会议基本信息 - 会议时间为 2018 年 3 月 22 日，地点在北京江苏大厦四层锦绣厅 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位众多，包括中信证券、广发证券等多家证券及基金公司 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长江春华、董事会秘书陈显龙、证券事务代表丰丹 [2] 公司经营情况 - 2017 年度线上业务收入 35,951.33 万元，占营业收入的 42.01%，线上收入分 SaaS 产品应用收入和线上项目分包收入两部分 [4] - 2017 年度软件服务收入增速略有下滑，原因是为引导客户使用云服务产品及促进线上交易，部分 SaaS 软件免费使用 [4] 应收账款问题 - 应收账款增加一是营收规模扩大，二是电力行业客户付款周期延迟，未来互联网转型后预计应收账款及现金流将改善 [2][3] - 建造合同应收账款中部分农网和配网改造项目受财政资金拨付进度影响，公司执行风险可控 [6] 行业发展趋势 - 分布式能源发展趋势向好，可解决集中式新能源问题，有电价优势，还能延伸综合能源利用，公司参股研究院承接相关课题 [3] - 行业大环境下，综合能源服务和能源互联网建设是趋势，公司未来重点是配网自动化软件技术服务和综合能源服务 [5] 技术优势 - BIM 技术核心是解决资产可视化和数字化移交，公司将 BIM 理念贯穿设计、施工、运维环节，在国网设计竞赛获奖 [3][4] 业务模式 - 云服务模式考虑电力行业特点和资质准入，解决地方电力公司及配售电公司人员配置和管理问题 [4] - 建造合同基于云服务的建管模式，利润略高于一般 EPC 项目 [5][6] 订单与战略 - 公司订单情况以对外发布公告为准 [5] - 未来 3 - 5 年业务重点是配网自动化和综合能源服务，短期布局配网自动化业务并为能源互联网服务储备 [5] - 战略推进中虽有困难，但参股研究院承接课题研究综合能源服务利益关系处理，改革仍向前 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2020年2月27日，形式为电话会议调研 [1][2][5] - 上市公司接待人员有董事会秘书陈显龙、运营中心负责人李鑫、证券事务代表丰丹 [2] - 参与单位包括国金证券、中银国际证券、中银基金等众多机构 [1] 公司经营与利润分配 - 2019年度经营情况及利润分配预案与2月27日在巨潮资讯网发布的《2019年度业绩快报》《关于2019年度利润分配预案的预披露公告》内容一致，详细情况将在4月24日的2019年年度报告中披露 [2] 云产品及服务 设计版块 - 公司基于设计版块优势，研发推广三维设计云产品，在国内电网三维线路设计领域，已采购三维软件的客户中市场占有率超80% [2] - 疫情期间，联合中电联依托“电 + 智联服务云平台”免费提供“电 + 智慧设计服务”，业务人员进行客户培训和产品部署 [2][3] 技经版块 - 提出设计造价一体化解决方案，解析设计版块三维设计成果并与造价专业挂接，设计完成后自动生成造价数据 [3] - 未来技经软件要识别BIM模型，实现提资数据标准化，工程基建和后期运行阶段导入或识别BIM模型可自动生成造价 [3] - 基于设计造价一体化平台，可在工程基建过程中实时算量、报量及资金结算，支撑基建行业快速结算 [3] - 技经造价云服务除桌面端工具和一体化产品外，还提供行业信息、专业知识、法律服务等，为设计和基建版块赋能 [3] 施工版块 - 市场上施工信息化产品多，但中小型施工企业需求未完全满足，公司针对施工单位痛点，结合设计施工一体化理念提供服务 [4] - 疫情期间为施工企业复工提供技术支撑，为国内外电力、水利央企客户施工现场提供疫情防控产品 [4] - 以设计版块带动基建版块发展，实现施工云创新、设计造价一体化及BIM模型造价应用，促进能源互联网全产业链服务能力提升 [4] 行业政策 - 国网公司印发文件，明确深入贯彻电力改革部署，推进电网高质量发展，加强配电网建设改造等，与公司预期相符 [4] 投资者问答 中交信科股权交易项目 - 交易处于国务院国资委审批环节，按流程推进，后续进展将及时公告 [4] 2019年度EPC业务 - 2019年度EPC版块收入以审计报告为准，将在年度报告中披露 [5] - 承接EPC业务目的是打造云平台施工过程管理软件系统和带动配电网信息化、自动化建设，未来EPC业务占比将逐步减少，核心是提升基于云平台的EPC全业务流程管理信息系统用户价值 [5] 业绩对赌影响 - 交易原计划2019年12月31日前完成首次股份转让，审批流程未走完，双方积极沟通，业绩承诺以补充协议明确，后续进展将及时披露 [5]

会议基本信息 - 会议类别为电话会议调研，时间是2020年2月5日 [1] - 参与单位包括国盛证券、交银施罗德、华夏基金等多家机构，上市公司接待人员有董事会秘书陈显龙和证券事务代表丰丹 [1] 公司业绩与报告披露 - 介绍2019年度业绩预告情况，内容与巨潮资讯网公告一致 [1] - 2019年年度报告预约披露时间为2020年4月24日，疫情不影响按期披露 [2] 中交信息入股相关 入股助力方面 - 融资支持：协助公司业务及项目融资，提高承接大型项目能力，提升资信、抗风险能力，增强品牌、资金和市场开拓能力 [2] - 市场开拓：发挥自身及中交集团资源经验，拓宽产品销售渠道，创新业务模式；调动沿线国家优势资源，协助拓宽国际项目业务渠道，提升管理能力，嫁接国际优势资源 [2] - BIM产品多行业应用：保持电网信息化领域优势，将电网相关BIM技术延展至交通等行业，打造相关技术研发和实施平台及业务承接平台 [2][3] - BIM研发与基建信息化项目：与中交密切前期对接；公司为中交“数字中交”目标提供BIM技术和综合能源服务，已服务多个项目 [3] 交易进展 - 交易处于国务院国资委审批环节，双方按流程积极推进，后续进展将及时公告 [3] 电力信息化情况 技术储备 - 深耕电力信息化20年，具备全生命周期产品和服务；2014年起实施互联网服务转型战略，产品全部实现SaaS化 [3] - 在BIM技术研发和应用上有先发优势，研发自主可控BIM平台，有BIM标准建设经验，积累成熟业务与数据模型，具备一定复用和移植性 [3][4] 发展空间 - 受疫情影响，电力设计院云产品和EPC管理云产品受关注；电网公司对运行效率要求提升、能源改革及分布式能源建设推进，激发行业需求 [4] - 2020年中央一号文件带动农村配网智能化、信息化发展，预测十四五期间配网投资持续，电网信息化有广阔空间 [4] BIM技术竞争优势 - 以基于BIM的三维设计为切入点，应用于电网全生命周期，实现多项功能；三维设计软件涵盖各环节，提出设计造价一体化服务理念，研发全过程数字化造价产品 [4] - 成为新版电力定额数据库正式授权软件厂商之一；在国内电网三维线路设计领域，已采购三维软件的客户中市场占有率达90%，产品自主可控，技术准入门槛高 [4][5] 其他技术影响 - 5G技术促进充电桩设计运维、煤改电项目监测等领域信息化发展，为电网实时诊断和在线监测提供支撑，促进电力信息化和泛在电力物联网建设 [5] 电力行业发展走向 - 电力体制改革持续推进，速度有望加快，增量配网改革力度加大，综合能源成发展趋势，对公司配售电版块业务利好 [5]

分组1：公司经营业绩 2019年年报情况 - 总体经营：全年营收11.23亿元，同比降5.13%；归属股东净利润2.95亿元，同比增8.62%；计提股权激励费用3470.70万元，剔除后净利润3.26亿元；研发费用增2883.25万元，同比增39.28%；基于云平台产品和服务营收占比超三成 [3] - 分版块收入：设计版块营收6.26亿元，同比增30.52%；基建管理版块营收2.63亿元，同比增4.08%；配售电版块营收1.80亿元，同比降54.70%；海外及交通水利合计营收5475万元，同比降0.56% [3] 2020年第一季度情况 - 营收7021.59万元，同比降34.31%；归属股东净利润585.62万元，同比降35.87%，主要受疫情影响线下业务，线上三维设计软件销售增长 [4] - 合同回款良好，经营性现金流净额同比增54.67%，公司将加大应收账款回收力度 [4] 分组2：投资者问答 引入信科集团影响及进展 - 双方致力于将公司打造成安全自主可控的BIM及基建管理信息化领域全球引领者，服务多行业；业务契合度高，有协同效果和市场空间；股权转让处于国资委审批环节 [4][5] 业绩承诺未完成对流程推进的影响 - 双方积极沟通，业绩承诺以补充协议明确；未完成原因一是电网体系调整影响电力业务收入确认，二是加大交通BIM研发投入 [5] 疫情对2020年二、三季度业绩的影响 - 已全面复工，新签订单同比增30%以上，延迟订单陆续执行；国家推进新基建，公司在设计和施工环节有竞争优势，对全年经营有信心 [6] 行业方向和部署重点变化 - 电力物联网核心是信息化融入电网；疫情使AIoT技术应用和人员管理受关注；BIM技术与物联网相关，新基建等对行业智能化设计提出更高要求；公司参与标准制定，将向交通、水利领域拓展 [6][7] 一季度新签在手订单执行周期 - 90%订单年内可实施完成 [7]

分组1：电网投资对公司业务的影响 - 国家电网和南方电网2020年重点工作任务为行业发展注入动力，恒华科技在电网资产全生命周期信息化的技术积累，从电网投资和信息化建设强度来看，会为公司发展带来更多机会，具有积极推动作用，如2019年国网提出新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计 [2][3] - 公司基于BIM理念加强电网资产三维可视化管理，助力电网精细化管理水平提升，同时完善云平台产品和服务，拓展技经造价软件系统，促进能源互联网全产业链服务能力提升 [3] 分组2：中交信科股权交易事项 - 交易处于国务院国资委审批环节，受疫情影响进展稍慢，双方按流程积极推进，有进展会及时公告 [3] - 业务协同上，发挥中交信科及中交集团与国际机构合作关系和资源，助力公司成为BIM领域国际化知名企业等，双方已密切前期对接，公司为中交集团“数字中交”目标提供BIM技术和综合能源服务，已协同服务多个项目，积极开展海外项目合作 [4] 分组3：新基建储备情况 - 新基建包括5G基建、特高压等七大领域，在稳增长背景下，数字化转型及智能化升级需求增大，加速新基建投入成趋势 [4] - 公司基于云服务平台在相关领域有技术储备，尤其是BIM相关技术，在设计、基建管控、资产运行维护领域有相应产品和服务，将助力基建行业数字化转型及智能化升级发展 [4][5] 分组4：项目回款情况 - 2019年第四季度公司回款较前三季度明显改善，公司持续加强回款工作，未来随着业务发展和云业务转化深入，回款预计有较好表现 [5] 分组5：电网5G建设对公司的影响 - 5G建设与行业数字化转型、泛在电力物联网建设及公司BIM相关产品及服务研发实施紧密相关，对公司基于SaaS的模块有促进作用 [5] - 疫情期间“电 + 智联服务云平台”免费提供服务，改变行业用户习惯，为线上业务开展提供支撑，5G技术为电网建设和运维提供技术基础，提高工作效率 [5] 分组6：疫情期间免费智慧设计服务情况 - 疫情期间公司免费向电力设计行业用户提供“电 + 智慧设计服务”，平台用户日活量达到之前正常日活量的三倍以上，具体用户情况将在定期报告披露 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 300365，证券简称恒华科技，为北京恒华伟业科技股份有限公司 [1] - 2020 年 2 月 17 日以电话会议调研形式开展投资者关系活动，接待人员有董事会秘书陈显龙、常务副总经理杨志鹏、证券事务代表丰丹 [2] 2019 年度业绩情况 - 2019 年度业绩预告内容与巨潮资讯网公告一致，具体经营情况将在 2020 年 4 月 24 日披露的 2019 年年度报告中详细说明 [2] - 2019 年公司根据市场调整业务布局，抓住国网新建 35kV 及以上输变电工程全面应用三维设计趋势，在三维设计投入获良好成效 [5] 5G、AIoT 方面产品和业务布局 工业设计化软件 - 电网设计软件市占率高，结合三维虚拟现实等技术有诸多实际应用，可通过 5G 技术实现云端监工，提高效率和规范程度，为向基建领域智慧工地延伸奠定基础，在水利、交通行业有广阔市场空间 [3] 监控监测领域 - 面向用能企业挖掘水电气热冷等用户数据，提供个性化服务，全国有几百万家大用户；参与广东电网综合能源管理平台项目，研发 5G 智能网端，支持多端口接入和多种协议 [3] 云产品和云服务 - 设计领域：在线设计院云产品基于 SaaS 服务，可实现多专业协同设计等功能，疫情期间与中电联联合推出免费部署应用，助力设计院远程协同办公；获中电联《2018 版电力建设工程定额与费用计算规定》成品数据库授权，期限约五年，提出设计造价一体化理念并布局研发相关产品 [3][4] - 基建管理领域：基建云产品提供云端专家系统，将电力行业标准规范等数据建模，结合项目工程实现专家式交互，强化风险控制 [4] - 配售电领域：有硬件设备和丰富软件平台，为三百多家售电公司提供云端配售电服务；“电 + 智联服务云平台”由公司和中电联打造，提供多种服务，已有近 4 万用户在线使用 [4] 投资者问答环节 疫情影响 - 对公司一季度经营业绩有一定影响，对全年影响较小；促进云服务产品用户转化，网上协同办公系统“遥知”辅助设计企业远程办公，联合中电联依托平台免费提供服务，平台用户日活量达正常日活量三倍以上 [5] 工业 SaaS 产品进展 - 对工业 SaaS 产品研发布局调整，设计工业云核心技术自主研发，由电力行业向交通、水利等行业拓展；打造云端 BIM 核心系统和三维引擎；物联网平台面向电力能源领域，是开放式平台，公司内部云端和物联网业务系统由其支撑，设计、能效监测、代运维平台面向终端用户 [5] AIoT 布局及潜在领域 - 电力行业：电网企业和电厂开展综合能源管理及用户侧业务，工商业用户有改善用能结构需求 [6] - 水利行业：针对水质、水环境监测需求开发软硬件结合产品，智慧建造平台等建设纳入行业发展计划 [6] - 交通领域：根据国家政策对信息化发展布局，有投运和在建项目及产品，如人工智能道路视频监控等系统 [6] 泛在电力物联网推进节奏 - 国家电网和南方电网积极推进相关战略，国网去年试点 50 多个项目，省二级单位积极立项，公司参与部分项目；南方电网提出建设方案；国网投资积极，中央一号文件带动农村配网发展，十四五期间电力体制改革持续推进，疫情后基于 AIoT 的电网管理将更受重视，电网信息化市场空间广阔 [7] 相关技术关系及商业模式 - 工业互联网、泛在电力物联网、AIoT、云平台可理解为同一事物不同侧面，公司在各环节有布局和产品，当前基于云平台提供信息化产品和服务，未来希望过渡到服务模式，提供征信、节能方案等信息服务和运维服务 [8] 复工情况 - 公司通过远程和现场办公实现全员复工，项目正常运转，客户进入防控加复工状态，沟通顺利，将在第一季度报告中详细披露情况 [8] 云业务及 5G、AIoT 业绩占比 - 公司设计、基建管理和配售电三大版块业务发展良好，云业务收入占比持续提升；未来将专注云上产品，运用 5G、AIoT 技术扩大基于云平台的产品和服务营收占比 [9]

经营业绩情况 - 2020 上半年营收 2.44 亿元，同比减少 45%，归母净利润 3435 万元，同比减少 62.27%，净利润减少幅度大于营收因研发投入增加、坏账准备计提和投资收益影响 [3] - 2019 年公司配售电板块营收同比减少 54.7%，主要受电改推进不利及疫情影响 [3] - 上半年研发投入约 4489 万元，同比增长 13% [4] - 应收账款大客户欠款 35159.64 万元，占比 25.07%，第一大客户为地方国企，回款状况良好 [6] 业务发展情况 - 配售电板块业务及产品研发持续推进，公司看好其前景，正开展智慧园区业务平滑影响 [4] - 采取平台化研发模式，成果有电网三维可视化设计等系列软件产品，在研围绕 BIM 底层平台及系列产品升级，研发投入费用化 [4] - 客户开发模式多样，80%以上客户为国企或央企，以电力行业为主，回款多按合同约定，一般项目一年以内回款 [4] - 在手订单充裕，4.58 亿合同已签且多数已履行义务，因未验收不能结转收入 [5] - 与信科集团在 BIM 建设、智慧基建、智慧园区等方面协同合作 [5] - 三维设计软件基于二维迭代，有二维市场积累等优势，产品类型齐全，底层自主开发，覆盖主流设计院，市场地位领先 [5] - 云平台集合多板块轻量化 SaaS 产品，目前集中在电力行业，未来拓展至交通、水利等行业 [6] - 面向水利行业提供水旱灾害防御方案，参与多个省份防汛抗旱应急指挥系统建设 [6] - 近几年积极拓展海外市场，受疫情影响上半年项目处于前期沟通阶段，后续将扩大成果 [6] 未来规划情况 - 按年初目标加大业务拓展，加快项目执行，对下半年发展有信心，积极拓展新基建等相关领域业务 [3] - 围绕 BIM 技术在交通、水利等领域开展外延投资布局，涉及软件、传感器、物联网等领域，后续融合建筑领域 [7] 其他情况 - 公司作为万峰电力客户和参股股东，对其 REITs 融资了解少，无法介绍情况 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300365，证券简称恒华科技，为北京恒华伟业科技股份有限公司 [1] - 2018 年 3 月 16 日分别进行两场特定对象投资者调研，第一场在上海丽思卡尔顿酒店现场交流，董事长江春华出席；第二场为安信证券组织的电话会议调研，董事会秘书陈显龙出席 [2] 2017 年度经营情况 - 全面互联网服务转型，整合业务体系，调整组织结构，形成全产业链一体化服务模式 [2][3] - 实现营业收入 85,574.75 万元，较上年增长 41.84%；利润总额 21,044.30 万元，较上年增长 44.26%；归属于公司普通股股东的净利润 19,223.70 万元，较上年增长 53.26%；扣除非经常性损益后净利润 18,593.34 万元，较上年增长 51.04% [3] - 业绩增长驱动因素：国家发展配电网与智能电网建设、电力体制改革突破、云服务平台 SaaS 产品线完善 [3] 云服务平台情况 - 2015 年提出互联网服务转型战略，自主研发云服务平台，将服务模式转为 SaaS 软件产品，提供线上信息化服务 [3] - 云服务平台分设计云、基建管理云、配售电云三大板块，各有对应 SaaS 产品 [3][4] - 截至 2017 年末，云服务平台注册用户 58,525 个，其中企业用户 4,543 个，个人用户 53,982 个；2017 年线上业务收入约占营业总收入 40% [4] 业务相关问题解答 云服务平台竞争情况 - 行业内暂未发现类似云服务平台产品的公司，因电力垂直行业对资质要求高，且改革后新客户有专业人才和信息化服务需求 [4][5] 在线设计院情况 - 线路设计软件市场占有率超 80%，基于此研发“在线设计院”，实现协同设计 [5] - 为电力设计院提供在线协同设计等服务，聚合人才和项目资源，公司对注册人员和设计成果管理把控 [5] 售电平台情况 - 云售电平台现有注册用户 200 多个，以纯售电公司为主，按模块功能收费 [5] - 现有注册售电公司约 3000 家，实际交易不到 1000 家，希望转化率超一半；为大型地方电力公司本地部署配售电一体化平台，可提供配套服务 [5][6] EPC 项目情况 - 2016 年与兴义市电力公司签订 EPC 合同，概算投资约 55,200 万元，2017 年确认收入约 1.73 亿元 [6] - 公司承担建管服务，整合线上线下资源，利润率较高，业务持续性好 [6] 持续高增长动力因素 - 构建能源互联网生态圈，具备行业资质和人才积累 [7] - 推进互联网转型战略，完善专业社区及 SaaS 产品线建设 [7] - 扩大配网市场份额，提供配售电信息化解决方案 [7] - 拓展海外市场和其他行业，开展培训和咨询业务 [7] 三大业务线规划 - 成立“两院一中心”拓展市场，加强互联网转型战略 [8] - 基于电改加强配售电业务，加强配网行业人才技术储备 [8] 应收款情况 - 应收账款余额增长迅速，现金流欠佳原因包括研发成本未资本化、转型初期给客户账期、依靠自身现金流支撑增长 [9] - 加大风险管控，后续加大回款力度，业务模式转变预计改善现金流，客户结构主要是电网公司及其下属企业 [9] 收入结构情况 - 2017 年设计版块业务收入 469,488,257.66 元，占比 54.86%；基建版块业务收入 211,308,559.05 元，占比 24.69%；配售电版块业务收入 148,856,581.56 元，占比 17.39%；海外业务收入 5,088,992.56 元，占比 0.59%；其他行业业务收入 21,005,122.91 元，占比 2.45% [10] - 2018 年配售电业务加大拓展力度，提升 SaaS 产品市场占有率，提供配套增值服务 [10] 参股配售电公司情况 - 参股贵阳高科大数据配售电有限公司、中山翠亨能源有限公司、咸阳经发能源有限公司、长沙振望配售电有限公司四家公司 [11] - 四家均取得售电业务资质，中山翠亨已开展业务，其余三家筹划开展，“两证”申请有序推进 [11]

分组1：BIM施工国标对行业的影响 - BIM概念提出后行业处于探索阶段，无统一标准致各阶段对接问题多，细则出台标志BIM概念落地，为行业指明方向，助于形成统一标准、促进行业规范，为信息资源共享和业务协作提供保证 [1] - 标准出台将激发更多市场需求、产生更多项目，吸引更多企业参与，为电力行业发展注入新活力，对BIM建设起积极促进作用 [2][3] 分组2：BIM技术在电力行业的应用情况 - BIM技术起源于建筑行业，电网工程与工程建设行业高度重合，智能电网发展对电网资产全生命周期管理及三维数字化设计的要求与BIM理念契合，电力行业较早启动BIM技术用于输变电工程研究，成果已在上海等地应用 [2] 分组3：BIM国标对公司的影响 技术层面 - 恒华科技深耕电网全生命周期信息化领域，目的是打通数据信息流，BIM国标有利于信息流打通及数据应用，BIM概念与公司在输变电领域信息化发展理念一致，公司较早开展相关研究、积累技术和产品并参与标准起草，保证了竞争优势 [2] 市场层面 - 政策出台释放信号、提出新要求，使市场容量变大，扩大公司信息化产品市场推广空间 [2] - 公司取得电力行业输变电甲级设计资质，结合BIM技术实力，稳固在电力工程设计服务的竞争优势，在国网2017年设计竞赛中，“蒙东兴安巴达尔胡220kV变电站”“山东临沂马陵站~兰陵站220kV线路”项目分别获一、二等奖，体现公司在BIM相关软件及设计方面的水平 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、安信证券、国信证券等多家机构 [2] - 活动时间为2017年10月31日，地点在公司12层会议室A [2] - 上市公司接待人员为董事长江春华和董事会秘书陈显龙 [2] 分组2：2017年第三季度经营情况 - 本报告期内，公司实现营业收入15,702.87万元，较上年同期增长43.48% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,396.39万元，较上年同期增长63.99% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,396.39万元，较上年同期增长69.04% [3] - 年初至本报告期末，公司实现营业收入45,081.05万元，较上年同期增长54.31% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,156.04万元，较上年同期增长61.29% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,665.67万元，较上年同期增长51.93% [3] 分组3：业务产品线收入占比 - 传统业务收入为24,884.01万元，占营业收入的55.20% [3] - “电 + ”产品收入为10,324.63万元，占营业收入的22.90% [3] - EPC云服务收入为4,196.10万元，占营业收入的9.31% [3] - 配售电一体化云平台收入为2,134.55万元，占营业收入的4.73% [3] - 协同设计产品收入为3,050.76万元，占营业收入的6.77% [3] - 售电量大数据智能预测产品收入为400.00万元，占营业收入的0.89% [3] - 遥知产品收入为91.00万元，占营业收入的0.20% [3] 分组4：云服务平台运营情况 - 云服务平台注册用户为56,514个，其中注册企业数为4,229家 [3] - “电 + ”平台注册用户2.3万个，注册企业3,300余个 [3] - 遥知注册个人用户2万余个，企业用户320家，月度活跃用户4,573家 [3] - 协同设计平台注册企业440家 [3] - 配售电一体化平台注册企业83家，覆盖省份25个，潜在用户1,000余家 [3] - EPC工程总承包管理平台注册用户74家 [3] - 大数据产品（售电量大数据智能预测产品、交易电价大数据智能预测产品）注册企业12家 [3] 分组5：问答环节要点 项目收入确认 - 兴义EPC项目三季度暂未确认收入，预计年底约能确认2亿元左右收入 [4] - 贵州兴义、山西售电一体化平台项目2017年上半年已确认收入，项目已执行完毕 [4] 平台用户与收入 - 三季度云服务平台主要增长企业用户数，“电 + ”平台用户数少量增长，收入无季节性波动，未达确认标准 [4] 竞争对手 - 公司“电 + ”和EPC领域采用的全产业链云服务模式暂未发现其他企业采用 [4] 业务占比与增长原因 - 传统业务纯软件收入占比约50%以上，三季度因项目达收入确认条件，收入增幅达100% [4] - 云服务业务处于探索推广阶段，未来坚持推行互联网云服务模式 [4][5] 管理费用情况 - 公司实行产品中心成本单独核算制，人员稳定，研发费用未过多增加，三季度管理费用平稳 [5] 互联网化道路考虑 - 行业规模大、链条长，服务使用端数量加大但供应链未形成，公司构建B2B互联网模式提供云服务 [5] 云服务产品进展 - 云服务产品处于完善和吸引客户阶段，设计和施工企业渗透率尚可，设备厂家渗透率待提高 [6] 业务内容与销售模式 - 传统业务包含主网、配网、基建、运维等产品线，获取传统客户依托全国销售网络，云服务销售模式逐步变化 [6] 收费模式 - 配售电一体化云平台采取免费和收费相结合模式，针对客户需求提供不同服务模块 [6]