| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-045 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的 议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。 表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚 天科技股份有限公司章 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.17亿元人民币，同比下降14.55%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1230.46万元人民币，同比改善85.11%[19] - 基本每股收益为-0.0208元/股，同比改善85.14%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.30%，同比改善1.43个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-4866.90万元人民币，同比改善51.78%[19] - 公司报告期内营业收入为24.17亿元人民币，同比下降14.55%[27] - 营业收入24.17亿元，同比下降14.55%[43] - 净利润亏损收窄81.8%至-1541万元（对比-8448万元）[188] - 归属于母公司股东的净利润亏损收窄85.1%至-1230万元（对比-8264万元）[188] - 基本每股收益改善85.1%至-0.0208元（对比-0.1400元）[188] - 营业收入同比下降14.5%至24.17亿元（对比28.29亿元）[187] - 母公司营业收入同比下降27.8%至11.42亿元（对比15.82亿元）[191] - 母公司净利润扭亏为盈实现1824万元（对比-5127万元亏损）[191] - 扣除非经常性损益后净利润为-4866.9万元，较上年同期-10092.84万元改善51.78%[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.85亿元，同比下降18.22%[43] - 销售费用2.88亿元人民币，同比下降7.40%[28] - 管理费用2.18亿元人民币，同比下降10.03%[28] - 研发费用2.27亿元人民币，同比下降25.95%[28] - 财务费用4710万元，同比大幅上升104.68%，主要因汇兑损失增加及银行借款利息支出上升[43][44] - 研发投入2.35亿元，同比下降27.10%，主要因研发人员减少致薪酬成本下降[43][44] - 营业总成本同比下降16.0%至24.93亿元（对比29.68亿元）[187] - 研发费用同比下降26.0%至2.27亿元（对比3.07亿元）[187] 各条业务线表现 - 国际营业收入为10.90亿元人民币，同比增长39.80%，其中美洲地区收入2.53亿元人民币，同比增长318.99%[27] - 无菌制剂解决方案收入3.53亿元人民币，同比下降36.03%[27] - 检测包装解决方案收入6.01亿元人民币，同比下降7.82%[27] - 生物工程解决方案收入3.59亿元人民币，同比下降28.88%[27] - 制药用水装备收入3.34亿元人民币，同比下降26.68%[27] - 配件及售后服务收入3.97亿元，同比增长26.53%，毛利率57.54%[45] - 美洲地区收入2.53亿元，同比增长318.99%[45][46] - 制药装备行业毛利率30.35%，同比上升3.38个百分点[45] - 主营业务综合毛利率为30.35%，同比增长3.38个百分点[28] 各地区表现 - 国际营业收入为10.90亿元人民币，同比增长39.80%，其中美洲地区收入2.53亿元人民币，同比增长318.99%[27] - 美洲地区收入2.53亿元，同比增长318.99%[45][46] - 境外资产楚天欧洲规模为29.57万元，占公司净资产比例28.89%，当期亏损2133.52万元[50] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标为实现扭亏为盈[75] - 公司2025年存在因订单下降或毛利率无法提升导致无法实现扭亏的风险[76] - 公司2024年下半年起通过精细化管理实现降本增效，2025年上半年经营净利润逐步改善[77] - 公司2024年下半年新增订单合同质量及毛利率显著提升[78] - 公司2025年将加大填料/SUT反应产品/中空纤维膜等耗材销售占比[78] - 公司2024年国际业务本土化战略取得显著成效[79] - 公司2025年国际业务新增订单体量和毛利率均得到较大提升[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元人民币，同比改善53.89%[19] - 经营活动现金流量净额-1.65亿元，同比改善53.89%，主要因原材料采购支付及薪酬支出减少[43][44] - 投资活动现金流量净额-1.54亿元，同比改善82.57%，主要因理财产品赎回增加[43][44] - 筹资活动现金流量净额3430万元，同比下降97.18%，主要因上年同期发行可转债募集资金[43][44] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-3.58亿元改善至-1.65亿元[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.6%，从32.91亿元降至28.43亿元[193] - 投资活动现金流出大幅增加，从19.16亿元增至25.06亿元，主要由于投资支付现金从15.56亿元增至22.83亿元[194] - 筹资活动现金流入锐减62.2%，从15.08亿元降至5.70亿元，主要因借款收到现金下降62%[194] - 期末现金及现金等价物余额下降21.7%，从9.60亿元降至6.99亿元[194] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.01亿元，较上年同期-1.14亿元略有改善[195] - 母公司投资支付的现金同比增加39%，从16.22亿元增至22.54亿元[196] - 母公司取得借款收到的现金下降67.9%，从13.17亿元降至4.23亿元[196] - 支付的各项税费减少7.5%，从1.61亿元降至1.49亿元[193] - 汇率变动对现金的影响增加210%，从778万元增至2418万元[194] 资产和负债状况 - 总资产为130.12亿元人民币，较上年度末下降2.25%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为44.09亿元人民币，较上年度末增长2.86%[19] - 货币资金为9.88亿元，占总资产比例7.59%，较上年末下降2.01个百分点[49] - 交易性金融资产期末金额为5.6亿元，本期公允价值变动收益27.58万元[52][59] - 合同负债为29.74亿元，占总资产比例22.85%，较上年末增长1.76个百分点[49] - 短期借款为14.23亿元，占总资产比例10.94%，较上年末增长1.63个百分点[49] - 资产负债率从上年末67.56%降至本期末65.87%，下降1.69个百分点[174] - 流动比率从上年末1.12提升至1.14，增长1.79%[174] - 公司总资产为130.12亿元人民币，较期初133.11亿元人民币下降2.2%[179][180] - 固定资产为26.33亿元人民币，较期初26.21亿元人民币增长0.5%[179] - 在建工程为1.18亿元人民币，较期初1.02亿元人民币增长15.6%[179] - 商誉为7.78亿元人民币，较期初7.22亿元人民币增长7.8%[179] - 短期借款为14.23亿元人民币，较期初12.39亿元人民币增长14.8%[179] - 合同负债为29.74亿元人民币，较期初28.08亿元人民币增长5.9%[179] - 应付债券为8.91亿元人民币，较期初8.75亿元人民币增长1.8%[180] - 归属于母公司所有者权益为44.09亿元人民币，较期初42.87亿元人民币增长2.8%[180] - 母公司货币资金为5.86亿元人民币，较期初8.13亿元人民币下降27.9%[182] - 母公司长期股权投资为29.39亿元人民币，较期初28.43亿元人民币增长3.4%[183] - 货币资金期末余额为9.875亿元人民币，较期初12.784亿元下降22.75%[178] - 应收账款期末余额17.029亿元，较期初16.372亿元增长4.02%[178] - 存货期末余额34.117亿元，较期初34.807亿元下降1.98%[178] 募集资金使用情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为10亿元人民币[61] - 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为9.868146亿元人民币[61] - 本期已使用募集资金总额为1.73167亿元人民币[61] - 累计已使用募集资金总额为4.41299亿元人民币[61] - 募集资金使用比例为44.72%[61] - 尚未使用募集资金总额为5.644508亿元人民币[61] - 募集资金变更用途总额为0元人民币[61] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[61] - 闲置两年以上募集资金金额为0元人民币[61] - 发行费用具体金额为1318.54万元人民币[61] - 生物工程一期建设项目承诺投资额62,692万元，实际投入25,976万元，投资进度41.7%[64] - 医药装备与材料技术研究中心项目承诺投资额24,670.37万元，实际投入6,312.1万元，投资进度25.59%[64] - 补充流动资金项目承诺投资额11,841.78万元，实际投入11,841.77万元，投资进度100%[64] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金15,432.52万元[65] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买理财未赎回余额为49,020.97万元[65][68] - 报告期内公司使用募集资金进行委托理财的发生额为140,000万元[68] - 医药装备与材料技术研究中心项目达到预定可使用状态时间延期至2026年3月[65] 子公司表现 - 子公司楚天华通技术有限公司总资产19.664亿元，净资产8.937亿元，营业收入4.577亿元，净利润0.167亿元[73] - 子公司楚天资产管理（长沙）有限公司总资产2.968亿元，净资产1.294亿元，营业收入0.735亿元，净亏损0.213亿元[73] - 子公司楚天源创生物技术（长沙）有限公司总资产2.661亿元，净资产1.257亿元，营业收入0.891亿元，净利润0.016亿元[73] 股权激励和股东结构 - 公司作废2021年限制性股票激励计划总计912.9万股，其中因个人离职作废44.85万股，因业绩未达标作废868.05万股[88] - 股权激励计划中首次授予部分作废801.75万股，预留授予部分作废66.3万股[88] - 因公司层面绩效考核未达标，第三归属期作废限制性股票868.05万股[88] - 28名首次授予及6名预留授予激励对象因离职导致44.85万股限制性股票作废[88] - 公司总股本因可转债转股增加125股至590,304,736股[150] - 报告期内有限售条件股份减少82,025股[149] - 无限售条件股份增加82,150股[149] - 公司股东总数27,797人[155] - 长沙楚天投资集团有限公司持股38.07%共224,706,614股[155] - 香港中央结算有限公司持股1.73%共10,187,147股报告期内增持3,905,133股[155] - 限售股份期末总数14,038,283股较期初减少82,025股[153] - 高管锁定股涉及唐岳2,714,400股周飞跃2,099,013股曾凡云1,896,600股[152] - 高管锁定股每年可流通比例为上年末持股总数的25%[152][153] - 叶大进持有首发后限售股1,904,568股拟解除日期2026年8月1日[153] - 叶田田持有首发后限售股1,658,822股拟解除日期2026年8月1日[153] - 蔡大宇田连族雷雨本期解除限售股数分别为40,000股40,000股2,025股[153] - 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金持股0.69%共4,047,300股[155] - 控股股东长沙楚天投资集团有限公司持有无限售条件股份224,706,614股[156] - 实际控制人唐岳持有境内自然人股份3,619,200股占比0.61%[156] - 董事周飞跃持有境内自然人股份2,798,684股占比0.47%[156] - 股东马庆华持有境内自然人股份2,778,581股占比0.47%[156] - 股东曾凡云持有境内自然人股份2,528,800股占比0.43%[156] - 股东华乾宇持有境内自然人股份2,185,000股占比0.37%[156] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份10,187,147股[156] 可转换债券情况 - 可转债剩余票面总金额为99,998.10万元[150] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为10亿元人民币[165] - 可转换公司债券募集资金净额为9.868亿元人民币[165] - 前十名可转债持有人中排名第一的持有443,320张占比4.43%[166] - 楚天转债累计转股金额仅19,000元，未转股余额达9.99981亿元，占比100%[170] - 转股价格经历三次下调，从8.15元降至8.05元最终调整至8.00元[172] - 公司主体信用等级维持AA，楚天转债信用等级维持AA，评级展望稳定[173] 担保和财务承诺 - 公司对外担保余额为0万元（报告期末实际对外担保余额合计）[138] - 公司对子公司楚天华通技术有限公司担保实际发生金额为11076.82万元（2025年1月3日）[138] - 公司对子公司楚天华通技术有限公司担保实际发生金额为5767.85万元（2025年1月22日）[138] - 公司对子公司楚天华通技术有限公司担保实际发生金额为3458.58万元（2024年8月21日）[138] - 报告期内审批对外担保额度合计0万元[138] - 报告期末已审批对外担保额度合计6000万元[138] - 公司历史对外担保（长沙蓝月谷实业）实际担保金额6000万元（2016年）[138] - 楚天科技为楚天华通技术有限公司提供50,000千元担保额度，实际使用3,616.64千元[139] - 楚天科技为楚天华通技术有限公司提供55,000千元担保额度，实际使用1,600.1千元[139] - 楚天科技为楚天源创生物技术有限公司提供10,000千元担保额度，实际使用759.33千元[139] - 楚天科技为楚天源创生物技术有限公司提供10,000千元担保额度，实际使用300.67千极[139] - 楚天科技为湖南楚天华兴智能装备有限公司提供4,000千元担保额度，实际使用792.85千元[139] - 楚天科技为湖南楚天华兴智能装备有限公司提供4,000极元担保额度，实际使用1,500千元[139] - 楚天科技为诺脉科（长沙）制药科技有限公司提供5,000千元担保额度，实际使用1,000千元[140] - 楚天科技为诺脉科（长沙）制药科技有限公司提供5,000千元担保额度，实际使用300千元[140] - 楚天科技为诺脉科（长沙）制药科技有限公司提供5,000千元担保额度，实际使用200千元[140] - 楚天科技为Romaco Holding GmbH提供76,600千元担保额度，实际使用15,964千元[140] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计171,300千元[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计85,099.76千元[141] - 公司实际担保总额占净资产比例为19.30%[141] - 报告期内担保实际发生额合计42,197.63极元[141] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计252,900千元[141] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供担保的情形[141] 其他财务数据 - 信用减值损失为-1493.21万元，占利润总额30.7%，主要因计提应收款项坏账准备[48] - 资产减值损失为-895.23万元，占利润总额18.4%，主要因计提存货减值准备[48] - 其他收益为4828.57万元，占利润总额-99.26%，主要来自政府补助[48] - 在建工程本期投入3351.44万元，累计投入4.27亿元，项目进度为56.68%[55] - 公司报告期投资额达25.4亿元，同比增长61.51%[54] - 利息保障倍数从上年同期-3.38提升至-0.3，改善91.12%[174] - 综合收益总额扭亏为盈实现1.20亿元（对比-1.14亿元亏损）[188] - 外币报表折算差额产生1.35亿元其他综合收益（对比-2982万元损失）[188] - 本期综合收益总额为-122,304,398.61元（亏损）[199] 公司治理和合规 - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[87] - 公司于2025年4月26日制定并披露《楚天科技股份有限公司市值管理制度》[84] - 公司董事会及监事会在2025年5月29日完成换届选举，涉及多名董事及监事变动[86] - 公司通过现场调研、电话沟通及网络平台

三一集团新能源与工程机械协同发展 - 三一集团产品服务全球180多个国家和地区，在30多个国家和地区成为当地第一，122个国家和地区市场份额第一[7] - 三一硅能微电网业务快速发展，非洲7个国家签约近20个项目，投资约17亿元，11个已开工、3个已运营[15] - 三一硅能微电网项目如几内亚圣图矿区配置7MWp光伏+7MW/21MWh储能，实现全负荷绿电供应[8] - 三一硅能智能化生产线实现高度自动化，硅棒加工成4750片硅片仅需100多分钟[10][11] - 三一集团新能源布局覆盖风能、光能、氢能及储能，TOPCon太阳能电池量产达180万片/天，效率26.5%以上[11][18] 华菱线缆特种线缆与全球化战略 - 华菱线缆产品出口越南、圭亚那等国家，推动"中国智造"走向世界[7][27] - 公司开发1800℃超高温电缆、-200℃超低温电缆等，实现深海7000米、深空400公里特种线缆全国产替代[25] - 智能制造改造提升准时交货率20%，研发生产周期缩短21%，获德国莱茵TüV认证进军欧美市场[26][27] - 2021年上市后营收从20亿元增长至2024年40多亿元，拟收购星鑫航天拓展高端材料[29] 楚天科技国际化与制药装备创新 - 楚天科技全球员工数千名，具备领先制药装备研发制造能力，被称"小城里的跨国公司"[7][35] - 2024年新增多肽、医美等领域订单近10亿元，构建护肤日化整体解决方案[38] - 宁乡市政府出台20项措施支持生物医药产业，公司引进外国高端人才17人、博士300余人[41] 友阿股份半导体转型战略 - 友阿股份拟15.8亿元收购尚阳通，打造"零售+半导体"双主业，标的2023年营收6.73亿元[49][50] - 尚阳通产品覆盖车规级MOSFET、IGBT等，客户包括比亚迪、中兴通讯等头部企业[49] - 联合清华电子院设立半导体并购基金，形成"技术研发-产业孵化-资本赋能"闭环[51]

公司发展 - 公司从白手起家发展成为生物医药领域"链主"企业，拥有25年历史并实现国际化[1][3] - 全球员工规模达几千人，构建了领先的研发能力、制造能力与服务能力[3] - 公司定位为全球制药装备与技术的"大超市"，提供全领域、全流程服务[3] - 2024年在多肽、医美、血液制品等细分领域新增订单近10亿元[7] 国际化战略 - 近期举办国际会议吸引来自近30个国家的130多名医药企业负责人[1][3] - 公司文化多元，海外专家及团队占比显著[3] - 推进全球化战略，深化海外市场布局以提升国际竞争力[10] 技术创新与产品 - 成功构建护肤日化整体解决方案，打造数字化美妆智慧工厂标杆案例[7] - 优化产品方案并提升生产效率，实现降本增效[6] - 围绕"客户同心圆"和"技术同心圆"拓展增量市场[6] 区域经济影响 - 公司成为宁乡生物医药与生命科学产业链标杆企业，获政府重点支持[8][9] - 2022年宁乡市政府出台7条20款措施促进产业发展，次年列入湖南省十大产业项目[9] - 宁乡现拥有12个省级科技创新领军团队、17名外国高端人才及超1.4万名研发人员[9] 企业家精神 - 创始人以"吃得苦、耐得烦、霸得蛮"的湖南精神带领企业发展[1][4] - 强调"要么唯一、要么第一"的企业理念，注重核心竞争力持续巩固[4][6] - 公开推崇华为的坚韧文化，自称"甘愿做学徒"[7]

公司动态 - 安徽江南化工控股子公司江南楚天科技成立大会在湖北省大冶市举行 [1] - 江南楚天于8月13日注册成立 江南化工及全资子公司北方爆破科技合计持股51% 为控股股东 将纳入上市公司合并报表 [1] - 湖北楚天化工对江南楚天持股49% [1] 战略布局 - 江南化工董事长表示江南楚天的成立是对工信部"鼓励民爆企业跨地区、跨所有制重组整合"政策导向的深度践行 [1] - 公司称此举是响应国家深化央地协同发展战略的生动实践 [1] - 强调此次合作以优势互补为基石 以共谋未来为目标的战略性布局 [1]

公司业务 - 公司专注于为全球医药客户提供自动化、智能化整体解决方案 [2] - 相关业务及技术情况在定期报告中详细披露 [2] 信息披露 - 公司强调以公告为准作为信息披露的权威渠道 [2]

公司动态 - 楚天科技在互动平台回应投资者关于业务及技术情况的提问 [1] - 公司表示相关情况已在定期报告中详细披露 [1] - 公司强调以正式公告内容为准 [1]

公司经营策略 - 公司将持续做好经营管理以改善各项指标 [1] - 公司目标为回报股东和投资者 [1]

公司业务进展 - 楚天科技旗下楚天派特专注于多肽合成设备研发与生产 [1] - 公司为多家用户打造20L等不同规模多肽设备并完成工厂验收测试 [1] - 设备已发往用户现场 [1] 产品技术特点 - 设备采用模块化设计并符合GMP安全标准 [1] - 产品具备良好防腐性能和自动出料功能 [1] - 通过技术创新提升生产效率与安全性 [1] 行业解决方案 - 多肽设备为多肽药物研发与生产提供高效可靠解决方案 [1] - 技术创新成为设备核心竞争优势 [1]

公司核心业务与能力 - 公司以医药装备为核心业务，旗下拥有十多家全资或控股子公司，包括德国ROMACO、楚天微球、楚天思优特等，形成强大的业务矩阵 [2] - 公司为创新药提供从实验室研发到商业化生产的全流程解决方案，覆盖小试、中试到产业化的全流程耗材需求 [2][3] - 楚天思优特自主研发的一次性使用生物反应袋采用11层生物复合膜材，生物安全性和物理性能大幅超越进口同类产品 [2] - 楚天微球专注于层析填料技术，多款产品通过美国FDA的DMF备案认证，应用于生物大分子分离纯化 [3] 智能制造与技术创新 - 公司长沙总部生产基地内AGV无人搬运车以毫米级精度运行，预灌封系统生产速度达每分钟600支，体现"智造"能力 [1] - 无菌分装系统实现从清洗到包装全流程自动化，已获恒瑞医药、科伦药业等头部药企采购 [3] - 应用SCADA系统、MES系统及数字孪生技术，实现生产工艺数字化建模和全流程追踪监控 [4] 国际化战略与市场拓展 - 2017年并购德国ROMACO，完成向世界级制药装备解决方案提供商的战略升级 [6] - 国内本部产品出口40多个国家和地区，2024年本土出口新增订单突破12亿元，成功打入欧洲高端市场 [6] - 形成中国长沙总部与德国ROMACO双总部协同格局，双向赋能技术创新与市场拓展 [7] - 多家国际医药巨头启动对公司的供应商审计，计划将其纳入供应链体系 [7] 行业趋势与市场需求 - 制药装备成为创新药产业化的关键环节，行业向模块化、柔性化、智能化转型 [3] - 国家药监局推动无菌药品生产领域高质量发展，"多样小批量"趋势催生更高规格医药装备需求 [3] - 全球创新药时代开启，公司目标2030年成为全球领先的医药装备集团 [7]