担保情况 - 德国Romaco集团及其子公司申请不超12000万欧元综合授信，公司增加不超10000万欧元担保[2] - 担保期限3年，连带责任保证，额度可滚动使用[3] - 本次担保后Romaco集团授信12000万欧元，公司担保额度81600万人民币[4] 业绩数据 - 2023年Romaco集团营收20615.93万欧元，净利润422.43万欧元[5] - 2024年1 - 3月Romaco集团营收3530.61万欧元，净利润 - 608.16万欧元[5] 担保比例 - 本次担保后公司累计担保占2023总资产、净资产比例14.68%、36.27%[8] - 对全资及控股子公司担保占比14.17%、35.00%[9] - 为合并报表外单位担保占比0.51%、1.27%[9] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[9] - 担保已履行审批程序，风险可控[7]

公司决策 - 2024年8月19日召开第五届董事会第二十五次会议[2] - 同意为德国Romaco集团及其子公司增不超10000万欧元担保，期限3年[2] 人事变动 - 聘请胡辉分管制造与交付[4] - 聘任黄玉婷为董事会秘书，周德伟为证券事务代表[6] 议案表决 - 三项议案表决均11票同意，0票反对与弃权[3][5][6]

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-064 号 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 楚天科技股份有限公司 附件 个人简历 截至本公告披露日，胡辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不 得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有 ...

可转债质押情况 - 楚天投资于2024年3、19日办理部分可转债质押业务[3] - 截至8月9日，解除质押200,000张，占比2.00%[3] - 未解除质押3,595,394张，占比35.95%[3] 股东持有与质押 - 长沙楚天投资集团持有3,795,394张，占比37.95%[5] - 剩余质押3,595,394张，占所持比例94.73%[5] 影响说明 - 本次解除质押不侵害公司利益，无不利影响[5]

可转债质押情况 - 2024年8月9日唐岳解除61,000张可转债质押，占公司可转债0.61%[3] - 本次解除质押占其所持可转债99.50%[3] - 截至8月9日，唐岳未解除质押可转债为0张，占比0%[3] - 唐岳持有61,309张可转债，占公司持有比例0.61%[3] 其他说明 - 质押起始日2024年3月27日，解除日8月8日，质权人为云南国际信托有限公司[3] - 本次解除质押不侵害公司利益，不产生不利影响[4]

可转债发行 - 公司于2024年1月31日发行1000.00万张可转债，募集资金总额100,000.00万元，净额98,681.46万元[3] - 可转债于2024年2月29日在深交所挂牌交易，代码123240，简称“楚天转债”[4] 可转债条款 - 转股期为2024年8月6日至2030年1月30日，转股价格8.05元/股[5] - 期限六年，自2024年1月31日至2030年1月30日[9] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 初始转股价格10.00元/股，最新转股价格8.05元/股[21] 转股价格调整 - 2024年4月11日至5月27日触发转股价格向下修正条款，6月26日起调整为8.15元/股[22] - “楚天转债”转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，2024年7月18日起生效[23] 利润分配 - 2023年度利润分配以590,302,374股总股本为基数，每10股派现金红利1元，共派59,030,237.40元[22] 其他条款 - 可转债持有人可在转股期内深交所交易日正常交易时间申报转股[15] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[19] - 可转债存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[27] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[30] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[33] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[34] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式：P1=P0/（1+N）[25] - 增发新股或配股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）[25] - 派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0 - D[25] 股权权益 - 因可转债转股增加的股票与原股票权益同等，股权登记日在册股东均享当期股利[35]

可转债发行 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.868146亿元[2] - 2024年2月29日在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期为2024年8月6日至2030年1月30日[4] - 初始转股价格10元/股，2024年6月26日调为8.15元/股[5] - 楚天转债转股价格调为8.05元/股，2024年7月18日生效[2][9] 现金股利 - 2023年度以590302374股总股本为基数，每10股派现金股利1元，共派59030237.4元[9]

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将按照"每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本 比例固定不变"的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应 调整现金红利总额。 2、分配方案披露至本次权益分派实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方 案的议案》，并于 2024 年 5 月 23 日经 2023 年度股东大会审议通过。 公司 2023 年度利润分配方 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定， 修正后的转股价格应不低于 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均 价为 7.8626 元/股，前一交易日公司股票的交易均价为 7.4368 元/股；公司最近 一期经审计的每股净资产为 7.9959 元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资 产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将"楚天转债" 的转股价格向下修正为 8.15 元/股，修 ...

可转债发行 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募资10亿元，净额9.868146亿元[2] - 2024年2月29日在深交所挂牌交易，代码123240，简称楚天转债[3] 转股相关 - 转股期为2024年8月6日至2030年1月30日，初始转股价格10元/股[4][5] - 2024年4 - 5月触发转股价格向下修正条款[7] - 2024年6月26日转股价格修正为8.15元/股生效[2][10]