财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,637,587,634.07元，较上年同期增长0.88%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -32,241,462.77元，较上年同期下降197.34%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -56,823,682.27元，较上年同期下降45.28%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为82,255,480.42元，较上年同期增长13.71%[23] - 本报告期基本每股收益为 -0.1520元/股，较上年同期下降197.46%[23] - 本报告期稀释每股收益为 -0.1510元/股，较上年同期下降195.50%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -14.81%，较上年同期下降13.26%[23] - 本报告期末总资产为3,785,676,005.87元，较上年度末下降10.52%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为203,348,042.60元，较上年度末下降12.41%[23] - 公司本报告期营业收入16.38亿元，同比增长0.88%；营业成本14.98亿元，同比增长2.25%[72] - 销售费用879.69万元，同比减少21.78%；管理费用5013.65万元，同比减少16.62%；财务费用2410.36万元，同比增长17.00%[72] - 所得税费用327.05万元，同比增长123.57%；研发投入8083.07万元，同比减少10.66%[72] - 经营活动现金流量净额8225.55万元，同比增长13.71%；投资活动现金流量净额7195.28万元，同比增长1697.13%；筹资活动现金流量净额 -1.44亿元，同比减少82.55%[73] - 投资收益673.05万元，占利润总额比例 -23.10%；资产减值损失2653.79万元，占利润总额比例91.09%[80] - 货币资金本报告期末为77,832,724.96元，占总资产比例2.06%，上年末为55,949,681.39元，占比1.32%，比重增加0.74%[81] - 应收账款本报告期末为1,170,658,795.46元，占总资产比例30.92%，上年末为1,338,796,873.45元，占比31.65%，比重减少0.73%[81] - 存货本报告期末为1,584,080,469.75元，占总资产比例41.84%，上年末为1,684,007,014.36元，占比39.81%，比重增加2.03%[81] - 长期股权投资本报告期末为17,320,586.42元，占总资产比例0.46%，上年末为96,096,292.14元，占比2.27%，比重减少1.81%[81] - 报告期投资额为3,130,817.18元，上年同期投资额为3,142,609.04元，变动幅度为 -0.38%[86] - 2023年6月30日公司资产总计37.86亿元，较2023年1月1日的42.31亿元下降10.51%[184][185] - 2023年6月30日流动资产合计30.11亿元，较2023年1月1日的33.51亿元下降10.15%[183] - 2023年6月30日非流动资产合计7.75亿元，较2023年1月1日的8.79亿元下降11.89%[184] - 2023年6月30日负债合计35.81亿元，较2023年1月1日的39.97亿元下降10.41%[185] - 2023年6月30日流动负债合计33.41亿元，较2023年1月1日的37.34亿元下降10.59%[185] - 2023年6月30日非流动负债合计2.41亿元，较2023年1月1日的2.64亿元下降8.72%[185] - 2023年6月30日所有者权益合计2.04亿元，较2023年1月1日的2.33亿元下降12.42%[185] - 2023年6月30日母公司资产总计17.76亿元，较2023年1月1日的23.35亿元下降24%[188] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.52亿元，较2023年1月1日的14.32亿元下降33.51%[188] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.24亿元，较2023年1月1日的9.03亿元下降8.73%[188] - 2023年上半年营业总收入为16.38亿元，2022年上半年为16.23亿元，同比增长0.88%[190] - 2023年上半年营业总成本为16.65亿元，2022年上半年为16.51亿元，同比增长0.83%[190] - 2023年上半年净利润为-3240.40万元，2022年上半年为-1071.06万元，亏损扩大[191] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-3224.15万元，2022年上半年为-1084.34万元，亏损增加[192] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1520元，2022年上半年为-0.0511元，降幅明显[192] - 2023年上半年流动负债合计8.78亿元，2022年上半年为14.20亿元，有所减少[189] - 2023年上半年非流动负债合计5326.46万元，2022年上半年为5108.44万元，略有增加[189] - 2023年上半年负债合计9.32亿元，2022年上半年为14.71亿元，减少明显[189] - 2023年上半年所有者权益合计8.44亿元，2022年上半年为8.64亿元，稍有下降[189] - 2023年上半年母公司营业收入为5.92亿元，2022年上半年为14.02亿元，大幅下降[193] - 2023年上半年净利润为-2369.95万元，2022年上半年为-1193.08万元[194] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8225.55万元，2022年上半年为7233.50万元[196] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7195.28万元，2022年上半年为400.38万元[196] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-14354.59万元，2022年上半年为-7863.28万元[198] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1063.69万元，2022年上半年为-229.28万元[198] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.93亿元，2022年上半年为10.42亿元[196] - 2023年上半年利息费用为982.48万元，2022年上半年为1091.57万元[194] - 2023年上半年利息收入为28.83万元，2022年上半年为21.19万元[194] - 2023年上半年信用减值损失为1318.71万元，2022年上半年为440.06万元[194] - 2023年上半年资产减值损失为-468.44万元，2022年上半年为-416.53万元[194] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为1002033.82元，上年同期为1026406.52元[200] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为73715616.18元，上年同期为6118963.10元[200] - 取得借款收到的现金2023年上半年为93000000元，上年同期为200000000元[200] - 收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为12000元，2023年上半年无[200] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为93000000元，上年同期为200012000元[200] - 偿还债务支付的现金2023年上半年为104000000元，上年同期为32000000元[200] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年上半年为4272108.30元，上年同期为5295581.30元[200] - 支付其他与筹资活动有关的现金2023年上半年为129125839.58元，上年同期为154638703.58元[200] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为237397947.88元，上年同期为191934284.88元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 144397947.88元，上年同期为8077715.12元[200] 各条业务线表现 - 公司专业从事锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、自动化生产设备等业务[41] - 公司锂离子电池正极材料类产品包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂等[43] - 钴酸锂产品压实密度介于3.5 - 4.3g/cm³，克比发挥介于145 - 190mAh/g，充放电截止电压介于4.2V - 4.45V[43] - 三元材料-数码类NCM523克容量发挥为155 - 184mAh/g，压实密度介于3.3 - 3.7g/cm³，充放电截止电压介于4.2V - 4.4V[44] - 高精度双层挤压涂布机稳定涂布速度可达100m/min，涂布面密度精度误差小于±1%，面密度COV值控制在0.35%以内[45] - 新型双面微凹涂布机最高换卷速度＞140米/分钟，换卷成功率≥99.5%，稳定涂布速度＞160米/分钟，烤箱热风均匀性达到5%以内[47] - 高精度超薄单面及双面涂布装备稳定涂布速度可达160m/min，涂布厚度可控制在0.25 - 5μm内[48] - 轧膜机轧膜厚度精度控制在±1.5μm内[49] - 分切机分切速度从常规的50m/min突破至140m/min，分切毛刺可控制在5μm以内，全自动刀主轴精度2μm[50] - 分切机在140m/min的运行速度下，最小检测直径可达0.15mm[51] - 倍率型锰酸锂全电池倍率性能10C/1C容量比例≥96%，常温4.2V满电储存30天，电压剩余≥4.14V，容量剩余率≥95%[44] - 动力型锰酸锂动力类产品循环寿命长达千周以上[44] - 公司锂离子电池正极材料业务线采取“以销定产 + 安全库存”的生产模式[53] - 近年来材料板块平均每年推出近50个新品，报告期内授权公告发明专利10项，申报发明专利20项、使用新型专利8项[65] - 截至2023年6月30日，材料板块现有职工总数716人，技术及研发人员171人，其中副高工及以上4人，博士3人，研究生17人[65] - 截至2023年6月30日，浩能科技现有职工总数1157人，技术及研发人员610余人[68] - 报告期内设备板块已通过实用新型专利授权公告2项，18项发明专利实审中[69] - 2023年6月公司新开发的1.6米宽幅平面涂布设备研发成功并获客户认可[60] - 新一代运用新型技术的宽幅涂布机已研发成功并批量出货，双面高速底涂设备可稳定160m/分钟生产也已批量出货[69] - 锂离子电池正极材料营业收入9.63亿元，同比减少12.61%；锂离子电池自动化生产设备营业收入5.41亿元，同比增长37.11%[75] - 材料业务营业收入10.36亿元，同比减少15.11%；设备业务营业收入6.02亿元，同比增长49.24%[76] - 锂离子电池正极材料2023年1 - 6月销售均价153.37元/kg，较2022年下降43.70%[78] - 锂离子电池正极材料产能1万吨，产能利用率67.77%，产量0.68万吨；锂离子电池自动化生产设备产能219台，产能利用率75.80%，产量166台[78] 各地区表现 - 广东省营业收入6.67亿元，同比减少23.28%；国内其他地区营业收入4.53亿元，同比增长10.12%[76][77] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业竞争加剧风险，应对措施为引进高端人才、加强培训、加大推广和服务力度[96] - 公司面临原材料价格大幅波动风险，应对措施为签长协订单、以销定产、留安全库存、提高周转率、引进套期保值工具[97] - 公司长期资金紧张，若今年未缓解将面临较大流动性及持续经营风险[99] - 新能源行业竞争加剧，应收账款减值风险加大[100] - 电芯企业对上游提出更高技术要求，公司面临技术迭代风险[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 非流动资产处置损益为11457963.29元，计入当期损益的政府补助为11735149.09元，其他营业外收支为1390824.52元，所得税影响额为161.39元，少数股东权益影响额（税后）为1556.01元[1] - 公司材料板块所处行业为“电子专用材料制造

1、2023年上半年，公司控制股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年上半年的关联方违规占用资金的情 况； 2、2023 上半年，公司对外担保（含对子公司的担保）均履行了法定的审议 决策程序，不存在违规对外担保的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事： 刘国臻 王恩平 单汨源 2023 年 8 月 28 日 江门市科恒实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为江 门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，对公司第五届董事会第二十七次会议审议相关事项发表独立意见如下： 关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况的独立意见： ...

单位：万元 法定代表人： 万国江 主管会计工作负责人： 徐毓湘 会计机构负责人（会计主管人员）： 马丽琴 | 非经营性资金占用 | 1-6 偿还累计发生 30 日占用资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 | 月占用累计 | 2023 | 年 1-6 | 月占用 | 2023 年 1-6 月 | | 2023 年 | 6 月 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 金额 余额 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 _________ 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 地点 "中国基金报-机会宝网上路演中心" 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总裁万国江；独立董事王恩平； 董事兼董事会秘书、副总裁、财务总监徐毓湘； 投资者关系活动 主要内容介绍 提问内容 回复内容 您好，请问今年来锂价连续创 新低对公司业绩影响主要有哪 些？ 谢谢您的提问，今年以来碳酸锂的价格 是一路下跌，到 4 月下旬开始反弹，目 前还在回升中。对于实体企业来说我们 是希望有相对稳定价格才有利于公司有 序的组织生产经营的，在正极材料的定 价中行业的特点基本是能及时传导到客 户端，锂价的下跌对公司营收产值会有 下降的影响，库存的跌价对公司的利润 也会造成短期的影响的，长期通过价格 的传导会形成相对的平衡。 贵司作为钙钛矿电池设备龙 头，请问今年来钙钛矿电池设 备方面的经营绩效怎么样？行 业格局都有哪些变化？ 投资者您好！非常欢迎您对公司的关注， "公司接到的用于钙 ...

收入和利润 - 营业收入为7.99亿元人民币，同比增长1.75%[5] - 第一季度营业总收入7.989亿元，同比增长1.8%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2209.85万元人民币，同比下降240.18%[5] - 公司净利润为-2221.07万元，同比下降240.2%[27] - 基本每股收益为-0.1042元，同比下降240.2%[28] 成本和费用 - 营业总成本8.306亿元，同比增长6.2%[26] - 研发费用3,854万元，同比增长14.4%[26] - 财务费用为1197.15万元人民币，同比增长36.35%，主要因贷款利息增加[8] 资产和负债变动 - 应收账款为12.08亿元人民币，同比下降9.75%，主要因锂电原材料价格下降导致销售规模减少[8] - 应收账款从年初13.388亿元降至12.082亿元，下降9.8%[21] - 存货为15.33亿元人民币，同比下降8.99%，主要因发出商品结转及锂电原材料价格下降[8] - 存货从年初16.840亿元降至15.327亿元，下降9.0%[21] - 短期借款从年初2.212亿元降至1.912亿元，下降13.5%[23] - 应付账款从年初17.560亿元降至15.948亿元，下降9.2%[23] - 合同负债从年初9.605亿元降至8.772亿元，下降8.7%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4383.92万元人民币，同比下降40.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4383.92万元，同比下降40.3%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.61亿元，同比下降36.8%[29] - 收到的税费返还为477.88万元，同比下降54.0%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为7390.54万元，同比增长1518.0%[29][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5446.99万元，同比改善31.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额为7421.90万元，同比增长282.1%[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,558户[11] - 第一大股东万国江持股比例为14.33%，持股数量为30,603,975股，其中质押21,970,000股[11] - 第二大股东株洲高科集团持股比例为4.93%，持股数量为10,534,660股，无质押[11] - 股东万国江持有有限售条件股份22,952,981股，占其总持股的75%[11] - 股东唐芬持股比例为1.29%，持股数量为2,756,677股，其中质押20,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，株洲高科集团持有10,534,660股人民币普通股[12] - 万国江持有无限售条件股份7,650,994股，占其总持股的25%[12] - 限售股份变动合计减少137,939股，期末限售股总数为26,422,202股[15] - 2020年股权转让中株洲高科受让12,500,000股，占总股本的5.89%[16] 投融资和资产处置 - 货币资金为1.29亿元人民币，同比增长130.10%，主要因收到处置参股公司款项[8] - 2023年第一季度末货币资金为1.287亿元，较年初5,595万元增长130.1%[21] - 投资收益为986.05万元人民币，同比增长474.22%，主要因处置参股公司股权[8] - 公司终止向特定对象发行股票70,000万元的计划[17] - 公司2022年10月28日与格力金投签署协议，格力金投拟以现金认购公司向特定对象发行的6300万股股票[18] 减值损失 - 资产减值损失为-1638.47万元人民币，同比下降1413.55%，主要因存货跌价计提增加[8] - 资产减值损失为-1638.47万元，同比扩大1413.8%[27] - 信用减值损失为797.71万元，而上期为-12.26万元[27] 其他财务数据 - 总资产为39.03亿元人民币，同比下降7.73%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入39.62亿元，同比增长18.96%[22] - 公司2022年营业收入为3,962,149,977.01元，同比增长18.96%[63] - 公司2022年总营业收入为39.62亿元，同比增长18.96%[66] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.60亿元，同比下降3,392.16%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-460,384,815.29元，同比下降3,392.16%[63] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.05亿元，同比下降22,079.96%[22] - 第四季度营业收入12.55亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.03亿元，为全年最大单季亏损[25] - 非经常性损益总额4,454万元，主要为政府补助2,281万元[28] - 加权平均净资产收益率-98.34%，同比下降100.33个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降13.22%至2944.14万元人民币[79] - 管理费用同比上升27.01%至1.36亿元人民币[79] - 财务费用同比上升27.46%至7857.39万元人民币[79] - 研发费用同比上升15.49%至2.14亿元人民币[79] - 设备业务直接材料成本同比激增104.50%[75] - 材料业务毛利率下降6.66个百分点至6.30%[69] - 设备业务毛利率下降10.27个百分点至5.80%[69] - 福建省销售收入4.86亿元，同比增长136.38%，但毛利率为-1.05%[67][69] 各条业务线表现 - 锂电正极材料收入2,423,344,642.38元，同比增长3.62%[63] - 锂电设备收入1,321,714,681.23元，同比增长82.16%[63] - 锂电正极材料和设备合计收入占公司总收入的94.52%[63] - 锂电正极材料销量8,895.90吨，同比下降40.56%[63] - 设备业务收入达13.71亿元，同比增长64.67%，占比升至34.61%[66] - 锂离子电池自动化生产设备收入13.22亿元，同比增长82.16%[66] - 锂离子电池正极材料销售均价同比上涨74.32%至272.41元/公斤[70] - 正极材料产量同比下降38.68%至0.91万吨，产能利用率仅45.5%[70][71] - 正极材料库存量同比增加59.29%至548.52吨[71] - 公司2021年钴酸锂出货量位居全国前五[43] - 公司系中国首台锂电池专用挤压涂布机诞生地[43] - 公司采用锂电正极材料和锂电设备双轮驱动发展模式[114] - 公司聚焦高功率市场并力争成为该领域龙头[118] - 公司积极拓展海外市场并推进新技术产业化[122] - 公司加快珠海基地建设及江西项目落地以扩大生产规模[123] 各地区表现 - 福建省销售收入4.86亿元，同比增长136.38%，但毛利率为-1.05%[67][69] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过向特定对象发行股票改善资产负债结构[115] - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[178] - 原材料价格2023年开春出现大幅下调趋势[126] - 新能源汽车购置补贴政策已于2022年12月31日终止[130] - 高镍产品存在结构稳定性差、表面残锂高、工艺控制难度大等问题阻碍大规模应用[84] - 高镍单晶产品预计未来3年将为公司创造可观经济效益[84] - Ni70三元正极材料研制项目预计每年为公司创造2.5亿营业额[84] 研发投入和技术进展 - 研发投入集中在动力电池设备领域，包括涂布辊压复合式补锂技术等多项设备开发[80][81] - 公司开发高压实宽温小功率型钴酸锂正极材料，针对智能穿戴及户外设备市场[81] - 公司开发4.48V耐高温容量型钴酸锂产品，针对高端数码设备市场[81] - 公司开发高性价比容量型钴酸锂，生产成本降低40%但性能保持90%以上[81] - 智能穿戴类用4.4V高电压快充型钴酸锂完成小试实验开发进入中试工艺调试和定性阶段[82] - 家用电动工具电池用钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 户外露营设备电池用钴酸锂完成小试实验开发进入中试工艺调试和定性阶段[82] - 4.4V笔记本替换电池用钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 便携式轻薄笔记本替换电池用钴酸锂完成小试实验开发进入中试工艺调试和定性阶段[82] - 4.2V电子雾化器电池用快充型高功率钴酸锂处于小试实验开发阶段[82] - 高端电玩级无人机高倍率钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 4.35-4.4V电子雾化器电池用快充长循环型钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 真无线蓝牙耳机电池用钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 开发出满足5C快充高电压钴酸锂材料应用于智能穿戴设备市场[82] - 钴酸锂材料中试工艺基本定型，客户评测中，支持-10-60℃宽温使用及快充[83] - 高电压钴酸锂压实达4.1，适配新一代智能手表电池要求[83] - Ni55三元正极材料完成开发并推广中，针对中高端移动电源市场[83] - 单晶622三元正极材料完成开发并推广中，提升动力汽车产品性价比[83] - 7系单晶三元材料完成开发并推广中，较8系残锂更低且安全性能更高[83] - 富锂锰基正极材料完成开发并推广中，大幅提升常规电压区间循环寿命[83] - 四锰型锰酸锂材料完成开发并推广中，具备高容量高压实特性[83] - 电子烟用锰酸锂材料支持3-15C放电，小试完成且中试工艺基本定型[83] - 红色荧光粉波长630-650nm，完成开发并推广中，用于高亮度LED照明[83] - 铝酸盐绿色荧光粉完成开发并推广中，具备高良率低用粉量特性[83] - 钴酸锂正极材料4.4V和3.4V平台率达96%以上，压实密度4.05-4.15[84] - 耐高温型三元正极材料高温膨胀率小于6%，高温循环100圈容量保持率大于90%[84] - 钴酸锂制程废固回用技术开发出成本约60%的高性价比材料，性能达常规容量型90%以上[84] - 4.35V高电压高压实523单晶三元材料压实达到3.6-3.7g/cm³，已通过客户验证并小批量出货[84] - 公司开发Ni88单晶三元材料为未来替代常规Ni80/Ni83高镍做技术储备[84] - 523单晶三元材料研制旨在提升性价比并降低成本[84] - 新型高电压单晶正极材料开发旨在提升能量密度和小聚合物电池性能[84] - 公司锂离子电池正极材料钴酸锂克容量发挥介于145-190mAh/g，压实密度介于3.5-4.2g/cm³[48] - 公司三元材料数码类NCM523克容量发挥155~184mAh/g，压实密度介于3.3~3.7g/cm³[48] - 公司三元材料动力类NCM811克容量发挥188~196mAh/g，压实密度介于3.4~3.5g/cm³[48] - 公司动力型锰酸锂克容量发挥95~112mAh/g，压实密度介于2.8~3.1g/cm³[48] - 公司倍率型锰酸锂全电池倍率性能10C/1C容量比例≥96%[48] - 公司高精度双层挤压涂布机稳定涂布速度可达100m/min，涂布面密度精度误差小于±1%[49] - 公司涂布机面密度COV值控制在0.35%以内[49] - 公司间歇涂布尺寸误差、长度尺寸误差、正反面尺寸对齐度均控制在±0.4mm内[49] - 公司高精度超薄微凹逆涂涂布机稳定涂布速度可达120m/min，涂布厚度可控制在0.25~5μm内[50] - 公司辊压机轧膜厚度精度控制在±1.5μm内[51] 研发人员和投入 - 研发人员数量同比下降27.68%，从419人减少至303人[85] - 研发人员数量占比下降4.96个百分点，从20.26%降至15.30%[85] - 研发投入金额同比增长15.49%，达到2.14亿元（214,037,596.60元）[86] - 研发投入占营业收入比例下降0.16个百分点至5.40%[86] - 博士学历研发人员减少50%，从4人降至2人[86] - 大专及以下学历研发人员减少53.57%，从252人降至117人[86] - 40岁以上研发人员减少50%，从74人降至37人[86] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1,069万元，同比下降93.78%[22] - 经营活动现金流量净额同比暴跌93.78%，从1.72亿元降至1069万元（10,693,652.57元）[87] - 投资活动现金流量净额改善94.83%，从-1.06亿元收窄至-548万元（-5,488,777.85元）[87] - 筹资活动现金流入同比减少40.02%，从10.77亿元降至6.46亿元（645,817,332.99元）[87] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产2.32亿元，同比下降67.07%[22] - 资产总额42.31亿元，同比下降4.41%[22] - 货币资金减少至5595万元占总资产比例1.32%较年初下降1.22个百分点主要因开票保证金及履约保证金大幅减少[91] - 应收账款增至13.388亿元占总资产比例31.65%较年初上升5.38个百分点主要因销售额增长带动应收账款同步增加[91] - 存货增至16.84亿元占总资产比例39.81%较年初上升2.29个百分点主要因子公司浩能科技发出商品大幅增加[91] - 长期股权投资减少至9609.63万元占总资产比例2.27%较年初下降1.97个百分点主要因计提参股子公司瑞孚信药业减值准备[92] - 短期借款增至2.212亿元占总资产比例5.23%较年初上升0.45个百分点主要因生产经营需要增加借款[92] - 公司近三年资产负债率分别为72.68%、84.04%和94.49%[128] - 应收账款账面价值分别为64,185.50万元、116,262.68万元和133,879.69万元[129] - 应收账款占流动资产比例分别为41.56%、35.37%和39.95%[129] - 受限资产总额10.832亿元包括质押应收账款6.463亿元及抵押固定资产3.5亿元[95] - 其他权益工具投资计提减值1433.72万元期末余额降至4553.66万元[93] 资产减值和投资损失 - 资产减值损失达2.802亿元占利润总额比例61.48%主要由于计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备和商誉减值准备[89] - 投资收益亏损885.55万元占利润总额比例1.94%主要因参股子公司瑞孚信药业业绩亏损[89] - 报告期投资额1264.22万元较上年同期1.2249亿元大幅下降89.68%[96] 子公司表现 - 公司全资子公司包括深圳市浩能科技有限公司、英德市科恒新能源科技有限公司[14] - 公司控股子公司包括广东科明睿新材料有限公司、杭州萤科新材料有限公司[14] - 公司参股子公司为江门市城市绿苑科技有限公司[14] - 深圳市浩能科技有限公司总资产2,688,314,177.74元，净利润-132,969,543.99元[113] - 英德市科恒新能源科技有限公司总资产713,763,539.33元，净利润-42,493,365.02元[113] - 瑞孚信江苏药业股份有限公司营业收入254,453,012.83元，净利润77,669,037.20元[113] 行业和市场环境 - 中国2021年新能源汽车销量352.1万辆同比增长160%[37] - 欧洲2021年新能源汽车销量227万辆同比增长66.4%[37] - 全球储能部署容量预计2030年达741GWh[38] - 锂电池前段工艺设备价值占比40%[41] - 锂电池中段工艺设备价值占比30%[41] - 锂电池后段工艺设备价值占比30%[41] - 消费类电池新兴市场呈现蓬勃发展态势[36] - 动力电池领域设备技术对电芯生产工艺起关键作用[39] - 2022年全球消费类锂电池出货量109.3GWh，同比下降9.1%[57] - 2022年中国动力电池市场出货量480GWh，同比增长超110%[58] - 2022年中国储能锂电池出货量130GWh，同比增长超170%[58] - 高工锂电预计2025年全球动力和储能电池出货量将达到1,966GWh[58] - 稀土发光材料市场需求下滑因LED替代节能灯及稀土原材料价格下降[109] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额5.536亿元人民币，发行1250万股，每股48元[101] - 2016年非公开发行募集资金到账金额1.319亿元人民币，发行645.1691万股，每股22元[102] - 2017年非公开发行债券募集资金到账金额9850万元，票面利率6.2%[103] - 研发中心扩建项目投资进度102.47%，累计投入3162.29万元[104] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，累计投入6394.18万元[104] - 新型稀土发光材料产业化项目投资进度99.99%，累计投入4997.61万元[104] - 收购浩能中介费用支付1303万元，完成进度100%[104] - 收购浩能交易现金对价支付1.289亿元人民币，完成进度100%[104] - 非公开发行公司债中介费用支付150万元，完成进度100%[104] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金投入9849.5万元，完成进度99.99%[104] - 超募资金总额为44,111.41万元，其中已使用44,249.3万元，完成率101.26%[106] - 永久性补充流动资金使用超募资金25,500万元，完成率100%[105] - 投资湖南雅城新材料发展有限公司使用超募资金2,700万元，完成率100%[105] - 认缴浩能科技新增10%注册资本使用超募资金5,000万元，完成率100%[105] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目使用超募资金11,049.3万元，完成率101.26%[105] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主要因稀土原材料价格下滑、LED替代导致需求下降[105] - 2012年启动的年产1200吨稀土发光材料项目于2016年调整为年产800吨并结项[106] - 公司2012年公开发行股票超募资金总额为38,007.75万元[106] - 2013年使用超募资金7,000万元归还银行贷款[106] - 2014年使用超募资金7,500万元永久补充流动资金[106] - 超募资金账户剩余10,911.41万元人民币[107] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模调整为年产800吨，投资额调整为6,416.58万元人民币[109] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际累计投资6,394.18万元人民币，投资进度达99.65%[109] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益因产能未完全释放及销售收入低于预期[109] - 项目调整原因为市场需求与预期相差较大[109] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人及负责人为万国江[18] - 公司主管会计工作负责人及董事会秘书为徐毓湘[19] - 公司注册及办公地址为广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号[18] - 公司股票简称为科恒股份，股票代码为300340[18] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人占比33.3%[139] - 第四届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名占比33.3%[141] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.82%[145] - 2021年度股东大会投资者参与比例为15.13%[145] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.11%[146] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为6.59%[146]

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-044 江门市科恒实业股份有限公司董事会 江门市科恒实业股份有限公司 关于举行2022年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文及 摘要于2022年4月27日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2022年度报告 和经营情况，公司将于2023年5月5日（星期五）15:00—17:00在"中国基金报- 机会宝网上路演中心"举行2022年年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可通过"中国基金报-机会宝网上路演中心" （www.jhbshow.com）在线参与本次业绩说明会。 投资者依据提示，出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁万国江 先生，董事会秘书、财务总监徐毓湘女士以及独立董事王恩平先生。 2023年4月26日 ...

公司背景 - 公司无国资历史背景，最早由集体企业转制，2000年变成有限公司 [2] 行业市场情况 - 稀土发光材料整体市场需求差，受出口不振和LED影响，市场未好转 [2] - 催化材料中机动车尾气处理市场主要被国外大型材料企业占据，国内企业生产较少；工业企业废气处理处于研发初期，市场潜力大 [3] 新项目发展情况 - 锂电材料已起步，目标逐步做大，从正极材料开始拓展 [2][3] - 稀土催化材料处于客户试用调试后期 [2] - 联腾自并购以来经营好转，基本走出困难期，近期订单量增加，公司在资金方面给予较大支持 [3] 新项目发展原因 - 公司依托现有技术、工艺等基础拓展，实现相关多元化 [3]

分组1：公司业务现状与发展 - 稀土发光材料市场需求差，出口和LED有影响，产品价格和收入随稀土原材料价格下跌而下降，近两年产销量稳定，市场占有率提升，预计未来行业下滑速度放缓，长远重点发展LED及其他特殊品种发光材料 [2][3] - 锂电材料去年投产，主要产品为钴酸锂，因项目开展时间不长、前期投入高、市场竞争激烈，毛利率不稳定，未来会拓展产品种类，研发三元材料等 [3] - 稀土催化材料方面，汽油机动车尾气处理处客户试用阶段，市场主要被国外大企业占据；工业企业废气处理和柴油机动车产品处研发阶段，未来市场潜力大 [3] 分组2：公司投资与并购 - 投资湖南雅城可拓展锂电产品产业链，利于双方产品及技术合作 [3] - 并购联腾科技是拓展经营领域，该行业前景好，公司可结合自身发光材料技术与联腾显示屏发展，掌握LED产业变动趋势，联腾经营逐渐好转，公司给予管理和资金支持 [3] 分组3：公司发展思路与规划 - 对外拓展依托现有技术和工艺进行相关多元化发展，通过自主研发、合作研发或并购等模式开展 [4] - 子公司组建化学创新网是建立化学技术交流平台，用于技术、专利转让、项目合作及寻求投资等，目前先把平台做大做强做品牌 [4]

并购进展 - 并购浩能通过重组委会议审核，9月完成补充材料、封卷等工作，目前等批文 [2] 业务情况 锂电材料业务 - 主要产品为钴酸锂和三元材料，三元材料应用于小动力方面并向高功率拓展，正极材料销量和收入增长快，未来三元材料占比提升，毛利率有望提高 [2] 稀土发光材料业务 - 发光材料整体市场需求差且继续萎缩，公司发光材料销售趋于稳定，预计未来下降幅度趋缓，特种光源用稀土发光材料市场稳定 [3] 浩能科技情况 客户及订单 - 主要客户为国内主要锂电池生产企业，包括深圳格银、ATL、CATL、珠海银隆、天津力神等，去年下半年至今订单增长迅速 [3] 产品及竞争力 - 是国内锂电池生产设备主要供应商之一，以涂布机为主，水处理膜设备和光学膜设备也较成熟 [3] 水处理膜设备 - 目前与碧水源合作，未来主要替代进口设备，市场前景广阔 [3] 发展战略 - 锂电池产业链是未来重要发展方向，将深化加强锂电池正极材料和设备的布局 [3]