参会股东情况 - 出席股东会股东及代表187人，代表股份89,042,383股，占比32.3186%[7] - 现场出席5人，代表股份87,723,213股，占比31.8398%[7] - 网络投票182人，代表股份1,319,170股，占比0.4788%[7] 议案表决情况 - 《关于追认财务资助暨关联交易议案》同意25,807,183股，占比99.0969%[9] - 《关于放弃优先购买权暨关联交易议案》同意25,818,383股，占比99.1399%[10] - 《关于2026年度申请综合授信额度议案》同意88,836,783股，占比99.7691%[12] 中小股东表决情况 - 《关于追认财务资助暨关联交易议案》中小股东同意1,083,970股，占比82.1706%[9] - 《关于放弃优先购买权暨关联交易议案》中小股东同意1,095,170股，占比83.0196%[10] - 《关于2026年度申请综合授信额度议案》中小股东同意1,113,570股，占比84.4144%[12] 会议时间 - 现场会议2025年12月18日14:30，网络投票2025年12月18日[3]

股东会信息 - 公司 2025 年第七次临时股东会于 12 月 18 日 14:30 召开，由董事长陈恩主持[8] - 出席股东会代表股份 89,042,383 股，占比 32.3186%[13] - 现场会议在广东江门科恒股份 3 楼会议室召开[8] 议案表决 - 《关于追认公司与子公司财务资助暨关联交易议案》同意 25,807,183 股，占比 99.0969%[18] - 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权议案》同意 25,818,383 股，占比 99.1399%[22] - 《关于 2026 年度申请综合授信额度议案》同意 88,836,783 股，占比 99.7691%[25]

行业定义与范畴 - 锂电池智能装备是指融合人工智能、物联网、大数据、工业机器人、自动化控制等先进技术，实现锂电池生产全流程数字化、智能化、高效化的专用设备与系统 [2] - 生产流程分为前段（极片制备）、中段（电芯组装）、后段（检测与包装），智能装备对应各环节关键设备 [2] 市场规模与趋势 - 全球锂电池智能装备市场规模从2020年的65.24亿美元增长至2022年的178.11亿美元，后因需求放缓，2024年市场规模下降，预计2025年将恢复至108.82亿美元 [5] - 中国锂电池智能装备市场规模从2020年的275亿元增长至2022年的722亿元，2024年下降至202亿元，预计2025年将达260亿元 [1][7] - 2024年全球市场区域结构中，中国占34.1%，亚太地区（不含中国）占15.3%，欧洲占19.2%，北美占18.4% [5] - 2024年全球锂电池智能装备下游应用占比为：新能源汽车电池68%，消费电子电池17%，储能电池13% [7] 产业链与下游需求 - 产业链上游为原材料和零部件供应，中游为智能装备制造，下游为锂电池制造（动力、储能、消费电池） [4] - 2024年中国锂电池总出货量1175GWh，同比增长32.6%，其中动力电池出货780GWh（同比增长23.8%），储能电池出货335GWh（同比增长64%），消费电池出货55GWh（同比增长14%） [4] - 2025年1-8月，中国动力锂电池出货量476GWh，其中磷酸铁锂动力电池占比78%，同比增长68% [4] - 2025年前三季度，中国储能锂电池出货量630GWh，同比增长65% [4] - 2025年1-8月，中国消费锂电池出货量65GWh，预计全年同比增长20% [4] 行业竞争格局 - 中国锂电池智能装备行业竞争格局呈现“一超多强，群雄逐鹿”的特点 [7] - “一超”指先导智能，作为全球领先的锂电池智能装备供应商，市场份额遥遥领先，产品线齐全，覆盖锂电池生产全流程 [7] - “多强”包括赢合科技、华自科技、杭可科技、利元亨等国内领先供应商，在各自细分领域具有优势 [7] - “群雄逐鹿”指众多中小企业竞争激烈，部分在细分领域有优势 [7] 重点企业分析 - **先导智能**：业务涵盖锂电池、光伏、3C、氢能等多领域智能装备，提供锂电池智造整线解决方案 [8] - 先导智能2025年上半年锂电池智能装备营业收入为45.45亿元，同比增长16.39% [8] - **赢合科技**：主营业务为锂离子电池专用设备的研发、生产与销售，下游覆盖动力、储能、3C数码锂电池领域 [10] - 赢合科技2025年上半年锂电池专用生产设备营业收入为28亿元，同比增长4.59% [10] 行业发展趋势 - 向全流程、一体化“交钥匙”解决方案深度演进，装备企业需具备提供从物料处理到模组PACK的全流程解决方案能力 [10] - 与AI及工业大数据深度融合，实现制造过程的感知、决策与自优化，通过传感器与AI算法实时监测并调节工艺参数 [11] - 柔性化与模块化设计成为应对技术迭代与市场波动的关键，通过标准化模块单元快速适配不同规格与材料体系的电池生产 [12] 政策环境 - 中国政府高度重视锂电池产业发展，出台一系列政策措施推动锂电池智能装备产业转型升级和高质量发展 [2] - 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，加快动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发及梯次利用 [2] - 2025年2月，工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，推动先进储能型锂电池产品技术攻关与发展 [2]

公司股东减持计划调整 - 科恒股份持股5%以上股东万国江因公司股本变动，调整其减持计划 [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过275.51万股，占公司最新股本总数的1% [1] - 计划通过大宗交易方式减持不超过551.03万股，占公司最新股本总数的2% [1] - 此次减持计划调整是基于公司股本总数变动的实际情况 [1]

股本变动 - 公司总股本由275,893,365股变更为275,514,715股[3] - 公司决定回购注销378,650股限制性股票，注册资本相应变更[6] 股东股份 - 万国江本次解除质押7,460,000股，占其所持33.93%，占总股本2.71%[3] - 万国江持股21,989,516股，比例7.98%，累计质押12,913,113股[4] - 万国江减持数量调整，集中竞价不超2,755,147股，大宗不超5,510,294股[7][8] 信息披露 - 公司将关注万国江股份变化并及时披露[10] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[10]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票37.865万股，约占公司总股本的0.14%[1] - 首次授予部分36.26万股，回购价格7.683元/股；预留授予部分1.605万股，回购价格7.478元/股[1] - 本次回购注销涉及激励对象119人，回购资金2,905,877.70元，为自有资金[1] - 回购注销完成后，公司总股本由275,893,365股变更为275,514,715股[2] 业绩考核情况 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值91.13亿元，未达首次授予部分第三个解除限售期业绩考核触发值156.57亿元和目标值204.19亿元[10] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值51.51亿元，未达预留授予部分第二个解除限售期业绩考核触发值119.92亿元和目标值167.55亿元[10] 激励对象情况 - 6名首次授予激励对象离职，对应3.04万股限制性股票回购注销；1名预留授予激励对象离职，对应0.70万股限制性股票回购注销[9] - 因业绩不达标，首次授予106名激励对象33.22万股、预留授予6名激励对象0.905万股限制性股票回购注销[10] 授予情况 - 2022年11月8日，首次授予股票期权登记人数244人，登记数量654.00万份[5] - 2022年11月15日，首次授予限制性股票登记人数157人，登记数量142.94万股[5] - 首次授予限制性股票授予日为2022年9月20日，授予价格7.29元/股，预留授予日为2023年8月31日，授予价格7.29元/股[12] 资金及股本变动情况 - 首次授予部分资金使用期限按两年期计息，利率2.10%；预留授予部分按一年期计息，利率1.50%[12] - 有限售条件股变动前2,430,303股，占比0.88%，变动后2,051,653股，占比0.74%[16] - 无限售条件股变动前273,463,062股，占比99.12%，变动后数量不变，占比99.26%[16] - 总股本变动前275,893,365股，变动后275,514,715股，变动-378,650股[16] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和经营业绩，不损害公司及股东利益[17] - 公司管理团队将继续履职为股东创造价值[17]

股权交易 - 格力供应链拟将深圳浩能33.21%股权（对应注册资本19,893.07万元）转让给格力集团，公司放弃优先购买权[2] - 转让完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，为控股股东，格力集团将持有33.21%股权[3] - 转让价格为2亿元[16] 财务数据 - 格力供应链2025年9月30日资产总额153,386.18万元、净资产24,718.75万元，1 - 9月营业收入107,763.78万元、净利润1,441.31万元[5][8] - 格力集团2025年9月30日资产总额9,396,321.90万元、净资产4,593,265.45万元，1 - 9月营业收入5,517.89万元、净利润258,219.96万元[7][11] - 深圳浩能2025年9月30日资产总额141,990.15万元、净资产 - 29,628.51万元，1 - 9月营业收入37,275.72万元，净利润 - 11,623.12万元[14][15] 其他信息 - 本次放弃优先购买权构成关联交易，但不构成重大资产重组[4] - 年初至2025年11月30日，公司与格力供应链累计关联交易金额为56,915.25万元，与格力集团为0万元[21] - 2025年12月2日独立董事、董事会、审计委员会审议通过本次关联交易[22][23][24] - 持续督导机构认为本次关联交易已履行程序符合规定，无异议[25][26]

财务数据 - 截至2025年11月30日，深圳浩能借款本息余额420,634,787.44元[1] - 2025年11月24日格力供应链以2亿债权向深圳浩能增资，增资后深圳浩能注册资本59,893.07万元[2] - 增资后公司持有深圳浩能66.79%股份，格力供应链持有33.21%股份[2] - 2025年9月30日深圳浩能资产141,990.15万元、负债171,618.66万元、净资产 -29,628.51万元[6] - 2025年1 - 9月深圳浩能营收37,275.72万元、利润总额 -11,623.12万元、净利润 -11,623.12万元[6] - 2025年9月30日格力供应链资产153,386.18万元、负债128,667.43万元、净资产24,718.75万元[12] - 2025年1 - 9月格力供应链营收107,763.78万元、利润总额1,736.72万元、净利润1,441.31万元[12] - 截至2025年11月30日，公司财务资助总余额44355.9万元，占最近一期经审计净资产830.51%[20] - 2025年年初至11月30日，公司与格力供应链关联交易总金额56915.25万元[22] 借款信息 - 借款合同一年息为5.59%，还款方式为借款期限届满之日起五日内一次性偿还本息[16] - 公司与深圳浩能签订6亿元借款合同，期限3年，年息5.59%[17] - 公司向深圳浩能提供1亿元借款，期限12个月[18] - 公司累计向深圳浩能出借1.4亿元，截至2025年3月本金已还，946.219446万元利息未付，分三年偿还[19] 决策情况 - 2025年12月2日，董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过本次关联交易[23][24][25] - 持续督导机构认为本次关联交易已履行决策程序，提示关注深圳浩能经营及还款情况[27]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由董事长陈恩召集主持，应出席董事9人全部实际出席[2] - 公司全体高级管理人员列席会议，会议召集召开符合法律法规和公司章程规定[2] 财务资助关联交易追认 - 因深圳浩能增资扩股由全资子公司变为控股子公司，公司对其历史借款被动形成财务资助[3][14][16] - 截至2025年11月30日，借款本金4.02亿元，利息1875万元，本息余额合计4.21亿元[3][14][15] - 该财务资助实质为对原全资子公司经营性借款的延续，年利率5.59%[14][16][23][24] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[4] 放弃优先购买权关联交易 - 格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团，转让价格2亿元[33][37] - 公司决定放弃优先购买权，交易完成后仍持有深圳浩能66.79%股权，保持控股地位[33][40] - 放弃原因系聚焦主营业务发展，避免占用流动资金，同时借助格力集团资源优势支持子公司发展[39][40] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[6] 2026年度综合授信申请 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度[7][49][50] - 授信业务包括流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证等综合业务[7][50] - 授信额度有效期自股东会审议通过至2026年12月31日，额度可循环使用[7][50] - 董事会以9票同意0票反对全票审议通过该议案[8] 临时股东会安排 - 定于2025年12月18日召开2025年第七次临时股东会，审议需股东会批准的议案[9][54][55] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月11日[57] - 提案涉及关联交易，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决[59]

交易核心内容 - 公司控股子公司深圳浩能的股东格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团 [1] - 对应转让的注册资本为19,893.07万元 [1] - 公司决定放弃本次股权转让的优先购买权 [1] 交易前后股权结构 - 交易前公司持有深圳浩能66.79%股权，格力供应链持有33.21%股权 [1] - 交易完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，为第一大股东及控股股东 [1] - 交易完成后格力集团将持有深圳浩能33.21%股权，成为第二大股东 [1] 交易后控制权与财务影响 - 深圳浩能的控股股东及实际控制人未发生变更，仍为公司控股子公司 [1] - 深圳浩能的财务报表将继续纳入公司合并财务报表范围 [1]