会议相关 - 2025年4月18日召开第六届监事会第二次会议，3位监事均出席[1] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][10][13][16][19][21][24][27] - 2024年度多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][7][11][14][25][28] 薪酬与资金 - 2025年度监事薪酬方案提交2024年度股东大会审议[22] - 2025年度公司及子公司申请不超20亿一年期综合授信额度[23] - 2025年度公司及子公司滚动用不超5亿闲置资金买理财，期限不超12个月[26]

内部控制 - 董事会对公司截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 2024年公司建立较完善内部控制体系[1] - 监事会意见发布于2025年4月18日[3]

财务安排 - 2025年度拟对独立董事发放津贴7.2万元/年[24] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[14] 授信申请 - 拟向商业银行申请不超20亿元一年期综合授信额度[29] - 向多家银行申请不同额度综合授信[32][34] 资金运用 - 2025年度拟用不超5亿元自有资金买理财产品，期限不超12个月[36] 会议安排 - 拟于2025年5月9日14:30召开2024年度股东大会[42] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[37][41][43]

财务审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月18日对恒华科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 参股37.30%合营企业参股公司北京优易惠应收账款、合同资产2024年期初期末余额分别为166.50万、75.00万[9] - 其他关联方及其附属企业往来资金2024年期初期末余额总计241.50万元[9]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计恒华科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 内控责任与结果 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[6]

会议召开 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席薪酬与考核等委员会共4次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年9月2日审议通过子公司减资暨关联交易议案[11] - 2024年3月和4月审议通过续聘大华会计师事务所议案[14] - 2024年11月和12月审议通过变更会计师事务所议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] 人事变动 - 2024年变更副总经理及董事会秘书[15] - 2024年12月5日独立董事任期届满[4][19] - 2024年12月5日选举产生第六届董事会成员[19]

会议与决策 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议8次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年9月2日审议通过控股子公司减资议案[11] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计机构 - 2024年续聘大华，后变更为中兴华[14] 人员聘任 - 2024年12月聘任孟令军为财务负责人[15] - 2024年完成董事会换届及高管聘任[17] 未来展望 - 2025年独立董事将履职并提建设性意见[20]

会议与决策 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会2次[5] - 2024年9月2日审议通过子公司减资暨关联交易议案[10] - 2024年3月14日和4月8日审议通过续聘大华会计师事务所[13] - 2024年11月18日和12月5日审议通过变更中兴华会计师事务所[13] - 2024年12月5日审议通过聘任孟令军为财务负责人[14] 人员与报告 - 2024年完成董事会换届选举并聘任新一届高管[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 独立董事 - 2024年独立董事黄磊出席各类会议[5] - 2024年独立董事履行义务促进公司发展[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2600元，较2023年的0.0300元减少966.67% [1] - 2024年每股净资产为3.1元，较2023年的3.28元减少5.49% [1] - 2024年每股公积金为0.8元，较2023年的0.74元增加8.11% [1] - 2024年每股未分配利润为1.09元，较2023年的1.37元减少20.44% [1] - 2024年营业收入为9.57亿元，较2023年的8.29亿元增加15.44% [1] - 2024年净利润为 -1.58亿元，较2023年的0.18亿元减少977.78% [1] - 2024年净资产收益率为 -7.93%，较2023年的0.92%减少961.96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10088.92万股，累计占流通股比21.27%，较上期减少977.00万股 [2] - 新余高新区泽润投资管理有限公司持有3000.27万股，占总股本比例6.33%，持股不变 [3] - 方文持有2925.17万股，占总股本比例6.17%，持股不变 [3] - 江春华持有1488.18万股，占总股本比例3.14%，持股不变 [3] - 罗新伟持有1440.24万股，占总股本比例3.04%，持股不变 [3] - 陈潮怀持有340.43万股，占总股本比例0.72%，增持50.84万股 [3] - 杨其清持有219.57万股，占总股本比例0.46%，减持1.63万股 [3] - 殷项琴持有177.41万股，占总股本比例0.37%，持股不变 [3] - 丁伟持有176.86万股，占总股本比例0.37%，减持22.79万股 [3] - 张雷持有161.94万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [3] - 闫修权持有158.85万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [3] - 陈显龙持有935.68万股，占总股本比例1.93%，退出前十大股东 [3] - 北京恒华伟业科技股份有限公司 - 2021年员工持股计划持有388.53万股，占总股本比例0.80%，退出前十大股东 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称恒华科技，代码300365，法定代表人为罗新伟[17] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为邱淑珍、王田[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入95,656.73万元，归属于上市公司股东的净利润-15,774.16万元[4] - 2024年营业收入为956,567,332.85元，较2023年的828,806,318.44元增长15.42%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 157,741,565.46元，较2023年的17,861,568.54元下降983.13%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 7,915,363.40元，较2023年的362,072,886.86元下降102.19%[21] - 2024年末资产总额为2,316,502,263.76元，较2023年末的2,511,976,720.46元下降7.78%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,857,034,580.26元，较2023年末的1,967,035,474.47元下降5.59%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为112,352,802.19元、96,696,558.19元、104,926,889.00元、642,591,083.47元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,248,608.71元、4,064,828.37元、2,974,105.19元、 - 167,029,107.73元[23] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 342,994,124.00元、102,818,180.49元、 - 30,465,734.69元、262,726,314.80元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-158,588.58元，2023年为-39,183.82元，2022年为-182,548.42元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,541,061.83元，2023年为2,999,900.00元，2022年为7,182,517.19元[27] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1,905,148.67元，2023年为2,157,955.75元，2022年为2,862,692.99元[27] - 2024年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为-2,779,343.28元[27] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-200,559.83元，2023年为79,386.27元，2022年为18,086.91元[27] - 2024年所得税影响额为213,230.99元，2023年为610,424.41元，2022年为990,532.27元[27] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为-19,243.86元，2023年为1,457,128.24元，2022年为1,765,429.74元[27] - 2024年非经常性损益合计为2,113,731.68元，2023年为3,864,330.80元，2022年为7,124,786.66元[27] - 2024年营业收入956,567,332.85元，2023年为828,806,318.44元，同比增长15.42%[77] - 2024年电力行业收入943,216,303.69元，占比98.61%；2023年为788,729,703.32元，占比95.16%，同比增长19.59%[77] - 2024年交通行业收入5,567,624.54元，占比0.58%；2023年为20,349,527.99元，占比2.46%，同比下降72.64%[77] - 2024年水利行业收入7,783,404.62元，占比0.81%；2023年为19,727,087.13元，占比2.38%，同比下降60.54%[77] - 2024年软件服务收入477,978,337.54元，占比49.97%；2023年为514,335,072.46元，占比62.06%，同比下降7.07%[77] - 2024年第四季度营业收入642,591,083.47元，归属于上市公司股东的净利润为 - 167,029,107.73元；2023年第四季度营业收入490,809,534.01元，归属于上市公司股东的净利润为3,578,309.29元[79] - 2024年软件服务营业成本436,636,184.19元，占比46.03%，同比减少2.40%；系统集成营业成本440,501,858.56元，占比46.44%，同比增长256.96%[84] - 2024年技术服务营业成本62,749,502.54元，占比6.61%，同比减少46.20%；硬件销售营业成本4,634,428.99元，占比0.49%，同比减少63.44%[84] - 2024年软件销售营业成本2,938,963.98元，占比0.31%，同比增长198.93%；特许经营权营业成本1,158,085.25元，占比0.12%，同比减少46.75%[84] - 2024年销售费用为32,419,565.97元，同比增长4.48%[90] - 2024年管理费用为60,029,551.23元，同比增长5.88%[90] - 2024年财务费用为 - 2,096,136.33元，同比减少154.76%，主要系银行存款利息收入增加及借款利息减少所致[90] - 2024年研发费用为80,569,753.14元，同比减少5.90%[90] - 2024年经营活动现金流入13.198亿元，同比降3.24%；现金流出13.277亿元，同比增32.52%；现金流量净额-791.54万元，同比降102.19%[95] - 2024年投资活动现金流入2.632亿元，同比增18.04%；现金流出2.079亿元，同比降32.30%；现金流量净额5536.48万元，同比增165.89%[95] - 2024年筹资活动现金流入2473.73万元，同比降83.33%；现金流出2.255亿元，同比增226.09%；现金流量净额-2.008亿元，同比降353.53%[95] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1.532亿元，同比降142.85%[95] - 2024年公司净利润-1.574亿元、经营活动现金流量净额-791.54万元，差异1.498亿元，主要因应付票据、账款及合同负债增加[96] - 2024年末应收账款9.334亿元，占总资产40.29%，较年初比重增2.23%[100] - 2024年末合同资产2613.60万元，较期初增43.02%，因项目质保金增加[100] - 2024年末使用权资产2230.00万元，较期初增173.98%，因办公房屋租赁期限延长租金增加[100] - 2024年末短期借款139.15万元，较期初降98.77%，因偿还上年度短期借款[100] - 2024年末合同负债1.341亿元，较期初增72.82%，因收到项目执行进度款增加[100] - 以公允价值计量的金融资产期初数为136,722,027.88元，本期公允价值变动损益为22,509,856.59元，期末数为159,231,884.47元[103] - 货币资金期末账面价值为15,197,543.61元，受限原因是保证金及涉诉冻结[104] - 境内外股票投资中，四川能投发展最初投资成本为87,317,941.53元，期初账面价值为81,783,255.73元，本期公允价值变动损益为26,911,541.22元，期末账面价值为108,694,796.95元[106] - 报告期内公司职工薪酬总额192,776,376.76元，占公司总成本的17.13%；上年同期总额208,455,146.07元，占比23.58%[188] - 报告期内公司核心技术人员数量占比为27.56%，去年同期为30.13%，减少比例为2.57%；薪资占比为32.45%，去年同期为34.63%，减少比例为2.18%[188] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主因部分数据中心系统集成项目成本增加，客户采购预算承压，公司应对不足、人员规模调整滞后、项目执行难度加大且周期延长[4] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年3月14日公司审议通过2023年度利润分配预案，以599,855,469股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），共派发现金股利8,997,832.04元（含税）[191] - 2024年度利润分配预案拟定为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[192] 子公司变动情况 - 恒华学校于2024年12月注销[14] - 恒华数元（重庆）于2024年7月注销[14] - 中科华跃于2024年7月转让[14] - 奥斯康能源于2024年10月转让[14] - 本期纳入合并范围的子公司共10户，较上期减少3户[85] - 2024年恒华数元科技（重庆）有限公司、北京恒华职业技能培训学校有限公司完成工商注销，奥斯康能源服务(吕梁)有限公司不再纳入合并报表范围[86][87] - 恒华数元科技（重庆）有限公司、北京恒华职业技能培训学校有限公司注销，奥斯康能源服务(吕梁)有限公司转让，对公司整体生产经营和业绩无重大影响[111] 行业发展趋势与政策目标 - 到2027年要完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务[31] - 到2025年配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成[33] - 到2027年电力系统调节能力显著提升，支撑2025 - 2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用，全国新能源利用率不低于90%[113] - 2023年中国人工智能软件市场规模达377.4亿元，相比2022年上升26.2%，预计2025年将超500亿元[117] 公司战略调整与业务体系 - 公司将战略目标调整为“BIM平台软件及行业数字化应用服务商”，构建五大业务体系[38] - 公司围绕“BIM平台软件及行业数字化应用服务商”定位，确立自主型、产品型业务模式与实施路径[120] - 公司聚焦BIM平台及软件核心主业，推进BIM设计软件市场纵深发展、拓宽电力建设全生命周期服务、推动BIM软件跨行业应用复制[120] - 公司强化BIM智能设计成熟业务优势，开拓新能源、数据中心市场版图[121] - 公司重点培育能源大数据分析领域，构建“双碳智慧应用和电力大数据应用双轮驱动”业务模式[122] - 公司探索人工智能技术应用，推进AI+BIM智能设计咨询、AI+无人机勘测等多领域业务场景融合[123] - 2025年度公司将巩固提升BIM平台软件业务，优化产品功能，提升用户体验[124] - 2025年度公司将加大技术创新力度，融合人工智能等前沿技术，升级智能设计工具[124] - 2025年度公司将加强业务体系合作与价值共享，提升整体运营效率[124] - 2025年度公司将加大市场开拓力度，挖掘潜在市场，提升品牌知名度和市场份额[124] - 公司坚持市场与科技引领，推进Engine系列平台迭代，开展核心软件产品重构与国产化改造[127] - 基于BIM的智能设计咨询业务，深化协同作业模式，拓展新兴市场领域[128] - 基于BIM的行业数字孪生应用，推动产品体系迭代，提升基建信息化管理水平[129] - 能源大数据分析与增值服务，研发智能微电网管控平台，拓展新业务及增值服务[131] - BIM数字教育业务，深化与政府合作，开展职业教育援助，开拓海外新能源项目[132] 各条业务线数据关键指标变化 - BIM平台及软件涵盖底层平台、设计系列软件、基建平台和运维平台等产品[41] - 公司形成“三维建模引擎（DH3D）”等核心技术平台，积累“三维设计核心算法”等核心技术[42] - 电网设计产品设计深度达施工图级别，广泛应用于国内输变电及新能源工程建设项目[43][44] - BIM基建平台已服务百余项智慧工地建设项目[45] -