会议信息 - 兴源环境第六届董事会第七次会议于2025年7月11日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过为子公司融资提供连带责任保证担保议案，需股东大会审议[2] - 担保议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，定于7月28日召开[3] - 召开临时股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3]

飞马国际控制权变更 - 飞马国际间接控股股东新希望投资集团筹划转让控制权 漳州国资高鑫创投拟接盘20%股权 按6月20日收盘价2 42元/股计算交易总价约12 88亿元 [1] - 交易方案尚未最终确定 可能通过新增鼎协议转让5 32亿股或新投集团转让新增鼎控股权方式实现 交易后公司控股股东及实控人将变更 [6][7] - 漳州高鑫创投实控人为漳州高新区管委会财政局 本次交易构成地方国资入主 [8] 刘永好投资飞马国际财务表现 - 2021年通过新增鼎参与司法重整取得控制权 累计支出12 45亿元含债权豁免 股东借款及业绩补偿 [1][11] - 2022-2024年飞马国际归母净利润合计1 33亿元 较承诺5 7亿元差额达4 37亿元 需在2025年7月24日前补足 [11][12] - 若本次20%股权转让完成 新增鼎剩余9 9%股权市值7 85亿元 叠加转让款合计20亿元 较入主成本浮盈7 55亿元 刘永好按51%持股比例浮盈3 85亿元 [14][15] 兴源环境投资情况 - 2019年刘永好以14 49亿元收购兴源环境控股权 2023年以3 59亿元向宁波国资转让1 55亿股 持股市值加转让款合计9 71亿元 较成本浮亏4 78亿元 [9][16] - 兴源环境持续亏损且无现金分红 导致投资回报不佳 [17] 环保产业投资整体结果 - 刘永好对飞马国际和兴源环境两家环保上市公司总投资可能亏损近1亿元 考虑资金成本后浮盈约2亿元 [4][16][18] - 两家公司均被地方国资接盘 市场关注是否为国资抄底或投资人无奈退出 [5] 飞马国际经营状况 - 2021-2024年扣非净利润累计亏损752 36万元 2025年一季度仍亏损 基本面未见改善 [1] - 2024年营收同比下降32 76%至2 39亿元 业绩承诺期内营收合计仅9 49亿元 [11] - 新增鼎承诺的18亿元流动性支持及优质资产注入均未兑现 [13]

诉讼仲裁金额 - 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁金额合计1755.83万元[3] - 起诉方涉诉金额216.75万元，占比12.34%[3] - 被起诉方涉诉金额1539.08万元，占比87.66%[3] 各受理案件涉案金额 - 2025年5月28日受理案件涉案217.27989万元[8] - 2025年5月30日受理案件涉案232.264821万元[8] - 2025年6月2日受理案件涉案62.689815万元[8] - 2025年6月6日受理案件涉案24.8万元和78.59108万元[8] - 2025年6月9日受理案件涉案10.382462万元[9] - 2025年6月12日受理案件涉案85.354万元[9] - 2025年6月17日受理案件涉案353.3988万元[9]

诉讼金额情况 - 截至2025年5月30日累计诉讼、仲裁金额1137.87万元[3] - 起诉方涉诉金额86.04万元，占比7.56%[3] - 被起诉方涉诉金额1051.83万元，占比92.44%[3] 具体诉讼案件 - 2025年4月25日裴建生等起诉涉案76.5万元[8] - 2025年4月30日中建一局起诉涉案884.13462万元[8] - 2025年5月28日胡仁良起诉涉案60.85万元[9]

财务数据 - 2023年4月11日，杭州中艺应向姚光春支付工程款6768.180198万元及逾期利息[2] - 2023年12月5日，温宿县人民法院执行金额3971.776657万元，执行费用10.7118万元[2] - 和解金额为6350万元，2025年5月30日前需支付剩余和解款2766.4127万元[4] - 两个执行案件已执行到位执行款3618万元[4] - 本次协议预计减少公司应付本金418.18万元[5] 法律诉讼 - 2025年1月6日，姚光春提起股东损害债权人利益诉讼[2] - 2022年9月，姚光春因合同纠纷申请仲裁[2] 公司决策 - 2025年5月28日，公司董事会审议通过相关议案[1] 项目合同 - 2017年，杭州中艺与温宿稻香城签订建设项目合同[1] - 2019年4月，与姚光春签订施工合同[1]

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日决定召开2025年第三次临时股东大会，5月13日发布通知[6] - 股东大会于2025年5月29日14:00在杭州市临平区召开，采取现场与网络投票结合方式[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份158,036,412股，占比10.1709%[9] - 参与网络投票股东230人，代表股份10,768,650股，占比0.6930%[9] - 中小投资者232人，代表股份10,799,950股，占比0.6951%[9] - 出席股东大会股东共233人，代表股份168,805,062股，占比10.8640%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意167,529,522股，占比99.2444%[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案同意比例超99%[17][18][20][21][23][24][26][27][30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》同意167,530,422股，占比99.2449%[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意167,546,422股，占比99.2544%[34] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意167,406,422股，占比99.1714%[35] - 《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的议案》同意167,536,322股，占比99.2484%[36] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案》同意167,526,122股，占比99.2424%[37] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意167,537,622股，占比99.2492%[39] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》同意167,409,662股，占比99.1734%[40] - 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意167,537,522股，占比99.2491%[41] - 各议案中小投资者同意比例在87.0496% - 88.3459%之间[32][33][34][35][36][37][39][40][41] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[11] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[43][45]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于5月29日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东233人，代表股份168,805,062股，占公司有表决权股份总数的10.8640％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意167,529,522股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2444％[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项表决同意比例超99.23%[10][12][13][14][16][17][18] - 募集资金数量及投向等多项议案同意比例超99.16%[20][21][22][23][24][26][27][29][30] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意167,537,622股，占比99.2492％[31] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》同意167,409,662股，占比99.1734％[33] - 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意167,537,522股，占比99.2491％[34] 中小投资者表决情况 - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》中小投资者同意9,532,510股，占比88.2644％[31] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》中小投资者同意9,404,550股，占比87.0796％[33] - 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》中小投资者同意9,532,410股，占比88.2635％[34] 其他 - 浙江六和（宁波）律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[36] - 备查文件包括公司2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[36]

会议信息 - 兴源环境第六届监事会第六次会议于2025年5月28日通讯召开[2] - 会议通知2025年5月27日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》，表决3同意0反对0弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年5月28日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月27日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》[2] - 签署可降低公司法律风险和诉讼成本[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

征迁款情况 - 征迁总补偿款105,264,780元[1] - 原分三期支付，金额分别为42,105,912元、42,105,912元、21,052,956元[1] - 截至2025年3月31日，已支付49,829,526.70元，未支付55,435,253.30元[2] 后续支付安排 - 剩余款分三期，2025年5月30日前付4,000,000元[3] - 2025年9月30日前付30,500,000元[3] - 2025年12月31日前付20,935,253.30元[3] 其他要点 - 未按期足额支付，后续款项提前到期并按年化5%计利息[3] - 协议影响视收款情况，以审计意见为准[4] - 执行受政策、合作方履约能力影响，公司将关注并披露[4]