公司数据中心情况 - 公司运营八处数据中心，除北京亦庄KDDI数据中心提供代为运营业务外，其他均为自建机房，已投入运营的机房基本完成销售工作，上架需一定周期 [2] - 机柜供电容量可实现2 - 30KVA间的任意功率密度，机柜空间可使用标准的42U高度机柜，客户可自定机柜 [2] 公司项目投资与合同情况 - 各筹划项目根据用户需求及资金情况逐步实施，合理安排资本支出，资金来源包括自筹、银行贷款等，也可能合作建设，具体根据项目进展公告 [2] - 服务协议签订周期一般一年左右，根据情况有效期可能更长，价格基本稳定，大体量用户议价能力较强，机柜价格取决于用户服务需求、使用规模、机房建设成本等因素 [3] 公司收购情况 - 收购无双科技，其主营业务为搜索引擎营销提供软件技术支持的SaaS及相关服务，夯实公司云计算业务中的SaaS服务，丰富云计算服务种类，拓展大数据服务领域和能力 [3] - 2016年3月完成对无双科技股权收购，已完成2015 - 2017年三年重组业绩承诺，2018年通过加强研发、提高服务质量、加大推广吸引新客户，营业收入大幅提升 [3] 公司与亚马逊合作情况 - 2016年与亚马逊通签署《运营协议》，获授权独立运营AWS中国（北京）区域云服务，利用北京及周边基础设施面向境内客户服务，并支付授权费及技术服务费 [4] - 2017年与亚马逊通签署《分期资产出售主协议》，购买基于亚马逊云技术的云服务相关特定经营性资产，确保持续稳定运营基于AWS技术的云服务 [4] - 目前AWS在中国与光环新网和西部云合作，有北京区域和宁夏区域业务，用户可自由选择服务区域，公司与AWS保持良好合作，未来将继续紧密合作 [4] - 目前AWS在中国只有北京和宁夏两个区域，未来发展规划不明，公司积极布局长三角区域市场，希望有进一步合作可能 [4]

公司概况 - 公司成立于1999年，主营业务为IDC业务及云计算业务，是国内专业的数据中心及云计算服务提供商，2014年在深交所创业板上市 [1] - 上市至今公司营业收入复合增长率达到90%，净利润复合增长率达到60% [1] - 截至2018年末公司收入中70%来源于云计算，30%来源于数据中心 [2] 业务板块 数据中心业务 - 公司在IDC建设与运营方面经验丰富，有完善研发体系和运维管理制度 [2] - 拥有8处大型数据中心，在运营机柜超3万个，预计到2020年运营规模达5万个，未来可达到10万个机柜规模 [2] - 数据中心集中在北京和上海等一线城市，用户资源丰富，上架率有保证，且为自建机房，建设成本相对较低 [2] 云计算业务 - 与AWS合作运营AWS北京区域云服务，2018年投资成立控股子公司光环云数据有限公司，专注AWS服务在华营销与服务支持 [2] - 无双科技的SaaS业务，从事互联网营销的SaaS服务，服务国内互联网电商等客户 [2] 问答环节 合作模式 - 2016年与亚马逊通签署《运营协议》，获授权独立运营AWS中国（北京）区域云服务并支付授权费及技术服务费 [3] - 2017年与亚马逊通签署《分期资产出售主协议》，购买云服务相关特定经营性资产 [3] 合作情况 - AWS在中国与光环新网和西部云两家公司合作，业务分北京和宁夏区域，用户可自由选择服务区域 [3] - 目前在中国只有北京和宁夏两个区域，未来发展规划不明，公司积极布局长三角区域市场 [4] 价格差异 - 北京市范围内机柜价格因地理位置差异不大，主要取决于用户服务需求、使用规模、机房建设成本等因素 [4] 服务差别 - AWS云计算技术全球领先，在中国提供的服务较在美国等地区内容更新略有滞后，因国内用户适用性和接受程度需过程 [4] 销售模式 - 2018年投资设立控股子公司光环云数据有限公司，专注AWS服务在华营销与服务支持 [5] 竞争力因素 - 公司多数机房为自建，数据中心建设经验丰富，建设成本低，有助于提高利润率 [5] - 机房达规模效应后，高品质运维服务可提高竞争实力，公司不断完善运维体系，提升服务能力 [5] 收费模式 - 无双科技收费模式近似传统广告业，前期垫付费用，后期用户根据协议及广告效果支付，其SEM业务市场份额逐年提升 [5] - 云计算业务多采用后付费模式，导致公司应收账款账面值较大，但应收款项都在账期内，客户广泛且资信良好 [6] 发展规划 - 到2020年预计投产机柜数量达50000个，在河北燕郊、上海、江苏等地筹建新数据中心项目，未来可达到10万台机柜运营规模 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300383，证券简称为光环新网，编号为 2019 - 005 [1] - 2019 年 6 月 11 日 9:30 - 11:00，在公司东环广场办公区会议室进行特定对象调研，参与单位有 Global Investment、国盛证券、华金证券等，上市公司接待人员为董事会秘书高宏 [2] 毛利率相关 - 公司在京津冀和长三角有新数据中心规划，项目建设、投产转固及用户上架进度会使毛利率水平波动 [2] 北京地区 IDC 资源及价格 - 北京全市禁止新建和扩建 PUE 值 1.4 以上云计算数据中心，中心城区全面禁止新建和扩建数据中心，公司积极改进机房运营环境打造绿色数据中心 [3] - 机柜价格取决于用户服务需求、使用规模、机房建设成本等，大客户议价能力较强，价格变化不明显，用户服务协议签订周期一般一年左右，根据情况有效期可能更长 [3] AWS 相关 - 不清楚 AWS 未来在中国发展规划，公司积极布局长三角区域市场，希望未来有进一步合作可能 [3] - 中美贸易争端暂时对公司和 AWS 合作无影响，公司主要利润来源于 IDC 业务，云计算市场开放将加大国内 IDC 需求，对公司 IDC 业务有积极影响 [3][4] 业务发展影响因素 - 公司主营业务为 IDC 和云计算业务，属互联网基础业务，随着视频、5G、云计算、AI 等发展，未来数据量增长将使 IDC 需求不断增加，公司在京津冀和长三角布局 IDC 业务为发展奠定基础 [4] - 公司各筹划 IDC 项目根据用户需求及资金情况逐步实施，合理安排资本支出，资金来源包括自筹、银行贷款等，也可能合作建设，具体根据项目进展公告 [4] - 有些客户上架进度可能受经济环境影响，与自身业务发展有关，公司与用户签订协议会约定上架周期，超期会收取空置或预留费用 [5] 团队及人才相关 - 公司已建立百人的 AWS 云销售团队，针对不同产业用户划分专业销售团队，面向全国销售 AWS 云服务，扩展光环云基本服务、光环云运营服务等产品线 [5] - 公司积极改善员工福利待遇，增加激励措施，完善人力资源培训体系，培养复合型人才，形成合理人才梯队以避免人才流失 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括北京鞍钢投资、鹏扬基金、东吴证券等多家机构 [1] - 活动时间为2018年4月10日上午9：30 - 11：30 [1] - 活动地点在公司东环广场办公区二层会议室 [1] - 上市公司接待人员为总裁杨宇航和证券事务代表陈静 [1] - 活动主要内容为解读2017年年度报告、咨询探讨云计算业务、解答公司与亚马逊合作事宜 [1][2] 数据中心运营与规划 运营情况 - 在北京、燕郊及上海等地拥有多处数据中心，运营机柜约23000台，整体销售情况良好 [3] - 燕郊二期机房为亚马逊定制，随AWS业务发展将逐步满负荷运营；酒仙桥三期、上海机房、太和桥机房部分机柜已投产，18 - 19年度将逐步投产并产生收益 [3] - 整体机柜销售价格较往年持平 [3] 建设规划 - 房山地区数据中心一期完成主体建筑建设，预计建成后释放6000 - 7000台机柜产能，二期建成后提供同体量服务能力 [3] - 全资子公司中金云网进行机房改造提高使用效率、降低运营成本 [3] - 上海、燕郊和北京太和桥地区数据中心预留扩容空间 [3] - 在建项目全部建成后机柜总规模达45000 - 50000个，基本满足现阶段业务需求，未来按需通过自建或收购扩大IDC业务规模 [5] 业务相关问题解答 代运营管理业务下滑原因 - 2017年对部分代运营管理业务结算方式调整，导致财务统计指标变化，实际业务无明显变化 [4] 亚马逊设备采购资金及影响 - 已采购8亿元亚马逊设备，首批费用已发生，后续设备分期购买，首批采购支付账期长，对现金流无不利影响 [4] 亚马逊宁夏业务影响 - 用户注册亚马逊云服务后可自由选择北京或宁夏AWS云服务，宁夏服务价格低但访问情况有差别，一线城市网络访问质量最优 [5] 无双科技业务发展 - 云计算业务是重要发展方向，重视无双科技SaaS业务，其网络数据分析平台成熟、用户认可度高，与现有业务协同发展 [6] - 与无双科技管理层沟通制定激励政策，支持其业务发展 [6] 亚马逊合作情况 - 公司获亚马逊授权独立运营AWS中国（北京）区域云服务，其他地区亚马逊有其他合作伙伴 [6] - 未来亚马逊若扩展业务可能找新伙伴，公司希望加深合作 [7]

公司运营情况 - 目前运营机柜约23000个，上海机房已全部售罄，后续用户将按协议陆续上架，若科信盛彩收购事项年内完成，预计年底运营机柜达30000个 [2][3] - 加快房山云计算中心建设，预计明年部分模块可运营，2020年底数据中心规模达45000 - 50000个机柜 [3] 与亚马逊合作情况 - 2016年与亚马逊达成《运营协议》，获授权独立运营AWS中国（北京）区域云服务；2017年签署《分期资产出售主协议》，年底获云牌照，18年云计算业务发展良好 [3] - 现有合作模式下，公司取得全部云计算业务收入，并向亚马逊支付技术服务等费用 [3][4] - 中美贸易战未对公司与亚马逊合作及业务造成不良影响 [4] 云计算业务情况 - 云计算收入包括运营AWS云服务、无双科技主营业务、自有云产品业务收入，无双科技主营业务属云计算SaaS层业务，广告投放费用是主要成本，该项业务收入约占云计算业务收入的50% [4][5] 应收账款情况 - 应收账款较大主要因无双科技应收账款大，客户为老用户，资信好、支付能力强；AWS云计算客户账期在3个月以内 [5] 子公司业务情况 - 光环有云从事云计算增值服务，助客户使用AWS云服务和混合云资源，随AWS业务扩展，其规模将增加 [5] - 无双科技连续三年完成业绩承诺，公司支持其发展网络数据分析平台，目标是扩展市场、提高占有率和收入，近期涉足区块链领域开发开放式区块链云平台 [5][6] 其他情况 - 红杉资本减持是正常基金管理举措，按承诺提前3个交易日公告减持计划 [6] - 客户群体涵盖云计算厂商、电商、电信运营商、金融客户、互联网行业客户等 [6] - 机房为自建，有资深技术团队，积累丰富经验，节约成本；机房分布在一线城市及地区，地理位置优越；公司信誉好、知名度高 [6][7]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 北京光环新网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 浙商证券 陆云 国金基金 李安飞 安信证券 杨臻 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 久赢投资 刘思源 江亿资本 陈靖 君重资本 秦宏瑜 | | | | 工商银行 徐可源 鼎薩投资 韩旸 新时代证券 湛翔 | | 时间 | 2018 年 5 月 16 | 日上午 10： 00-11：30 | | 地点 | 公司东环广场办公区二层会议室 | | | 上市公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期18.7亿元同比下降6.42%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7953万元同比下降66.35%[2] - 公司营业收入547,189.43万元同比下降7.79%[14] - 营业利润41,215.69万元同比下降46.52%[14] - 归属于上市公司股东净利润41,302.48万元同比下降39.61%[14] - 营业总收入同比下降7.8%至54.72亿元，上期为59.34亿元[26] - 净利润同比下降43.5%至3.75亿元，上期为6.63亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润4.13亿元，同比下降39.6%[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用年初至报告期末1.83亿元同比上升185.24%[8] - 营业总成本为50.89亿元，其中营业成本45.06亿元，同比下降4.6%[26] - 财务费用大幅增长185.2%至1.83亿元，主要因利息费用增至1.20亿元[26] - 研发费用基本持平为1.80亿元，同比下降1.0%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末9.03亿元同比下降0.84%[2] - 现金及现金等价物净增加额-3.81亿元同比下降111.30%[9] - 经营活动现金流量净额9.03亿元，同比微降0.8%[30] - 销售商品收到现金52.40亿元，同比下降5.7%[30] - 投资活动现金流出大幅增加，投资支付现金63.45亿元[30] - 购建固定资产等支付现金15.15亿元，同比增长8.7%[30] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为28,113,761.66元[31] - 投资活动现金流出小计为7,887,547,130.32元，同比增长365%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,246,900,275.79元[31] - 取得借款收到的现金为1,486,224,640.50元，同比增长6.6%[31] - 偿还债务支付的现金为1,207,031,236.09元，同比增长26.7%[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为132,008,220.25元，同比增长28.4%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,855,825.22元，同比下降111.2%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-380,682,914.39元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1,889,196,952.06元[31] 资产和负债变化 - 长期借款期末33亿元较上年度末增长43.48%[7] - 在建工程期末11.26亿元较上年度末增长87.79%[7] - 货币资金为18.89亿元，较年初22.70亿元下降16.8%[22] - 交易性金融资产为15.77亿元，较年初19.01亿元下降17.0%[22] - 应收账款为27.18亿元，较年初22.13亿元增长22.8%[22] - 预付款项为5.54亿元，较年初4.30亿元增长28.8%[22] - 在建工程为11.26亿元，较年初6.00亿元增长87.8%[22] - 短期借款为6.17亿元，较年初11.91亿元下降48.2%[23] - 长期借款为32.99亿元，较年初22.99亿元增长43.5%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为134.02亿元，较年初130.25亿元增长2.9%[25] 其他财务数据 - 汇兑损失年初至报告期末8780万元同比上升503380.72%[8] - 投资收益年初至报告期末1561万元同比上升1015.53%[8] - 营业外收入年初至报告期末3.39亿元同比上升1524.48%[8] - 美元贷款产生汇兑损失8,827.78万元[14] 各条业务线表现 - 云计算业务收入同比下降12.81%毛利下降29.11%[14] 公司运营和项目进展 - 公司运营机柜数量接近4.8万个[15] - 天津宝坻数据中心一期项目主体结构封顶并启动二期项目[16] - 上海嘉定数据中心分布式光伏发电项目完成并网[18] - 亚马逊云科技中国（北京）区域推出39项免费服务[19] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数111,460户[10] - 舟山百汇达持股比例25.75%共462,821,994股其中质押89,307,100股[10] 其他重要事项 - 公司连续五年上榜北京民营企业百强榜单[20] - 公司第三季度报告未经审计[32]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为36.02亿元人民币，同比下降8.49%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元人民币，同比下降25.49%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，同比下降31.43%[16] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降34.48%[16] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降2.20个百分点[16] - 营业总收入同比下降8.5%至36.02亿元，去年同期为39.36亿元[182] - 净利润同比下降28.1%至3.04亿元，去年同期为4.22亿元[182] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降25.5%至3.33亿元，去年同期为4.48亿元[183] - 基本每股收益同比下降34.5%至0.19元，去年同期为0.29元[183] - 公司净利润为5662.04万元，同比下降13.9%[185] - 2022年上半年公司营业收入360,173.18万元，同比下降8.49%[24] - 营业利润同比下降34.46%至32,760.64万元，归母净利润同比下降25.49%至33,349.39万元[24] - 营业收入同比下降8.49%至36.02亿元[46] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降6.80%至29.34亿元[46] - 财务费用同比大幅上升110.57%至9276.59万元，主要因借款利息增加及美元贷款汇兑损失[46] - 营业成本同比下降6.8%至29.34亿元，去年同期为31.47亿元[182] - 财务费用同比大幅增长110.6%至9276.59万元，去年同期为4405.39万元[182] - 利息费用4387.69万元，同比上升115.4%[185] - 母公司营业成本同比增长28.0%至16.74亿元，去年同期为13.08亿元[184] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5.53亿元人民币，同比下降1.34%[16] - 经营活动现金流量净额略降1.34%至5.53亿元[46] - 投资活动现金流量净额下降11.58%至-6.67亿元[46] - 筹资活动现金流量净额大幅下降45.07%至-3.15亿元，主要因偿还借款及分期付款购买资产[46] - 现金及现金等价物净增加额下降68.57%至-4.29亿元[46] - 经营活动现金流量净额为5.53亿元，同比下降1.3%[187] - 投资活动现金流量净流出6.67亿元，同比扩大11.6%[188] - 销售商品提供劳务收到现金32.35亿元，同比下降10.4%[187] - 购建固定资产等投资支付现金9.80亿元，同比上升75.1%[187] - 取得借款收到现金8.60亿元，同比上升24.1%[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长23.0%至17.88亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长99.5%至1.95亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-3.21亿元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.63亿元[190] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长23.3%至5644.65万元[190] - 购建固定资产支付的现金同比下降35.3%至650.37万元[189] 资产和负债变化 - 总资产为200.27亿元人民币，较上年度末增长3.09%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为133.22亿元人民币，较上年度末增长2.29%[16] - 货币资金减少18.9亿元至18.41亿元，占总资产比例下降2.49个百分点至9.19%[50] - 应收账款增加5.46亿元至27.6亿元，占总资产比例上升2.39个百分点至13.78%[50] - 在建工程增加4.61亿元至10.61亿元，主要因数据中心建设投入增加[50] - 货币资金减少至18.41亿元，较年初下降18.9%[176] - 交易性金融资产减少至15.27亿元，较年初下降19.7%[176] - 应收账款增长至27.60亿元，较年初增加24.7%[176] - 在建工程增长至10.61亿元，较年初大幅增加76.8%[177] - 短期借款减少至7.63亿元，较年初下降35.9%[177] - 长期借款增长至27.67亿元，较年初增加20.3%[178] - 未分配利润增长至41.73亿元，较年初增加7.7%[178] - 长期借款同比增长66.3%至11.14亿元，去年同期为6.69亿元[181] - 负债合计同比增长17.2%至39.01亿元，去年同期为33.28亿元[181] - 母公司货币资金减少至7.82亿元，较年初下降38.5%[179] - 母公司应收账款增长至9.81亿元，较年初增加23.0%[180] - 母公司长期股权投资增长至62.18亿元，较年初增加16.2%[180] - 期末现金及现金等价物余额18.41亿元，较期初下降18.9%[188] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.5%至7.82亿元[190] - 归属于母公司所有者权益增加2.98亿元至133.22亿元[191][192] - 未分配利润增加297.54百万元至41.72亿元[191] - 综合收益总额为333.49百万元[192] - 归属于母公司所有者权益变动增加409,139,471.67元[194] - 少数股东权益增加567,902,237.98元[194] - 所有者权益合计增加977,041,709.65元[194] - 综合收益总额为447,717,969.70元[194] - 其他权益工具持有者投入资本592,787,826.26元[195] - 对所有者（或股东）的利润分配为-38,578,498.03元[195] - 期末未分配利润为3,503,077,429.39元[196] - 母公司所有者权益合计为10,595,535,727.50元[197] - 母公司本期综合收益总额为56,620,414.39元[197] - 母公司未分配利润增加20,668,557.45元[197] 各条业务线表现 - 云计算业务收入同比下降14.84%，美元贷款产生汇兑损失3,345.86万元[25] - IDC及其增值服务营业收入10.7亿元，同比增长9.68%，但毛利率下降9.45个百分点至43.4%[48] - 云计算及相关服务营业收入24.88亿元，同比下降14.84%，毛利率为7.48%[48] - 电信服务业整体营业收入35.85亿元，同比下降8.61%，毛利率18.26%[48] - 无双科技服务的房屋中介平台、教育类客户及部分互联网行业客户受政策影响广告业务投入持续减少[32] - 无双科技业务受教育行业受阻、新冠疫情反复及互联网行业监管等因素冲击[74] - 中金云网半年度业绩因制冷系统升级改造及电费成本上涨出现下滑[74] 各地区表现 - 北京、天津、上海、燕郊等地区工业用电价格均有10%-15%上涨，导致公司总电费成本上浮[3] - 北京、天津、上海、燕郊等地区工业用电价格均有10%-15%上涨，导致公司总电费成本上浮[71] - 公司数据中心业务覆盖北京、上海等7个城市地区，形成全国战略布局[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2022年下半年向市场推出云电脑和云手机服务[33] - 募集资金投资项目因疫情导致建设进度延后及上架进度不及预期[62] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[82] 数据中心建设项目 - 房山一期项目总投资约14亿元，规划建设6,000个机柜[8] - 房山二期项目总投资约12.2亿元，规划建设5,000个机柜[8] - 燕郊三四期项目总投资约29.8亿元，规划建设15,000个机柜[8] - 天津宝坻一期项目总投资约10.8亿元，规划建设5,000个机柜[8] - 天津宝坻二期项目总投资约19.75亿元，规划建设10,000个机柜[8] - 上海嘉定二期项目总投资约13亿元，规划建设5,000个机柜[8] - 杭州项目总投资约32亿元，规划建设10,000个机柜[8] - 长沙项目总投资约34.6亿元人民币，规划建设16,000个机柜[9] - 房山绿色云计算数据中心二期项目累计投入6.45亿元，项目进度为52.82%[57] - 上海嘉定绿色云计算基地二期累计投入11.54亿元，项目进度达88.81%[57] - 长沙绿色云计算基地一期累计投入1.23亿元，项目进度仅3.56%[57] - 燕郊绿色云计算基地三四期累计投入15.39亿元，项目进度为51.54%[57] - 天津宝坻云计算基地一期累计投入2.03亿元，项目进度为18.82%[57] - 杭州数字经济科创中心项目累计投入5856.95万元，项目进度为1.81%[57] - 北京房山绿色云计算数据中心二期项目募集资金投资金额50,000万元，实际投入45,132.56万元，进度90.27%[62] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目募集资金投资金额50,000万元，实际投入50,000万元，进度100%[62] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目募集资金投资金额150,000万元，实际投入132,201万元，进度88.13%[62] 商誉和无形资产 - 公司因收购中金云网和无双科技分别形成19.52亿元和4.44亿元商誉，截至报告期末均未计提减值准备[4] - 公司因2016年收购中金云网和无双科技分别形成19.52亿元和4.44亿元商誉，截至报告期末均未计提减值准备[73] 应收账款 - 应收账款账面值为275,952.77万元，占资产总额比例为13.78%，较上年末增长24.67%[3][4] - 应收账款账面值为275,952.77万元，占公司资产总额比例为13.78%，较上年末增长24.67%[73] 投资和融资活动 - 报告期投资额42.52亿元，较上年同期8.61亿元增长394.15%[54] - 对光环赞普科技有限公司增资1.495亿元，持股比例65%[55] - 公司使用闲置募集资金进行结构性投资，期末余额为5.73亿元[58] - 公司自有资金进行结构性存款投资，期末余额为5.51亿元[58] - 公司募集资金总额为29.92亿元，累计已使用22.73亿元[60] - 公司尚未使用的募集资金余额为7.31亿元，其中5.7亿元用于现金管理[60] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额70,000万元[62] - 交易性金融资产期末余额15.27亿元，本期购买金额32.9亿元，出售金额36.74亿元[51] - 公司委托理财未到期余额总计158,000万元，其中募集资金理财余额57,000万元，自有资金理财余额101,000万元[63] 子公司表现 - 子公司北京科信盛彩云计算有限公司报告期净利润36,730,836.14元[68] - 子公司北京中金云网科技有限公司报告期净利润151,452,872.90元[68] - 子公司光环新网（北京）数据服务有限公司报告期净利润44,733,965.63元[68] 收购与扩张 - 收购天津赞普科技65%股权，其数据中心拥有2万平米建筑面积及3,000机柜设计容量（已投产280机柜）[26] - 公司通过增资及购买股权取得光环赞普65%股权，扩充京津冀地区3000个机柜的数据中心规模[69] - 全国规划机柜超11万个，已投产机柜近4.7万个[27] - 天津宝坻二期项目规划建设10,000个5KW标准机柜[27] - 公司数据中心项目全部达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模，目前已投产机柜接近4.7万个[35] - 公司数据中心项目全部达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模[76] 技术与认证 - 公司及子公司报告期内新增计算机软件著作权25项，累计取得323项计算机软件著作权及专利权[40] - 公司数据中心获得Uptime Institute T4标准认证，成为上海地区首家获得该认证的商用数据中心[37] - 公司参与制订国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》（GB40879-2021）[37] - 光环有云获得亚马逊云科技Migration迁移能力认证、Global MSP认证等四项最高等级能力认证[39] - 公司通过亚马逊云平台CSA-STAR、SOC 1＆2 Type 2＆SOC 3合规认证与审核[38] - 中金云网数据中心成为第一批通过国家认定的绿色数据中心[37] 战略合作 - 与华为签署战略协议合作低碳数据中心、智能光伏储能及AI计算等领域[29] 行业市场数据 - 2021年中国云计算总体市场规模达3,229亿元，同比增长54.4%[23] - 2021年公有云市场规模增长70.8%至2,181亿元，私有云市场增长28.7%至1,048亿元[23] - 公有云IaaS市场规模1,614.7亿元（增速80.4%），PaaS市场规模196亿元（增速90.7%），SaaS市场规模370.4亿元（增速32.9%）[23] - 公司在第三方数据中心运营商中总体规模排名第四[44] - 公司在第三方数据中心运营商行业总体规模排名第四[76] 公司治理与股东变化 - 公司注册资本由15.43亿元人民币增加至17.98亿元人民币[14] - 2022年5月董事会换届选举产生新董事隗宁、独立董事姜山赫和王秀荷[80] - 2022年5月监事会换届选举李超为监事会主席、郭军生为监事[82] - 2022年8月聘任胡剑文为副总裁负责市场营销管理工作[82] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为27.43%[79] - 有限售条件股份从267,722,873股减少至16,459,902股[133] - 无限售条件股份从1,529,869,974股增加至1,781,132,945股[133] - 公司向16名特定对象发行人民币普通股254,452,926股，于2021年12月31日上市[134] - 定向增发股份于2022年7月1日解禁流通[134] - 股东耿桂芳期末限售股数增至11,172,633股，新增限售2,793,158股[135][136] - 股东郭明强期末限售股数增至1,167,187股，新增限售291,797股[136] - 股东王路期末限售股数增至270,000股，新增限售67,500股[136][137] - 耿桂芳、郭明强、王路所持股份锁定6个月，拟解除限售日期为2022年11月11日[135][136][137] - 报告期末普通股股东总数114,564名[168] - 控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业持股比例24.89%，持股数量447,421,994股，其中85,607,100股处于质押状态[168] - 香港中央结算有限公司持股比例2.46%，持股数量44,190,310股，报告期内减持21,963,394股[169] - 广东恒健资本管理有限公司持股比例2.36%，持股数量42,366,412股[169] - 中国银河证券股份有限公司持股比例1.45%，持股数量26,145,733股，报告期内增持21,900股[169] - 海通证券股份有限公司持股比例0.97%，持股数量17,519,726股，报告期内增持4,883股[169] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例0.84%，持股数量15,067,036股，报告期内减持1,046,829股[169] - UBS AG持股比例0.82%，持股数量14,804,164股，报告期内增持170,264股[169] 承诺与担保 - 北京利扬盛达等投资中心承诺于2022年6月21日履行期满，期内遵守了关于同业竞争及资产转让的承诺[89] - 特定对象发行股份限售期于2022年6月30日届满，所持股份于2022年7月1日解禁流通[90] - 股份限售承诺涉及发行对象包括三峡资本、UBS AG等机构，限售期为2021年12月31日起6个月[90][91][92][93] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计225,050万元[127][128] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,513.72万元[127][128] - 报告期末已审批对子公司担保额度347,050万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计90,975.94万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例6.83%[128] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保余额47,052.36万元[128] 借款与贷款 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为76.9988亿元，同比增长2.99%[16] - 2021年公司营业收入769,988.31万元同比增长2.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为8.3621亿元，同比下降8.41%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.5824亿元，同比下降5.00%[16] - 营业利润95,329.66万元同比下降7.69%[27] - 第四季度营业收入1,765,564,846.19元环比下降11.65%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润152,228,506.62元环比下降35.59%[17] - 基本每股收益为0.54元/股，同比下降8.47%[16] - 加权平均净资产收益率为8.68%，同比下降1.70个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为14.4141亿元，同比下降0.48%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额530,456,547.44元环比增长51.38%[17] - 销售费用同比下降1.16%至3629.96万元[68] - 管理费用同比增长15.58%至2.10亿元[68] - 财务费用同比下降10.18%至9047.84万元[68] - 研发费用同比增长19.76%至2.61亿元[68] - 电信服务业营业成本中广告投放费用为26.9789亿元，同比下降15.82%，占成本比重44.13%[60] - 业务委托费成本为5.5811亿元，同比大幅增长74.45%[60] - 带宽使用费成本为4.0502亿元，同比增长33.23%[60] - 技术服务费成本为13.8772亿元，同比增长23.80%[60] - IDC及其增值服务电费同比增长9.80%至3.83亿元，占营业成本比重从5.91%升至6.26%[61] - IDC及其增值服务折旧摊销同比增长22.11%至2.94亿元，占营业成本比重从4.08%升至4.80%[61] - 云计算及相关服务广告投放费用同比下降15.82%至26.98亿元，占营业成本比重从54.34%降至44.13%[62] - 云计算及相关服务业务委托费同比大幅增长135.50%至4.04亿元，占营业成本比重从2.91%升至6.61%[62] - 云计算及相关服务技术服务费同比增长24.21%至13.24亿元，占营业成本比重从18.07%升至21.65%[62] - 互联网宽带接入服务维修维保及物料消耗同比激增148.82%至76.21万元[61] - 节能设备投资增加可能导致运营成本上升及毛利率降低[4] - 节能设备投资增加可能导致运营成本上升及毛利率降低[110] 各条业务线表现 - IDC及其增值服务收入为18.3772亿元，同比增长10.20%，占总收入23.87%[56] - 云计算及相关服务收入为55.9078亿元，同比增长0.85%，占总收入72.61%[56] - IDC及其增值服务毛利率为53.62%，同比下降1.23个百分点[59] - 云计算及相关服务毛利率为9.59%，同比下降1.22个百分点[59] - 公司全国数据中心在运营及储备项目规模超过10万个机柜，已投产机柜数量超过4.3万个，用户上架率超过70%[28] - 房山一期项目机柜上架率接近80%，房山二期项目预计2022年二季度交付[28] - 无双科技服务着数十个行业近万家客户[36] - 公司数据中心服务覆盖互联网、金融等行业，中金云网数据中心为国内数十家金融机构提供云服务解决方案[50] - 公司运营的亚马逊云科技服务获得中国本地及全球客户认可，支持各规模企业数字化转型[50] - 无双科技作为百度、搜狗等媒体核心代理商，服务近万家客户[51] - 行业竞争激烈，公司2020年IDC服务收入规模在第三方运营商中排名第四[7] - 公司IDC服务收入规模在第三方运营商中排名第四[113] - 中金云网机房上架率高且业务收入稳定[114] - 无双科技受"双减"政策及疫情影响导致业务承压[115] 各地区表现 - 河北地区收入为3.0406亿元，同比增长39.04%[56] - 公司在京津冀及长三角地区已投产机柜约4.4万个[37] 管理层讨论和指引 - 应收账款增长主要受业务特性及部分客户协议约定的影响，且随收入规模增长呈逐年增长趋势[5] - 存在因客户审批流程长或经营恶化导致应收账款回收风险[5] - 面临数据中心PUE改造政策风险，要求改造后计算型云数据中心PUE不高于1.3[2] - 政策要求年均PUE高于2.0或平均单机架功率低于3千瓦的数据中心需进行改造[2] - 北京地区数据中心需满足PUE不高于1.3的改造标准，否则面临停运风险[108] - 公司通过绿电交易及光伏发电降低能耗成本[109] - 房山/太和桥/燕郊项目通过消防改造等措施实现减员增效[111] - 中国云计算基础设施市场2021年收入达274亿美元（1,744亿元人民币），同比增长约45%[104] - 预计到2026年中国大陆云基础设施市场将达到850亿美元，五年复合年均增长率25%[104] - 中国云计算市场整体渗透率约为20.9%，实体经济企业渗透率约18.9%[104] - 预计到2023年中国政府和大中型企业上云率将超过60%[104] - 超大型数据中心（≥10,000个机柜）占比持续提升，65%机柜部署在三大城市圈[101] - 西部地区机柜部署数量占比约18%，仅次于三大城市圈[101] 研发与技术创新 - 公司及子公司报告期内新增软件著作权57项[47] - 光环有云获得亚马逊云科技Migration迁移、Global MSP、Devops运维开发、Security安全四项能力认证[46] - 子公司无双科技完成素材投放效果分析系统等6项广告平台开发[46] - 基于Amazon Rekognition的智能图像识别系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于IPv6的入侵检测系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于SDN的长途传输网络系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于精密空调调节的模块间气流组织优化系统V1.0获得软件著作权[47] - 基于深度强化学习的制冷模型优化系统V1.0获得软件著作权[47] - 数据中心资源管理系统V1.0获得软件著作权[47] - 公司2021年获得多项软件著作权，包括光环新网（上海）的数据中心可视化监控系统V1.0（登记号2021SR2225191）[48]和德信致远的8项系统如网络化电力控制系统V1.0（登记号2021SR1660729）[48] - 光环云谷在2021年开发基于Ceph优化的云存储系统V1.0（登记号2021SR1008844）等5项云计算相关系统[48] - 中金云网2021年获得流程管理平台V2.0（登记号2021SR1072452）等8项管理系统软件著作权[48] - 无双科技2021年推出广点通代理商平台（登记号2021SR1875940）等5项广告与运营系统[48] - 光环云数据2021年开发运维值班系统V1.0（登记号2021SR2014367）等5项云服务管理系统[49] - 研发投入聚焦云计算、物联网安全及数据中心节能技术领域[69][70] - 已完成9个研发项目包括IPv6网络备案管理系统和非法信息检测系统[69][70] - 基于AI的异常威胁检测系统已完成，实现智能分析网络异常行为和威胁[70] - 基于机器人巡检数据的模块间热力场建模系统已完成，助力数据中心节能降耗[70] - 基于大数据分析的制冷模型系统已完成，目标降低能源利用并提高数据中心能效[70] - 基于神经网络算法的制冷能效预测系统已完成，旨在降低能源利用并提高数据中心能效[71] - 基于深度强化学习的制冷模型优化系统已完成，旨在降低能源利用并提高数据中心能效[71] - 基于精密空调调节的模块间气流组织优化系统已完成，旨在降低能源利用并提高数据中心能效[71] - 基于2N冗余架构的制冷设备能效管理系统已完成，可对设备耗电进行精细化统计分析和提供节能改造建议[72] - 基于AWS和OpenStack平台的G级带宽传输混合云容灾管理系统已完成，提供G级带宽容灾服务保障数据安全和业务连续性[72] - 基于高压直流的节能用电系统已完成，通过整流技术实现数据中心用电节能[72] - 基于开式蓄冷罐储冷的能源调峰管理系统已完成，实现节约电力能源和蓄冷储冷成本并降低能耗[72] - 云计算数据中心光项目进展中，旨在提升数据中心用能效率[72] - 数据中心可视化监控系统进展中，旨在实现全局掌控和高效应对突发事件[71] - 数据中心能耗分析管理系统进展中，实现在线监测与分析管理以确保节能减排和提高能源利用率[71] - 公司已完成运维监控系统，实现数据中心技术运维自动化，提升工作效能[73] - 公司已完成设施监控系统，实现机房从有人值守到少人或无人值守，促进维护现代化[73] - 公司已完成基于OpenStack的混合云平台管理系统，实现对网络、存储、计算、安全等云资源的运维管理[73] - 公司正在开发账单系统，计划实现根据不同维度的账单拆分方式，出具准确的费用报告，提高处理效率[74] - 公司正在开发高性能SD-WAN网络服务，提高企业分支网络的可靠性、灵活性和运维效率，确保业务连续稳定[74] - 公司正在开发Ops Genius多云资源管理平台，帮助客户实现多云管理，简化云管理并提高运维效率[74] - 公司正在开发基于AWS SageMaker的人工智能研究，支持定制化插件和预设模型，预测客户计划并推荐相关内容[74] - 公司正在开发信息流创意程序化创建系统，通过频繁创意组合测试最佳效果元素，产生最佳投放方案[74] - 公司正在开发无双网站流量分析平台，适用于国内外各大热门网站流量分析，掌握更精准的实际用户信息[74] - 公司正在开发无双广告效果分析平台，运用平台实现广告效果的精准检测与评估，分析现代新媒体问题及发展趋势[74] - 研发人员数量减少至538人同比下降7.4%[75] - 研发投入金额增至2.608亿元占营业收入比例3.39%[75] - 基于介孔材料的节能环保水循环处理系统项目进展中，目标实现减排甚至零排[69] 项目投资与建设 - 房山一期项目总投资约14亿元，规划建设6,000个机柜[10] - 燕郊三四期项目总投资约29.8亿元，规划建设15,000个机柜[10] - 天津宝坻项目一期规划建设5,000个机柜，总投资约10.8亿元，预计2022年完成2栋数据中心楼宇主体建设[29] - 上海嘉定项目具备10,000个机柜服务能力，一期已全部交付，二期自2021年四季度逐步投产[29] - 杭州数字经济科创中心项目规划建设10,000个机柜，总投资约32亿元，计划2022年开工建设[29] - 长沙项目建成后可提供16,000个机柜服务，2021年12月开工[30] - 公司2021年12月完成向特定对象发行股票，保障募投项目推进[30] - 在建及储备项目全部达产后公司将拥有超过10万个机柜的运营规模[37] - 公司向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目，承诺投资总额150,000万元，实际投入85,000万元，投资进度56.67%[93] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目截至2021年12月31日累计产能利用率为77.81%[93] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计298,600万元，募集资金投资金额50,000万元[93] - 房山绿色云计算基地二期项目总投资金额预计122,090.28万元，募集资金投资金额50,000万元[93] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额预计150,000万元，规划8栋云计算数据中心[93] - 房山绿色云计算基地一期项目累计投入13.28亿元（超预算100.94%），累计效益647.33万元[92] - 房山绿色云计算基地二期项目投资进度63.07%，本期投入3.15亿元，未达预定使用状态[92] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目已100%完成投资5亿元，但本期产生亏损475.51万元[92] - 燕郊绿色云计算基地二期项目累计实现效益2,281.05万元，超额完成投资102.42%[92] - 对智达云创科技增资11.27亿元，持股比例达65%[84][85] - 房山云计算基地一期累计投入14.88亿元，项目进度达106.17%[86] - 上海嘉定云计算基地二期投入7.33亿元，项目进度83.46%[86] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,263,664,439.87元[94] - 公司使用不超过70,000万元的2020年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理[94] - 上海嘉定绿色云计算基地一期项目募集资金利息收入形成节余金额305.33万元，已补充流动资金[94] - 2016年非公开发行股票募集资金利息收入形成节余金额53.40万元，已补充流动资金[94] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[96] 资产与债务 - 资产总额为194.2751亿元，同比增长43.41%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为130.2451亿元，同比增长40.92%[16] - 应收账款账面值为人民币221,344.83万元，占公司资产总额比例为11.39%，较上年末增长13.45%[5] - 应收账款账面值为221,344.83万元，占资产总额11.39%，较上年末增长13.45%[112] - 公司商誉总额为23.96亿元，其中中金云网商誉19.52亿元，无双科技商誉4.44亿元[7] - 商誉总额为23.96亿元，其中中金云网19.52亿元，无双科技4.44亿元[114] - 货币资金增至22.699亿元占总资产比例上升2.65%[78] - 固定资产增至71.13亿元主要因数据中心项目转固[78] - 交易性金融资产增至19.014亿元同比增幅9.2%[79] - 交易性金融资产期末余额为19.01亿元，较期初增长2269.21%[80] - 长期借款增至22.996亿元同比增长1.97个百分点[78] - 受限资产总额达19.78亿元，其中固定资产抵押16.98亿元[81] - 工商银行抵押贷款余额8.81亿元，抵押物为数据中心房产[81] - 科信盛彩抵押贷款余额3.97亿元，抵押物为土地使用权[82] - 上海中可抵押贷款余额4.66亿元，抵押物为土地使用权[83] - 以公允价值计量的金融资产期末金额总计19.36亿元人民币，其中结构性存款（自有资金）占10.01亿元，结构性存款（闲置募集资金）占7.01亿元[89] - 结构性存款投资累计收益95.31万元，券商收益凭证投资实现公允价值变动收益10.70万元[89] - 长期股权投资中北京柘量投资中心累计投资收益209.83万元，北京亚太中利信息技术有限公司累计投资收益209.66万元[89] - 其他权益工具投资累计公允价值变动损失335.31万元[80] - 公司募集资金净额为299,245.52万元，可用授信额度为395,596.71万元[114] 现金流 - 经营活动现金流量净额14.414亿元同比微降0.48%[76] - 投资活动现金流出大幅增加106.2%至46.601亿元[76] - 筹资活动现金流入激增321.16%达56.779亿元[76] - 投资活动现金流入锐减70.58%至2.681亿元[76] - 报告期投资额46.60亿元，同比大幅增长106.20%[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2021年合计-22,033,388.41元[20] - 计入当期损益的政府补助5,499,000.00元同比增长371.98%[20] - 其他营业外收入和支出-29,324,073.19元同比转亏[20] 子公司表现 - 北京科信盛彩云计算有限公司总资产1,413,827,848.86元，净资产810,044,717.99元，营业收入469,731,393.92元，净利润172,411,403.73元[97] - 北京中金云网科技有限公司总资产2,531,255,961.70元，净资产851,262,698.89元，营业收入710,445,458.73元，净利润259,038,657.38元[98] - 光环云谷科技有限公司总资产786,021,925.33元，净资产698,696,732.33元，营业收入259,745,126.54元，净利润95,963,722.01元[98] - 智达云创（三河）科技有限公司增资后持有65%股权，项目建成后可提供15,000个机柜服务[99] - 公司持有智达云创65%股权[172] - 公司向智达云创增资112,701,000元[172] - 公司支付智达云创增资款112,701.

收入和利润（同比） - 营业收入18.33亿元人民币，同比下降6.49%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元人民币，同比下降13.63%[2] - 营业总收入同比下降6.5%至18.33亿元，上期为19.60亿元[19] - 净利润同比下降14.1%至1.80亿元，上期为2.09亿元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.6%至1.93亿元，上期为2.24亿元[23] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[2] - 基本每股收益同比下降26.7%至0.11元，上期为0.15元[23] - 加权平均净资产收益率1.47%，同比下降0.92个百分点[2] 收入和利润（环比） - 公司2022年第一季度实现营业收入183,258.46万元，环比增长3.80%[13] - 营业利润21,315.85万元，环比增长16.75%[13] - 归属于上市公司股东净利润19,338.88万元，环比增长27.04%[13] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降6.4%至14.69亿元，上期为15.69亿元[22] - 支付职工现金同比增长7.9%至8005.8万元[25] - 支付的各项税费同比下降42.7%至3420.7万元[25] 资产和投资活动 - 交易性金融资产减少44.56%至10.54亿元人民币[6] - 交易性金融资产期末余额1,054,030,136.98元，年初余额1,901,354,355.15元[17] - 在建工程增加35.23%至8.11亿元人民币[6] - 在建工程同比增长35.2%至8.11亿元，上期为5.99亿元[18] - 投资收益大幅增长557.41%至368.92万元人民币[8] - 购建固定资产等支付的现金增加260.82%至6.58亿元人民币[9] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长260.8%至6.577亿元[26] - 投资支付现金同比增长400%至13.1亿元[26] - 投资活动现金流入同比大幅增长2565%至21.545亿元[26] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元人民币，同比下降50.59%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.6%至1.648亿元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.6%至15.808亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长551.65%至4.03亿元人民币[10] - 期末现金及现金等价物余额同比增长135.8%至26.73亿元[26] - 公司货币资金期末余额2,673,014,791.50元，年初余额2,269,879,866.45元[17] 融资和债务活动 - 取得借款收到的现金同比增长46.2%至2.128亿元[26] - 偿还债务支付现金同比下降30.1%至1.29亿元[26] - 短期借款同比增长8.2%至12.88亿元，上期为11.91亿元[18] - 长期借款同比下降0.8%至22.80亿元，上期为22.99亿元[20] 运营和业务指标 - 公司已投产机柜超过4.5万个[13] - 公司制冷效率提升20%[15] - 公司在行业总体规模排名第四[16] 其他财务数据 - 应收账款期末余额2,585,450,563.08元，年初余额2,213,448,304.60元[17] - 预付款项期末余额455,610,362.10元，年初余额430,476,320.27元[17] - 固定资产同比下降1.7%至69.89亿元，上期为71.13亿元[18] - 未分配利润同比增长5.0%至40.69亿元，上期为38.75亿元[20]