业绩总结 - 2024年4月销售活畜211头，收入153.11万元[1] - 4月活畜销售数量环比降69.20%，收入降81.71%[1] - 4月活畜销售数量同比增95.37%，收入降36.64%[1] 原因说明 - 环比减少因出栏牛只数量低于上月[2] - 同比变动因销售多为低价退役母牛[2]

股东大会安排 - 2024年3月28日决定召开2023年度股东大会，3月30日公告，4月23日召开[6] - 现场会议于4月23日15:00在新疆昌吉市公司会议室召开[7] - 股东网络投票时间为4月23日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人和网络投票股东共9名，代表股份105,651,710股，占比33.7570%[10] - 现场会议股东及代理人2名，代表股份102,237,310股，占比32.6660%[10] - 网络投票股东7名，代表股份3,414,400股，占比1.0909%[11] - 中小投资者股东7名，代表有表决权股份3,414,400股，占比1.0909%[14] 议案表决结果 - 各议案均获通过，多数议案同意股数占比99.9947%，中小股东同意占比99.8360%[18][19] - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案有少量反对票[21][22][24] - 议案（一）（二）（三）（四）（五）需对中小股东单独计票，议案（五）为特别决议议案[25] 会议合法性 - 股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[26] - 股东大会召集、召开等各方面符合规定，召集人和出席人员资格及表决结果合法有效[27]

财务表现 - 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,754,315,491.91元，同比下降24.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,206,692.62元，同比下降79.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,424,757.22元，同比增长1.65%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为17,543,154.91元，较上期下降5,613,383.75元[21] - 公司2024年第一季度净利润为-6,826,573.04元，较上期净亏损增加2,639,030.98元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5,424,757.22元，较上期增长[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1,344,790.00元，较上期改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,057,512.91元，公司有偿还债务支付[25] 资产负债 - 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为112,638,301.23元，较上期增加1,577,824.35元[20] 股权情况 - 公司报告期末普通股股东总数为16,169股，前10名股东持股情况中，湖州皓辉企业持股比例最高为22.11%[8] - 公司控股股东湖州皓辉与中电投新农创科技有限公司签署了《控制权转让框架协议》，转让公司13.01%股份[11] - 公司与大象广告股东签订协议购买96.21%股权，后发现涉嫌违法行为，法院判决追缴相关股份[12] - 公司控股股东湖州皓辉持有公司22.11%股份，其中被质押占比达22.18%[13] - 大象广告原实际控制人陈德宏持有公司11.91%股份，被质押占比达97.94%，被冻结占比达100%[13] 公司合作与交易 - 公司农牧科技受地下水资源保护治理影响，种植面积可能减少，公司已计提减值准备[14] - 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司拟清算注销[15] - 成立广州合资公司，注册资本1,000万元[16] - 公司与33个重组交易对象股权转让纠纷案有关[17] - 撤销公司与33个交易对方之间的股权转让行为[18] - 九江银行申请执行陈德宏质押股票进展[18] 其他信息 - 应收账款同比减少22.51%，主要是本期收回前期货款所致[8] - 预收款项同比增长71.11%，主要是本期预收土地租赁业务租金所致[8] - 营业收入同比下降24.24%，主要是本期活畜销售及冻精销售收入减少所致[8] - 销售费用同比增长43.61%，主要是本期冻精销售业务配套服务项目增加所致[8]

股东大会情况 - 2024年4月23日召开股东大会，9位股东代表105,651,710股，占比33.7570%[4] - 现场2位股东代表102,237,310股，占比32.6660％；网络7位代表3,414,400股，占比1.0909％[4] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意105,646,110股，占比99.9947%；中小股东同意3,408,800股，占比99.8360％[7][9][11][14][16] - 各提案反对股数5,600股，占比0.0053%；中小股东反对股数5,600股，占比0.1640％[7][9][11][14][16] - 各提案弃权股数均为0股[7][9][11][14][16] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[19]

业绩总结 - 2023年营业总收入13749.99万元，同比增80.09%[1] - 活畜业务收入8397.85万元，同比增172.64%，毛利率 - 1.25%，同比升11.19个百分点[1] - 资产租赁业务收入2698.65万元，同比增3.43%，毛利率升15.49%[1][2] - 冻精业务收入2235.90万元，同比增55.30%[1] 财务状况 - 2023年底货币资金余额1673.49万元，金融机构借款8304.16万元、非金融机构借款9093.91万元[4] - 报告期向两大供应商采购占比22.73%[5] - 报告期末净资产6216.86万元，存货账面余额8098.85万元，计提跌价准备755.92万元[5] 经营风险 - 2021 - 2023年扣非前后净利润孰低者均为负[6] - 2023年审计报告显示持续经营能力存不确定性，股票继续被实施其他风险警示[7] - 2022年净利润为负且营收低于1亿，被叠加实施退市风险警示[7]

业绩总结 - 2024年3月公司销售活畜685头，收入837.15万元[1] - 3月活畜销售数量环比变动1041.67%，同比变动69.14%[1] - 3月活畜销售收入环比变动1708.40%，同比变动16.07%[1] 原因说明 - 本月活畜销售数量和收入环比、同比增加因出栏牛只数量增加[2] 数据说明 - 上述数据未经审计，可能与定期报告有差异[3] - 披露仅含活畜销售情况，不含其它业务[4]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST天山，代码300313[19] - 公司法定代表人是韩明辉[19] - 公司注册地址为新疆昌吉高新区光明南路1号，邮编831109[19] - 公司办公地址为新疆昌吉市宁边西路262号，邮编831100[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0994 - 6566618，传真均为0994 - 6566616[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)[22] - 会计师事务所签字会计师为黄峰、郭京梅[22] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入137,499,875.86元，较2022年增长80.09%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-22,001,636.31元，较2022年增长30.88%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,810,107.89元，较2022年下降9.64%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-13,747,711.18元，较2022年下降81.71%[23] - 2023年末资产总额315,229,860.70元，较2022年末下降5.22%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产62,168,636.03元，较2022年末下降26.14%[23] - 2023年非经常性损益合计2,808,471.58元，2022年为-9,202,674.06元，2021年为35,237,610.91元[32] - 2023年第一至四季度营业收入分别为23,156,538.66元、24,200,355.95元、49,233,973.63元、40,909,007.62元[27] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-4,015,972.23元、-9,121,042.92元、99,501.92元、-8,964,123.08元[27] - 2023年公司营业总收入13749.99万元，同比增加80.09%；营业利润-1866.14万元，同比减亏33.92%；利润总额-1930.62万元，同比减亏36.64%；归属于母公司所有者的净利润-2200.16万元，同比减亏30.88%[66] - 截止2023年12月31日，公司总资产31522.99万元，同比减少5.22%，其中流动资产减少5.59%，非流动资产减少5.01%；归属于上市公司股东的所有者权益6216.86万元，同比减少26.14%[67] - 2023年公司营业收入1.3749987586亿元，同比增长80.09%，其中畜牧业收入1.1051338701亿元，同比增长119.89%，资产租赁收入0.2698648885亿元，同比增长3.43%[74] - 2023年公司营业成本1.1414419981亿元，同比增长74.17%，其中畜牧业成本0.9750532853亿元，同比增长114.75%，资产租赁成本0.1663887128亿元，同比下降17.34%[77] - 2023年公司畜牧业毛利率11.77%，同比增长2.11%，资产租赁毛利率38.34%，同比增长15.49%[77] - 2023年活畜收入0.8397853764亿元，同比增长172.64%，成本0.8503230353亿元，同比增长145.52%，毛利率 -1.25%，同比增长11.19%[77] - 2023年冻精收入0.2235902276亿元，同比增长55.30%，成本0.0718507281亿元，同比增长55.37%，毛利率67.86%，同比下降0.02%[77] - 2023年牛奶收入0.018607087亿元，同比下降36.52%，成本0.0375597374亿元，同比下降18.70%[74][80] - 2023年销售费用4,461,039.66元，同比增长37.31%；管理费用22,008,468.32元，同比增长41.51%；财务费用10,673,393.17元，同比减少22.47%；研发费用1,639,256.17元，同比增长189.99%[84] - 2023年研发投入金额1,639,256.17元，占营业收入比例1.19%[85] - 2023年经营活动现金流入小计143,037,114.09元，同比增加38.21%；现金流出小计156,784,825.27元，同比增加41.17%；现金流量净额-13,747,711.18元，同比减少81.71%[86] - 2023年投资活动现金流入小计2,357,061.08元，同比增加137.74%；现金流出小计1,645,308.11元，同比减少0.33%；现金流量净额711,752.97元，同比增长207.97%[86][87] - 2023年筹资活动现金流入小计106,642,500.00元，同比减少14.33%；现金流出小计124,159,974.74元，同比减少30.97%；现金流量净额-17,517,474.74元，同比增长68.37%[87] - 投资收益2,909,240.43元，占利润总额比例-15.07%；资产减值-9,218,097.87元，占利润总额比例47.75%；营业外收入2,259,209.93元，占利润总额比例-11.70%；营业外支出2,904,057.79元，占利润总额比例-15.04%[89] - 2023年末货币资金16,734,875.94元，占总资产比例5.31%，较年初减少8.91%；应收账款11,882,107.99元，占总资产比例3.77%，较年初增加1.37%；存货72,464,672.05元，占总资产比例22.99%，较年初增加6.70%[91] - 投资性房地产期末金额为35,008,555.32元，占比11.11%，同比变动-2.85%[92] - 长期股权投资期末金额为11,614,136.17元，占比3.68%，同比变动0.42%[92] - 固定资产期末金额为70,333,030.27元，占比22.31%，同比变动2.26%[92] - 报告期投资额为9,750,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度100.00%[94] - 2023年全年营业收入大于1亿元，符合申请撤销退市风险警示条件，但结果不确定[112] - 2023年年度经审计净利润为负值，持续经营能力存不确定性，股票交易将继续实施其他风险警示[113] - 2022年度归属母公司股东净利润为-3184.82万元，未分配利润为-40024.77万元，流动负债高于流动资产10812.11万元，一年内到期银行借款9415.95万元，非金融机构借款8558.37万元[188] - 2023年归属于母公司股东的净亏损2200.16万元，累计亏损42234.06万元[199] - 2023年12月31日，流动负债高于流动资产11861.03万元[199] - 流动负债中银行借款8304.16万元、非金融机构借款9093.91万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务中畜牧业占比约80%，以牛育种和肉牛养殖为主[35] - 2023年公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超4.5万头[49] - 2023年公司荷斯坦种公牛在全国遗传评估概要中，产奶量、乳脂量、乳蛋白量育种值排名第一[48] - 2023年中国肉用及乳肉兼用种公牛遗传评估概要中，西门塔尔牛肉用指数CBI前一百名中公司占4头，前两百名中占13头，占比全国第六[48] - 2023年西门塔尔乳肉兼用牛指数TPI全国前五十名中公司占9头牛，数量最多[48] - 安格斯牛遗传评估中公司65117455位列全国第九，褐牛遗传评估前十名公牛均为公司培育[48] - 公司目前有130头左右种公牛，每年按留种数量的3倍从国家核心育种场购买后备公牛[51] - 公司主要业务包括种牛、奶牛养殖销售等，主要产品有自产种公牛冻精和胚胎等[50] - 公司依托育种优势发展肉牛业务，围绕新疆、内蒙古等区域发展肉牛育肥养殖产业[49] - 公司建立现代化良种繁育体系，为牛养殖户提供从育种改良到日常养殖的综合服务[48] - 公司开展牛、羊冻精生产和销售等业务，基于新疆维吾尔族自治区畜牧兽医局颁发的《种畜禽生产经营许可证》[51] - 公司牛、羊冻精、胚胎销售分政府采购与非政府采购两种方式[53] - 公司活畜养殖主要为牛只养殖，包括青年母牛调理和育肥肉牛养殖[54] - 公司育肥肉牛根据不同饲养条件和周期细分为架子牛、二槽牛等[55] - 公司土地租赁业务由全资子公司农牧科技承担，出租农业开发用地获取租金[56] - 公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，拥有国内品系最全的乳肉兼用西门塔尔牛基因库[58] - 公司拥有国内最多的优质褐牛种公牛资源，是新疆地区褐牛改良的主要承担企业[58] - 2022年公司启动新疆重点肉牛养殖区域的配种员技术提升培训服务[60] - 公司业务主要布局在新疆和内蒙古两大畜牧区[60] - 2022年末，通辽全市牛存栏368.9万头，其中能繁母牛存栏222.5万头[60] - 通辽10个牛市2022年年活牛交易量240万头左右[60] - 公司种公牛冻精生产成本降低了15%[67] - 公司技术人员对新疆多个地州配种人员总计培训六百余人[67] - 公司种公牛站于2023年10月通过布病、结核病无疫小区国家级评审验收[67] - 公司生产的天山牌牛冷冻精液通过ISO9000质量体系的认证，冻精产品连续5年质量监测全部合格[67] - 公司申请的自治区牛冷冻精液育种工程研究中心获批并启动工作[67] - 公司在内蒙古通辽养殖基地基础上，开始在新疆布局肉牛养殖业务[68] - 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司营业收入26,032,770.42元，净利润7,903,541.94元[103] - 通辽天山牧业有限责任公司营业收入69,301,341.85元，净利润-9,739,191.91元[103] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司营业收入23,613,345.24元，净利润3,973,806.71元[103] - 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司营业收入3,050,215.38元，净利润-726,601.29元[103] - 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司营业收入14,210,573.74元，净利润192,181.56元[103] 行业数据情况 - 到2025年畜禽核心种源自给率达到78%，畜禽养殖规模化率达到78%以上[38] - 2022年全国肉用采精种公牛存栏2734头，生产冻精3500万剂左右，产值4亿元，核心育种场存栏16590头优质种牛[39] - 2023年12月肉牛养殖户数同比下降1.8%，养殖规模场数量同比增长3.8%，12月末肉牛存栏量同比下降2.1%，能繁母牛存栏量同比下降1.9%，能繁母牛存栏比重较上年略增0.1个百分点，新生犊牛数同比下降1.4%[41] - 2023年全国肉牛存栏10509万头，比上年末增加293万头，增长2.9%；出栏5023万头，比上年增加184万头，增长3.8%；牛肉产量753万吨，增加34万吨，增长4.8%[41] - 2023年3 - 6月东北地区大型肉牛屠宰企业“育肥牛收购价格”23连跌，6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg，同期成年繁育母牛市场价格与2020年相比跌幅约达55%[42] - 2023年8月末东北部地区育肥牛行情反弹至30元/kg左右，9月再度下跌，12月回落至27 - 28元/kg[42] - 2022年全国育肥牛全年均价35.1元/kg，2023年上半年均价31.08元/kg，同比下跌12.6%，2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg，2023年底活牛价格在27 - 28元/kg徘徊[69] - 2022年全国育肥牛全年均价为35.1元/kg，2023年为30.02元/kg，2023年6月约25.39元/kg跌至2017年11月以来最低点，12月回落至27 - 28元/kg[114] 公司资产情况 - 公司不动产总面积21923.29平方米，总价值335727.09万元[64] - 育成牛舍建筑面积955.26平方米，土地面积14,510.62平方米[63] - 锅炉房建筑面积240.25平方米

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-028 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第四次会议审议通过，公司 召开 2023 年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上 ...

扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213042 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213042 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司： 我们接受委托，对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山 生物公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 213097 号审计报告。在此基础上，我们对天山生物公司编制的《新疆天山 畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 天山生物公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》的规定编制营业收入扣 ...

2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关 的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天 山生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了包含与持 续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光 华审会字（2024）第 213097 号）。 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大不确定性段和 强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 （一）强调事项段涉及的内容 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用 ...