会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议登记时间为2024年5月9日9:30 - 11:30时和14:00 - 17:00时[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25，上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午15:00[14] 会议信息 - 会议地点为四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室[3] - 会议联系人徐华崴，联系电话0816 - 6800673，联系传真0816 - 6800655[9] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[9] - 投票代码为350432，投票简称为富临投票[12] 议案情况 - 议案5、议案12、议案13为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会审议议案包括2023年年度报告等多项内容[16] - 涉及2023年度财务决算报告、利润分配预案等议案[16] - 有关于聘任2024年度审计机构的议案[16] - 包含2024年度独立董事津贴及费用事项的议案[16] - 有预计2024年度日常关联交易的议案[16] - 涉及向银行申请综合授信额度的议案[16] - 有回购注销部分第一类限制性股票的议案[16] - 有变更注册资本及修订《公司章程》的议案[17] 其他事项 - 委托代表出席富临精工2023年年度股东大会并对议案投票[16] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[20]

公司业绩及发展战略 - 公司2023年度业绩受上游原材料价格下跌影响，磷酸铁锂正极材料产品售价下降，导致毛利率下降，净利润大幅下降[2] - 公司持续进行技术和产品升级迭代，积极响应核心客户需求，努力改善磷酸铁锂正极材料业务的经营业绩[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在未来竞争和格局重塑中抢占先机，加快进行客户多元化拓展，控制产能规模和节奏[2] - 公司持续经营能力不存在重大风险，努力保障产品质量和交付，满足中高端汽车主机厂客户需求[3] 公司财务数据 - 富临精工2023年营业收入为57.61亿元，同比下降21.58%[16] - 富临精工2023年归属于上市公司股东的净利润为-5.43亿元，同比下降184.12%[16] - 富临精工2023年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比增长263.80%[16] - 富临精工2023年末资产总额为91.03亿元，同比增长9.23%[16] - 富临精工2023年末归属于上市公司股东的净资产为40.19亿元，同比下降16.06%[16] 公司产品及市场 - 公司主要产品为磷酸铁锂正极材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域[36] - 公司的新能源汽车智能电控及增量零部件产品主要包括电子驱动系列产品、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀系列产品[34] - 公司的产品应用于新能源汽车、混合动力汽车及传统汽车的热管理及动力系统，以及智能悬架系统[35] - 公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局[26] - 公司在新能源汽车智能电控及增量零部件领域具有先发优势，与多家下游客户建立长期的产品合作研发关系[27] 锂电池市场及产能 - 2023年1-12月，我国动力和储能电池合计累计产量为778.1GWh，同比增长42.5%[29] - 磷酸铁锂电池累计产量531.4GWh，占总产量67.5%，同比增长59.9%[29] - 2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，中国企业储能电池出货量占90.9%[29] - 磷酸铁锂动力电池出货量高于三元动力电池，2023年中国正极材料出货量248万吨，同比增长31%[30] - 磷酸铁锂电池总装车量的占比高于三元电池，磷酸铁锂装动力电池装车量持续增长[30] 公司发展战略及未来规划 - 公司将围绕新能源汽车主赛道，加快新能源智能电控产业布局，推动业务升级[44] - 公司预计到2028年汽车零部件产业收入年复合增长率CAGR将达到3.9%[26] - 公司已完成部分募集资金专户的销户处理，包括用于新能源锂电正极材料项目和智能热管理系统项目的资金[108][109] - 公司将加强供应链体系风险管控能力，通过建立联动定价机制、及时与客户议价，降低锂电正极材料上游原材料价格波动带来的影响[147] - 公司将紧跟新能源电池技术发展趋势，加大对新能源电池相关领域的前瞻性研究，以应对电池技术发生突破性变革可能带来的影响[147]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入576,126.59万元，较上年同期减少21.58%[7] - 2023年度公司利润总额-70,520.11万元，较上年同期减少196.15%[7] - 2023年度公司净利润-54,272.50万元，较上年同期减少184.12%[7] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-542,725,021.93元，母公司实现净利润351,157,886.35元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元[8] 薪酬预算 - 2024年度非独立董事、高级管理人员基本薪酬及津贴合计不超过483万元[15] - 2024年度监事基本薪酬及津贴合计不超过58万元[15] - 2024年度独立董事津贴为每人8万元[17] 关联交易 - 2024年度预计关联交易总金额不超过8270万元[18] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度22亿元（含），授信期限自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，额度可循环使用[21] 股票处理 - 因2023年度业绩未达标，公司拟回购注销4名激励对象261万股第一类限制性股票，回购价为2.89元/股加同期存款利息[22] - 因激励对象资格变化及业绩未达标，公司拟作废失效620.34万股第二类限制性股票[23][24] - 公司拟回购注销限制性股票后，总股本将由1223471316股减少至1220861316股，并修订《公司章程》相关条款[25] 会议安排 - 公司拟于2024年5月20日下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会[27] 报告评价 - 全体董事认为《2024年第一季度报告》真实、准确、完整反映公司实际情况[29]

2023年情况 - 监事会召开14次会议[2] - 提出投资建设年产10万吨前驱体生产项目[3] - 财务报告获无保留审计意见[7] - 募集资金使用无违规[8] - 关联交易公平合理[9] - 内控设计合理、执行有效[10] - 董事会未损害股东利益[11] 2024年展望 - 监事会依法依规履职，监督决策合规[13] - 核查财务状况和报告，督查信息真实完整[13] - 监督董事、高管履职合规[13] - 关注重大投资进展，防范风险[13] - 监督子公司经营，完善内控[13] - 提升业务技能，完善工作机制[13]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超22亿元综合授信额度[1] - 授信产品包括本外币借款、信用证等[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足公司及子公司经营和发展需要[3] - 申请授信不会对公司生产经营产生重大影响[3] 审议情况 - 本议案已通过第五届董事会第十三次会议和监事会第十次会议审议[5] - 董事会和监事会均同意申请综合授信额度事项[5]

资产负债 - 2023年资产总额910,300万元，较同期增加9%[7] - 2023年负债总额508,781万元，较同期增加45%[11] - 2023年所有者权益总额401,519万元，较年初减少17%[15] 经营业绩 - 2023年营业收入576,127万元，较2022年降22%[6][16] - 2023年净利润 - 58,281万元，较2022年降190%[6][16] 其他收益 - 2023年其他收益10,087万元，较同期增54%[16] - 2023年投资收益1,075万元，较同期增685%[16] 现金流 - 2023年现金及现金等价物余额54,267万元，较同期降31%[20] - 2023年经营活动现金净流入30,491万元，较同期增264%[20] - 2023年投资活动现金净流出118,873万元，较同期增23%[20] - 2023年筹资活动现金净流入64,130万元，较同期降54%[20]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计234,371.71万元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计57,260.08万元[6] - 2023年度往来资金利息总计11,299.29万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计26,304.82万元[6] - 2023年期末往来资金余额总计276,626.26万元[6] 子公司情况 - 成都富临精工新能源动力2023年期初余额927.10万元，期末868.08万元[6] - 江西升华新材料2023年利息2,700.75万元，偿还3,233.27万元，期末余额51,498.43万元[6] - 四川富临新能源2023年期初余额155,161.72万元，期末154,996.31万元[6] 其他 - 立信对富临精工2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2024年4月26日获董事会批准[6]

富临精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，发行价22.53元/股，募资总额14.9999999688亿元，净额14.7336739368亿元[1] - 截至2023年12月31日，募资专户初始金额15亿元，净额14.733674亿元，累计投入14.698134亿元，本年度使用3.891729亿元，利息等净额1639.72万元，专户余额1995.12万元[4] - 累计变更用途的募资总额为44,959.00万元，比例为29.97%[1] 项目投资情况 - 新能源汽车智能电控产业项目承诺投资86,000.00万元，调整后41,041.00万元，本年度投入18,917.29万元，累计投入38,004.21万元，投资进度92.60%，本年度实现效益2,421.42万元[1] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目调整后投资24,959.00万元，累计投入24,977.13万元，投资进度100.07%，本年度实现效益 - 42,320.14万元[1] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目承诺投资27,200.00万元，累计投入27,200.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益 - 56,210.92万元[1] - 补充流动资金项目累计投入56,800.00万元，投资进度均达100.00%[1] - 承诺投资项目本年度实现效益 - 96,109.64万元[1] 资金使用变更情况 - 2022年6月变更部分募资用途，将24,959万元用于“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”，占募资总额15亿元的16.64%[9][10] - 2023年将“智能悬挂系统”项目部分募资2亿元永久补充流动资金，占募资总额15亿元的13.33%[11][20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募资实行专户存储，使用时履行审批手续[7] - 2022年3月公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2022年4月公司使用募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 2022年和2023年分别审议通过将募资余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[18] 其他情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26][27] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目未达预计效益，原因是行业周期波动、产能过剩、锂盐行情波动致下游需求放缓[36] - 智能热管理系统项目实施主体变更为芯智热控，由其自有和自筹资金继续投入[35]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务合并报表营业收入总额100%[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大缺陷[41] 公司规划与策略 - 2023年公司从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端打造成本和质量竞争力[12] - 公司制定“富临精工科技创新一五（2022 - 2026）规划”[12] 管理与制度 - 公司每年对职工考评，结果与薪金、职级调整挂钩[13] - 公司财务部对接使用银企互联系统，强化制度执行[18] - 公司建立存货管理制度，年终盘点并处理差异[19] - 公司建立《固定资产和权证管理制度》，年终盘点固定资产及权证[20] - 公司对销售业务各环节建立完善管理制度和流程[21] - 公司材料采购按采购订单和消耗定额确定计划，设备采购采用招议标结合方式[22] - 公司设立法务部制定《合同管理制度》规范合同管理[23] - 公司修订《对外投资管理办法》规范对外投资行为[25] - 公司制定《关联交易管理制度》明确关联交易管理职责和程序[30] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险，暂无重大对外担保情形[31] 信息化建设 - 公司上线40个信息系统实现多方面信息化应用[26] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额、经营收入潜在错报划分等级[37] - 非财务报告内控缺陷按重大、重要、一般划分迹象和定量标准[39][40]