证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-026 宁波慈星股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波慈星股 份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 会议召开时间：2025 年 04 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxNxdpR ...

纪要涉及的公司 慈星股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年经营情况** - 整体营收22亿元，87%来自电脑横机约19亿元 [3] - 电脑横机总销量13万台，同比增18.2%，其中超3.6万台同比增26%，市场占有率提升 [2] - 各产品销量：普通电脑横机23000多台同比增25%；一线成型机约3000台同比增86%；前道机增长33%达35%；剪印机约3600台同比增9%；简易机600多台 [3] - 国内市场占营收超90%，海外集中在东南亚 [2][3] - 收入主要来自电脑横机增长9%，互联网板块和自动化装备下降 [4][19] - 研发投入超6000万元，与上海东华大学合作紧密并在上海成立研发中心 [4][30] - 经营性现金流净流入2亿元，短期偿债压力小 [4][30] 2. **海外市场情况** - 集中在孟加拉、柬埔寨和越南等东南亚地区，对价格敏感，全成型设备销售不到50台 [5] - 关税致部分订单停滞但长期服装刚需不变，劳动力成本低对高端设备需求不高 [2][5] - 德国CDS、瑞士斯坦格和FRIWO等竞争对手退出提升全球竞争力 [2][5] - 2025年预计销售增长百分之七八十，但关税影响可能致采购放缓 [24] - 目标将孟加拉市场占有率从约30%提升至50% [26] 3. **战略调整** - 剥离非核心产业项目，转让中天东莞控制权，处置亏损互联网业务 [2][6] - 评估与FRIWO项目合作，有望收购扩大市场份额 [2][6] 4. **毛利率与库存情况** - 简易横机毛利率提升，因成本降低和促销活动减少，海外销量增加也有推动 [2][7][8] - 截至2024年底库存比例较高，为应对旺季备货需求，库存合理 [2][7][9] 5. **2025年业务预期** - 第一季度外销量增长70%-80%，内销下降但总体平衡 [2][10] - 简易机型销量控制在6000台左右，普通机型目标两三万台，全成型编织机目标4万台 [2][16] - 订单量今年36000多台，明年目标40000多台 [21] 6. **一体成型电脑横机情况** - 价格十几万到二十几万，品牌客户是主要目标群体，有望替换进口设备 [13] - 预计占据一半以上市场份额并扩大 [14] - 2025年一线城市发货量不多，预计有2500多台未确认收入车型可确认，未来会提升 [15] 7. **新产品情况** - 推出手套机、领子机及经纬编设备，拓展劳保手套、运动服针织和医疗领域市场 [4][17][18] - 手套机制品针对劳保手套市场，运动服针织设备和医疗是新增领域 [18] 8. **其他业务进展** - 持股苏州鼎纳不到3%，若有新投资者引进将退出持股 [22] - 敏成研发进度慢，公司终止对其控股计划 [23] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 恒基地产24年度盈利1500万元，主营业务亏损，盈利源于出售中金公司股权 [11] 2. 两家互联网公司中一家24年度亏损1000万元，25年度已剥离，对25年利润影响可忽略 [12] 3. 公司当前存货超13亿元，恒基自动化占主要部分，中天自动化装备约不到1亿元，扣除后实际存货约12亿元 [9] 4. 原材料价格波动对公司影响小，主要电子元器件供应商能自行消化成本 [31] 5. 公司考虑通过再融资并购德国竞争对手，关注其专利和品牌价值，或轻资产并购 [27] 6. 德国竞争对手全球业务体量不超千台，主要价值在品牌认可度，在孟加拉进口机有优势 [28] 7. 公司寻找半导体芯片领域及产业链延伸方向合适并购标的 [29] 8. 2024年研发投入中2000万元用于瑞士并购项目，在手套机和运动针织设备领域研发并更新原有设备 [30] 9. 公司在桐乡、广东、山东和清河设立研究院，通过上海研发中心辐射推广产品 [31] 10. 2025年重点发展现有电脑横机及新产品推广，改进一线成型设备 [32] 11. 公司关注芯片制造、半导体技术及自身产业链上下游领域拓展新业务 [33]

不仅如此，为加快创新成果的落地转化，慈星股份在主要产业集聚区如广东东莞、浙江桐乡、山东海 阳、河北清河等地设立区域研究院，提升客户服务效率与本地化响应能力。同时，公司在上海设立研发 中心，聚焦时尚设计需求开展工艺与应用研究，并将相关成果逐步推广至各地研究机构与客户前端，形 成覆盖研发、服务、终端的高效联动机制。 在研发体系持续完善的基础上，慈星股份也在加强与市场的深度互动。公司积极参与在国内外举办的专 业展会，集中展示具备代表性的针织设备产品，开展新产品应用展示、趋势发布等活动，增强市场沟通 的直达性。同时，公司还通过优化代理商结构及业务团队管理机制，提升整体市场响应速度。 凭借产品性能优势与技术研发实力的双轮驱动，慈星股份的市场表现获得业内高度认可。中国人工智能 产业发展联盟工作组专家高泽龙在接受《证券日报》记者采访时表示，慈星股份凭借在技术研发上的持 续投入以及产品性能上的优势，已在国内针织机械市场中占据了较为稳固的市场地位。近年来，公司不 断拓宽销售渠道，优化客户服务体系，并通过加强与重点客户的深度合作，进一步提升了品牌的知名度 和市场影响力，为市场份额的稳步提升奠定了基础。 中关村物联网产业联盟副秘书 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][4][5] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超发行前股本30%[3][4] - 认购股份6个月内不得转让，决议有效期至2025年度股东大会[4][5] 流程进展 - 2025年4月14日董事会通过议案提交2024年度股东大会审议[10] - 尚需经股东大会、交易所、证监会审核，存在不确定性[11]

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕4932 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4933 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，慈星股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是慈星 股份公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入22.18亿元，较上年同期增长9.16%[29] - 2024年度公司营业总成本19.83亿元，较上年同期增长2.62%[29] - 2024年度公司营业利润3.19亿元，较上年增长172.89%[29] - 2024年度公司利润总额3.14亿元，较上年增长177.19%[29] - 2024年度公司净利润2.91亿元，较上年增长165.45%[29] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润2.84亿元，较上年增长148.82%[29] - 2024年度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元，上年均为0.15元[29] 财务数据 - 2024年末货币资金为3.42亿元，较上年年末增长约4.32%[26] - 2024年末短期借款为3.88亿元，较上年年末下降约31.42%[26] - 2024年末应收账款为3.28亿元，较上年年末下降约33.14%[26] - 2024年末存货为13.35亿元，较上年年末增长约22.86%[26] - 2024年末流动资产合计为28.36亿元，较上年年末增长约7.14%[26] - 2024年末流动负债合计为17.04亿元，较上年年末下降约7.51%[26] - 2024年末租赁负债为2583.06万元，较上年年末增长约484.00%[26] - 2024年末非流动资产合计为21.29亿元，较上年年末下降约0.68%[26] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为32.05亿元，较上年年末增长约8.38%[26] - 2024年末资产总计为49.65亿元，较上年年末增长约3.64%[26] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，上年同期为1.18亿元，同比增长81.60%[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为0.543亿元，上年同期为 -1.34亿元，同比增长140.52%[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -2.47亿元，上年同期为1.54亿元，同比下降260.43%[37] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司应收账款和长期应收款坏账准备为1.73亿元，账面价值为10.99亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备为2.03亿元，账面价值为13.35亿元[10] 会计政策与税收 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对2023年度营业成本、销售费用等进行调整[156] - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税基本税率25%，部分公司有税收优惠[157][158][160] 其他资产情况 - 交易性金融资产期末数为103.31万元，期初数为38.19万元[163] - 应收票据期末合计28.14万元，期初合计200万元[164] - 预付款项期末账面余额为1356.85万元，1年以内占比94.70%[172] - 其他应收款期末账面余额为1.20亿元，账面价值为1.02亿元[173] - 一年内到期的非流动资产期末数6.56亿元，期初数4.73亿元[179] - 其他流动资产期末账面余额4165.73万元，期初账面余额8093.11万元[183] - 其他债权投资期末账面价值2.74亿元，期初账面价值4.46亿元[184] - 长期应收款期末账面价值2.91亿美元，期初账面价值2.90亿美元[186] - 长期股权投资期末账面余额1.99亿美元，期初为2.26亿美元[189] - 固定资产期末账面价值为8.78亿美元，期初账面价值为8.82亿美元[195] - 在建工程期末数为997.08万美元，期初数为96.33万美元[198] - 使用权资产期末数为3616.11万美元，期初数为1258.75万美元[198] - 无形资产期末账面价值中土地使用权为1.64亿美元，软件为404.54万美元[199]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开5次董事会，独立董事现场出席无缺席[2] - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[3] - 报告期内独立董事参加1次专门会议[3] 审议事项 - 2024年4月10日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] - 2024年4月10日审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，续聘天健[7] 报告披露 - 报告期内按时编制披露多份报告及内控自评报告[7]

宁波慈星股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计 ...

宁波慈星股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈文莹） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人陈文莹，本科学历。曾任浙江杭湾律师事务所专职律师，浙江慈甬律师 事务所专职律师；现任浙江慈甬律师事务所合伙人。2022年11月至今，担任公司 独立董事 。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人 ...