业绩总结 - 2012 - 2023年营收增长超23倍，年复合增长率33%[2] - 2012 - 2023年归母净利润增长超10倍，年复合增长率23%[2] - 近三年累计派发现金分红243,180,303.40元，占比31.42%[8] 新策略 - 制定“质量回报双提升”方案，聚焦主业[1] - 坚持市场和技术导向，开展外延扩张[2] - 建立平台，产学研联合研发[4] - 规范治理机制，强化独立董事作用[5] - 依法披露信息，与投资者多样沟通[7] - 市值管理为长期战略，建立相关机制[8] - 建立科学稳定分红回报机制[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买安可远100.00%股权和金之川20.00%少数股权，交易后将持有金之川87.50%股权[10] - 2025年1月15日，安可远100.00%股权过户至公司名下[33] - 2025年1月17日，金之川20.00%股权过户至公司名下[34] 交易作价 - 发行股份及支付现金购买安可远100%股权交易作价11,300.00万元，60%股份支付，40%现金支付[12] - 发行股份及支付现金购买金之川20.00%少数股权交易作价6,720.00万元，股份和现金支付比例均为50%[12] - 本次交易合计作价18,020.00万元，现金支付7,880.00万元，其余股份支付[12] 发行股份 - 发行股份为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[11] - 发行股份购买资产发行价格为8.50元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[14] - 发行股份购买资产发行价格为8.41元/股[15] - 发行股份购买资产向交易对方发行股份数量为12,057,070股，占公司发行后总股本比例为1.37%[16][17] 股份锁定期 - 安可远100%股权对应部分股东若对标的资产持股超12个月，新增股份锁定期12个月，不足12个月则为36个月[19] - 金之川20.00%少数股东权益对应王秋勇取得股份锁定期12个月[20] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[28] 盈利亏损承担 - 安可远100%股权过渡期间盈利归公司，亏损由张国庭等承担[21] - 金之川20.00%少数股权过渡期间盈利归公司，亏损由王秋勇承担[22] - 若2023年金之川形成商誉减值，由王秋勇按股权比例承担，公司有权从交易对价中扣减[25] 募集配套资金 - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超10,140.00万元，总额不超发行股份购买资产交易价的100.00%，发行股份数不超发行后股本的30.00%[10] - 募集配套资金用于支付现金对价7,880.00万元（占比77.71%）、中介机构费用686.90万元（占比6.77%）、补充安可远流动资金及偿还债务1,573.10万元（占比15.51%）[28] 权益分派 - 麦捷科技2023年年度权益分派以总股本869,130,872股为基数，每10股派0.937485元现金[15] 审批情况 - 本次交易预案经上市公司第六届董事会第三次会议审议通过，正式方案经第六届董事会第八次、十五次会议审议通过[31] - 本次交易事项经上市公司实际控制人特发集团董事会审议通过[31] - 本次交易正式方案经标的公司股东会、交易对方同意，并经上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过[31] - 2024年11月7日，本次交易经深交所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议审核通过[31] - 公司收到中国证监会同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的注册批复[31] 后续事项 - 公司后续需对标的公司专项审计、办理股份登记和上市手续、募集配套资金、支付现金对价、办理工商变更等[35] 顾问意见 - 独立财务顾问认为交易实施合规、资产过户有效、后续事项实施无实质性法律障碍[38]

广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金标的资产过户情况的法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"麦捷科技"）的委托，担任其通过发行股份 及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%股权及成都金之 川电子有限公司 20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专 项法律顾问。依据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有 关法律法规、规章及规范性文件的规定，对本次交易相关法律问题出具了《广东 华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-003 照》等相关文件，标的公司已就本次交易标的资产过户办理了工商变更登记备案 手续。张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资已于 2025 年 1 月 15 日将其持有的安可远 100.00%股权过户登记至上市公司名下，安可远 100.00%股权过户已完成。王秋勇已于2025年1月17日将其持有的金之川20.00% 股权过户登记至上市公司名下，金之川 20.00%股权过户已完成。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"麦 捷科技"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国 斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "安可远投资"）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"） 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以下简称"金 ...

会议时间 - 2023年6月20日召开第六届董事会第三次会议[7] - 2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会[7] - 2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议[9] - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[9] 交易进展 - 2024年11月7日深交所审核通过交易申请[8] - 2024年12月19日证监会同意交易注册申请[8] 决议有效期 - 原决议及授权有效期为2023年12月12日至2024年12月11日[8] - 同意将有效期延长12个月至2025年12月11日[9] 其他情况 - 律师认为延长有效期的股东大会决议合法有效[12] - 截至核查意见出具日未发生重大不利变化[12]

参会股东情况 - 现场会议股东及代表3人，代表股份75,037,776股，占比8.6545％[6] - 网络投票股东及代表454人，代表股份137,908,807股，占比15.9057％[6] - 现场和网络投票中小股东453人，代表股份12,219,627股，占比1.4094％[6] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决：同意209,660,535股，占比98.4569％[8] - 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》总表决：同意208,554,735股，占比97.9376％[11] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》总表决：同意208,685,835股，占比97.9991％[13] 会议时间地点 - 现场会议召开时间为2025年1月15日下午14:30，网络投票时间为2025年1月15日[4] - 会议地点在深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室[5]

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，麦捷科技向中国证监会提交了本次交易的注册申请；2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），注册批复自下发 之日起 12 个月有效。 鉴于上市公司尚未完成本次交易的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和 有效性，确保本次交易的顺利推进，上市公司分别于 2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有 1 效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，同意将本次交易的决议有效期自 原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 11 日。除延长上述有效期外， 本次交易的其他事项保持不变。 二、独立财务顾问核查意见 延长发行股 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月31日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月15日14:30召开，网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 股东参与情况 - 参加股东大会的股东及代表共457名，持有表决权股份212,946,583股，占比24.5602%[7] - 出席现场会议的股东及代表共3名，持有表决权股份75,037,776股，占比8.6545%[9] - 参加网络投票的股东共454名，持有表决权股份137,908,807股，占比15.9057%[11] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意209,660,535股，占比98.4569％[15] - 《关于延长相关决议有效期的议案》同意208,554,735股，占比97.9376％[16] - 同意《关于提请延长授权有效期的议案》的股份占97.9991％[18] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[19] - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[20]

特别提示： 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 限制性股票数量共计 2,140,680 股，占回购前公司总股本的 0.25%，涉及激励对 象 260 人。 2、本次回购已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的审批程序 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-001 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-097 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十九次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操 女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加麦捷科技智慧园 二期和麦捷科技龙田分公司作为"研发中心建设项目"的实施地点，并将该项目 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日,实施主体不变。本议案的具 ...