63%，系支付材料款及归还银行借款所致[7] - 报告期交易性金融资产较期初减少4,704.53万元，下降100.00%，系出售持有的立昂技术股票所致[7] - 报告期合同资产较期初增加3,046.41万元，增长81.94%，系不满足无条件收取对价权利的应收账款增加所致[8] - 2021年9月30日货币资金47,437,350.07元，较2020年12月31日的73,697,878.89元减少[19] - 2021年9月30日应收账款279,345,842.22元，较2020年12月31日的243,501,045.61元增加[19] - 2021年9月30日存货343,003,501.15元，较2020年12月31日的264,495,679.21元增加[19] - 2021年9月30日短期借款13,003,625.00元，较2020年12月31日的43,591,142.42元减少[20] - 2021年9月30日合同负债172,775,611.53元，较2020年12月31日的132,622,326.34元增加[20] - 流动资产合计2020年12月31日为944,451,645.17元，2021年1月1日为944,422,441.64元，调整数为 - 29,203.53元[31] - 使用权资产2020年12月31日无，2021年1月1日为251,806.07元，调整数为251,806.07元[31] - 非流动资产合计为4.1068152238亿美元，较之前减少25.180607万美元[32] - 资产总计为13.5513316755亿美元，较之前减少22.260254万美元[32] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为42,967人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 邢翰学持股比例24.87%，持股数量127,188,818股；吴剑鸣持股比例9.73%，持股数量49,763,906股；邢翰科持股比例9.11%，持股数量46,572,225股[12] - 公司股东姚元熙通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,202,319股，占公司总股本的1.02%[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为180,111,323股，本期增加1,360股，期末总数为180,112,683股[15] 履约义务收入情况 - 公司已签订合同、但尚未履行及尚未履行完毕的履约义务所对应的不含税收入金额约为6.47亿元[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计为3.6193466339亿美元，较之前增加10.880209万美元[32] - 非流动负债合计为6614.120056万美元，较之前增加11.380045万美元[33] - 负债合计为4.2807586395亿美元，较之前增加22.260254万美元[33] 权益项目情况 - 股本为5.11424086亿美元[33] - 资本公积为1.9274226471亿美元[33] - 减：库存股为1.4915963937亿美元[33] - 盈余公积为4857.877311万美元[33] - 未分配利润为3.1208982892亿美元[33]