投资者活动概况 - 楚天科技于2025年11月20日下午以“特定对象调研+现场参观”形式接待了机构投资者调研 [1] - 活动通过厂区参观与会议室座谈相结合的方式进行 [1] - 参与调研的机构包括康曼德资本、中泰证券、人保资产、国信证券共4家 [2] - 公司接待人员为董事会秘书黄玉婷与证券事务代表周德伟 [2] 海外市场拓展 - 公司海外市场聚焦东南亚、中东非、欧洲、美洲、印度新澳五大区域 [3] - 依托整体解决方案能力、高性价比服务及渠道优势推动业务 [3] - 经过近3-5年的持续布局与投入，海外业务已进入快速增长通道 [3] - 中东非与东南亚区域已取得阶段性突破性成果 [3] - 欧洲与美洲区域的后续订单与业绩有望实现逐步突破 [3] 财务表现与展望 - 公司预计2025年综合毛利率将维持在30%左右 [4] - 长期来看，随着降本增效措施持续落地，毛利率有望稳步提升 [4] - 经营业绩预期将呈现稳健态势 [4] 耗材业务进展 - 受行业景气度影响，今年耗材业务国内市场表现暂未达到预期 [5] - 子公司楚天思优特在国际市场实现重大突破，海外业务表现亮眼 [5] - 楚天微球相关产品正大力开拓市场，客户样板点已逐步建立 [5] 子公司Romaco经营与商誉 - 公司表示，从当前经营情况看，德国Romaco集团的商誉减值风险相对较低 [6] - Romaco经管理团队调整优化及业务协同深化后，经营状况逐步改善 [6] - 其核心业务指标及市场竞争力较上年同期均有所提升，为商誉稳定性提供了支撑 [6] - 最终商誉减值情况需以第三方评估及审计机构的正式测试报告为准 [6]

"楚天转债"强制赎回安排 - 公司将于2025年12月19日收市后对未转股的"楚天转债"进行强制赎回 [1] - 本次赎回完成后"楚天转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 特别提醒持券人注意在限期内转股 [1] 转股相关要求与风险提示 - 债券持有人若转股需开通创业板交易权限 [1] - 不符合创业板股票适当性管理要求的投资者不能将所持"楚天转债"转换为股票 [1] - 被质押或被冻结的债券需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

海外市场拓展 - 国际市场聚焦东南亚、中东非、欧洲、美洲、印度新澳五大区域 [2] - 欧洲、美洲区域订单与业绩有望实现逐步突破 [2] - 中东非、东南亚区域已取得阶段性突破性成果 [2] - 整体海外业务已进入快速增长通道 [2] 财务表现与展望 - 2025年公司综合毛利率预计维持在30%左右 [2] - 未来毛利率有望实现稳步提升 [2] - 经营业绩预期将呈现稳步增长态势 [2] 业务板块发展 - 一次性耗材业务的国内市场暂未达到预期 [3] - 楚天思优特在国际市场实现重大突破，海外业务表现亮眼 [3] - 楚天微球相关产品正大力开拓市场，客户样板点逐步建立 [3] 风险管理 - 子公司德国Romaco集团经营状况逐步改善，商誉减值风险相对较低 [3] - 最终商誉减值情况需以第三方评估和审计报告为准 [3]

公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为2442.93万元，净资产为1829.16万元 [1] - 2024年公司营业收入为968.82万元，净利润为552.91万元 [1] 业务贡献评估 - 公司表示，相关业务对整体收入及利润贡献较小 [1]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-073 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于楚天转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称"楚天转债"，债券代码"123240"。 1、转股情况：截至 2025 年 ...

可转债发行 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[6] 转股价格 - 可转债初始转股价格10元/股，当前8元/股[8] - 2024年6月26日转股价格调整为8.15元/股，7月18日调整为8.05元/股，11月1日调整为8.00元/股[9][10][12] 赎回情况 - 楚天转债赎回价格为100.45元/张，当期年利率0.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，停止交易日为12月17日[3] - 赎回登记日为12月19日，赎回日为12月22日[3] - 停止转股日为12月22日，赎回资金到账日为12月25日，投资者赎回资金到账日为12月29日[3] - 赎回类别为全部赎回，赎回对象为截至2025年12月19日在册的全体持有人[3][15] 触发原因 - 2025年10月28日至11月17日，公司股票十五个交易日收盘价不低于转股价格8元/股的130%，触发赎回条款[5] 其他 - 公告发布时间为2025年11月21日[22] - 公司相关人员在2025年5月18日至11月17日不存在交易“楚天转债”情形[17] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转股新增股份次一交易日上市[18]

股价与交易表现 - 11月20日公司股价下跌1.44%，成交额为2.09亿元 [1] - 当日融资净买入为-547.95万元，其中融资买入939.67万元，融资偿还1487.62万元 [1] - 截至11月20日，公司融资融券余额合计为2.40亿元，融资余额为2.39亿元，占流通市值的4.01%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 融券余量为4.49万股，融券余额为43.15万元，处于近一年80%分位的高位水平 [1] 公司基本概况与业务构成 - 公司成立于2002年11月8日，于2014年1月21日上市，主营业务为医药装备及其整体技术解决方案 [2] - 主营业务收入构成：检测包装解决方案及单机24.88%，配件及售后服务16.44%，生物工程解决方案及单机14.84%，无菌制剂解决方案及单机14.61%，制药用水装备及工程系统集成13.81%，固体制剂解决方案及单机10.85%，EPC工程设计服务3.57%，其他产品0.73%，其他(补充)0.28% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为2.89万，较上期增加4.10%，人均流通股为19913股，较上期减少3.94% [2] 近期财务业绩 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入38.96亿元，同比减少6.60% [2] - 2025年1月-9月，公司归母净利润为8446.35万元，同比增长145.11% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后公司累计派现3.61亿元，近三年累计派现1.17亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第三大股东，持股938.65万股，较上期减少80.06万股 [3] - 安信医药健康股票A（010709）为新进第八大流通股东，持股173.38万股，国寿安保智慧生活股票A（001672）退出十大流通股东之列 [3]

强制赎回安排 - 楚天科技将对"楚天转债"进行强制赎回，赎回截止日期为2025年12月19日收市后 [2] - 本次赎回完成后，"楚天转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司特别提醒持券人注意在限期内完成转股 [2] 对债券持有人的特别提示 - 债券持有人若持有被质押或被冻结的"楚天转债"，建议在停止转股日前解除质押或冻结 [2] - 此举旨在避免出现因无法转股而被强制赎回的情形 [2]

股本变动 - 2025年11月17 - 19日，因楚天转债转股，公司总股本从624,886,947股增至649,125,242股[6] 股权变动 - 控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例由35.96%被动稀释至34.62%，稀释1.34%[4][6] - 本次权益变动不涉及持股数量、要约收购，不影响控制权稳定性[4][6][8] - 本次权益变动不影响公司治理结构及持续经营，无违规[4][8] - 本次权益变动方式为可转债转股被动稀释，无资金来源[6]

可转债发行 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[6] 转股价格调整 - 2024年6月26日转股价格调整为8.15元/股，因股价触发向下修正条款[9] - 2024年7月18日转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，因权益分派[10] - 2024年11月1日转股价格调整为8.00元/股，因股价触发向下修正条款[12] 赎回信息 - 楚天转债赎回价格为100.45元/张，当期年利率0.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，停止交易日为2025年12月17日[3] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 投资者赎回资金到账日为2025年12月29日，赎回类别为全部赎回[3] 其他 - 公司实控人等在2025年5月18日至11月17日不存在交易“楚天转债”情形[17] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]