收购交易概述 - 公司正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司不超过70%的股份 [1] - 交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金 [1] - 交易完成后公司将取得目标公司控制权，目标公司将成为公司的控股子公司 [1] 交易协议签署 - 公司与目标公司及股东上海百家汇投资管理有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《投资框架协议》 [1] 目标公司业务情况 - 目标公司所处行业为生物药品制造(C2761) [1] - 主要从事体内诊断试剂及人用疫苗业务 [1] - 主要产品包括结核菌素纯蛋白衍生物、卡介菌纯蛋白衍生物、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 [1] - 产品主要应用于结核筛查、诊断、治疗及创新疫苗领域 [1] 交易后业务影响 - 交易完成后公司IVD业务板块将新增结核诊断筛查业务 [1] - 将拓展结核治疗一体化业务及创新疫苗业务 [1]

交易概述 - 公司筹划以现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司不超过70%股份 [1] - 交易资金来源包括自有资金及银行并购贷款 [1] - 交易前未持有目标公司股份 交易后将取得控制权并使其成为控股子公司 [1] - 已与目标公司及其股东签署《投资框架协议》 [1] 目标公司业务 - 目标公司属于生物药品制造行业(C2761) [1] - 主要从事体内诊断试剂及人用疫苗业务 [1] - 核心产品包括结核菌素纯蛋白衍生物、卡介菌纯蛋白衍生物和结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 [1] - 产品主要应用于结核筛查、诊断、治疗及创新疫苗领域 [1] 战略协同效应 - 交易完成后IVD业务板块将新增结核诊断筛查业务 [1] - 公司将拓展结核治疗一体化业务 [1] - 公司将新增创新疫苗业务 [1]

收购交易概述 - 公司正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司部分股东持有的目标公司合计不超过70%股份 [1] - 交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金 [1] 标的公司业务 - 先声祥瑞所处行业为生物药品制造 主要从事体内诊断试剂及人用疫苗业务 [1] - 主要产品包括结核菌素纯蛋白衍生物 卡介菌纯蛋白衍生物 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 [1] - 产品主要应用于结核筛查 诊断 治疗及创新疫苗领域 [1] 战略意义 - 交易完成后公司IVD业务板块将新增结核诊断筛查业务 [1] - 公司将拓展结核治疗一体化业务及创新疫苗业务 [1] - 交易有利于加强公司综合竞争力 符合公司及股东利益 [1]

收购交易概述 - 公司正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司合计不超过70%股份 [1] - 本次交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金 [1] - 交易完成后公司将取得目标公司控制权 目标公司将成为控股子公司 [1] 协议签署情况 - 2025年7月30日公司与目标公司及三家股东签署《框架协议》 [1] - 协议方包括上海百家汇投资管理有限公司 海南先声百家汇科技发展有限公司 南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) [1] 股权结构变化 - 交易前公司未持有目标公司股份 [1] - 交易后公司将持有目标公司不超过70%股份 [1]

交易概述 - 公司正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司合计不超过70%的股份 [1] - 交易前公司未持有目标公司股份 交易完成后公司将取得目标公司控制权 目标公司将成为控股子公司 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1] 目标公司业务 - 目标公司是一家主要从事体内诊断试剂及人用疫苗的企业 [1] - 主要产品为结核菌素纯蛋白衍生物 卡介菌纯蛋白衍生物 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 [1] - 产品主要应用于结核筛查 诊断 治疗及创新疫苗领域 [1]

交易概述 - 公司正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司部分股东持有的目标公司合计不超过70%的股份 [1] - 交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金 [1] - 交易完成后公司将新增结核诊断筛查业务并拓展结核治疗一体化业务及创新疫苗业务 [1] 标的公司业务 - 目标公司所处行业为生物药品制造（C2761） [1] - 目标公司主要从事体内诊断试剂及人用疫苗业务 [1] - 主要产品包括结核菌素纯蛋白衍生物、卡介菌纯蛋白衍生物和结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 [1] - 产品主要应用于结核筛查、诊断、治疗及创新疫苗领域 [1] 战略意义 - 本次交易将使公司在IVD业务板块中新增结核诊断筛查业务 [1] - 交易将帮助公司拓展结核治疗一体化业务 [1] - 交易将推动公司进入创新疫苗业务领域 [1]

交易概述 - 公司正筹划以现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司部分股东持有的目标公司合计不超过70%股份 [1] - 交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] - 交易前公司未持有目标公司股份 交易完成后公司将取得目标公司控制权 目标公司将成为公司控股子公司 [1] 交易性质 - 根据初步测算 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 交易不涉及上市公司发行股份 不构成关联交易 也不会导致公司控制权变更 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购目标公司不超70%股份，交易预计构成重大资产重组[2][4] - 交易资金拟用自有资金并结合银行并购贷款筹集[2][4] - 《框架协议》签署之日起120日内为排他期[13] 企业信息 - 上海百家汇投资管理有限公司注册资本5000万元[7] - 海南先声百家汇科技发展有限公司注册资本17282.812075万元[7] - 目标公司注册资本38218万元[8] 股权结构 - 截至2024年12月31日，上海百家汇投资管理有限公司持有目标公司85.8943%股份[10] - 截至2024年12月31日，南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有目标公司8.9487%股份[10] - 截至2024年12月31日，海南先声百家汇科技发展有限公司持有目标公司0.7731%股份[10] 业务情况 - 目标公司主要从事体内诊断试剂及人用疫苗业务[15] - 交易完成后公司IVD业务将新增结核诊断筛查等业务[15] 风险提示 - 上市公司需通过并购贷款等筹部分资金，有筹资风险[16] - 交易完成后公司或购买目标公司剩余股份，有决策审批风险[16]

理财额度与现状 - 公司及子公司可用不超7亿闲置资金委托理财，额度12个月循环[1] - 截至披露日，理财产品本金余额2.055亿，未超授权额度[5] 理财项目情况 - 民生银行2.4亿结构性存款到期，收益172.88万[2] - 公司买华夏8000万、子公司买民生5500万存款[3] - 华夏、民生多笔未到期存款有不同金额和收益率[4] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作等风险[6] - 采取筛选、跟踪、监督等风控措施[7]

理财额度与现状 - 公司及子公司可用不超7亿闲置资金委托理财，额度12个月循环[1] - 截至披露日，理财产品本金余额31555.01万元，未超授权[5] 理财操作与收益 - 赎回8000万保本理财本金，收益100.12万元[2] - 赎回1亿结构性存款本金，收益84.72万元，7000万再购买[2][3] 理财产品信息 - 民生银行24000万结构性存款，预计年化1.00%-2.43%[4] - 华夏银行两笔共7000万结构性存款，预计年化1.00%-2.10%[4] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[5] - 风险控制措施有筛选对象、多部门监督等[7]