会议基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 11 月 9 - 11 日，包括 11 月 9 日 10：00 - 11：00、11 月 10 日 10：00 - 21：00、11 月 11 日 10：00 - 11：00 [2] - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [2] - 参与单位包括国盛证券、民生证券等多家机构 [2] - 地点为现场会议 + 线上会议，公司接待人员为创意信息黄建蓉、罗群，新迪数字于长城 [3] 卫星互联网相关 建设必要性 - 卫星通信可解决地面通信覆盖不足问题，在灾难应急通信、军事国防方面作用重要 [3] - 频谱及地球低轨资源有限，国外抢占布局早，发展中国“星链”必要且紧急，有重要战略意义 [3] - 低轨卫星通信网络是商业航天发展趋势，是大国太空和军事战略博弈必争之地，我国低轨卫星星座计划起步晚但后势强劲、前景广阔 [3] 公司布局 - 2020 年底抓住卫星互联网发展机遇，开始低轨卫星通信相关技术和市场布局 [3] - 目前在低轨卫星通信方向完成一系列核心技术和算法积累，主要进行低轨卫星通信载荷产品研发并处于国内领先水平 [3] 数据库相关 差异化优势 - 产品特点为“一套代码，两种部署”，支持集中式和分布式部署，满足多种业务场景需求 [3] 金融行业案例 - 某股份制银行云缴费系统，每天平均承载交易达 6000 万笔，全年满足近 5.5 亿名客户缴费需求，是全国最大缴费类系统 [3] 3D CAD 领域合作相关 - 2022 年初战略入股工业云制造（四川）创新中心，以此推动四川等重点省份工业领域国产基础软件布局 [4] - 未来可考虑在公司操作系统、数据库产品基础上，将新迪三维 CAD 产品纳入总体推进计划，若国产化推进顺利，双方会在市场协同和销售渠道等方面展开全面合作，资本层面目前暂不能确定 [4] 其他情况 - 接待过程中公司接待人员按规定交流，未出现未公开重大信息泄露情况，已按要求让相关人员签署调研《承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300366，证券简称为创意信息 [1] - 2022 年 10 月 27 - 28 日进行投资者关系活动，活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [2] 参与单位及人员 - 参与单位包括国盛证券、中信证券、华夏久盈等众多机构，涉及孙行臻、何尧、周武等众多人员 [2] 数据库业务优势 - 产品特点为“一套代码，两种部署”，支持集中式和分布式部署，满足多种业务场景需求 [3] - 在金融领域有高标杆案例，某股份制银行行云缴费系统日均承载交易 6000 万笔，全年满足近 5.5 亿名客户缴费需求 [3] 合作项目情况 - 2020 年以第一名中标中移动 OLTP 分布式数据库项目，已在多个移动省公司上线，今年 6 月完成某省核心业务系统“开关机系统”上线及全量数据割接 [3] - 与国家电网联合研发的数据库产品已上线超 200 个业务系统 [4] CAD 行业及产品情况 - 国内三维 CAD 软件国产化率仅 5%左右，市场长期被海外厂商把持 [4] - 杭州新迪深耕三维 CAD 技术和工业软件研发，其三维 CAD 软件在多方面达国际一流水平，可替代国外中端软件 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.36亿元，同比增长12.22%；年初至报告期末为10.67亿元，同比下降16.65%[5] - 营业总收入为10.6710790717亿美元，较上期12.8029621007亿美元有所下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3563.25万元，同比下降1632.93%；年初至报告期末为 - 3284.15万元，同比下降175.65%[5] - 公司2022年第三季度净利润为-62,687,389.78元，上年同期为30,800,909.39元[23] - 归属于母公司股东的净利润为-32,841,536.82元，上年同期为43,409,823.37元[23] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.91亿元，同比下降147.97%[5] - 2022年1 - 9月经营活动现金流净额 - 190,671,086.89元，较上年同期减少147.97%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-190,671,086.89元，上年同期为-76,892,087.59元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为35.59亿元，较上年度末下降5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为23.43亿元，较上年度末下降0.27%[5] - 2022年9月30日流动资产合计2,932,830,391.60元，较年初减少[16] - 资产总计为35.590026591亿美元，较上期37.7359055803亿美元有所下降[20] - 流动负债合计为13.2243884364亿美元，较上期14.9028345471亿美元有所下降[20] - 非流动负债合计为1493.749662万美元，较上期2549.280869万美元有所下降[20] - 归属于母公司所有者权益合计为23.4346501883亿美元，较上期23.497881136亿美元略有下降[21] - 少数股东权益为 - 1.2183869999亿美元，较上期 - 0.9197381897亿美元亏损增加[21] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益为43.13万元，年初至报告期期末为42.92万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为348.14万元，年初至报告期期末为1020.13万元[6] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本期期末金额为2.16亿元，较上年年末下降61.03%，主要系出售成都银行股票所致[9] - 存货本期期末金额为10.41亿元，较上年年末增长48.09%，主要系项目备货及部分项目未完工、未结所致[9] - 应付票据本期期末金额为595.32万元，较上年年末增长530.81%，主要系尚未兑付的票据增加所致[9] - 递延所得税负债本期期末金额为40.90万元，较上年年末下降95.24%，主要系出售成都银行股票，暂时性差异产生的递延所得税负债计入当期所得税所致[9] 费用与收益情况 - 2022年1 - 9月管理费用127,808,259.51元，较上年同期增长32.21%，因员工持股计划导致费用增加[11] - 2022年1 - 9月财务费用15,827,818.46元，较上年同期降低37.34%，因利息费用减少[11] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益14,736,314.00元，较上年同期增长178.49%，因成都银行股票股价波动[11] - 2022年1 - 9月投资收益3,247,670.94元，较上年同期增长174.42%，因转让成都银行股票收益增加及联营合营企业亏损减少[11] - 投资收益为324.767094万美元，较上期 - 436.38101万美元扭亏为盈[22] - 公允价值变动收益为1473.6314万美元，较上期529.1454万美元有所增加[22] - 信用减值损失为1548.794944万美元，较上期583.889179万美元有所增加[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38,248人[12] - 陆文斌持股比例16.07%，持股数量97,635,902股[12] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为-0.0551元，上年同期为0.0842元[23] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,419,275,315.96元，上年同期为1,290,444,252.16元[26] 投资活动现金流量净额情况 - 2022年1 - 9月投资活动现金流净额194,985,586.13元，较上年同期增长292.01%，因处置成都银行股票及结构性存款到期收回资金[11] - 投资活动产生的现金流量净额为194,985,586.13元，上年同期为-101,547,492.52元[28] 筹资活动现金流量净额情况 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流净额 - 47,369,835.44元，较上年同期减少140.93%，因取得借款收到现金减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-47,369,835.44元，上年同期为115,732,326.24元[28] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-43,013,944.28元，上年同期为-62,831,488.12元[28] - 期初现金及现金等价物余额为454,328,751.85元，上年同期为469,169,261.72元[28] - 期末现金及现金等价物余额为411,314,807.57元，上年同期为406,337,773.60元[28] 营业总成本情况 - 营业总成本为11.7455982674亿美元，较上期12.5874606037亿美元有所下降[22]

公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息，成立于 1996 年，2014 年上市 [1][2] - 愿景是软件定义世界、信息成就未来，目标是成为领先的数字化转型服务提供商 [2] 业务能力与服务情况 - 形成大数据全栈核心能力，拥有以大数据、数据库及 5G 三大技术为核心的自主可控产品及解决方案 [3] - 服务于政府、能源等多个行业超 600 个大型企业级用户 [3] - 战略业务聚焦数据库、大数据和 5G 方向 [3] 各板块业务进展 大数据 - 2021 年年报收入占比 37.59%，业务增速较快，主要面向能源和政务领域 [3] 数据库 运营商 - 2020 年中移动 OLTP 分布式数据库以第一名中标，目前在北京等多地移动省公司上线 [3] - 2022 年 6 月完成某省核心业务系统“开关机系统”上线并全量数据割接 [3] 金融 - 某头部股份制银行云缴费超 50% 业务量已转移到联合研发数据库产品，预计年内超 90% 替换 [3] - 2022 年上半年突破券商行业，与头部券商信创项目合作，部分系统已交付 [3] 能源 - 与国网联合研发的数据库产品已上线超 200 个业务系统 [3] 5G 及卫星互联网 - 创智联恒立足于无线通信核心技术研发，2020 年底布局低轨卫星通信 [4] - 在低轨卫星通信方向完成核心技术和算法积累，载荷研发处于国内领先水平 [4] 高端工业设计软件布局 - 2022 年 9 月投资新迪数字，该公司有国际先进水平三维 CAD/CAE 核心技术 [4] - 国内研发设计类软件国产化率仅 5%，2021 年国内 CAD 市场规模 42.1 亿元 [4] - 新迪数字购买西门子 3D - CAD 产品源代码进行国产化落地和推广 [4] - 以往客户包含比亚迪、欧菲光等 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息，成立于 1996 年，2014 年上市 [1][2] - 愿景是软件定义世界、信息成就未来，目标是成为领先的数字化转型服务提供商 [2] - 具备大数据全栈核心能力，以大数据、数据库及 5G 三大技术为核心提供自主可控产品及解决方案，服务超 600 个大型企业级用户，战略业务聚焦数据库、大数据和 5G 方向 [3] 各业务板块进展 大数据 - 2021 年年报收入占比 37.59%，业务增速较快，主要面向能源和政务领域 [3] 数据库 - 运营商：2020 年中移动 OLTP 分布式数据库以第一名中标，已在北京等多地移动省公司上线，今年 6 月某省核心业务系统“开关机系统”上线并完成全量数据割接 [3] - 金融：主要客户为银行和券商，某头部股份制银行云缴费超 50% 业务量已转移到联合研发数据库产品，预计年内完成超 90% 替换；今年上半年突破券商行业，与头部券商合作，部分系统已交付，销售额持续增长 [3] - 能源：与国网联合研发的数据库产品已上线超 200 个业务系统 [3] 卫星互联网 - 创智联恒从成立就研发无线通信核心技术，拓展 5G 相关产业，2020 年底布局卫星互联网 [4] - 2021 年 4 月成为首批进入星网集团接入网标准组的设备商之一并完成卫星相关标准提案 [4] - 重点布局低轨卫星通信载荷，成为国家首批试验星通信载荷承制厂家，已签订部分订单 [4] 高端工业设计软件布局 - 今年 9 月投资新迪数字，该公司成立于 2003 年，拥有国际先进水平三维 CAD/CAE 核心技术，是中国领先的基础工业软件和工业云软件提供商 [4] - 国内研发设计类软件国产化率仅 5%，2021 年国内 CAD 市场规模为 42.1 亿元，新迪数字购买西门子 3D - CAD 产品源代码进行国产化落地和推广 [4] - 准备将购买的源代码进行国产化落地，以往客户有比亚迪、欧菲光等 [4]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300366，证券简称为创意信息，公告编码为2022 - 51 [1] - 创意信息技术股份有限公司发布参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日的公告 [2] 分组2：活动举办信息 - 活动由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 分组3：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 分组4：活动时间 - 活动时间为2022年9月16日（周五）14:00 - 17:00 [2] 分组5：交流内容 - 公司高管将在线就2022年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称创意信息，代码300366，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人是陆文斌[26] - 董事会秘书是黄建蓉，证券事务代表是罗群，联系电话均为028 - 87827800，邮箱均为zq@troy.cn[27] 公司业绩季节性特征 - 公司及格蒂电力、邦讯信息和北京创意因客户采购特点存在季节性销售特征，上半年销售收入少，业绩集中在下半年尤其是第四季度[5] - 公司存在业绩季节性波动风险，上半年销售收入少，全年业绩集中在下半年尤其是第四季度 [104] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 应收账款情况 - 本报告期公司应收账款较上期有所下降[9] - 公司欠款客户主要为大型企业及政府，发生坏账损失风险程度相对较小[9] - 为规避应收账款风险，公司将采取严格信用审批权限、规范程序、强化管理及加强与客户沟通等措施[9] - 应收账款本报告期末金额1,055,700,718.27元，占总资产比例30.00%，较上年末比重减少4.75%[69] - 2022年6月30日应收账款为1,055,700,718.27元，年初为1,311,476,744.29元[181] 公司经营风险 - 信息行业技术升级与产品更新换代迅速，公司研发投入、技术更新及创新若不足将面临产品竞争力和客户认知度下降风险[8] - 公司与客户签署的服务合同对服务质量有约定，若不达标可能支付违约金、丢失客户影响业绩[6][7] - 公司存在技术风险，若研发投入不足、不能及时更新技术，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险 [109] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.31亿元，上年同期8.92亿元，同比下降29.22%[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期279.10万元，上年同期4108.53万元，同比减少93.21%[32][40] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-2.27亿元，上年同期-4406.27万元，同比下降415.39%[32] - 本报告期末总资产35.20亿元，上年度末37.74亿元，同比下降6.73%[32] - 本报告期营业收入631,439,728.25元，同比减少29.22%[64] - 本报告期营业成本474,120,961.28元，同比减少30.09%[64] - 本报告期研发投入120,663,356.56元，同比增加8.95%[64] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额227,096,808.08元，同比减少415.39%[64] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额253,929,227.07元，同比增加453.29%[64] - 货币资金本报告期末金额402,456,847.43元，占总资产比例11.43%，较上年末比重减少0.91%[69] - 存货本报告期末金额1,121,523,257.25元，占总资产比例31.87%，较上年末比重增加13.24%，主要系项目备货等原因[69] - 交易性金融资产本报告期末金额233,658,000.00元，占总资产比例6.64%，较上年末比重下降8.02%，系结构性存款到期赎回和出售股票所致[69] - 报告期投资额为9118.075139万元，上年同期为7395.036943万元，变动幅度为23.30%[82] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为24725.380412万元[83] - 2022年6月30日货币资金为402,456,847.43元，较年初465,789,824.97元有所减少[181] - 2022年6月30日交易性金融资产为233,658,000.00元，年初为553,363,202.90元[181] - 2022年6月30日存货为1,121,523,257.25元，年初为702,924,302.37元[181] - 2022年6月30日流动资产合计2,943,062,233.76元，年初为3,180,553,031.76元[181] - 2022年6月30日资产总计3,519,564,615.13元，年初为3,773,590,558.03元[183] - 2022年6月30日短期借款为421,903,388.93元，年初为533,628,686.00元[183] - 2022年上半年营业总收入为6.3143972825亿美元，2021年上半年为8.9208374044亿美元，同比下降29.22%[189] - 2022年上半年营业总成本为6.7623162634亿美元，2021年上半年为8.7028382117亿美元，同比下降22.30%[189] - 2022年6月30日资产总计为40.3972180345亿美元，2022年1月1日为41.7258668538亿美元，同比下降3.18%[187] - 2022年6月30日负债合计为6.5840258972亿美元，2022年1月1日为8.2864464936亿美元，同比下降20.54%[189] - 2022年6月30日所有者权益合计为33.8131921373亿美元，2022年1月1日为33.4394203602亿美元，同比增长1.11%[189] - 2022年6月30日流动负债合计为6.5296457003亿美元，2022年1月1日为8.1787794683亿美元，同比下降20.16%[189] - 2022年6月30日非流动负债合计为0.543801969亿美元，2022年1月1日为1.076670253亿美元，同比下降49.49%[189] - 2022年6月30日流动资产合计为17.0112745343亿美元，2022年1月1日为18.2030807716亿美元，同比下降6.54%[187] - 2022年6月30日非流动资产合计为23.3859435002亿美元，2022年1月1日为23.5227860822亿美元，同比下降0.62%[187] - 2022年6月30日股本为6.0757615亿美元，与2022年1月1日持平[189] - 2022年上半年公司营业利润为-5,637,407.88元，上年同期为44,111,079.24元[191] - 2022年上半年公司净利润为-11,786,885.97元，上年同期为33,994,663.26元[191] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为2,790,983.33元，上年同期为41,085,347.53元[193] - 2022年上半年少数股东损益为-14,577,869.30元，上年同期为-7,090,684.27元[193] - 2022年上半年基本每股收益为0.0047元，上年同期为0.0796元[193] - 2022年上半年母公司营业收入为202,469,296.27元，上年同期为372,075,316.01元[194] - 2022年上半年母公司营业成本为134,074,661.42元，上年同期为303,832,090.87元[194] - 2022年上半年母公司财务费用为-8,115,803.62元，上年同期为3,612,749.25元[194] - 2022年上半年母公司利息费用为7,000,303.65元，上年同期为10,927,029.82元[194] - 2022年上半年母公司净利润为23,197,730.31元，上年同期为24,559,291.38元[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为983,074,327.77元，2021年半年度为901,715,212.87元[199] - 2022年半年度收到的税费返还为4,740,117.48元，2021年半年度为2,301,541.88元[199] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,025,358,069.57元，2021年半年度为936,334,231.52元[199] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为987,247,944.63元，2021年半年度为697,854,721.94元[199] - 2022年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为142,365,468.11元，2021年半年度为156,680,533.29元[199] - 2022年半年度支付的各项税费为26,376,035.21元，2021年半年度为31,485,101.21元[199] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,252,454,877.65元，2021年半年度为980,396,904.90元[199] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -227,096,808.08元，2021年半年度为 -44,062,673.38元[199] - 2022年半年度收回投资收到的现金为827,346,600.00元[199] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金为72,503,896.46元，2021年半年度为2,045,436.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据库业务营业收入1250.92万元，同比增长4.91%，毛利率86.28%[40] - 大数据产品及解决方案业务营业收入2.37亿元，同比增长2.24%，毛利率30.76%[40] - 5G业务营业收入1063.44万元，同比增长142.09%，毛利率51.81%[40] - 其他业务合计收入3.82亿元，同比下降41.06%[40] - 报告期内，技术开发及服务业务实现营业收入30279.10万元，同比下降47.70%；物联网业务实现营业收入6894.93万元，同比增加5.38%[50] - 大数据产品及解决方案营业收入236,554,283.49元，同比增加2.24%，毛利率30.76%[65] - 技术开发及服务营业收入302,790,960.97元，同比减少47.70%，毛利率16.20%[65] 研发投入情况 - 上半年研发投入1.21亿元，同比增长8.95%[40] - 报告期内，公司研发投入12066.34万元，占营业收入19.11%[51] - 本报告期研发投入120,663,356.56元，同比增加8.95%[64] 知识产权情况 - 截至2022年6月30日，万里数据库累计完成产品兼容互认120余款产品[44] - 截至2022年6月30日，公司累计拥有软件著作权772件，发明专利157件（授权55件，实审71件，受理31件），实用新型专利98件（授权98件），外观设计专利49件（授权48件，受理1件）[51] - 2022年新增发明专利37件（授权15件，实审4件，受理18件）、实用新型专利22件（授权22件）、外观设计专利6件（授权6件）、软件著作权71件[51] - 数据库方向的发明专利7项，大数据方向发明专利19项，5G方向发明专利18项，均已获授权[51] 产品研发成果 - 新版本数据库在性能、稳定性和易用性上有明显改善，数据库吞吐量相比上一版本提升75%[51] - 公司发布数据库中间件GreatDBRouter产品，对外更新云数据库GreatRDS和数据库迁移服务GreatDTS到5.1.9版本[53] - 大数据方向研发了数字连接平台等，完善、丰富了大数据产品体系；5G方向形成了皮基站等一系列全栈自有产品[53] 公司荣誉 - 公司荣膺10余项殊荣，包括2022中国国际大数据产业博览会领先科技成果奖等[55] 公司客户情况 - 公司为超600家大型企业级用户提供数字化转型服务[58] 公司人员结构 - 公司技术人员及研发人员数量占总人数比例近80%[60] 境外子公司情况 - 柬埔寨孙公司资产规模3,790,570.06元，收益15,613.92元，境外资产占公司净资产比重0.17%[73] - 马来西亚公司资产规模6,674,257.90元，收益 - 5,543,752.88元，境外资产占公司净资产比重0.30%[73] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初数553,363,202.90元，

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入377,757,767.70元，较上年同期减少10.88%[3] - 归属于上市公司股东的净利润33,033,300.58元，较上年同期增长23.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,153,940.98元，较上年同期减少31.54%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-146,640,812.92元，较上年同期减少46.87%[3] - 基本每股收益0.0550元/股，较上年同期增长6.80%[3] - 营业总收入本期为3.78亿元，上期为4.24亿元，同比有所下降[29] - 营业总成本本期为3.88亿元，上期为4.21亿元，同比有所下降[29] - 净利润本期为2621.53万元，上期为2348.01万元，同比增长11.65%[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3303.33万元，上期为2665.95万元，同比增长23.91%[31] - 基本每股收益本期为0.0550元，上期为0.0515元，同比增长6.79%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.71亿元，上期为4.95亿元，同比增长15.44%[34] - 经营活动现金流入小计本期为5.88亿元，上期为5.13亿元，同比增长14.61%[34] - 经营活动现金流出小计本期为7.35亿元，上期为6.13亿元，同比增长19.86%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为 - 0.998亿元，亏损有所扩大[34] - 投资活动现金流入小计2022年为6.5263036016亿元，上一年为3万元[36] - 购建固定资产等支付现金2022年为4106.828722万元，上一年为2121.874717万元[36] - 投资支付现金2022年为3.895亿元，上一年为8000万元[36] - 投资活动现金流出小计2022年为4.3056828722亿元，上一年为1.3421871872亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为2.2206207294亿元，上一年为 - 1.3418871872亿元[36] - 筹资活动现金流入小计2022年为1.88807368亿元，上一年为2.569亿元[36] - 筹资活动现金流出小计2022年为3.1397046563亿元，上一年为2.3230287816亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 1.2516309763亿元，上一年为2459.712184万元[36] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 4991.171376万元，上一年为 - 2.0957946425亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额2022年为4.0441703809亿元，上一年为2.5958979747亿元[36] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额300,791,934.90元，较期初减少45.64%[5] - 预付账款期末余额88,911,315.56元，较期初上升44.90%[5] - 存货期末余额938,979,164.23元，较期初增加33.58%[5] - 应付票据期末余额为0，较期初下降100.00%[5] - 一年内到期的非流动负债期末余额4,893,689.76元，较期初下降62.33%[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额411,430,614.60元，年初余额465,789,824.97元[19] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额300,791,934.90元，年初余额553,363,202.90元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,214,849,882.99元，年初余额1,311,476,744.29元[19] - 2022年3月31日存货期末余额938,979,164.23元，年初余额702,924,302.37元[19] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额3,044,377,703.86元，年初余额3,180,553,031.76元[21] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额592,492,509.66元，年初余额593,037,526.27元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额3,636,870,213.52元，年初余额3,773,590,558.03元[21] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额1,326,353,326.49元，年初余额1,490,283,454.71元[25] - 2022年3月31日负债合计期末余额1,350,033,569.54元，年初余额1,515,776,263.40元[25] 收益及费用项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额49,053,529.90元，上期37,309,744.98元，同比上升31.48%[8] - 财务费用本期发生额3,713,609.33元，上期8,493,256.04元，同比下降56.28%[8] - 公允价值变动收益本期发生额13,428,732.00元，上期2,623,494.00元，同比上升411.86%[8] - 投资收益本期发生额 -320,651.43元，上期 -2,912,755.33元，同比上升88.99%[8] - 资产处置收益本期发生额450,565.32元，上期19,262.48元，同比上升2239.08%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,647[9] - 陆文斌持股比例16.07%，持股数量97,635,902股[13] - 王晓伟和王晓明为兄弟关系，陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司9号私募证券投资基金为一致行动人关系[14] - 陆文斌期初限售股数79,001,926股，本期解除限售股数5,775,000股，期末限售股数73,226,926股[16] - 其他限售股东持股32,867,374股，上市后锁定6个月，任职期间每年按上年末持有总数的25%解除锁定[18]

公司基本信息 - 公司股票简称创意信息，代码300366，法定代表人陆文斌[27] - 公司注册地址为成都市青羊区万和路99号丽阳天下7 - 9室，邮编610000[27] - 公司办公地址为成都市高新西区西芯大道28号，邮编611731[27] - 公司国际互联网网址为https://www.troy.cn/，电子信箱为zq@troy.cn[27] - 报告期为2021年1月 - 12月[22] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[30] 公司风险提示 - 公司存在业绩季节性波动风险，上半年销售收入少，销售业绩集中在下半年尤其是第四季度[8] - 公司存在产品或服务稳定性风险，若服务不达标需支付违约金，重大事故可能致客户终止合同[10] - 信息行业技术升级快，公司研发投入、技术更新及创新若不足，将面临产品竞争力和客户认知度下降风险[11] - 本报告期公司应收账款较上期有所改善，但宏观经济波动可能影响客户付款，公司将采取措施规避风险[12] 公司财务关键指标变化 - 2021年营业收入18.67亿元，较2020年的20.06亿元减少6.96%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2172.74万元，较2020年的 - 7.80亿元增长97.21%[32] - 2021年末资产总额37.74亿元，较2020年末的32.47亿元增长16.20%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.50亿元，较2020年末的16.80亿元增长39.84%[32] - 2021年非经常性损益合计1574.46万元，2020年为943.34万元，2019年为850.89万元[39] - 报告期内公司实现营业收入186,687.67万元，同比下降6.96%[60] - 全年研发投入27,115.54万元，同比增长4.62%[60] - 实现净利润 -4,761.52万元，同比增长94.17%[60] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -2,172.74万元，同比增长97.21%[60] - 报告期内公司研发投入27,115.54万元，占营业收入14.52%[71] - 2021年公司营业收入合计18.67亿元，同比减少6.96%，2020年为20.06亿元[94] - 软件和信息技术服务业2021年毛利率22.04%，同比增加0.91%，营业成本同比减少8.03%[96] - 2021年销售费用62,231,602.41元，同比增20.35%，因薪酬和销售人员数量增加[103] - 2021年管理费用145,604,661.53元，同比增12.94%，因人员增加致薪酬增加及资产摊销折旧增加[103] - 2021年财务费用35,855,890.87元，同比降9.51%，因归还借款利息费用减少和收到募集资金利息收入增加[103][105] - 2021年研发费用183,282,837.86元，同比降4.41%，无重大变动[105] - 2021年研发投入金额为271,155,376.40元，占营业收入比例为14.52%，2020年分别为259,186,863.44元、12.92%，2019年分别为165,152,680.32元、8.38%[110] - 2021年研发支出资本化的金额为87,872,538.54元，占研发投入的比例为32.41%，占当期净利润的比重为 - 54.19%[110] - 2021年经营活动现金流入小计1,945,035,989.96元，同比减少22.28%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为73,021,262.12元，较上年减少58.87%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[126] - 投资活动产生的现金流量净额为 -640,355,905.85元，较上年减少407.89%，主要因增加理财购买支出[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为552,656,361.89元，较上年增加2267.79%，主要因完成非公开发行收到募集资金[126][127] - 现金及现金等价物净增加额为 -14,840,509.87元，较上年减少120.01%[126] - 投资收益为 -3,933,007.70元，占利润总额比例7.95%，主要系权益法核算的长期股权投资收益及交易性金融资产投资收益[129] - 公允价值变动损益为5,917,980.90元，占利润总额比例 -11.96%，主要系交易性金融资产公允价值变动损益[129] - 资产减值为 -10,672,833.37元，占利润总额比例21.57%，主要系对存货以及商誉计提减值准备[129] - 交易性金融资产期末数为553,363,202.90元，占总资产比重较年初上升13.20%，主要因购买结构性存款理财产品[132] - 截至报告期末，资产权利受限合计111,695,584.56元，包括货币资金、应收账款、固定资产和无形资产[136] - 2021年末应收账款为1,311,476,744.29元，占总资产比例34.75%，较年初下降5.83%，因公司完成非公开发行后总资产规模增加[132] - 报告期投资额为1.5649202185亿元，上年同期为1.280609672亿元，变动幅度22.20%[144] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计5.6832915574亿元，累计投资收益1534.077万元[145] - 2016年非公开发行募集资金7.73亿元，累计使用7.650606亿元，尚未使用1981.1万元[148] - 2021年非公开发行募集资金7.203747亿元，本期使用152.26万元，尚未使用7.215256亿元[148] - 募集资金总额14.933747亿元，累计使用7.665832亿元，尚未使用7.413366亿元[148] - 2021年非公开发行股份募集资金总额为72037.47万元，截至2021年12月31日项目投入152.26万元，其中“智能大数据融合平台项目”投入143.90万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”投入8.36万元[149] - 截至报告期末，公司累计净利息及理财收益65.98万元，暂时补充流动资金6000.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理50000.00万元，募集专户实际资金余额为16152.56万元[149] 各业务线数据关键指标变化 - 公司服务超600个大型企业级用户，主营业务收入186,687.67万元，其中技术开发及服务收入102,041.66万元，占比54.66%；大数据产品及解决方案收入70,175.11万元，占比37.59%；物联网产品收入9,905.60万元，占比5.31%；数据库收入2,880.49万元，占比1.54%；5G收入1,491.26万元，占比0.80%；其他收入193.55万元，占比0.10%[48] - 数据库业务营业收入2,880.49万元，同比增长30.23%，毛利率81.65%[60] - 大数据产品及解决方案业务营业收入70,175.11万元，同比增长14.48%，毛利率29.33%[60] - 5G业务营业收入1,491.26万元，毛利率71.76%[60] - 其他业务合计收入112,140.82万元，同比下降18.23%[60] - 技术开发及服务业务实现营业收入102,041.66万元，同比下降14.78%[68] - 物联网业务实现营业收入9,905.60万元，同比下降42.90%[68] - 大数据产品及解决方案2021年营收7.02亿元，同比增长14.48%，2020年为6.13亿元[94] - 技术开发及服务2021年营收10.20亿元，同比减少14.78%，2020年为11.97亿元[94] - 物联网产品2021年营收0.99亿元，同比减少42.90%，2020年为1.73亿元[94] - 北京地区2021年营收5.81亿元，同比减少26.23%，2020年为7.88亿元[94] - 四川地区2021年营收2.28亿元，同比减少21.40%，2020年为2.90亿元[94] - 河南地区2021年营收2.19亿元，同比增长20.14%，2020年为1.82亿元[94] - 大数据产品及解决方案2021年毛利率29.33%，同比增加1.03%，营业成本同比增长12.84%[96] 行业市场情况 - 2020年全球数据库市场规模671亿美元，中国数据库市场规模35亿美元（约合240.9亿元人民币），占全球5.2%[42] - 预计到2025年，全球数据库市场规模将达798亿美元，中国数据库市场总规模将达688亿元，年复合增长率为23.4%[42] - 以金融行业为例，按业务系统数量计，各类数据库占比为Oracle 55%、DB2 19%、MySQL 13%、PostgreSQL 6%、其他7%[43] - 2021年我国已建5G + 工业互联网项目超1800个，覆盖22个重点行业领域，形成20个典型应用场景[47] 公司业务模式 - 公司销售模式包括公开招标、竞争性谈判等，软件类产品销售业务主要采取直销或区域代理模式[52] - 公司采购根据合同确定需求，建立由知名企业构成的供应商体系[51] - 公司服务模式是为客户提供咨询规划方案等，包括系统安装调试、运维管理及二次开发等服务[53] 公司研发情况 - 公司技术人员及研发人员数量占公司总人数比例近80%[57] - 公司数据库产品核心研发团队拥有近20年数据库内核研发沉淀和多项技术专利和科技成果[57] - 公司与多所高校开展大数据、人工智能及5G领域的产品研发和成果转化，协同打造跨领域实体研发平台[55] - 公司有云数据保护平台、支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台等多个研发项目在研[106] - 2021年研发人员数量为718人，与2020年持平，占比40.97%，较2020年下降0.08%[108] - 2021年研发人员中本科458人，较2020年增长9.13%；硕士67人，较2020年增长23.23%；博士3人，较2020年增长70.00%[108] - 2021年30岁以下研发人员217人，较2020年减少4.72%；30 - 40岁研发人员438人，较2020年增长3.49%[110] - 5G接入网产品性能优化和产品化项目研发资本化金额为20,316,531.03元，已完成基本性能基线摸底，吞吐率接近行业优秀水平[110] - 支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台研发资本化金额为16,642,744.00元，已完成前期调研、需求分析、设计等工作，正在进行编码工作[110] - 创意计算存储一体化平台研发资本化金额为16,819,554.89元，已完成[112] - 5G小基站分机集成研发资本化金额为16,267,447.08元，已完成[112] - 城市智慧治理分析平台V2.0研发投入10,942,164.88元，已完成研发准备等工作[114] - 智能大数据融合平台V2.0研发投入9,876,773.66元，已完成研发准备等工作[114] - 城市智慧治理分析平台研发投入9,665,202.96元，已完成[114] - 智能开发工具研发项目投入6,593,119.55元，已完成[116] - 万里云数据库服务平台投入6,026,027.67元，已完成[116] - 万里安全数据库软件V5.0 - 集中式投入5,843,577.32元，已完成，聚合分析型SQL性能平均提升15倍[116][118] - 万里异构数据库迁移评估工具投入2,884,106.17元，已完成[118] - 数据运营平台面向行业智能业务的快速生投入2,047,431.51元，已完成系统编码及相关测试工作[118] - 万里数据库数据同步工具软件V2.0投入837,652.47元，已完成[120] 公司发展战略 - 未来三年公司将聚焦数据库、大数据、5G三大核心业务方向[80] - 2022年公司将继续加大研发投入，推进三大核心业务，聚焦政务和能源两大行业市场[81] - 2022年公司将巩固数据库行业优势，提升万里数据库品牌影响力[81] - 2022年公司将以核心能力 + 集团化融合打法，带动公司整体业绩迈上新台阶[81] - 公司在金融、运营商、能源、党政领域有业务布局，如聚焦中国移动OLTP联合研发项目（二期）等[82] - 政务大数据市场，公司将巩固重点领域市场，布局数字乡村与数字双碳形成新增长点[84] - 能源大数据市场，公司围绕现有产品复制推广和新场景孵化建设拓展业务[85] - 公司将加强5G核心技术个性化研发，扩大海外市场份额，深入5G专网和行业应用市场[86] - 公司巩固传统优质客户，聚焦能源、政府和通信运营商领域拓展业务[87] - 公司加大研发投入，数据库方面加强核心能力研发，完善周边产品和服务体系[89] - 大数据与

创意信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 1 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2021-70 创意信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|---------|--- ...