公司业务规模与客户情况 - 公司有超400个活跃项目，全球400家客户，2019年支持客户创新药NDA 3个[6] - 公司是医药合同定制研发及生产企业，累计与全球近400家客户建立业务联系[63] - 公司服务的终端药品涉及抗艾滋病、肝炎等多种适应症，覆盖全球主要及重大疾病治疗领域[63] - 截至目前，公司已服务近400家客户[92] - 截至报告期末，公司累计服务客户数超400家，2019年为全球近200家制药企业和新药研发机构提供服务[97] - 2019年国内团队服务有订单客户数134家，J - STAR团队服务客户数67家，较过去两年持续增长[107] - 2019年公司前十大客户销售占比为58%，比2018年度下降3个百分点[107] - 2019年公司获得新询盘548个，其中152个产品订单已确认[112] - 2019年公司创新药活跃项目数（不含J - STAR）增长至384个[112] - 2019年公司前十大产品占比34%，比2018年度下降约14个百分点[112] - 2019年公司服务原料药产品数68个，收入979万元，同比增长14%，预计2020年6个进入验证阶段[115] - 前五名客户合计销售金额为704,318,532.12元，占年度销售总额比例为45.40%[137] 公司产能与设施情况 - 2019年综合设备利用率近60%，生产产能1186立方米，在建产能162立方米[6] - 全球共计实验室76个，在建实验室中国5个、美国3个，共计8个[6] - 2019年公司2个生产基地合计拥有产能约1,186M³[89] - 2019年研发投入1.23亿元，占营业收入7.90%，较2018年增长60.84%，拥有实验室70余个，在建（规划）8个[118] 公司人员情况 - 全球员工2077人，研发人员393人，研发团队硕士及博士占比63%[7] - 截至2019年12月31日，公司在中美两地拥有研发人员393人，其中美国团队85人，中国团队308人[88] - 2019年员工总数达2077人，净增加435人，增加人员中29%为研发技术人员，硕士以上占比达20%[123] - 2019年公司研发投入12255.37万元，占营业收入的7.90%，研发人员393人，占比18.92%[142][144] 公司业务结构与收入情况 - 近三年公司70%以上的营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[22] - 公司主要业务包括原料药CDMO、制剂CDMO和生物CDMO业务[64] - 原料药CDMO业务分CMO和CRO业务，CMO业务单个项目价值可达百万至数千万美金，CRO业务单个项目平均20 - 30万美金[65] - 2019年公司实现营业收入15.51亿元，同比增长30.93%，CMO业务及CRO业务分别增长约21%和66%[76] - 2019年公司实现营业收入15.51亿元，同比增长30.93%；归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长49.04%[97] - 2019年CRO业务收入突破4.91亿元，同比增长65.86%，占营业总收入比重提升至31.67%；CMO业务收入10.27亿元，同比增长21.05%，占比66.19%[97] - 2019年营业收入15.51亿元，同比增长30.93%[126] - 化学药研发及生产服务收入15.10亿元，占比97.36%，同比增长32.59%[126] - 临床早期业务收入4.91亿元，同比增长65.86%[126] - 国外收入12.82亿元，占比82.65%，同比增长38.33%[126] 公司财务指标情况 - 最近三年公司固定资产账面价值分别为147,494.59万元、119,627.69万元、124,468.96万元[25] - 2019年公司固定资产折旧11,070.85万元，同比减少5.92%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较2018年增长49.04%[55] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，较2018年增长124.97%[55] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，较2018年增长81.48%[55] - 2019年末资产总额39.55亿元，较2018年末减少9.58%[55] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产30.67亿元，较2018年末增长6.37%[55] - 2019年基本每股收益0.35元/股，较2018年增长34.62%[55] - 2019年稀释每股收益0.35元/股，较2018年增长34.62%[55] - 2019年加权平均净资产收益率6.25%，较2018年增加0.46个百分点[55] - 分季度来看，第四季度营业收入最高为4.70亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最高为7040.80万元[56] - 2018年非经常性损益合计为23462020.69元、52446324.92元、17418322.25元[59] - 2018年计入当期损益的政府补助为15479862.45元、8467921.72元、19215168.57元，主要因收到政府补助增加[59] - 2018年非流动资产处置损益为 - 4734748.22元、39010736.59元、 - 906088.86元[59] - 2018年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为8526197.04元、8564205.53元、1064000.00元[59] - 2017年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1000000.00元[59] - 2019年公司毛利率同比增长4.38个百分点[78] - 固定资产较上年末增加4.05%，无形资产较上年末减少5.53%，在建工程较上年末增加43.29%，其他应收款较上年末减少82.07%[80][83] - 2019年公司整体毛利率为37.84%，较去年同期提升4.38个百分点；净利润率提升至11.58%，较去年同期提升2.17个百分点[97] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，较上年同期大幅增长81.48%[97] - 化学药研发及生产服务毛利率为38.57%，较上年同期增加4.93个百分点[129] - 自营产品2018年销售量为853,175.25KG，同比增长19.26%；生产量为868,424.64KG，同比增长27.31%；库存量为174,625.42KG，同比增长9.57%[130] - 贸易产品2018年销售量为98,369.70KG，同比减少36.26%；生产量为115,510.20KG，同比减少19.75%；库存量为24,086.50KG，同比增长246.77%[130] - 2019年直接材料占化学药研发及生产服务营业成本比重为69.69%，同比增长18.91%；直接人工占比6.00%，同比增长76.16%[132] - 2019年公司营业成本合计964,279,041.46元，较2018年增长22.31%[135] - 前五名供应商合计采购金额为191,886,271.89元，占年度采购总额比例为35.13%[140] - 2019年销售费用为45,159,722.43元，同比增长53.26%；管理费用为197,970,858.72元，同比增长31.99%；财务费用为7,122,414.03元，同比减少79.79%；研发费用为122,553,651.71元，同比增长60.84%[141] - 2019年经营活动现金流入小计1535609110.49元，同比增加31.52%；经营活动产生的现金流量净额351373889.80元，同比增加81.48%[145] - 2019年投资活动现金流入小计2345118380.55元，同比增加49.98%；投资活动产生的现金流量净额174549513.28元，同比增加126.61%[145] - 2019年筹资活动现金流入小计841660444.74元，同比减少65.54%；筹资活动现金流出小计1646473444.73元，同比增加78.46%[145] - 2019年末货币资金占总资产比例29.70%，较年初减少4.37个百分点；固定资产占总资产比例31.47%，较年初增加4.12个百分点[148] - 2019年末应收账款占总资产比例8.83%，较年初增加3.06个百分点；存货占总资产比例8.67%，较年初增加2.51个百分点[148] - 2019年报告期投资额542058867.27元，上年同期投资额162922441.85元，变动幅度232.71%[150] 公司新业务情况 - 2019年制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块对合并财务报表层面净利润影响约为 - 1096万元[33] - 预计未来2 - 3年新业务板块处于业务培育和资本投入期[33] - 公司战略性新业务制剂CDMO和生物CDMO业务处于培育初期，目标是尽早为客户提供服务[66] - 公司将加大新业务市场开拓力度，引入行业领先人才，审慎评估新业务投资[33] 公司发展举措与计划 - 公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措开发新业务新客户[24] - 公司成立资产投资决策委员会、项目决策小组保障新增固定资产投资决策和项目评估[25] - 公司每年对员工进行EHS培训，加强工艺技术研究和流程制度优化[28] - 公司将打造“原料药CDMO、制剂CDMO、生物CDMO”三大业务板块的一站式制药服务平台[173] - 2020年研发团队将增加至500人规模，丰富实验室能力和技术服务工具箱[174] - 2020年公司将围绕一体化CDMO战略纵深推进，从6个方面展开经营计划[174] - 2020年公司将启动集团管理体系建设，推进人才战略及文化和人力资源管理体系升级[174] 公司风险与应对措施 - 公司产品主要出口，以美元等外币定价结算，汇率波动可能导致业绩波动[29] - 公司加大新客户开发力度，初期合作可能出现应收账款呆账、坏账风险[30] - 公司业务部门与客户签订协议约定汇率大幅波动时的结算方式，财务部门监控汇率[29] - 公司相关部门加强对客户账款跟踪，根据信用度采取不同销售策略[30] 公司投资与募集资金情况 - 2019年公司以自有资金8000万元与重庆博瑞林特生物科技合伙企业共同投资成立博腾药业，持股80%；全资子公司博腾生物研究院向苏州博腾生物增资2000万元，持股63.57%[136] - 2019年公司新设重庆博腾药业有限公司，投资8000万元，持股80.00%；增资苏州博腾生物制药有限公司，投资4450万元，持股63.75%[153] - 2019年对重庆博腾药业有限公司和苏州博腾生物制药有限公司的投资合计亏损1827万元[153] - 公司实际募集资金净额146,202.76万元，2019年实际使用募集资金投入募投项目0万元，闲置募集资金暂时补充流动资金90,000万元[156] - 截至2019年12月31日，募集资金账户余额为60,041.37万元（未含暂时补充流动资金的90,000万元）[156] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目调整后投资总额为47,325.71万元，生物医药CMO建设项目调整后投资总额为98,877.05万元[160] - 生物医药CMO建设项目预计达到预定可使用状态日期为2021年6月30日[160] - 截至报告期末，公司尚未将募集资金投入各募投项目，正论证实施可行性[160] - 公司决定终止实施原募投项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”，剩余募集资金31,994.47万元继续存放于专户[160] - 2019年4月15日，公司归还40,000万元闲置募集资金至专用账户；截至报告期末，90,000万元闲置募集资金暂未归还[163] - 尚未使用的募集资金将用于“109车间GMP多功能车间项目”“生物医药CMO建设项目”和其他待定募投项目建设[156][163] - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理30.7亿元，累计获得收益1,455.41万元[163] 子公司经营情况 - 江西东邦药业有限公司净资产3.3976365699亿元，营业收入3.4944853776亿元，营业利润1.0018505705亿元，净利润8459.63269万元[166] - 新设重庆博腾药业有限公司，减少2019年公司合并报表范围内税前利润约61万元；增资控股苏州博腾生物药业有限公司，减少2019年公司合并报表范围内税前利润约1035万元[166] 行业发展情况 - 2018 - 2023年中国小分子CMO/CDMO企业年均复合增长率预计为20.7%，高于全球行业平均增速12%[76] - 2019年全球研发管线项目数达16181个，较

活动基本信息 - 公司将参加 2019 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2019 年 11 月 6 日（星期三） [2] 活动内容 - 通过“全景 路演天下”平台，以“一对多”形式就公司治理、经营状况等投资者关心问题进行在线交流 [3] 参加人员 - 副董事长、副总经理、董事会秘书陶荣先生，副总经理、财务总监孙敏先生，证券事务代表皮薇女士 [4] 活动时间 - 2019 年 11 月 6 日（星期三）15:00 - 17:00 [4] 投资者参加方式 - 2019 年 11 月 6 日（星期三）15:00 - 17:00 通过互联网直接登陆 http://rs.p5w.net/c/300363.shtml 参与活动 [4]

财务数据概述 - 本报告期末总资产40.49亿元，较上年度末减少7.45%；归属于上市公司股东的净资产30.02亿元，较上年度末增长4.11%[9] - 本报告期营业收入4.57亿元，同比增长39.87%；年初至报告期末营业收入10.81亿元，同比增长29.26%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7040.80万元，同比增长5.19%；年初至报告期末为1.36亿元，同比增长38.98%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6653.80万元，同比增长95.00%；年初至报告期末为1.24亿元，同比增长191.77%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比增长135.48%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比下降7.14%；年初至报告期末均为0.25元/股，同比增长19.05%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.40%，较上年同期减少1.11个百分点；年初至报告期末为4.62%，较上年同期减少0.50个百分点[9] - 2019年1 - 9月公司实现营业收入10.81亿元，同比增长29.26%[32][37] - 2019年1 - 9月公司归属上市公司股东净利润1.36亿元，同比增长38.98%；扣非净利润1.24亿元，同比增长191.77%[43] - 2019年前三季度整体毛利率37.53%，较去年同期提升3.64个百分点；净利润率12.55%，较去年同期提升2.32个百分点[43] - 2019年1 - 9月服务客户数186家，新客户29家；对美、欧、中及其他地区销售占比分别为27%、39%、18%和16%[44] - 2019年1 - 9月获得新产品数108个；前三季度前十大产品销售占比约39%，比2018年度下降12个百分点[44] - 2019年1 - 9月服务API产品数54个，36个来自中国市场客户；API产品收入6996万元，同比增长30.77%[44] - 2019年1 - 9月研发投入8977万元，占营业收入的8.30%；研发团队扩充至364人，63%以上为硕士及博士[45] - 2019年9月30日公司流动资产合计20.81亿元，较2018年末的27.60亿元有所下降[59][62] - 2019年9月30日公司非流动资产合计19.67亿元，较2018年末的16.15亿元有所上升[62] - 2019年9月30日公司资产总计40.49亿元，较2018年末的43.74亿元有所下降[62] - 2019年9月30日公司流动负债合计8.85亿元，较2018年末的12.33亿元有所下降[65] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.62亿元，较2018年末的2.58亿元有所下降[65] - 2019年9月30日公司负债合计10.47亿元，较2018年末的14.91亿元有所下降[65] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计30.02亿元，较2018年末的28.83亿元有所上升[68] - 2019年9月30日公司所有者权益合计30.02亿元，较2018年末的28.83亿元有所上升[68] - 2019年9月30日母公司货币资金为12.09亿元，较2018年末的14.07亿元有所下降[69] - 2019年9月30日母公司应收账款为3.66亿元，较2018年末的2.22亿元有所上升[69] - 流动资产合计20.68亿元，较上期26.46亿元有所减少；非流动资产合计19.67亿元，较上期16.41亿元有所增加[72] - 资产总计40.34亿元，较上期42.87亿元有所减少；负债合计11.30亿元，较上期14.38亿元有所减少[72][75][78] - 所有者权益合计29.04亿元，较上期28.49亿元有所增加[78] - 营业总收入4.57亿元，较上期3.27亿元增长约39.87%[79] - 营业总成本3.73亿元，较上期2.95亿元增长约26.52%[79] - 营业利润8232.63万元，较上期6105.43万元增长约34.84%[81] - 利润总额8422.58万元，较上期6069.96万元增长约38.76%[81] - 净利润7040.48万元，较上期6166.89万元增长约14.16%[81] - 归属于母公司所有者的净利润7040.80万元，较上期6693.36万元增长约5.19%[81] - 其他综合收益的税后净额2166.88万元，较上期7720.70万元有所减少[81] - 母公司本期营业收入347,982,338.47元，上期223,443,659.26元[85] - 母公司本期净利润55,925,209.52元，上期净亏损11,372,464.26元[88] - 合并年初到报告期末营业总收入1,081,495,032.06元，上期836,686,217.33元[92] - 合并年初到报告期末营业总成本930,441,538.10元，上期784,814,684.84元[92] - 基本每股收益本期0.13，上期0.14[84] - 稀释每股收益本期0.13，上期0.14[84] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期72,575,392.31元，上期74,653,475.04元[84] - 归属于少数股东的综合收益总额本期 - 3,675.68元，上期 - 5,263,915.54元[84] - 合并年初到报告期末研发费用89,774,641.29元，上期63,941,164.91元[92] - 母公司本期研发费用25,771,400.40元，上期20,868,172.38元[85] - 公司净利润为1.3571617408亿元，上年同期为0.8559992383亿元[94] - 基本每股收益为0.25元，上年同期为0.21元[98] - 母公司营业收入为7.3742568644亿元，上年同期为5.8947699343亿元[99] - 母公司营业利润为0.9623568874亿元，上年同期为0.0204192855亿元[99] - 母公司净利润为0.8214824696亿元，上年同期为0.0433783267亿元[99] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为11.9312472479亿元，上年同期为6.7316215036亿元[104] - 归属于母公司所有者的净利润为1.3571918428亿元，上年同期为0.9765155774亿元[94] - 综合收益总额为1.3912258295亿元，上年同期为0.9480329164亿元[94] - 营业利润为1.5990328108亿元，上年同期为0.9033307988亿元[94] - 利润总额为1.6037106785亿元，上年同期为0.8982009172亿元[94] - 经营活动现金流入小计为12.5087767328亿美元，上期为7.4857451922亿美元；经营活动现金流出小计为10.8362045875亿美元，上期为6.7754533719亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.6725721453亿美元，上期为0.7102918203亿美元[107] - 投资活动现金流入小计为22.6519439659亿美元，上期为0.7928703477亿美元；投资活动现金流出小计为20.3339794575亿美元，上期为3.8595944673亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.3179645084亿美元，上期为 - 3.0667241196亿美元[107][110] - 筹资活动现金流入小计为6.5829941178亿美元，上期为22.7380274812亿美元；筹资活动现金流出小计为12.710942555亿美元，上期为6.423848453亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.1279484372亿美元，上期为16.3141790282亿美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0636985965亿美元，上期为0.0252513834亿美元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.20111038亿美元，上期为13.9829981123亿美元；期末现金及现金等价物余额为11.255875001亿美元，上期为16.7559788427亿美元[110] - 母公司经营活动现金流入小计为6.7455699749亿美元，上期为9.0732212218亿美元；经营活动现金流出小计为7.3362603249亿美元，上期为7.5809401633亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 0.59069035亿美元，上期为1.4922810585亿美元[111] - 母公司投资活动现金流入小计为22.6338943986亿美元，上期为0.7371790563亿美元；投资活动现金流出小计为19.8083997821亿美元，上期为3.4613979211亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.8254946165亿美元，上期为 - 2.7242188648亿美元[114] - 母公司筹资活动现金流入小计为6.5829941178亿美元，上期为19.9580673475亿美元；筹资活动现金流出小计为10.7809332952亿美元，上期为4.8380042695亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.1979391774亿美元，上期为15.120063078亿美元[114] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0412495031亿美元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.004384414亿美元，上期为13.8881252717亿美元；期末现金及现金等价物余额为10.612371817亿美元，上期为15.515463253亿美元[114] - 2019年1月1日公司流动资产合计27.5965024625亿元，非流动资产合计16.1479062889亿元，资产总计43.7444087514亿元[118][120] - 2019年1月1日公司流动负债合计12.3341533783亿元，非流动负债合计2.5780999295亿元，负债合计14.9122533078亿元[120][123] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计28.8315178764亿元，所有者权益合计28.8321554436亿元[126] - 公司非流动资产合计16.4101000577亿美元，资产总计42.871836723亿美元[129] - 公司流动负债合计11.8040063706亿美元，非流动负债合计2.5765537344亿美元，负债合计14.380560105亿美元[132] - 公司所有者权益合计28.491276618亿美元，负债和所有者权益总计42.871836723亿美元[132] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17387户[16] - 前十大股东中，重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.76%，居年丰持股比例12.40%，陶荣持股比例10.26%[16] - 重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户持股比例为1.20%，持股数量为6,515,013股[20] - 前10名无限售条件股东中，重庆两江新区产业发展集团有限公司持股85,552,865股，张和兵持股50,319,282股等[20] - 居年丰期初和期末限售股数为54,487,506股，陶荣为41,746,879股，任职期间每年可转让股份数按上年末持股总数的25%计算[21] - 徐爱武期初限售股数6,699,850股，于2019年9月21日全部解除限售[21] - Alois Antoon Lemmens等多人的股份在相应任期届满后六个月起全部解除限售[24] - 兰志银等部分人员因高管锁定，离职之日起六个月内100%锁定股份[24] - 朱坡750,000股股份离职之日起六个月内100%锁定，100,000股限制性股票按激励计划解锁[24] - 除朱坡外的其他49名限制性股票激励对象本期增加限售股1,810,000股，按激励计划解锁[24] - 限售股份期初总数为113,220,681股，本期解除限售11,881,319股，增加1,910,000股，期末为103,249,362股[24] - 截至报告期末，控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产43.86亿元，较上年度末增长54.01%；归属于上市公司股东的净资产28.88亿元，较上年度末增长109.92%[8] - 期末资产总计43.26亿元，较期初26.02亿元增长66.24%[59][62] - 期末负债合计14.61亿元，较期初11.46亿元增长27.48%[62] - 期末所有者权益合计28.65亿元，较期初14.56亿元增长96.79%[65] - 2018年9月30日货币资金期末余额为1,707,702,712.73元，期初余额为306,559,473.16元[49] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为334,348,038.03元，期初余额为267,976,378.70元[49] - 2018年9月30日存货期末余额为289,518,048.36元，期初余额为269,898,635.26元[49] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为2,770,462,010.57元，期初余额为891,400,659.40元[49] - 2018年9月30日固定资产期末余额为1,191,889,607.22元，期初余额为1,474,945,881.94元[51] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为1,615,788,191.48元，期初余额为1,956,665,248.17元[51] - 2018年9月30日资产总计期末余额为4,386,250,202.05元，期初余额为2,848,065,907.57元[51] - 2018年9月30日负债合计期末余额为1,496,786,320.45元，期初余额为1,398,853,912.67元[54] - 2018年9月30日所有者权益合计期末余额为2,889,463,881.60元，期初余额为1,449,211,994.90元[54] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入3.27亿元，同比增长38.21%；年初至报告期末营业收入8.37亿元，同比增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6693.36万元，同比增长487.90%；年初至报告期末为9765.16万元，同比增长37.54%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长366.67%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长23.53%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计5503.80万元，主要系转让浙江博腾药业有限公司60%股权及处置重庆海腾化工进出口有限公司房产所致[8] - 营业收入本期较上年同期增加90,321,503.19元，变动率38.21%，主要系销售增加[28] - 本报告期营业总收入3.27亿元，上期为2.36亿元，同比增长38.29%[66] - 本报告期营业总成本3.02亿元，上期为2.26亿元，同比增长33.51%[66] - 本报告期营业利润6105.43万元，上期为1188.39万元，同比增长413.75%[68] - 本报告期净利润6166.89万元，上期为648.28万元，同比增长851.29%[68] - 本报告期研发费用2328.17万元，上期为1906.91万元，同比增长22.09%[66] - 本报告期投资收益3529.17万元，上期为 - 8.58万元[68] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为6693.36万元，上期为1138.52万元，同比增长487.99%[68] - 母公司本期营业收入223,443,659.26元，上期186,884,841.17元；本期净利润-11,372,464.26元，上期28,055,108.71元[73] - 合并年初到报告期末营业总收入本期836,686,217.33元，上期829,643,802.55元；本期净利润85,599,923.83元，上期61,735,626.88元[77][80] - 归属于母公司所有者的净利润本期97,651,557.74元，上期70,997,199.72元[80] - 少数股东损益本期-12,051,633.91元，上期-9,261,572.84元[80] - 其他综合收益的税后净额本期9,203,367.81元，上期4,958,428.25元[80] - 综合收益总额本期94,803,291.64元，上期66,694,055.13元[83] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期106,855,313.91元，上期75,951,433.80元[83] - 基本每股收益本期0.21，上期0.17；稀释每股收益本期0.21，上期0.17[83] - 母公司本期研发费用20,868,172.38元，上期14,356,978.83元；合并年初到报告期末研发费用本期63,941,164.91元，上期52,988,744.17元[73][80] - 母公司本期销售费用4,235,984.44元，上期2,137,725.23元；合并年初到报告期末销售费用本期18,569,119.67元，上期12,401,964.83元[73][80] - 本期营业收入为5.89亿元，上期为6.24亿元，同比有所下降[84] - 本期净利润为-213.43万元，上期为1584.35万元，由盈转亏[88] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18216名[13] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.71%，居年丰持股比例13.34%，张和兵和陶荣持股比例均为10.22%[13] - 居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人，三人合计持有西藏文储投资基金管理有限公司100%份额[16] - 控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计质押股份分别为62,773,998股、54,241,674股、52,841,997股，分别占其直接持股总数的86.41%、97.45%、94.93%，占公司总股本的11.53%、9.96%、9.71%[32] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7102.92万元，同比下降64.30%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加177,726,499.92元，变动率134.27%，主要因销售收入增加及前期销售回款增加[31] - 收到的税费返还本期较上年同期增加8,074,321.91元，变动率78.30%，主要因收到出口退税款增加[31] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加8,203,450.82元，变动率320.07%，主要因收到政府补助增加及收回保证金[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加22,934,746.13元，变动率21.95%，主要因销售增加，支付原材料等采购款增加[31] - 经营活动现金流入小计本期为7.49亿元，上期为9.16亿元，同比减少[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7102.92万元，上期为1.99亿元，同比减少[92] - 投资活动现金流入小计本期为7928.70万元，上期为104.90万元，同比大幅增加[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.07亿元，上期为-2.87亿元，亏损扩大[94] - 筹资活动现金流入小计本期为22.74亿元，上期为7.02亿元，同比大幅增加[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16.31亿元，上期为-2.79亿元，由负转正[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为13.98亿元，上期为-3.64亿元，由负转正[94] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.76亿元，上期为8235.52万元，同比大幅增加[94] - 经营活动现金流出小计为7.5809401633亿美元，去年同期为5.786891064亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.4922810585亿美元，去年同期为3.9802776298亿美元[100] - 投资活动现金流入小计为7371.790563万美元，去年同期为102万美元；投资活动现金流出小计为3.4613979211亿美元，去年同期为2.7230623379亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7242188648亿美元，去年同期为 - 2.7128623379亿美元[100] - 筹资活动现金流入小计为19.9580673475亿美元，去年同期为3.923298047亿美元；筹资活动现金流出小计为4.8380042695亿美元，去年同期为6.9203165931亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为15.120063078亿美元，去年同期为 - 2.9970185461亿美元[100] - 现金及现金等价物净增加额为13.8881252717亿美元，去年同期为 - 1.7296032542亿美元[102] - 期初现金及现金等价物余额为1.6273379813亿美元，去年同期为1.9960449302亿美元[102] - 期末现金及现金等价物余额为15.515463253亿美元，去年同期为2664.41676万美元[102] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.51%，较上年增加2.66个百分点；年初至报告期末为5.12%，较上年减少0.32个百分点[8] 股份变动与计划 - 公司限售股份期初总数为236,965,171股，本期解除限售2,385,983股，期末总数为234,579,188股[23] - 公司转让浙江晖石药业60%股权，作价1.38亿元[32] - 公司终止第二期限制性股票激励计划，回购注销170.984万股，价格9.34元/股[33] - 公司计划以5000 - 10000万元自筹资金回购股份，价格不超16元/股[34] - 2018年8月1日首次回购338,000股，成交金额3,369,255元[37] - 截至报告披露日，累计回购6,985,360股，占总股本1.28%，支付总金额63,207,050.10元[37] 公司治理与政策 - 公司增补李毅、韩楚为第三届董事会非独立董事[32] - 公司现金分红政策符合规定，标准明确，决策程序完备[41] 业绩预测与资金占用 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[41] - 2018年1 - 9月实际控制人非经营性占用公司资金期末数为26,918.48，占最近一期经审计净资产的比例为19.57%[42] 财务科目变动原因 - 货币资金期末余额1,707,702,712.73元，较年初余额306,559,473.16元变动1,401,143,239.57元，变动率457.05%，主要因非公开发行股票募集资金到账[28] - 营业成本本期较上年同期增加85,520,250.34元，变动率62.91%，主要因销售增加[28] - 销售费用本期较上年同期增加3,662,225.23元，变动率83.70%，主要因公司战略转型后主动营销费用增加[28] - 资产减值损失本期较上年增加3,111,465.90元，变动率77.92%，主要因计提应收账款、其他应收款坏账准备及存货跌价准备增加[28]

报告基本信息 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年6月30日[8] - 报告包含重要提示、公司简介、业务概要等多节内容[6] 公司治理与合规 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[3] - 公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人孙敏保证财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 本报告中涉及未来计划、业绩预测等不构成对投资者的承诺[3] - 公司可能面临的风险在报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”有相关内容[3] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[80] 公司组织架构 - 公司有海腾进出口、成都博腾药业有限公司等多家子公司[8] - 公司将11家子公司纳入本期合并财务报表范围[191] 公司业务范围 - 公司业务涉及CMO（合同生产业务组织）、CDMO（合同研发与生产业务组织）等[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.0997亿元，上年同期5.9325亿元，同比减少14.04%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3071.79万元，上年同期5961.20万元，同比减少48.47%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1217.99万元，上年同期2.7659亿元，同比减少104.40%[16] - 本报告期末总资产46.3651亿元，上年度末28.4807亿元，同比增加62.80%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.5873亿元，上年度末13.7554亿元，同比增加107.83%[16] - 本报告期营业收入509,970,313.36元，上年同期593,249,401.77元，同比减少14.04%[50] - 本报告期营业成本331,714,434.19元，上年同期364,112,324.93元，同比减少8.90%[50] - 本报告期销售费用10,531,308.44元，上年同期8,026,378.83元，同比增加31.21%[50] - 本报告期管理费用115,482,743.37元，上年同期111,461,365.76元，同比增加3.61%[50] - 本报告期财务费用25,177,085.72元，上年同期38,265,850.06元，同比减少34.20%[50] - 本报告期所得税费用5,189,407.98元，上年同期17,188,830.93元，同比减少69.81%[50] - 货币资金期末金额1,718,260,293.92元，占总资产比例37.06%，较上年同期末增加26.52%[54] - 报告期投资额69,521,124.31元，较上年同期减少52.78%[59] - 2018年上半年公司实现营业收入5.10亿元，较上年同期下降14%，归属于上市公司股东的净利润3071.79万元，较上年同期减少48%[35] - 2018年上半年公司销售收入下滑约2亿元，整体毛利率下降3.67个百分点[35] - 公司2018年6月30日合并资产总计46.37亿元，期初为28.48亿元，增长62.79%[150] - 合并流动资产期末合计26.79亿元，期初为8.91亿元，增长199.48%[150] - 合并流动负债期末合计12.37亿元，期初为9.75亿元，增长26.81%[151] - 母公司资产总计43.95亿元，期初为26.02亿元，增长68.90%[155] - 母公司流动资产期末合计25.66亿元，期初为7.68亿元，增长234.13%[154] - 母公司流动负债期末合计10.24亿元，期初为8.24亿元，增长24.27%[155] - 公司合并货币资金期末余额17.18亿元，期初为3.07亿元，增长460.00%[149] - 合并应收账款期末余额3.35亿元，期初为2.66亿元，增长25.91%[149] - 母公司货币资金期末余额16.11亿元，期初为1.92亿元，增长739.33%[154] - 母公司应收账款期末余额2.91亿元，期初为2.56亿元，增长13.44%[154] - 流动负债合计从7.695亿增长至10.257亿，非流动负债合计从3.766亿增长至4.465亿，负债合计从11.461亿增长至14.722亿[156] - 所有者权益合计从14.559亿增长至29.226亿，负债和所有者权益总计从26.020亿增长至43.949亿[156] - 营业总收入从5.932亿降至5.099亿，营业总成本从5.227亿降至5.077亿[158] - 营业利润从7246.49万降至2927.87万，利润总额从7244.16万降至2912.04万[158] - 净利润从5525.28万降至2393.10万，归属于母公司所有者的净利润从5961.19万降至3071.79万[158][159] - 少数股东损益从 - 435.91万降至 - 678.68万，综合收益总额从6009.92万降至2541.37万[159] - 基本每股收益和稀释每股收益均从0.14降至0.07[159] - 母公司营业收入从4.368亿降至3.660亿，营业成本从2.703亿降至2.371亿[161] - 母公司营业利润从7186.05万降至1531.37万，利润总额从7187.68万降至1542.60万[161] - 母公司净利润从6109.53万降至1571.02万，综合收益总额从6109.53万降至1571.02万[161][162] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.0933011501亿元，上期为7.7047018032亿元；现金流出小计本期为4.2151000679亿元，上期为4.9387949852亿元；现金流量净额本期为 - 1217.989178万元，上期为2.765906818亿元[165] - 公司投资活动现金流入小计本期为920.103763万元，上期为98.1万元；现金流出小计本期为3.2463278967亿元，上期为2.6455570695亿元；现金流量净额本期为 - 3.1543175204亿元，上期为 - 2.6357470695亿元[166] - 公司筹资活动现金流入小计本期为21.6140741548亿元，上期为5.331068941亿元；现金流出小计本期为4.1399062769亿元，上期为7.1749597356亿元；现金流量净额本期为17.4741678779亿元，上期为 - 1.8438907946亿元[166] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为14.1843097478亿元，上期为 - 1.6806908108亿元；期初余额本期为2.7729807304亿元，上期为4.4616258072亿元；期末余额本期为16.9572904782亿元，上期为2.7809349964亿元[166] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.8324386269亿元，上期为8.3309718002亿元；现金流出小计本期为4.261845689亿元，上期为4.0238249633亿元；现金流量净额本期为1.5705929379亿元，上期为4.3071468369亿元[168][169] - 母公司投资活动现金流入小计本期为314.793763万元，上期为95.2万元；现金流出小计本期为3.0222464697亿元，上期为2.5274294323亿元；现金流量净额本期为 - 2.9907670934亿元，上期为 - 2.5179094323亿元[169] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.1241140211亿元，上期为2.380700941亿元；现金流出小计本期为3.4445216629亿元，上期为4.4193032441亿元；现金流量净额本期为15.6795923582亿元，上期为 - 2.0386023031亿元[169] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为14.2594182027亿元，上期为 - 249.3648985万元；期初余额本期为1.6273379813亿元，上期为1.9960449302亿元；期末余额本期为15.886756184亿元，上期为1.7466800317亿元[170] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.630709778亿元，上期为7.3762340664亿元[164] - 公司收到的税费返还本期为2476.762122万元，上期为2291.361702万元[165] - 2018年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为14.49亿元，期末为29.26亿元[171][173] - 本期股本增加1.197亿元，资本公积增加13.398亿元[171] - 本期综合收益总额为2541.37万元，其中其他综合收益为148.39万元[171] - 所有者投入和减少资本使权益增加14.62亿元，主要是股东投入普通股[171] - 利润分配使权益减少1103.59万元，为对所有者的分配[173] - 上年同期期初归属于母公司所有者权益合计为13.70亿元，期末为14.15亿元[176][178] - 上年同期股本减少14.5万元，资本公积减少120.93万元[176] - 上年同期综合收益总额为6009.92万元，其中其他综合收益为485.07万元[176] - 上年同期所有者投入和减少资本使权益增加1013.74万元[176] - 上年同期利润分配使权益减少2550.61万元，为对所有者的分配[176][178] - 公司2018年半年度报告中，上年期末所有者权益合计为1,352,964,306.61元，本年期初余额相同，本期期末余额为2,922,621,057.87元[182][183] - 本期股本增加119,738,700.00元，从424,718,673.00元变为544,457,373.00元[181][183] - 本期资本公积增加1,339,848,370.21元，从298,911,528.46元变为1,638,759,898.67元[181][183] - 本期库存股减少2,440,542.00元，从18,410,447.60元变为15,969,905.60元[181][183] - 本期未分配利润增加4,674,405.23元，从669,115,430.78元变为673,789,836.01元[181][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司原料药产品销售3964万元，同比增长496.09%[26] - 公司CRO业务实现销售收入1.3932亿元，同比增长136.24%[26] - 2018年上半年公司CMO业务实现销售收入3.52亿元，占公司销售总收入的69%，较上年同期下滑约27%[35] - 2018年上半年公司CRO业务实现销售收入约1.39亿元，占公司销售总收入的27%，较上年同期增长约136%[36] - 2018年上半年中国CRO业务中心实现销售收入同比增长约157%[36] - 化学药研发及生产服务营业收入492,533,341.52元，毛利率35.39%，同比减少5.16个百分点[52] - 临床后期及商业化业务营业收入352,257,117.01元，同比减少27.33%，毛利率34.44%，同比减少6.79个百分点[52] - 临床早期业务营业收入139,311,927.30元，同比增加136.24%，毛利率38.98%，同比增加0.87个百分点[52] - 国外地区营业收入354,842,259.82元，同比减少31.19%，毛利率35.53%，同比减少5.36个百分点[52] - 中国地区营业收入155,128,053.54元，同比增加100.05%，毛利率33.65%，同比增加10.12个百分点[52] 客户与市场情况 - 截至报告期末，公司累计与全球约200多家客户建立业务联系[22] - 2018年上半年新开发客户28家，其中26家为中小制药企业和中国市场客户，涉及订单约900万美元[25] - 2018年上半年公司（J - STAR未合并统计）服务客户64家，其中全球前50大制药公司12家，中小制药企业及新药研发机构52家；海外客户40家，中国客户24家[29] - 2018年上半年实现销售的项目数达135个，超过去年全年

公司基本信息 - 公司为重庆博腾制药科技股份有限公司，股票简称博腾股份，代码300363[2] - 公司有多家子公司，如成都博腾、江西东邦等[14] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[14] 报告保证与说明 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 公司负责人及会计相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[5] - 报告部分业务数据可能与财务口径存在差异[5] - 公司面临的风险详见报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”[5] 术语释义 - 对医药中间体、API、创新药等专业术语进行释义[14] - 对强生、吉利德等合作企业及CMO、CDMO等业务模式进行释义[16] 财务数据 - 2019年上半年营业总收入6.25亿元，同比增长22.46%[27][42] - 归属于上市公司股东的净利润6531.12万元，同比增长69.56%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5779.58万元，同比增长224.82%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长413.74%[27] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[27] - 稀释每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[27] - 加权平均净资产收益率2.25%，较上年同期减少0.51个百分点[27] - 总资产41.05亿元，较上年度末减少6.15%[27] - 归属于上市公司股东的净资产29.25亿元，较上年度末增长1.45%[27] - CMO及CRO业务分别增长约24.74%和20.30%[42] - 报告期内公司实现营业收入6.25亿元，较去年同期增长22.46%[62] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,531.12万元，同比增长69.56%[44][63] - 2019年上半年公司整体毛利率为37.15%，较去年同期提升2.2个百分点，净利润率提升至10.46%，较去年同期提升约4个百分点[63] - 辉瑞等5大潜在客户合计实现收入约6,542万元，同比增长约37%；中国制药企业及北美生物科技公司合计实现收入超过6,000万元[62] - 公司上半年CRO业务实现收入1.68亿元，同比增长约20%[62] - 股权资产较上年末增加29,713.62%，在建工程较上年末增加37.88%，应收账款较上年末增加36.06%，其他应收款较上年末减少37.49%，存货较上年末增加39.75%[46][49] - 2019年上半年CRO业务收入1.68亿元，占营业总收入27%，中国团队交付102个产品[64] - 2019年上半年CMO业务73个产品收入4.39亿元，同比增长约25% [65] - 2019年上半年服务客户172家，新客户15家，美、欧、中及其他地区销售占比分别为29%、33%、20%和18%，前十大客户销售占比62%，较2017年降14个百分点[68] - 2019年上半年获得询盘新产品307个，48个产品订单已确认，前十大产品占比41%，较2017年降17个百分点[68] - 2019年上半年API产品收入4302万元，同比增长约8.53%，服务API产品数34个[70] - 报告期内研发投入6244.12万元，占营业收入10%，拥有实验室58个，在建6个[75] - 本报告期营业收入624,524,637.20元，同比增长22.46%，主要因订单增加和交付能力提升[81] - 销售费用20,720,332.38元，同比增长96.75%，系加大营销投入所致[81] - 研发投入62,441,177.32元，同比增长53.57%，因研发人员增加及新技术运用[81] - 经营活动现金流量净额109,087,606.08元，同比增长413.74%，因销售收入增加、回款较好[81] - 临床后期及商业化业务营业收入439,414,907.95元，同比增长24.74%，毛利率增加4.66个百分点[81] - 国外市场营业收入502,550,778.12元，同比增长41.63%，毛利率减少0.94个百分点[81] - 本报告期末货币资金1,290,908,706.29元，占总资产比例31.44%，较上年同期减少7.49个百分点[84] - 本报告期末存货376,819,341.59元，占总资产比例9.18%，较上年同期增加2.14个百分点[84] - 报告期投资额396,536,941.67元，较上年同期增长470.38%[89] - 2018年度每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.26元/股，归属于普通股股东的每股净资产5.79元/股；2019年半年度每股收益0.12元/股，稀释每股收益0.12元/股，归属于普通股股东的每股净资产5.39元/股[178] 公司业务与能力 - 截至2019年6月30日，公司拥有研发人员318人，比上年末增加约13%[54] - 公司2个生产基地涵盖20L到10,000L不等规模的生产能力[55] - 公司已服务来自全球前五十大制药公司、中小制药公司、新药开发机构等各种类型的客户[56] - 公司长寿生产基地已拥有美国FDA、日本PMDA、中国NMPA和欧盟EMA的良好现场检查记录[51] - 公司研发团队扩充至318人，60%以上为硕士及博士，启动重庆水土研发中心实验室扩建，建成后新增3个合成实验室，预计年增30 - 40个项目接单能力[64] - 2019年上半年全资子公司对博腾生物增资，持股比例提至36.25%，预计年底一期抗体实验室具备承接项目能力，制剂CDMO业务完成商业计划书制定，正推进核心团队招募搭建[77] - 公司酶催化技术方面拥有羰基还原酶6个，氨基转移酶9个，亚胺还原酶18个，硝基还原酶2个，新建生物实验室7月运行，具备工艺开发用酶粉(克级 - 百克级)能力[73] 分红与募集资金 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司实际募集资金净额14.62亿元，2019年上半年实际使用募集资金投入募投项目0元，闲置募集资金暂时补充流动资金9亿元，截至2019年6月30日，募集资金账户余额为5.94亿元 [96] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目承诺投资5.47亿元，调整后投资4.73亿元，预计2020年6月30日达到预定可使用状态 [97] - 生物医药CMO建设项目承诺投资11.39亿元，调整后投资9.89亿元，预计2021年6月30日达到预定可使用状态 [97] - 2018年7月30日，公司将4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末已全部归还；2019年4月16日，公司将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末暂未归还 [102] - 尚未使用的募集资金将用于东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目和生物医药CMO建设项目的建设 [102] 子公司情况 - 江西东邦药业有限公司为子公司，注册资本1000万元，总资产3.79亿元，净资产2.95亿元，营业收入1.66亿元，营业利润4810万元，净利润4026万元 [106] - 子公司Porton USA,L.L.C.提供临床前期到早期商业化上市所需服务，报告期内业务金额为177308270美元[110] 业务特点与风险应对 - 近三年及一期，公司70%以上营业收入来自商业化阶段创新药定制研发生产服务[111] - 公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措开发新业务新客户，降低客户和产品集中度[111] - 公司加大市场开发力度，对新增固定资产谨慎决策，保持合理产能布局应对固定资产投资风险[114] - 公司每年对员工进行EHS培训，加强工艺技术研究改善和流程制度优化应对环保安全风险[114] - 公司加强对并购项目投前尽调、投后管理控制并购风险[114] - 公司业务部门约定汇率大幅波动结算方式，财务部门监控汇率降低汇率波动风险[114] 法律纠纷与监管措施 - 上海飞腾化工科技有限公司申请前员工孟枭违反竞业限制义务劳动仲裁案涉案金额11万元，仲裁已开庭尚未裁决[121] - 2019年4月30日，公司因实际控制人及其关联方非经营性资金占用问题，收到重庆监管局责令改正的《行政监管措施决定书》[122] 关联交易 - 应收实际控制人关联方债权期初余额1905.05万元，本期新增16451万元，本期收回18431.49万元，本期利息75.44万元[130] - 2017 - 2019年公司与重庆润生房屋租赁交易，租赁费用及能源和其他费用合计每年不超过500万元，3年累计不超过1500万元，已收到163.02万元[131] - 2018年公司与天博环保签署《技术服务协议》，服务费用200万元，报告期末暂未支付[132] - 2013 - 2022年博腾欧洲租赁比利时房屋，年租金14568欧元[135] - 2014 - 2019年飞腾科技租赁上海写字楼，2014 - 2017年年租金195万元，2017 - 2019年年租金210万元[135] - 2016 - 2024年博腾美研租赁美国建筑物，2016 - 2017年年租金50万美元，2017 - 2022年年租金89.28万美元，2022 - 2024年年租金102.672万美元[135] - 2017 - 2022年有多笔房屋租赁业务，如J - STAR年租金287,152.20美元，重庆润生科技年租金702,072元等[136] 担保情况 - 报告期内对外担保实际发生额合计11,935 [138] - 2018年9月12日为浙江晖石药业有限公司担保13,232，担保期至2019年5月30日止[138] - 2018年4月18日为Porton USA, L.L.C.担保3,150 [141] - 公司在经审议的综合授信范围内开展贸易融资、保函业务，截至报告期末，母公司账面余额0万元应收账款用于质押担保[141] 环保情况 - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水化学需氧量排放总量33.6371吨，核定排放总量88.969吨[146] - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水氨氮排放总量0.5655吨，核定排放总量14.828吨[146] - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978 - 1996等标准[146] - 重庆博腾制药科技股份有限公司废水排放无超标情况[146] - 重庆博腾制药废水主要污染物PH值要求在6 - 9，间接排放至污水处理车间，执行《污水综合排放标准》GB8978 - 1996[149] - 重庆博腾制药废气特征污染物挥发性有机物排放量为9.501吨，处理后直接排放浓度需＜120mg/m³，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - 1996）[149] - 江西东邦药业废水主要污染物化学需氧量排放量为2.235吨，间接排放至污水处理车间，浓度需＜120mg/L，执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904 - 2008）表2[151] - 江西东邦药业废水主要污染物氨氮排放量为0.093吨，间接排放至污水处理车间，浓度需＜25mg/L，执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904 - 2008）表2[151] - 江西东邦药业废气主要污染物二氧化硫排放量为28.7吨，原通过燃煤锅炉直接排放，现锅炉取消采用集中供汽，原排放标准为＜300mg/m³，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 - 2014）[154] - 江西东邦药业废气主要污染物氮氧化物排放量为17.64吨，原通过燃煤锅炉直接排放，现锅炉取消采用集中供汽，原排放标准为＜300mg/m³，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 - 2014）[154] - 公司污染物排放和环保处理相关设施主要集中在重庆长寿、江西东邦两个生产基地[158] - 公司及子公司环保处理符合国家规定，报告期内无重大环境违法和污染事故[163] - 公司总部及各主要生产场地编制了《突发环境事件风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》并备案[163] - 公司制定了完备的环境自行监测方案并有效运行[163] - 重庆长寿生产基地废水经处理达园区接纳标准后排往园区污水厂，部分废水循环利用[159] - 江西东邦生产基地废水经处理达园区接纳标准后排往园区污水厂，部分废水循环利用[159] - 重庆长寿生产基地废气排放执行相关二级标准，2018年集中用园区蒸汽，天然气锅炉未运行[159] - 江西东邦生产基地废气排放执行相关二级标准，污水处理废气经多步处理达标排放[160] - 重庆长寿和江西东邦生产基地噪声采取基础减振等措施控制，厂界噪声执行相应标准[160] 股东情况 - 控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计质押股份分别为63480573股、49463981股、55551797股，分别占其直接持有公司股份总数的94.32%、98.30%、99.80%，分别占公司总股本的11.70%、9.11%、10.24%[164] - 控股股东居年丰、张和兵、陶荣计划合计减持不超过7100万股，即不超过公司总股本的13.29%，截至报告期末，三人通过大宗交易合计减持10686450股，占公司总股本的2%[164] - 公司累计回购股份8,425,013股，占总股本1.52%，支付总金额76,204,794.46元[169] - 有限

财务指标总体情况 - 本报告期营业总收入2.52亿元，上年同期2.12亿元，同比增长18.92%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1651.13万元，上年同期2206.31万元，同比下降25.16%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1041.01万元，上年同期425.21万元，同比增长144.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1073.72万元，上年同期3073.98万元，同比下降65.07%[11] - 基本每股收益0.03元/股，上年同期0.05元/股，同比下降40.00%[11] - 稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.01元/股，同比增长200.00%[11] - 加权平均净资产收益率0.56%，上年同期1.59%，减少1.03个百分点[11] - 报告期末总资产42.47亿元，上年度末43.74亿元，同比下降2.92%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产28.97亿元，上年度末28.83亿元，同比增长0.48%[11] - 2019年第一季度营业总收入2.5248504649亿元，较上期2.1231767332亿元增长约19%[84] - 2019年第一季度营业总成本2.3754252938亿元，较上期2.1444555785亿元增长约11%[84] - 2019年第一季度净利润1651.250131万元，较上期1815.4788万元下降约9%[86] - 2019年研发费用2475.65625万元，较上期1943.402626万元增长约27%[84] - 2019年投资收益552.721114万元，较上期257.484925万元增长约115%[84] - 归属于母公司所有者的净利润2019年为1651.126628万元，上期为2206.310184万元，下降约25%[86] - 综合收益总额本期为13466778.90元，上期为14248960.08元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13465543.87元，上期为18157785.40元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1235.03元，上期为 - 3908825.32元[90] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.05；稀释每股收益本期为0.03，上期为0.01[90] - 母公司营业收入本期为132780399.63元，上期为177456211.55元；营业成本本期为93547394.86元，上期为106108644.23元[91] - 营业利润本期为 - 79730.13元，上期为34428697.23元；利润总额本期为 - 117826.08元，上期为34431338.26元；净利润本期为 - 1549310.62元，上期为28402856.47元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为260601791.57元，上期为273466769.89元；收到的税费返还本期为10778646.21元，上期为17564595.47元[98][101] - 经营活动现金流入小计本期为287679125.76元，上期为306676105.68元；经营活动现金流出小计本期为276941971.07元，上期为275936311.55元[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10737154.69元，上期为30739794.13元[101] - 收回投资收到的现金本期为1536399135.07元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为148031.00元，上期为6154362.00元[101] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为125710000.00元，上期为550387.12元[101] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为28691914.43元，上期为62784258.66元[101] - 经营活动现金流量净额为 - 2.14亿元，上期为4872.28万元[107] - 投资活动现金流量净额为 - 27.57亿元，上期为 - 4800.31万元[107] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.18亿元，上期为 - 2870.52万元[110] - 现金及现金等价物净增加额为 - 41.74亿元，上期为 - 2798.55万元[110] - 期末现金及现金等价物余额为8.44亿元，上期为1.35亿元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.54亿元，上期为2.14亿元[107] - 收到的税费返还为955.71万元，上期为1693.13万元[107] - 取得借款收到的现金为1.10亿元，上期为1.44亿元[110] - 2019年1 - 6月净利润变动幅度为38%至58%，变动区间为4,378万元至5,000万元，2018年1 - 6月净利润为3,173万元[56] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15981户[14] - 限售股股东期末限售股总数为231,492,489股，涉及重庆两江新区产业发展集团有限公司等众多股东[18][21][24] - 截至报告期末，控股股东居年丰、张和兵、陶荣分别累计质押股份68,823,798股、54,807,974股、47,551,797股，分别占其直接持股总数的94.73%、98.46%、85.43%，占总股本的12.68%、10.10%、8.76%[42] 金融资产与负债项目变动 - 交易性金融资产期末余额为4.7亿元，因结构性存款执行新金融工具准则重分类所致[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动额为 - 5.7020526119亿元，变动比例 - 100%，因结构性存款重分类[29] - 其他流动资产变动额为451.054484万元，变动比例64.93%，因预缴税金重分类[29] - 可供出售金融资产变动额为 - 1150万元，变动比例 - 100%，因执行新准则重分类[29] - 其他非流动金融资产期末余额为3.347亿元，因执行新准则对相关股权分类所致[29] - 应付职工薪酬变动额为 - 1567.175542万元，变动比例 - 74.09%，因发放2018年员工年终奖[29] - 应交税费变动额为 - 876.245115万元，变动比例 - 47.38%，因本期应交增值税减少[29] - 销售费用变动额为395.285007万元，变动比例99.73%，因加大市场推广及销售人员增加[29] - 财务费用变动额为 - 633.427804万元，变动比例 - 34.21%，因处置子公司股权后不再纳入合并报表[29] - 2019年3月31日公司资产总计42.47亿元，较2018年12月31日的43.74亿元略有下降[67] - 2019年3月31日流动资产合计23.05亿元，较2018年12月31日的27.60亿元有所减少[67] - 2019年3月31日非流动资产合计19.42亿元，较2018年12月31日的16.15亿元有所增加[67] - 2019年3月31日负债合计13.50亿元，较2018年12月31日的14.91亿元有所减少[70] - 2019年3月31日所有者权益合计28.97亿元，较2018年12月31日的28.83亿元略有增加[73] - 2019年3月31日货币资金为11.17亿元，较2018年12月31日的14.91亿元减少[64] - 2019年3月31日交易性金融资产为4.70亿元，2018年12月31日无此项数据[64] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为2.26亿元，较2018年12月31日的2.65亿元减少[64] - 2019年3月31日存货为3.24亿元，较2018年12月31日的2.70亿元增加[64] - 2019年3月31日短期借款为4.93亿元，较2018年12月31日的6.42亿元减少[67] - 流动资产合计2019年为26.4617366653亿元，上期为21.9547396818亿元[77] - 非流动资产合计2019年为19.6772073538亿元，上期为16.4101000577亿元[77] - 流动负债合计2019年为1.13389402266亿元，上期为1.18040063706亿元[80] - 非流动负债合计2019年为1876.0701577万元，上期为2576.5537344万元[80] - 交易性金融资产为5.70亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为不适用[111] - 可供出售金融资产为1150万元，调整为不适用，其他非流动金融资产调整为1150万元[114] - 结构性存款在2018年末列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，本报告期适用新金融准则，列报为“交易性金融资产”[120] - 母公司对浙江晖石药业有限公司持有的剩余股权投资，2018年列报为“可供出售金融资产”，本报告期适用新金融准则，重分类为“其他非流动金融资产”[123] - 长期借款为255,210,304.00元[130] - 递延收益为2,445,069.44元[130] - 非流动负债合计为257,655,373.44元[130] - 负债合计为1,438,056,010.50元[130] 收益情况 - 投资收益为552.72万元，较上期增加295.24万元，增幅114.66%，主要因本期使用闲置募集资金进行现金管理产生收益[32] - 资产处置收益为 - 2260.39万元，较上期减少2260.39万元，减幅100%，主要因上期全资子公司处置房产[32] 经营活动情况 - 报告期内公司实现营业收入2.52亿元，同比增长18.92%，其中CMO业务收入1.79亿元，同比增长约11%，CRO业务收入6289万元，同比增长约54%[38] - 前5大供应商合计采购金额为3912.97万元，占采购总额比例为31.13%，2018年同期分别为3216.79万元和38.55%[37] - 前5大客户合计销售金额为1.37亿元，占全部营业收入的比例为54.30%，2018年同期分别为1.33亿元和62.73%[38] - 近三年公司75%以上的营业收入来自商业化阶段创新药的定制研发生产服务，存在业绩波动风险[38] - 2019年第一季度公司围绕年初制定的年度经营计划有序推进各项工作[38] - 公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措开发新业务新客户，降低客户和产品集中度[41] - 最近三年公司固定资产账面价值分别为139,862.38万元、147,494.59万元、119,627.69万元，将谨慎决策新增固定资产投资[41] - 公司先后收购江西东邦药业100%股权、美国J - Star Research, Inc.100%股权，将加强并购项目投前尽调和投后管理[41] - 公司产品主要出口，以外币定价结算，业务部门约定汇率波动结算方式，财务部门监控汇率[41] - 业务转型前期开发新客户可能出现应收账款坏账风险，相关部门将加强账款跟踪并采取不同销售策略[41] 公司治理与决策 - 2019年第一次职工代表大会选举曾会为第四届监事会职工代表监事[42] - 2019年第一次临时股东大会完成董事会和监事会换届选举[45] - 2019年4月16日确定回购股份用途全部用于实施股权激励，未实施则注销[46] 募集资金使用 - 承诺投资项目包括东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目和生物医药CMO建设项目，承诺投资金额分别为54,651.65万元和113,888.05万元，已投入金额分别为47,325.71万元和98,877.05万元[51] - 2018年7月30日，公司将40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末未归还[52] - 截至报告期末，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理30.7亿元，累计获得收益1,298.19万元[55] 实际控制人资金占用 - 实际控制人在2019年第一季度非经营性占用公司资金，期初数1,905.05万元，新增14,551万元，偿还12,351万元，期末数3,955.67万元，占最近一期经审计净资产的1.37%[57] - 董事会针对实际控制人资金占用拟采取全面自查、加强人员培训、优化治理结构、优化内部控制制度、核查关联交易、加强违规监督等整改措施[60] 公司股本与权益结构 - 公司股本为5.42747533亿美元，资本公积为15.8731987388亿美元，未分配利润为

公司布局与人员 - 公司全球布局，重庆有13个实验室、1个分析中心和产能686立方米的生产基地，灌春产能491立方米，成都、上海、美国新泽西均有研发中心[8][9][10] - 公司全球有1642人，研发人员282人，硕士及博士占比64%，通过美、日、中审计，有200余次质量审计和60余次EHS检查记录[12] - 截至2018年底，公司研发人员282人，同比增长11.46%[84] - 截至2018年12月31日，公司拥有2个生产基地，产能约1175.74M³[85] - 2018年上海研发中心新增3个实验室，重庆水土研发中心新增1个实验室[104] - 2018年中国研发团队新增高级专业人才11名，美国J - STAR团队从47人扩展到81人，全球研发团队共计282人，博士及硕士占比64%[105] - 公司在CDMO业务主价值链上引进人才，国内引入11名主管级高级研发人才，美国引入21人，中美引入5名专业化市场及营销人才[109] 公司业务与收入 - 近三年公司75%以上营业收入来自商业化阶段创新药定制研发生产服务，公司采取三大举措推进新业务新客户开发[25] - 公司产品主要出口，以外币定价和结算，编制报表折算为人民币，汇率波动可能致业绩波动[33] - 公司业务部门与客户签协议会约定汇率大幅波动时的结算方式，财务部门实时监控汇率并采取措施降低风险[33] - 2018年营业收入11.85亿元，较2017年增长0.07%[55] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2017年增长15.86%[55] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7204.78万元，较2017年下降19.98%[55] - 2018年末资产总额43.74亿元，较2017年末增长53.59%[55] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产28.83亿元，较2017年末增长109.60%[55] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.12亿元、2.98亿元、3.27亿元、3.48亿元[59] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2206.31万元、1645.49万元、6626.45万元、1971.15万元[59] - 2018年非流动资产处置损益3901.07万元，主要系处置浙江博腾60%股权等产生收益所致[60] - 2018年加权平均净资产收益率为5.79%，较2017年减少2.33个百分点[55] - 公司2018年实现营业收入118,486.33万元，与去年基本持平，CRO业务同比增长约55.39%[74] - 公司累计与全球超200家客户建立业务联系，服务终端药品涉及多种适应症[67] - CMO业务单个项目商业价值可达百万至数千万美金，CRO业务单个项目平均价值20 - 30万美金[70] - 2018年公司实现营业收入118486.33万元，较去年略有增长[92] - 2018年公司对潜在大客户收入合计突破1亿元，同比增长约140%；对中国制药公司及新药研发机构收入约5000万元，同比翻倍；对北美生物技术公司销售实现从无到有，全年约5000万元[92] - 2018年公司API业务收入约8558万元，同比增长约60%[92] - 2018年公司CRO业务收入29621.22万元，同比增长约55%，占营业总收入比例提升至25%[92][94] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润12449.41万元，同比增长15.86%[93] - 2018年公司出售浙江博腾60%股权等增加非经常性收益约5500万元[93] - 2018年公司财务费用较上年同期减少3129.09万元，同比减少47%[93] - 2018年服务客户数升至107家，新客户54家，较前一年同比增长约2倍[98] - 2019年贡献收入的产品数达267个，同比增长约131%，累计储备414个活跃产品，获得新产品199个，同比增长95%[98] - 2018年获得北美20家生物技术企业业务订单，北美中小客户市场当期收入首超5000万元[99] - 截至2018年末与中国近40家客户建立业务联系，对中国制药企业及研发机构销售收入约5000万元，同比翻倍增长[99][102] - 2018年成功交付44个以临床早期为主的API产品，实现收入约8558万元，同比增长约60%[103] - 2018年公司营业收入为11.85亿元，同比增长0.07%，化学药研发及生产服务收入占比96.14%，同比增长0.95%[114] - 临床早期业务收入为29621.22万元，同比增长55.39%，国内收入为25807.08万元，同比增长48.29%[114] - 临床后期及商业化业务收入为84825.10万元，同比下降8.57%，国外收入为92679.24万元，同比下降8.24%[114] - 化学药研发及生产服务毛利率为33.64%，同比减少4.46个百分点，临床早期业务毛利率增加1.31个百分点，国内市场毛利率增加12.81个百分点[115] - 自营产品销售量同比增长7.59%，生产量同比增长6.83%，库存量同比下降17.27%；贸易产品销售量同比下降20.05%，生产量同比下降20.16%，库存量同比下降59.94%[120] - 化学药研发及生产服务直接材料成本为56511.58万元，同比增长31.05%，直接人工成本为3283.98万元，同比下降30.73%[122] - 前五名客户合计销售金额5.88亿元，占年度销售总额比例49.65%[127] - 前五名供应商合计采购金额1.57亿元，占年度采购总额比例39.24%[127] - 2018年销售费用2946.53万元，同比增长42.79%；财务费用3524.14万元，同比下降47.03%[131] - 2018年研发投入7619.57万元，占营业收入的6.43%，研发人员282人，占比17.17%[132] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.94亿元，同比下降33.46%[133] - 2018年投资活动现金流入小计15.64亿元，同比增加137999.15%[133] - 2018年筹资活动现金流入小计24.43亿元，同比增加119.54%[136] - 2018年末货币资金14.91亿元，占总资产比例34.07%，较上年增加23.31%[137] - 2018年末固定资产11.96亿元，占总资产比例27.35%，较上年减少24.44%[137] - 2018年末短期借款6.42亿元，占总资产比例14.67%，较上年增加3.63%[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期初数为106.4万元，本期公允价值变动损益为20.526119万元，本期购买金额为5.7亿元，本期出售金额为106.4万元，期末数为57020.526119万元[141] - 报告期投资额为1.6292244185亿元，上年同期投资额为2.9269154605亿元，变动幅度为44.34%[143] 公司资产与交易 - 最近三年公司固定资产账面价值分别为139,862.38万元、147,494.59万元、119,627.69万元，2018年固定资产折旧11,767.63万元，同比减少9.33%[26] - 自2014年上市，公司先后收购江西东邦100%股权和美国J - STAR100%股权[30] - 固定资产较上年末减少18.89%，无形资产较上年末减少29.89%，主要系处置浙江博腾60%股权所致[76] - 货币资金较上年末增加386.22%，主要系非公开发行股票募集资金到账所致[76] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加53,490.72%，主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理所致[76] - 其他应收款较上年末增加853.99%，主要系处置浙江博腾60%股权及全资子公司海腾进出口处置房产所致[76] - 投资性房地产较上年末减少87.57%，主要系处置浙江博腾60%股权所致[76] - 公司完成非公开发行股票再融资，募集资金14.87亿元，获得战略投资，优化股东和治理架构，改善资产负债情况[110] - 公司以创业者心态和管理模式通过全资子公司参股苏州博腾生物，推进生物药CDMO业务布局[110] - 公司完成浙江博腾60%股权资产剥离，作价1.38亿元，不再拥有控股权，浙江博腾不再纳入合并报表范围[110][124][126] - 2018年通过非公开发行募集资金总额为14.620276亿元，尚未使用募集资金总额为14.620276亿元，用于“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“生物医药CMO建设项目”的建设[150] - 2018年实际使用募集资金投入募投项目0万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，2018年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1681.93万元[150] - 截至2018年12月31日，募集资金账户余额为5.088469亿元（未包括进行现金管理的金额5.7亿元、暂时补充流动资金的金额4亿元）[150] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为168,539.7万元，调整后投资总额为146,202.76万元[153] - 2018年7月23日公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末4亿元暂未归还[153][156] - 2018年7月23日公司同意使用不超过5.9亿元闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末累计使用16.6亿元，累计收益753.28万元[156] - 2018年1月11日公司全资子公司出售房产，交易价格3,980万元，该资产贡献净利润2,331万元，占净利润总额比例20.92%[157] - 2018年9月12日公司出售浙江博腾药业60%股权，交易价格13,800万元，该股权贡献净利润3,407万元，占净利润总额比例30.57%[161] - 尚未使用的募集资金将用于“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“生物医药CMO建设项目”[156] - 2018年公司出售浙江博腾60%股权，作价1.38亿元，增加合并报表范围内税前利润约4634万元，截至期末公司仅持3%股权且不再并表[168][169] 公司风险与应对 - 公司存在业绩波动、固定资产投资、环保安全、并购、汇率波动等风险[25][26][29][30][33] - 公司为应对业绩波动风险采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”举措[25] - 公司为应对固定资产投资风险加大市场开发力度，谨慎决策新增固定资产投资[26] - 公司业务转型将加大新客户开发力度，前期可能出现应收账款呆账、坏账风险，相关部门将加强账款跟踪并采取不同销售策略[34] 公司未来规划 - 2019年公司将聚焦CDMO业务，深化“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”三大战略举措[176] - 2019年公司将加强“结晶 + 酶催化 + 流体 + 高活”四位一体技术平台建设与推广[177] - 2019年公司将强化北美、欧洲、亚太主流市场营销，提升美国、欧洲中小客户、中国市场渗透率[178] - 2019年公司将提升项目交付质量与效率，开展精益运营[179] - 2019年公司将以结晶和复杂高端制剂技术为切入点，启动制剂CDMO全球布局[180] - 2019年公司将推动参股公司苏州博腾生物搭建研发和生产一体化平台并承接项目[181] - 2019年公司将加强高绩效团队和“奋斗者之家”文化建设[182] 公司分红情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以534,322,520股为基数（总股本542,747,533股，扣除回购数量8,425,013股），向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[34] - 2018年公司以总股本424,457,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.26元（含税），合计派发现金股利11,035,891.70元（含税）[189] - 2019年公司以534,322,520股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），合计派发现金股利25,113,158.44元（含税）[190][193] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为74,637,988.46元，现金分红总额（含其他方式）为99,751,146.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为80.13%[193] - 2017年现金分红金额为11,035,891.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.27%[193] - 2016年现金分红金额为25,506,129.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.90%[193] - 公司近3年未以资本公积金转增股本，未以未分配利润送股[193] 公司股东承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员等10名股东自2011年4月1日起作出股份限售承诺，截止报告期末严格遵守了该项承诺[194] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.12亿元，上年同期3.57亿元，同比减少40.57%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2206.31万元，上年同期5640.40万元，同比减少60.88%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润425.21万元，上年同期5544.38万元，同比减少92.33%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3073.98万元，上年同期1.52亿元，同比减少79.79%[6] - 本报告期末总资产27.74亿元，上年度末28.48亿元，较上年度末减少2.59%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.94亿元，上年度末13.76亿元，较上年度末增加1.32%[6] - 营业收入本期为212,317,673.32元，上期为357,270,366.88元，变动率为 -40.57%[22] - 营业成本本期为140,248,808.66元，上期为216,036,472.82元，变动率为 -35.08%[22] - 投资收益本期为2,574,849.25元，上期为 -79,848.71元，变动率为3,324.66%[22] - 资产处置收益本期为22,603,878.74元，上期为 -3,701.10元，变动率为610,834.07%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为22,063,101.84元，上期为56,404,019.57元，变动率为 -60.88%[22] - 应收票据期末余额为10,583,475.59元，期初余额为2,261,522.40元，变动率为367.98%[22] - 在建工程期末余额为61,164,931.21元，期初余额为45,241,590.21元，变动率为35.20%[22] - 短期借款期末余额为206,794,755.84元，期初余额为314,491,619.39元，变动率为 -34.24%[22] - 公司2018年第一季度营业收入约2.12亿元，较上年同期同比下滑40.57%[24] - 2018年1 - 3月前5大供应商合计采购金额32167934.19元，占采购总额比例38.55%，上年同期分别为49505590.97元、48.99%[26] - 2018年1 - 3月前5大客户合计销售金额133183033.87元，占全部营业收入比例62.73%，上年同期分别为286205382.25元、80.11%[26] - 2018年3月31日公司流动资产合计805,795,772.02元，较期初891,400,659.40元有所减少[38] - 2018年3月31日公司非流动资产合计1,968,474,885.06元，较期初1,956,665,248.17元有所增加[39] - 2018年3月31日公司资产总计2,774,270,657.08元，较期初2,848,065,907.57元有所减少[39] - 2018年3月31日公司流动负债合计800,402,326.82元，较期初975,195,798.51元有所减少[40] - 2018年3月31日公司非流动负债合计510,407,375.28元，较期初423,658,114.16元有所增加[40] - 2018年3月31日公司负债合计1,310,809,702.10元，较期初1,398,853,912.67元有所减少[40] - 2018年3月31日公司货币资金期末余额为230,819,245.61元，较期初306,559,473.16元减少[38] - 2018年3月31日公司应收账款期末余额为233,351,252.50元，较期初265,714,856.30元减少[38] - 2018年3月31日公司存货期末余额为284,554,894.84元，较期初269,898,635.26元增加[38] - 2018年3月31日公司长期借款期末余额为509,009,648.00元，较期初422,226,296.00元增加[40] - 归属于母公司所有者权益合计期末为13.94亿元，期初为13.76亿元[41] - 负债和所有者权益总计期末为27.74亿元，期初为28.48亿元[41] - 流动资产合计期末为7.19亿元，期初为7.68亿元[41] - 非流动资产合计期末为18.56亿元，期初为18.34亿元[43] - 资产总计期末为25.75亿元，期初为26.02亿元[43] - 流动负债合计期末为6.19亿元，期初为7.70亿元[43] - 非流动负债合计期末为4.71亿元，期初为3.77亿元[44] - 营业总收入本期为2.12亿元，上期为3.57亿元[46] - 营业利润本期为2253.60万元，上期为6627.63万元[47] - 净利润本期为1815.48万元，上期为5431.82万元[47] - 营业收入本期为1.7745621155亿元，上期为2.9598009205亿元[51] - 净利润本期为2840.285647万元，上期为5738.218258万元[51] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.13元[49] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.13元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3073.979413万元，上期为1.520772112亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5631.950954万元，上期为 - 6241.112894万元[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4199.742274万元，上期为 - 4254.138963万元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6859.069069万元，上期为4711.750421万元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.0870738235亿元，上期为4.9354445103亿元[55] - 少数股东损益本期为 - 390.831384万元，上期为 - 208.579006万元[49] - 经营活动现金流入小计本期为2.46亿美元，上期为4.57亿美元[58] - 经营活动现金流出小计本期为1.97亿美元，上期为2.42亿美元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4872.28万美元，上期为2.15亿美元[58] - 投资活动现金流入小计本期为65.16万美元，上期为94.91万美元[58] - 投资活动现金流出小计本期为4865.48万美元，上期为5264.51万美元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4800.31万美元，上期为 - 5169.61万美元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为1.56亿美元，上期为4826.07万美元[59] - 筹资活动现金流出小计本期为1.85亿美元，上期为2.35亿美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2870.52万美元，上期为 - 1.87亿美元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2798.55万美元，上期为 - 2326.44万美元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19486户[12] - 居年丰持股比例17.12%，持股数量7265.00万股[12] - 张和兵持股比例13.11%，持股数量5566.25万股[12] - 公司前几名普通股股东中，陶荣持有13,915,627股，QING SHAO持有6,875,000股，中央汇金资产管理有限责任公司持有6,413,250股[14] - 报告期内股东Qing Shao转让2750万股，覃军减持43.3431万股，占公司总股本的0.10%[28] - 截止报告期末，控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计质押股份分别占其直接及间接持有股份总数的92.59%、92.83%、87.43%，分别占公司总股本的16.07%、12.39%、11.67%[28] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为114,056,129股，本期解除2,385,983股，增加后期末总数为116,180,812股[16][17] 研发相关数据 - 报告期内研发支出1943.40万元，占营业收入的9.15%，同比增加约24.14%[24] - 截止报告期末，活跃研发项目数301个，其中临床早期198个，临床后期及商业化阶段103个[24] 公司重大事项 - 非流动资产处置损益2260.39万元，主要系本期全资子公司处置房产[6] - 报告期内财务总监陈蓓、董事兼总经理徐爱武辞职，聘任居年丰为总经理[29] - 全资子公司以3980万元出售房产，已收到1194万元并完成交付[30] - 公司终止筹划资产购买事项[30]

财务数据关键指标变化 - 最近三年公司固定资产账面价值分别为93,059.73万元、139,862.38万元、147,494.59万元[5] - 2017年公司固定资产折旧12,979.17万元，同比增加73.08%[5] - 公司2017年营业收入为11.84亿元，较2016年减少10.74%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，较2016年减少37.23%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9003.16万元，较2016年减少48.16%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，较2016年增长1.45%[25] - 2017年基本每股收益为0.25元/股，较2016年减少39.02%[25] - 2017年末资产总额为28.48亿元，较2016年末减少0.81%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为13.76亿元，较2016年末增长7.17%[25] - 2017年第一季度营业收入为3.57亿元[27] - 2017年第二季度归属于上市公司股东的净利润为320.80万元[27] - 2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7764.39万元[27] - 2017年非流动资产处置损益为-906,088.86元，计入当期损益的政府补助为19,215,168.57元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,064,000.00元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,000,000.00元，其他营业外收入和支出为171,527.07元，所得税影响额为3,024,324.52元，少数股东权益影响额（税后）为101,960.01元，非经常性损益合计为17,418,322.25元[29][30] - 2017年公司实现营业收入118,408.88万元，同比下滑10.74%[34] - 固定资产比上年末增加7,632.21万元，同比增加5.46%，因水土研发中心投入运营及105车间改造完工转固[37] - 无形资产比上年末增加1,919.68万元，同比增加17.64%，因全资子公司博腾美研收购J - STAR新增无形资产[37] - 在建工程比上年末减少643.22万元，同比减少12.45%，因在建工程投资减少[37] - 2017年，公司实现营业收入约11.84亿元，较上年同期下降10.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,003.16万元，较上年同期下滑48.16%[45] - 2017年营业收入11.84亿元，较2016年减少10.74%[57] - 医药定制研发生产服务收入9.77亿元，占比82.55%，较2016年减少9.46%[57] - 临床早期业务收入1.91亿元，占比16.10%，较2016年增长129.75%[57] - 国外收入10.10亿元，占比83.50%，较2016年减少12.17%[57] - 医药定制研发生产业务营业收入9.77亿元，同比降9.46%，营业成本5.89亿元，同比增1.28%，毛利率39.75%，减少6.39个百分点[60] - 临床早期业务变更口径后营业收入8296.91万元，同比增218.75%，营业成本3275.26万元，同比增339.25%，毛利率60.52%，减少10.83个百分点[62] - 自营产品销售量66.49万KG，同比降18.08%，生产量63.85万KG，同比降25.47%，库存量19.26万KG，同比降12.04%[63] - 贸易产品库存量1.73万KG，同比降42.38%，主要因本期销售量增加[63] - 医药定制研发生产业务和多客户产品生产业务直接材料成本4.31亿元，占比57.57%，同比降11.17%[65] - 财务费用6653.23万元，同比增174.90%，因人民币升值汇兑损失及长期借款利息支出增加[71] - 2017年公司研发投入7532.92万元，占营业收入的6.36%，储备项目涉及失眠等领域[72] - 2017年研发人员数量253人，占比14.19%，研发投入金额75329150.61元，占营业收入比例6.36%[73] - 2017年经营活动现金流入小计1182930866.65元，同比减少3.57%；现金流出小计893472370.81元，同比减少5.09%；现金流量净额289458495.84元，同比增加1.45%[74] - 2017年投资活动现金流入小计2632255.11元，同比减少90.43%；现金流出小计320325054.29元，同比增加42.19%；现金流量净额 -317692799.18元，同比减少60.64%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计1112688930.90元，同比减少1.77%；现金流出小计1250196480.71元，同比增加42.69%；现金流量净额 -137507549.81元，同比减少153.60%[74][75] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -168864507.68元，同比减少147.93%[75] - 2017年末货币资金306559473.16元，占总资产比例10.76%，较2016年末减少5.21%[77] - 2017年末固定资产1474945881.94元，占总资产比例51.79%，较2016年末增加3.08%[77] - 2017年末短期借款314491619.39元，占总资产比例11.04%，较2016年末减少13.22%[77] - 2017年末长期借款422226296.00元，占总资产比例14.83%，较2016年末增加8.44%[77] - 2016年度公司每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.40元/股，每股净资产3.02元/股[168] - 2017年度公司每股收益0.25元/股，稀释每股收益0.25元/股，每股净资产3.24元/股[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 近三年公司75%以上营业收入来自商业化阶段创新药定制研发生产服务[4] - 2017年公司“临床早期业务”和“临床后期及商业化业务”收入占比分别为16.10%、78.35%，临床早期业务收入同比增长约130%，剔除合并J - STAR的影响外，同比增长约45%[35] - 剔除J - STAR公司，临床早期业务实现销售的项目数共计69个，临床后期及商业化业务实现销售的项目数共计35个[35] - 2017年4月公司美国子公司博腾美研收购J - STAR，其为公司贡献销售收入约7,004.32万元[35] - 2017年下半年中国制药企业及药物研发机构为公司带来价值超2,000万元商业订单，服务10余家企业，引入10多个当年实现销售的项目[35] - 截至2017年12月31日，公司拥有活跃研发项目243个，2017年实现销售的项目数为104个[38] - 2017年，公司三大客户的活跃项目数共计50个，其中商业化项目数20个；五大客户连同GSK为公司贡献销售收入占比突破20%，活跃项目数高达70余个[45] - 2017年，公司前两大客户对应的抗丙肝和糖尿病产品收入下滑约65%，第三大客户的抗艾滋产品为公司贡献收入突破2,000万美金，同比大幅增长约450%[46] - 2017年，公司与70余家欧美中小客户进行商务接洽，实现销售收入约4,140万元，收入占比达到3.6%，较上年同期增长约49%[46] - 2017年新开发10余家中国制药企业，新立项项目20余个[48] - 2个API车间投入使用，收到中国客户7个API项目，获美国Biotech公司2个高潜临床三期API项目[48] - 全年新立项项目102个，较上年同比增长50%，临床一期及二期项目数共计73个，当年实现销售的新立项项目33个[49] - 新立项项目中65%来自“3 + 5”第一阵营大客户、35%来自中小生物医药客户[49] 公司收购情况 - 自2014年上市以来，公司先后收购浙江博腾65%股权、江西东邦100%股权、美国J - STAR100%股权[8] - 2017年收购J - STAR Research, Inc.100%股权，投资金额117704233.77元[83][84] - 2017年J - STAR为公司贡献营业收入约7004.32万元[87] - 公司全资子公司Porton USA, L.L.C.以不超2600万美元收购J - STAR Research, Inc.100%股权，已完成交割[153] - 公司全资子公司博腾美研以不超过2600万美元现金收购J - STAR100%股权[161] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以424,457,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[11] - 2016年度以425,102,163股为基数，每10股派现金股利0.60元，合计派发现金股利25,506,129.78元[100] - 2017年度以424,457,373股为基数，每10股派息0.26元，现金分红总额11,035,891.70元，现金分红占利润分配总额比例100.00%[101] - 2017年现金分红金额11,035,891.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.27%[103] - 2016年现金分红金额25,506,129.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.90%[103] - 2015年现金分红金额16,866,486.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.28%[103] - 2015年半年度以279,313,842股为基数，每10股转增5股，共转增139,656,921股，转增后总股本为418,970,763股[101][102] - 2015 - 2017年度公司未以资本公积金转增股本，未以未分配利润送股[102] 行业市场规模及增速 - 全球药品市场规模2018年可达约1.17万亿美元，2022年可达约1.44万亿美元，2017 - 2022年复合增长率为4.9%[88] - 2014至2019年亚洲（除日本）、非洲、澳大利亚医药市场增速将达到6.9% - 9.9%[88] - 2016年至2022年全球新药研发投入将从1500亿增至1800多亿，复合增速约为2.4%[88] - 2017年国产化学1.1类药物申报数目为112个，生物药申报数量为62个，与2016年相比翻了一倍[89] - 全球医药CMO市场容量已由2013年的400亿美元增至2017年的628亿美元，复合增速达12%[90] - 预计2017 - 2020年全球医药CMO行业年平均增速超10%，同期医药消费市场约4%左右的复合增速[90] - 预计2015 - 2020年亚太地区CMO市场规模年复合增长率将达到约12%[90] - 预计中国CMO市场规模在2020年将达到85亿美元，占全球的比重将上升到9%左右[90] - 近十年来，全球CRO市场容量已由2007年的150亿美元快速增长至2017年的约430亿美元，复合增速高达11%[91] - 国内CRO市场规模从2011年的140亿元增至2017年约560亿元，复合增速达26%，预计到2020年规模有望达约975亿元，未来几年增速超20%[92] - 2017年共有34个进口化学药首次在中国注册，数量达近十年之最，其中23个产品通过优先审批流程获批[94] 公司未来发展规划 - 公司未来将通过“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”升级业务模式，推进新业务布局[96] - 2018年公司将聚焦提升与核心跨国制药公司合作深度和欧美中小客户合作广度[96] - 2018年公司将抓住国内政策及市场需求红利，布局中国市场业务[96] - 2018年公司将开放合作发展核心技术，提升工艺化学CRO业务及API业务占比[96] - 2018年公司将推进精益生产，优化固定资产结构和配置[97] - 2018年公司将推进非公开发行A股股票工作，为新领域提供资本支持[97] - 2018年公司将通过多种举措推进其他CDMO和CRO等新业务布局[97] 公司人员相关承诺及规定 - 公司10名董监高人员任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[104] - 公司9名董监高人员所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[104] - 公司26名自然人股东自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托管理公司公开发行股票前已发行股份[104] - 若招股书存在虚假记载等重大影响，公司应回购首次公