二、本独立财务顾问已对麦捷科技和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求。 华安证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承 诺： 一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与麦捷科技和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 三、有充分理由确信麦捷科技委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合 法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、本独立财务顾问有关本次交易的财务顾问专业意见已提交内部核查机构 审查，内核机构同意出具此专业意见。 五、在与麦捷科技接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施， 严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 1 （本页无正文，为《华安证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上 出具的 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现就本公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重 大影响，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《关于筹划发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2023- 052）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告 编号：2023-074）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公 告》（公告编号：2023-085）《关于发行股份 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的 成都金之川电子有限公司股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2023]第 S187 号 评估基准日：2023 年 9 月 30 日 资产评估报告日：2023 年 11 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block,Fujing Building, 29 Fuzhong Road, FutianDistrict,Shenzhen, China http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com 电话(Tel):+86755-8240 6288 传真(Fax):+86755-8242 0222 直线(Dir):+86755-8240 3555 邮政编码(Postcode):518026 | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 8 | ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-102 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条规定 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和第二十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和第二十一条的规定进行了审慎分 析，认为： 根据《持续监管办法》第十八条规定"上市公司实施重大资产重组或者发行 股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于 同行业或上 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-103 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国 富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件 有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子 有限公司（以下简称"金之川"）20.00%的少数股权，同时向不超过 35 名符合 条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）的要求，公司董事会对本次交易 是否符合《监管指引第 9 号》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、根据本次交易安排，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安可 远 100%股权及金之川 20%少数股权。不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富 和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有 限公司 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股 权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》（以下简称"《重 组管理办法》"）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第 十一条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-101 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及第四十三条规定的说明 （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZL10437 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-5 | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZL10437号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作， 鉴证报告 第 1 页 以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 编制 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或 "麦捷科技"）拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买惠州市安 可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权（以 下简称"本次交易"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》（证监会公告【2018】22 号）有关规定，对上市公司本次交 易的相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的释义相 同） 华安证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 专项核查意见 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 截至本独立财务顾问报告签署日，华安证券股份有限公司在本次交易中不存 在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 上市公司在本次交易中聘请的中介 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规 定，我们作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，就公司第六届董事会第八次会议所审议的相关议案，在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案 的独立意见 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各 项条件。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办 法（试行）》，本次交易不构成重大资产重组，本次交易完成后公司的控制权不 会发生变更。本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行对象为张国庭、李君、 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-112 关于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、担保情况概述 因生产经营需要，公司控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称"金 之川"）拟向招商银行股份有限公司成都申请 5,000 万元综合授信额度。董事会 同意公司为金之川向上述银行贷款申请综合授信提供担保，担保总额不超过 5,000 万元，担保期限为 1 年，具体担保事项以实际签署的协议为准。上述担保 由金之川向公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担 保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保 ...