证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-006 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及 报告摘要已于2023年4月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。为使投 资者能够进一步了解公司的发展战略、经营等情况，公司定于2023年5月5日（星期 五）15:00-16：30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2022年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2023年5月5日前 访问网址 https://eseb.cn/1428yheU8P6或使用微信扫描下方小程序码即可进入 参与互动交流。投资者可于2023年5月5日前进行会前提问 ...

公司战略与目标 - 公司计划到2020年打造成为国际领先的千亿市值互联网平台企业 [3][4] - 公司通过收购三家数字营销公司（上海新合、上海激创、上海麟动）加速数字化转型，预计三大子公司将为集团创造逾20亿元的业务额 [4] - 公司目标是通过整合与融合，建立开放式生态产业圈，打造国内领先的“联创数字”业务板块 [4][5] 行业趋势与市场分析 - 2015年中国网络广告收入规模达到2136.3亿元，同比增长36.5%，预计2018年将达到4000亿元 [9] - 互联网营销行业正处于高速发展阶段，预计未来三年市场规模将保持30%左右的增长，2018年中国互联网广告市场规模将突破4000亿元 [12][13] - 预计到2018年，中国互联网经济整体营收规模将突破2万亿元 [13] 子公司优势与整合 - 上海新合在汽车及游戏行业互联网广告业务方面具有较强竞争优势 [6] - 上海激创提供互联网营销全案服务，涵盖从趋势研究到电子商务的完备营销体系 [7] - 上海麟动在品牌诊断、客户培训及内容创意设计方面具有丰富经验 [7] - 三大子公司通过优势互补、资源共享，共同构建“联创数字”板块，助力公司打造国内领先数字营销企业 [7][8] 跨界并购与风险控制 - 公司斥资30亿元收购三家数字营销公司，基于国家“中国制造2025”战略及互联网营销行业的高速发展 [8][9] - 公司通过整合客户资源、技术手段、方法策略，规避跨界并购的整合风险 [10][11] - 公司计划通过并购整合SaaS类资产、产品，加速数字化服务标准的建立 [15] 未来布局与扩展 - 公司计划在2020年将公司打造成为千亿市值互联网平台公司，并布局产业上游数据链，整合SaaS类资产 [15] - 公司未来将着眼海外优质资产，逐步发展为领先的国际互联网企业 [15] - 公司将继续通过资本运营手段进行同业融合、跨界合作，进一步整合产业链 [14][15]

公司战略与业务规划 - 公司计划在未来2-3年内对化工资产进行增值，通过引入高利润、高技术含量的产品 [3] - 化工板块将逐步淘汰低端、低利润产品，专注于核心技术和高利润项目 [3] - 公司2016年已划入“互联网及相关服务行业”，未来将继续专注于互联网营销上下游项目 [4] - 公司未来1-2年可能通过现金或发行股份的方式进行收购，大项目优先考虑增发股份 [4] 投资与收购 - 公司收购标的需具备核心技术、大数据能力，并在广告营销领域领先 [6] - 公司参与了少量类似VC的投资，如行圆汽车，预计2018年实现净利润3亿元人民币 [6] - 公司投资了北京蚁视，专注于虚拟现实、增强现实技术，具备全球领先的穿戴式显示技术 [6][7] - 蚁视的VR产品具备产品迭代能力，使用1小时不头晕，技术过硬 [7] 合作与业务拓展 - 公司与腾讯有业务合作，包括阅文集团的公关策略咨询、媒体关系维护等 [5] - 公司与腾讯、阿里、百度等渠道有频繁的专项投放和内容合作，服务于汽车、文娱、快消等客户 [5] - 公司总裁齐海莹对游戏业务熟悉，下属孙公司专做游戏业务，与腾讯有深入合作 [5] - 公司正在着手做产业基金，进行项目孵化和储备，已有2家银行愿意提供资金支持 [6] 技术与创新 - 公司计划通过引入新技术和新项目来提升化工业务的竞争力 [3] - 公司认为下一代媒体主要在VR或AR领域，正在寻找合适的技术突破和项目 [8] - 蚁视的VR产品具备全球领先的技术，与联想、一加、海信等国际厂商合作，销往全球市场 [7] - 蚁视的VR产品支持多种虚拟现实头戴设备，提供开源的跨平台虚拟现实游戏开发包 [7]

市场背景与投资原因 - 中国国内小型汽车保有量超过1.7亿，持驾照人员超过3.4亿，超过一半的驾驶者未拥有自己的汽车产品 [3] - 汽车生产企业面临90后、00后新型消费观念的挑战，传统品牌营销多为“无感营销”，与消费者有天然距离 [3] - 公司决定投资“小青松新车试驾平台”以应对数字化营销领域的竞争，打造品效合一的沉浸式IP场景体验营销新模式 [1][2] 平台优势与市场定位 - 公司拥有强大的合作媒体及客户群，客户主要为汽车行业的优秀品牌，如上汽集团、广汽集团等 [2] - 平台通过向企业购买车辆并投放到租赁平台，设计IP线路完成试驾型运营，提升销售线索 [3] - 平台定位为场景体验运营服务，不仅服务于车企，还兼容其他汽车消费生活品牌 [5] 商业模式与盈利模式 - 平台的盈利模式以2B为主，2C为辅，主要成本为车辆的战略性采购和数据平台+内容平台的开发及运营 [6] - 平台的商业模式具有较强的多边产业融合性，上可迎合供给侧改革的需要，下可满足多层次价值的延伸 [6] - 平台的资金流动性好，利润相对稳定，规模的扩大将建立在资金的投入上 [7] 团队建设与运营规划 - 项目团队由数据开发、车务管理、市场推广、财务人事等主要部分组成，核心团队由联创互联旗下互联网营销专家、租赁及共享平台资深人士、大数据专家等组成 [7] - 整体试驾运营平台计划在四-五年内分三个阶段开展业务，包括与租车、共享平台合作，扩大平台渠道合作范围，全面开展以大数据平台为中心的体验数据运营阶段 [7][8] 子公司业务发展 - 公司子公司上海激创广告有限公司在2018年新增两大豪华汽车品牌客户，累计年销超过20万台 [8] - 激创从品牌营销快速深入到汽车行业的深层领域，触及以租代购等新的汽车金融模式、共享出行等更广泛的汽车衍生领域 [8][9] 客户与媒体合作 - 公司主要服务的汽车品牌包括Jeep、克莱斯勒、凯迪拉克等，化妆品品牌包括欧莱雅、百雀羚等，游戏类客户包括腾讯、完美等 [9][10] - 主要合作的媒体资源包括腾讯、今日头条、谷歌、脸书、网易等 [10]

合作框架协议 - 公司与宁德时代签订合作框架协议，合作原则为长期、全面、深入 [3] - 宁德时代采购产品为 R142b 和 PVDF，2021 年 12 月底前 R142b 采购量不低于 1700 吨，2022 年度不低于 7200 吨 [3] - 协议有效期至 2024 年 12 月 31 日，PVDF 价格和数量未约定，未来锂电级 PVDF 产量的 80% 将供给宁德时代 [3] - R142b 采购用于保障宁德时代其他 PVDF 供应商的原材料供应 [3] 产能与投产计划 - PVDF 目前已有 3000 吨产能进入试生产，后续 5000 吨产能计划 2022 年 6-7 月投产 [4] - 6000 吨/年 PVDF 及配套 11000 吨/年 R142b 计划 2023 年底或 2024 年初投产 [4] - R142b 外售量为 12650 吨/年，2022 年给宁德时代的采购量包含在内 [4] 产品认证与供需 - 锂电级 PVDF 已向宁德时代及主要厂商多次送样，产品验证预计还需 1 个月 [4] - 2022 年 PVDF 和 R142b 供需预计不会出现紧张 [4] - 2021 年锂电级 PVDF 产量较少，2022 年顺利生产后产量将大幅提升 [4] 产品应用与扩产 - PVDF 后续目标为同时用于正极粘结剂和隔膜涂覆，前期以粘结剂为主 [4] - 三家外企 PVDF 扩产进度较慢，R142b 供应将随扩产而紧张 [4] - 公司 1.2 万吨 R142b 中约 1/3 出售给三家外企，价格与国内无差异 [4] 制冷剂业务 - 第二代、第三代制冷剂将陆续被淘汰，公司已具备第四代制冷剂技术和产能 [5] - 第二代、第三代制冷剂已非公司主要产品 [5]

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）14:00至16:00 [2] - 活动平台：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2] 参与人员 - 公司董事、董事会秘书刘凤国先生将参与在线交流 [2] - 公司董事、财务总监孟祥宝先生将参与在线交流 [2] 交流内容 - 交流主题包括公司治理、经营状况、发展战略、三季度报告等投资者关注的问题 [2]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为5.77亿元，同比增长14.49%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长98.71%[7] - 年初至报告期末营业收入为17.71亿元，同比增长43.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.03亿元，同比增长454.52%[7] - 公司营业收入为177,101.83万元，同比增长43.23%，主要因产品平均销售单价增长及新增PVDF产品销售收入增加[17] - 公司2022年9月30日的营业总收入为1,771,018,255.67元，同比增长43.2%[35] - 公司净利润为987,341,324.62元，同比增长400.5%[37] - 归属于母公司股东的净利润为903,193,702.20元，同比增长454.6%[37] - 基本每股收益为0.7893元，同比增长461.0%[37] - 稀释每股收益为0.7893元，同比增长461.0%[37] 资产与负债 - 公司总资产为29.05亿元，同比增长53.15%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.77亿元，同比增长78.22%[7] - 货币资金为6.47亿元，同比增长200.93%，主要因销售收入增长导致回款增加[13] - 交易性金融资产为4.03亿元，同比增长398.97%，主要因购买理财产品增加[13] - 公司短期借款为17,426.48万元，同比增长53.97%，主要因报告期内银行贷款增加[17] - 公司应付票据为37,436.09万元，同比增长287.08%，主要因报告期内采用票据支付货款增加[17] - 公司长期借款为4,236.05万元，同比增长202.32%，主要因报告期内银行贷款增加[17] - 公司未分配利润为-176,050.30万元，同比减少33.91%，主要因报告期内净利润增加[17] - 公司2022年9月30日的货币资金为647,117,554.89元，较年初增长200.8%[28] - 公司2022年9月30日的交易性金融资产为402,501,399.57元，较年初增长398.9%[28] - 公司2022年9月30日的应收款项融资为398,913,795.82元，较年初增长144.9%[28] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为1,948,848,550.87元，较年初增长103.7%[32] - 公司2022年9月30日的在建工程为54,250,335.90元，较年初增长677.8%[32] - 公司2022年9月30日的资产总计为2,904,895,115.93元，较年初增长53.2%[32] - 公司2022年9月30日的短期借款为174,264,813.16元，较年初增长54.0%[32] - 公司2022年9月30日的应付票据为374,360,871.27元，较年初增长287.0%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为687,922,189.28元，同比增长427.5%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-494,516,544.40元，同比减少823.2%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,657,882.02元，同比增长121.7%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,587,443,227.45元，同比增长110.9%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为73,612,412.53元，同比增长9.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额为413,257,094.20元，同比增长566.8%[40] 研发投入 - 公司研发费用为6,586.91万元，同比增长64.70%，主要因新产品研发投入增加[17] - 公司2022年9月30日的研发费用为65,869,133.56元，同比增长64.7%[35] 股东信息 - 公司股东李洪国持有135,570,510股，持股比例为11.91%，为公司最大股东[21] - 公司股东晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）持有26,276,020股，持股比例为2.31%，其中全部股份处于质押状态[21] - 公司股东晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）持有22,334,618股，持股比例为1.96%，其中全部股份处于冻结状态[21] 业务板块收入 - 含氟新材料板块实现营业收入13.89亿元，占比78.44%，同比增长139.09%[12] - 聚氨酯新材料板块实现营业收入3.82亿元，占比21.56%，同比下降31.52%[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为300343，上市于深圳证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.94亿元，上年同期为7.32亿元，同比增长63.02%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6.73亿元，上年同期为0.47亿元，同比增长1325.58%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，上年同期为0.69亿元，同比增长438.31%[20] - 本报告期基本每股收益为0.59元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长1375.00%[20] - 本报告期末总资产为25.11亿元，上年度末为18.97亿元，同比增长32.36%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.47亿元，上年度末为9.97亿元，同比增长55.21%[20] - 本报告期营业收入11.94亿元，上年同期7.32亿元，同比增长63.02%[41] - 本报告期营业成本3.72亿元，上年同期5.85亿元，同比下降36.51%[42] - 本报告期末货币资金4.85亿元，占总资产19.33%，上年末2.15亿元，占比11.34%，比重增加7.99%[48] - 本报告期末固定资产4.91亿元，占总资产19.54%，上年末5.41亿元，占比28.52%，比重减少8.98%[48] - 本报告期研发投入4250.46万元，上年同期1899.70万元，同比增长123.74%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.73亿元，上年同期6930.57万元，同比增长438.31%[42] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -3.36亿元，上年同期2717.66万元，同比下降1338.09%[42] - 报告期投资额2.40亿元，上年同期投资额为0，变动幅度100.00%[53] - 2022年6月30日货币资金为485,198,017.69元，较2022年1月1日的215,038,851.02元增长[168] - 2022年6月30日交易性金融资产为259,656,749.57元，较2022年1月1日的80,666,327.90元增长[168] - 2022年6月30日流动资产合计为1,552,741,402.16元，较2022年1月1日的956,735,818.33元增长[168] - 2022年6月30日固定资产为490,666,930.26元，较2022年1月1日的540,870,903.88元下降[169] - 2022年6月30日在建工程为76,628,955.20元，较2022年1月1日的6,974,469.65元增长[169] - 2022年6月30日非流动资产合计为957,823,723.29元，较2022年1月1日的940,037,425.41元增长[169] - 2022年6月30日资产总计为2,510,565,125.45元，较2022年1月1日的1,896,773,243.74元增长[169] - 2022年6月30日短期借款为174,273,381.34元，较2022年1月1日的113,180,502.50元增长[169] - 2022年上半年营业总收入11.94亿元，较2021年上半年的7.32亿元增长63.02%[175] - 2022年上半年营业总成本4.83亿元，较2021年上半年的6.69亿元下降27.60%[175] - 2022年上半年净利润7.33亿元，较2021年上半年的0.56亿元增长1207.83%[176] - 2022年6月30日流动负债合计7.05亿元，较2022年1月1日的5.12亿元增长37.65%[170] - 2022年6月30日非流动负债合计0.82亿元，较2022年1月1日的2.85亿元下降71.10%[170] - 2022年6月30日所有者权益合计17.23亿元，较2022年1月1日的11.00亿元增长56.68%[170] - 2022年6月30日母公司流动资产合计4.08亿元，较2022年1月1日的3.01亿元增长35.60%[173] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计13.22亿元，较2022年1月1日的10.95亿元增长20.73%[173] - 2022年6月30日母公司负债合计1.77亿元，较2022年1月1日的2.73亿元下降35.19%[174] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计15.53亿元，较2022年1月1日的11.24亿元增长38.24%[174] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为673,399,390.04元，2021年上半年为47,236,906.85元[177] - 2022年上半年少数股东损益为59,954,766.34元，2021年上半年为9,054,852.01元[177] - 2022年上半年综合收益总额为733,354,156.38元，2021年上半年为56,291,758.86元[177] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元，2021年上半年均为0.04元[177] - 2022年上半年母公司营业收入为41,148,261.59元，2021年上半年为946.90元[179] - 2022年上半年投资收益为422,996,685.00元，2021年上半年为700,250,000.00元[180] - 2022年上半年营业利润为428,952,738.30元，2021年上半年为653,248,582.08元[180] - 2022年上半年利润总额为553,383,801.45元，2021年上半年为653,242,838.53元[180] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为373,081,035.95元，2021年上半年为69,305,672.04元[182] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为635,836,157.01元，2021年上半年为137,432,613.83元[182] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计9.7230824702亿美元，2021年同期为1.1025598149亿美元[184] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -3.3647209001亿美元，2021年同期为0.2717663234亿美元[184] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计2.6357053668亿美元，2021年同期为0.6750345034亿美元[184] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为1.0163008606亿美元，2021年同期为 -2.152078418亿美元[184] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.0384555879亿美元，2021年同期为 -0.0799087638亿美元[185] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计2.38002亿美元，2021年同期为0.7852137686亿美元[185] - 2022年上半年母公司投资活动现金流出小计3.8762923762亿美元，2021年同期为0.01608895002亿美元[186] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.4962723762亿美元，2021年同期为0.6243242684亿美元[186] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计2.9412137797亿美元，2021年同期为2.6046339808亿美元[186] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.3363164484亿美元，2021年同期为 -0.5452256438亿美元[186] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为9390.04[189] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股金额为10510.40[189] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配金额为46995.30[189] - 专项储备本期提取66431.04[190] - 专项储备本期使用30354.11[190] - 2022年本期期末余额部分数据为483559.35等[190] - 2021年上年年末余额中，股本为1157585.96[192] - 2021年上年年末余额中，资本公积为2547677.60[192] - 2021年上年年末余额中，盈余公积为18841.94[192] - 2021年上年年末余额中，未分配利润为 - 2951425.89[192] - 本年期初余额中资本公积为1157585.96元，专项储备为2547677.60元，盈余公积为34707707.94元等[193] - 本期增减变动金额中综合收益总额为54852.88元[193] - 本期专项储备提取4545.50元，使用4777.535元[194] - 本期期末余额中资本公积为1170799.96元，专项储备为2584160.60元，盈余公积为3492222.97元等[194] - 上年年末余额中股本为1148993元，资本公积为3052584元，盈余公积为6699615.94元等[196] - 2022年期初余额中股本为1,148,993,999.00元，资本公积为3,052,584,528.83元，未分配利润为1,123,747,509.83元[197] - 2022年本期增减变动金额中，综合收益总额为553,383,801.45元，所有者投入和减少资本为 - 123,707,513.93元[197] - 2022年期末余额中股本为1,138,483,590.00元，资本公积为2,939,387,423.90元，未分配利润为1,553,423,797.35元[198] - 2021年末余额中股本为1,157,585,966.00元，资本公积为3,024,251,086.47元，未分配利润为 - 3,975,853,211.43元[200] - 2021年本期增减变动金额中未分配利润增加653,242,838.53元，所有者权益合计增加653,242,838.53元[200] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 公司面临风险 - 公司存在市场竞争、环保、安全生产、政策变化等风险[5] - 公司面临市场竞争风险，受宏观经济、市场需求、原材料价格波动等因素影响[71] - 公司面临环保风险，需自建相关设施确保外排污染物达标排放[72] - 公司生产存在安全风险，将加大排查和整改力度[73] - 公司将密切关注政策变化，调整业务以减少不利影响[74] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为-1751885.45元，主要是固定资产处置损失[25] - 计入当期损益的政府补助为2264364.45元，是收到的政府补助及递延收益转入[25] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为817312.88元，来自理财产品收益[25] - 其他营业外收入和支出为122030918.45元，主要是确认上海鏊投业绩补偿[25] - 所得税影响额为30952949.62元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为-33284.99元[25] - 合计金额为92441045.70元[25] 公司技术与创新 - 公司拥有有效专利技术51项，三件专利获相关优秀奖[37] - 企业创新团队承担国家、省部级科研项目近十项，建成7套工业化生产装置，获科技成果鉴定8项[37] 业务线优势 - 公司在含氟制冷剂、含氟聚合物、聚氨酯等领域有完整产业链和技术优势[30][32][34] 各条业务线数据关键指标变化 - 含氟新材料产品营业收入9.53亿元，营业成本1.32亿元，毛利率86.16%，营收同比增长232.10%[45] - 聚氨酯新材料产品

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为6.11亿元，同比增长83.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，同比增长2,208.11%[5] - 公司净利润为3.41亿元，同比增长2,125.48%[9] - 公司2022年第一季度营业总收入为611,240,343.14元，同比增长83.9%[43] - 净利润为341,230,910.83元，同比增长2125.6%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为307,851,414.26元，同比增长2208.5%[46] 资产与负债 - 公司总资产为21.49亿元，较上年度末增长13.31%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.05亿元，较上年度末增长30.92%[7] - 公司短期借款为1.78亿元，较期初增长57.47%[13] - 公司应收款项融资为3.74亿元，较期初增长129.98%[13] - 报告期末货币资金为276,925,738.25元，较年初增长28.8%[33] - 应收账款为223,636,251.92元，较年初增长26.5%[33] - 应收款项融资为374,458,151.84元，较年初增长130.0%[33] - 流动资产合计为1,212,880,721.08元，同比增长26.8%[36] - 非流动资产合计为936,270,418.25元，同比下降0.4%[36] - 流动负债合计为511,108,535.18元，同比下降0.1%[39] - 非流动负债合计为196,374,651.93元，同比下降31.1%[39] - 所有者权益合计为1,441,667,952.22元，同比增长31.1%[42] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,990.81万元，同比增长6.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为59,908,055.34元，同比增长56,409,304.24元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,723,624.07元，同比减少53,312,745.27元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,766,426.49元，同比增加167,932,179.80元[58] - 期末现金及现金等价物余额为241,098,152.66元，同比增加124,944,820.83元[61] 研发费用 - 公司研发费用为1,965.67万元，同比增长126.48%[18] - 研发费用为19,656,674.54元，同比增长126.5%[43] 含氟新材料板块 - 含氟新材料板块营业收入为5.07亿元，占总营业收入的82.95%[9] - 含氟新材料板块受新能源行业影响，相关产品销售量及单价较上年同期增长幅度较大，聚偏氟乙烯（PVDF）为报告期内新的增长点[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为110,539股[20] - 李洪国为公司最大股东，持股比例为11.80%，持股数量为135,570,510股[23] 合资公司 - 公司与江西黑猫炭黑股份有限公司共同出资设立合资公司，公司认缴出资额为40,000万元，持有80%股权，合资公司规划建设5万吨/年PVDF及配套产业链项目[31] 综合收益 - 综合收益总额为341,230,910.83元，同比增长15,332,910.63元[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为307,851,414.26元，同比增长13,337,821.13元[49] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.268元，同比增长0.012元[51] 营业成本 - 主要原材料平均采购成本较上年同期下降，导致营业成本降低[20] - 营业总成本为222,211,965.74元，同比下降30.4%[43]

公司基本信息 - 公司股票简称联创股份，代码300343[23] - 公司法定代表人是王宪东[23] - 公司注册地址在山东省淄博市张店区三赢路69号淄博科技工业园研发楼西区，邮编255000[23] - 公司办公地址在淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层，邮编255000[23] - 董事会秘书是刘凤国，证券事务代表是李慧敏，联系电话0533 - 2752999[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，网址http://www.cninfo.com.cn/[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[25] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为殷宪锋、韩丹丹[28] 审计报告情况 - 大华对公司2021年度财务报表审计，出具了大华审字[2022]0010383号保留意见的审计报告[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入18.35亿元，较2020年增长5.56%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较2020年增长429.27%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，较2020年增长416.50%[29] - 2021年末资产总额18.97亿元，较2020年末减少12.74%[29] - 2021年度公司实现营业收入18.35亿元，化工新材料板块占比94.87%，含氟新材料板块占比54.97%，聚氨酯新材料板块占比39.90%[77] - 2021年度实现净利润3.36亿元，归属上市公司的净利润为2.88亿元，每股收益0.25元/股[77][78] - 2021年国内营业收入16.88亿元，占比92.01%，同比增长9.07%；国外营业收入1.47亿元，占比7.99%，同比下降22.97%[87] - 2021年自产产品生产成本815,832,829.22元，占营业成本比重73.54%，同比增9.11%；贸易产品贸易成本197,616,343.63元，占比17.81%，同比降14.79%；互联网板块服务成本95,967,642.19元，占比8.65%，同比降84.94%；营业成本合计1,109,416,815.04元，同比降31.39%[93] - 2021年销售费用32,289,544.65元，同比降55.55%，因剥离业务致合并范围变化[102] - 2021年管理费用150,097,440.65元，同比增10.84%，因确认股权激励费用[102] - 2021年财务费用10,636,677.95元，同比降55.58%，因偿还部分银行融资致利息支出减少[105] - 2021年研发费用67,308,503.60元，同比增63.65%，因加大研发活动投入使研发材料增加[105] - 2021年研发投入金额为67308503.60元，占营业收入比例为3.67%，较2020年的41129606.85元及2.37%有所增长[113] - 2021年研发人员数量为216人，较2020年的203人增长6.40%，占比为29.79%，较2020年的33.72%下降3.93%[112] - 2021年经营活动现金流入小计为1336168887.27元，较2020年的1908136714.52元下降29.98%；现金流出小计为969231008.95元，较2020年的1837093694.27元下降47.24%[115] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为366937878.32元，较2020年的71043020.25元增长416.50%，主要因含氟新材料板块市场行情好[118][119] - 2021年投资活动现金流入小计为368273734.02元，较2020年的247757460.05元增长48.64%；现金流出小计为474498295.64元，较2020年的389697457.39元增长21.76%[118] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 106224561.62元，较2020年增长，主要因收到出售互联网板块公司股权转让款[118][119] - 2021年筹资活动现金流入小计为161151962.56元，较2020年的481776343.58元下降66.55%；现金流出小计为428700394.36元，较2020年的463847883.50元下降7.58%[118] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 267548431.80元，较2020年下降1592.31%，主要因偿还到期贷款[118][120] - 2021年末货币资金为215038851.02元，占总资产比例为11.34%，较年初的310410449.27元及14.20%下降2.86%[121] - 2021年末应收账款为176791011.80元，占总资产比例为9.32%，较年初的129301835.67元及5.92%增长3.40%，因产品销售收入增加未到期应收账款导致[121] - 固定资产为540,870,903.88元，占比28.52%，较上期增加10.41%，主要因在建工程转固导致[124] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为63,434,503.54元，本期公允价值变动损益为2,231,824.36元，期末数为80,666,327.90元[125] - 截至报告期末，货币资金受限余额为40,642,882.64元，应收票据受限余额为65,402,939.34元，无形资产受限余额为5,547,000.00元，合计111,592,821.98元[126] - 报告期投资额为47,811,600.00元，上年同期投资额为33,108,311.03元，变动幅度为44.41%[129] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.32亿、3.99亿、5.04亿、5.99亿元[34] 非流动资产处置损益 - 2021年非流动资产处置损益2491.30万元，主要为处置互联网板块公司产生的收益[37] 行业市场情况 - 2021年全球动力及储能电池达到340GWh，未来5 - 10年复合增长率预计超20%，2025年有望达1255GWh[45] - 2021年受疫情影响，聚氨酯行业原材料供应波动、价格大幅上涨，但市场需求一定程度增长[47] - 2021年PVDF总需求5.8万吨左右，行业规模达200亿元，预计锂电用PVDF年复合增速超50%[149] - 《基加利修正案》规定第一组发展中国家2024年起冻结受控用途HFCs生产和使用，2029年起不超过基线90%，2035年起不超过70%，2040年起不超过50%，2045年起不超过20%[150] - 每使用1吨HFC - 134a相当于排放二氧化碳约1430吨，第四代制冷剂替代后每吨相当于减排约1426吨[151] - 每使用1吨HCFC - 141b相当于排放二氧化碳约725吨，第四代发泡剂替代后每吨相当于减排约700吨[151] 公司业务板块产品情况 - 公司含氟新材料板块主要产品有含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等[48] - 公司聚氨酯产品在冷链保温行业因冰箱出口和冷链物流需求增长实现逆增长[47] - 环氧丙烷采购额占采购总额的比例为22.39%，上半年平均价格18,000.00元，下半年平均价格16,000.00元[55] - 氟化氢采购额占采购总额的比例为9.70%，上半年平均价格9,500.00元，下半年平均价格10,600.00元[55] - 电石采购额占采购总额的比例为9.24%，上半年平均价格4,700.00元，下半年平均价格6,100.00元[55] - 五氟乙烷采用四氯乙烯气相催化生产路线，产能、消耗定额将达国外同类技术先进水平[59] - 偏二氟乙烷采用高性能换热器及节能设计，装置用先进DCS控制系统[59] - 二氟一氯乙烷以公司生产的偏二氟乙烷为原料，原料及能源消耗在行业中较低[59] - 聚偏氟乙烯以公司生产的二氟一氯乙烷为原料，应用于新能源产业，产能、消耗定额将达国外同类技术先进水平[59] - 偏氟乙烯以公司生产的二氟一氯乙烷为原料，产品质量优，各项指标水平较高[59] - 二氟乙醇为精细化工产品，技术生产平稳、质量稳定，达国内先进水平[59] - 组合聚醚多元醇由聚醚/聚酯多元醇等按比例搭配搅拌而成，在板材和冰箱行业有技术优势[54] 公司业务板块产能及利用率情况 - R142b、R152a联产装置设计产能40000吨/年，产能利用率71.55%[66] - 8000吨/年PVDF项目（一期）设计产能3000吨/年，产能利用率74.90%[66] - 8000吨/年PVDF项目（二期）设计产能5000吨/年，产能利用率0.00%，在建产能5000吨[66] - 3万吨/年1,1,1,3,3 - 五氯丙烷项目设计产能30000吨/年[66] - 1,1,1,3,3 - 五氟丙烷（R245fa）设计产能2000吨/年，产能利用率72.10%[66] - 组合聚醚生产装置设计产能80000吨/年，产能利用率90.08%[66] - 聚醚多元醇生产装置设计产能30000吨/年，产能利用率93.55%[66] 项目批复情况 - 山东联创聚合物有限公司30000吨/年1,1,1,3,3 - 五氯丙烷项目取得环评批复（淄环审【2021】6号）[67] 公司专利情况 - 公司拥有有效专利技术51项，三件专利获中国专利优秀奖[73] 公司业务优势及布局 - 公司围绕含氟新能源相关材料布局，产业链完整，可保障持续盈利[71] - 公司在传统氟化工、含氟聚合物、含氟精细化学品等板块有稳定客户群体，聚氨酯板块技术领先、市场占有率高[76] 各业务线关键指标变化 - 2021年含氟新材料板块营业收入10.09亿元，同比增长127.47%；聚氨酯新材料板块营业收入7.32亿元，同比增长16.95%；互联网板块营业收入0.94亿元，同比下降85.93%[84] - 2021年含氟新材料板块营业成本3.32亿元，同比下降17.28%；聚氨酯新材料板块营业成本6.82亿元，同比增长17.81%；互联网板块营业成本0.96亿元[82][88] - 2021年含氟新材料板块毛利率67.13%，同比增加57.53%；聚氨酯新材料板块毛利率6.89%，同比减少0.68%；互联网板块毛利率 -1.99%[82][88] - 2021年含氟新材料主要产品销售量16,642.93吨，同比下降28.71%；生产量30,082.1吨，同比下降16.00%；库存量2,499.89吨，同比增加261.52%[89] - 2021年聚氨酯新材料主要产品销售量48,368.44吨，同比下降3.29%；生产量74,436.47吨，同比下降1.35%；库存量2,160.91吨，同比下降2.58%[89] 公司业绩增长原因 - 公司业绩增长原因包括新能源锂电材料行情好、新上产品PVDF产能释放、互联网数字营销板块业务剥离[81] 子公司情况 - 2021年度纳入合并财务报表范围的子公司共18家，较2020年因设立增加1家，因转让出售减少17家[94] - 山东华安新材料有限公司注册资本11,666.54万元，总资产87,640.31万元，净资产53,835.76万元，营业收入94,675.58万元，营业利润46,130.35万元，净利润39,063.03万元[143] - 鼎盛嘉禾认缴出资总额为4,901万元，中骏天宝认缴1万元，联创股份认缴4,900万元[145] - 公司将鼎盛嘉禾纳入合并报表范围，2016 - 2021年未发生变化[147] 公司项目投入及收益情况 - 8000吨/年PVDF项目（一期）本报告期投入27,962,498.48元，截至报告期末累计实际投入92,275,369.40元，预计收益268,840,000.00元，累计实现收益18,302,020.90元[129] - 以公允价值计量的金融资产中，基金初始投资成本为30,000,000.00元，期末金额为32,656,749.57元，累计投资收益为2,656,749.57元[132] 公司资金使用及资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[133] - 公司报告