分组1：公司基本信息 - 证券代码为300358，证券简称为楚天科技 [1] - 2025年6月13日上午10:00 - 11:30，国金证券等四家单位对公司进行特定对象调研与现场参观，由董事会秘书黄玉婷和证券事务代表周德伟接待 [2] 分组2：国际市场拓展 - 公司国际销售与服务体系团队壮大，在十多个重点国家和地区设本土化网点，2024年将全球划分为五个区域部门 [2] - 国内公司本部产品出口至40多个国家和地区，2024年本土出口新增订单突破12亿，产品进入欧洲等高端市场，部分国际医药巨头启动对公司的供应商考察审计 [2] 分组3：订单交付与收入确认 - 主机产品制造周期一般为3 - 9个月，调试安装交付受客户现场条件和项目进度影响 [3] - 国内主机订单以取得客户签字的现场安装调试验收合格单为收入确认时点，国际主机订单以取得报关单和提单为收入确认时点 [3] 分组4：美国加征关税影响 - 销售端：美国加征关税对公司整体影响甚微，出口美国产品占整体营收极小部分，下游客户对耗材类产品采购意愿增强 [3] - 供应链端：公司直接从美国进口比重低，已实现部分核心部件及器件自研自给，也可采用国内及其他进口品牌替代 [3] 分组5：多肽领域发展 - 2023年8月公司合资设立控股子公司楚天派特生物技术（长沙）有限公司，相关产品2024年实现销售 [3] - 截至2024年12月31日，楚天派特总资产15,613,406.05元，净资产2,991,368.83元，2024年营业收入5,324,977.33元，净利润 - 2,219,235.52元 [3] 分组6：人工智能布局与应用 - 公司率先推动智慧医药工厂研发与落地，通过“研发技术与制造技术双优先”战略，在硬件和软件两方面持续投入 [3] - 公司推进布局数字AI智能体赋能医药装备企业新质生产力，推动医药装备技术智能化与产品化 [3]

公司治理 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会，选举董事组成第六届董事会，任期三年[2] - 2025年5月29日第六届董事会第一次会议选举唐岳为董事长，曾凡云为副董事长[4] - 2025年5月29日第六届董事会第一次会议聘任唐岳等8人为高级管理人员[7] - 2025年5月29日第六届董事会第一次会议聘任肖云红等4人担任相关职务[8] 股权情况 - 唐岳直接持有公司股票361.92万股，为公司实际控制人[11] - 曾凡云直接持有公司股票252.88万股[13] - 阳文录直接持有公司股票197.95万股[14] - 周飞跃直接持有公司股票279.8684万股[16] - 肖云红直接持有公司股票22.4万股[17] - 周婧颖直接持有公司股票22.4万股[18] - 证券事务代表周德伟直接持有公司股票1000股[24] 人员资格 - 董事会秘书黄玉婷符合任职资格[21] - 内审负责人鲁华军符合任职条件[22][23] - 证券事务代表周德伟符合任职条件[24]

会议安排 - 2025年4月26日决定召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知[6] - 2025年5月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 现场8名股东及代理人，持股235,322,354股，占比39.8646%[8] - 网络134名股东，持股32,262,215股，占比5.4653%[10] 会议结果 - 审议13个议案均获有效表决通过[15] - 本次股东大会合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[3] - 出席会议股东142人，代表股份267,584,569股，占公司有表决权股份总数的45.3299％[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》总表决同意266,967,869股，占比99.7695％[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意31,588,915股，占比97.9130％[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意266,973,769股，占比99.7717％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意31,651,815股，占比98.1080％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意266,980,969股，占比99.7744％[11] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》总表决同意256,305,329股，占比99.7418％[12] - 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意266,780,570股，占比99.6995％[12] - 《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》总表决同意266,963,469股，占比99.7679%；中小股东同意31,641,115股，占比98.0748%[14] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意266,980,169股，占比99.7741%；中小股东同意31,657,815股，占比98.1266%[15] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意263,983,270股，占比98.6541%；中小股东同意28,660,916股，占比88.8374%[16] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意263,358,070股，占比98.4205%；中小股东同意28,035,716股，占比86.8995%[17] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意263,358,070股，占比98.4205%；中小股东同意28,035,716股，占比86.8995%[18] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意263,308,370股，占比98.4019%；中小股东同意27,986,016股，占比86.7455%[19] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》总表决同意263,327,670股，占比98.4091%；中小股东同意28,005,316股，占比86.8053%[20] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》总表决同意263,357,670股，占比98.4203%；中小股东同意28,035,316股，占比86.8983%[21] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》总表决同意262,442,470股，占比98.0783%；中小股东同意27,120,116股，占比84.0615%[22] - 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决同意267,032,669股，占比99.7937%；中小股东同意31,710,315股，占比98.2893%[24] 人员选举 - 公司选举唐岳等8人为第六届董事会非独立董事，任期三年，唐岳总得票数252,069,440股，占比94.2018%[25] - 公司选举王善平、危平、张早平、张南宁、张少球为第六届董事会独立董事，任期三年，王善平总得票数263,952,932股，占比98.6428%[26] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[27][28] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[29] - 公告日期为2025年5月29日[30]

公司人事变动 - 2025年5月29日召开第六届董事会第一次会议，选举唐岳为董事长，曾凡云为副董事长[1] - 选举出董事会下设四个专门委员会人员[2][3] - 聘任唐岳为总裁兼CEO，曾凡云等多人任不同职务[4][7]

公司基本信息 - 证券代码 300358，证券简称楚天科技 [1] - 2025 年 5 月 22 日上午 10:00 - 11:30 接受众安保险、汇添富基金等单位调研，地点为公司会议室，接待人员有董事会秘书黄玉婷、证券事务代表周德伟 [2] 业务领域 - 是智能医药装备及整体技术解决方案供应商，具备化药、原料药、生物药、中成药等领域整体解决方案能力，近年向医美、化妆品领域拓展 [2] 盈利目标 - 2025 年目标是扭亏为盈，一季度仍亏损，希望半年度或三季度达成目标 [2] 订单交付与收入确认 - 主机产品制造周期一般 3 - 9 个月，调试安装交付受客户现场条件和项目进度影响 [2] - 国内主机订单以取得客户签字的现场安装调试验收（SAT）合格单为收入确认时点，国际主机订单以取得报关单和提单为收入确认时点 [3] 关税影响 - 销售端：美国加征关税对公司整体影响甚微，出口美国产品占整体营收极小部分，下游客户对耗材类产品采购意愿增强 [3] - 供应链端：公司直接从美国进口比重较低，已投入资源自研部分核心部件及器件实现部分自给，也可采用国内及其他进口品牌替代 [3] Romaco 公司情况 - 2024 年营业收入 208,749,828.01 欧元，较上年同期增长 1.26%，净利润 375,256.97 欧元，较上年同期下降 91.08% [4] - 2024 年新增订单较 2023 年略有增长，但交付受俄乌冲突等影响，2025 年一季度订单和交付情况有较大改善，有信心实现 2025 年预算目标 [4] 国际市场拓展 - 国际销售与服务体系团队壮大，在十多个重点国家和地区设本土化销售与服务网点，2024 年将全球划分为五个区域部门 [5] - 国内楚天科技本部产品出口至 40 多个国家和地区，2024 年本土出口新增订单突破 12 亿，产品进入欧洲等高端市场，部分国际医药巨头启动对楚天的供应商考察审计 [5][6] 新产品新业务 - 秉持“客户同心圆与技术同心圆”战略，2024 年在多肽、医美、血液制品等细分领域成效显著，助力上美股份打造美妆智慧工厂 [6] - 子公司楚天华通产品布局拓展至污水处理、蒸发结晶等多个新兴领域，推动公司从设备型向科技型企业转型 [6] 多肽领域发展 - 2023 年 8 月合资设立控股子公司楚天派特生物技术（长沙）有限公司，相关产品已实现销售 [6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，楚天派特总资产 15,613,406.05 元，净资产 2,991,368.83 元，2024 年营业收入 5,324,977.33 元，净利润 - 2,219,235.52 元 [6]

调研基本信息 - 调研活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 参与单位包括华创证券、易米基金等多家机构 [2] - 时间为2025年5月16日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄玉婷和证券事务代表周德伟 [2] 经营目标与业绩情况 - 公司2025年目标是扭亏为盈，一季度仍亏损，希望半年度或三季度达成目标 [2] - Romaco集团2024年营业收入2.08749828亿欧元，同比增长1.26%，净利润37.525697万欧元，同比下降91.08%，2025年一季度订单和交付情况改善，有信心实现预算目标 [3] 业务相关情况 订单交付与收入确认 - 产品制造周期一般3 - 9个月，完成后调试安装交付，受客户现场条件和项目进度影响 [2] - 国内订单以取得客户签字的现场安装调试验收合格单为收入确认时点 [2] 关税影响 - 销售端：美国加征关税对公司整体影响甚微，出口美国产品占营收极小部分，下游客户对耗材类产品采购意愿增强 [3] - 供应链端：公司直接从美国进口比重低，已投入资源自研部分核心部件及器件实现部分自给，也可采用国内及其他进口品牌替代 [3] 海外出口业务 - 2024年公司本部出口新签订单首次突破10亿人民币，在欧洲等市场取得良好突破 [3] - 公司在十多个国家和地区设立SSC，未来规划海外市场订单占比超过国内订单 [3] 国际市场拓展 - 公司国际销售与服务体系团队壮大，在十多个重点国家和地区设立本土化销售与服务网点，推行国际业务本土化战略 [3][4] - 2024年将全球划分为五个区域部门，强化国际销售与服务本土化水平和响应速度 [4] - 国内楚天科技本部产品出口至40多个国家和地区，2024年本土出口新增订单突破12亿，产品进入欧洲等高端市场，部分国际医药巨头启动对楚天的供应商考察审计 [4] 新产品新业务 - 公司秉持“客户同心圆与技术同心圆”战略，2024年在多肽、医美、血液制品等细分领域成效显著，助力上美股份打造美妆智慧工厂 [4] - 旗下子公司楚天华通产品布局拓展至污水处理、蒸发结晶、新能源锂电等多个新兴领域，推动公司向科技型企业转型 [4]

行业发展前景 - 政策与产业协同驱动行业升级，2024 年全球制药装备市场规模突破 500 亿美元，预计到 2030 年超 800 亿美元，年复合增长率约 6 - 8%，政策支持高端制药装备发展，国产替代成市场主旋律，医药行业转型升级带动设备需求增长 [1][2] - 智能化、数字化生产成为核心方向，智能制药工厂建设加速，数据可追溯性成 GMP 合规核心要素，设备远程监控与预测性维护结合，国家药监局修订附录推动制药装备行业智能化、数字化 [2] - 个性化、小批量、多品种适配需求上升，“多样小批量”趋势倒逼设备向模块化、柔性化转变，新型给药方式和包材形式带来新设备增长需求 [2] - 出口拓展与国际化发展加快，中国制药装备领军企业产品品质提升，具备与国际顶尖企业竞争实力，欧美企业降本和发展中国家推动本土化制造带来海外市场机遇，亚太、拉美和中东非地区成增长新动力，国际认证成设备出口“通行证” [2] 公司财务相关 - 合同负债增加原因，公司信用政策及付款方式未重大改变，仍以“361”为主，合同负债增加是因在手订单增长和发出商品对应的预收款增加 [3] - 楚天微球 2024 年财务情况，截止 2024 年 12 月 31 日总资产 81,528,093.58 元，净资产 44,136,789.35 元，营业收入 14,738,069.68 元，净利润 635,992.39 元 [4] - 楚天思为康 2024 年财务情况，截止 2024 年 12 月 31 日总资产 24,429,337.66 元，净资产 18,291,639.27 元，营业收入 9,688,180.16 元，净利润 5,529,069.30 元 [4] - 楚天思优特 2024 年财务情况，截止 2024 年 12 月 31 日总资产 32,086,926.74 元，净资产 -38,928,231.79 元，营业收入 7,933,943.61 元，净利润 -22,328,736.00 元 [4] 公司业务与盈利 - 公司业务专注方向，公司专注于智能医药装备及整体技术解决方案，围绕客户同心圆和技术同心圆发展 [3] - 公司盈利增长点，加大国际市场拓展力度提升国际订单占比，国内采取产品差异化竞争策略提高合同质量，加大降本增效力度降低产品及运营成本 [3] - 公司盈利目标，公司将继续提升经营质量，尽快达成 2025 年扭亏为盈目标 [3] 行业与公司对比 - 行业竞争情况，目前制药装备行业国内竞争仍比较激烈，公司及同行业其他上市公司均已披露 2024 年度报告及 2025 年一季度报告 [3]

经营业绩 - 2024 年营收 58.3 亿元，较上年同期下降 14.94%，扣非净利润亏损 4.93 亿元 [1] - 2025 年一季度营收近 11 亿元，同比下降 22%，净利润亏损金额缩窄 [1] - Romaco 集团 2024 年营业收入 2.08749828 亿欧元，较上年同期增长 1.26%，净利润 37.525697 万欧元，较上年同期下降 91.08% [5] 业绩变动原因 - 2024 年营收下滑因国内市场需求放缓、竞争激烈，产品降价及项目交付延迟；净利润下滑因产品降价致毛利率下降，存货跌价准备和商誉减值增加 [1] - 2025 年一季度亏损缩窄是因 2024 年 8 月以来降本增效措施显现 [1] - Romaco 集团 2024 年业绩受俄乌冲突影响交付效率和供应链 [5] 订单情况 - 2024 年本部出口业务新签订单较 2023 年显著增长，国内新签订单金额略有下降，总金额与 2023 年基本持平 [3] - 2024 年上半年国内新签订单毛利率低，下半年回升，本部出口业务新签订单毛利率维持在 40%以上 [3] - 2024 年 Romaco 集团新增订单较 2023 年略有增长 [5] 应对措施与目标 - 2024 年下半年起实施降本增效措施，2025 年持续推进并加大国际市场开拓力度 [2] - 2025 年目标是实现扭亏为盈，希望半年度或三季度达成 [3] 外部影响 - 中美关系及加征关税对销售端影响甚微，对供应链端影响小，公司可自研或替代 [4][5] 欧洲市场业务 - 2024 年欧洲市场业务显著突破，产品推广竞争力强的产品，渠道建设设立 SSC 并本土化，借助 Romaco 渠道拓展高端客户 [5] - 希望 2025 年新增订单量保持较高增速 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.7668元，同比下滑240.29%，2023年为0.5466元，2022年为0.9868元 [1] - 每股净资产2024年为7.26元，同比下滑9.25%，2023年为8元，2022年为7.33元 [1] - 每股公积金2024年为3.11元，同比下滑0.64%，2023年为3.13元，2022年为2.94元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.61元，同比下滑25%，2023年为3.48元，2022年为3.15元 [1] - 营业收入2024年为58.3亿元，同比下滑14.93%，2023年为68.53亿元，2022年为64.46亿元 [1] - 净利润2024年为-4.53亿元，同比下滑242.9%，2023年为3.17亿元，2022年为5.67亿元 [1] - 净资产收益率2024年为-10.17%，同比下滑242.64%，2023年为7.13%，2022年为14.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有27621.73万股，占流通股比例47.92%，较上期减少1434.52万股 [1] - 长沙楚天投资集团有限公司持股22470.66万股，占总股本39%，较上期增加881.83万股 [2] - 湖南财信精信投资合伙企业持股1581.6万股，占总股本2.74%，较上期减少653.33万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股628.2万股，占总股本1.09%，较上期增加26.99万股 [2] - 国寿安保智慧生活股票A持股404.73万股，占总股本0.7%，持股数量不变 [2] - 程洁、周新勇、罗京辉为新进股东，分别持股270万股、220.35万股、197.05万股 [2] - 全国社保基金一一三组合、南方中证1000ETF等股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]