并购战略 - 2016年9月公司收购西班牙公司EPTISA，双方围绕未来发展战略多次讨论，除维持原有业务，还将围绕中国企业“走出去”和“一带一路”战略，打造符合中国习惯和国际惯例的业务模式，为相关企业提供差异化、个性化服务，推动中外合作，打造全球性工程咨询服务高端平台和跨行业全球检测平台 [1] - 现阶段继续保留EPTISA作为苏交科子品牌，考虑历史传承影响力，逐步实现JSTI与EPTISA交融，进一步整合需深入研究 [2] - 公司还并购美国公司TestAmerica，其带来财务收益和领先专业技术领域，内部运作规范，体系融合好，报告指标水平佳，美国500强中约60%是其客户，可在中国环保业务和标准制定上提供启发，引入技术手段 [2] 行业发展 - 中国基础设施虽取得快速发展，但因人口和制造业大国的特点，基础设施仍有较长发展时间，且交通方式整合工作刚刚开始 [2] 国内业务思路 - 中国环境检测市场将从分散走向集中，低端业务是测试，高端业务是检测+服务，公司检测为方案服务，过去每年5亿收入，公路检测国内第一，收购TestAmerica后其他类型检测也将努力成为第一 [2] - 公司借鉴TestAmerica领先的LIMS系统进行数据整合，已有环境检测资质，投资复凌科技做环保大数据工艺控制、易耗品管理 [2]

经营业绩 - 2018年公司实现营业收入70.3亿元，较上年同期增长7.8%；剔除美国公司影响因素外，较上年同期增长15.6% [1] - 2018年归属于上市公司股东的净利润扣除计提事业伙伴计划专项基金3000万元后为6.2亿元，较上年同期增长34.4% [1] - 2018年境内工程咨询业务实现营业收入41.0亿元，较上年同期增长28.8%；业务承接额保持超过30%的稳定增长 [1] 发展战略 - 内生+外延发展是公司重要发展战略，2018年并购江苏益铭，打通环境业务全产业链布局 [1][2] - 除并购外，公司积极与当地团队合作获取市场，通过设立设计院、分院进行属地化建设，2017 - 2018年设立多家属地化机构 [2] 团队考核与发展天花板 - 公司对属地化团队评估主要看属地化市场占有率提升、区域内业务承接额及业务范围，属地化公司以地级市为单位，需接受苏交科管理体系 [2] - 公司认为以目前体量，发展天花板在于自身管理能力，而非外部市场 [2] 海外业务分布与资质要求 - 西班牙公司在20多个国家有分支机构，40多个国家同步开展业务，与一带一路重合度高，在东欧、亚太部分地区业务开拓良好 [2] - 一带一路项目大部分国家无官方资质要求，但市场对过往业绩要求更高 [2] 海外公司并购整合 - 2017年公司与Eptisa成立北京联合办公室，进行多次技术交流，共同参加多个论坛，并通过项目建立合同合作机制 [2] - 2018年双方合作深入，联合赢得巴拿马电站项目和孟加拉高速公路项目，为一带一路战略在拉美和南亚地区落地成果 [2][3] - 公司与Eptisa战略联合实现优势互补，将通过“JSTI + EPTISA”联合体整合全球资源，打造高端平台，为一带一路区域提供成套解决方案 [3][4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.33亿元，同比增长7.32%；年初至报告期末32.14亿元，同比增长2.83%[7] - 营业总收入为32.14亿美元，较上期31.26亿美元有所增长[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比下降0.83%；年初至报告期末2.80亿元，同比增长7.80%[7] - 营业利润为3.47亿美元，较上期3.28亿美元有所提升[30] - 利润总额为3.39亿美元，较上期3.19亿美元有所增长[30] - 净利润为2.86亿美元，较上期2.56亿美元有所增加[30] - 归属于母公司股东的净利润为2.80亿美元，较上期2.60亿美元有所增长[30] - 少数股东损益为0.06亿美元，较上期 - 0.04亿美元有所改善[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产149.55亿元，较上年度末下降0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益78.37亿元，较上年度末增长1.63%[7] - 资产总计为149.55亿美元，较上期150.84亿美元略有下降[24,27] - 流动负债合计为59.70亿美元，较上期62.71亿美元有所下降[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1773.42万元，年初至报告期期末合计3580.79万元[8] 部分资产项目变动情况 - 货币资金期末余额21.61亿元，较期初下降40.60%，主要因购买结构性存款及偿还借款[12] - 交易性金融资产期末余额11.32亿元，较期初增长852.76%，主要因购买结构性存款[12] - 2022年9月30日货币资金为2,160,716,048.82元，1月1日为3,637,280,531.99元[21] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,131,895,660.24元，1月1日为118,801,852.27元[21] - 2022年9月30日应收账款为4,699,322,145.63元，1月1日为4,543,518,185.89元[21] - 2022年9月30日存货为144,637,145.40元，1月1日为73,874,317.62元[21] - 2022年9月30日合同资产为3,330,590,688.45元，1月1日为3,175,920,338.85元[21] - 2022年9月30日一年内到期的非流动资产为17,105,912.18元，1月1日为17,119,119.73元[21] 费用与收益变动情况 - 财务费用本期为 -3792.14万元，较上年同期下降162.22%，因利息净支出减少和汇兑收益增加[12] - 其他收益本期3197.75万元，较上年同期增长39.50%，因本期税费返还及政府补助增加[12] - 营业总成本为27.91亿美元，较上期26.69亿美元有所增加[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33701户[13] - 广州珠江实业集团有限公司持股29142.18万股，持股比例23.08%[13] - 广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.85%，持股数量48,570,299股[17] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金持股比例1.98%，持股数量25,000,000股[17] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金持股比例1.33%，持股数量16,815,000股[17] 限售股情况 - 广州珠江实业集团有限公司限售股期初和期末数量均为291,421,794股，拟2024年9月23日解除限售[20] 其他综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额为 - 0.14亿美元，较上期 - 0.32亿美元亏损减少[30] 综合收益总额及每股收益情况 - 综合收益总额本期为272,260,754.80元，上期为224,114,523.92元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为266,395,401.44元，上期为228,045,404.17元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5,865,353.36元，上期为 - 3,930,880.25元[33] - 基本每股收益本期为0.2217，上期为0.2674；稀释每股收益本期为0.2217，上期为0.2674[33] 经营活动现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,990,790,257.90元，上期为2,937,265,612.41元；收到的税费返还本期为3,346,171.25元，上期为616,040.93元；收到其他与经营活动有关的现金本期为148,559,979.22元，上期为117,139,097.56元[34] - 经营活动现金流入小计本期为3,142,696,408.37元，上期为3,055,020,750.90元；经营活动现金流出小计本期为3,633,809,223.98元，上期为3,883,256,879.54元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 491,112,815.61元，上期为 - 828,236,128.64元[34][37] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为900,608,462.63元，上期为594,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为9,704,876.70元，上期为6,603,589.45元；处置固定资产等收回的现金净额本期为494,090.73元，上期为454,781.18元[37] - 投资活动现金流入小计本期为910,807,430.06元，上期为601,058,370.63元；投资活动现金流出小计本期为1,993,285,477.71元，上期为811,631,797.52元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,082,478,047.65元，上期为 - 210,573,426.89元[37] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金本期为2,005,000.00元，上期为2,346,126,430.91元；取得借款收到的现金本期为1,784,573,055.29元，上期为1,745,922,544.71元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为323,484,681.83元，上期为493,994,206.03元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为2,110,062,737.12元，上期为4,586,043,181.65元；筹资活动现金流出小计本期为1,979,490,535.91元，上期为2,730,715,386.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为130,572,201.21元，上期为1,855,327,794.88元[37] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为43,041,273.84元，上期为 - 16,988,641.18元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,399,977,388.21元，上期为799,529,598.17元[37] - 期初现金及现金等价物余额本期为3,271,120,663.21元，上期为2,300,288,001.45元；期末现金及现金等价物余额本期为1,871,143,275.00元，上期为3,099,817,599.62元[37]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[20] - 公司股票简称苏交科，代码300284，上市于深圳证券交易所[26] - 公司半年度报告未经审计[151] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 会议出席情况 - 董事黄青琴因身体原因未亲自出席会议，被委托人为吴翔[6] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会秘书部[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.81亿元，上年同期19.76亿元，同比增长0.22%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，上年同期1.44亿元，同比增长14.69%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6.03亿元，上年同期 - 7.69亿元，同比增长21.51%[33] - 本报告期末总资产143.51亿元，上年度末150.84亿元，同比下降4.86%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.16亿元，上年度末77.11亿元，同比增长0.06%[33] - 非流动资产处置损益为 - 507.47万元[39] - 计入当期损益的政府补助为1932.43万元[39] - 上半年公司营业收入19.8亿元，同比增长0.2%；归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长14.7%[53] - 营业收入为19.81亿元，同比增长0.22%[71] - 营业成本为13.82亿元，同比增长0.99%[71] - 销售费用为4480.07万元，同比增长5.79%[71] - 管理费用为2.27亿元，同比增长13.32%[71] - 财务费用为 - 204.31万元，同比减少104.65%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8.46亿元，同比减少418.93%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，同比减少152.11%[74] - 报告期投资额为890.78万元，同比减少65.86%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类，工程咨询是核心业务[44] - 工程咨询业务获取方式有参与公开招标、接受客户邀请招标、客户直接委托三种[47] - 工程咨询营业收入为18.54亿元，毛利率32.14%，同比减少0.88%[75] - 工程承包营业收入为1.23亿元，毛利率4.31%，同比增加7.31%[75] 公司荣誉与资质 - 公司是国内首家工程咨询A股上市公司，连续17年入选“中国工程设计企业60强”，2021年位列第7位[51][58] - 2021年公司在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中分别位列第56位和第78位[51][58] - 公司连续6年入选“中国十大民营工程设计企业”，连续5年荣登榜首[51][58] - 公司拥有工程设计综合甲级资质，可在21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务且规模不受限制[63] - 苏交科2006年及2008年被认定为“国家火炬计划重点高新术企业”，2011年获“创新型企业”称号，2017年获“国家知识产权示范企业”称号等[63] - 自2005年以来，公司连续17年入选“中国工程设计企业60强”，2021年位列第7位，位列民营企业第一名[64] - 2021年公司在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中分别位列第56位和第78位[64] - 公司连续6年入选“中国十大民营工程设计企业”，连续5年荣登榜首[64] - 公司拥有两个国家级重点实验室和30多个部省市级科研平台[64] - 公司获得国家和部、省级以上的成果奖励450余项，拥有国家授权专利900余项，参与199项标准编制工作[67] - 2006年公司成为首批设立“博士后科研工作站”的省级科研院所，2009年被列为“江苏省企业院士工作站”建设单位[68] - 公司拥有“国家引进智力示范单位”称号，引进全套美国试验设备并与多家国外机构达成战略合作[68] 公司项目进展 - 首个千万级企业信息化项目“盐城交投信息化项目”落地[56] - 首个具有示范意义的城市设施资产系统项目“江北新区市政设施智慧管养平台项目”落地[56] - 全国首条整体式双向十车道高速公路初步设计获批[56] - 苏科建设负责监理的国内在建最长干线公路湖底隧道首块底板浇筑成功[56] 公司业务突破 - 公司进入交通运输部首批《公路水运工程试验检测专业能力评价项目实施机构名单》，为江苏省唯一入选单位[57] - 公司双碳新能源业务取得创新突破，交科能源获省级科研项目，环境所完成专题调研和课题研究[57] 公司知识产权与奖项 - 报告期内公司获得授权专利38项，其中发明专利8项，实用新型专利29项，外观设计专利1项；获得部省级奖项17项，4个项目获国家优质工程[59] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为16.67亿元，其中股票1621.13万元、金融衍生工具9.11亿元、其他7.39亿元[85] 募集资金情况 - 募集资金总额为23.36亿元，报告期投入468.57万元，累计投入23.02亿元，累计变更用途比例为0.00%[86][89] - 大湾区区域研发中心投资进度为12.17%，偿还银行借款和补充流动资金投资进度均为100%[90] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金395.39万元及已支付发行费用247.49万元，截至2022年6月底置换完成[90] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计14.13亿元，未到期余额合计9.11亿元，其中银行理财产品发生额12.67亿元、未到期余额7.64亿元，券商理财产品发生额1.46亿元、未到期余额1.46亿元[96] - 公司委托理财合计金额为109,600，报告期实际损益金额为1,427.45[102] - 公司与工商银行、建设银行等银行开展保本浮动收益型理财，参考年化收益率在1.40% - 2.42%之间[99] - 公司与华泰证券、国泰君安证券等开展混合类或固定收益类集合资产管理计划理财，预期年化收益为0.00%[102] 公司业务调整 - 报告期内公司新设南京交科数智科技发展有限公司，出售中路交科（北京）交通咨询有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[109] 公司面临风险及对策 - 公司面临政策性风险，将加强政策和市场前瞻性研究，拓展业务降低影响[110] - 公司面临疫情风险，将关注疫情发展，调整经营安排，拓展新业务[111] - 公司面临应收账款和合同资产风险，将加强账龄分析和回收管理[112] - 公司面临投资并购整合风险，将委派人员参与决策，完善制度加强管控[114] 公司未开展业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[104] - 公司报告期不存在委托贷款[105] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为48.63%，召开日期为2022年05月13日[120] 员工持股计划情况 - 第2期员工持股计划员工人数87人，持有的股票总额3308715股，占上市公司股本总额的比例为0.26%[124] - 第3期员工持股计划员工人数78人，持有的股票总额5481012股，占上市公司股本总额的比例为0.43%[127] - 2022年5月11日，第2期员工持股计划个人出资部分股票减持完毕，以公司事业伙伴计划专项基金出资购买的股票数量尚有3308715股，锁定期至2026年8月27日[128] 公司高管持股情况 - 董事长李大鹏报告期末持股数525773股，占上市公司股本总额的比例为0.04%[128] - 董事、总裁朱晓宁报告期末持股数262886股，占上市公司股本总额的比例为0.02%[128] - 副总裁何淼报告期末持股数262886股，占上市公司股本总额的比例为0.02%[128] 公司激励计划情况 - 公司报告期内未实施股权激励计划[123] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[116] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总人数的1/3[138] - 公司董事会下设战略、投资、审计、提名与薪酬四个专门委员会并制定实施细则[138] - 公司设有工会和职工代表大会，监事会中设立一名职工监事并建立选任制度[139] 公司股东回报 - 公司近三年累计向股东发放现金红利4.09亿元[138] 公司社会责任 - 2022年上半年，公司先后向弱势群体、贫困地区累计捐款43,000元[140] - 公司为支持东南大学教育事业发展，设立“苏交科基金”，首期基金为50万元[140] 公司规章制度 - 公司建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》等为主要架构的规章制度[135] 公司无相关事项情况 - 公司报告期不存在承诺未履行、资金占用、违规担保、破产重整等事项[148][149][150][152] 公司法律诉讼情况 - 乌鲁木齐菲林震源物探钻井有限公司诉公司工程合同纠纷涉案金额22.68万元[155] - 连云港厨圣王调味有限公司诉公司财产损害赔偿纠纷涉案金额20万元[155] - 江苏省地质工程有限公司诉公司建设工程勘察合同纠纷涉案金额62.02万元[155] - 筑智建科技（重庆）有限公司诉公司股权转让纠纷涉案金额72.72万元[155] - 上海华测创时测控科技有限公司诉公司买卖合同纠纷涉案金额69.24万元[155] - 中交宇科（北京）空间信息技术有限公司诉公司承揽合同纠纷涉案金额325万元，案件已上诉，二审审理中[155] - 周理行等诉公司机动车交通事故责任纠纷涉案金额85.41万元[155] - 公司34张汇票公示催告程序涉案金额50.58万元，案件审理中[155] - 云南田佳宝化肥有限公司耿马分公司诉公司财产损害赔偿纠纷涉案金额573.15万元，案件审理中[155] 公司违规情况 - 公司因关联交易未及时履行相关决策程序和信息披露义务，于2022年4月29日收到江苏证监局出具警示函措施的决定[159] 公司关联交易情况 - 中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司获批提供劳务交易额为500万元[166] - 平潭城市设计研究院有限公司提供劳务交易额为84.24万元，获批额度为1000万元[168] - 中电建（广东）中开高速公路有限公司提供劳务交易额为34.11万元，获批额度为5000万元[168] - 广州珠江实业集团有限公司及其相关企业提供劳务交易额为95.34万元，获批额度为4000万元[168] - 中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司获批接受劳务交易额为200万元[172] - 平潭城市设计研究院有限公司接受劳务交易额为102.11万元，获批额度为500万元[172] - 广州珠江实业集团有限公司及其相关企业获批接受劳务交易额为500万元[172] - 接受劳务交易合计获批额度为11700万元，交易额为315.8万元[172] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[176] 公司托管承包情况 - 公司报告期不存在托管、承包情况[182][185] 公司担保情况 - 江苏燕宁工程咨询有限公司2017年4月18日公告披露担保额度1100，2018年1月31日实际担保金额33 [188] - 江苏苏科建设项目管理有限公司2018年4月10日公告披露担保额度2200，2019年3月29日实际担保金额1079 [191] - 苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司2021年4月21日公告披露担保额度2500，2021年8月18日实际担保金额1500 [191] - 苏交科华东（浙江）工程设计有限公司2020年4月21日公告披露担保额度9000，2021年1月15日实际担保金额90 [191] - 江苏苏科畅联科技有限公司2017年4月18日公告披露担保额度2000，2017年12月5日实际担保金额154 [194] - 江苏燕宁工程科技集团有限公司2019年4月16日公告披露担保额度65000，2019年7月31日实际担保金额6287 [194] - 苏交科集团检测认证有限公司2016年3月29日公告披露担保额度2000，2017年3月3日实际担保金额116 [194] - 苏交科2020年公告披露担保额度8000，2020年实际担保金额3252 [194] - 江苏燕宁工程咨询有限公司2022年4月19日公告披露担保额度4000，2022年5月7日实际担保金额107 [188] - 苏交科华东（浙江）工程设计有限公司2022年4月19日公告披露担保额度11000，2022年5月25日实际担保金额1000 [194] - 报告期内审批对子公司担保额度合计445,546[200] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计73,503.64[200] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计445,546[200] - 报告期末对子公司实际担保余额合计64,711.12[200] - 2021年4月21日苏交科集团检测认证有限公司担保额度9,000，2021年4月26日实际担保金额2,779[197] - 2022年4月19日苏交科集团检测认证有限公司担保额度20,000，2022年4月20日实际担保金额533[197] - 2018年4月10日EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.担保额度18,9

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入872,602,693.92元，较上年同期增长1.86%[3] - 归属于上市公司股东的净利润44,077,470.45元，较上年同期增长26.32%[3] - 公司营业总收入为8.73亿元，较上期8.57亿元有所增长[25] - 公司营业总成本为8.42亿元，较上期8.37亿元略有增长[25] - 公司营业利润为5228.76万元，较上期4284.88万元有所增长[28] - 公司利润总额为4903.28万元，较上期4243.79万元有所增长[28] - 公司净利润为3883.06万元，较上期3584.02万元有所增长[28] - 归属于母公司所有者的净利润为4407.75万元，较上期3489.32万元有所增长[28] - 少数股东损益为 - 524.69万元，上期为94.70万元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-408,101,208.89元，较上年同期增长18.46%[3] - 投资性净现金流-101,968.13万元，较上年同期减少520.01%，主要因购买结构性存款现金流支出增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.5333952234亿元，上期为12.9852124474亿元[33] - 收到的税费返还本期为134.032889万元，上期为32.643246万元[36] - 经营活动现金流入小计本期为11.8378869092亿元，上期为13.2924038509亿元；经营活动现金流出小计本期为15.9188989981亿元，上期为18.2972386183亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4081.0120889万元，上期为 - 5004.8347674万元[36] - 投资活动现金流入小计本期为92.982412万元，上期为15590.265768万元；投资活动现金流出小计本期为10.2061112683亿元，上期为3.2036515341亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10196.8130271万元，上期为 - 1644.6249573万元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为6.3717747128亿元，上期为8.3442159239亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.928752137亿元，上期为5.8917968532亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1443.0225758万元，上期为2452.4190707万元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 555.110103万元，上期为 - 913.205581万元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12890.3135505万元，上期为 - 4288.3612121万元；期初现金及现金等价物余额本期为32.7112066321亿元，上期为23.0028800145亿元；期末现金及现金等价物余额本期为19.8208930816亿元，上期为18.7145188024亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产14,580,415,987.01元，较上年度末减少3.34%[3] - 货币资金期末余额217,662.31万元，较期初减少40.16%，主要因购买结构性存款及偿还借款[6] - 交易性金融资产期末余额112,214.38万元，较期初增长844.55%，主要因购买结构性存款[6] - 应付职工薪酬期末余额17,025.67万元，较期初减少70.00%，主要因支付年终奖等[6] - 其他收益本期金额1,006.66万元，较上年同期增长52.64%，主要因本期税费返还及政府补助增加[6] - 公允价值变动收益本期金额606.07万元，较上年同期增长4094.77%，主要因结构性存款未到期利息增加[6] - 货币资金期末余额2,176,623,132.20元，年初余额3,637,280,531.99元[18] - 交易性金融资产期末余额1,122,143,822.37元，年初余额118,801,852.27元[18] - 应收账款期末余额4,458,062,880.08元，年初余额4,543,518,185.89元[18] - 流动资产合计期末余额11,431,694,971.86元，年初余额11,939,188,123.19元[18] - 长期应收款期末余额72,116,673.29元，年初余额72,195,358.64元[18] - 公司资产总计为145.80亿元，较上期150.84亿元有所下降[21] - 公司负债合计为64.82亿元，较上期70.19亿元有所下降[24] - 公司所有者权益合计为80.99亿元，较上期80.65亿元略有上升[24] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为3302.199666万元，上期为2452.275641万元；归属于母公司所有者的综合收益本期为3826.887396万元，上期为2358.551738万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 524.687730万元，上期为93.723903万元[32] - 基本每股收益本期为0.0349，上期为0.0359；稀释每股收益本期为0.0349，上期为0.0359[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,809名[10] - 广州珠江实业集团有限公司持股291,421,794股，持股比例23.08%[10] - 符冠华持股174,984,531股，持股比例13.86%，质押7,400,000股[10] - 王军华持股97,357,750股，持股比例7.71%，质押65,010,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数414,929,020股，本期解除限售22,992,840股，期末总数391,936,180股[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[40]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为51.19亿元，较2020年减少6.91%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元，较2020年增长21.53%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8744.36万元，较2020年减少88.86%[29] - 2021年末资产总额为150.84亿元，较2020年末增长5.57%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为77.11亿元，较2020年末增长51.25%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.57亿元、11.20亿元、11.49亿元、19.94亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3489.32万元、1.09亿元、1.15亿元、2.12亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为 - 735.84万元，2020年为996.89万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为3860.58万元，2020年为3389.31万元[35] - 2021年非经常性损益合计为3165.26万元，2020年为4228.49万元[37] - 2021年公司营业收入511,942.65万元，同比下降6.91%；净利润50,138.35万元，同比增长20.89%；归属于母公司股东的净利润47,190.67万元，同比增长21.53%[66] - 2021年公司营业收入合计51.19亿元，同比减少6.91%；工程咨询收入48.50亿元，占比94.74%，同比减少3.47%；工程承包收入2.47亿元，占比4.82%，同比减少45.10%；产品销售收入833.61万元，占比0.16%，同比减少24.42%[76] - 2021年销售费用104,322,746.13元，同比增长11.15%；管理费用558,710,319.96元，同比增长6.39%；财务费用84,209,004.73元，同比下降54.99%[90] - 2021年研发投入金额229,229,053.77元，占营业收入比例4.48%，研发支出资本化金额14,616,293.21元，资本化研发支出占研发投入比例6.38%[98] - 2021年研发人员数量1,457人，占比18.01%，较2020年分别增长0.69%和0.01%[94] - 2021年经营活动现金流入小计4,954,131,599.92元，同比下降3.64%；现金流出小计4,866,687,999.15元，同比增长11.71%；现金流量净额87,443,600.77元，同比下降88.86%[99] - 2021年投资活动现金流入小计102,479,343.43元，同比增长53.53%；现金流出小计277,607,989.39元，同比下降22.81%；现金流量净额 -175,128,645.96元[99] - 2021年筹资活动现金流入小计4,447,850,221.67元，同比增长20.41%；现金流出小计3,360,847,570.05元，同比下降15.35%；现金流量净额1,087,002,651.62元[99] - 2021年现金及现金等价物净增加额970,832,661.76元，同比增长378.83%[99] - 报告期内，经营活动现金流量净额同比减少88.86%因购买商品接受劳务支付现金同比增加；投资活动现金流量净额同比增长40.21%因购建长期资产支付现金同比下降；筹资活动现金流量净额同比增长493.47%因向特定对象发行股票获现金[99][104] - 2021年末货币资金36.37亿元，占总资产比例24.11%，较年初比重增加4.14%[105] - 2021年末应收账款45.44亿元，占总资产比例30.12%，较年初比重减少5.22%[105] - 以公允价值计量的资产期末合计8.68亿元，较期初增加951.23万元[108] - 报告期投资额6262.80万元，上年同期投资额1216.47万元，变动幅度414.83%[112] - 股票期末金额2233.24万元，较初始投资成本减少160.90万元[114] - 金融衍生工具期末金额1.09亿元，报告期内购入1.27亿元，售出1.54亿元[114] - 2021年定向增发募集资金总额23.36亿元，本期已使用22.98亿元[115] - 尚未使用募集资金3850万元，用于大湾区区域研发中心建设[115] - 货币资金受限金额3.65亿元，其中借款保证金3.42亿元[111] - 固定资产受限金额3.37亿元，作为借款抵押物[111] - 募集资金承诺投资总额为233,601.51万元，本报告期投入金额为229,751.51万元，截至期末累计投入金额为229,751.51万元[117] - 大湾区区域研发中心承诺投资3,850万元，截至期末投资进度为0.00%[117] - 偿还银行借款承诺投资120,000万元，截至期末投资进度为100.00%[117] - 补充流动资金承诺投资109,751.51万元，截至期末投资进度为100.00%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 勘察设计收入29.38亿元，占比57.39%，同比减少6.52%；综合检测收入10.58亿元，占比20.66%，同比减少0.87%；项目管理收入4.59亿元，占比8.96%，同比减少29.33%；环境业务收入8839.73万元，占比1.73%，同比增加15.38%；其他主营收入5.62亿元，占比10.99%，同比增加2.41%[80] - 江苏省内收入18.97亿元，占比37.05%，同比增加1.20%；江苏省外收入25.47亿元，占比49.76%，同比减少15.46%；国外收入6.75亿元，占比13.19%，同比增加10.34%[80] - 提供劳务收入51.11亿元，占比99.84%，同比减少6.87%；产品销售收入833.61万元，占比0.16%，同比减少24.42%[80] - 工程咨询毛利率39.88%，同比增加1.07%；工程承包毛利率8.62%，同比增加6.65%[81] - 勘察设计毛利率40.25%，同比增加0.78%；综合检测毛利率41.68%，同比减少0.65%；项目管理毛利率17.69%，同比增加5.77%[81] - 江苏省内毛利率48.49%，同比增加0.91%；江苏省外毛利率33.18%，同比增加2.72%；国外毛利率28.78%，同比增加2.49%[81] - 工程咨询人力成本10.65亿元，占营业成本比重33.71%，同比减少5.84%；车辆差旅费9.08亿元，占比28.74%，同比减少31.72%；维修检测材料费1.18亿元，占比3.74%，同比增加98.79%[84] - 工程承包人力成本1442.33万元，占营业成本比重0.46%，同比减少33.78%；外包1.46亿元，占比4.61%，同比减少15.23%；车辆差旅费129.17万元，占比0.04%，同比减少35.11%；维修检测材料费1.75亿元，占比5.53%，同比增加33.77%[84] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,262,827,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 行业环境与市场趋势 - 2021年预计完成交通固定资产投资约3.6万亿元，同比增长约4%，新增高速公路超8000公里，高速公路通车总里程超16.8万公里；新增及改善高等级航道约1000公里，高等级航道总里程达1.62万公里[43] - 2021年我国新增地方政府专项债券额度3.65万亿元，约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域[43] - 预计2021全年完成交通固定资产投资超过3.5万亿元，同比增长3.1%，两年平均增长5.1%[44] - 至2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，相较于现状，仍有超过5万公里的新建及大量存量改建任务[44] - 2021年川渝两地围绕“成渝双城一体化建设”，共同部署规划了67个川渝共建重大项目，总投资1.57万亿元，2021年度计划投资1015.7亿元[47] - “十四五”期间，广东省交通基础设施重大项目投资将超过2万亿元，确保到2025年综合立体交通网布局基本形成[47] - 《“十四五”数字经济发展规划》里“数字化转型”出现了26次，基础设施数字化发展是大势所趋[49] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包，工程咨询是核心业务和主要营收构成部分[50] - 苏交科拥有工程设计综合甲级资质，可在21个行业及8个专项范围开展业务且规模不受限[55] - 公司拥有30多个部省市级科研平台，获国家和部、省级以上成果奖励450余项[59][60] - 公司拥有国家授权专利900余项，组织、参与199项国家、行业及地方标准编制工作[60] - 2006年及2008年，公司被认定为“国家火炬计划重点高新术企业”[56] - 2011年，公司被授予“创新型企业”称号[56] - 2017年，公司被授予“国家知识产权示范企业”称号[56] - 2018年，公司被认定为“国家企业技术中心”[56] - 报告期内集团“新型道路材料国家工程研究中心”通过国家发改委优化整合，“在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室”等通过江苏省科技厅平台绩效评价获“优秀”，还获批多个省级中心及项目[68] - 报告期内集团主持参与37项科研项目[69] - 报告期内集团获得授权专利131项，其中发明专利23项，实用新型专利105项，外观设计专利3项；获得部省级奖项78项[69] - 公司主编多项江苏省地方标准、中国公路学会团体标准、中国土木学会团体标准，参编国家标准和国家计量检定规程并发布实施[69] - 报告期内集团完成全国和国际学术会议10场，参加2021世界交通运输大会，承办多个论坛和年会[72] - 2021年集团围绕“双碳”等布局，拓展深化多项业务[73] - 2021年集团参与的多个高速项目通车，济南商河通用机场建设工程航站区通过竣工验收[73] - 集团编制的一系列省市级“十四五”时期交通运输行业发展规划正式印发[73] - 公司2019年至今在粤港澳大湾区已签合同额已达10亿元以上[47] 公司排名情况 - 2020年公司位列“中国工程设计企业60强”榜单第7位，位列民营企业第一名，同时获得“最具国际拓展力工程设计企业”第6位[42] - 2021年公司在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中，分别位列第56位和第78位[42] - 2021年，公司在美国《工程新闻记录》“全球工程设计公司150强”位列第56位，“国际工程设计公司225强”位列第78位[59] - 2020年，公司在ENR/建筑时报“中国工程设计企业60强”中位列第7位，获“最具国际拓展力工程设计企业”第6位[59] - 公司自2005年以来连续16年入选“中国工程设计企业60强”，2020年位列榜单第7位、民营企业第一名，获“最具国际拓展力工程设计企业”第6位；2021年在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中分别位列第56位和第78位[67] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5.10亿元，占年度销售总额比例9.96%[86] - 前五名客户销售额合计509,756,164.30元，占年度销售总额比例为9.96%[88] - 前五名供应商合计采购金额183,588,595.67元，占年度采购总额比例为17.42%[88] 公司未来规划 - 公司计划在2025年咨询业务实现100亿元营收[127] - 公司“十四五”期末要使广州业务中心成为广州市属最大的全球领先工程咨询企业[128] - 2022年公司重点落实提升市场占有率、盈利水平等七项工作[131] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临政策性风险，将加强政策研究和拓展业务降低影响[132] - 公司面临疫情风险，疫情反复会对业务开展产生不利影响[132] - 公司面临应收账款回收风险，将加强账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款挂钩[133] - 公司存在投资并购整合风险，将委派人员参与决策，完善内控制度，加强协同和管控[134] - 公司有商誉减值风险，将加强投后管理，为被并购企业赋能[136] - 公司面临汇率波动风险，将关注汇率走势，完善预警及管理机制，利用外汇工具降低风险[136] 公司股权与治理结构变化 - 2021年公司控股股东变更为广州珠江实业集团有限公司，实际控制人变更为广州市国资委[142] - 公司第四届董事会设董事7名，独立董事3名，超过董事总数的1/3；第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总人数的1/3[142] - 公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名；第五届监事会仍设监事3名，其中监事会主席兼任职工监事[142]

营业收入变化 - 本报告期营业收入11.49亿元，同比减少13.73%；年初至报告期末营业收入31.26亿元，同比减少11.33%[3] - 营业总收入从35.25亿元降至31.26亿元，降幅11.31%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长18.00%；年初至报告期末为2.60亿元，同比增长24.50%[3] - 净利润从2.19亿元增至2.56亿元，增幅16.70%[31] - 归属于母公司所有者的净利润从2.09亿元增至2.60亿元，增幅24.50%[34] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.28亿元，同比减少55.09%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.28亿元，上年同期为-5.34亿元，同比减少55.10%[37] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产154.27亿元，较上年度末增长7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益75.37亿元，较上年度末增长47.83%[3][5] - 2021年9月30日货币资金为3,594,263,928.42元，较2020年12月31日的2,874,773,564.72元有所增加[22] - 2021年9月30日应收账款为5,150,120,406.63元，较2020年12月31日的5,086,928,249.17元有所增加[22] - 2021年9月30日流动资产合计12,367,530,745.44元，较2020年12月31日的11,304,204,881.58元有所增加[22] - 2021年9月30日资产总计15,427,213,873.89元，较2020年12月31日的14,288,383,746.20元有所增加[24] - 负债合计从88.37亿元降至75.67亿元，降幅14.37%[28] - 所有者权益合计从54.51亿元增至78.60亿元，增幅44.20%[28] 金融资产与负债项目变化 - 交易性金融资产期末余额1.67亿元，较期初增长58.29%，主要因结构性存款增加[6] - 应收款项融资期末余额2252.80万元，较期初减少52.47%，主要因贴现、背书应收票据[6] - 应付票据期末余额2.91亿元，较期初增长81.73%，主要因票据结算增加[6] 股本与资本公积变化 - 股本期末余额12.63亿元，较期初增长30.00%；资本公积期末余额30.53亿元，较期初增长199.56%，均主要因定向增发[9] 财务费用与筹资性净现金流变化 - 财务费用本期金额6094.30万元，较上年同期减少51.26%，主要因财务汇兑影响[9] - 筹资性净现金流本期金额18.55亿元，较上年同期增长4511.55%，主要因定向增发[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,224 [10] - 广州珠江实业集团有限公司持股比例23.08%，持股数量291,421,794股 [10] - 符冠华持股比例16.16%，持股数量204,126,710股；王军华持股比例10.97%，持股数量138,496,870股 [10] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金持股比例2.07%，持股数量26,100,000股 [10] - 阿布达比投资局持股比例1.05%，持股数量13,239,269股 [10] 限售股信息 - 广州珠江实业集团有限公司本期增加限售股291,421,794股，期末限售股数291,421,794股，拟2024年9月23日解除限售 [14] - 符冠华期初限售股数204,126,710股，期末限售股数204,126,710股，拟2021年10月20日解除限售 [14] - 王军华期初限售股数103,872,652股，期末限售股数103,872,652股，每年按上年末持股数量的25%解除限售 [14] - 潘岭松期初限售股数9,170,803股，期末限售股数9,170,803股，每年按上年末持股数量的25%解除限售 [17] - 限售股份期初总数327,633,936股，本期增加291,421,794股，期末总数619,055,730股 [17] 控制权变更信息 - 公司控制权拟变更，实际控制人将由符冠华、王军华变更为广州市国资委，主要股东将变更为广州珠江实业集团有限公司[18] - 控制权变更整体方案实施后，珠江实业集团持股29,142.18，持股比例23.08%；广州国发基金持股4,857.03，持股比例3.85%；二者合计持股33,999.21，持股比例26.92%[18] 公司换届信息 - 符冠华、王军华于2021年9月29日解除一致行动关系[21] - 2021年9月29日公司完成新一届董事会、监事会及高管人员换届[21] 短期借款与流动负债变化 - 2021年9月30日短期借款为1,896,883,789.27元，较2020年12月31日的2,349,532,715.01元有所减少[24] - 2021年9月30日流动负债合计6,613,894,667.67元，较2020年12月31日的7,928,708,750.35元有所减少[24] 营业成本与利润变化 - 营业总成本从30.62亿元降至26.69亿元，降幅12.83%[31] - 营业利润从2.94亿元增至3.28亿元，增幅11.24%[31] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额从3.02亿元降至 -3.17亿元，降幅204.92%[34] - 综合收益总额从2.49亿元降至2.24亿元，降幅10.15%[34] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.2148元增至0.2674元，增幅24.49%[34] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计为30.55亿元，上年同期为30.29亿元，同比增长0.86%[37] - 经营活动现金流出小计为38.83亿元，上年同期为35.63亿元，同比增长8.98%[37] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为6.01亿元，上年同期为2.38亿元，同比增长152.34%[37] - 投资活动现金流出小计为8.12亿元，上年同期为1.54亿元，同比增长427.27%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，上年同期为-1.31亿元，同比减少60.92%[40] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为45.86亿元，上年同期为37.42亿元，同比增长22.55%[40] - 筹资活动现金流出小计为27.31亿元，上年同期为37.02亿元，同比减少26.23%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.55亿元，上年同期为4.02亿元，同比增长361.44%[40] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为7.99亿元，上年同期为-6.31亿元，同比增长226.62%[40] 公司负债与权益外币金额 - 公司流动负债合计为79.2870875035亿美元[47] - 公司非流动负债合计为9.0868441778亿美元，调整后为10.0034435596亿美元[47] - 公司负债合计为88.3739316813亿美元，调整后为89.2905310631亿美元[47] - 公司归属于母公司所有者权益合计为50.9839365688亿美元[50] - 公司少数股东权益为3.5259692119亿美元[50] - 公司所有者权益合计为54.5099057807亿美元[50] - 公司负债和所有者权益总计为142.883837462亿美元，调整后为143.8004368438亿美元[50] 公司应付项目外币金额 - 公司应付账款为30.652033627亿美元[47] - 公司合同负债为7.7184220481亿美元[47] - 公司应付职工薪酬为7.3098808898亿美元[47]

公司风险与应对措施 - 公司面临政策性、疫情、向特定对象发行股票事项审批、应收账款和合同资产、投资并购整合、商誉减值、汇率波动等风险[7][10][11][12][16][17][21] - 应对政策性风险，公司将加强政策和市场前瞻性研究，拓展行业上下游并加大省外和国外市场开拓力度[7] - 应对疫情风险，公司将关注疫情发展，调整生产经营安排，布局拓展新业务[10] - 应对应收账款和合同资产风险，公司将加强账龄分析和回收管理，将绩效考核与回款挂钩[15] - 应对投资并购整合风险，公司将委派人员参与决策，完善内控制度，加强业务协同和财务管控[16] - 应对商誉减值风险，公司将加强投后管理，为被并购企业赋能，发挥集团协同效应[20] - 应对汇率波动风险，公司将关注汇率变化，完善预警及管理机制，利用外汇工具降低风险[21] 公司分红与股票发行 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] - 公司向特定对象发行股票事项已获多项通过，尚需中国证监会作出予以注册决定[11] 公司基本信息 - 备查文件备置地点为公司董事会秘书部[28] - 公司股票简称苏交科，代码300284，上市于深圳证券交易所[38] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.76亿元，上年同期21.93亿元，同比减少9.87%[45] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，上年同期1.11亿元，同比增长30.23%[45] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.41亿元，上年同期1.24亿元，同比增长13.68%[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7.69亿元，上年同期 -5.92亿元，同比减少29.86%[45] - 本报告期基本每股收益0.1486元/股，上年同期0.1141元/股，同比增长30.24%[45] - 本报告期稀释每股收益0.1486元/股，上年同期0.1141元/股，同比增长30.24%[45] - 本报告期加权平均净资产收益率2.80%，上年同期2.29%，同比增加0.51%[45] - 本报告期末总资产137.48亿元，上年度末142.88亿元，同比减少3.78%[45] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.10亿元，上年度末50.98亿元，同比增长0.23%[45] - 非流动资产处置损益为 -1687953.30 元，计入当期损益的政府补助为 14760821.95 元，交易性金融资产等产生的损益为 -5064347.39 元，其他营业外收支为 -2274406.87 元，所得税影响额为 860117.16 元，少数股东权益影响额为 1503971.84 元，非经常性损益合计 3370025.39 元[52] - 报告期内公司实现营业收入19.8亿元，较上年同期下降9.9%；归属于上市公司股东的净利润1.4亿元，较上年同期增长30.2%[66] - 截至报告期末，公司回款20.5亿元，较上年同期增长8.2%，境内工程咨询回款实现两位数增长[66] - 本报告期营业收入19.76亿元，上年同期21.93亿元，同比减少9.87%[87] - 本报告期营业成本13.69亿元，上年同期15.14亿元，同比减少9.62%[87] - 本报告期销售费用4234.79万元，上年同期4308.90万元，同比减少1.72%[87] - 本报告期管理费用1.99亿元，上年同期1.93亿元，同比增加3.69%[87] - 本报告期财务费用4397.78万元，上年同期6092.04万元，同比减少27.81%[87] - 本报告期所得税费用3462.55万元，上年同期4785.70万元，同比减少27.65%[87] - 研发投入77431982.85元，较上年同期减少4.86%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-768632888.65元，较上年同期减少29.86%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-163107164.03元，较上年同期减少111.58%[91] - 货币资金期末金额2083525896.74元，占总资产比例15.15%，较上年末比重减少4.97%[92] - 应收账款期末金额5117791369.07元，占总资产比例37.22%，较上年末比重增加1.62%[92] - 报告期投资额26092567.48元，上年同期投资额6250000.00元，变动幅度317.48%[101] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额896736841.91元[97][102] - 境外长期股权投资规模353213475.60元，占公司净资产比重3.97%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包，工程咨询是核心业务和营收主要构成部分[56] - 工程咨询业务获取方式有参与公开招标、接受客户邀请招标、客户直接委托[58] - 工程总承包业务与施工企业组成联合体投标，中标后自行完成勘察设计，负责施工过程管理，劳务分包[61] - 工程咨询营业收入1851793440.27元，毛利率33.02%，营业收入较上年同期减少9.34%[91] - 工程承包营业收入124684241.57元，毛利率-3.00%，营业收入较上年同期减少17.00%[91] 公司荣誉与科研成果 - 公司是国内首家工程咨询 A 股上市公司，科研等方面居国内前列，境内同行业上市公司中营收和净利润规模名列前茅[64] - 2020 年公司位列“中国工程设计企业 60 强”第 7 位、民营企业第一名，获“最具国际拓展力工程设计企业”第 6 位[64] - 2021 年公司在“全球工程设计公司 150 强”中位列第 56 位，在“国际工程设计公司 225 强”中位列第 78 位[64] - 公司连续 6 年入选“中国十大民营工程设计企业”，连续 5 年荣登榜首[64] - 2020年公司在“中国工程设计企业60强”榜单中位列第7位，位列民营企业第一名，获“最具国际拓展力工程设计企业”第6位[70] - 2021年公司在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中分别位列第56位和第78位[70] - 报告期内公司获批“江苏省智慧与绿色交通产业院士协同创新中心”，入围“2020江苏省百强创新型企业”，位列第四[71] - 报告期内公司主持参与20项科研项目[71] - 报告期内公司获得授权专利49项，其中发明专利10项，实用新型专利36项，外观设计专利3项；获部省级奖项24项[71] - 报告期内公司完成3场全国性学术会议，联合承办世界交通运输工程技术论坛等学术品牌会议[72] - 报告期内公司检测业务在多地承接一批重大工程试验检测，多项业务取得突破[73] - 报告期内公司完成7次双碳专题重要调研交流活动，与宁沪高速完成课题申报[76] - 交科能源港口岸电检测业务上半年累计完成项目超50项，较去年全年显著提升[77] - 2021年，苏交科在美国《工程新闻记录》“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中分别位列第56位和第78位[80] - 2020年，苏交科在ENR/建筑时报“中国工程设计企业60强”中位列第7位，获“最具国际拓展力工程设计企业”第6位[80] - 苏交科拥有30多个部省市级科研平台，获国家和部、省级以上成果奖励344余项，拥有国家授权专利717项，参与128项标准编制[83] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.43%，召开和披露日期为2021年01月22日[118] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.16%，召开和披露日期为2021年03月26日[118] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.14%，召开和披露日期为2021年05月14日[118] 员工持股计划 - 第2期员工持股计划设立规模上限为6000万元，员工个人实缴认购款项总额为2633.37万元，公司缴纳专项基金2633.37万元，缴款共计5266.74万元[122] - 截至2018年8月24日，第2期员工持股计划买入公司股票5514513股，成交金额为52666950.54元，成交均价为9.55元/股，买入股票数量占公司总股本的0.68%[122] - 截至报告期末，第2期员工持股计划持有公司股份6617415股，占公司总股本比例0.68%[122] - 第3期员工持股计划设立规模上限为6000万元，员工个人实缴认购款项总额为2389.68万元，公司缴纳专项基金2389.68万元，缴款共计4779.36万元[122] - 截至2019年9月5日，第3期员工持股计划买入公司股票5477412股，占公司总股本的0.56%，成交金额为47792932.20元，成交均价为8.73元/股[122] - 截至报告期末，第3期员工持股计划持有公司股份5481012股，占公司总股本的0.56%[123] 公司环保与社会责任 - 公司及子公司不属于重点排污单位，无因环境问题受行政处罚情况[127] - 子公司交科能源已获取5个部省市研究平台，承担近40多项部省级研究课题，拥有50多项专利和软件著作权[128] - 2021年子公司交科能源两个项目取得江苏省交通运输厅碳达峰主题科研立项[128] - 2021年上半年公司向南京市残疾人福利基金会捐款1万元[132] 公司承诺与合规情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司半年度报告未经审计[139] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[140] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他诉讼事项[143] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[147] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[153] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[154] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[155] - 公司与存在关联关系的财务公司等不存在存款、贷款等金融业务[156] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[160][161][162] 公司担保情况 - 公司为厦门市市政工程设计院有限公司提供三次担保，担保额度均为2400万元，实际担保金额分别为450万元、550万元、500万元[163] - 江苏燕宁工程科技集团有限公司2019年4月16日担保金额65000，2019年7月31日对应金额6287，2019年10月10日对应金额1988，2020年7月14日对应金额8000，2020年7月20日对应金额410[169][172] - 苏交科华东（浙江）工程设计有限公司2020 - 2021年多次担保金额为9000，如2021年6月29日对应金额1000，2021年4月30日对应金额1000等[166][169] - 江苏苏科畅联科技有限公司2017 - 2021年多次担保金额为2000，如2021年6月24日对应金额400[169] - 苏交科集团检测认证有限公司2016年3月29日担保金额2000，对应金额1852；2019年4月16日担保金额4000，对应金额3887[172] - 苏交科（浙江）交通规划设计有限公司2019 - 2021年多次担保金额为2000或3000，如2021年5月10日对应金额500[172] - 苏交科集团（南京）城市规划设计研究有限公司2020年4月21日担保金额500，对应金额400[172] - 苏交科国际有限公司2019年4月16日担保金额32760，对应金额10834[172] - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.2018年4月10日担保金额18960，对应金额3263[172] - EPTISA 2020年担保金额39602，对应金额16050[172] - 江苏燕宁工程咨询有限公司2017 - 2020年有多次担保，如2017年4月18日担保金额1100，2018年1月31日对应金额221等[166] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为372,022，对子公司担保实际发生额合计（B2）为74,812[175] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为372,022，对子公司实际担保余额合计（B4）为70,012[178] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）为100,562，对子公司担保实际发生额合计（C2）为11,074.45[180] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）为100,562，对子公司实际担保余额合计（C4）为10,074[180] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为472,584，担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为85,886.45[180] - 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）为472,584，实际担保余额合计（A4+B4+C4）为80,086[18

公司基本信息 - 公司股票简称苏交科，代码300284[33] - 公司法定代表人为李大鹏[33] - 公司注册地址为江苏省南京市水西门大街223号，邮编210017[33] - 公司办公地址为江苏省南京市建邺区富春江东街8号，邮编210019[33] - 董事会秘书为潘岭松，证券事务代表为姚晓萍[34] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为025 - 86576542，传真为025 - 86576666[34] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》[35] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[35] - 公司年度报告备置地点为江苏省南京市建邺区富春江东街8号苏交科董事会秘书部[35] 公司业务受影响因素 - 2020年以来尤其是第一季度公司生产经营受疫情影响，工程勘察、综合检测等现场作业业务及海外业务受影响较大[12] - 公司业务与基础设施建设、固定资产投资、国家环保政策等密切相关，政策变化会对业绩造成一定影响[7] 公司股权变动及战略事项 - 公司启动向特定对象发行股票事项，已获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，广州国资委批复、国家市场监督管理总局反垄断局批准，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[8] - 如引进广州国资战略合作事项完成，公司控股股东将由符冠华、王军华变更为珠实集团，实际控制人将变更为广州市国资委[11] 公司经营风险 - 随着业务范围和规模扩大，公司应收账款及合同资产金额增长，存在应收账款回收风险[16] - 公司通过多种方式推进战略部署，业务拓展到多领域及国外，但投资并购后的整合存在不确定性[17] - 公司收购标的公司股权产生商誉，若标的公司经营未达预期等情况，商誉减值将影响未来业绩[14][18] - 公司国外销售收入占比增大，汇率波动会加大合并报表范围营业收入等财务指标波动，可能影响经营业绩[20] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[26] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入54.99亿元，较2019年减少7.84%[38] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，较2019年减少46.34%[38] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7.85亿元，较2019年增加14.61%[38] - 2020年末资产总额142.88亿元，较2019年末增加7.02%[38] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产50.98亿元，较2019年末增加5.78%[38] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.91亿元、15.01亿元、13.32亿元、19.74亿元[39] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为774.20万元、1.03亿元、9774.26万元、1.80亿元[41] - 2020年非流动资产处置损益9968.89万元，计入当期损益的政府补助4.53亿元[44] - 2020年非经常性损益合计4228.49万元，2019年为877.54万元，2018年为1.01亿元[47] - 2020年度公司实现营业收入55.0亿元，较上年同期下降7.8%；实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元，较上年同期下降46.3%[79] - 2020年度公司实现经营性净现金流7.8亿元，较上年同期增长14.6%；经营性现金流占当期净利润的189.2%[79] - 2020年公司营业收入合计54.99亿元，较2019年的59.67亿元下降7.84%[89] - 2020年销售费用9385.58万元，较2019年下降11.77%；管理费用5.25亿元，较2019年下降4.82%；财务费用1.87亿元，较2019年增长114.48%；研发费用2.38亿元，较2019年下降13.70%[99] - 2020年经营活动现金流入小计5141072830.74元，同比减少3.64%；现金流出小计4356458885.69元，同比减少6.33%；现金流量净额784613945.05元，同比增加14.61%[104] - 2020年投资活动现金流入小计66746693.97元，同比增长279.50%；现金流出小计359650490.96元，同比增加0.35%[104] - 2020年筹资活动现金流入小计3693885820.43元，同比增加27.73%；现金流出小计3970143463.05元，同比增加7.92%[104] - 2020年末货币资金2874773564.72元，占总资产比例20.12%；应收账款5086928249.17元，占比35.60%[107] - 2020年末存货62881841.90元，占总资产比例0.44%；投资性房地产47715860.51元，占比0.33%[107] - 以公允价值计量的金融资产期初数699802522.41元，期末数527075601.77元；其他期初数29364091.80元，期末数284359608.48元[108] - 截至报告期末，货币资金受限金额573872222.72元，固定资产受限金额317224935.79元，无形资产受限金额22201234.98元[112] - 报告期投资额12164700元，上年同期投资额67989815.13元，变动幅度-82.11%[113] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本29364091.80元，期末金额23941431.90元；其他报告期内购入金额81706277.79元，期末金额81706277.79元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包，工程咨询是核心业务[51] - 工程咨询业务2020年营收50.24亿元，占比91.36%，较2019年下降5.53%；工程承包业务2020年营收4.49亿元，占比8.17%，较2019年下降26.75%[89] - 勘察设计产品2020年营收31.43亿元，占比57.15%，较2019年下降9.74%；综合检测产品2020年营收10.67亿元，占比19.40%，较2019年增长11.13%[89] - 江苏省内地区2020年营收18.74亿元，占比34.08%，较2019年增长4.44%；江苏省外地区2020年营收30.13亿元，占比54.79%，较2019年下降12.43%；国外地区2020年营收6.12亿元，占比11.13%，较2019年下降16.36%[89] - 工程咨询业务2020年营业成本30.75亿元，毛利率38.80%，较2019年毛利率下降2.02%；工程承包业务2020年营业成本44.06亿元，毛利率1.97%，较2019年毛利率下降12.92%[90] - 工程咨询业务人力成本2020年为11.31亿元，占营业成本比重32.06%，较2019年下降0.19%；外包成本2020年为13.30亿元，占营业成本比重37.69%，较2019年上升0.03%[93] - 工程承包业务人力成本2020年为2177.97万元，占营业成本比重0.62%，较2019年上升0.24%；外包成本2020年为1.72亿元，占营业成本比重4.87%，较2019年下降3.97%[93] 行业数据 - 2019年我国工程勘察设计企业营业收入总计64200亿元，同比增长23.66%[57] - 2020年我国国内生产总值比上年增长2.3%，全社会固定资产投资527270亿元，比上年增长2.7%，固定资产投资（不含农户）518907亿元，增长2.9%[59] - 我国环境检测行业市场规模从2014年的278.4亿元增长到2019年的466.5亿元，年复合增长率为10.88%[60] - 2017 - 2019年我国认证检验检测市场规模分别为2632.52亿元、3039.04亿元、3501.14亿元[60] - 2019年我国交通运输行业固定资产投资额达到32451.00亿元[60] - 2019年我国国际承包工程累计完成1729亿美元，同比增长2.3%；新签合同价值为2602.5亿美元，同比增长7.6%[60] 公司荣誉与科研成果 - 2020年公司位列“中国工程设计企业60强”榜单第7位，获“最具国际拓展力工程设计企业”第6位[62] - 2020年公司在ENR“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中分别位列第55位和第77位[62] - 自2005年以来，公司连续16年入选ENR“中国工程设计企业60强”，2020年位列榜单第7位，获“最具国际拓展力工程设计企业”第6位[69][79] - 2020年公司在ENR“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中，分别位列第55位和第77位[71][79] - 公司连续6年入选中国勘察设计协会“中国十大民营工程设计企业”，连续5年荣登榜首[79] - 公司斩获“2020道路桥梁设计专业领先企业”第一名、“2020项目管理专业领先企业”第二名、“2020环境工程专业领先企业”第四名[79] - 报告期内公司主持参与46项科研项目[79] - 报告期内公司获得授权专利153项，其中发明专利19项，实用新型专利120项，外观设计专利14项[79] - 报告期内公司获得部省级奖项40项，3个项目获一等奖，1个项目获国家优质工程奖[79] - 公司拥有两个国家级重点实验室和30多个部省市级科研平台，获国家和部、省级以上成果奖励344余项，拥有国家授权专利717项，参与128项标准编制[72] 公司业务进展 - 近3年信息化系统建设累计投资金额占公司上市以来IT系统投入的90%以上[82] - 2020年完成全国和国际学术会议11场[82] - 2020年成功获取徐州地铁4号线、南京地铁宁马城际总体总包项目[82] - 华南区域承接业务规模突破1亿元，西南区域承接额突破1.5亿元[82] - 2020年度检测业务承接额实现20%以上增长[82] - 子公司交科能源承担过近40多项部省级研究课题，拥有50多项专利和软件著作权[85] - 自研产品在江苏省50多个船闸和水上服务区应用，安装数量近300台套[85] - 报告期内环境检测业务承接额同比增长25%[85] - 益铭检测旗下5家子公司新增检测方法或参数约600项[85] - 港口粉尘监测数据系统接入325家企业合计858个监测点实时数据[85] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.05亿元，占年度销售总额比例11.00%；前五名供应商合计采购金额1.89亿元，占年度采购总额比例10.98%[98] 公司研发情况 - 2020年研发人员数量1447人，占比18%，研发投入金额237765239.71元，占营业收入比例4.32%[103] 公司募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金总额75,020万元，本期已使用723.92万元，累计使用77,434.13万元，累计变更用途资金6,057万元，占比8.07%[116] - 长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室截至期末累计投入2,905.11万元，江苏公路运输工程实验室截至期末累计投入4,417.53万元[116] - 公司信息化建设项目截至期末累计投入2,092.58万元，苏交科科研设计大楼建设项目截至期末累计投入6,493.98万元[117] - 募投项目结余募集资金2,337.41万元补充流动资金，超募资金截至期末累计投入59,187.52万元[117] - 报告期内节余募集资金（含利息收入）509.84万元永久性补充流动资金[117] - 设计咨询中心建设项目承诺投资总额6,057万元，项目可行性发生重大变化[121] - 长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室投资进度87.97%，本报告期实现效益4,940.53万元，期末累计实现效益26,925.68万元[121] - 江苏公路运输工程实验室投资进度85.45%，本报告期实现效益2,523.84万元，期末累计实现效益17,604.75万元[121] - 公司信息化建设项目投资进度74.74%，苏交科科研设计大楼建设项目投资进度107.21%[121] - 收购苏交科华东（浙江）工程设计有限公司70%股权、苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司70%股权、苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司100%股权投资进度均为100%[121] - 收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权，金额15990.3万元，实际使用15646.41万元，占比97.85%[124] - 收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权，金额3946万元，实际使用3905.4万元，占比98.97%[124] - 临时补充流动资金17000万元，归还流动资金 -17000万元，归还银行贷款32000万元[124] - 超

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入856,667,148.07元，上年同期691,400,789.23元，同比增长23.90%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,893,169.47元，上年同期7,741,950.66元，同比增长350.70%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,536,896.47元，上年同期10,102,473.85元，同比增长202.27%[9] - 本报告期基本每股收益0.0359元/股，上年同期0.0080元/股，同比增长348.75%[9] - 本报告期稀释每股收益0.0359元/股，上年同期0.0080元/股，同比增长348.75%[9] - 本报告期末总资产13,982,873,627.39元，上年度末14,288,383,746.20元，同比减少2.14%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,121,428,204.84元，上年度末5,098,393,656.88元，同比增长0.45%[9] - 2021年一季度公司实现营业收入8.6亿元，较上年同期增长23.9%；归属于上市公司股东的净利润为3,489.3万元，较上年同期增长350.7%[22][24] - 前五大供应商2021年1 - 3月采购金额为38,556,420.45元，2020年1 - 3月为33,331,273.88元，同比增减15.68%[24] - 前五大客户2020年1 - 3月销售金额为142,834,992.18元，2019年1 - 3月为127,264,860.71元，同比增减12.23%[24] - 2021年3月31日货币资金为24.4386248523亿元，较2020年12月31日的28.7477356472亿元有所减少[56] - 2021年3月31日交易性金融资产为2.5047461544亿元，较2020年12月31日的1.0564770969亿元增加[56] - 2021年3月31日应收账款为50.9275964799亿元，较2020年12月31日的50.8692824917亿元略有增加[56] - 2021年3月31日流动资产合计为109.8068028882亿元，较2020年12月31日的113.0420488158亿元减少[56] - 2021年3月31日非流动资产合计为30.0219333857亿元，较2020年12月31日的29.8417886462亿元增加[59] - 2021年3月31日资产总计为139.8287362739亿元，较2020年12月31日的142.8838374620亿元减少[59] - 2021年3月31日短期借款为26.2418054419亿元，较2020年12月31日的23.4953271501亿元增加[59] - 2021年3月31日应付账款为26.9122826785亿元，较2020年12月31日的30.6520336270亿元减少[59] - 2021年3月31日流动负债合计75.27亿元，2020年12月31日为79.29亿元，有所下降[62] - 2021年3月31日非流动负债合计9.86亿元，2020年12月31日为9.09亿元，有所上升[62] - 2021年3月31日负债合计85.12亿元，2020年12月31日为88.37亿元，有所下降[62] - 2021年3月31日所有者权益合计54.70亿元，2020年12月31日为54.51亿元，有所上升[65] - 2021年3月31日资产总计94.08亿元，2020年12月31日为94.42亿元，略有下降[69] - 2021年第一季度营业总收入8.57亿元，上期为6.91亿元，同比增长23.90%[74] - 2021年3月31日母公司流动资产合计57.33亿元，2020年12月31日为57.98亿元，略有下降[66] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计36.75亿元，2020年12月31日为36.44亿元，略有上升[69] - 2021年3月31日母公司负债合计59.38亿元，2020年12月31日为59.89亿元，略有下降[72] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计34.69亿元，2020年12月31日为34.52亿元，略有上升[72] - 公司营业总成本本期为837,050,773.50元，上期为669,814,210.05元[77] - 公司营业利润本期为42,848,815.25元，上期为19,904,582.23元[80] - 公司利润总额本期为42,437,889.70元，上期为19,597,522.26元[80] - 公司净利润本期为35,840,204.90元，上期为3,903,450.33元[80] - 归属于母公司股东的净利润本期为34,893,169.47元，上期为7,741,950.66元[80] - 公司综合收益总额本期为24,522,756.41元，上期为4,359,600.51元[84] - 基本每股收益本期为0.0359，上期为0.0080[84] - 稀释每股收益本期为0.0359，上期为0.0080[84] - 母公司营业收入本期为334,465,696.26元，上期为283,368,788.24元[85] - 母公司净利润本期为17,155,833.15元，上期为4,414,870.71元[88] - 综合收益总额本期为17,155,833.15元，上期为4,414,870.71元[91] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1,298,521,244.74元，上期为1,150,830,817.74元[92] - 经营活动收到税费返还本期为326,432.46元，上期为414,376.25元[92] - 经营活动现金流入小计本期为1,329,240,385.09元，上期为1,178,885,542.54元[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 500,483,476.74元，上期为 - 316,907,536.53元[96] - 投资活动现金流入小计本期为155,902,657.68元，上期为92,594.63元[96] - 筹资活动现金流入小计本期为834,421,592.39元，上期为1,284,913,453.09元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为245,241,907.07元，上期为 - 239,677,106.48元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 428,836,121.21元，上期为 - 574,082,476.51元[98] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,871,451,880.24元，上期为1,523,455,836.43元[98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31,549户[12] - 符冠华持股比例21.01%，持股数量204,126,710股[12] - 王军华持股比例14.26%，持股数量138,496,870股[12] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为296,602,258股，本期解除限售20,000,000股，期末总数为276,602,258股，高管锁定股每年解锁25%[16] 部分资产及负债变动原因 - 交易性金融资产较期初或去年同期增减变动率为137.08%，原因是增加结构性存款[21] - 预付账款较期初或去年同期增减变动率为48.93%，原因是预付工程劳务款增加[21] - 长期应收款较期初或去年同期增减变动率为 - 46.22%，原因是长期应收款回款[21] - 应付职工薪酬较期初或去年同期增减变动率为 - 56.03%，原因是发放年终奖[21] - 信用减值损失较期初或去年同期增减变动率为 - 663.84%，原因是应收账款回款冲回减值[21] - 投资性净现金流较期初或去年同期增减变动率为 - 862.63%，原因是增加结构性存款[21] 表决权放弃情况 - 符冠华放弃所持上市公司7500万股股份、王军华放弃所持上市公司5100万股股份所对应的表决权，始于2021年1月22日，止于珠江实业集团不再是上市公司第一大股东之日[31] 公司经营风险 - 公司应收账款余额随业务规模扩大持续增长，若出现坏账将影响财务状况和经营成果[28] - 公司通过多种方式拓宽业务范围至环境业务、智能交通等领域，拓展业务区域到国外，但投资并购整合存在不确定性[28] - 公司需保持高比例研发投入以满足客户需求，若不能准确把握研发方向或更新产品，将削弱竞争优势[28] - 公司收购标的公司产生商誉，若标的公司业绩未达预期等情况，商誉减值将影响未来业绩[28] - 2016年并购西班牙EPTISA后，国外销售收入占比增大，汇率波动会加大财务指标波动[28] 股东承诺事项 - 符冠华、王军华承诺自珠实集团取得上市公司控制权之日起96个月内不谋求控制权[37] - 珠实集团认购的上市公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[37] - 国发基金自本次交易完成后18个月内不转让所获上市公司股份[37] - 珠实集团自本次发行股票定价基准日至发行完成后六个月内不减持股份[37] - 陈大庆等承诺本次交易完成后长期减少并规范与苏交科的交易[40] - 陈大庆等承诺本次交易完成后长期避免与苏交科同业竞争，服务期不少于五年，期满后三年内也有相关限制[40][43] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后六个月内不转让[43] - 符冠华、王军华2009年7月1日承诺避免与股份公司同业竞争[43] - 符冠华、王军华承诺不占用发行人资金[43] - 符冠华、王军华承诺保障公司和其他股东合法权益[43] 业绩承诺与补偿 - 2020 - 2022年度承诺净利润数分别不低于4亿元、5亿元、5.5亿元，三年合计不低于14.5亿元[46] - 若2020或2021年度业绩达当期承诺净利润数的80%但未满100%，珠实集团暂不要求业绩补偿；若未达80%，需对未完成净利润进行补偿[46] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[103][104] - 2021年1月1日合并报表使用权资产为9.165993818亿元，较2020年12月31日增加9.165993818亿元[104] - 2021年1月1日合并报表非流动资产合计为30.758388028亿元，较2020年12月31日增加9.165993818亿元[104] - 2021年1月1日合并报表资产总计为143.8004368438亿元，较2020年12月31日增加9.165993818亿元[104] - 2021年1月1日合并报表租赁负债为9.165993818亿元，较2020年12月31日增加9.165993818亿元[108] - 2021年1月1日合并报表非流动负债合计为10.0034435596亿元，较2020年12月31日增加9.165993818亿元[108] - 2021年1月1日合并报表负债合计为89.2905310631亿元，较2020年12月31日增加9.165993818亿元[108] - 2021年1月1日母公司报表使用权资产为1.580852931亿元，较2020年12月31日增加1.580852931亿元[112] - 2021年1月1日母公司报表非流动资产合计为36.5954564793亿元，较2020年12月31日增加1.580852931亿元[112] - 2021年1月1日母公司报表资产总计为94.5744317687亿元，较2020年12月31日增加1.580852931亿元[112] - 流动负债合计为5,479,914,829.96元[116] - 非流动负债合计从509,346,000.97元增加到525