财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入109,136,219.43元，较上年同期增长16.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8,860,334.79元，较上年同期增长142.36%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润603,491.34元，较上年同期减少38.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-13,600,316.27元，较上年同期增长83.59%[7] - 本报告期末总资产1,229,562,036.72元，较上年度末减少8.38%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产674,002,268.32元，较上年度末减少0.26%[7] - 非经常性损益合计8,256,843.45元[8] - 公司实现营业收入10,913.62万元，较去年同比增长16.41%；归属于母公司股东净利润886.03万元，较去年同比增长142.36%[25] - 营业成本较上年同期增长30.68%，因继续教育收入增加导致相应的场地租赁费、劳务费等增加[22] - 投资收益较上年同期增长279.59%，因转让全中基金股权取得收益[22] - 所得税费用较上年同期减少70.05%，因本期递延所得税费用减少[22] - 本报告期前5大供应商采购金额为8020484.04元，占采购总额12.19%，同比增加92.80%，占比增加7.42%[27] - 本报告期前5大客户销售金额为52762193.80元，占销售总额48.35%，同比减少16.57%，占比减少19.11%[27] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.33%[28] - 截至报告期末，公司应收账款余额为20891.94万元，占报告期末总资产的16.99%[29] - 2021年3月31日公司合并资产总计12.2956203672亿美元，较2020年12月31日的13.4206903657亿美元下降8.37%[47] - 2021年3月31日公司合并负债合计4.50057187亿美元，较2020年12月31日的5.5539163084亿美元下降18.97%[48] - 2021年3月31日公司合并所有者权益合计7.7950484972亿美元，较2020年12月31日的7.8667740573亿美元下降0.91%[49] - 2021年3月31日公司母公司资产总计12.0759665037亿美元，较2020年12月31日的12.5311651735亿美元下降3.63%[51] - 2021年3月31日公司母公司流动负债合计3.635754265亿美元，较2020年12月31日的4.1291431711亿美元下降11.95%[51] - 2021年3月31日公司货币资金为4.4205466786亿美元，较2020年12月31日的5.2661350135亿美元下降16.06%[46] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为4180.97179万美元，较2020年12月31日的6650万美元下降37.13%[46] - 2021年3月31日公司应收账款为2.0891940415亿美元，较2020年12月31日的2.2617577807亿美元下降7.63%[46] - 2021年3月31日公司短期借款为1.6785968524亿美元，较2020年12月31日的1.9811343524亿美元下降15.27%[47] - 2021年3月31日公司合同负债为1.0792926444亿美元，较2020年12月31日的1.3503152138亿美元下降20.07%[47] - 公司2021年第一季度营业总收入为109,136,219.43元，上期为93,747,698.85元，同比增长16.41%[54] - 公司2021年第一季度营业总成本为104,394,771.36元，上期为90,004,341.08元，同比增长15.99%[55] - 公司2021年第一季度营业利润为10,335,303.92元，上期为4,683,161.75元，同比增长120.69%[56] - 公司2021年第一季度净利润为9,409,320.37元，上期为2,352,976.80元，同比增长299.87%[56] - 公司2021年第一季度流动负债合计为363,881,203.97元，上期为413,838,557.93元，同比下降12.07%[52] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为26,500,000.00元，上期为28,247,067.08元，同比下降6.18%[52] - 公司2021年第一季度负债合计为390,381,203.97元，上期为442,085,625.01元，同比下降11.69%[52] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为817,215,446.40元，上期为811,030,892.34元，同比增长0.76%[52] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为1,207,596,650.37元，上期为1,253,116,517.35元，同比下降3.63%[52] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[57] - 综合收益总额本期为6,184,554.06元，上期为89,438,545.36元[61] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.14元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.14元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,644,346.74元，上期为91,545,599.37元[62] - 收到的税费返还本期为453,036.42元，上期为7,327.06元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,600,316.27元，上期为 - 82,886,560.19元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,125,258.96元，上期为3,121,499.83元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,336,890.78元，上期为 - 9,524,858.89元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,811,948.09元，上期为 - 89,289,919.25元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为17,847,269.32元，上期为 - 33,967,061.04元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为8,813,279.91元，上期为 - 4,013,174.86元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,366，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 陈炽昌持股比例13.72%，持股数量86,958,678股，质押60,786,395股[11] - 中山市交通发展集团有限公司持股比例9.19%，持股数量58,219,874股[11] 限售股情况 - 公司2021年第一季度期初限售股数为100,633,047，本期解除限售股数为440,000，期末限售股数为100,193,047[14][15] 资产项目变化原因 - 交易性金融资产较期初减少37.13%，因期末非保本保收益的理财产品减少[22] - 其他应收款较期初增长84.90%，因开展培训的备用金增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.59%，因本期收回保证金及购买商品、接受劳务支付的现金减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加544.73%，因本期收回理财产品及转让全中基金股权取得收益[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.97%，因偿还银行借款[24] 公司业务变动 - 南通慕华基金工商登记经营期限延长至2022年12月9日，并完成工商登记变更[35] - 公司将持有的全中创新基金25%的份额转让给关联方陈炽昌，转让后不再持有该基金份额[35] - 公司注销11300000份股票期权，回购并注销440000股限制性股票，总股本由634103422股变为633663422股[36] 公司风险与应对 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业政策性、行业竞争加剧、核心人员流失等风险[28][29][31][32][33] - 公司针对各类风险采取了相应的应对措施，如关注子公司经营、建立回款小组、关注政策走向等[28][30][31][32][33] 承诺事项情况 - 报告期内公司不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为300359[20] - 公司法定代表人为庄文瑀[20] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮政编码为528400[20] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18 - 20层，邮政编码为528400[20] - 公司国际互联网网址为http://www.qtone.cn，电子信箱为qtjy@qtone.cn[20] - 董事会秘书姓名为赵彪，证券事务代表姓名为张夏[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[22] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7.06亿元，较2019年减少1.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5001.59万元，较2019年增长107.09%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较2019年增长16.37%[24] - 2020年末资产总额13.42亿元，较2019年末减少0.65%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.76亿元，较2019年末增长8.30%[24] - 2020年第四季度营业收入3.19亿元，为四个季度中最高[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.72万元，计入当期损益的政府补助为2094.45万元[29] - 2020年公司实现营业收入70,550.14万元，同比减少1.7%；归属于母公司股东净利润5,001.59万元，实现扭亏为盈[51] - 货币资金年末余额较年初增长30.07%，因收回应收账款和收回全中基金投资款[43] - 交易性金融资产年末余额较年初增长30.14%，因非保本银行理财产品增加[43] - 预付款项年末余额较年初增长57.90%，因预付教育信息化设备款增加[43] - 其他流动资产年末余额较年初减少72.22%，因人民币结构性理财产品本金减少[43] - 长期股权投资年末余额较年初减少65.64%，因收回全中基金投资款[43] - 开发支出年末余额较年初减少81.41%，因软件开发完工确认为无形资产[43] - 其他非流动资产年末余额较年初增长3225.97%，因预付股权转让款增长[43] - 2020年公司营业收入705,501,351.02元，较2019年的717,695,781.10元同比减少1.70%[65] - 软件及信息服务收入704,422,780.80元，占比99.85%，较2019年同比减少1.32%[65] - 家校互动升级业务收入161,992,243.80元，占比22.96%，较2019年同比减少20.24%[65] - 教育信息化项目建设及运营收入197,988,814.57元，占比28.06%，较2019年同比增长11.99%[66] - 继续教育业务收入344,441,722.43元，占比48.82%，较2019年同比增长3.02%[66] - 西南地区收入93,358,941.23元，占比13.23%，较2019年同比增长65.90%[66] - 软件及信息服务营业成本476,524,151.44元，毛利率32.35%，较2019年毛利率增加9.96%[69] - 软件和信息服务直接成本325,580,056.75元，占营业成本比重68.26%，较2019年同比减少14.76%[72] - 家校互动升级业务人工成本43,544,987.73元，占营业成本比重9.13%，较2019年同比减少22.73%[73] - 继续教育业务费用42,172,003.27元，占营业成本比重8.84%，较2019年同比增长226.57%[74] - 2020年销售费用为24,884,290.49元，同比减少7.25%；管理费用为93,626,360.59元，同比减少29.57%；财务费用为13,300,487.55元，同比减少23.59%；研发费用为38,030,635.56元，同比减少19.89%[80] - 2020年研发人员数量为327人，占比19.40%；研发投入金额为54,015,436.22元，占营业收入比例为7.66%[82] - 2020年研发支出资本化的金额为15,984,800.66元，资本化研发支出占研发投入的比例为29.59%，占当期净利润的比重为20.05%[82] - 2020年经营活动现金流入868,493,204.27元，同比减少11.21%；现金流出665,293,354.71元，同比减少17.20%；现金流量净额203,199,849.56元，同比增长16.37%[91] - 2020年投资活动现金流入275,465,413.24元，同比增长83.43%；现金流出187,315,017.45元，同比减少17.87%；现金流量净额88,150,395.79元，同比增长213.18%[91] - 2020年筹资活动现金流入233,559,685.24元，同比减少13.37%；现金流出392,754,365.23元，同比增长1.67%；现金流量净额-159,194,679.99元，同比减少36.40%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额132,155,565.36元，同比增长761.47%[91] - 2020年末货币资金526,613,501.35元，占总资产39.24%，较年初比重增加9.27%；应收账款226,175,778.07元，占比16.85%，较年初比重减少2.78%[95] - 2020年末存货7,686,950.82元，占总资产0.57%，较年初比重减少0.58%；长期股权投资50,900,196.58元，占比3.79%，较年初比重减少7.18%[95] - 2020年报告期投资额20,143,362.77元，上年同期98,256,402.00元，变动幅度-79.50%[99] - 2020年其他权益工具投资初始投资成本77,225,962.18元，期末金额92,625,962.18元[101] - 全通教育基础设施投资管理有限公司2020年总资产356,616,651.85元，净资产-22,229,729.34元，营业收入4,975,687.76元，净利润6,637,784.65元[106] - 全通智汇（西安）教育科技有限公司2020年总资产65,528,403.61元，营业收入49,014,475.36元，净利润16,799,849.14元[106] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.29%[6][118] - 截至报告期末，公司应收账款余额为22617.58万元，占报告期末总资产的16.85%[7][119] - 北京全通继教科技集团有限公司教育培训业务收入为6600万元[107] - 广西全通继教网教育发展有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通云教育科技成都有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通继教科技（上海）有限公司教育信息服务业务收入为1225万元[107] - 山东全通网融科技有限公司教育信息服务业务收入为3000万元[107] - 2019 - 2020年公司均不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[132] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率0.00%；2019年对应净利润-704,975,871.62元，比率0.00%；2018年对应净利润-657,139,722.84元，比率0.00%[134] - 截至2020年12月31日，公司归属上市股东净利润50,015,923.01元，母公司净利润85,296,617.58元，可供分配利润-907,874,953.45元，资本公积1,065,240,990.59元[131] - 2020年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待2020年度股东大会审议[131][132] - 2019年度利润分配不派现、不送股、不转增，股本基数633,663,422股，可分配利润-977,960,757.81元，现金分红总额占比0.00%[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司致力于教育信息化及信息服务，主营业务涵盖基础教育、家庭教育及教师继续教育等领域[33] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务[34] - 动力加·智能校园为学校提供校园安全管理、校园消费等服务[35] - 职业教育领域全通继教旗下子公司在山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[42] - 公司家校互动升级业务覆盖全国多省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[46] - 2020年公司成为中国移动集团DICT一级库合作伙伴，在多领域与中国移动深入合作[54] - 公司为中国移动建设基于电子学生证的互动学生卡全国平台，已在多省落地[54] - 公司构建中国移动“易懂高考”全国服务平台，提供一站式新高考服务[54] - 2020年公司“课后共管平台”业务覆盖广东省多个地市，上半年中标两个教育局课后服务平台采购项目[59] - 2020年继续教育业务因成本下降，毛利率有所上升[60] - 2020年全通继教共组织同步直播培训2000余场[60] - 校本通平台已累积支撑几万人次的线下校本教研[60] - 全通继教旗下子公司与山东省内30多所高校开展专业共建业务，在校生1.2万人[61] 公司业务应对措施 - 公司响应疫情防控需求，搭建校园疫情防控管理系统，研发“全通网校”解决方案并免费提供学校使用[52] - 成长帮手在2月底疫情爆发期间推出公众健康防护教育系列宣传专题与活动[56] 公司未来发展规划 - 2021年公司将巩固渠道及服务运营优势，加速产品升级迭代[114][115] - 2021年全通继教将从多方面展开专业研究工作，加强“一专多能”型综合实力建设[116] 公司面临风险及应对 - 公司应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险，影响资金周转和业绩，已建立回款专项小组[120] - 教育信息服务行业受政策影响大，若政策变化部分业务或受影响，公司将提升运营效能并关注政策调整经营[121] - 行业竞争加剧，若不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势，公司以用户为导向完善产品[122] - 公司面临核心人员流失和人力成本上升风险，通过完善制度、提供薪酬福利、股权激励等保留人才[123] 公司承诺事项 - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺在2020年10月29日权益变动完成后18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所获股份[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺自上市公司董事会改组完成之日起12个月内，若不能成为控股股东，自满12个月之日起即2021年12月22日开始启动认购非公开发行股份事宜[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于关联交易的承诺，长期有效[136][137] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于同业竞争的承诺，长期有效[138] - 陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司、中山峰汇资本管理有限公司承诺在2020年10月29日权益变动首批6.89%股份交割之日起18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所持上市公司股份[140] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于同业竞争的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[141] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于关联交易的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[142] - 2013年12月19日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行股份回购承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日，北京中泽嘉盟投资中心等承诺人严格履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日起，公司相关承诺人在同业竞争、关联交易、资金占用等方面长期有效承诺，报告期严格履行，未发生违反承诺情况[146][147][148] - 2013年12月19日起，若公司招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，相关承诺人将依法及时赔偿，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2013年12月19日起，若公司需补缴社保金等，相关承诺人将足额补偿公司支出或损失，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2019年4月25日的股权激励承诺，截至2023年6月26日，激励对象若遇

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.71亿元，较上年度末减少5.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，较上年度末增长3.97%[7] - 本报告期营业收入1.42亿元，较上年同期减少28.48%；年初至报告期末营业收入3.87亿元，较上年同期减少13.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1856.22万元，较上年同期增长130.04%；年初至报告期末为2858.99万元，较上年同期增长264.37%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5669.20万元，较上年同期增长153.35%；年初至报告期末为 - 740.36万元，较上年同期增长83.66%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，较上年同期增长266.67%[7] - 2020年9月30日公司资产总计12.71亿元，较2019年12月31日的13.51亿元下降5.99%[40,42] - 2020年9月30日公司负债合计5.32亿元，较2019年12月31日的6.40亿元下降16.93%[41] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.39亿元，较2019年12月31日的7.10亿元增长4.04%[42] - 2020年第三季度营业总收入1.42亿元，较上期的1.99亿元下降28.48%[47] - 2020年第三季度公司营业总成本为1.24亿元，上年同期为1.88亿元[48] - 2020年第三季度公司营业利润为3253.26万元，上年同期为1756.25万元[49] - 2020年第三季度公司净利润为2591.52万元，上年同期为1694.94万元[49] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1856.22万元，上年同期为806.90万元[49] - 2020年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.01元[50] - 2020年初到报告期末营业总收入为3.87亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 2020年初到报告期末营业总成本为3.44亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 公司2020年第三季度营业利润为4939.98万元，上年同期亏损1062.21万元[57] - 公司2020年第三季度净利润为3882.73万元，上年同期亏损927.04万元[57] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为2858.99万元，上年同期亏损1739.38万元[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.03元[58] - 公司2020年第三季度财务费用为1111.13万元，上年同期为1169.60万元[57] - 公司2020年第三季度利息费用为1143.63万元，上年同期为1344.74万元[57] - 经营活动现金流入小计本期为451,359,854.31元，上期为616,549,347.41元；经营活动现金流出小计本期为458,763,476.70元，上期为661,871,459.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,403,622.39元，上期为 -45,322,112.50元[65] - 投资活动现金流入小计本期为185,823,690.88元，上期为101,728,567.46元；投资活动现金流出小计本期为141,589,227.71元，上期为111,888,771.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为44,234,463.17元，上期为 -10,160,204.28元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为49,819,685.24元，上期为87,171,615.00元；筹资活动现金流出小计本期为101,904,033.81元，上期为182,529,690.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -52,084,348.57元，上期为 -95,358,075.66元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15,253,507.79元，上期为 -150,840,392.44元；期初现金及现金等价物余额本期为356,302,109.26元，上期为405,799,140.30元；期末现金及现金等价物余额本期为341,048,601.47元，上期为254,958,747.86元[66] - 2020年第三季度公司流动资产合计826,192,498.78元，非流动资产合计524,652,482.13元，资产总计1,350,844,980.91元[72] - 2020年第三季度公司流动负债合计568,084,248.16元，非流动负债合计72,409,549.30元，负债合计640,493,797.46元[73][74] - 2020年第三季度公司所有者权益合计710,351,183.45元，其中归属于母公司所有者权益合计623,977,262.84元，少数股东权益86,373,920.61元[74] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计7.22亿元，较2019年12月31日的4.93亿元增长46.45%[42] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.34亿元，较2019年12月31日的9.20亿元下降31.07%[44] - 2020年9月30日母公司资产总计13.56亿元，较2019年12月31日的14.13亿元下降4.04%[44] - 2020年9月30日母公司流动负债合计5.05亿元，较2019年12月31日的6.27亿元下降19.44%[44,45] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计3975.41万元，较2019年12月31日的6713.00万元下降40.78%[45] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.19亿元增长12.84%[45] - 2020年第三季度母公司营业收入为4078.14万元，上年同期为7299.06万元[52] - 2020年第三季度母公司营业利润为1788.30万元，上年同期为6316.45万元[53] - 2020年第三季度母公司净利润为1430.08万元，上年同期为6523.26万元[53] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为1.42亿元，上年同期为1.63亿元[60] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为9289.99万元，上年同期为6586.35万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为9262.24万元，上年同期为7334.81万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为0.15元，上年同期为0.12元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为168,282,706.37元，上期为223,460,224.54元；经营活动现金流出小计本期为167,699,494.82元，上期为221,348,216.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为583,211.55元，上期为2,112,008.17元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为86,654,045.48元，上期为61,789,347.17元；投资活动现金流出小计本期为33,759,310.89元，上期为30,342,269.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为52,894,734.59元，上期为31,447,077.25元[67] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为87,102,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为61,593,759.37元，上期为119,079,004.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -61,593,759.37元，上期为 -31,977,004.46元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8,115,813.23元，上期为1,582,080.96元；期初现金及现金等价物余额本期为98,068,196.77元，上期为73,677,160.45元；期末现金及现金等价物余额本期为89,952,383.54元，上期为75,259,241.41元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50959户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈炽昌持股比例18.28%，持股数量1.16亿股；中山市交通发展集团有限公司持股比例9.18%，持股数量5821.99万股[11] - 公司控股股东等拟将占总股本6.8911%的股份转让给中文旭顺，同时16.6089%股份表决权委托给其行使[22] - 陈炽昌等人拟分两步向中文旭顺转让94,424,974股股份，占总股本14.8911%，第一步转让43,696,700股，占6.8911%，第二步转让8% [25] - 陈炽昌等人将105,317,603股股份对应的表决权委托给中文旭顺行使，占总股本16.6089% [25] - 截至报告期末，控股股东陈炽昌累计质押104,869,000股，占总股本16.54% [27] - 截至报告期末，陈炽昌等人合计累计质押160,595,098股，占总股本25.33% [27] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益4828.27元，计入当期损益的政府补助582.65万元，其他营业外收入和支出 - 40.27万元，理财产品投资收益105.39万元[8] - 非经常性损益合计461.85万元，所得税影响额118.79万元，少数股东权益影响额（税后）67.60万元[9] 资产项目变化 - 2020年第三季度末限售股合计100,623,922股，较期初100,557,371股增加66,551股[15] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，较2019年12月31日的9,105,811.14元增长112.66%[18] - 2020年9月30日在建工程为1,794,115.97元，较2019年12月31日的479,357.77元增长274.27%[18] - 2020年9月30日应付账款为60,851,206.76元，较2019年12月31日的90,069,120.38元下降32.44%[18] - 2020年9月30日货币资金为378,661,673.38元，2019年12月31日为404,854,427.93元 [39] - 2020年9月30日交易性金融资产为39,000,000.00元，2019年12月31日为51,100,000.00元 [39] - 2020年9月30日应收账款为276,770,497.98元，2019年12月31日为276,148,803.31元 [39] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，2019年12月31日为9,105,811.14元 [39] - 2020年9月30日其他应收款为33,489,992.12元，2019年12月31日为26,845,996.23元 [39] - 2020年9月30日存货为12,666,475.69元，2019年12月31日为15,546,751.95元 [39] 利润表项目变化 - 本期税金及附加为1,200,748.67元，较上期的1,918,964.83元下降37.43%[19] - 本期其他收益为5,772,614.60元，较上期的3,655,416.82元增长57.92%[19] - 本期投资收益为1,503,033.72元，较上期的7,618,660.83元下降80.27%[19] 新准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[70] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为404,854,

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为244762158.04元，上年同期为248029220.31元，同比减少1.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10027696.01元，上年同期为 - 25462749.83元，同比增长139.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6583614.67元，上年同期为 - 34433995.46元，同比增长119.12%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 64095578.77元，上年同期为 - 67699069.42元，同比增长5.32%[21] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长150.00%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长150.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.59%，上年同期为 - 1.90%，同比增长3.49%[21] - 报告期末总资产为1208049201.08元，上年度末为1350844980.91元，同比减少10.57%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入24476.22万元，较去年同比减少1.32%[48] - 2020年上半年归属于母公司股东净利润1002.77万元，较去年同比增加139.38%[48] - 本报告期营业收入244,762,158.04元，较上年同期248,029,220.31元减少1.32%[55] - 本报告期营业成本136,925,750.65元，较上年同期164,784,570.02元减少16.91%[56] - 本报告期直接成本100,961,672.83元，占营业成本比重73.73%，较上年同期增长9.67%[61] - 本报告期人工成本22,774,743.51元，占营业成本比重16.63%，较上年同期减少48.39%[61] - 本报告期末货币资金325,804,505.04元，占总资产比例26.97%，较上年同期末增加14.53%，因收回应收账款和投资款所致[65] - 本报告期末应收账款263,413,449.83元，占总资产比例21.80%，较上年同期末增加1.57%[65] - 交易性金融资产期初数51,100,000.00元，本期购买金额45,500,000.00元，本期出售金额46,000,000.00元，期末数50,600,000.00元[67] - 报告期投资额为332万元，上年同期投资额为625万元，变动幅度为-46.88%[69] - 报告期内委托理财银行理财产品发生额为7615万元，未到期余额为8125万元，逾期未收回金额为0[72] - 2020年6月30日公司货币资金为325,804,505.04元，较2019年12月31日的404,854,427.93元有所下降[158] - 2020年6月30日公司应收账款为263,413,449.83元，较2019年12月31日的276,148,803.31元有所下降[158] - 2020年6月30日公司预付款项为15,100,397.19元，较2019年12月31日的9,105,811.14元有所上升[158] - 2020年6月30日公司存货为11,514,699.26元，较2019年12月31日的15,546,751.95元有所下降[158] - 2020年6月30日公司流动资产合计为734,815,480.18元，较2019年12月31日的826,192,498.78元有所下降[159] - 2020年6月30日公司非流动资产合计为473,233,720.90元，较2019年12月31日的524,652,482.13元有所下降[159] - 2020年6月30日公司资产总计为1,208,049,201.08元，较2019年12月31日的1,350,844,980.91元有所下降[159] - 2020年6月30日公司流动负债合计为436,886,725.42元，较2019年12月31日的568,084,248.16元有所下降[160] - 2020年6月30日公司非流动负债合计为54,080,999.11元，较2019年12月31日的72,409,549.30元有所下降[160] - 2020年6月30日公司负债合计为490,967,724.53元，较2019年12月31日的640,493,797.46元有所下降[160] - 2020年上半年营业总收入2.45亿元，2019年同期为2.48亿元，同比下降1.32%[166] - 2020年上半年营业总成本2.19亿元，2019年同期为2.59亿元，同比下降15.21%[166] - 2020年上半年净利润1291.21万元，2019年同期净亏损2621.98万元[168] - 2020年上半年流动负债合计5.28亿元，2019年同期为6.27亿元，同比下降15.75%[165] - 2020年上半年非流动负债合计4886.85万元，2019年同期为6713万元，同比下降27.20%[165] - 2020年上半年负债合计5.77亿元，2019年同期为6.94亿元，同比下降16.86%[165] - 2020年上半年所有者权益合计7.97亿元，2019年同期为7.19亿元，同比增长10.85%[165] - 2020年上半年基本每股收益0.02元，2019年同期为 - 0.04元[169] - 2020年母公司上半年营业收入1.01亿元，2019年同期为9041.90万元，同比增长11.99%[171] - 2020年母公司上半年净利润7832.16万元，2019年同期为811.54万元，同比增长865.09%[172] - 2020年上半年综合收益总额为78321550.15元，2019年上半年为8115445.20元[173] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，2019年上半年均为0.01元[173] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为215353668.80元，2019年上半年为339406621.02元[175] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为221777180.34元，2019年上半年为394180318.60元[176] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为285872759.11元，2019年上半年为461879388.02元[176] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 64095578.77元，2019年上半年为 - 67699069.42元[176] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为32529956.23元，2019年上半年为 - 13266815.54元[176][177] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36088109.19元，2019年上半年为 - 77279044.28元[177] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 67653731.73元，2019年上半年为 - 158244929.24元[177] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为288648377.53元，2019年上半年为247554211.06元[177] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为623,977,262.84元，少数股东权益为86,373,920.61元，所有者权益合计为710,351,183.45元[184] - 2020年半年度本期增减变动金额中，股本减少100,000.00元，资本公积减少3,858,091.62元，库存股减少100,000.00元等，所有者权益合计增加6,730,293.10元[184] - 2020年半年度综合收益总额为12,912,143.03元，其中归属于母公司的为10,027,696.01元，少数股东的为2,884,447.02元[184] - 2020年半年度所有者投入和减少资本共减少4,248,879.79元，其中归属于母公司的为3,858,091.62元，少数股东的为390,788.17元[184] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为630,146,867.23元，少数股东权益为86,934,609.32元，所有者权益合计为717,081,476.55元[190] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1,349,923,234.89元，少数股东权益为131,856,177.12元，所有者权益合计为1,481,779,412.01元[191] - 2019年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益减少25,462,749.83元，少数股东权益减少24,746,497.65元，所有者权益合计减少50,209,247.48元[191] - 2019年半年度综合收益总额为 - 26,219,787.27元，其中归属于母公司的为 - 25,462,749.83元，少数股东的为 - 757,037.44元[191] - 2019年半年度利润分配共减少30,251,303.31元[192] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1,324,460,485.06元，少数股东权益为107,109,679.47元，所有者权益合计为1,431,570,164.53元[195] - 2020年半年度上年年末所有者权益合计为719,307,037.26元[197] - 2020年半年度本年期初所有者权益合计为719,307,037.26元[197] - 2020年半年度本期所有者权益增减变动金额为78,021,550.15元[197] - 2020年半年度综合收益总额为78,321,550.15元[197] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 300,000.00元[197] - 2020年半年度所有者投入的普通股为 - 400,000.00元[197] - 2020年半年度股本本期减少100,000.00元[197] - 2020年半年度资本公积本期减少300,000.00元[197] - 2020年半年度减：库存股本期减少100,000.00元[197] - 2020年半年度其他综合收益本期增加1,615,000.00元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，采取与基础运营商合作模式[30] - 继续教育业务为中小学教师提供培训服务，采取教育行政主管部门招标购买服务模式，旗下子公司开展学历职业教育服务[34] - 教育信息化业务打造To B端智慧教育云服务平台，采取教育主管部门/学校招标购买软硬件或采购软件服务模式[35] - 2020年上半年继教网在全国承担同步在线培训项目（远程直播）近百场[51] - 2020年上半年为全国超过三十所高校提供远程直播平台及培训资源服务[52] - 截至报告期末在山东地区与19所本科院校、11所专科院校建立合作[52] - 服务覆盖在校生逾万人，每年为社会输送3000余名专业方向应用型人才[52] - 家校互动升级业务基础类业务用户数及收入呈下降趋势，公司积极转型并取得初步成果[49] - 家校互动升级业务营业收入70,072,649.90元，较上年同期减少33.39%；营业成本39,434,947.70元，较上年同期减少31.97%；毛利率43.72%，较上年同期减少1.18%[58] - 教育信息化项目建设及运营营业收入87,359,891.31元，较上年同期增长77.57%；营业成本50,826,618.40元，较上年同期增长62.29%；毛利率41.82%，较上年同期增长5.48%[58]

公司基本信息 - 公司股票代码为300359，法定代表人为陈炽昌[16] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮编528400[16] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17 - 20层，邮编528400[16] - 公司董事会秘书为赵彪，联系电话0760 - 88368596，传真0760 - 88328736[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 公司面临风险 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业竞争加剧、核心人员流失的风险[5][6][7][8] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，股本基数634,103,422股，现金分红总额0元，可分配利润-1,026,361,680.82元，现金分红占比0.00%[120][121] - 2019年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，需经2019年度股东大会批准[122][123] - 2017年度以总股本633,772,477股为基数，每10股派现0.20元，共派现12,675,449.54元[123] - 2019年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%；2018年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%；2017年现金分红金额12,675,449.54元，占净利润比例19.12%[124] 报告期时间 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入7.18亿元，较2018年减少14.53%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -7.05亿元，较2018年减少7.28%[20] - 2019年末资产总额13.51亿元，较2018年末减少37.32%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产6.24亿元，较2018年末减少53.78%[20] - 2019年非流动资产处置损益506.02万元，2018年为6.70万元，2017年为136.99万元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助549.37万元，2018年为511.18万元，2017年为1144.19万元[26] - 2019年其他营业外收入和支出 -175.30万元，2018年为434.54万元，2017年为252.03万元[26] - 2019年结构性理财产品投资收益182.81万元，2018年为133.83万元，2017年为144.39万元[26] - 2019年度公司实现营业总收入71,769.58万元，同比减少14.53%[48] - 报告期归属于母公司股东净利润-70,497.59万元，经营亏损主要因以商誉减值为主的资产减值损失[48] - 2019年营业收入合计717,695,781.10元，较2018年的839,676,332.21元同比减少14.53%[58] - 2019年软件和信息服务收入712,360,265.44元，占比99.26%，同比减少14.58%[58] - 2019年继续教育业务收入334,341,679.11元，占比46.59%，同比增长4.50%[58] - 2019年华东地区收入252,076,939.03元，占比35.12%，同比增长6.65%[58] - 2019年软件及信息服务营业成本552,887,509.99元，毛利率22.39%，收入同比减少14.58%，成本同比减少3.59%，毛利率同比减少8.85%[62] - 2019年家校互动升级业务营业成本128,161,813.39元，毛利率36.31%，收入同比减少30.04%，成本同比减少32.83%，毛利率同比增长2.64%[62] - 2019年软件和信息服务直接成本381,949,002.55元，占营业成本比重68.60%，同比增长4.21%[64] - 2019年继续教育业务直接成本225,002,622.72元，占营业成本比重40.41%，同比增长37.30%[65] - 2019年直接成本384,858,370.41元，占营业成本比重69.12%，同比增长6.98%[66] - 2019年公司销售费用26,830,089.12元，同比减少0.15%；管理费用132,930,025.74元，同比增加25.31%；财务费用17,405,612.50元，同比减少7.99%；研发费用47,474,991.34元，同比增加351.26% [73] - 2019年公司研发人员数量333人，占比21.01%；研发投入金额63,670,519.08元，占营业收入比例8.87% [76] - 2019年公司研发支出资本化的金额16,195,527.74元，资本化研发支出占研发投入的比例25.44%，占当期净利润的比重 -2.26% [76] - 2019年经营活动现金流入小计9.78亿元，同比降1.35%；现金流出小计8.03亿元，同比增2.69%；现金流量净额1.75亿元，同比降16.48%[84] - 2019年投资活动现金流入小计1.50亿元，同比降22.03%；现金流出小计2.28亿元，同比降3.42%；现金流量净额-0.78亿元，同比降78.99%[84] - 2019年筹资活动现金流入小计2.70亿元，同比降17.75%；现金流出小计3.86亿元，同比降17.10%；现金流量净额-1.17亿元，同比增15.55%[84] - 2019年现金及现金等价物净增加额-0.20亿元，同比降173.05%[84] - 2019年净利润为-7.17亿元，剔除资产减值损失影响后为-0.85亿元[84] - 2019年投资收益1063.16万元，占利润总额-1.47%；资产减值-6.31亿元，占比87.37%；信用减值-3827.39万元，占比5.30%[87] - 2019年末货币资金4.05亿元，占总资产29.97%；应收账款2.76亿元，占比20.44%；存货1554.68万元，占比1.15%[89] - 2019年交易性金融资产期初2925万元，本期购买1.42亿元，出售1.20亿元，期末5110万元[92] - 截至2019年末，资产权利受限金额合计4.36亿元[93] - 2019年报告期投资额9825.64万元，上年同期2163.32万元，变动幅度354.19%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，采取与基础运营商合作的经营模式[31] - 全通继教集团旗下子公司在职业教育领域于山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[39] - 家校互动升级业务受行业技术升级、客户需求变化及结算政策调整影响，收入下降但毛利率同比提升[48] - 教师继续教育业务因面培比重加大、个性化培训项目增加，成本大幅增加，毛利率大幅下滑[48] - 教育信息化项目建设及运营类业务受运营商内部系统升级等影响，收入和毛利率同比减少[48] - 截至报告期末，全通继教旗下子公司在山东与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学生逾万人[52] 公司业务发展成果 - 公司智慧安全平台已实现与海康、大华、宇视等一线平台互联互通，未来将打造“K12教育智联平台”[53] - 全通智汇入选华为云市场合作伙伴等，与华为消费者BG探索基于5G+智能硬件的教育新场景[54] - 2019年公司在汕头澄海区成功建立一批具有标杆示范作用的学校[55] 公司未来发展战略 - 公司将坚持“以基础服务创造用户、以增值服务创造收益”理念，推进“海量用户 + 服务叠加”战略，拓展智慧教育市场等[106] - 2020年公司基础业务以维稳和升级为目标，推动基础产品向增值型产品迭代，丰富教育产品矩阵[107] - 2020年“国培计划”加大中小学教师远程培训业务占比，全通继教将坚持“一体两翼”思路开展培训业务[108] - 公司将关注国家政策和用户需求，助力智慧校园建设，提升学校智能化管理水平等[110] - 2020年公司将强化内部管理，完善考核和激励机制，适度放权激发子公司活力[111] 公司潜在风险 - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为19.80%，存在商誉减值风险[112] - 截至报告期末，公司应收账款余额为27614.88万元，占总资产的20.44%，存在坏账风险[113] - 行业竞争加剧，若公司不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势影响盈利能力[114] 公司承诺事项 - 陈炽昌、林小雅和全通教育集团承诺若招股书有虚假记载等影响发行条件，将回购首次公开发行全部新股，控股股东购回已转让原限售股份，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[126] - 北京中泽嘉盟投资中心等多方承诺不参与与全通教育构成竞争业务，获竞争商业机会让与全通教育等，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[126] - 北京中泽嘉盟投资中心等多方承诺不利用地位谋求公司业务合作等方面优势，不进行损害公司利益交易，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 陈炽昌、林小雅承诺不占用全通教育资金，若造成损失予以赔偿，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 陈炽昌、林小雅等承诺若招股书致投资者损失，依法及时赔偿，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 报告期内各承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺情况[126][127] 业绩承诺情况 - 济南网融创业服务有限公司2017 - 2019年税后净利预计分别为900万元、1050万元、1200万元，2019年实际业绩为1196.45万元[129][130] - 济南网融创业服务公司2019年度税后净利与业绩承诺数据偏差不大，对商誉减值测试无重大影响[131] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[132] 会计政策变更 - 2017年7月5日财政部颁布新收入准则，境内上市企业自2020年1月1日起施行，公司自该日起执行，不影响2019年度相关财务指标[133][139] - 2019年5月9日财政部发布非货币性资产交换准则，公司暂不涉及相关业务，该变更暂无实际影响[133] - 2019年5月16日财政部发布债务重组准则，公司暂不涉及相关业务，该变更暂无实际影响[133] - 2019年9月19日财政部修订合并财务报表格式，公司对财务报表相关项目列报调整，不影响当期和变更前总资产、总负债、净资产和净利润[134][141] - 公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过会计政策变更议案，独立董事发表同意意见[143] 公司股权交易情况 - 2019年6月25日公司取得山东双元教育管理有限公司100%控制权，股权取得成本6,000,000.00元，购买日至期末被买方收入8,935,238.66元，净利润3,246,327.23元[67] - 公司处置广西品禾教育发展有限公司股权，处置价款550,000元，处置比例70% [68] - 公司处置深圳市尚宁海问国际教育咨询有限公司股权，处置价款15,350,000元，处置比例100% [68] - 公司处置智学互动网络科技（北京）有限公司股权，处置价款1元，处置比例57% [69] - 2019年6月25日公司完成山东双元教育管理有限公司60%股权收购，股权取得成本600万美元，购买日至期末被购买方收入893.523866万美元、净利润324.632723万美元[144] - 收购山东双元教育管理有限公司合并成本合计1000万美元，商誉654.138328万美元[145] - 山东双元教育管理有限公司购买日资产合计1539.558424万美元，负债合计1193.696752万美元，净资产345.861672万美元[146] - 购买山东双元教育管理有限公司前原持股权账面价值323.732421万美元，公允价值400万美元，重新计量产生利得76.267579万美元[147] - 2019年公司处置广西品禾教育发展有限公司70%股权，处置价款55万美元，差额5.231167万美元[148] - 2019年公司处置深圳市尚宁海问国际教育咨询有限公司100%股权，处置价款1535万美元，差额0.519208万美元[148] - 2019年公司处置智学互动网络科技（北京）有限公司57%股权，处置价款1美元，差额692.055582万美元[148

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入93,747,698.85元，较上年同期减少28.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润984,178.35元，较上年同期减少66.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 82,886,560.19元，较上年同期减少16.34%[8] - 本报告期末总资产1,281,751,707.26元，较上年度末减少5.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产627,633,142.56元，较上年度末增长0.59%[8] - 2020年第一季度公司营业总收入93,747,698.85元，较上年同期下降28.49%，归属于上市公司股东的净利润为3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[22] - 预付账款较期初增长52.76%，应付账款较期初减少38.97%，应付职工薪酬较期初减少40.05%，应交税费较期初减少38.16%[22] - 税金及附加较上年同期减少48.60%，其他收益较上年同期增长357.19%，投资收益较上年同期增长4,429.07%，信用减值损失较上年同期减少64.03%，资产处置收益较上年同期减少100%，营业外收入较上年同期减少71.21%，所得税费用较上年同期减少35.03%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.47%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.49%[22] - 2020年3月31日货币资金为340,929,055.14元，较2019年12月31日的404,854,427.93元减少[49] - 2020年3月31日交易性金融资产为42,800,000.00元，较2019年12月31日的51,100,000.00元减少[49] - 2020年3月31日流动资产合计762,348,169.63元，较2019年12月31日的826,192,498.78元减少[49] - 2020年3月31日资产总计1,281,751,707.26元，较2019年12月31日的1,350,844,980.91元减少[50] - 2020年3月31日负债合计569,847,547.07元，较2019年12月31日的640,493,797.46元减少[51] - 2020年第一季度营业总收入93,747,698.85元，较上期131,090,892.17元下降约28.48%[57] - 2020年第一季度营业总成本90,004,341.08元，较上期112,183,293.72元下降约19.77%[58] - 2020年第一季度净利润2,352,976.80元，较上期6,782,765.19元下降约65.29%[59] - 2020年3月31日资产总计1,528,561,709.46元，较2019年12月31日的1,413,442,269.36元增长约8.15%[54][55] - 2020年3月31日负债合计719,816,126.84元，较2019年12月31日的694,135,232.10元增长约3.70%[55] - 2020年3月31日所有者权益合计808,745,582.62元，较2019年12月31日的719,307,037.26元增长约12.43%[55] - 2020年3月31日流动资产合计762,317,799.41元，较2019年12月31日的493,051,823.88元增长约54.61%[52] - 2020年3月31日非流动资产合计766,243,910.05元，较2019年12月31日的920,390,445.48元下降约16.75%[54] - 2020年3月31日流动负债合计652,728,574.72元，较2019年12月31日的627,005,232.10元增长约4.10%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计67,087,552.12元，较2019年12月31日的67,130,000.00元下降约0.06%[55] - 综合收益总额本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[64] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.02元[64] - 营业收入本期为36,462,475.05元，上期为50,407,954.88元[62] - 营业利润本期为89,144,007.90元，上期为7,883,237.45元[63] - 净利润本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[63] - 经营活动现金流入小计本期为129,789,831.84元，上期为164,164,561.32元[66] - 经营活动现金流出小计本期为212,676,392.03元，上期为235,407,323.15元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 82,886,560.19元，上期为 - 71,242,761.83元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,121,499.83元，上期为20,097,788.68元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,524,858.89元，上期为 - 42,312,489.29元[68] - 经营活动现金流入小计本期为52,233,107.12元，上期为51,303,579.25元[70] - 经营活动现金流出小计本期为86,200,168.16元，上期为77,059,802.86元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,967,061.04元，上期为 - 25,756,223.61元[70] - 投资活动现金流入小计本期为25,987,708.33元，上期为36,100,561.61元[71] - 投资活动现金流出小计本期为30,000,883.19元，上期为247,394.43元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,013,174.86元，上期为35,853,167.18元[71] - 筹资活动现金流入小计上期为29,302,000.00元，本期无流入[71] - 筹资活动现金流出小计本期为8,768,271.67元，上期为63,800,539.30元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,768,271.67元，上期为 - 34,498,539.30元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,748,507.57元，上期为 - 24,401,595.73元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,278，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中陈炽昌持股比例18.28%，持股数量115,944,903股[12] - 陈炽昌期初限售股数115,140,903股，本期解除限售28,182,226股，期末限售股数86,958,677股[15] - 公司董监高每年初按上年末持股总数的25%解除锁定，部分人员按2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）规定执行解锁[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,671,701.37元[9] 业务线发展情况 - 家校互动升级业务在功能扩展和基础业务转型上取得初步成果[23] - 继续教育业务坚持“一体两翼”发展思路，旗下子公司与院校合作开展学历职业教育服务，在山东与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学生逾万人[24] - 教育信息化项目建设与运营升级打造教育安全平台，已实现与一线平台互联互通，未来将打造“K12教育智联平台”[25] 供应商与客户情况 - 本报告期公司前5大供应商采购金额为4,160,062.88元，占采购总额的4.77%，比去年同期减少3,657,020.95元，占比减少7.46%[26] - 上年同比前五大供应商没有一个进入本期报告的前五大供应商，前五大供应商变化对公司未来经营不构成重大影响[26] - 本报告期前5大客户销售金额为63,241,377.60元，占销售总额67.46%，较去年同期减少12,161,952.18元，占比增加9.94%，上年同期前五大客户中有两个进入本期前五大，变化对未来经营无重大影响[27] 股本与注册资本变化 - 2019年7月公司完成限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增至634,203,422股，注册资本由633,003,422元增至634,203,422元[34] - 2020年1月22日公司决定注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[36] - 2020年2月27日公司实控人等拟转让占总股本6.8911%的股份给投资方，委托不超总股本16.6089%的表决权，累计转让不超总股本18.50%[37] - 2020年1月23日公司完成2019年限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增加至634,203,422股[40] - 2020年1月公司注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[40] - 公司主要股东拟转让占总股本6.8911%的股份，并将不超过总股本16.6089%的表决权委托给交易对方[40] 基金减资情况 - 中山全中创新创业投资基金拟减资，认缴出资额由50,000万元减至30,000万元，实缴出资额由20,500万元减至12,300万元[38] - 全中创新基金拟减资，减少认缴出资额20,000万[40] 公司风险情况 - 公司在并购中形成较大商誉，若子公司收益不佳，存在商誉减值风险[28] - 公司教育信息化项目业务性质致应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险[29][30] - 行业竞争加剧，若公司不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势[31] - 公司面临核心人员流失风险，人力成本压力增大[32] 人员变动情况 - 2020年1月张德娟女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务[33][39] 净利润预测情况 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅增长[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，较上年度末减少7.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末减少1.03%[7] - 本报告期营业收入1.99亿元，较上年同期增长20.05%；年初至报告期末营业收入4.47亿元，较上年同期减少3.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润806.90万元，较上年同期增长42.23%；年初至报告期末为 - 1739.38万元，较上年同期减少392.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4532.21万元，较上年同期减少232.64%[7] - 2019年9月30日公司资产总计19.99亿元，较2018年12月31日的21.55亿元下降7.24%[44] - 2019年9月30日负债合计5.58亿元，较2018年12月31日的6.73亿元下降17.09%[45] - 2019年9月30日所有者权益合计14.42亿元，较2018年12月31日的14.82亿元下降2.78%[46] - 2019年9月30日公司流动资产合计8.30亿元，较2018年12月31日的9.81亿元下降15.30%[44] - 2019年9月30日公司非流动资产合计11.69亿元，较2018年12月31日的11.74亿元下降0.43%[44] - 公司营业总收入本期为198,748,957.93元，上期为165,558,818.50元[53] - 公司营业总成本本期为187,727,793.49元，上期为157,946,650.29元[53] - 公司营业利润本期为17,562,495.54元，上期为1,007,964.50元[54] - 公司利润总额本期为17,308,188.78元，上期为13,367,151.49元[54] - 公司净利润本期为16,949,354.30元，上期为9,930,837.47元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为446,778,178.24元，上期为462,960,515.86元，同比下降3.49%[60] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为446,507,493.90元，上期为448,462,287.81元，同比下降0.44%[60] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损10,622,137.76元，上期盈利6,330,443.10元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损9,270,432.97元，上期盈利14,724,425.74元[62] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.01元[63] - 经营活动现金流入小计本期为6.17亿元，上期为6.21亿元，流出小计本期为6.62亿元，上期为6.35亿元，净额本期为 - 4532.21万元，上期为 - 1362.48万元[70] - 投资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为1.85亿元，流出小计本期为1.12亿元，上期为2.21亿元，净额本期为 - 1016.02万元，上期为 - 3572.08万元[70][71] - 筹资活动现金流入小计本期为8717.16万元，上期为1.86亿元，流出小计本期为1.83亿元，上期为2.77亿元，净额本期为 - 9535.81万元，上期为 - 9116.05万元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 1.41亿元，期初余额本期为4.06亿元，上期为3.50亿元，期末余额本期为2.55亿元，上期为2.09亿元[71] - 2019年第三季度公司流动资产合计9.8073777755亿美元，非流动资产合计11.7433303462亿美元，资产总计21.5507081217亿美元[78] - 2019年第三季度公司流动负债合计5.6449487003亿美元，非流动负债合计1.0879653013亿美元，负债合计6.7329140016亿美元[79][80] - 2019年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计13.4992323489亿美元，少数股东权益1.3185617712亿美元，所有者权益合计14.8177941201亿美元[80] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计21.52亿元，较2018年12月31日的21.94亿元下降1.95%[49] - 2019年9月30日母公司负债合计6.18亿元，较2018年12月31日的7.40亿元下降16.45%[50] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计15.33亿元，较2018年12月31日的14.53亿元增长5.50%[51] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.04亿元，较2018年12月31日的5.33亿元下降5.53%[49] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计16.48亿元，较2018年12月31日的16.60亿元下降0.74%[49] - 母公司营业收入本期为72,990,558.85元，上期为43,026,749.57元[57] - 母公司营业成本本期为69,901,603.07元，上期为30,351,890.24元[57] - 母公司营业利润本期为63,164,469.46元，上期为 - 15,048,819.99元[57] - 母公司利润总额本期为63,165,069.96元，上期为 - 3,065,914.40元[57] - 母公司净利润本期为65,232,612.78元，上期为 - 2,829,204.26元[57] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为163,409,569.43元，上期为149,204,220.49元，同比增长9.52%[65] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为149,017,131.67元，上期为114,725,817.18元，同比增长29.89%[65] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为65,863,521.91元，上期为977,338.81元，同比增长6661.77%[66] - 母公司年初至报告期末净利润本期为73,348,057.98元，上期为12,779,752.73元，同比增长474.09%[66] - 母公司年初至报告期末基本每股收益本期为0.12元，上期为0.02元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.23亿元，上期为2.44亿元，流出小计本期为2.21亿元，上期为1.84亿元，净额本期为211.20万元，上期为5953.38万元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6178.93万元，上期为7320.75万元，流出小计本期为3034.23万元，上期为7477.10万元，净额本期为3144.71万元，上期为 - 156.34万元[74] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8710.20万元，上期为1.57亿元，流出小计本期为1.19亿元，上期为2.47亿元，净额本期为 - 3197.70万元，上期为 - 9021.70万元[74][75] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为158.21万元，上期为 - 3224.66万元，期初余额本期为7367.72万元，上期为6807.16万元，期末余额本期为7525.92万元，上期为3582.51万元[75] - 2019年母公司流动资产合计5.3343005398亿美元，非流动资产合计16.6015602027亿美元，资产总计21.9358607425亿美元[82][83] - 2019年母公司流动负债合计6.3500577631亿美元，非流动负债合计1.050012482亿美元，负债合计7.4000702451亿美元[83] - 2019年母公司应收账款为2.2607718059亿美元[82] - 2019年第三季度母公司短期借款为2亿美元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48917户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，陈炽昌持股比例24.02%，全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，中山教育科技股份有限公司持股比例5.17%[11] - 陈炽昌、林小雅期末限售股数分别为1.14亿股、1227.17万股，限售原因为高管锁定[14] - 全鼎资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%；中山峰汇资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%，陈炽昌、林小雅为配偶关系，构成一致行动人[12] - 2019年7月7日，控股股东陈炽昌将4439万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的7%[31][34] - 2019年7月17日，股东峰汇资本新增质押676万股，占公告日总股本的1.07%[34] - 2019年8月9日，股东全鼎资本将100股股份办理解除质押登记手续[34] - 2019年8月14日，实际控制人林小雅将1340万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的2.11%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计846.79万元，其中计入当期损益的政府补助387.34万元[8] 重大资产重组事项 - 公司筹划发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，股票于2019年3月18日起停牌，4月1日开市起复牌[25] - 2019年9月27日公司决定终止筹划重大资产重组事项[27] 具体财务科目变化及原因 - 货币资金较期初减少37.17%，因偿还银行借款、子公司分红等所致[19] - 预付账款较期初增长90.87%，主要是预付设备款、律师费等所致[21] - 其他应收款较期初增长97.85%，因继续教育业务备用金及公司往来款增加所致[21] - 持有待售资产较期初减少100%，因完成尚宁海问股权转让事宜所致[21] - 投资收益较上年同期增长904.47%，因联营企业亏损减少以及处置智学互动产生的收益所致[21] - 信用减值损失较上年同期增长139.90%，因应收账款账龄增加所致[21] - 资产处置收益较上年同期减少443.54%，因固定资产处置收益减少所致[21] - 营业外收入较上年同期减少98.16%，因上年同期收到业绩补偿款所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少232.64%，因继续教育业务备用金增加以及支付代学校收取的充值款所致[23] 中标项目情况 - 2019年7月公司中标“2019 - 2020年（12个月）政企客户分公司ICT售中技术服务支撑项目（标段1包2份额4）”，中标金额3168.571034万元（含税）[31] 特定时间点财务数据 - 2019年9月30日货币资金为2.5495874786亿元，2018年12月31日为4.057991403亿元[43] - 2019年9月30日应收账款为4.056475898亿元，2018年12月31日为4.6391234301亿元[43] - 2019年9月30日预付款项为2202.020061万元，2018年12月31日为1153.705241万元[43] - 2019年9月30日其他应收款为7009.542041万元，2018年12月31日为3542.789221万元[43] - 2019年第三季度存货为2184.838297万美元[78] - 2019年第三季度可供出售金融资产减少4352.596218万美元，其他权益工具投资增加4352.596218万美元[78] - 2018年12月31日至2019年1月1日货币资金为7367.716045万美元[81] 现金流量相关明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.76亿元，上期为5.41亿元[69] - 收到的税费返还本期为1481.47万元，上期为497.70万元[70][74] 财务报表准则及审计情况 - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[85] - 公司第三季度报告未经审计[85] 公司权益结构数据 - 非流动负债合计为105,102,124.82元[84] - 负债合计为740,107,901.13元[84] - 股本为633,003,422.00元[84] - 资本公积为1,055,513,753.09元[84] - 盈余公积为23,961,433.20元[84

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为248,029,220.31元，上年同期为297,401,697.36元，同比减少16.60%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 25,462,749.83元，上年同期为277,840.12元，同比减少9,264.53%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 34,433,995.46元，上年同期为 - 909,250.30元，同比减少3,687.08%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 67,699,069.42元，上年同期为 - 11,956,643.82元，同比减少466.20%[22] - 本报告期末总资产为1,989,555,131.94元，上年度末为2,155,070,812.17元，同比减少7.68%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,324,460,485.06元，上年度末为1,349,923,234.89元，同比减少1.89%[22] - 期末货币资金余额较年初减少39.00%，预付账款增长72.73%，其他应收款增长70.95%，存货增长46.10%，持有待售资产减少100%[40] - 期末其他流动资产余额较年初增长60.10%，长期待摊费用增长92.09%，其他非流动资产减少61.97%[41] - 2019年上半年公司实现营业总收入24,802.92万元，较去年同比减少16.60%，归属于母公司股东净利润 - 2,546.27万元[49] - 公司2019年上半年营业收入2.48亿元，同比减少16.60%；营业成本1.65亿元，同比减少18.63%[61] - 销售费用1584.21万元，同比减少14.71%；管理费用5094.49万元，同比增加17.83%；财务费用960.76万元，同比增加24.12%[61] - 所得税费用 -206.48万元，同比变动 -1057.60%；研发投入1630.96万元，同比减少5.14%[61] - 经营活动现金流净额 -6769.91万元，同比减少466.20%；投资活动现金流净额 -1326.68万元，同比增加82.71%；筹资活动现金流净额 -7727.90万元，同比减少129.64%[61] - 现金及现金等价物净增加额 -1.58亿元，同比减少29.37%[61] - 直接成本9205.59万元，占营业成本比重55.86%，同比增加7.10%；人工成本4412.94万元，占比26.78%，同比减少18.89%；费用2859.92万元，占比17.36%，同比减少53.98%[66] - 投资收益508.14万元，占利润总额比例 -17.97%，因处置子公司产生；资产减值 -2422.32万元，占比85.64%，因应收账款账龄增加[68] - 报告期投资额为6,250,000.00元，上年同期为49,029,222.72元，变动幅度为-87.25%[73] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为-1300万元至-800万元，上年同期为595.11万元，下降234.43% - 318.45%[84] - 7月至9月净利润预计为1246.27万元至1746.27万元，上年同期为567.33万元，增长119.67% - 207.81%[84] - 2019年6月30日货币资金为247,554,211.06元，较2018年12月31日的405,799,140.30元减少[150] - 2019年6月30日应收账款为402,540,430.27元，较2018年12月31日的463,912,343.01元减少[150] - 2019年6月30日预付款项为19,927,854.33元，较2018年12月31日的11,537,052.41元增加[150] - 2019年6月30日其他应收款为60,565,042.79元，较2018年12月31日的35,427,892.21元增加[150] - 2019年6月30日存货为31,920,698.74元，较2018年12月31日的21,848,382.97元增加[151] - 2019年6月30日流动资产合计为822,172,677.38元，较2018年12月31日的980,737,777.55元减少[151] - 2019年6月30日资产总计为1,989,555,131.94元，较2018年12月31日的2,155,070,812.17元减少[151] - 2019年6月30日流动负债合计4.6763259726亿美元，2018年12月31日为5.6449487003亿美元，同比下降17.16%[152] - 2019年6月30日非流动负债合计9035.237015万美元，2018年12月31日为1.0879653013亿美元，同比下降16.95%[153] - 2019年6月30日负债合计5.5798496741亿美元，2018年12月31日为6.7329140016亿美元，同比下降17.13%[153] - 2019年半年度营业总收入2.4802922031亿美元，2018年半年度为2.9740169736亿美元，同比下降16.60%[160] - 2019年半年度营业总成本2.5877970041亿美元，2018年半年度为2.9051563752亿美元，同比下降10.92%[160] - 2019年6月30日流动资产合计5.2616784836亿美元，2018年12月31日为5.3343005398亿美元，同比下降1.36%[156] - 2019年6月30日非流动资产合计16.4312239091亿美元，2018年12月31日为16.6015602027亿美元，同比下降1.02%[156] - 2019年6月30日资产总计21.6929023927亿美元，2018年12月31日为21.9358607425亿美元，同比下降1.11%[156] - 2019年6月30日所有者权益合计14.3157016453亿美元，2018年12月31日为14.8177941201亿美元，同比下降3.40%[153] - 2019年6月30日负债和所有者权益总计19.8955513194亿美元，2018年12月31日为21.5507081217亿美元，同比下降7.68%[153] - 公司2019年上半年净利润为-26219787.27元，2018年上半年为4793588.27元[161] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为-25462749.83元，2018年上半年为277840.12元[161] - 公司2019年上半年基本每股收益为-0.04，2018年上半年为0.00[162] - 母公司2019年半年度营业收入为90419010.58元，2018年半年度为106177470.92元[164] - 母公司2019年半年度净利润为8115445.20元，2018年半年度为15608956.99元[166] - 母公司2019年半年度基本每股收益为0.01，2018年半年度为0.02[167] - 公司2019年上半年财务费用为9607557.76元，2018年上半年为7740841.65元[161] - 公司2019年上半年投资收益为5081448.02元，2018年上半年为-69852.02元[161] - 公司2019年上半年资产减值损失为-24223215.21元，2018年上半年为-3138087.73元[161] - 公司2019年上半年营业利润为-28184633.30元，2018年上半年为5322478.60元[161] - 2019年半年度经营活动现金流入小计394,180,318.60元，2018年为395,778,211.29元[168] - 2019年半年度经营活动现金流出小计461,879,388.02元，2018年为407,734,855.11元[170] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -67,699,069.42元，2018年为 -11,956,643.82元[170] - 2019年半年度投资活动现金流入小计69,601,599.02元，2018年为91,594,549.67元[170] - 2019年半年度投资活动现金流出小计82,868,414.56元，2018年为168,304,684.97元[170] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -13,266,815.54元，2018年为 -76,710,135.30元[170] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计59,171,615.00元，2018年为177,536,000.00元[170] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计136,450,659.28元，2018年为211,188,052.48元[171] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -77,279,044.28元，2018年为 -33,652,052.48元[171] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 -158,244,929.24元，2018年为 -122,318,831.60元[171] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1481779412.01元，期末为1431570164.53元，减少50209247.48元[178] - 2019年未分配利润本期减少25462749.83元[178] - 2019年少数股东权益本期减少24746497.65元[178] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为2223883099.16元，期末为2177739412.70元，减少46143686.46元[184] - 2018年资本公积本期减少634779.15元[184] - 2018年未分配利润本期减少34698619.52元[184] - 2018年少数股东权益本期减少10810287.79元[184] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30251303.31元[178] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9877366.74元[184] - 2018年其他项目使所有者权益减少41159907.99元[186] - 2019年半年报上年期末所有者权益合计为1453478173.12元，本期期末为1461593618.32元，本期增减变动金额为8115445.20元[189][191] - 2018年半年报上年期末所有者权益合计为1828578803.99元，本期期末为1844187760.98元，本期增减变动金额为15608956.99元[194][196] 各条业务线数据关键指标变化 - 继续教育业务收入基本稳定，毛利率下降；家校互动升级业务收入同比下降17.95%，毛利率提升；教育信息化项目建设及运营业务收入同比下降36.54%[49] - 动力加·智能校园在广东等5省发展30多所“人脸识别”学校，在广东、福建多地完成78000用户数升级[51] - 全课通举办各类线上活动超10场，活动总参与人数超50万人，学霸竞技赛参与用户超35万人[53] - 成长帮手投放千人讲座活动近十场，直接参与用户数超10000 + 人，活动覆盖超10万人次[54] - 成长帮手上半年完成15000条用户在线教育咨询、超1万次一对一答疑服务[54] - 家校互动升级业务营业收入1.05亿元，同比减少17.95%；教育信息化项目建设及运营营业收入4919.81万元，同比减少36.5

公司基本信息 - 股票简称全通教育，代码300359[16] - 公司法定代表人是陈炽昌[16] - 注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮编528400[16] - 办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17 - 20层，邮编528400[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司业务概述 - 公司致力于教育信息化及信息服务，主营业务涵盖基础教育、家庭教育及教师继续教育等领域[30] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，采取与基础运营商合作的经营模式[31] - 公司家校互动升级业务覆盖多省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[42] - 公司全资子公司全通继教旗下网站是教育部“国培计划”第一批网络培训资质机构的第一家网站[39] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入839,676,332.21元，较2017年减少18.57%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 657,139,722.84元，较2017年减少1,091.29%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为209,066,922.93元，较2017年增长287.20%[20] - 2018年末资产总额2,155,070,812.17元，较2017年末减少24.68%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,349,923,234.89元，较2017年末减少34.76%[20] - 2018年第四季度营业收入376,715,816.35元，归属于上市公司股东的净利润为 - 663,090,841.09元[22] - 2018年非流动资产处置损益67,027.49元，计入当期损益的政府补助5,111,756.20元[26] - 2018年非经常性损益合计8,864,848.66元[26] - 年末在建工程余额较年初增长241.08%，因未完工的智能校园系统工程增加[40] - 年末预付账款余额较年初减少33.78%，因预付设备款减少[40] - 年末存货余额较年初减少30.12%，因期末发出商品减少[40] - 年末其他流动资产余额较年初减少37.26%，因期末结构性理财产品减少[40] - 年末开发支出余额较年初增长56.61%，因课件、软件开发支出增加[40] - 年末商誉余额较年初减少49.27%，因本期计提商誉减值[40] - 年末长期待摊费用余额较年初减少64.13%，因本期摊销了装修费[40] - 年末其他非流动资产余额较年初增长105.90%，因本期预付工程及设备款增加[40] - 2018年公司实现营业总收入83,967.63万元，较去年同比减少[46] - 报告期归属于母公司股东净利润 -65,713.97万元，经营出现亏损[46] - 全通继教发生商誉减值6.09亿元[46] - 2018年公司营业收入8.3967633221亿元，较2017年的10.3111357437亿元减少18.57%[64][66] - 软件和信息服务行业收入8.3393704214亿元，占比99.32%，较2017年减少18.97%；其他行业收入573.929007万元，占比0.68%，较2017年增长202.99%[66] - 华南地区收入3.1627032058亿元，占比37.67%，较2017年增长7.67%；华东地区收入2.3635662734亿元，占比28.15%，较2017年减少29.61%[66][67] - 软件及信息服务行业营业成本5.7348011650亿元，毛利率31.23%，营业收入较上年同期减少18.97%，营业成本减少20.09%，毛利率增加0.96%[69] - 直接成本3.5974329112亿元，占营业成本比重62.22%，较上年同期减少30.00%；人工成本1.3003905199亿元，占比22.49%，较上年同期增长8.55%[72] - 2018年软件和信息服务直接成本366,507,106.21元，占比63.39%，同比降26.79%[73] - 2018年家校互动升级业务直接成本61,628,945.90元，占比10.66%，同比降16.48%[74] - 2018年继续教育业务人工成本23,255,155.13元，占比4.02%，同比增899.30%[75] - 2018年公司新设3家子公司，注销3家子公司[76][78] - 2018年前五名客户合计销售金额382,513,845.00元，占比45.55%[79] - 2018年前五名供应商合计采购金额46,462,263.09元，占比10.63%[80] - 2018年销售费用26,871,373.25元，同比降35.12%[82] - 2018年管理费用106,081,239.73元，同比降1.80%[82] - 2018年财务费用18,917,439.17元，同比增38.55%[82] - 2018年研发费用10,520,489.44元，同比降39.17%[82] - 2018年研发人员数量为319人，占比17.95%；2017年为350人，占比17.23%；2016年为303人，占比13.79%[84] - 2018年研发投入金额为46,538,791.74元，占营业收入比例5.54%；2017年为47,072,653.76元，占比4.57%；2016年为28,561,511.17元，占比2.92%[84] - 2018年研发支出资本化的金额为36,018,302.30元，资本化研发支出占研发投入的比例77.39%，占当期净利润的比重 -5.48%；2017年分别为30,379,238.16元、64.54%、18.93%；2016年分别为9,242,834.85元、32.36%、6.46%[84] - 2018年经营活动现金流入小计991492880.53元，同比减少1.90%[112] - 2018年经营活动现金流出小计782425957.60元，同比减少18.21%[112] - 2018年经营活动产生的现金流量净额209066922.93元，同比增长287.20%[112] - 2018年投资活动现金流入小计192614752.64元，同比减少61.86%[112] - 2018年筹资活动现金流出小计465986684.73元，同比增长90.68%[113] - 2018年现金及现金等价物净增加额27348136.76元，同比增长152.13%[113] - 2018年投资收益为-389,109.38元，占利润总额比例0.06%；资产减值为716,620,500.34元，占比-116.95%；营业外收入为6,111,487.16元，占比-1.00%；营业外支出为1,529,883.70元，占比-0.25%；资产处置收益为71,178.05元，占比-0.01%[116] - 2018年末货币资金405,799,140.30元，占总资产比例18.83%，较2017年末比重增加6.61%；应收账款463,912,343.01元，占比21.53%，比重增加3.31%；存货21,848,382.97元，占比1.01%，比重减少0.08%；长期股权投资188,657,625.68元，占比8.75%，比重增加1.91%；固定资产43,088,383.95元，占比2.00%，比重增加0.36%；在建工程2,976,982.19元，占比0.14%，比重增加0.11%；短期借款220,000,000.00元，占比10.21%，比重增加4.27%；长期借款75,280,000.00元，占比3.49%，比重减少0.39%[118] - 截至2018年12月31日，受限资产合计1,092,416,651.38元，包括货币资金、无形资产、应收账款、长期股权投资[119] - 2018年报告期投资额为21,633,238.29元，上年同期投资额为120,420,900.00元，变动幅度-82.04%[120] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为70537.65万元，占报告期末归属于上市公司股东净资产的比例为52.25%，2018年合计计提商誉减值准备68582.22万元[141] - 截至报告期末，公司应收账款余额为463912343.01元，占期末总资产的21.53%，2018年因部分应收账款回款慢计提坏账准备同比增加[143] - 2017年度以2017年12月31日总股本633,772,477股为基数，每10股派现金股利0.20元，共派12,675,449.54元[151][155] - 2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[154] - 2016年度以2016年12月31日股本633,772,477股为基数，每10股派现金红利0.26元，共派16,478,084.40元[155] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[156] - 2017年现金分红金额12,675,449.54元，占比19.12%[156] - 2016年现金分红金额16,478,084.40元，占比16.01%[156] - 截至2018年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为 - 657,139,722.84元，母公司净利润为 - 356,894,929.76元[154] - 截至报告期末，母公司可供分配利润为 - 259,000,435.17元，资本公积余额为1,055,513,753.09元[154] - 2018年度分配预案股本基数为633,003,422股，可分配利润为 - 319,226,319.82元，现金分红总额占比0.00%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 教师继续教育业务收入受行业政策影响减少12.14%，利润率较上年同期下降[46] - 教育信息化项目建设及运营类收入同比下降36.04%[46] - 家校互动升级业务收入2.8761996491亿元，占比34.25%，较2017年减少0.73%；教育信息化项目建设及运营收入2.2600290675亿元，占比26.92%，较2017年减少36.04%[66] - 继续教育业务收入3.1993406091亿元，占比38.10%，较2017年减少12.14%；创新及其他业务收入611.939964万元，占比0.73%，较2017年减少54.60%[66][67] - 家校互动升级业务营业成本1.9078884038亿元，毛利率33.67%，营业收入较上年同期减少0.73%，营业成本减少12.96%，毛利率增加9.32%[69] - 教育信息化项目建设及运营营业成本1.8187931738亿元，毛利率19.52%，营业收入较上年同期减少36.04%，营业成本减少41.82%，毛利率增加8.00%[69] - 继续教育业务营业成本2.0007480668亿元，毛利率37.46%，营业收入较上年同期减少12.14%，营业成本增加21.10%，毛利率减少17.17%[69] 研发项目情况 - 《国外教育名著导读 - <普通教育学>》研发资本化金额33,361.30元，已完成[85] - 《国外教育名著导读 - <给教师的100条建议>》研发资本化金额76,296.00元，已完成[85] - 《国外教育名著导读 - <民主主义与教育>》研发资本化金额86,384.77元，已完成[85] - 《国外教育名著导读 - <多元智能>》研发资本化金额151,097.95元，已完成[86] - 《国外教育名著导读 - <反思教育：“向全球共同利益”的理念转变>》研发资本化金额16,300.31元，已完成[86] - 《国外教育名著导读 - <教育 - 财富蕴藏其中>》研发资本化金额135,920.78元，已完成[86] - “XX省精彩教学案例评析”系列课程2017研发资本化金额1,0

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入1.31亿元，上年同期1.67亿元，同比减少21.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润327.40万元，上年同期588.24万元，同比减少44.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润296.75万元，上年同期609.95万元，同比减少51.35%[7] - 2019年第一季度公司实现营业总收入131,090,892.17元，归属上市公司股东净利润3,273,974.26元，均同比减少[22] - 营业总收入1.31亿元，较上期1.67亿元下降21.59%[53] - 营业总成本1.22亿元，较上期1.51亿元下降19.32%[53] - 营业利润1019.38万元，较上期1531.34万元下降33.43%[55] - 利润总额995.54万元，较上期1503.50万元下降33.8%[55] - 净利润678.28万元，较上期1104.01万元下降38.56%[55] - 本期营业收入为50,407,954.88元，上期为61,244,355.11元[58] - 本期营业利润为7,883,237.45元，上期为1,143,127.17元[59] - 本期净利润为9,869,230.03元，上期为616,193.56元[59] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产20.47亿元，上年度末21.55亿元，较上年度末减少5.00%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.52亿元，上年度末13.50亿元，较上年度末增加0.16%[7] - 其他应收款较期初增加76.84%，其他流动资产减少34.29%，其他非流动资产减少61.97%[21] - 应付职工薪酬较期初减少41.32%，应交税费减少43.62%，其他应付款减少40.72%[21] - 2019年3月31日货币资金3.12亿元，较2018年12月31日的4.06亿元减少23%[44] - 2019年3月31日应收票据及应收账款4.54亿元，较2018年12月31日的4.64亿元减少2.2%[44] - 2019年3月31日其他应收款6265.09万元，较2018年12月31日的3542.79万元增加76.84%[44] - 2019年3月31日流动资产合计8.87亿元，较2018年12月31日的9.81亿元减少9.62%[45] - 2019年3月31日非流动资产合计11.60亿元，较2018年12月31日的11.74亿元减少1.18%[45] - 2019年3月31日资产总计20.47亿元，较2018年12月31日的21.55亿元减少4.99%[45] - 2019年3月31日流动负债合计4.71亿元，较2018年12月31日的5.64亿元减少16.51%[46] - 2019年3月31日负债合计5.71亿元，较2018年12月31日的6.73亿元减少15.13%[46] - 公司2019年第一季度资产总计21.37亿元，较上期21.94亿元下降2.56%[50][52] - 流动负债合计5.78亿元，较上期6.35亿元下降9%[51] - 非流动负债合计9600.71万元，较上期1.05亿元下降8.65%[51] - 负债合计6.74亿元，较上期7.40亿元下降8.92%[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7124.28万元，上年同期为-4857.92万元，同比减少46.65%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少46.65%，投资活动净额增长291.84%，筹资活动净额增长61.38%[21] - 本期经营活动现金流入小计为164,164,561.32元，上期为174,001,709.80元[63] - 本期经营活动现金流出小计为235,407,323.15元，上期为222,580,861.64元[63] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -71,242,761.83元，上期为 -48,579,151.84元[63] - 本期投资活动产生的现金流量净额为20,097,788.68元，上期为 -10,476,457.23元[64] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -42,312,489.29元，上期为 -109,550,713.72元[64] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -93,457,462.44元，上期为 -168,606,322.79元[64] - 经营活动现金流入小计2019年为5130.36万美元，上年同期为14470.83万美元[67] - 经营活动现金流出小计2019年为7705.98万美元，上年同期为8651.81万美元[67] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 2575.62万美元，上年同期为5819.01万美元[67] - 投资活动现金流入小计2019年为3610.06万美元，上年同期为3.13万美元[67] - 投资活动现金流出小计2019年为24.74万美元，上年同期为79.14万美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为3585.32万美元，上年同期为 - 76.01万美元[67] - 筹资活动现金流入小计2019年为2930.20万美元，上年同期为9000.00万美元[68] - 筹资活动现金流出小计2019年为6380.05万美元，上年同期为19094.11万美元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 3449.85万美元，上年同期为 - 10094.11万美元[68] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 2440.16万美元，上年同期为 - 4351.10万美元[68] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收益 - 财务费用较上年同期增长69.78%，资产减值损失增长497.78%[20] - 营业成本较上年同期减少37.21%，税金及附加减少86.92%，管理费用增长33.22%[21] - 投资收益较上年同期增长102.81%，营业外收入增长100.6%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52304户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 陈炽昌持股比例24.07%，持股数量1.52亿股，其中质押1.50亿股[11] - 全鼎资本管理有限公司持股比例9.09%，持股数量5756.15万股，其中质押5756.10万股[11] - 中山教育科技股份有限公司持股比例5.18%，持股数量3280.00万股[11] 股东股份质押与解除质押 - 2019年1月2日，控股股东陈炽昌解除质押1,000,000股公司股票，占公告日总股本的0.16%[35] - 2019年1月7日，控股股东陈炽昌解除质押9,731,758股公司股票，占公告日总股本的1.54%[35] - 2019年1月11日，控股股东陈炽昌新增质押10,000,000股，占公告日总股本的1.58%[35] - 2019年1月18日，控股股东陈炽昌及一致行动人全鼎资本解除质押合计300股公司股票[35] - 2019年1月23日，控股股东陈炽昌解除质押18,050,000股公司股票，占公告日总股本的2.85%[35] - 2019年1月24日，控股股东陈炽昌新增质押5,000,000股，占公告日总股本的0.79%[35] - 2019年1月30日，控股股东陈炽昌解除质押5,000,000股公司股票[35] - 实际控制人陈炽昌及林小雅将合计6874万股办理延期购回手续，占总股本0.79%；陈炽昌新增质押1675万股，占总股本2.65%；全鼎资本解除100股质押，陈炽昌及其一致行动人全鼎资本解除300股质押[36] 重大资产重组事项 - 公司拟以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，股票自2019年3月18日上午开市起停牌，预计不超10个交易日[34] - 2019年3月29日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过发行股份购买资产暨关联交易预案等相关事项，预计构成重大资产重组[34] 应收账款相关风险 - 2018年公司因部分应收账款回款慢计提坏账准备同比增加，业务推进可能使应收账款进一步增加[30] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，原因是贵州和湖南教育信息化项目应收账款回款未达预期致资产减值损失增加[38] 供应商与客户数据 - 本报告期前5大供应商采购金额7,817,083.83元，占比12.22%，同比减少17.98%，占比增加3.96%[25] - 本报告期前5大客户销售金额75,403,329.78元，占比57.52%，同比减少10.39%，占比增加7.19%[26] 综合毛利率情况 - 公司推进管理改革及业务优化，综合毛利率有所提高[22] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[56] - 本期基本每股收益为0.02元，上期为0.00元[60]